美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前 報告

根據第13或15（d）條款

《1934年證券交易法》

報告日期（報告中最早事件的日期）： 2024年9月27日

AGRIFY CORPORATION

（公司章程中指定的準確公司名稱）

註冊人的電話號碼，包括區號：(585)768-2513(617) 896-5243

(如自上次報告以來地址或名稱有變化，填上舊稱或舊地址)

如果本表8-K的提交同時滿足申報人根據下列規定的任何一個申報義務，請在下面適當的方框中打「X」:

根據法案第12(b)節註冊的證券:

在勾選標記旁邊註明發行人是否是根據1933年證券法規則405條（本章節的§230.405）或1934年證券交易法規則12億.2條（本章節§2401.2億.2）定義的新興成長公司

新興成長型企業 ☒

如果是新興成長公司，請勾選，如果註冊人已選擇不使用根據交易所法案第13(a)條提供的任何新的或修改的財務會計準則的延長過渡期，請勾選。 ☐

項目1.01。進入重大實質性協議。 如先前披露的，PowerUp收購公司（「PowerUp」或「公司」）與SRIRAMA Associates，LLC，Ryan Bleeks（作爲出售方代表）和Visiox Pharmaceuticals，Inc.（「Visiox」）（「收購協議」），在收購協議中，收購子公司將與Visiox合併，並在合併後保留名稱和成爲PowerUp的全資子公司（同其他項約項下的收購交易一起，合稱「交易」）。

預先資金權證修正

根據先前的報道，在2024年6月30日，Agrify Corporation（「公司」）修改了一項由CP Acquisitions，LLC（「CP」）持有的預先擬定認股權證書（「CP認股權證」），該公司是由雷蒙德·張控制的附屬實體，也是公司的董事長兼首席執行官，以及由GIC Acquisition LLC（「GIC」）持有的預先擬定認股權證書（「GIC認股權證」），該公司是由張先生和陳以曾（I-Tseng Jenny Chan）控制的附屬實體以及該公司的董事之一。2024年6月30日的修訂除了其他事項外，還從CP認股權證和GIC認股權證中刪除了某些調整條款（「調整條款」）。根據調整條款，每當公司完成任何真正的股本融資以籌集資金爲主要目的時，則CP認股權證或GIC認股權證所代表的普通股份數量將增加到等於（i）原先轉換爲CP認股權證或GIC認股權證的可轉換票據金額除以（ii）股本融資交易中的購買或轉換價，如果有必要，在CP認股權證或GIC認股權證或已部分行使的情況下進行比例調整。

另外，如先前報道，於2024年8月12日，公司股東批准了修改CP權證和GIC權證以在未來增加調整條款的提案。根據該批准，於2024年8月28日，公司簽署了CP權證修訂（「CP權證修訂」）和GIC權證修訂（「GIC權證修訂」）。CP權證修訂和GIC權證修訂分別將調整條款插入了CP權證和GIC權證。由於CP權證修訂和GIC權證修訂以及隨後根據公司與Ionic Ventures, LLC（「Ionic」）之間的購買協議（「購買協議」）向Ionic發行共2844672股普通股，每股實際價格約爲0.1406美元，CP權證所關聯的普通股數量調整爲81784320股，GIC權證所關聯的普通股數量調整爲16276832股。 8月30日，CP公司部分行使了CP權證，購買了5746900股普通股，並將其收到這些股份的權利轉讓給了張先生和陳女士關聯的實體。

2024年9月27日，公司進一步修改了CP認股權證（「CP九月認股權證修正案」）和GIC認股權證（「GIC九月認股權證修正案」），以（i）取消CP認股權證和GIC認股權證的調整條款，並（ii）包括一項規定，延遲在2024年9月27日至2024年10月9日期間任何時間行使CP認股權證或GIC認股權證的任何額外行使權。

上述對於CP九月認股權證修正案和GIC九月認股權證修正案的描述，均應以所附附件10.1和10.2的全文作爲參考，在此引用該等文件的全部內容，分別附附於此，並均作爲參考完全納入本文。

項目3.02。未註冊的股權出售。

本《8-k表格》當前報告中在項目1.01項上述披露已被引用於此。

項目9.01. 財務報表和展示。

(d) 展示文件。

簽名

根據《證券交易法》的要求，該登記人已授權其代表簽署此報告。

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