美國 

證券交易委員會 

華盛頓特區20549

14A議程 

代理聲明，根據第14(a)款 

1934年證券交易所法案

申報人提交 x 

由非公司的一方提出  ¨ 

勾選適當的方框：

提交申請費用繳納：（勾選所有適用選項）：

連接科技解決方案股份有限公司。 

2 Mount Royal Avenue，套房550 

麻薩諸塞州01752

股東特別會議通知 

2024年[未定]舉行

親愛的股東：

誠摯邀請您參加特別活動 股東會議（」特別會議」) 的特拉華州公司 Connectm 技術解決方案有限公司 （」公司」），將於 2024 年 [] 東部時間上午十時舉行。特別會議將舉行 僅以虛擬會議格式，通過實時音頻網絡廣播。 您將無法親自出席特別會議。 你會 可以在網上參加和參加特別會議，訪問 https://www。[]，您將可以在其中收聽會議 現場直播，提交問題並投票。您將需要在您的投票指示表上，在您的代理卡上包含控制編號 或根據您代理材料隨附的指示參加虛擬特別會議。 與往常一樣，我們鼓勵 您必須在特別大會前投票您的股份。

您被要求就以下事項進行投票：

有關這些業務事項的更詳細描述，請參閱隨函附上的代理人聲明。

特別會議的截止記錄日期為2024年。只有在該日期收盤時為止持有股份的股東才可以在特別會議或其延期中投票。持有記錄的股東必須在您的投票指示表格、代理卡或隨附您代理材料的說明上包含的控制編號，才能參與特別會議。如果您的股份以街名持有，並且您的投票指示表格指示您可以通過[www. .com]網站投票，則您可以使用投票指示表格、代理卡或隨附您代理材料的說明上指示的控制編號，進入、參與並投票參加特別會議。否則，以街名持有股份的股東應該在特別會議之前至少五天聯繫他們的銀行、經紀商或其他代理人，並獲得“法定代理”才能參與或投票參加特別會議。

關於將於[    ]2024年上午10:00（東部時間）以直播音訊網絡網址https://www.[     ]召開的特別股東大會代理文件的提供重要通知。

公司的通知和代理材料 可在[www.         .com]查閱。

誠摯地邀請您參加虛擬特別會議。 無論您是否打算參加特別會議，請投票表決您的股份。若您不想在特別會議網上投票， 也可透過互聯網、電話或郵寄提交完成填寫的代理卡，以確保您在特別會議上的代表權。投票說明已印在您的代理卡上。

即使您已經通過代理投票，您仍然可以在特別會議上線上投票。但請注意，如果您的股份由銀行、證券經紀商或其他代表持有並且您希望在特別會議上投票，您必須遵循該組織的指示，並從該記錄持有人獲得以您的名義發行的代理。

連接科技解決方案股份有限公司。 

2 Mount Royal Avenue，套房550 

Marlborough, Massachusetts 01752

代理聲明 

股東特別會議

將於[   ]，2024年舉行

Connectm科技解決方案股份有限公司董事會，有時被稱為"，正在徵詢您的代理，以在股東特別大會（"）上投票。董事會股東特別大會（"）的Connectm科技解決方案股份有限公司（有時稱為"）正在征求您的代理票。特別會議Connectm科技解決方案股份有限公司，一家特拉華州公司（有時被稱為"」）我們,” “我們合約權益代理”或“ConnectM將於2024年[     ]日上午10時（美東時間）以線上直播音訊網路研討會方式舉行，並視需要進行一次或多次休會或延期。出席虛擬會議的股東將享有與親臨會議現場相同的權利和參與機會。

本代理人聲明書（包括股東特別會議通知）首次將於2024年[    ]寄發給股東。

在2024年 [    ] 的業務結束時持股的股東將有權在特別股東大會上投票。在截止日期當日，普通股的發行股數為21,164,057股，每股面值為$0.0001（即“"]”，《分享》。持有投票權的股東名單將在特別股東大會前10天的業務日常營業時間內提供，供股東查閱用於與特別股東大會相關的任何目的。記錄日期）。持有投票權的股東名單將在特別股東大會前10天的業務日常營業時間內提供，供股東查閱用於與特別股東大會相關的任何目的。普通股）。持有投票權的股東名單將在特別股東大會前10天的業務日常營業時間內提供，供股東查閱用於與特別股東大會相關的任何目的。

會議議程

目錄

有關此代理文件 以及投票的問題和答案

特別會議在哪裡和何時舉行？

特別會議將於 [    ]，2024年， 美國東部時間上午10:00舉行。特別會議將僅以虛擬會議形式進行，通過互聯網現場音頻網絡廣播， 而不是實體面對面會議。下面提供了您在線參加特別會議所需信息的摘要：

我們建議您在東部時間上午10:00之前約500分鐘登錄，以確保在特別會議開始時已經成功登錄。

如果您計劃在特別會議期間投票，即使您已經返還了您的代理權，仍然可以進行投票。

我需要什麼才能參加特別會議的線上活動？

您需要在投票指示表上包含的控制號碼，議決書上的虛擬卡或隨同議決材料的說明，才能在特別會議期間投票或提問。如果您沒有控制號碼，您只能聆聽會議，無法在會議期間進行投票或提問。有關如何通過互聯網連接和參加特別會議的指示已張貼在 https://www.[      ]。

如果我在特別會議期間遇到技術困難或在特別會議的現場音頻網絡廣播中遇到問題，該怎麼辦？

在特別會議當天，如果您在訪問特別會議的現場音訊網路轉播時遇到任何困難，或是在會議期間遇到問題，請致電將會在我們虛擬特別會議登入頁面上張貼的技術支援電話號碼尋求協助。

誰可以在特別會議上投票？

在股東紀錄日期，共有21,164,057股普通股已發行並有表決權。只有在股東紀錄日期上登記的股東才有資格在特別會議上投票。

持股人記錄：以您的名義註冊的股份

如果您的股份在股東大會記錄日期直接以您的名義登記（與我們的股票轉倉及信託公司大陸股票轉倉和信托公司） ，那麼您就是記錄股東。作為記錄股東，您可以在特別會議上投票或通過代理投票。無論您是否打算參加特別會議，在線或通過電話或網絡按照以下指示代理投票，我們都建議您填寫和退回代理卡，以確保您的投票被計入。

有利益所有人：股份登記在經紀人或銀行的名下

如果在記錄日期時，您的股份不是以您的名義持有，而是在券商、銀行、經紀商或其他類似機構的賬戶中，那麼您就是以「街道名稱」持有的股份的實際所有人，這些代理材料應由該機構轉交給您。持有您賬戶的機構被認為是在特別股東大會上投票的登記股東。作為實際所有人，您有權指示您的券商、銀行、經紀商或其他代理如何投票您賬戶中的股份。您必須按照您的券商、銀行或其他類似機構提供的指示，指示您的銀行、經紀商或其他登記股東根據您的指示投票您的股份。或者，許多券商和銀行提供了透過電話和互聯網授予代理權或以其他方式指示他們如何投票您的股份的方式，包括通過電子郵件或您的投票指示表提供16位數控制編號給您。如果您的股份在提供此類服務的券商、銀行或其他登記股東的賬戶中持有，您可以按照您的券商、銀行或其他登記股東的指示通過電話（致電代理材料中提供的號碼）或根據您的券商、銀行或其他登記股東的指示通過互聯網投票您的股份。如果您沒有通過電子郵件或投票指示表收到16位數控制編號，且您希望在虛擬特別股東大會之前或當天投票，您必須按照您的券商、銀行或其他登記股東的指示，包括獲得有效法定代理權的任何要求進行投票。許多券商、銀行和其他登記股東允許實際所有人透過網絡或郵寄獲取有效的法定代理權，我們建議您與您的券商、銀行或其他登記股東聯繫以完成此程序。

我有多少票？

關於即將表決的事項，您擁有的每一股普通股在股權登記日之前，都有一票投票權。

我在投票什麼？

有兩個事項計劃進行投票：

如果其他事項被適當地提出在特別會議之前，會怎麼辦？

董事會不知道有其他事項需要提出在特別會議之上。如果有其他事項被正確地提出在特別會議之上，附帶代理人名稱的人士打算根據其最佳判斷投票。當您簽署代理表格時，即授予這種酌情權。

我該如何投票？

投票程序如下：

持股人記錄：以您的名義註冊的股份

如果您是股東記錄日的股東，您可以在特別股東大會上進行投票，通過電話委託投票，通過互聯網委託投票，或者使用您可以要求的代理人卡或者我們可能稍後選擇交付的代理人卡進行委託投票。無論您是否計劃參加特別股東大會，我們都建議您通過代理投票以確保您的投票被計入。即使您已經通過代理投票，您仍然可以參加特別股東大會並在會議期間線上投票。

有益所有人：股份登記在經紀商或銀行的名下

如果您是註冊股份的實益擁有人，並非以我們的名義，您應已收到這些代理人或投票指示表格，而不是直接來自我們。只需按照指示表格中的投票指示進行即可確保您的投票被計入。或者，您可以按照您的證券商或銀行的指示通過電話或互聯網進行投票。請在特別會議期間線上投票，您將需要在您的投票指示表格、代理卡或隨附您代理材料的指示上包含的控制編號。

可以提供互聯網代理表決，讓您可以在線投票您的股份，並設計了程序來確保您的代理表決指示的真實性和正確性。但請注意，您必須承擔與您的互聯網接入相關的任何費用，如來自互聯網接入提供商和電話公司的使用費。

如果我是股東記錄且未投票，或是回覆代理人卡或以其他方式投票但沒有提供具體的投票指示，會發生什麼事？

如果你是股東記錄，而在特別會議期間沒有透過填寫委任書、電話、網路或網上投票，你的股份將不會被表決。

如果您退回簽署並注明日期的代理卡，或者以其他方式投票而未標示投票選項，您的股份將被投票贊成提案1和贊成提案2。 如果在特別會議上提出任何其他事項，您的代理人（在您的代理卡上列名的個人之一）將憑其最佳判斷為您的股份投票。

如果我是以“街名”持有的股票的受益所有人，且未向我的經紀人或銀行提供投票指示，會發生什麼事？

如果您是以「街名」持有股份的有益擁有人，並且未指示您的經紀人如何投票您的股份，則您的經紀人是否仍能夠投票您的股份取決於紐約證券交易所（NYSE）是否視該特定提議為「例行」事項。雖然我們的股份並未在紐交所上市，但紐交所規管經銷商及他們在股東提議上的自行決定權。根據適用於受紐交所規則約束的經紀人和其他類似組織的紐交所規則，此類組織可以憑自行決定權投票您的「未指示股份」，以涉及紐交所規則視為「例行」的事項，但不能涉及「非例行」事項。根據這些規則和解讀，非例行事項是可能重大影響股東權益或特權的事項，例如合併、股東提議、董事選舉（即使沒有爭議），高管薪酬（包括任何關於高管薪酬的諮詢性股東表決以及關於高管薪酬股東表決頻率的表決），以及某些公司治理提議，即使是由管理層支持的事項。

提案1（即股份發行提案）被視為「非例行性」，因此，您的經紀人可能在未經您指示的情況下，不會為此提案投票您持有的股份。

什麼是「經紀商無投票權」？

如上所述，當持有「街名」股票的受益所有人未向其經紀人、銀行或其他代理人提供有關視為「非例常」事項的投票指示時，這些股票的經紀人、銀行或其他證券中介不得就該事項投票。在會議中至少有一個「例行」事項要考慮時，當另一個事項被視為「非例常」並且持有受益所有人股票的經紀人、銀行或其他證券中介對該正在考慮的「非例常」事項沒有自由投票的權限並且未收到受益所有人的指示時，會發生「經紀人不投票」。在「非例常」事項上未投票的股份將被計算為經紀人不投票。

由於紐交所已確定建議案1（股份發行提案）屬於「非例行性」，我們不預期在特別會議上就建議案1會出現任何代理人棄權投票。因此，對於股份發行提案，有益所有人特別重要地指示他們的銀行、經紀人或代理人如何投票。

因此，如果您是以街名持有股份的受益人，為了確保您的股份按您的意願投票，您需要 必須 在您從您的經紀人或銀行收到的文件中提供投票指示給您的經紀人或銀行，在提供的截止日期前。

誰支付這次代理人徵求委託？

Connectm將支付所有拉選票的成本。除了這些拉選票資料外，我們的董事和員工還可能親自、通過電話或其他方式拉選票。董事和員工將不會因拉選票而另行獲得任何補償。我們還可能對券商、銀行、經銷商和其他代理商支付轉發拉選票資料至有益所有人的成本。此外，我們已聘請[ ]協助拉選票並提供相關建議和信息支持，以服務費用和慣例開支的退款，總額不超過$[ ]。如果您對這份拉選票聲明有任何問題，請聯繫[     ]，電話[     ]。

如果我收到多於一份代理投票權，這代表什麼意思？

如果您收到超過一份代理投票，這表示您持有在不止一個帳戶登記的股份。例如，如果您以不同的註冊形式擁有股份，例如與配偶共同所有，作為信託賬戶的受託人，或作為未成年人的監護人，您將會收到，並需要簽署並退回，一份不同的代理投票卡，因為這些股份以不同形式的紀錄所有權持有。因此，為確保所有您的股份都能被投票，您需要簽署並退回您收到的每一份代理投票卡，或通過電話或使用每份代理投票卡上的不同控制編號通過網絡進行投票。

提交代理后，我可以更改我的投票吗？

持股人記錄：以您的名義註冊的股份

可以在特別股東大會最終投票前隨時撤回您的代理人。如果您是股份的記錄持有人，您可通過以下任一方式撤回您的代理人：

您最新的代理證或電話或網路代理將被計算。

有益所有人：股份登記在經紀商或銀行的名下

如果您的股份由您的經紀人、銀行或其他代理持有，您應該遵循經紀人、銀行或其他代理提供的指示。

選票如何計算？

您擁有的每一股普通股都有一票。選舉管理員將統計會議的投票。

就提案1（股份發行提案）而言，選舉管理人將分別統計"贊成"、"反對"及棄權的票數。

棄權票不會計入投票總數，也不會影響提案1（股份發行提案）。

我們已獲得紐交所的建議，提議1（即股份發行提議）根據紐交所規則被視為“非例行性”，因此，未經您的指示，您的經紀人可能無法為此提議投票。因此，我們不預期在特別會議上針對提議1會有任何“經紀人不投票”。

就第2提案（休會提案）而言，選舉主任將分別計算支持、反對和棄權票數。我們已獲得紐交所的建議，根據紐交所規定，提案2（休會提案）被視為「例行」事項，因此您的券商可以在無需您指示的情況下，代表您對該提案進行投票。就該提案而言，棄權票將具有反對該提案的效果。

對於提案的採納或通過需要什麼樣的投票，以及投票將如何計算？

下表總結了批准提案所需的最低票數，以及棄權的影響。

如果特別股東大會通過提案1會發生什麼事？

若提案1在特別會議上獲得批准，公司將被允許將公司欠某些債權人的本金和應計利息高達1500萬美元，按照轉換協議轉換為最多[ ]股公司普通股。有關詳細信息，請參見“提案1-批准本提案可能產生的影響「下面是英偉達通用股票的」

如果提案1在特別會議上未獲批准，將會發生什麼情況？

如果提案1在特別會議上未獲批准，將不會發行可發行股份（如下定義所示），並且公司將繼續履行根據現有換股協議所涉及的可轉債券和債務工具支付利息和本金的義務，這可能會對我們籌措運營資金的能力造成不利影響。

什麼是法定人數要求？

股東大會須有法定人數參加特别會議。在記錄日期，持有已發行且流通中的普通股份三分之一表決權的持有人以視像出席或代表形式參加股東大會將構成特别會議上處理業務的法定人數。在記錄日期，共有21,164,057股普通股已發行並有投票權。經紀人空投票和棄權將被視為出席，以確定法定人數目的

因此，持有7054687股普通股的股東必須以虛擬方式出席或通過代理人代表出席特別股東大會，以達到法定人數。

您的股份只有在您提交有效的代理人（或由您的經紀人、銀行、經銷商或其他代理人代表您提交）或者在特別會議期間投票時才會被計入法定人數。棄權將被計入法定人數要求。如果沒有法定人數，特別會議主席或在特別會議上以虛擬方式出席或代理的我們普通股股東的過半數可能將特別會議延期至另一日期。

如何查詢特別會議的投票結果？

初步的投票結果將在特別會議上公佈。此外，最終的投票結果將會在預期我們將會向證券交易委員會提交的8-K表格的當前報告中刊登。如果最終的投票結果未能及時出爐以便我們在特別會議後四個業務日內提交8-K表格，我們將會提交第二個8-K表格以刊登初步結果，並在我們確定最終結果後四個業務日內提交另一份8-K表格以刊登最終結果。

提案1： 

股份發行提議

背景

從2024年9月12日至2024年10月[ ]日，康涅狄格州公司Connectm Technology Solutions, Inc. (以下簡稱“權益代理”)已經與公司的某些票據持有人和債務持有人 (以下各自稱為“轉換協議”) 簽署了特定換股協議和債務換股協議（以下簡稱“持有人”），根據這些協議，持有人同意將公司發行的某些債務工具上的本金和應計但未支付的利息高達$[ ]部分換換成高達[ ]股公司普通股，每股面值$0.0001的公司股份（以下簡稱“普通股每股轉換價為2.00美元，以此价格出售換股價格受調整約束， 如下所述。

分享 調整機制根據轉換協議而可發行的股份數量受到兩種調整機制之一的限制，如下所述：

就Mechanism I協議而言，“Mechanism I重設價格”表示對於一股普通股，至於(A)普通股在主要交易市場上於9:30:01上午紐約時間開始，至下午4:00:00紐約時間結束之週期內的成交量加權平均價，此週期為機制I重設日期之前五(5)個交易日，及(B)$1.25（經過拆股並股、送轉、資本重組、重組、重新分類、合併、反向股票拆分或其他類似事件後進行調整）。

(A) 於向證券交易委員會提交登記聲明以登記送轉股票為再次販售之日期後的十八 (18) 周內當該聲明生效之日期（「機制 II 第一重設日」），如果機制 II 第一重設價格（如下所定義）低於$2.00（每股，經過拆股並股、送轉、資本重組、重組、重分類、合併、逆向拆股並股或自此之後發生的其他類似事件調整之後），則公司應在持有人選擇下，（i）發行給持有人額外數量等於（A）$2.00減去機制 II 第一重設價格與（1）持有人在機制 II 第一重設日期結束業務時持有的送轉股數乘以（2）的乘積除以（B）機制 II 第一重設價格的普通股數目，或（ii）向持有人支付金額等於（A）$2.00減去機制 II 第一重設價格乘以（B）持有人在機制 II 第一重設日期結束業務時持有的送轉股數。機制 II 第一重設日期），如果機制 II 第一重設價格（如下所定義）低於$2.00（每股，經過拆股並股、送轉、資本重組、重組、重分類、合併、逆向拆股並股或自此之後發生的其他類似事件調整之後），則公司應在持有人選擇下，（i）發行給持有人額外數量等於（A）$2.00減去機制 II 第一重設價格與（1）持有人在機制 II 第一重設日期結束業務時持有的送轉股數乘以（2）的乘積除以（B）機制 II 第一重設價格的普通股數目，或（ii）向持有人支付金額等於（A）$2.00減去機制 II 第一重設價格乘以（B）持有人在機制 II 第一重設日期結束業務時持有的送轉股數。

(B) 從向證券交易委員會提交登記轉換股份供轉售的登記聲明生效的日期起三十六（36）周後（“第二機制重置日期”），如果第二機制重置價（如下定義）低於第一機制重置價（每個價格均經過股票拆股並股、送轉、再股、重組、重新分類、合併、股票逆拆並股或其他類似事件調整後），則公司應根據持有人的選擇（i）向持有人發行一定數量的普通股，數量等於（A）第一機制重置價減去第二機制重置價乘以持有人擁有的轉換股份數乘以第二機制重置日期結束時的商除以（B）第二機制重置價（該等額外股份，為“第二機制重置股份”）或（ii）支付給持有人一筆金額，金額等於（A）第一機制重置價減去第二機制重置價和持有人擁有的轉換股份數乘以第二機制重置日期結束時的商。

(C) 另外，在機制II第二重置日，如果機制II第二重置日的市價低於$1.25，則公司應向持有人支付一筆款項，金額等於(i) $1.25 減去機制II第二重置日的市價再乘上(ii) 機制II第二重置日（包括但不限於任何機制II第二重置股份）結束時持有人持有的換股股份數。補償款項），該補償款項應由公司在機制II第二重置日的三十（30）天內支付給持有人。

關於第二機制協議：

“機制 II 第一次重置價格對於一股普通股，"成交量加權平均價"是指在普通股於主要市場上的成交量加權平均價，在從紐約時間上午9:30:01開始並在紐約時間下午4:00:00結束的期間內，覆蓋過去五（5）個交易日，即機制II第一次重置日期之前。而且要取(A)這個值和（B）1.25美元中較大者。

“機制 II 二次重設價格對於一股普通股，"增加" 意味著普通股在該股票的主要市場上的成交量加權平均價，時間從紐約時間上午9:30:01開始，至下午4:00:00紐約時間結束，在機制II二次重設日期前的五 (5) 個交易日內的交易成交量加權平均價 ("機制 II 二次重設日期市價）大於(或等於) 1.25 美元。

根據換股協議，共發行[     ]股普通股，包括[ ]股換股股份，多達[ ]股機制I重設股份和多達[ ]股機制II重設股份（總稱"可發行股份"）。

求婚

這是一份建議，為了符合納斯達克掛牌規則5635(d)，批准發行最多[ ]股普通股，以將公司高達$1500萬的債務轉換為公司的普通股，每股轉換價格為$2.00（「換股價格」），根據轉換協議（「提案1” 或“公司”發行股票提議”).

為什麼我們需要股東批准

納斯達克上市規則5635（d）要求在涉及交易時獲得股東同意，該交易為非公開發行，涉及發行或出售比股份或表決權20％以上的普通股（或可轉換為普通股或可交換為普通股的證券），市價低於以下二者中的較低者：（i）發行此類證券之簽署具約束力協議前普通股的收盤價；或（ii）前述五個交易日的普通股平均收盤價，此為出售或發行此類證券之簽署具約束力協議前。

發行可發行股份將不構成納斯達克上市規則下的公開發行。此外，在執行轉換協議之前，我們已發行並持有21,164,057股普通股。因此，發行高達[ ]可發行股份將佔執行轉換協議之前發行的普通股股份的20%以上。此外，轉換價格為低於以下價格的價格之一：(i) 在簽署轉換協議前一刻普通股的收盤價；或(ii) 在簽署轉換協議前五個交易日普通股的平均收盤價。

因此，股東批准是必要的，因為發行的可發行股份並未構成根據納斯達克上市規則的公開發行，且先前描述的定價條件未達成。

股份發行的稀釋和潛在批准的負面影響提議

可轉換證券的發行將導致普通股股份數增加，我們的股東將因此而遭受股權稀釋。在此類發行後，我們現有的股東將擁有公司較小比例的利益，因此對需要股東批准的公司決策能力較弱。此等股份的發行也可能對我們每股帳面價值和任何未來每股盈利產生稀釋效應，而此等股份的出售或再售可能導致我們的普通股市場價格下跌。

不批准此議案的可能影響

公司並未尋求股東的批准以授權進入上述交易，因為公司已經這樣做了，而且這些文件已經對公司產生約束力，股東未批准此提案不會否認交易的現有條款或相關文件，這些文件將繼續對公司產生約束力。

若未獲特別會議批准股份發行提議，將不會發行可發行股份，公司仍須按照現有的可轉換協議主題的本票及債務工具，定期支付利息和 本金，可能對我們資助業務的能力造成不利影響。

所需投票數

根據納斯達克上市規則5635-3(e)的規定，該提案的通過需要來自提案所獲得的總投票數中佔多數的「贊成」票。棄權將不會對提案產生影響。我們已獲得紐交所的建議，根據紐交所的規定，這項提案1被視為「非例行性」，因此，您的券商在沒有您的指示下可能無法代表您投票。因此，我們不預期在與此提案有關的情況下會出現「券商不投票」的情況。如果簽署並退回代理卡或以其他方式投票但未標明投票選項，則您代理人中所列的人將為此提案投票「贊成」。

董事會建議 

支持「贊成」以通過股份發行提案。

提案 2 

休會提案

求婚

這是一個建議通過特別會議主席推遲特別會議至日後日期的提議，如有必要，根據某些情況，以徵詢額外代理（i）批准股份發行提議，或（ii）允許合理的額外時間，用於提交或郵寄公司誠信後，在諮詢外部法律顧問後確定根據適用法律所需的任何補充或修訂披露，並確保這種補充或修訂披露在特別會議之前被公司股東傳達和審查；前提是特別會議之後盡快重新召開會議。提案 2” 或“公司”延期議案”).

如果休會提案未獲通過，將會有什麼後果？

如果休會提案未獲得我們股東的批准，特別股東大會主席將不會將特別股東大會休會至日後日期。

所需表決

只有當出席特別會議的普通股股東人數佔已發行及流通普通股的過半以上（親自出席或通過代理人代表）並有投票權的人投票“贊成”中止提案時，中止提案才會獲得批准並被採納。對於此提案的棄權將導致視為投票“反對”該提案。對於此提案的券商未表決股份將不會對投票產生影響。

董事會建議 

支持「贊成“為了批准 延期提案。

安防所有權 

特定受益所有人和管理層

以下表格詳述截至2024年[    ]持有我們股份的受益所有權信息：

以下表格基於官員、董事和主要股東提供的信息以及向美國證券交易委員會（SEC）提交的13D和13G表格。除非在本表格的腳註中另有說明，並且適用於適用的共同財產法律，公司認為在本表格中提到的每位股東對其擁有的股份具有獨立的表決和投資權力。

適用百分比基於截至 [ ]年 2024年的 21,164,057 股我們的普通股，根據SEC制定的規定進行調整。除非另有指示，以下股東的地址為：Connectm 科技解決方案公司，2 Mount Royal Avenue, Suite 550, Marlborough, Massachusetts 01752。

* 

不到1%

(1) 除非另有註明，以下每位個人的業務地址均為c/o

Connectm 科技解決方案，公司地址：2 Mount Royal Ave., Suite 550, 馬爾伯勒，MA 01752。

(2) Monterrey Acquisition Sponsor, LLC，(MAS) 是此處報告的證券的記錄持有人。Bala Padmakumar 是MAS的管理成員。 Padmakumar先生分享MAS持有的創始人股票的表決權和實質權力，並可能被認定為有益地擁有這些股份。Bala Padmakumar、Daniel Davis 和Vivek Soni是MAS的每個成員。每個人都放棄對所報告股份的任何有利擁有權，除非他們可能對該等股份直接或間接持有任何金錢利益。發帖- 業務組合後的股份包括根據warrants可行使的304萬股股份，這些warrants將在業務組合後行使。

(3) 期權包括可以在此日期後60天行使的憑證所發行的24,967股股份。

(4) 包括根據期權條款發行的77,798股股票，在此日期後可在60天內行使。

(6) 由Avanti Holdings LLC持有的3,593,921股股份組成，由Panigrahi先生持有的415,045股股份組成 ²和Southwood Partners LP持有的128,133股股份。Panigrahi先生是Avanti Holdings LLC和Southwood Partners LP的控股股權持有人。因此，Panigrahi先生可能被認為對Avanti Holdings LLC和Southwood Partners LP持有的股份具有表決權和處分權。

代理材料的家庭化

SEC已經採納了允許企業和中介（例如經紀人）滿足特別股東大會材料投遞要求的規則，當涉及到分享同一地址的兩個或更多股東時，可以通過投遞一份單一的代理人聲明書或其他特別股東大會材料來符合要求。這個過程通常被稱為「合併」，對於股東來說，這可能意味著額外的便利，對於企業來說，這可能意味著節省成本。

一些賬戶持有者的經紀人將“合併”公司的代理材料。 除非受影響的股東已收到相反指示，否則將向共用地址的多個股東發送單一代理聲明。

一旦您從您的經紀人那裡收到通知，告知他們將向您的地址「合併」通訊，除非另行通知或撤銷您的同意，否則「合併」將繼續下去。如果您任何時候不希望繼續參加「合併」，並且更希望收到單獨的材料，請通知您的經紀人或Connectm。請將您的書面請求指示給Connectm Technology Solutions, Inc.的秘書，地址為2 Mount Royal Avenue, Suite 550, Marlborough, Massachusetts 01752。目前在其地址收到代理材料的股東，如欲申請將他們的通訊「合併」，請聯繫他們的經紀人。

補充申報

我們在我們的網站上免費提供所有向證券交易委員會以電子形式提交的文件，包括10-k、10-Q和8-k表格。要查閱這些文件，請前往我們的網站https://www.connectm.com，在“投資者”項目下點擊“SEC Filings”。我們的SEC文件副本也可供股東免費聯繫Connectm Technology Solutions, Inc. 秘書，地址為2 Mount Royal Avenue, Suite 550, Marlborough, Massachusetts 01752。

其他事宜

董事會不知道會有其他事項將在特別會議上提出討論。 如果有其他事項被適當地提出特別會議，旁聽人士的意圖是根據其最佳判斷投票。 當您簽署代理表格時，將授予此自由裁量權。

附錄A

代理卡

連接科技解決方案股份有限公司。 

2 Mount Royal Avenue，套房550 

Marlborough, Massachusetts 01752

股東特別會議

[    ], 2024

您的投票很重要 

摺線處，剪下

連接科技解決方案股份有限公司。

此代理人蒐集自董事會
股東特別會議將於舉行
[    ], 2024

簽署人，撤回任何先前的委任書，關於這些股份，特此確認已收到日期為[    ]，2024年的通知和代理聲明，有關將於2024年[    ]上午10:00在線上虛擬會議形式舉行的特別會議。 https://www.[           ] 並透過電話會議，使用以下撥入資訊進行，並透過電話會議，使用以下撥入資訊進行：

僅限電話接入（僅限聆聽）：
美國和加拿大境內：1 800-450-7155（免費電話）
美國和加拿大境外：+1 857-999-9155（適用標準費率）
會議 ID：[    ]

本人特此委任[ 以及 ]中的任何一方作為本人的代理人和委託人，具有替代權，以投票所有註冊在本人名下、且本人有權在股東特別大會上表決的Connectm Technology Solutions, Inc.每股面值$0.0001的普通股。權益代理）註冊在所提供名稱下，本人有權在股東特別大會上投票，以及該大會的任何延期會議，其權力與本人親自出席時所擁有的權力相同。在不限制特此給予的一般授權的前提下，本代表被指示依照本代理聲明中所列之提議進行投票或採取行動。

此代理，一經執行，將按照此指示進行投票。如果未給出指示，則將代理投票贊成將在特別會議上投票的各項提案。.

董事會建議投票「贊成」各項提案。本次會議通知、附帶的代理委任書和投票卡將在此鏈接提供。 https://www.cstproxy.com/[ ]。對於銀行和經紀人，本次會議通知和附帶的代理委任書可在此鏈接提供。 https://www.cstproxy.com/[ ]。

提案1。 這份股份發行提議 — 批准，為了遵守納斯達克上市規則5635(d)，核准最高總共[    ]股普通股的發行，為將公司最多1500萬美元的未償債務轉換為公司普通股股份以2.00美元每股的轉換價格進行調整。

提案 2。休會提議 — 通過特別會議主席將特別會議延期至稍後日期的提案，如果情況需要，在某些情況下，以請求額外的代理人（i）通過股份發行提議，或（ii）為公司在與外部法律顧問磋商後誠信確定需要根據適用法律進行補充或修改披露的合理額外時間，並且在此後補充或修改的披露被公司股東傳達並在特別會議前被公司股東審查之前； 倘若特別會議隨後盡快重新召開。

簽名應與此處印名一致。 如果股票以多名持有人的名義持有，每個共同所有人都應該簽署。執行人、管理人、受託人、監護人和律師應該註明簽署的身分。律師應提交委託書。

請簽名、日期並將代理人信封內的文件退回。

大陸股票轉倉和信託公司。此委託書將按照下文由簽署股東指示的方式進行投票。如果沒有指示，則將投票“贊成”提案1和2並授予酌情權以投票支持可能出現在股東大會或任何之後的休會中之其他事項。此委託書將撤銷由您簽署的所有先前委託書。