展品10.2
此安防未根據經修訂的《1933年證券法》（以下簡稱"證券法"）或適用州證券法規進行註冊，因此在未根據該註冊之情況下，可能無法出售、提供出售或作為抵押品出售，除非依賴證券法下的豁免條款並符合適用州證券法規定。
此債券發行時已經帶有原始發行折價（OID）。根據財政部法規§1.1275-3(B)(1)，公司代表IMOIGELE AISIKU將於此債券發行日後十天起，根據持有人要求，即時提供財政部法規所述資訊§1.1275-3(B)(1)(I)。您可以聯絡IMOIGELE AISIKU，電話(561) 672-7068，電郵IAISIKU@IDOCVMS.COm。
優先受保護可轉換擔保票據
應於3月30日到期 , 2026
| 原始發行日期：2024年9月30日 | 本金金額：$2,222,222.22 |
購買價格: $2,000,000.00
這個 高級 有保證可轉換票據 是一系列授權及有效發行的高級安全可換股票之一 特拉華州公司 VSee 健康公司的註釋（」公司」)，指定為其高級有保證可換貨 二零二六年三月三十日到期的票據（此」注意事項」以及與該系列的其他票據集合起，」注意事項」)， 本公司根據截至 2024 年 9 月 30 日的證券購買協議發行及出售，由本公司及公司間內部發行， 其他公司方和 [持有人]（以及其繼承人和註冊轉讓人，」持有人」)，特拉華州 有限責任公司（」購買協議」; 本文使用的但未定義的大寫術語 根據本條款當日的購買協議所定義，並且持有人可以自行決定接受的修訂）。 本附註是根據《購買協議》訂立，並受其條款及細則約束。
對於收到的價值， 本公司承諾於二零二六年三月三十日按持有人的命令支付 2,222,222.22 元的本金額（」到期 日期」) 全額以現金或在本文所規定要求或允許償還本票據的較早日期，以及 每宗個案，以及其所有累計但未償還的利息及所有其他義務（如下所定義），以及以其他方式支付利息 根據本票據的未轉換及未償還本金總金額及該等其他義務向持有人 遵守本文的規定。已償還的金額將不會再被預付。
此 備註受以下附加條文約束：
第一節。定義
對於本文件之目的，除了在本文件中另有定義或在本文件中未定義但在購買協議中有定義的術語外，以下術語應有以下含義:
“交替 考慮”所指定的意思詳見 第5條(e).
“攤銷 付款”所指定的意思詳見 第2(a)條的規定.
“攤銷 付款日期”所指定的意思詳見 第2(a)條的規定.
“歸因方 本公司不得行使本認股權，持有人不得行使本認股權的任何部分，在第2條或其他方面管理，直至考慮適用於相關行使後的發行事項後，持有人及其附屬方和任何其他與持有人或其附屬方統一行動的人（此類人士稱為“歸因方”）實際上擁有超過《有益所有權限制》（如下定義）。對於前述句子，持有人及其關聯方和歸因方所持有的普通股股數將包括即將行使其認股權持有的普通股股數，但將不包括未行使的認股權的持有人或其任何關聯方或歸因方所持有的剩餘未行使部分的普通股股數和公司的任何其他證券（包括但不限於任何其他普通股等價物）的剩餘未行使部分的普通股股數得行使，類似於本條限制的轉換或行使。除本條前一句外，為了本第2.5條的目的，有益所有權將按照《交易所法》第13(d)條及其下屬法規計算，但承認持有人了解，公司並未對持有人保證該計算是否符合《交易所法》第13(d)條，持有人負責按此提交所需的任何時間表。在本第2.5條限制適用的範圍內，這認股權是否可行（與任何附屬方和歸因方所持有的其他證券相關）以及其哪部分可行，應由持有人自行決定，行使通知書的提交將被視為持有人自行決定這認股權是否可行（與由持有人或其關聯方和歸因方所持有的其他證券相關）和此認股權的哪一部分可行，但需遵守《有益所有權限制》的規定，公司無需驗證或確認該決定的準確性。此外，上述任何集團狀態的決定將按照《交易所法》第13(d)條及其下屬法規進行。對於本第2.5條，為了確定已發行的普通股股數，持有人可以依賴以下資料：（A）公司的最近定期或年度報告最近向委員會提交的，視情況而定，（B）公司的最近公告或（C）公司或轉讓代理這方面的最近書面通知，其中列明已發行的普通股股數。如持有人口頭或書面請求，本公司應於1個交易日（T+1）內向持有人口頭和書面確認當前已發行的普通股股數。發行的普通股股數應在自報告該發行普通股股數以來，根據《有益所有權限制》自持有人或其關聯方或歸因方的表決權或行使權利（包括此認股權）或者轉換或行使公司的其他證券等情況計算。《有益所有權限制》為已發行的普通股股份數的4.99％（或在所有認股權發行之前，如持有人選擇的，為9.99％）。持有人可通知本公司，增加或減少本第2.5條中“有益所有權限制”的規定，但《有益所有權限制》絕不得超過持有人及其附屬方和歸因方持有的普通股股份數的9.99％，且本第2.5條的規定仍將適用。若欲增加“有益所有權限制”，則該增加將在通知公司後61天後生效。本段的限制將適用於本認股權的繼任人持有人。”所指定的意思詳見 第4(d)條款.
“基本 股價”所指定的意思詳見 條款5(c)。
“持有限制”所指定的意思詳見 第四條(d)節.
“買入” 具有11.04(b)條款規定的含義。 第4條(c)(vii)部分.
“資本 租賃對任何人而言，“租用”指的是該人作為承租人租用的任何財產（無論是房地產、個人財產還是混合財產）的任何租賃或其他安排，在符合美國通常公認的會計原則（GAAP）的情況下，是或應該在該人的資產負債表上按資本租賃核算。
“資本 股票“股份”指的是公司的資本股份，或其他實質等價物（無論如何命名），任何其他擁有人對其他人、包括合夥權益和成員權益的等價權益，以及任何購買權證、權利或選擇權，或者為取得或訂閱任何符合"資本股份"定義的項目而進行的其他安排（包括通過轉換或交換任何其他財產），無論是否具有現時可以轉換，兌換或行使的權利。
“現金 付款手續費 指定的含義如下 第2(g)條.
“變更 控制交易在此之後發生以下任一情況：(a) 任何自此後進行的收購（不含根據《交易法》13d-5(b)(1)條規提出的“組”（“group”）的收購）人或“組”有效控制的股權（無論是通過公司股票的法定或有利擁有，合同或其他方式）超過五成（50%）以上的投票股權（或等值股票）；(b) 公司合併或與任何其他人合併，或任何人合併或與公司合併，並在實施此等交易後，公司股東持有的公司總投票權的百分比少於五成（50%），或者是公司或該交易後的繼承實體；(c) 公司將所有或實質上全部資產轉讓給其他人，且在此等交易之前的公司股東持有的公司總投票權的百分比少於五成（50%）；(d) 在連續十二個月的任何期間內，於此期間開始時構成公司董事會的個人（再加上董事會批准的新任董事，其當時在職的董事中的大部分原先是公司董事的，或是其選舉或被董事會批准的董事會股東提名）因除死亡或傷殘以外的任何原因而不再構成當時在職的董事會的大多數；或者(e) 公司簽署由其是當事方或必須遵守的協議，規定了其他第(a)條至(d)條描述的事件。
“收盤 買盤價格」與「Controlled」有相關的含義。收盤賣價對於任何日期的任何安防：“”代表什麼意思：
(i) 在主要證券交易市場上，根據彭博報導的安防的最後收盤買盤價和最後收盤交易價，分別為該安防股票；或
(ii) 如果該首要交易市場開始以延長交易時間方式運作，並且未指定收盤買盤價格或收盤交易價格（視情況而定），則該安防在紐約時間下午4:00:00之前的最後買盤價格或最後交易價格，由彭博報導。
(iii) 如果該安防不再在其主要交易市場進行交易，則該安防在其所在的主要交易市場上的最後收盤買盤價或最後成交價，由彭博報導。
(iv) 若該 安防 不再在 交易 市場上 進行 交易，則分別為其在Bloomberg 報導的電子公告牌上的場外市場上的最後收市買盤價或最後成交價。
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(v)如果彭博沒有報導相應安防的收盤買盤價格或最後交易價格，則以OTC Markets Group Inc.（前身為Pink Sheets LLC）在“粉紅表”中報告的任何市場做市商的買盤價格的平均值，或者該安防的賣盤價格。
(vi)如果根據前述情況無法計算出某個特定日期的安防，則“ 「買盤收市價格」 或者這些 「賣盤收市價格」 ”無法買盤收市價格” 及 「賣盤收市價格」 在該安防的情況下，於該日期的安全市值應為公司和持有人共同確定的公平市值；或
(vii) 如果公司和持有人無法就該安防的公平市值達成一致意見，則此爭議將通過特定程序解決，因此該公平市值也將 被確定。 「買盤收市價格」 和 「賣盤收市價格」應按照所載程序確定。 第8(d)條.
所有這些決定應適當地調整，以反映在該期間內進行的任何拆股並股、送轉、股份組合、資本重組或其他類似交易。
“普通股「股份」指公司的普通股，每股面值為$0.0001，以及將來可能轉換為的任何其他資本股票，或者從對普通股進行重新分類而產生的任何股本。
“轉換” 具有11.04(b)條款規定的含義。 第4節.
“轉換日期”所指定的意思詳見 第四條（a）節。
“換股價格”所指定的意思詳見 第4(b)條.
“轉換 時間表”代表以"轉換時間表"形式 附表1.
“轉換 股份「"表示根據本票據條款可按照此條款轉換而發行的普通股股份，包括按照本票據條款轉換、贖回或攤銷而發行的普通股股份，以及根據本票據條款以現金付息之數代替並得按照本票據條款發行及可發行的普通股股份。」
“習慣性 允許的留置權”表示以下所有，針對任何個人:
(i) 用於保證稅款、評估或其他政府機構徵收的費用或稅費的留置權，其期限尚未到期，或者其有效性正在通過適當程序誠實追究並在涉及的人員的帳簿上設立了充足儲備金的情況下，誠實競爭。
(ii)非經同意的法定留置權（除了用於支付稅款的留置權）發生在業務的正常運作範圍內，以至（A）此類留置權擔保的負債尚未逾期超過30天或（B）此類留置權擔保的負債涉及已完全投保、由保險人自費負擔且完全風險承擔或在適當程序善意爭議所進行的糾紛，每種情況在進行資產扣押或其他相似程序之前和確保其賬簿上已提取足夠儲備金的個案前。
(iii) 分區、建築和土地使用限制、地役權、占有權、抵押、許可、契約和其他影響房地產使用的限制，或對其產權存在輕微瑕疵或不規則，但這些並不在任何實質方面干擾該房地產的使用或公司及其附屬公司目前在該處進行的業務的正常進行，或實質損害可能受該產權納入的房地產價值；
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（iv）根據截至本協議日期的當前實踐，在業務普通運作過程中進行的關於工人賠償、失業保險和其他類型社會保障福利所作的保證金和現金存款；
(v) 未確定的或尚未表露的留置權和負責根據未時提起或登記的法定條款可能提起的負責 根據適用法例條款並未提前照會書面通知，或者雖然已記載或登記但屬於尚未到期或遲付的負責，包括但不限於依據工傷補償、就業保險和其他社會安全法例而產生的法定留置權、質押或存款
(vi) 為保證投標、標書、徵收程序、交易合同、租賃、法定義務、擔保與履行保證書及其他同類義務（非借款），以及為保證設備合同而產生的押金，在業務的正常運作過程中產生的。
(vii) 上訴 債券;
(viii) 房東 尚未到期且應付的租金留置權；
(ix) 來自營業租賃和相應的預防性UCC融資聲明登記而產生的留置權;
(x) 判斷 以及其他類似於法院訴訟而產生的質押，若不構成違約或違約事件； 提供， (A) 這些質押正在善意爭辯並通過適當程序積極追究， (B) 根據一貫適用的美國普遍接受的會計原則，已按所需的充足儲備或其他適當規定作出，如果有，為此作出準備，並且 (C) 任何此類質押的執行暫時停止中；
(xi) 金融機構對於該人士所持有的存款，享有抵銷或結合帳戶的慣例權利。
「默認」代表任何事件，與時間的流逝、通知的提供或兩者同時都會成為「違約事件」的事件。
“。在發行日之後的任何時間，本票券可以按照本第3條規定的條件轉換為有效發行、全額支付且「」表示按年24%計算。
“衍生工具” 表示（a）任何利率期貨協議，利率上限協議，利率下限協議，利率對沖協議或其他類似協議或安排，（b）任何外匯合約，貨幣掉期協議，期貨合約，選項合約，合成上限或其他類似協議或安排，（c）任何期貨或遠期合約，現貨交易，商品互換，購買或選項協議，其他商品價格對沖安排，上限，下限或圈套交易，任何信用默約或總報酬掉期，以及（d）任何其他衍生工具，任何其他類似的投機交易和任何其他類似的協議或安排，旨在改變由於任何基礎變量波動而產生的任何人的風險，包括利率，貨幣價值，保險，災害損失，氣候或地質條件或任何其他衍生工具的價格或價值。 對於此定義，「衍生工具」的含義如美國財務會計準則局第133號準則（有關衍生工具及避險活動會計）所定義的「任何衍生工具」，以及在任何後續聲明或對該等聲明的任何補充或替代中具有相同效力的術語所定義之。
「稀釋性 發行」 指定的含義如下 第五條(c).
「稀釋性 發行通知」 具有第 3.1(m) 條款規定的含義。 第5(c)條.
“爭議 提交截止日期” 具有第 3.1(m) 條款規定的含義。 第8(d)(ii)條.
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“DTC「DTCC」代表存託機構。
“DTC/FAST 計劃“DTCC的快速自動證券轉讓計劃”指的是什麼？
“DWAC 符合資格”代表（a）普通股符合DTC的全部服務條款，包括通過DTC的DWAC系統轉讓，（b）公司已獲DTC承銷部門批准（且無撤銷），（c）轉讓代理已獲DTC/FASt計劃批准為代理人，（d）換股股份否則符合通過DWAC交付，以及（e）轉讓代理沒有禁止或限制通過DWAC交付換股股份的政策。
“交易所法「交易所法案」指1934年修訂版及其下制定的規則和法規。
“交易所 市值”所指定的意思詳見 第 4（e）節。.
“交易所 市值配置”所指定的意思詳見 第 4（e）節。.
“交易所 市值股份”所指定的意思詳見 第 4（e）節。.
“違約事件”所指定的意思詳見 第7(a)部分.
“基本交易” 意味著任何以下交易，無論是直接進行還是透過單一或一系列相關交易間接進行：(i) 公司與其他人進行的任何合併或合併；(ii) 出售、租賃、許可證、轉讓、移轉、轉讓或公司資產的其他處分，除非是在業務正常進程中，並且獨立或總計不超過公司資產的10％；(iii) 超過50%普通股股東接受的任何購買要約、要約或交換要約（無論是由公司還是其他人資等），根據此要約，普通股股東賣出、要約或交換其股份以換取其他證券、現金或財產；(iv) 普通股的任何重新分類、重新組織或資本重組，或根據該轉換普通股有效地轉換為其他證券、現金或財產，(v) 股票或股份申購或其他業務組合（包括重組、資本重組、分拆或安排），其中其他人收購超過50%的普通股股份（不包括被其他人持有的普通股股份或與進行股票或股份申購或其他業務組合的其他人進行或是該股票或股份申購或其他業務組合的一方或與該股票或股份申購或其他業務組合的其他人有關的人）。
“遲付費”所指定的意思詳見 第2條(f).
“強制 預付金額”所指定的意思詳見 第 2(b) 條款.
“最低利息金額” 意指本票初始本金的15%，該金額相當於18個月的利息支付 在此之下； 提供, 此金額將按本票本金上所累計的利息金額減少。
“注意 註冊”所指定的意思詳見 第3(c)段。
“通知 轉換通知”所指定的意思詳見 第4(a)條款.
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“債務“所有板塊”指每個公司方面不時對持有人、抵押品代理或其購買方方面根據本票據或任何其他交易文件而應付的所有金額、負債、義務、責任和義務，無論是直接還是間接、合資還是Several、絕對還是有條件、到期還是將來到期、已清算或未清算、有抵押或無抵押、現存或日後產生，並經任何途徑收購（不論是否經由轉讓收購），無論是否有任何票據或其他工具憑證或用於支付費用的，包含但不限於（i）公司或任何其他公司方面應支付的本票據的本金金額（包括根據此處應支付的任何強制還款金額和任何最低利息金額）；（ii）所有其他金額、費用（包括所有逾期費用和任何現金支付費用）、利息（包括最低利息金額和按照違約利率計算的利息）、已清算損害賠償金、佣金、收費、成本、開支、律師費和支出、賠償金（包括損失和任何公司方面根據購買協議需要賠償抵押品代理、持有人或其購買方支付的其他金額）、支付的金額核數和根據任何交易文件或其他依據交易文件規定生成的其他數字和（iii）除此處否則符合“債務”概念之任何項目的利息，無論是否在破產訴請後計算，或在任何破產、重組或類似程序開始後計算，無論是否允許在該程序中主張後訴甦金的索賠。
“原始 發行日期《”》表示此債券首次發行日期，不論任何債券轉讓情況，也不論 或許可用以證明該債券的工具數量。
“准許 債務「債務」包括以下所有內容：(i) 欠任何受確保方的債務；(ii) 欠Dominion的債務；(iii) 公司與其子公司間在業務日常運作中產生的非受確保企業間債務；(iv) 公司或其任何子公司對交易貿易債權人（包括發票上逾期款項）在業務日常運作中習慣條款下產生的非受確保債務；(v) 公司或任何子公司就設備的資本租賃或被購入資產留置權確保的債務，此債務總數不得在任何時候超過公司及其子公司總額50,000美元；(vi) 公司或任何子公司根據GAAP處理為資本租賃的設施租賃債務；及(vii) 在SEC報告或披露證書中列明的債務。
“許可 留置權“ ” 意指（i）擔保方當事人的任何留置權；（ii）公司各方的例常允許的留置權；和（iii）在業務正常運作過程中，向購買新資金留置權借款人授予或持有的購買新資金留置權，並且不會違反本票條的任何適用條款。
「購買協議附註」 指根據及定義在購買協議中發行的所有「附註」。
“買賣 抵押權「”」表示任何抵押權，以保障公司或其子公司擁有或將擁有的任何設備上的債務（i）為了保證此設備的價格或僅為籌措購買或租賃此設備而產生的債務，或（ii）蓋於該設備上的既有抵押權，前提是該抵押權僅限於所購買的物業及其改善部分，以及此設備的收益。
“需要 爭議文件”所指定的意思詳見 第8(d)(ii)條.
“擔保人 「持有人」指持有的證券、抵押代理人和其他持有的購買證券的持有人、在購買協議或任何其他交易文件下的任何公司方的任何賠償或補償義務的受益人。
“分享 交付日期”所指定的意思詳見 第4（c）（ii）部分.
“後續發行”所指定的意思詳見 第 2(b) 條款.
“繼任實體”所指定的意思詳見 第5條(e).
“VWAP對於任何日期的任何安防，"" 意味著以下：
(i) 在上述期間自紐約時間上午9:30:01開始至下午4:00:00結束，針對該安防於其主要交易市場上的成交量加權平均價格，由彭博社通過其“HP”功能（設為加權平均）所報告；或
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(ii) 如果彭博沒有報導這樣的價格，則在紐約時間上午9點30分01秒開始，下午4點整結束期間內該安防在場外市場的美元成交量加權平均價格，由彭博報導；或
(iii) 如果Bloomberg對於該安防在該段時段未報告任何美元成交量加權平均價，則該安防在該日的任何市場商對該安防的最高收盤買盤價和最低收盤賣盤價之平均數將根據場外交易市場集團 Inc.（前身為Pink Sheets LLC）的「粉紅表格」上所報告的資料。
(iv) 若在該日期無法根據前述任何基礎計算出該安防的成交量加權平均價（VWAP），則該日期該安防的VWAP 將是由公司和持有人共同確定的公平市場價值；或
如果公司和持有人無法就該安防reaching the specified production temperature。... ，則應根據...程序解決爭議 第8(d)條.
所有這些決定 應適當調整為任何股票股利、股票分割、股票組合、資本重組或其他類似交易 在該期間內。
第2節。 還款
a） 主要 攤銷。從原始發行日期後第七個月的第一天開始，並在此後每個日歷月份的第一天繼續（每個為“日攤銷支付日”），公司應全額支付本票面金額所載之部分。 日程表2 相反的每一個日期（以下簡稱為「攤銷付款」。 在每個攤銷付款日期，任何攤銷付款將根據日歷中規定的現金支付費用進行支付 第2(g)條，除非 該攤銷付款是通過動用信用額度額度來進行的。
b) 強制性 預付款在公司完成任何公開或私人發行或其他任何資本股票或其他證券或債務發行（包括向一般大眾發行普通股、進入任何股票抵押授信協議或發行任何變價股權連結工具）或任何其他種類的債務或權益融資或籌資交易之後的下一個業務日上（每一個為一個“後續發行”），於其他日期而非到期日，公司應根據此處所載持有人的轉換權利向持有人支付現金金額，相當於該後續發行的淨收益的33%，以償還債務（一個“強制 預付金額”）。公司應向持有人提供通知，通知收到該後續發行的結束，包括預期的淨收益，不遲於10日 在該後續發行的成交日期之前的一天，通知應為不可撤銷並構成同意於後 續發行的成交日期支付強制性預付金額的協議。持有人可繼續將應在本票據下預付的本金金額轉換成在該後續發行成交之前的日期。 只要 若公司未提供該通知，持有人可將本票據按照該支付金額轉換為任何其他未履行本票據時提供的所有其他救濟措施，可自行選擇將該金額退還或用於其他尚未履行的義務（如有）。此 第 2(b) 條款僅為贖回本票據之要求，並非授權完成交易文件禁止的任何後續發行。
c) 自願 預付款只要沒有違約事件或違約情形發生，在任何時候，事先十（10）個業務日提前書面通知持有人（該通知應為交易文件並構成不可撤銷協議，以在該通知所載日期支付該金額），說明預定的日期和預算的本金金額，但受持有人換股權利限制，公司可以預付本票的任何本金金額部分，任何應付且未支付的欠息（包括該本金金額上的剩餘最低利息金額），以及當時到期並應付的其他債務，而無需支付任何罰款。持有人可以繼續將本票的本金金額轉換為預準股份在預付款通知日期發出後，直到收到該本金、利息和其他債務的現金支付為止。
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d) 利息公司應向持有人支付本票的當時未償還本金總額（以及未明示提供其他利率的任何其他應付款項的當時未償還本金總額）的利息，該利息將自本票發行之日起（或其他應付款項到期並支付之日起）每日以每年十厘計提，直至該本金金額或其他應付款項全額支付之日。 提供最低利息金額應於原發行日完全獲得並計提。累積利息應取代而非增加最低利息金額，並且支付的所有此類累積利息將導致剩餘的最低利息金額相應減少。應付而未付清的利息應於每個月的第一天、每個轉換日期以及到期日支付，或者根據本協議另有規定。任何已累積並未支付的利息，以及任何此類本金金額上的剩餘最低利息金額，應於根據本票還款時支付；提供如果這樣的本金還款是設定在定期分期攤還支付表中，任何剩餘的最低利息金額應當並支付（直至該剩餘最低利息金額完全支付）金額和日期，這些日期上只要累積利息未計提且利息已經增加該本金。 明確承認且同意，除非公司向指定代理發送插入通知並且指定代理不根據上述條款拒絕該插入通知，否則公司和指定代理對於插入或任何插入股份將沒有任何義務，只有在其中明確指定的條款附屬下才執行。如果協議的第2條和插入通知的條款之間存在衝突，則插入通知的條款將控制。在發生違約事件時，根據此處所述，利率將按照提供的方式增加 第7(b)段本附註的 最低利息額旨在補償持有人因提前還款而獲得較少利潤以及為評估和準備交易文件及其結案而涉及的內部和外部工作及時間和金錢的支出。最低利息金額不得視為對抵押或任何用於收取任何債務或執行任何擔保該等債務的任何權利或救濟賠償支付。該條款不得影響或限制持有人對於任何違約事件的權利或救濟。該條款不得影響或限制持有人對於任何違約事件的權利或救濟。
e）。在發行日之後的任何時間，本票券可以按照本第3條規定的條件轉換為有效發行、全額支付且任何違約事件發生後，無需通知或要求（一切均被放棄），本票應付利息將自動且無需任何通知、要求或抵押品代理人或持有人進行任何其他行動（一切均被放棄）全額按日以增加利率計算，該利率為違約利率或法規允許的最高利率中較低者。如果發生違約事件（在通知期限和寬限期間生效後），則違約利率應自該違約事件首次發生之日起生效，而不考慮任何通知條款或寬限期。
其他遲付費公司應於款項到期日未支付的情況下支付滯納金（每個「滯納金」），金額為該付款金額的百分之十（10%），支付給應收取該款項的人。該滯納金應於該失敗後立即到期並支付。旨在補償處理過期支付所涉及的不便和額外的內部、行政和其他費用、成本和開支，並不得解釋為涵蓋或適用於任何賠償或收取任何款項或強制執行任何担保同時涉及的實際支出、成本或開支。本條款不影響或限制持有人就任何違約事件的權利或救濟。支付滯納金的義務是一項獨立的義務，一旦根據此出現，未支付該滯納金將不會通過對任何違約事件或可能導致產生該滯納金的付款的任何豁免而被隱含地補救。滯納金 此為翻譯後的文稿。
其他現金支付費用。除第2(a)條另有規定外，公司應支付現金支付費用（每一項 “現金支付費用”） 金額等於本票本金或利息的任何還款金額的五％，該還款金額涉及任何在任何事件發生時以現金支付，並且任何違約事件均不持續，除非此現金支付是使用Dominion的權益信用額度的所得來支付。應支付此現金支付費用與此等還款一同到期並須支付，旨在支付因以現金支付而導致的收入損失，而不是使用普通股，以及其他內部成本 和支出，並且不應被解讀為遮擋或用於抵銷或適用於支付任何義務或收回任何授予同樣的任何抵押權或抵押權所應支付的外費用、成本或支出。此條款不應影響或限制持有人 關於任何違約事件的權利或救濟。支付現金支付費用的此義務是本協議下的一項獨立義務，一旦出現，無論此支付後來是否被退回、撤銷、免除、寬免或作廢，都應支付。
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h) 計算 及支付條款所有支付款項支付給持有人、抵押品代理人及其購買方在任何交易文件中，除非有明文規定於任何交易文件中，應當以現金支付，即指即時提供的美元，而且不能抵銷或提出相互索賠。應支付給他們的利息和費用應按照由十二個三十(30)天期間組成的三百六十天年的基礎上計算，根據適用期間中實際發生的日數，全數或部分計算。持有人（或對應其應支付款項的抵押品代理人）可自行選擇拒絕或接受任何企圖支付給抵押品代理人、持有人或其購買方的款項，並且未有必要通知、未達到最低利息金額或未有必須費用的情況下，該持有人（或對應抵押品代理人的應支付款項，即抵押品代理人）可自行決定將任何交易文件下的任何支付款項應用或重新定性為任何未償還的債務的支付，不論任何公司當事方的意圖性對其作出的描述，這包括將支付本金重新定性為最低利息金額或必須費用的付款，即使此描述導致較小的本金支付。公司藉此不可撤銷地放棄指導任何支付的應用權利（或在任何違約事件後，對抵押品的收益）對任何債務的執行。每當任何交易文件下的支付應於非業務日到期，這樣的支付應於隨後的業務日到期，包括用於計算利息和費用。持有人（或對應其應支付款項的抵押品代理人）確定本文下所適用之利息或費用金額，對所有目的均為最終和具約束力，除非有明顯錯誤。
第三節。註冊轉讓和交換
a) 不同 面額。 此票據可按持有人要求換取不同授權面額的票據的同等總本金金額。轉讓或交換時不需支付服務費。
b) 投資 規定。 本註釋附以原持有人的某些投資規定，只有在遵守適用的聯邦和州證券法規的情況下才能轉讓或交換。
c) 只要記錄上依賴。 公司應在記錄中維護持有人、票據的登記和轉讓清單（「票據登記冊」）。初始持有人在此列出。任何持有人隨後均可書面通知公司進行轉讓或轉讓，公司應在票據登記冊中通知該轉讓。公司未能及時在票據登記冊中通知該轉讓不會影響該轉讓或轉讓的有效性。然而，如果公司未收到有關本票據的任何轉讓的通知，則公司及公司的任何代理可以將此票據登記的人視為本票據的持有人，以便根據本文所提供的進行付款及用於其他任何目的，無論本票據是否逾期。持有人要求時，公司應立即簽署並交付給該持有人替換票據或多張票據，可能涉及簽署若干應付金額較低的多張票據以反映部分轉讓。在收到此類替換票據後，持有人應將原始票據交還給公司，或者，如果原始票據遺失或被竊，向公司提交有關事實的宣誓書。注冊注意事項當跟公司此前未收到有關此票據的任何轉讓的通知時，公司及其任何代理可以將此票據登記的人視為本票據的合法持有人，以便收取本文所提供的款項並用於其他所有目的，無論該票據是否逾期。
第四節。 轉換
a) 自願 轉換。在原發行日期之後的任何時間，直到本票據不再有效為止，持票人可選擇將本票據全部或部分轉換為普通股，任何時間，且不受任何轉換限制所限。 第 4(d) 條)。持票人應通過提交一份轉換通知書將轉換生效，其格式附在此處作為 附錄 A 發展里程碑支付轉換通知在其中指明此票據要轉換的本金金額和轉換應生效的日期（該日期，即為“轉換日期”）。如果在轉換通知中未指定轉換日期，則轉換日期應為視為在此處交付的轉換通知的日期。不需要墨水原件轉換通知，也不需要任何形式（或其他類型）的轉換通知形式的墨水保證或其他保證或公證。為實現本文所述的轉換，除非已將本票的全部本金金額及全部應計及未付利息轉換，否則不需要持票人將本票實際交還給公司。根據本文進行的轉換將使本票的未償本金金額減少等於適用的轉換金額。持票人和公司應保留一份轉換時間表，至少包含 附表1， 並顯示歷史記錄，包括已轉換的本金金額和轉換日期等資訊。公司可在交付該轉換通知後的一（1）個業務日內向任何轉換通知提出異議。在發生任何爭議或不一致情況時，除非明顯錯誤，否則持票人的記錄將控制和決定。
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b) 換股價格。任何轉換日期生效的換股價格應為$2.00（"換股價格）。所有這些前述決定將按比例調整，以確保在任何減少或增加普通股股份數的股票股息、股票拆分、股票組合、重分類等交易後，持有人按換股價格完全換股的普通股股份比例以及分配給該等普通股的公司價值比例均不因任何此類交易而改變。換股價格將向下取最接近$0.01的整數。
c) 轉換的機制 .
i. 換股 可轉換本金額碼新增發行股份。本據據換股所發行的甲換股權數，係由將本據需轉換之本金及利息之餘額(x)除(y)換股價得之商
ii. 轉換後即證書交付在每次轉換日期後的一（1）個交易日之內（“交付日期 分集3.2(a)中所含的意義”），公司應交付或促使交付給持有人代表轉換股份的證書或證書，以便在該轉換股份符合144條例無需當前公共信息和公司已獲得此種效力的法律顧問意見的日期之後，此類意見必須由持有人在其唯一和絕對酌情之下接受（該意見由公司負責在其唯一的成本和費用下獲得），應無限制條款和交易限制，代表依據本票據轉換所獲得的轉換股份數量。根據本 第4（c）部分應通過結算機構交付電子方式，例如存託憑證公司或另一家執行類似職能的成立交易公司。如果轉換日期早於該轉換股份符合144條例無需當前公共信息的日期，或沒有有效的覆蓋轉換股份的登記聲明，則轉換股份應該帶有以下形式的限制性標籤，視情況而定：
本證券所代表之證券的發行與銷售尚未根據1933年修訂的證券法或適用的州證券法規進行登記。該證券不得在缺乏（A）根據1933年修訂的證券法對該證券進行有效登記聲明，或者（B）由持有人選擇的COUNSEL的意見（COUNSEL應在一般接受的形式上選擇），認為根據該法案，不需要註冊，或者未出售，轉讓或指定； （II）如果沒有根據該法案的144條或144A條出售。儘管前述，該證券可以用於確保有正當動機的保證金帳戶或其他貸款或融資安排。
儘管如上所述，在符合144條規定並受當前公開資訊要求的轉換股票可供出售的日期開始，公司應根據公司的要求並由公司獨家承擔全部費用，獲得一份得到持有人唯一和絕對裁量同意的法律意見，以允許在144條下進行此類銷售。
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iii. 預約 轉換股份。本公司承諾將隨時保留並保留其授權和未發行之外 普通股數量的普通股數目至少等於儲備金額，僅用於轉換時發行 本附註及繳付本票據的利息，每一項按照本文所規定，不包括優先權或任何其他實際條件 持有人以外的人（以及購買協議備註的其他持有人）的購買權利。公司承諾： 所有應該發行的普通股股份在發行後，均須獲得適當授權、有效發行、全額支付且不可評估。 只要購買任何證券，本公司應於每個月的第一個營業日計算和重新調整儲備金額 仍然出色。
iv. 分數股份。在本票據轉換時，概不發行碎股或代表碎股的憑證。對於持有人在此轉換時本應享有購買的任何一 股分數，公司可選擇，無論是支付現金調整，金額等於該分數乘以換股價，還是四捨五入至下一整股。
v. 轉讓 稅金與費用轉換本票所轉換之普通股股票的發給，應無需向本票持有人收取任何印花稅或其他代徵稅金。 只要 公司無需支付任何可能因轉讓涉及而應支付的稅項，轉換時發出且送達的任何轉讓證書，單是轉換為本票持有人之外的名義而需要發出或交付，而非直到請求發給該等證書之人或人士已向公司支付該等稅金或已滿足公司滿意已支付該等稅金，在此情況下，則公司無需發出或交付該等證書。公司將支付所有 Transfer Agent 相關費用，以辦理即日處理任何轉換通知。
vi. 未能交付證書 若在任何轉換通知的情況下，該證書未在股份交付日期前交付給適用持有人，則持有人有權以書面通知公司選擇在其收到該證書前的任何時間撤銷該轉換，屆時公司應迅速將任何交付給公司的原始債券返還給持有人，並且持有人應迅速將根據被撤銷轉換通知發行給持有人的普通股證書歸還給公司。。如果在任何轉換通知的情況下，這些證書未在股份交付日期前交付給適用持有人或按照適用持有人的指示，持有人有權在收到該證書之前或之時隨時通過書面通知公司選擇撤銷該轉換，在此情況下，公司應迅速將任何原始債券返還給持有人，並且持有人應迅速將根據被撤銷轉換通知發行給持有人的普通股證書歸還給公司。
vii. 債務 絕對; 部分清算損害賠償. 這 公司須根據本票據條款發行和交付轉換股份的義務是絕對且無條件的，無論持有人是否採取行動或不採取行動來強制執行同一項義務，針對本條款的任何放棄或同意，對任何人士索回判決，或採取行動以執行同樣的舉措，或者任何抵銷、反論、回補、限制或終止，或者根據本公司或其任何違反或被指控違反的任何義務的任何違反或被指控違反，針對持有人以及任何其他人士的違反法規或被指控違反法規，或任何可能限制本公司對持有人在發行此類轉換股份方面的任何其他情況。 提供，該交付不得被視為本公司放棄對持有人可能採取的任何行動。如果本票據的持有人選擇轉換此票據的所有或部分未償還本金或利息金額，本公司不得以任何持有人或與持有人有聯繫或關聯的任何人已參與任何違反法規、合約義務或任何其他原因拒絕轉換，除非經法院通知持有人要求對本票據的全部或部分制作服務令，阻止或禁止轉換。如果未獲得禁制令，本公司將立即遵守本處的所有轉換義務。如果獲得該禁制令，本公司必須就壹手票據本金未還金額的150%的數額向持有人提供一份為持有人利益而設立的擔保債（根據禁制令而設立），該擔保債將一直有效，直到仲裁/訴訟的爭議結束，其款項將支付給持有人，以當事人獲取判決為限。如果未提出此類禁制令，本公司應根據適當通知提供轉換股份（或根據本條款和條件要求時，現金）。如果由於任何原因本公司未能交付給持有人該證書或證書，則本公司應根據 第4（c）（ii）部分在交割日期之前，公司應付給持有人現金，作為已確定之損害賠償，而非罰金，每個交易日每個交易日之後直至交付這些證書或持有人撤銷該換股。本協議並不限制持有人按照本協議尋求實際損害賠償或宣佈違約事件的權利。 第 7 部分 對於公司未能在此指定期限內交付換股股份，持有人應有權按照本協議在此範圍內追求所有可用的救濟措施，包括法律或公正救濟，包括特定執行令和/或禁制令。行使任何此類權利不得阻止持有人尋求根據本協定的任何其他條款或相關法規進行賠償。
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viii. 當公司因未能及時交付轉換後的證書而進行補買賠償時，此補償項目此外，如公司因任何原因未能在股票交付日期前向持有人交付該證書或證書，根據 第4（c）（ii）部分，如果在該股票交付日期後，持有人被其券商要求購買（在公開市場交易或其他方式），或持有人的券商以其他方式購買了普通股，以滿足持有人在買入的出售的股票的轉換股份，持有人有權收到的轉換關係二的成交價達到（包括任何佣金）並（B）持有人可以選擇自行裁量，再發行（如果已投降）此票據中等於企圖轉換的本金金額的本金金額（在這種情況下，該轉換應被視為無效）或交付給持有人如公司已按時遵守根據其 第4（c）（ii）部分的交付要求。例如，如果持有人購買的普通股總價為11,000美元以支付與此票據相關的轉換的補貨，而導致此等購買義務的轉換股（包括任何佣金）的實際售價為10,000美元，根據前一句的（A）款，公司應支付持有人1,000美元。持有人應向公司提供指示賠付給持有人補買和在公司要求時的補貨損失金額的證據。本文未限制持有人根據本文、法律或公平尋求根據本注冊轉換為普通股時公司依照
ix. 並無關於損害的限制。 更一般地說，本條款內容中包括可以將票據轉換的選項，不應限制持有人追求實際損害賠償或根據第7條宣告違約事件的權利。 第 4 節， 持有人有權追求根據第 7 節及持有人在此擁有的所有救濟措施，包括法律或公平法中的特定執行令和/或禁制令。在本 第 4 節行使權利不應禁止持有人尋求根據此條款的其他任何部分或適用的規定索取損害。 第 7 節，持有人擁有在此按法律或公平法中提供的所有可用權利，包括特定執行令和/或禁制令的判決。根據本 第 4 節的任何權利的行使不應阻止持有人尋求根据本條款的其他第7部分或適用的規則索取損害。 第 4 節， 持有人可自由尋求強制實施按照本或其他適用之條款索賠的權利。
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d) 持有人的 轉換限制。公司應不得對本票據的本金或利息進行任何轉換，持有人應不得有權將本票據的任何本金或利息轉換，以至於在考慮適用的轉換所敘明的情況後，持有人（連同持有人的聯屬企業及任何與持有人或持有人聯屬企業之間以集團方式行動的人，統稱“持有人"歸屬者”)將有可能擁有超過有利權限制（下文所定）。在前述句子中，持有人及其歸屬方所持有的普通股數目將包括根據正在進行的確定對本票據進行轉換而應發行的轉換股份數目，但將不包括根據(i)持有人或其歸屬方所持有的本票據餘下未轉換的本金部分進行轉換時應發行的轉換股份數目及(ii)對公司的任何其他受限制轉換或行使的證券未行使或未轉換部分進行行使或轉換（包括任何其他票據）時應發行的轉換股份數目。除有前述句子所述情況外，本 第四條(d)節中的有利擁有權將根據《證交所法》第13(d)條及其所頒布的規則及法規計算。 在本 第四條(d)節進行的限制寫入的程度時，本票據是否可轉換（相對於持有人及任何歸屬方所持有的其他證券）及本票據的哪一本金金額可轉換，將由持有人自行決定，並發出轉換通知將被視為持有人決定本票據是否可轉換（相對於持有人及任何歸屬方所持有的其他證券）以及本票據的哪一本金金額可轉換，但需受到有利權限制。為確保遵守本限制，每次持有人發出轉換通知時，持有人將被視為對公司陳述，該轉換通知未違反本段所載的限制，公司無須驗證或確認該確定的準確性。此外，對於上述任何集團地位確定將根據《證交所法》第13(d)條及其所頒布的規則及法規。為本 第四條(d)節在確定普通股的流通股份數目時，持有人可以倚賴以下最近的文件：（i）公司向證券監督委員會提交的最近的定期報告或年度報告，或（ii）公司最近的公告， 或（iii）公司或公司的轉讓代理提供的最近書面通知，該通知列明了存量普通股的數目。在持有人書面或口頭要求的情況下，公司應在兩個（2）個交易日內口頭和書面確認持有人當時持有的普通股數目。無論如何，普通股的流通股份數目應在考慮自最近報告該數量以來持有人或其歸因方自公司證券，包括此債券，的轉換或行使以來發生的情況後確定。《有益所有權限制》「」應當為普通股發行後立即生效的普通股流通數目的4.99%。 第四條(d)節; 提供持有人在提前不少於六十一（61）天通知公司的情況下，可以增加或減少本協議中有關利益所有權限制的規定，即利益所有權限制，絕不超過發行所有由持有人持有的可轉換股份後立即生效的普通股數目的9.99％，以及本 第四條(d)節應繼續適用。任何這樣的增加或減少在通知交付公司後的第六十一 (61) 天之前將不生效。st本段的有利擁有限制條款應該被解釋和實施為非嚴格符合本條款的方式。第四條(d)節糾正本段（或其中任何部分），可能有缺陷或不一致於本文所含之有利擁有限制的意圖，或做出必要或有必要的變更或補充來正確實施這種限制。本段所含的限制應適用於此票據的繼任持有人。
e)監管 轉換上限 本公司不得在轉換本票據或根據以其他條件下發行任何普通股 本附註的條款，如發行該等普通股股份超過該等普通股的總數目 公司可在轉換本附註或以其他方式根據本附註條款發行，而不違反本公司的條款 根據普通股的主要交易市場規則或規例所承擔的義務（可能的股份數目） 在不違反該等規則和法規的情況下發出，」交易上限」)，除非此限制須 如果本公司 (i) 根據適用規則的規定獲得其股東批准，則不適用 發行超過該數量的普通股股票的主要交易市場，或 (ii) 取得書面意見 向本公司提供外部律師，認為不需要該等批准，該意見的形式和內容應合理滿意 給持有人。在獲得該批准或書面意見之前，持有人在轉換後不得全額發出 本附註或根據本票條款的其他規定，數量大於 (A) 股之產品的普通股股份 截至建議發行日期的交易所上限乘以 (B) (1) 總原本的商數乘以 (B) 根據購買協議於該截止日期向適用買家發出的本票據的本金額除以 (2) 在該截止日期的所有購買協議附註的總本金額（」外匯上限配置」)。 如持有人出售或以其他方式轉讓本票據的任何部分，則被轉讓人應按比例分配部分 持有人對本票據所轉移的該部分之外匯上限分配的情況，以及先前的限制 對於所分配給該被轉讓人的外匯上限分配部分，則適用於該被轉讓人。在 任何購買協議票據持有人的全額轉換，該持有人之「交易所」之間的差額（如有） 上限配置」（根據該購買協議通知書中的定義）及實際發行的普通股份數目 向該持有人完整轉換後，任何購買協議票據均須分配給相應的交易所 此類購買協議票據的其餘持有人（包括持有人）的上限按比例分配，按比例分配： 之後每位持有人持有的相關購買協議債券相關的普通股份。如果本公司被禁止 根據此發行任何普通股股份 第 4 (e) 條（」外匯上限股票」) 到 持有人，本公司須向持有人支付現金，以換領本票據不可轉換的部分 以 (A) 相等於 (1) 該等外匯價值股份數量的乘計的價格轉入該等外匯上限股份及 (2) 持有人提交適用轉換通知之日之交易日之交易日的收市售價 關於本公司的該等交易上限股份，以及 (B) 在持有人購買的範圍（在開放市場交易中） 或以其他方式) 為滿意外匯股權持有人出售而交付的普通股股份、經紀佣金； 如有，持有人因此而產生的。
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第五節。 特定 調整
a) 股息和 拆股並股公司在本票據有效期間內的任何時間：(i) 以公司股票支付股息或以股票支付限制性支付股的股票或任何股票等類股份（但明確排除公司於本票據轉換或支付利息時發行的任何普通股），(ii) 將現有的普通股股份細分為更多股份，(iii) 合併（包括通過逆向拆股并股方式）現有的普通股股份為更少的股份或(iv) 在普通股股份重新分類事件發生時，發行公司的任何資本股股份，則轉換價格將乘以一個分數，分子為該事件發生前即時流通的普通股股份數（不包括公司的任何庫藏股份），分母為該事件發生後即時流通的普通股股份數。根據此進行的任何調整 第5(a)條款將立即在用於確定股東有權收到該資料的准記錄日後生效，將在細分、合併或重新分類情況的情況下生效的生效日期後立即生效
b) 期權價格或換股比變動如果任何購買或行使價格在任何期權購買普通股時提供，額外的考慮款項（如有）在將任何股票等轉換為普通股時支付，行使或兌換，或任何股票等可轉換為或可行使或可兌換為普通股的速率在任何時候增加或減少（除本票據中換股價格的任何更改或認股權價格的變更外），則應按比例調整當時生效的換股價格，以便考慮到該增加或減少。為了本 第5(b)節，如果任何期權或股票等的條款以前述句子所述方式增加或減少，則該期權或股票等以及在行使、轉換或兌換時被視為發行的普通股股份將被視為自該增加或減少之日發行。根據本 第5(b)節中所述，如果進行該調整將導致當時生效的換股價格上漲，則不應進行任何調整。
c) 後續 股票銷售。如本公司或其任何附屬公司（如適用）在本票據尚未償還期或持有人有 沒有收到與轉換有關的任何轉換股份，應出售或授出任何購買權，或出售或授予任何 重新定價，或以其他方式出售或發行（或宣布任何出售、出售、授權或任何購買權或其他處置權） 任何普通股或股票等價，以每股有效價格低於當時有效的轉換價格其他 與豁免發行（如較低的價格，」基本股價」以及該等發行集體，a 」稀釋性發行」）然後，每次稀釋發行的完成同時，兌換價格須 按照下列公式進行調整：
CP2= CP1* (A+B) / (A+C)，其中：
CP2新轉換價格
CP1轉換= 發行前即時生效的價格
A = 普通股在新發行前被視為即時流通的股份數（包括所有現有普通股、按照換股基準換算的所有優先股、按照行使基準行使的所有期權；不包括任何轉換為本輪融資的可轉換證券）
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B = 公司收到的與新發行有關的聚合考慮，除以CP1
C = 這筆交易中發行的股票數量
這樣的調整 每當發行該等普通股或股票等股票時，均須發行。本公司須以書面方式通知持有人： 不遲於發行或視為發行之任何普通股或股票等值股份之後的交易日，但須符合以下規定的 這個 第 5 (c) 條，在其中指明適用的發行價格，或適用的重置價格，兌換價格 價格和其他定價條款（如通知，」稀釋發行通知」)。為了澄清，是否 或未本公司根據此提供稀釋發行通知 第 5 (c) 條，在出現任何稀釋劑時 發行時，持有人有權根據基本股價領取數量的轉換股份，不論持有人是否 準確指轉換通知中的基本股價。
d) 按比例分配在本票券未清償期間內，公司不得宣布或進行任何受限支付（或接受受限支付的權利）。 如果本票券在該受限支付時還清，持有人將無權參與該受限支付。 如果持有人和公司達成共識，而且本票券在該受限支付時尚未還清，則持有人應有權參與該受限支付，其程度等同於如果持有人在該受限支付當日之前就本票券的完全行使所可取得的普通股股份數（不考慮任何行使限制，包括受益擁有限制）的股數。 當進行該受限支付的紀錄日期為何時，或如果沒有設立此類紀錄日期，則為由普通股股東確定的日期，以參與該受限支付。提供倘若持有人有權參與任何此類受限支付將使持有人超過受益擁有限制的權益，則持有人將不得就此等程度參與該受限支付（或因此等程度的受限支付而導致持有人擁有任何普通股的利益），且該受限支付的部分將暫緩，以供持有人受益，直至如有可能，其權益不會導致持有人超過受益擁有限制。
e)基本 交易。在發生任何基本交易時，持有人在任何後續轉換本票據時，須 對於該轉換發生之前即可發行的每股轉換股份獲得的權利 該等基本交易（不考慮任何限制 第 4 (c) 條關於本註釋的轉換）， 繼承人或收購公司或本公司的普通股份數目（如是存在的公司），以及 任何額外考量（」替代考慮」) 因此基本交易所得的應收 由於該基本交易之前即可轉換本票據之普通股份數目的持有人 （不考慮任何限制 第 4 (c) 條關於本註釋的轉換）。為了進行任何此類轉換的目的， 轉換價的決定須根據金額適當調整，以適當適用於該等替代代價 就該基本交易中一（1）股普通股可發行備用代價，以及本公司 應以合理的方式，以反映任何不同之相對價值的合理方式在替代貨幣之間分配轉換價 替代考慮的組成部分。如普通股持有人可以選擇證券、現金或財產 在基本交易中收到，則持有人須與其獲得的替代價格相同的選擇 在此基本交易後轉換本附註時。本公司應在基本上任何繼任何實體承擔 該公司不是倖存者的交易（」繼承實體」) 以書面承擔所有義務 本公司的規定，按照本條文 第 5 (e) 條根據形式和內容的書面協議 在進行該基本交易前，對持有人合理滿意並獲持有人批准（不合理的延遲），以及 應根據持有人自行決定，將繼承人的證券交付持有人以換取本票據 以書面文書在形式和內容上與本附註相似，以及合理地方面的形式和內容上進行證明的實體證明 對持有人滿意，並且在任何情況下都可以兌換該繼任人的相應數目的資本股份 實體（或其母公司）相等於本票據轉換後可獲得和應收的普通股股份（不包括 考慮在進行該基本交易之前對本附註）轉換的任何限制，以及適用的轉換價格 以下的轉換價格為此類資本股份，但考慮到普通股股份的相對價值 根據該基本交易及該等資本股份的價值。此類資本股份數目及其 本文提供新的轉換價格，以便在完成前立即保護本附註的經濟價值 此類基本交易的。當發生任何此類基本交易時，繼承實體應繼承，以及 取代（以便從該基本交易之日起及之後，本附註和其他交易的條文 有關「本公司」的文件應代表繼任實體），並可行使所有權利和權力 該公司的，並應承擔本公司的所有義務，具有與該繼任實體已被命名時相同的效力 作為本公司。
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f）計算所有計算在這個分格板塊下是按最接近的一分錢或一百分之一股份進行的。 第五節 應該四捨五入至最接近的分或最接近1/100的股份數，依情況而定。根據本 第五節，截至特定日期，假設被視為發行並流通的普通股股份數應為本公司發行並流通的普通股股份數（不包括本公司庫藏股）。
其他通知 給持有人.
i. 轉換價格調整每當根據本文件的任何條款調整轉換價格時 第五節公司須於該調整後的的一(1)個交易日內，向每位持有人發送通知，列明該調整後的轉換價格及必須進行該等調整的所有事實及計算。儘管本條款有任何內容不同之處， 第五節 不論與此相反，根據本條款對轉換價格進行的任何調整均不得使轉換價格增加，除非按照進行 第五節 逆向合併適用之比例性增加 第5(a)條款。 為免生疑，持有人將有權依據本協議中所列條款享有每次調整，無論公司是否提供該通知，並且該通知中所設定的計算將不對持有人產生約束力。
ii. 通知 允許持有人轉換 如果（A）公司宣布派發股息（或任何其他形式的分紅或其他限制性支付），（B）公司宣布對普通股進行特別的非經常性現金股息或贖回，（C）公司授權向所有持有普通股的股東提供購買或認購任何類別的股本股票或任何權利的權利金或（D）公司的任何股東在公司有關普通股的任何股票再分類、公司參與的任何合併或合併、公司全部或實質上全部資產的任何銷售或轉讓，或任何強制性的股份交換需要批准，其中普通股轉換為其他證券、現金或財產，或（E）公司授權自願或非自願解散、清算或結束公司的業務，則在每種情況下，公司應在此票據轉換目的的每個辦事處或代辦處至少二十（20）個日曆日之前向股東送達通知書，並將其送達至持有人的最後地址，該地址應出現在票據登記簿上，其後指定的适用記錄或生效日期之前，將交付一份通知，其中包含（x）用於確定此類股息、分配、贖回、權利或認股權的目的的記錄應採取的日期，或者如果不須採取記錄，則應確定有資格獲得此類股息、分配、限制性支付、贖回、權利或認股權的記錄普通股股東的日期，或（y）有望成為有效或結束的再分類、合併、出售、轉讓或股份交換的日期，以及预期的日期，根據預期，普通股的記錄股東應有資格交換他們的普通股股份以換取證券、現金或其他財產的日期； 只要 未通知或通知內容有缺陷或投遞時有缺漏對於所特定需要的企業行動之效力不應受影響。在此提供之通知中若包含關於公司或子公司的重要但非公開資訊，公司應同時根據《8-k表格」向委員會提交此類通知。持有人應在通知日期起計20天內，自通知引發之事件的生效日期前，仍有權將本筆票據轉換成公司股票，除非本協議另有明文規定。
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第6節。 負面 P.S. 該處有一個空格和一個Tab。
a) 只要這筆票據或任何其他義務中的至少$50,000尚未完全以現金支付，公司方任何一方均不得，且公司方不得允許任何子公司直接或間接地執行或簽訂協議執行以下任何事項：
i. 創建，承擔，擔保，負債（除了允許的債務），或支付債務本金，贖回，購買，或以其他方式收購或償還債務（除了允許的債務）或任何保證債務（無論是否存在於原始發行日期）（根據未償還的本金金額按比例償還購買協議債券）。
ii. 創立、允許、承擔或容許任何種類的留置權存在於其目前擁有或今後取得的任何資產上，或者對其任何權益或其中的任何收入或利潤，除了根據交易文件創建的擔保義務和被允許的留置權;
iii. 賣出任何資產，除了在業務常規過程中處置資產。
iv. 在任何實質且不利於持有人權利的情況下修改其公司章程文件；
凡 出售、核准或提議就任何受限制款項進行任何與資本股份有關之支付操作（除了根據交易文件發行和分配交易證券及根據交易文件另有要求的情況）；
除了作為真實許可股權融資的一部分或作為豁免發行，向不是公司方或任何公司方子公司的任何相關方發行任何資本股。
vii. 進入任何與公司相關的交易或向公司的任何關聯方（不是公司方或其子公司）進行任何其他支付（除根據上述第6a)條款允許的合格債務支付） ，包括（A）任何公司方或其子公司對該其他相關方的投資，無論是資本股、股票等價物、其他證券、向該相關方欠款的負債或其他方式，或向任何該其他相關方欠款，以及（B）資產的轉讓、出售、租賃、轉讓或其他收購或處分， 除了（x）豁免發行、（y）在與不是相關方的個人進行可比較的臂長交易上對公司方及其子公司有利且明確獲得公司不持感利的董事多數批准的日常業務交易（即使董事會所需的法定法定人數不足）和（z）公司方及其子公司的薪資和其他董事或員工或其他工作人員或代理人工資，包括費用報銷和員工福利，涉及公司方、子公司、官員、董事和員工、工作人員和代理人的薪酬，即使他們是相關方，即使他們的員工、工作人員或代理人的關係不被考慮在內，不包括在簽署日期向抵押品代理人和持有人披露生效的狀態。
viii. 實現一項重大交易；
ix. 改變他們從本日起業務的性質；
未按照交易文件中提供的方式使用票據的款項（包括從事涉及對任何受裁定限制的人進行投資或活動融資，或因其業務方式而成為根據1940年修訂版《投資公司法》或根據1986年修訂版美國《內部稅收法典》第897條定義的美國房地產持有公司）或未在請求時向持票人提供相關證明書；或
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無論是直接還是間接（包括通過代理人、承包商、受託人、代表或顧問）（a）違反任何制裁法律，或從事，或密謀或企圖從事，逃避或規避任何制裁法律的任何禁止交易，（b）是受制裁人士，或從對受制裁人士的投資或交易中獲得收入，（c）擁有任何位於受制裁司法管轄區的資產，（d）處理或以其他方式從事與OFAC管理或執行的任何法規所凍結的任何財產或財產權利有關的任何交易，或（e）未遵守適用於其的任何重要法規或合約義務，或未獲得或遵守任何重要許可證。
第七節。 違約事件
a)「」違約事件當此處使用時，「」表示以下任一事件（無論該事件的原因為何，是否為自願或非自願，或根據任何法院的判決、裁定或命令，或任何政府機構的命令、規則或法規進行）：
i. 任何時候本票本金或任何利息、費用、應支付之賠償金或任何其他欠持票人、擔保代理人或其任何買方方根據任何交易文件所生之義務出現違約，在該款應支付之日（無論是轉換日或到期日或提前支付或其他方式），五（5）個業務日後仍未償還。
ii. 任何公司派對若因任何原因未能遵循 第2.3(a)條（交付給首次購買方） 或 第4.8條（購買方的交易活動） 購買協議的 第 2(b) 條款, 第2(e)條, 第4(c)條(包括第4(c)(iii)條款), 第6條款 或 第8(j)條款本註解或其他部分的條款，或者任何交易文件的條款中規定通知期限後採取行動，或者規定公司一方須在特定時期內遵守的；
任何全球公司雙方在本債券、任何其他交易文件、任何其他合同義務或任何報告、財務報表、文件、書面聲明或其它寄給持有人或任何其他持有人雙方的證書中所作的保證都將從其作出或被視為作出之日期起在任何重大事實上是不正確的。
iv. 任何公司方在任何時候應隨時通知持有人，包括透過公開公告的方式，關於該公司方不履行本票據或任何其他交易文件（包括根據本文件要求轉換本票據的要求）的意向。
若任何 公司一方未遵守或履行本票據或任何其他交易文件中包含的任何其他約定、條款或協議，且該失敗在可能的情況下未能在（A）券商工作日內收到持有方或任何其他持有方向公司發出的通知後五個（5）交易日，或（B）公司任何一方已經或應當已經意識到該失敗後的十（10）個交易日內得到解除。
除非根據披露證明書規定，（a）任何公司方之任何債務（個別或合計對所有該等債務）之最高本金總額或承諾超過一百五十萬美元（$150,000）之情況下，未違反、違約或發生違約事件（不受其中所提供之任何補救期影響），或者（b）任何該等債務將於本應到期並應付日期之前變為到期或被宣告為到期適付。
vii. 除非在披露證書中另有規定，任何公司方所負擔的其他任何合約義務中發生違約、違反或違約事件（不考慮所述協議、文件或文件或後續豁免或其他修改所提供的寬限期或矯正期）；
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viii. 任何公司方或任何其子公司（如《規則1-02(w)》的要求，指的是美國證券交易委員會規則S-X中的定義）的公司方不得在任何司法管轄區的任何破產、重整、安排、債務調整、減免債務、解散、無力償付、清償、重整、安排、調解、保護、減免或償債或清算或類似法規下開啟訴訟或其他程序以關於該公司或任何該等子公司或尋求裁定開展除債令或指定監護人、接收人、受託人、清算人或其他類似官員的程序， 且（B）任何此類案件或其他程序應由任何其他人對任何公司方或該等子公司提起且該案件或其他程序在開始後四十五（45）天內未被解除， （C）任何公司方或該等子公司被裁定為無力償付債務或破產或裁定通過其他除債令或其他裁定開展任何此類案件或其他程序， （D）任何公司方或該等子公司普遍未按時支付其到期債務，以書面承認其不能按時支付逐年到期的債務，或為債權人的利益作出一般委托， （E）任何公司方或任何該等子公司將召開債權人會議以就債務的進行組成、調整或重組或（F）任何公司方或該等子公司，通過任何行動或不採取行動明確表示同意、批准或默許有關事項之一或作出任何公司性質或其他行動（包括召開董事會會議）以授權或以其他方式旨在實現有關事項之一；
ix. 任何公司當事人、任何公司當事人的子公司或其資產，對於超過二十五萬美元（$250,000）的任何金錢裁定、令狀或類似的最終程序，且該裁定、令狀或類似的最終程序 在四十五（45）日曆天內仍然未被取消、未交付保護金或未被暫停。
發生任何對任何公司方或任何公司方的任何附屬公司的資產徵收、扣押、或沒有保險的損失或損壞，其總公允價值或修復成本（視情況而定）超過二十五萬美元（$250,000）單獨或合計；並且該等徵收、扣押或附加未在其日期後三十（30）天內被撤回、保釋或抹銷；
xi。若是(A)普通股票依據《交易法》3(a)(51)條規定被視為“低價股”，或(B)普通股票沒有交易市場，且普通股票不符合在該交易所上市或掛牌交易的條件，亦不符合在五(5)個交易日內恢復上市或掛牌交易的條件，或(C)通過存管信託公司系統轉移的普通股票不再可用或被“凍結”；
除非如披露證書所述，公司不得符合第144條的目前公開資訊要求，且該失敗若無法在兩個(2)個交易日內加以排除，則不得排除。 根據交易法案第120億25條允許的適用寬限期屆滿後； unless 公司提交第120億25條表格，以滿足第144條的目前公開資訊要求所需的相關報告； 目前公開資訊要求根據第144條；或
xiii. 公司未能在普通股交割日期內的兩（2）個交易日內交付股票，在本票據任何部分轉換後。
關於「違約事件」的定義中的條款是獨立運作的。 「違約事件」 所以，任何屬於該等條款的行動或事件都應構成違約事件，無論其是否因緩衝期限、門檻或其他任何原因而落在任何其他條款的範圍之外。
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b) 救濟措施 違約事件後若發生任何違約事件，本票據的未償本金及所有其他義務將全數或部分（或於第7(a)(viii)條所描述的違約事件情形(A)至(C)中全數）由持有人自行選擇，立即且無需任何通知、要求或任何抵押代理人或持有人採取的任何行動（均在此被放棄）變為應立即償還的現金或（持有人自行選擇但受限於所述股份優益所有權限制，如在）。 第7(a)(viii)款(A)至(C)中，在不需任何通知、要求或抵押代理人或持有人所需任何其他行動的情形下，所有義務將立即應付全部或部分現金，或（持有人自行選擇但受所述股份優益所有權限制，如）。在此所述加速情形下，持有人無需提供且公司在此放棄，任何呈現、要求、抗議或其他任何類型通知（除了持有人選擇宣布該加速），且持有人可以立即且無需任何寬限期即可執行其在本文件下的所有權利和救濟以及根據適用法規向其提供的所有其他救濟。此加速可在付款前任何時間由持有人撤消且取消，持有人在收到根據此付款直至收到全部支付其應有本票持有人的權利，任何情形下，若持有人收到全額支付前將保持本票持有人的所有權利。無論是否撤消或取消，均不影響任何後續的違約事件或對應的任何權利。公司應提供持有人所要求的所有信息和文件，使持有人能夠確認公司遵守本票和其他交易文件的條款與條件並執行其在此和在此之下的權利。 第四條(d)節中所述，按普通股的股數支付。在此所述加速情形下，持有人無需提供且公司在此放棄，任何呈現、要求、抗議或其他任何類型通知（除了持有人選擇宣布該加速），且持有人可以立即且無需任何寬限期即可執行其在本文件下的所有權利和救濟以及根據適用法規向其提供的所有其他救濟。此加速可在付款前任何時間由持有人撤消且取消，持有人在收到根據此付款直至收到全部支付其應有本票持有人的權利，任何情形下，若持有人收到全額支付前將保持本票持有人的所有權利。無論是否撤消或取消，均不影響任何後續的違約事件或對應的任何權利。 第7(b)條中。不得撤消或取消此類撤消或取消將不影響任何後續違約事件或對應之后果權利。公司應提供持有人要求的所有信息和文件，以使持有人能夠確認公司遵守本票和其他交易文件的條款與條件並執行其在此和在此之下的權利。
第8節。 其他事項
a) 通知. Holder應提供的所有通知或其他通信或交付，包括任何轉換通知，應以書面形式提供並按照所示進行交付。 第6.4條（通知） 購買協議書的6.4條（通知）規定的方式生效的所有通知和其他通信必須按照在此進行交付。
b) 絕對 義務除非本債券明示規定，否則任何條款均不得改變或損害公司絕對無條件支付本債券本金、清償損害和應計利息的義務，不得相抵或提出抵銷申索，必須依照本債券所規定的時間、地點、利率、貨幣支付。本債券是公司的直接債務。本債券與所有現時或日後根據交易文件發行的其他購買協議債券具有相同地位。 pari passu 與所有其他根據交易文件發行的購買協議債券一樣，並且至少高於公司所有債務和其他義務，不優於任何該等債務或其他義務。 按比例平等 與公司所有債務和其他義務相同地位，並且不優於任何該等債務或其他義務。
c) 遺失或損毀票據如果此票據被損毀、遺失、被盜或毀壞，公司將就損毀的票據簽發和交付新的票據，或者為遺失、被盜或毀壞的票據簽發並交付新的相同金額的票據。但須提供證據證明該票據的遺失、被盜或毀壞，以及對此票據擁有權的合理證明，滿足公司標準後方可簽發。
d) 爭議 解決.
i. 在 有關本公司與持有人之間的協議時，有關爭議的情況，或者在本條文下需要協議時，無法同意 關於、轉換價格、收盤價、收市售價、VWAP 或公平市場價值（視情況而定）（包括，不包括 限制，有關上述任何一項裁定的爭議），公司或持有人（視情況而定）應提交 通過傳真或電子傳輸（A）向另一方發出的爭議（如由本公司發出），在兩 (2) 個交易日內 在發生引起該等爭議的情況之後，或 (B) 如持有人在任何時間獲得持有人知道後 引發此類爭議的情況。如持有人和本公司無法及時解決該等爭議， 第二次之後 (2第二）首次通知後的交易日，持有人可以根據自己的選擇選擇獨立， 信譽良好的投資銀行解決此類爭議。
ii. 所有板塊和公司應分別向該投資銀行交付（A）根據相應程序交付的初始爭議提交副本 與 第i 條 並（B）提供書面文件（連同該提交副本，即 “必要爭議文件”) 支持其在該爭議中的立場，在第五（5）個交易日的紐約時間下午5:00之前交付，即持有人選擇該投資銀行之日的即時後第五（5日）個交易日。"爭議提交截止期限。如果任何一方未能在爭端提交截止日期前提交所有所需的爭端文件，則該方將不再有權（並且特此放棄其權利）向該投資銀行提交任何文件或其他支持證據關於該爭端，並且該投資銀行將僅基於在爭端提交截止日期前提交給該投資銀行的所需爭端文件解決該爭端。除非公司和持有人書面同意或該投資銀行另有要求，否則公司和持有人均不得提交或向該投資銀行提交任何書面文件或其他支持文件與該爭端有關，而不是所需的爭端文件。
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iii. 公司和持有人應確保該投資銀行確定了有關爭議的解決方案，並最遲於爭議提交截止日期後的十（10）個交易日內通知公司和持有人。該投資銀行的費用和開支將由公司獨自承擔，該投資銀行對該爭議的解決方案將在沒有顯著錯誤的情況下對所有當事人具有最終且具約束力的效力。
e）管轄法律；法院. 根據購買協議第6.6條（管轄法律；法院）的規定，本註釋書以及所有索賠、爭議、訴訟程序（除了以上第（d）款之外）和與此相關或由此產生的事務，以及與各方關係有關的事項，都受特拉華州法律的管轄，並且僅受其解釋、意旨和強制保護。無須顧及其法律規定的法律衝突規定，如果此類原則或規則要求或允許適用除特拉華州法律外的任何司法管轄區的法律。任何此類訴訟須僅在特拉華州威明頓的特拉華州州府法院或位於威明頓的美利堅合眾國德拉瓦州地方法院提起；但擔保代理人、持有人和其他購買方可在其他司法管轄區提起訴訟以執行此註釋書。各方已接受此等司法管轄權，放棄地點和其他異議，並同意在此等程序中的送達方式。 第6.6節.
其他角色塑造。公司擔保向持有人承諾，關於本文概不赋予其他性質，僅限於此處明文規定。 本文所載或所預見之金額，關於支付、轉換等事項（及其計算），應為持有人實收金額，除非本文明文規定，否則不得受任何公司其他義務（或其履行）的約束。
其他支付 在下個業務日每當任何付款義務應於業務日以外的日期到期時，該付款將在隨後的業務日到期。
h) 支付催收、執行及其他成本除此之外，並非替代或限制（但不重覆），此註釋或任何其他交易文件下的其他索償權利，（i）此註釋交付給律師債權收回或執行，或透過任何訴訟程序或持有人採取行動收取應支付的款項或執行此註釋的條款，或（ii）任何破產、重整、清算程序或其他影響公司債權人權利並涉及依據此註釋的主張的訴訟程序發生時，公司應支付持有人為收取、執行或採取的行動所產生的一切實際支出或與該破產、重整、清算程序或其他訴訟程序相關的成本，包括但不限於律師費用和雜費。
i) 安防 利益。公司方根據本票據和其他交易文件的義務受到安防協議和知識產權安全協議以及其他交易文件的保護。
j) 資金用途所有對於此債券和其他購買的證券所得款項將按照購買協議中的規定使用。
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k)證券 法律披露；宣傳。本公司須就表格 8-k 提交當前報告，包括交易文件作為展品 其中，在《交易法》所規定的時間內向委員會聯絡。在發出該等表格 8-k 的當前報告後， 本公司向持有人表示，該公司應公開披露所有交付給任何其中一個主要的非公開資料 本公司或其任何附屬公司或其任何其各自的官員、董事、員工或代理有關的持有人 交易文件所考慮的交易。此外，在發出該等表格 8-k 的現行報告後生效， 本公司承認並同意，任何協議下的任何保密或類似義務，無論是書面或口頭， 本公司、其任何附屬公司或其各自主任、董事、代理人、員工或附屬公司之間 另一方面，而持有人或其任何附屬公司均須終止。儘管上述規定，任何公司一方均不得 並且每一公司一方應使其附屬公司不公開披露持有人的姓名，或包括持有人的姓名 向歐洲委員會或任何交易市場就其證券或其他政府當局提交的任何申請，而無須事先提交 持有人的書面同意，除了 (i) 聯邦證券規例與提交最終交易有關的要求除外 向委員會提交的文件及 (ii) 在規例（包括任何貿易規例）要求披露的範圍內的文件 其任何證券的市場），在這種情況下，公司應事先向持有人提供有關允許披露的通知 根據此 第 (ii) 條.
l) 非公開資訊。除了關於交易文件所設想之交易之重要條款和條件外， 該條款應根據披露 第8(k)條, 公司宣言並同意，除非事先得到持有者的同意並與公司一致同意保密，公司或代表其行事的任何其他人 不會向持有人或其代理人或律師提供任何構成或公司有合理理由認為構成重要非公開信息的信息。公司了解並確認 持有人將依賴上述條款來進行公司證券的交易。任何與持有人和任何公司方本身簽署的非揭露協議 （包括“點選同意”協議和納入較大協議的保密條款）均被終止。持有人對任何公司方或任何其聯屬公司 或其任何相關人員，董事、 代理人、成員、股東、經理、員工擁有任何保密義務（或不應根據重要非公開信息進行交易的義務），僅受適用法規的約束。只要根據任何交易文件提供的任何 通知構成或包含有關公司或任何子公司的重要、非公開信息， 公司在兩（2）交易日內，應根據《8-K表格》提交附中註的報告。公司了解並確認 持有人將依賴所有上述條款進行公司證券交易。
m) 解釋。本備忘錄是交易文件，因此受到購買協議中明文適用於交易文件的各種解釋、修訂、第三方受益人和其他雜項條款的約束，這些條款主要位於 第六條（雜項） 其中（包括 第6.15條（解釋） 中規定，除其他事項外，應支付款項在非業務日到期時可推遲至下一個業務日）以及 第6.5條（相抵銷） 其中規定，依據本協議到期金額可以抵銷持有人及特定相關實體所欠金額，還包括賠償和費用支付條款 第4.15節（各購買方的賠償） 和 6.2節（費用及開支） 其中對持有人有利的條款，且不限於，（i）本票條款或條文的任何條款或規定不得豁免、修訂、補充或以其他方式修改，除非根據 第6.3(b)（修訂）購買協議的第(ii)條，以及（ii）如 購買協議的第6.3(a)（完整協議） ，本票和其他交易文件包含並構成有關本事項的有關方當事人的全部協議。任何持有人也從適用於“購買方”（無論是否為“初始購買方”或其繼受人）的購買協議的各種條款中獲益，並同意在該能力下受購買協議的相關條款約束，包括 第五條（抵押代理人） 其中描述其與抵押代理人的關係並包含賠償條款。 第5.9條（賠償） 其中。最後，除非在任何交易文件中另有明文規定，“未履行合約”指在任何交易文件中指稱本票應付的本金金額時，應指“未清償且未轉換的.”
n) 受益人； 繼受人和受讓人如所規定 根據購買協議第6.3(c)條款（受益人；繼受人和受讓人） 根據購買協議，本簽條將對公司的繼受人和受讓人具有約束力，並將唯一對持有人、每個公司方、抵押代理、他們各自的購買方和其相應的繼受人以及如允許的受讓人，產生利益； 提供， 任何公司方皆無法轉讓本簽章的任何部分，或本簽章下的任何權利、義務、利益、所有權或利息，除非在購買協議中獲得授權。
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o) 對照合約. 依照提供的 條款（e）（副本） 及 及（f）（電子簽名）第6.3條款之規定 本票據可以以任意數目的副本簽署，並可以透過電子方式簽署和傳送。
p)可分割性依照購買協議書第6.7節（可分割性）提供的內容 在購買協議書的第6.7節（可分割性）中 根據購買協議書第6.7節（可分割性）的規定，本註釋的任何條款如果在任何管轄範圍內被認定為非法、無效或不可執行，則不應影響該條款的任何一部分未被認定為非法、無效或不可執行的部分，在任何其他管轄範圍內的任何其他條款或該條款的任何部分，只要藉此規定的交易的經濟或法律實質未受到對任何方不利的任何影響。
q)豁免 陪審團放棄。根據第6.16條（放棄陪審團和某些其他權利）的規定，本合約各方不可撤銷地且無條件地放棄依據或涉及本票據或任何其他交易文件或其中構成或相關之交易，直接或間接的任何索賠或訴因或在任何訴訟中，無論是直接或間接地基於或源於合同、侵權或任何其他理論。 本合約各方（A）證明沒有其他任何一方、任何買方方或任何其聯屬公司及其任何律師、代理人或其他代表已明示或其他方式地代表任何人在訴訟時不會尋求強制執行上述放棄（B）承認本合約是因為本條款中的相互放棄和證明以及其他原因而自願進入。 第8(q)段.
[簽名 頁碼如後]
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證人如下 簽署人員已於上述日期正式簽署本註釋，日期為首次撰寫之日。
| VSEE HEALTH, INC. | ||
| 作者： | ||
| 姓名：Imoigele Aisiku | ||
| 職稱：共同首席執行官 | ||
| 地址： | ||
| 發送通知的電子郵件地址： | ||
受理並同意：
[HOLDER]
| 作者： |
名字：
標題：
地址：
發送通知的電子郵件地址：
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附件 A
轉換通知書
特此選擇將債券下的本金（債券〔即“Note”〕）2026年3月30日到期，由VSee Health, Inc.發行的一家特拉華公司〔即“”執行，按照以下條件將其轉換為該公司的普通股〔即“權益代理”〕。如果普通股股份將由非在下方簽名的人以其名義發行，則簽署者將支付所有轉讓所需交納的轉讓稅，並隨附公司合理要求的證書和意見，依據其規定，頒發。鑒於該等。對於轉換不會向持有人收取任何費用，除非存在轉讓稅等相關稅收普通股」。
藉由本轉換通知之交付，簽署人向公司保證其對普通股的擁有未超過備註第4條規定的金額，並按照《交易法》第13(d)條的規定確定。
簽署人同意遵守與普通股轉讓有關的適用證券法規下的招股書要求。
轉換計算：
| 生效日期: | |
| 要轉換的票面金額為： | |
| 以普通股支付利息 __ 是 __ 否 | |
| 如果是的話，根據發行轉換而產生的利息為 $_____。 | |
| 要發行的普通股股數： | |
| 簽名: | |
| 名字： | |
| 送貨指示： |
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日程安排 1
轉換時間表
這轉換 時間表是根據VSee Health，Inc.發行的截至2026年3月30日到期的高級擔保可轉換擔保票據第4條進行的轉換而制定的，原始本金為2,222,222.22美元。
日期：
| 轉換日期 （或首次輸入的原始發行日期） 發行日期 |
轉換金額 | 應計總本金 本金） |
公司 證明 |
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時間表 2
支付 進度
[附件]
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