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展覽 10.1

 

證券 購買協議

 

這個 證券購買協議(不時修訂、補充、重新及/或修改,此」協議」) 截至二零二四年九月 __ 日期間進行 一美網股份有限公司,根據法律組織的公司 特拉華州 (」公司」),以及在本文簽名頁面上識別的每個投資者(每個,包括其 繼承人和指派人,an」投資者」以及集體而言,」投資者”).

 

背景

 

鑑於,根據本協議所載的條款和條件,公司希望向每位投資者發行並賣出證券,而每位投資者分別且非聯合地希望從公司購買本協議中更詳細描述的公司證券。

 

現在 因此,鑒於上文所述和本合約中所載的契約和協議,以及其他重要且有價值的考慮,特此承諾及確認,公司和每位投資者特此達成以下協議:

 

文章 I.
定義
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根據本協議的用語,以下術語應有下列指定或指示的含義,該含義應同樣適用於這些術語的單數和複數形式:

 

1933年法案“”代表1933年修訂版證券法案。

 

1934年證券交易法案 Act「1934年證券交易法修正案」的意思。

 

「附屬公司」應當按照本協議簽署當日生效的《交易所法規》120億2條所賦予的含義進行解釋。” 表示直接或間接通過一個或多個中間人控制或被控制,或在共同控制之下 與指定的人有關。

 

協議“ 在序言中所述的意義。

 

持有限制”的定義如下所述 第2.1節.

 

董事會 」代表公司的董事會。

 

業務 日”表示紐約市除了星期六、星期日或銀行被允許或要關閉的其他日子外的任何日子。

 

結束”意味著按照證券的購買和銷售的結束 第2.1節.

 

結束日期「交易日」指所有相關方已執行並交付所有交易文件,以及(i)投資者在結束時履行支付認購金額的義務,以及(ii)公司履行交付證券的義務的所有條件前提已被滿足或豁免,但絕不遲於本日後第二(第2)個交易日。

 

 
 

 

普通股「”代表公司每股面值為$0.0001的A類普通股。」

 

「普通股等價證券」是指公司或其子公司股票,在任何時間都可以讓持有人獲得普通股的證券,包括但不限於債務、優先股、權利、選擇權、認股權證或其他可以在任何時間轉換成或行使或交換成普通股的證券。「」代表任何可轉換證券或認股權證、選擇權或其他購買或認購任何普通股或可轉換為普通股的可轉換證券。

 

權益代理“ 在序言中所述的意義。

 

公司 章程和章程“公司”指根據DGCL適當授權的公司組織章程和公司章程。

 

已登記人 人員”的定義如下所述 第3.31節.

 

DGCL“代表特拉華州一般公司法(特拉華法典第八標題,第一章)。

 

取消資格 事件”的定義如下所述 第3.31節.

 

股權 利益「”」包括普通股和任何普通股相當物。

 

投資者“ 在序言中所述的意義。

 

投資者 集團「投資者」應指每位投資者,以及根據1934年法案第13條規定,被視為該投資者集團的任何其他人,或根據1934年法案第13條和/或第16條的規定,與投資者共同提交報告的任何其他人。

 

投資者 派對”的定義如下所述 第5.7(a)條款.

 

投資者 股份“投資者”指的是普通股、認股權證股份、預先資助的認股權證股份,以及根據本協議、認股證或預先資助的認股證發行或擬發予投資者的任何其他股份。

 

IP 權利”的定義如下所述 第3.10條款.

 

法律“法律”意指任何法律、規則、法規、訂單、裁決或判決,包括但不限於任何聯邦和州證券法。

 

“主要 投資者” 意思是____________。

 

虧損“”在第1.02條中的詞義如下所述 第5.7(a)條款.

 

2
 

 

財產 不利影響” 意味著(i)對公司的業務、財產、資產、前景、運營、營運結果或財務狀況,或整體上對公司及其子公司,或(ii)對公司完成本協議所預期交易或履行其責任的能力產生任何重大不利影響; 然而,本協議不限制受限制方從招聘或聘用該公司或購買者在至少六個月前終止雇傭的任何此類員工;且在確定是否發生或可能發生重大不利影響時,將不認為下列情況單獨或結合起來構成,將不考慮下列情況:(a)任何由一般經濟狀況導致的不利影響;(b)任何由公司及其子公司運營的相應行業中的一般狀況導致的不利影響;(c)任何由適用法律的變更導致的不利影響;或(d)任何由自然災害、恐怖主義行為、破壞、軍事行動、戰爭或其升級或惡化導致的不利影響; 提供, 進一步說明將考慮前面提到的(a)至(d)條款中提到的任何事件、發生、事實、條件或變化,以確定是否發生或可以合理預期會發生重大不利影響,該等事件、發生、事實、條件或變化對比公司和/或子公司與公司和子公司所在行業中其他參與者之間造成不成比例的影響。

 

洗錢法規”的定義如下所述 第3.24條款.

 

OFAC “”在第1.02條中的詞義如下所述 第3.22條款.

 

每個 預付購票證購買價“等於每股預付認股權股票的行使價減去$0.0001。”

 

每股購入價” 等於 $0.65。

 

每一個認股權行使價” 等於$0.325。

 

Person” 意指個人或公司、合夥企業、信托、設有股份或未設有股份的協會、合資企業、有限責任 公司、股份有限公司、政府(或政府機構或分支機構)或任何其他形式的實體。

 

預資適的認股權證「」統稱按照所提供予投資人的預資適認股權證在結業時交付, 第2.2(a)條 根據此條文,這些預資適認股權證一旦發行即可行使,有效期至其條款內的規定期限屆滿,內容大致與 展覽A 附載於此的附表Schedule 1.86。

 

已預付款的認股權證股份「"表示完全或部分行使預先資助認股權時可發行的普通股。」

 

“SEC文件”係指:(1) 任何公司向SEC提交的註冊聲明書,包括財務報表、時間表、附件和所有作為該類註冊聲明書一部分或被納入其中的文件,以及在證券法規定的註冊聲明書生效日期視為其一部分的所有信息,(2) 任何公司向SEC提交的代理人聲明書或招股書,不論是否包含在註冊聲明書中,以及所有在參考文件中納入或視為納入其中的文檔,最後是根據證券法第424(b)條款向SEC提交的招股聲明書或代理人書最近在SEC提交的規定方式,(3) 兩年內至此日前公司根據《交易所法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條款向SEC提交的所有報告、時間表、登記、表格、聲明、信息和其他文件,(4) 該提交中包含的所有信息,以及迄今為止已經且將來對此所參考的所有文件和披露。”的定義如下所述 第3.6節</br> 的規定與SPAC和公司之間達成和同意的更正的支付日程一致的範圍內,該更正的支付日程對所有方都具有最終且具約束力的效力,並於此之後成為本協議的全部用途的支付日程。支付日程及其中所含的決定應根據本協議所含的適用定義進行編制。交換代理人在法律要求允許的最大範圍內,有權充分依賴支付日程中所載的信息,包括履行根據.

 

何以Corcept Therapeutics股票今日大漲?”代表一項登記權協議,採取表格, C展 在此之中,由公司和 投資者簽署。

 

必要條件 持有人「」代表領頭投資人或領頭投資人的任何繼受人,需要經由領頭投資人和公司共同同意。為了澄清本文,隨時僅得一個實體擔任必要條件持有人,且必要條件持有人的積極行動或同意將約束所有本文投資者。

 

3
 

 

規則 144”的定義如下所述 第4.6節.

 

美國證券交易委員會“SEC”代表美國證券交易委員會。

 

“SEC文件”係指:(1) 任何公司向SEC提交的註冊聲明書,包括財務報表、時間表、附件和所有作為該類註冊聲明書一部分或被納入其中的文件,以及在證券法規定的註冊聲明書生效日期視為其一部分的所有信息,(2) 任何公司向SEC提交的代理人聲明書或招股書,不論是否包含在註冊聲明書中,以及所有在參考文件中納入或視為納入其中的文檔,最後是根據證券法第424(b)條款向SEC提交的招股聲明書或代理人書最近在SEC提交的規定方式,(3) 兩年內至此日前公司根據《交易所法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條款向SEC提交的所有報告、時間表、登記、表格、聲明、信息和其他文件,(4) 該提交中包含的所有信息,以及迄今為止已經且將來對此所參考的所有文件和披露。”的定義如下所述 第3.5(a)條.

 

證券「投資者股份」指的是投資者股份、認股權證和預先融資認股權證。

 

股東批準「」代表股東持有必要數量的流通普通股的核准,以核證和贊成所述交易文件所規定的所有交易,包括所述文件中定義的投資者股份(如此等術語在該等文件中的各自定義)的發行,以及根據該等文件對該投資者發行的和潛在可發行的所有投資者股份的核准,所有這些可能符合交易市場(或任何繼任實體)的適用法規和規則所要求的。

 

律師“”在第1.02條中的詞義如下所述 第3.31節.

 

認購 金額「資金」表示,對於每位投資者,按照本協議簽名頁面上每位投資者姓名旁邊標明的購買普通股、預先資助認股權證和認股權證的總金額,以美元計價並以立即可用資金支付。

 

附屬機構” 並且“子公司”具有下文所述的含義 第3.4(b)節.

 

「交易日」 表示普通股在交易市場上交易的一天。

 

交易 市場「」指紐約證券交易所、紐交所美國、或是納斯達克證券市場(包括納斯達克資本市場和納斯達克全球市場),在問題日期當天上市或掛牌交易的普通股。

 

交易 文件「本協議」指本協議、登記權協議、過戶代理指示信函、表決協議, 以及與本項交易有關而簽署或交付的任何其他文件或協議。

 

轉移 代理人「股票轉倉」指的是設在紐約州紐約市1號道富銀行30樓的康迪股份有限公司股票存管及信託銀行。10004。

 

轉移 代理指示函“指的是公司向過戶代理發出的不可撤回指示函,由投資者獨立酌情決定是否可接受。

 

VWAP” 表示對於任何日期,普通股的每日成交量加權平均價格,根據彭博有限合夥公司公布的交易市場上的當日日期(或最接近的前一個日期),該普通股當時列出或報價的。美國紐約時間)到下午4:02(美國紐約時間)的交易日採用。

 

認股證「Warrants」指根據Closing條款發給投資者的所有認股權證,該認股權證將在發行後立即可行使,並將根據條款在到期後失效,形式大致如下:「」 第2.2(a)款 此,這些認股權證將可在發行後立即行使,並將根據其中的條款在到期後失效,其形式大致如「」 附件B附上此文件。

 

認股權證 股份「"意味著可以在行使憑證的全部或任何部分時發行的普通股。」

 

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文章 二。
購買和銷售
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2.1 結束在結束日期,根據本協議的條款和條件,在各方簽署和交付本協議之時,公司同意賣出,投資者分別而非共同同意購買,(a)根據投資者簽署頁面上“認購金額”標題下設定的普通股份數,以每股購買價購買,和(b)認購權,以認購價購買投資者簽署頁面上“認購金額”標題下設定的普通股份數,以每份認購權行使價購買; 然而,如果投資者據其唯一決定確定,該投資者(與該投資者集團一起)將有利益擁有的超過有利擁有限制,或者該投資者可能選擇,在購買普通股份之外,該投資者應購買預資助認購權以取代普通股份,以使該投資者向公司支付完整的認購金額。 “Beneficial Ownership Limitation”應為普通股發行後即時持有的普通股數的9.99%。益有擁有權 限制應為普通股發行後即時持有的普通股數的9.99%。

 

每位投資者在此簽署的頁面所設定的認購金額將通過電匯支付給公司指定的賬戶,以立即可用資金進行付款。 公司應向每位投資者交付(a)通過使轉讓代理人按照《轉讓代理人指示書》核對投資者的謙股項目以信用投資者簿記股份,(b)以電子形式由公司執行的認股權證(c)以電子形式由公司執行的預付款認股權證。 各方應交付本文中的其他項目。 第2.2節 在結束時。一旦 第2.2節2.3的約定和條件得到滿足,結束將遠程進行。

 

2.2 交付.

 

(a)在交割日期或之前,公司應向每位投資者交付或使之交付以下文件:

 

(i)本協議、登記權協議和投票協議已由公司正式簽署;

 

(ii)公司的匯款指示;

 

(iii)公司執行的付款機構指示書茲呈附本

 

(iv)每位購買認股權證的投資者,將在此投資者的簽名頁面所註冊的認股權證中,用於購買"認股總額"欄下所設定的普通股股數。

 

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(v)對於每位購買預付股票認股權證的投資者,將在該投資者名下登記一份預付認股權證,用於購買至多等於該投資者認股權證適用的認購金額部分的普通股。

 

(vi)致公司移轉代理的法律意見,形式合理且為移轉代理所接受,以促使投資者股份的發行。

 

(b)在交割日期之前,每位投資者應向公司交付或使其交付以下文件:

 

(i)本協議,登記權益協議和投票協議,均已由該投資者正式簽署;並

 

(ii)有關由該投資者購買的證券,該投資者訂閱金額。

 

2.3 結束條件.

 

(a)公司在結束前根據以下條件需要達成的契約義務:

 

(i)所有板塊的準確性需在所有材料方面保持一致(或者,對於以實質性或實質不良影響為條件限制的陳述或擔保,在所有方面)在投資者在此所含陳述與擔保的收盤日(除非是根據其中的特定日期,在這種情況下,它們應當準確至該日期);

 

(ii)每位投資者在截止日期前應履行的義務、契約和協議都應已執行;且

 

(iii)每位投資者交付的項目如下 2.2(b) 本協議第10條款。

 

(b)投資者在收盤時根據本協議的各自義務,須符合以下條件:

 

(i)在此處所含的公司的陳述和保證(除非陳述或保證在特定日期之前生效,在該情況下,它們應該準確無誤)在製作時以及結束日前在所有重大方面(或者,在重要性或重大不利影響所限的場合,在各方面上)都準確無誤。

 

(ii)所有板塊 公司在交割日期之前或當天,應履行的所有義務、盟約和協議已履行;

 

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(iii)公司交付所列項目 第2.2(a)款 本協議條款中的項目交付由公司負責;

 

(iv)公司應獲取所有必要的“藍天”法律許可和資格,或對發行普通股和行使認股權和預購認股權所需的任何州的免除權利進行了取得。關於認股權和預購認股權的行使,分別對應的認股權股份和預付認股權股份。

 

(v)截至本日起,該公司自此後未出現任何對公司具重大不利影響。

 

(vi)自本協議生效日至閉市日,常股的交易不應被美國證券交易委員會或任何交易市場暫停,且在閉市日之前的任何時間,彭博有限合夥報告的證券交易不得被暫停或限制,或對任何由該服務報導的證券或交易市場訂立最低價格,也不得被美國或紐約州當局宣布銀行停業,亦不得在本協議日之後發生重大戰爭爆發或升級或其他對金融市場有重大不良影響的國內或國際災難,而這對於任何投資者的合理判斷而言,使得在閉市時購買證券變得不切實際或不明智。

 

文章 第三條。
公司的陳述與保證
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公司向每位投資者陳述並保證,並承諾向每位投資者,以下陳述和保證自本日及每個結算日均屬實且正確:

 

3.1 組織和資質該公司為一家依法在特拉華州合法設立並善盡責任的公司,具有所需的公司權力和權威來擁有其財產並從事其業務,如目前所進行的那樣。該公司在具有其物業擁有權或其所從事業務的性質使得該資格成為必要的每個司法管轄區均獲得適當資格並處於良好地位,除非未經資格或處於良好地位將不會對其產生重大不利影響。

 

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3.2 授權;執行;遵守其他文件公司及每個子公司具有必要的公司權力和權限,以執行交易文件,如適用,發行並出售投資者股份、認股證和預先投資認股證,並按照本協議所載條款發行投資者股份以及履行交易文件下的義務。公司已藉董事會授權正當且有效地執行和交付交易文件,以及藉公司根據本文件授權發行及賣出證券。子公司應執行的每份交易文件的簽署和交付均已經經過子公司的董事會、股東或成員批准,如適用。在此事宜上,公司、任何子公司、公司的董事會、各自的股東或成員或其他人員均無需進一步同意或授權,除非已經獲得豁免,且除了在適用法律下要求提交的申報。每份交易文件由公司及其應參與的子公司正當且有效地簽署和交付,並且在投資者的正當簽署和交付後,構成公司及該子公司的有效且具約束力的義務,根據各自的條款對公司及該子公司可強制執行,除了這種強制執行力可能受限於一般法之平等原則或涉及或影響債權人權利和救濟的賠償、破產、清算、停業、解散或類似法律,或一般關於強制執行債權人的權利和救濟。

 

3.3 沒有衝突公司及各子控制項執行、交付和履行交易文件,以及公司根據本協議發行和銷售投資者股份、認股權證和預資助認股權證,不應:(1)與公司章程和公司組織文件或任何子控制項的條款相沖突或違反;(b) 與公司或任何子控制項是相關方的任何重要協議發生沖突或構成實質違預設(或者有通知或時間或兩者)將變成實質預設情況,或使其他方有權終止、修改、加速或取消任何重要協議;(c) 在實質方面違反任何法律、任何市場交易所的法規,這些法規適用於公司或任何子控制項或綁定或影響它們的財產或資產;(d) 與任何法院判決、仲裁裁決、法令或決定中的任何條款相沖突或違反,其中公司或其子控制項是當事方或被其約束,或(e)與任何公司或任何子控制項是當事方或其資產受約束的債券、債券、票據或其他債務證據或任何租賃、合同、按揭、質押、信託契、借款協議、合資或其他協議、工具或承諾的任何條款相沖突或構成實質違預設;(2) 導致對公司或任何子控制項的任何財產或資產實施或課徵任何質押權、擔保、索賠、財產權或任何債務加速,根據公司或任何子控制項是其當事方或被其約束的任何條款中包含的任何義務、協議或條件,導致任何公司或任何子控制項是其當事方或被其約束的任何債券、債券、票據或任何其他債務證據或任何契約、按揭、信託契、任何其他協議或工具。假定每位投資者在其陳述中的準確性。 第4節 在參照本協議中提及的申報項目完成後,(i) 關於本協議所規劃的交易,除了應根據特定州和聯邦證券委員會的規定提出或允許提交的通知外,將不需要從任何政府機構、機構、監管或自律機構或其他第三方(包括交易市場)獲得同意、批准或授權,這些通知將按時提交;(ii) 對於可轉換證券和預先配額證券的發行及可轉換證券和預先配額證券的行使而發行的可轉換證券股份和預先配額證券股份,將豁免遵守1933年法案和所有適用的州證券法的登記和資格要求。

 

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3.4 公司股本與子公司.

 

(a)截至本日期,公司授權資本股份總額為101,000,000股,包括(i)100,000,000股普通股,其中已發行並流通的股份為31,774,022股,以及(i)1,000,000股面值為0.0001美元的優先股,未發行並流通的股份為0。所有已發行並流通的普通股均已獲得適當授權並有效發行,已全額支付並無需進一步徵收,已依照聯邦和州證券法的登記要求發行及出售,或者相關時效法規的登記期限已屆滿,而且並未侵犯任何認股權或類似購買證券的權利。除了普通股之外,公司目前沒有任何類別或系列的資本股份。公司在其2022股權計劃下有1,685,881股普通股待發行或預留發行,並且有5,357,143股普通股預留發行根據一項備援股本購買協議。

 

(b)投資者股份已獲得正式授權,將被有效發行,全額支付並且免除所有稅項、留置權和費用,關於其發行。認股權證股份和預付認股權證股份均已獲得正式授權,在按照其條款行使認股權證和預付認股權證時,將被有效發行,全額支付並且免除所有稅項、留置權和費用,關於其發行。

 

(c)除提供的之外,其餘並非提供的 附表 3.4(c)公司普通股並無預先經營權或任何類似權利或任何公司所遭受或允許的任何留置權或抵押。提交給SEC的公司章程和公司規則是截至本文日期生效的公司章程和公司規則的真實和準確副本。公司並未違反公司章程或公司規則的任何條款,也沒有任何子公司違反其成立文件。

 

(d)公司的每個直接和間接子公司(每個都是“ 公司擁有每個子公司的所有股權。沒有任何子公司有任何未解除的股票期權,認股權證或其他工具,根據這些工具,該子公司可能在任何時候或任何情況下被迫發行其資本股或其他權益。子公司 ”,並合稱為“ 所有的子公司都是根據其成立法律有效組織並合法存在,並且狀況良好,除非其狀況不良好不會對業務產生重大不利影響,並且具有擁有其資產並開展現有業務的一切必要權力和權限。附屬機構公司的每個直接和間接子公司(每個都是“ 即為有效組織並合法存續,並且狀況良好,除非其狀況不良好不會對業務產生重大不利影響,並且具有擁有其資產並開展現有業務的一切必要權力和權限。公司擁有每個子公司的所有股權。沒有任何子公司有任何未解除的股票期權,認股權證或其他工具,根據這些工具,該子公司可能在任何時候或任何情況下被迫發行其資本股或其他權益。

 

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(e)除非在SEC文件中披露或提供,否則公司或任何子公司均未受到任何協議或安排的約束,根據該協議或安排,公司必須根據1933年法案登記出售任何證券。 3.4(c)日程表其他的,除非在3.4(c)日程表中提供,否則公司或任何子公司均不存在任何包含任何贖回或類似條款的債券,也沒有任何合同、承諾、理解或安排,根據該合同、承諾、理解或安排,公司或任何子公司將被束縛贖回或購買公司或任何子公司的任何證券。公司或任何子公司沒有觸發股東股權增值權或“虛擬股票”計劃或協議或任何類似計劃或協議的任何未解決的證券或工具。 3.4(c)日程表公司或任何子公司沒有任何股票增值權、“虛擬股票”計劃或協議或任何類似計劃或協議。

 

(f)任何證券的發行和銷售並不意味著公司必須向除了投資者以外的任何人發行普通股或其他證券,也不會導致任何未結束證券的行使、轉換、交換或重設價格的調整。

 

3.5 證券交易委員會文件;基本報表.

 

(a)至今日及每個結算日,除非在證券交易委員會文件中披露或在 3.5(a)表,公司自2023年8月9日起依據1934年法案的報告要求向SEC提交的所有報告、時間表、表格、聲明和其他文件均已提交(自上述日期之前提交的所有前述文件,自其提交之時起至今的修改後文件,以及其中包含的所有展示及被參考文件以下簡稱為“證券交易委員會文件”。至檔案日期,SEC文件在所有重大方面符合1934年法案的要求,且符合SEC制定的與SEC文件有關的規則及法規,在提交給SEC時,未包含任何重大事實不實陳述或遺漏應在其中陳述的重大事實或有必要使其中之陳述,在當時的情況下,不引人誤解。

 

(b)截至其各自日期,公司所包含在SEC文件中的基本報表,在形式上大體上符合適用的會計要求和SEC就此事項發布的規則和法規。 除在SEC文件中披露的事項或所載的資料外,這些基本報表是根據一貫適用的普遍公認會計原則編製的,並在涉及的期間內由一家是公眾公司會計監督委員會成員的會計師事務所審計(除非在該些基本報表或其附註中另有註明,或在盈餘預估報表的情況下,或在未經審計的中期報表的情況下,除非可能排除附註或是總結報表或摘要報表),並在所有重要方面公允地呈現了公司截至該日期的綜合財務狀況,以及截至當時結束的綜合營運和綜合現金流量(對於未經審計的報表,在正常年終審計調整的情況下)。 附表3.5(a)這些基本報表是根據一貫適用的普遍公認會計原則編製的,並由一家是公眾公司會計監督委員會成員的會計師事務所審計,在涉及的期間(除非在這些基本報表或附註中另有註明,在盈餘預估報表的情況下,或在未經審計的中期報表的情況下),它們在所有重要方面公允地呈現了公司截至該日期的綜合財務狀況,以及當時結束的綜合營運和綜合現金流量(對於未經審計的報表,在正常年終審計調整的情況下)。

 

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(c)除非在SEC文件中披露,該公司及各附屬公司均保持足夠的內部會計控制系統,以提供合理保證,即(i) 交易按照管理層的一般或具體授權進行,(ii) 交易按需記錄,以便準備符合美國通用會計原則的基本報表並維護資產負責任,(iii) 制定合理控制措施以保護資產,並且 (iv) 在合理間隔內將記錄財產責任與現有資產進行比較,並對任何差異採取適當措施。

 

3.6 訴訟及監管程序。除了 SEC 文件中披露的情況外,沒有任何行動,訴訟原因,訴訟, 索賠、訴訟、查詢或調查(統稱,」會議論文」) (i) 在任何法院前或由任何法院提交,公開 董事會、政府機構、自我監管機構或機構等待處理,或根據本公司行政人員知道 或任何附屬公司,受到威脅或影響公司或任何附屬公司、普通股或任何其他類別 本公司的已發行及未發行股份,或本公司或附屬公司任何人員或董事 本身的能力,對任何交易文件的合法性、有效性或可執行性造成負面影響或挑戰 或證券或 (ii) 如果有不利決定,會或合理預期會導致重大不利的證券 效果。

 

3.7 供股。本協議日期,股東在第4條中的陳述的準確性為前提,唯一在收盤日期進行的(僅涉及行使認股權證和預先資金認股權證的為行使日)認股權證和預先資金認股權證的發行和銷售以及證券的發行和銷售以及在行使認股權證和預先資金認股權證時的認股權證和預先資金認股權證的發行,分別地被豁免於1933年法案的登記和前瞻送達要求之外,並已將(或將免於登記和資格)根據所有適用州證券法的登記、許可或合格要求進行登記或合格。公司、其聯屬公司或任何代表其或其行為的人不直接或間接地根據任何情況向投資者發出或銷售任何證券,或就向投資者發行證券或行使認股權證或預先資金認股權證時的認股權證和預先資金認股權證的發行,提出購買要求,被登記於1933年法案第5條的規定內的行為。除了SEC文件外,公司並未在收盤日期前,就證券、認股權證或預先資金認股權證的發售在連接的發售材料。公司尚未採取任何行動來銷售、發售或徵求購買該公司任何證券,使得證券的發行或認股權證或預先資金認股權證在1933年法案第4條的豁免範圍內,除非該等發售、發行或銷售已經或將在1933年法案第5條的規定內豁免。 第3.7節 關於認股權證股和預先資金認股權證在認股權證和預先資金認股權證的行使日期分別的發行和銷售,供應、發行和銷售證券以及行使認股權證和預先資金認股權證時的認股權證和預先資金認股權證的發行(假設在認股權證和預先資金認股權證發行的日期之前,相關法律未發生變化),都將免於1933年法案的登記和前瞻送達要求,並已經或將根據所有適用州證券法的登記、許可或合格要求進行登記或合格(或根據登記和資格要求免除登記和資格)。該公司、其子公司或任何代表其或其行為的人未直接或間接地在可能需要根據1933年法案對出售給投資者的證券的發行或在認股權證或預先資金認股權證的行使時的認股權證和預先資金認股權證的發行進行任何出售或就購買任何證券提出要約的情況下進行任何出售。除了SEC文件外,公司在收盤日期之前未分發並不會分發與證券、認股權證或預先資金認股權證的發售相關的發售材料。公司未採取任何行動來出售、提供出售或徵求購買公司的任何證券,這將使證券的發行或在認股權證或預先資金認股權證的行使時的認股權證或預先資金認股權證的發行進入1933年法案第5條的規定,除非這種出售、發行或銷售是或將符合1933年法案第4條中的豁免。

 

11
 

 

3.8 沒有未透露的事件、負債或發展除了本協議所預期發行的證券外,沒有發生或存在任何事件、發展或情況,或在公司執行主管的知識範圍內合理地預料將發生或存在(a) 可合理預期會對公司構成重大不利影響,或(b) 在適用證券法下公司須披露但尚未公開宣布的事項。

 

3.9 遵守法律公司及其各附屬公司已經進行並正在進行各自的業務,並且在所有重大方面符合所有適用法律。除非在SEC文件中披露或在披露的情況下。 排定3.8公司對未來使普通股在交易市場上停牌的任何事實不知情。

 

3.10 員工關係。公司和其任何附屬公司均未涉及任何工會勞資糾紛,亦未得知有任何此類糾紛的威脅。公司和其任何附屬公司並無締結任何集體協議或僱用任何工會成員。未有任何執行長(按照1933年法案第501(f)條規定的定義)通知公司,該執行長打算離開公司就業,或以其他方式終止該執行長在公司的就業。據公司所知,公司的任何執行長並無違反任何僱傭合同、保密協議、披露或專有資訊協議、非競爭協議或任何其他協議或任何限制性約定的重要條款,且據公司所知,保留每位執行長的就業身份並不會使公司對任何上述事項承擔任何責任。

 

3.11 知識產權公司及每個子公司擁有或擁有足夠的權利或許可證來使用所有商標、商業名稱、服務標誌、服務標誌註冊、服務名稱、專利、專利權、版權、發明、許可證、批准、政府授權、商業秘密和其他智慧財產權(統稱為「知識產權」),以進行其現時業務所需。公司或任何子公司的重要知識產權不應在本協議日期起三(3)年內到期或終止。公司或任何子公司尚未收到任何指控指出其正在侵犯、盜用或以其他方式違反其他人的任何知識產權的通知。未收到任何關於公司或任何子公司正在侵犯、盜用或以其他方式違反其他人知識產權的書面索賠通知,並且公司據悉,沒有此類索賠或訴訟正在進行中,也沒有企圖提出此類索賠或訴訟的情況,公司不知悉可能引發任何此類索賠或訴訟的事實或情況。據公司所知,公司或任何子公司均未未經授權使用任何他人的機密信息或商業秘密。據公司所知,任何員工代表公司或任何子公司的活動並不違反任何員工與第三方之間有關機密信息或第三方商業秘密相關的協議或安排,或限制任何此類員工從事任何性質的業務活動。公司及子公司採取商業上合理的安全措施來保護其重要知識產權的秘密、保密性和價值。公司或任何子公司使用知識產權之權利或其他協議,或者公司或任何子公司授予他人使用其擁有或許可的知識產權之權利,一切生效,並不存在公司或任何子公司違反有關事項的預設(並存在公司或任何子公司因此而對公司或該子公司構成預設的情況)。IP權利所有許可證或其他協議(以下情況皆該)中,(i)公司或任何子公司使用智慧產權的權利,或(ii)公司或任何子公司授予他人使用由公司或任何子公司擁有或許可的智慧產權之權利,均為有效並且不存在違約(並且不存在會使公司或該等子公司於逾時或其他情況下構成違約的情況)的情況。

 

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3.12 環保母基法律. 除非在每種情況下,其它不會合理預期對公司和子公司造成重大不利影響,公司和子公司(a)遵守涉及污染、保護人類健康和安全、環境或危險或有毒物質或廢物、污染物或污染物的任何適用法律,(b) 已經收到並持有所有在各種該等法律下他們所需的營運相關許可證、執照或其他批准,以及(c) 遵守任何此類許可證、執照或批准的所有條款和條件。

 

3.13 資產權。本公司及附屬公司對所有個人財產(知識產權除外)擁有良好且可銷售的所有權利。 該處處理在 第三十節) 由他們擁有,這是對其各自業務的重要性,在每種情況下都是免費的, 清除所有不合理干擾物業在正常業務中使用物業的所有抵押權、擔保和缺陷。 本公司或任何附屬公司在租賃下持有的任何房地產和設施均按有效、可持續和可執行的租賃契約持有 除非物質及不干擾該等物業及建築物的使用及建議使用的例外情況 由本公司及附屬公司提供。

 

3.14 保險公司及所有子公司均已向具有公認財務實力的保險人投保,以覆蓋可能發生的損失和風險,投保金額由公司管理層合理認為符合該公司及其子公司所從事的行業的審慎及慣例。公司及任何子公司並未被拒絕任何尋求或申請的保險保障,公司無理由認為無法在現有保險保障到期時續保全部現有保險保障,或從類似保險人處獲得類似保障。

 

3.15 監管許可證公司及其子公司已經具備所有來自各項監管機構和機構的證書、批准、授權及許可,以合法擁有、租賃或運營其各自的財產和資產,並經營其各自的業務,且既沒有公司也沒有任何子公司收到有關撤銷或修改任何此類證書、批准、授權或許可的程序的通知,但除了這些證書、批准、授權或許可中若不持有將不合理地預期會具有重大不利影響的情況。

 

3.16 不存在重大不良合同等事宜。公司或其任何附屬公司均不受任何章程、公司治理或其他法律限制,或任何判決、判決書或訂單所約束,該等限制在公司管理人員看來已經或合理預期將來將對實質不利影響產生,也不是任何可能合理預期造成實質不利影響的合同或協議的一方。

 

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3.17 稅收公司和其子公司已經或已促成提交所有必要的美國聯邦、州、地方和非美國稅務申報、報告和聲明,並已支付所有重大金額的稅款和其他政府評估和費用,無論是否在這些申報、報告和聲明上顯示或確定為應支付之款項,除了在適當程序中善意爭辯的稅款,並已在其記帳簿上設定了合理充足的儲備以支付所有稅款,包括這些申報、報告或聲明適用期後的期間。在任何聲稱被任何司法管轄區的稅務機構欠款的重大金額中,並且據公司所知,沒有任何基礎支持該等主張。

 

3.18 投資公司此公司並非,《1940年投資公司法》(經修訂)所指的「附屬人」、「發起人」或「主承銷商」,並且亦不屬於「投資公司」,並且不會因本協議構成的交易被視為「投資公司」。

 

3.19 特定交易除了在SEC文件中披露的內容外,公司或其任何附屬公司與任何董事、高級職員或僱員之間沒有合同、交易、安排或理解,該合同、交易、安排或理解須根據SEC制定的《S-K規則》第404條項披露在公司的表格中。 10-K或股東年度大會相關公司的代理文件。

 

3.20 不進行一般性招攬公司,其聯屬公司或任何代表其行事的人在此協議中向投資者股份、認股權證或預資助認股權證的發行或出售,並未參與任何形式的一般招攬或廣告行為(根據1933年法案下的D條例定義)。

 

3.21 就投資者購買而言的認可公司董事會已核准執行交易文件並發行、銷售投資者股份、認股權證和預先資助的認股權證,基於其自主評估和決定認為交易文件條款合理且對公司及其股東最有利。公司主動簽訂本協議並發行、銷售投資者股份、認股權證和預先資助的認股權證。公司選擇了獨立的法律顧問審查交易文件並就此向公司提供建議。公司承認並同意,每位投資者僅以遠離買方身分行事涉及其投資者股份、認股權證和預先資助的認股權證以及本協議中預見的交易,且該投資者及任何與該投資者有關者均不擔任財務顧問或公司(或同等身分)的受託人,關於交易文件的執行、投資者股份、認股權證和預先資助的認股權證的發行或本協議中其它任何交易。

 

3.22 不支付經紀人、介紹人或其他類似的顧問費用或佣金除非訂單所載,本公司執行、簽署及執行本協議和其他交易文件、發行和出售證券、完成相關交易,不會違反或違反本公司或任何子公司的證書或章程、公司章程或其他組織或憲章文件的任何條款,或導致對本公司或任何子公司的任何財產或資產產生任何質權,或授予其他人任何終止權、修改權、反稀釋權或相似調整、加速或取消(有或無通知、時間或兩者),或授予其他人任何協議、信貸設施、債務或其他工具(證明本公司或子公司的債務或其他方面)或對本公司或任何子公司所約束或影響的其他理解任何權利;或受到所需批准的制約,或導致違反任何法律、規則、法規、令、判決、禁令、裁決或其他任何法院或政府當局的限制(包括聯邦和州證券法律和法規),或任何公司或其子公司的任何財產或資產所約束或影響;但在(ii)和(iii)各款的情況下,不會對重大不良影響產生或有合理預期的影響。 附表3.21公司或任何子公司,以及任何代理與本協議所規劃的投資者股份、認股權證或預資劵的發行或其他交易,均不需支付任何經紀人、中介或其他類似諮詢費用或傭金。

 

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3.23 OFAC 。 公司或其附屬公司或據公司最佳了解,任何董事、高級職員、代理人、僱員、聯屬公司或代表公司和/或任何附屬公司行事的任何人,目前並未或已經被美國財政部外國資產控制辦公室實施的任何美國制裁所影響。 OFAC ”);以及該公司將不直接或間接使用從任何投資者那裡收到的任何款項,或將這些款項出借、捐贈或以其他方式提供給其附屬公司或任何附屬實體、合資企業合作夥伴或其他個人或實體,以便資助對目前受OFAC實施的美國任何制裁之任何國家或個人的任何投資,或作出對其進行的任何款項。

 

3.24 沒有外國腐敗行為公司、任何附屬公司或據公司所知,任何董事、高級職員、代表、雇員或其他代表公司或任何附屬公司行動的人員,直接或間接地:(a) 使用任何公司基金進行任何非法貢獻、禮物、娛樂或其他與政治活動有關的非法支出;(b) 向任何管轄區域的政府當局的官員、員工或代理人提供或授權任何資金或財產捐款、支付或禮物,除非受適用法律允許;(c) 向任何外國或國內政府官員或員工進行任何非法賄賂、回扣、賄賂、影響支付、回扣或其他非法付款;或(d) 向任何競選公職候選人提供任何貢獻,在任一情況下,付款或其目的,或將會受到《外國腐敗行為法》或其下制定的規則和規例或在任何其他涵蓋類似主題的相關管轄區域立法之禁令下禁止,公司已訂立並保持旨在確保並合理預期將繼續確保持續遵守該立法的政策和程序。

 

3.25 反洗錢本公司及附屬公司的業務一直以來都遵守所有適用的反洗錢法律、法規、規則和指引,不論是在其所在司法管轄區還是在其在其他開展業務的司法管轄區(統稱為「 其他」)。關於任何洗錢法律事項,目前公司或其附屬公司,據本公司所知,不存在正在進行、威脅或正在考慮提起的訴訟、訴訟或訴訟。沒有關於洗錢法的訴訟或程序正在進行或其存在的明確威脅,所有板塊都可以進行洗錢法相關的翻譯。

 

3.26 揭露控制和內部控制.

 

(a) 本公司已建立並保持披露控制和程序(如《1934年法案》第13a-15條所定義的那樣),其目的是確保有關公司的重要信息得以在公司的首席執行官和首席財務官在特定期間內獲得,特別是在交易所要求的週期性報告準備期間;並且提供在公司最近的年度或季度報告與SEC提交文件截至之日之後對此類披露控制和程序有效性的定期評估。本公司的披露控制和程序(如《1934年法案》第13a-15條所定義的那樣)有效確保了公司在根據SEC的規則和表格規定的時限內記錄、處理、總結和報告要在1934年法案下提交的報告中所要求的信息,包括但不限於旨在確保在根據1934年法案提交文件中公司需要披露的信息被累積並傳達給公司管理層,包括首席執行官或首席財務官,適當地,以便就所需要的披露做出及時決策。

 

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(b) 本公司維護了一套內部會計控制系統,足以提供合理的保證,確保 (i) 交易是根據管理層的一般或具體授權執行的,(ii) 交易被記錄以便按照廣泛公認的會計原則準備財務報表,以及維護資產和負債負責任,(iii) 存取資產或負債只允許按照管理層的一般或具體授權進行,以及 (iv) 對資產和負債的記錄負責任在合理間隔內與現有資產和負債進行比較,並對任何差異採取適當行動。本公司並不知道 (i) 任何設計上或運作上可能對公司或其任何附屬公司記錄、處理、總結和報導財務數據的內部控制機制構成重大缺陷;或 (ii) 任何涉及管理或其他在公司或其任何附屬公司的內部控制具有重要角色的員工的欺詐行為,無論是否重大。

 

(c) 自最近評估披露控制和程序之日起,公司或任何附屬公司的財務報告內部控制未出現重大變化,並且未來可能對其內部控制產生重大影響,包括針對重大不足和重大弱點所採取的任何更正措施。

 

(d) 除非在SEC文件中有描述,否則不存在任何重要的資產負債表外安排(如《Regulation S-K》第303條所定義),或者與未合併實體(其中公司或其受控人員有權益)可能對公司或其/子公司的財務狀況、收入或 支出、財務狀況變動、營運結果、資金流動性、資本支出或資本資源構成重大當前或將來影響的任何其他關係。

 

(e) 據公司所知,董事會或審核委員會均未獲告知,也沒有公司的任何董事知悉:(1) 公司內部控制的設計或操作存在任何重大缺陷可能對公司或任何子公司記錄、處理、歸納和報告財務數據產生不利影響,或任何公司或其任何子公司內部控制的重大弱點;或(2) 涉及公司或其任何子公司在公司或其任何子公司內部控制中發揮重要作用的管理層或其他員工的任何詐欺,無論是否重大。

 

3.27 沒有操縱;披露公司沒有採取,也不會採取任何旨在或可能合理地導致或導致不當操縱普通股價格以促使證券出售或轉售的行動。 公司確認,既不是它,也不是據其知識,任何其他代表公司行事的人已向任何投資者或其代理人 或律師提供公司認為構成重大、非公開信息的任何資料。公司理解並確認 投資者將依賴上述陳述和契約來進行公司證券交易。

 

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3.28 可供出售的普通股截至本日期,公司依據交易市場的規則和法規,在未取得股東批准的情況下發行投資者股票的能力。

 

3.29 Sarbanes-Oxley法案公司遵守截至本文件日期生效的《2002年薩班斯-豪利法案》的所有適用要求,以及由SEC制定的所有生效於本文件日期的適用規則和法規,除非該不符合不會對單獨或總體上產生重大不利影響。

 

3.30 沒有「壞演員」取消資格。本公司已遵守 SEC 規則和指引,採取合理的謹慎, 並已經進行事實調查,其性質和範圍反映在相關事實和情況下,其性質和範圍反映了合理的關注, 確定任何受保人(如下所定義)是否受到任何描述的「壞球員」取消資格 根據 1933 年法律規定的第 506 (d) (1) (i) 至 (viii) 條 (」)取消資格賽事件」)。根據公司知道,之後 進行充分謹慎的事實查詢,除取消資格外,保障人士不會被取消資格賽事件。 根據《1933 年法》第 506 (d) (2) 或 (d) (3) 條所涵蓋的事件。本公司在適用範圍內遵守任何披露 根據《1933 年法》第 506 (e) 條所規定的義務。」受保人士」是第 506 (d) (1) 條所指明的人 根據 1933 年法案,包括本公司;本公司的任何前任或附屬公司;任何董事、執行官、其他官員 參與本公司發行、一般合夥人或管理成員;任何擁有本公司 20% 或以上的受益所有人 根據投票權力計算的未償還的投票股票證券;任何推薦人(根據 1933 年法律規則第 405 條所定義) 在出售股份時,以任何角色與本公司有關聯;以及任何已或將獲得付款的人士(直接) 或間接)與出售股份有關的招募買家而獲得的薪酬(a」律師」), 任何律師的任何一般合夥人或管理成員,以及參與發售的任何董事、執行官或其他主任 任何律師或一般合夥人或任何律師的管理成員。

 

3.31 前瞻性資料任何由本公司或其任何主管董事在SEC文件中載明,或自2024年1月1日以來向公眾披露的前瞻性表述(在1933年法案第27A條和1934年法案第21E條的意義下),若未經合理基礎就被提出或重申,或不是真誠披露的,均不具有可信性。

 

3.32 沒有其他陳述除本協議及其他交易文件中訂明的陳述和擔保外,公司對投資者沒有其他陳述或擔保。

 

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文章 四、
每位投資人的陳述和保證.

 

每位投資者向公司聲明並保證如下:

 

4.1 組織和資質該投資者可以是獨立個體或根據其成立或組建所在司法管轄區的法律,有效存在並且合法存在。

 

4.2 授權;執行;遵守其他文件。此投資者有必要的權力和權限進入交易文件,並履行其在其中的義務。此投資者對其簽署的交易文件的執行和交付已獲得其管理機構的必要授權,不需要進一步的同意或授權。此投資者對其為之簽署的交易文件已經合法並有效地執行和交付,並構成此投資者的有效且有約束力的義務,根據其條款可強制執行,除非此強制執行受到一般公平原則或關於強制執行債權人權利和救濟的普遍相關的破產、破產、重組、停業、清算或類似法律的限制。

 

4.3 沒有衝突該投資者執行、交付和履行其作為一方的交易文件時,不會(a)與其適用的投資者組織文件衝突或違反,(b)與任何主要協議、合同、契約抵押、債務或工具(如果適用)引起重大違約(或事件,經通知或逾期或兩者後會成為重大違約),或對其它方造成終止、修訂、加速或取消任何主要協議、合同、契約、抵押、負債或工具的權利,或(c)違反適用於該投資者或任何該投資者資產受限或受影響的法律。本協議所構想的交易不需要任何政府當局、機構、監管機構、或第三方機構批准或授權。

 

4.4 投資意向; 資深投資者.每位投資者購買其投資者股份、認股權證和預資助認股權證,均為其自有賬戶,用於投資目的,並非為轉售之目的。該投資者屬於《證券法》第1933條第501(a)條所定義的「合格投資者」。由於其業務和財務經驗,該投資者在財務和業務事項及投資決策方面具有相應知識、專業技巧和經驗,足以(a)評估對其預資助認股權證、認股權證和投資者股份投資的優缺點和風險並作出知情的投資決定,(b)保護其自身利益,以及(c)承擔該投資的經濟風險,並持有該投資達無限期。

 

4.5 風險確認; 討論機會每位投資者承認公司投資具有投機性,並受到眾多風險的影響,包括SEC文件中描述的風險。每位投資者已經審閱並了解與公司及其業務相關的風險,正如SEC文件中所述。每位投資者已收到其要求的有關公司及子公司業務、財務和運營的所有資料,並有機會與公司管理層討論業務、管理及財務事務。在做出投資決定時,投資者完全依賴其代表對公司所進行的盡職調查。

 

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4.6 限制 證券。每位投資者明白其預先資金認股權證、認股權證及投資者股份均以一種形式發售 交易不涉及 1933 年法案所指的任何公開發售,而投資者股份不得註冊 根據 1933 年法案,除非交易文件另有規定。投資者明白其預先資金 投資者不得提供、轉售、轉讓、抵押或以其他方式出售認股權證、認股權證及投資者股份 根據 1933 年法案沒有有效的註冊聲明,除了 (i) 向本公司或其附屬公司發出,(ii) 根據《規例 S》的規定,根據美國境外發生的優惠和銷售,非美國人士 1933 年法案或 (iii) 根據《1933 年法》的註冊規定的適用豁免,以及在每一項條例中 情況 (ii) 和 (iii),根據美國各州和其他司法管轄區的任何適用證券法, 以及任何代表其預資認股權證、認股權證或投資者股份的認股票或證書均須包含 符號或限制圖例(如適用),主要以本文附加的形式具有該效果如下 展品 D,以及作為 由於這些轉讓限制,投資者可能無法隨時提供、轉售、轉讓、擔保或以其他方式 出售其預先資金認股權證、認股權證或投資者股份,並可能被要求承擔投資的財務風險 其預先資助認股權證、認股權證及投資者股份,持續不定期。投資者承認並同意 (i) 根據公布的第 144 條,其證券將不符合發售、轉售、轉讓、抵押或處置資格 根據 1933 年法案(」第一四十四條」) 至少於收市後六個月之後的日期為止 該公司向美國證券交易委員會提交「表格 10 資料」的日期和一年起,反映其身份 不再是規則 144 (i) (1) (i) 及 (ii) 條所述的發行人的任何該等交易的其他條件,可以 根據第 144 條及其他適用的證券法規適用,只要投資者在該時間或曾在任何情況下進行 在前三個月內即屬於本公司的「附屬公司」(第 144 條)。 投資者明白,我們建議在提出任何發售、轉售、擔保或轉讓前諮詢法律顧問 其預先資金認股權證、認股權證或投資者股份。

 

4.7 投資者之間的豁免 每位投資者均確認,在作出投資或決定投資於公司時,並未依靠任何公司以外的人。 每位投資者同意,主要投資者、任何投資者或任何投資者的相應控制人、高級職員、董事、合夥人、代理人或僱員均不對其他投資者對於其在本協議所設想的交易或任何其他交易文件中所採取或未採取的任何行動承擔法律責任。每位投資者均確認,在作出投資或決定投資於公司時,並未依靠任何公司以外的人。 每位投資者同意,主要投資者、任何投資者或任何投資者的相應控制人、高級職員、董事、合夥人、代理人或僱員均不對其他投資者對於其在本協議所設想的交易或任何其他交易文件中所採取或未採取的任何行動承擔法律責任。

 

4.8 不持有空头倉截至今日,以及收盤日期,每位投資者均承認並同意,在此日期至收盤日期之間,不得進行公司普通股或任何其他類型的對沖交易(包括但不限於將公司證券存入券商,而券商將該證券提供給該公司的其他客戶以進行對沖或沽空該公司的證券)

 

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4.9 沒有其他陳述除了本協議和其他交易文件中所載的陳述和保證外,該投資者對公司不作出其他陳述或保證。

 

文章 五。
雙方之其他協議
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5.1 轉讓限制投資者股份在發行時將受限制,相關的電子記帳位置或證書,除非根據有效的註冊聲明出售,否則均應附有限制性標籤,或根據1933年法案第144條進行轉售。

 

5.2 提供信息只要投資者持有證券,公司承諾將盡商業上合理的努力及時提交(或在此後根據法案提供的緩衝期內獲得展延並提交)所有在此日期後根據1934年法案應提交的報告。只要投資者持有證券,如果公司不需要根據1934年法案提交報告,則應準備並提供給此類投資者及根據144(c)條例使其公開可得到的資訊,以便該投資者能夠根據144條例賣出投資者股份。公司進一步承諾將採取任何證券持有人合理要求的進一步行動,所有這些行動均根據需要,以使該人員能夠在1933年法案的登記免除範圍內根據144條例或其他適用豁免條例限制下出售該投資者股份。

 

5.3 整合公司不得且應盡商業上合理努力確保公司的任何聯屬公司,均不得賣出、提供出售、或徵求購買要約,或以其他方式就會與證券(如1933年法案第2條所定義)的發售或銷售整合的任何證券進行協商,以使得將證券出售給任何投資者需要依據1933年法案進行登記。

 

5.4 可用股份公司應始終保持授予及提供發行,不設預先優先權,所有權證股票和預付權證股票。如果公司在任何時候確定其已授權一定數量的普通股來行使全部權證股票和預付權證,公司應盡一切商業合理努力通過徵得股東批准以授權發行此額外股份。

 

5.5 募集款項用途公司將利用本協議或任何其他交易文件所構思的交易所得來基金其一般企業目的。

 

20
 

 

5.6 證券法規披露; 宣發公司應於收盤日期後的一個(1)交易日內,提交一份8-K報告或其他宣發,揭示本協議所構想之交易的重要條款,並將本協議作為其附件之一; 但前提是,公司不得在未獲得必要持有人的事先書面同意(包括電子郵件)的情況下發布此類新聞稿或提交該等8-K表格或其他宣發,該同意不得以不合理方式予以拒絕、條件化或延遲。 公司不得在未獲得必要持有人的事先書面同意(包括電子郵件)的情況下就投資者或交易文件發布任何新聞稿或作出任何宣稱,但如果(i)法律要求披露此類信息,則公司應確保該披露在範圍和內容上受到法律允許的最大限制,以滿足相關的披露要求,並(a)提供拟議披露的副本給必要持有人,以便在發布前合理期限內進行審查,公司應納入必要持有人的合理建議或(ii)在如上述條款(i)中所核准的新聞稿或宣稱中僅包含先前在新聞稿中或宣稱中披露的信息,則除外。 每位投資者將及時提供任何公司或其聯繫者合理要求的信息,以用於與本協議所構想之交易相關的法規申請或提交等。 在簽署本協議後,每位投資者及其聯織機構和/或顧問可在獲得必要持有人的事先書面同意後,在其各自的企業網站上以及金融和其他報紙和刊物(包括,但不限於、慣常的墓碑廣告)上發佈公告,描述該投資者在本協議下與該公司的關係,並包括公司的名稱和企業標誌。 儘管本文件內有任何相反規定,為遵守美國財政部規章1.6011-4(b)(3)(i) ,公司和每位投資者,以及公司或該投資者的每位僱員、代表或其他代理人,均可無限制地向所有人披露此處所構想之交易的美國聯邦和州收入稅待遇,以及有關此等稅待遇和結構的美國聯邦和州收入稅結構,並巳提供給此方任何種類的資料(包括意見或其他稅務分析),有關此等稅待遇和稅務結構,僅就此稅務策略與此方提供的美國聯邦或州收入稅待遇和稅務結構的如此待遇和/或結構相關性而言。

 

5.7 投資者的賠償.

 

(a)

本公司將賠償及保留每位投資者、其附屬公司及其各自的董事、高階主管、經理、股東、成員、合夥人、員工及代理人以及允許的繼承人和轉讓人(每個名稱為」投資者黨」) 不受任何損失、責任、義務、索賠、不預期、損害、費用和開支,包括所有判決、在和解中支付的金額、法庭費用以及合理律師費用以及調查和辯護費用(統稱,」損失」) 任何該等投資者一方可能因 (i) 本公司在任何交易文件中所作的陳述、保證、契約或協議的任何重大違反或不準確而導致或有關,或 (ii) 因任何重大遺漏說明 SEC 文件中作出聲明所需的任何重大事實而對投資者發起的行為而引起的任何行動,而不具誤導性。

 

除上述第 (ii) 條的情況下,但僅限於該等虛假陳述或遺漏基於該投資者明確或代表該投資者提供的信息以書面向本公司提供以供使用,或該投資者對重大事實作出任何不真實聲明或忽略該等資料中說明重要事實,或以其他方式違反了 1933 年法例、1934 法案或任何國家證券法或任何規則。或根據其規定。

 

21
 

 

(b)如果任何訴訟對任何投資者方提出賠償請求,根據本協議,該投資者方應立即書面通知公司,並且公司有權選擇自己認可的律師擔任辯護,任何投資者方擁有在該訴訟中聘請獨立律師並參與辯護的權利,但該律師的費用應由該投資者方承擔,除非公司書面明確授權了其聘用,或者公司在合理期限內未能承擔辯護和聘用律師,或者在該訴訟中,在法律顧問的合理意見中,公司的立場與該投資者方的立場在任何重要問題上存在實質性的衝突,則公司應對一名此類獨立律師的合理費用負責,公司對本協議下的任何投資者方不承擔責任(i)如無經公司書面事先同意的投資者方達成和解,公司不應以不合理方式扣留或延遲;或(ii)在損失、索賠、損害或責任歸因於投資者方違反本協議或其他交易文件中所作陳述、保證、合同或協議的情況下,則在那種情況下,公司只對任何投資者方的損失、索賠、損害或責任承擔責任。

 

(c)除了本文件中所包含的賠償外,公司將會就投資者方面合理的實際支出以及其他費用(包括任何調查、準備和相關旅行的費用)進行補償,負擔該等費用的時候。

 

(d)本條款 進行。 第5.7節 在本協議終止或到期後,本條款 進行。

 

5.8 投資者股份限制只要投資者或其聯屬公司持有任何證券,包括作為股息發行的任何普通股,或與證券的重組、重組或分割有關,投資者及其聯屬公司 不得直接或間接通過任何方式從事涉及公司普通股的任何空头銷售或類似的避險或衍生交易或可能從性質向普通股價格下跌的交易; 提供為了避免懷疑,投資者可以將證券抵押為債務或其他融資交易的擔保品。在收盤後的120天內,每位投資者都不得,並應要求其聯屬公司不得, 向任何投資者股份直接或間接提供、出售、契約出售、質押或以其他方式處置(或進入任何旨在或可能合理地預期導致投資者或任何聯屬公司或與 任何聯屬公司有合約關係的人直接或間接處置的交易(無論是通過實際處置或由於現金結算或其他方式造成的有效經濟處置)),除了對同意受此 第5.8節.

 

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文章 VI。
終止

 

6.1 終止事件本協議可以終止的條件有:

 

(a)如果公司在本協議日期後第五個交易日的紐約時間晚上7:00前未寫明放棄或滿足的其中任何條件。 第2.3(a)節 在本協議日期後第五個交易日的紐約時間晚上7:00前,如果未滿足或未書面放棄

 

(b)在Requisite Holder如訂定之條件之一未在協議生效日期後的第五個交易日紐約時間下午7:00前成交或獲得書面豁免的情況下,可被 2.3(b)條款 不滿足或在書面豁免之前的第五個交易日7:00 pm紐約時間之前,則可能不滿足

 

6.2 終止的影響.

 

(a)本協議終止後,投資人將不需於協議終止日期後進一步出資,惟終止不影響本協議下尚未履行的任何義務,以及公司根據本協議對投資人應支付或返還的尚未於終止時還清的任何款項。

 

(b)此協議中的任何條款均不得視為釋放任何一方對於違反本協議條款和條件所承擔的任何責任,也不會損害任何一方強迫其他一方根據本協議履行其義務的權利。

 

文章 第七條。
一般條款

 

7.1 費用和開支。每一方應支付其顧問、法律顧問、會計師和其他專家(如有)、以及該方就交易文件的談判、準備、簽署、交付和履行而發生的所有其他費用。

 

7.2 通知所有通知或其他必须或可提供之通信或递送应以书面形式提供,並延伸至如下情形:(a)若通知或通信经由電子郵件寄送至本章第所指定之電子郵件地址并於工作日下午5時(紐約時間)前寄达,则視為送達且生效之日期,為传送日期;(b)若通知或通信经由電子郵件寄送至本章第所指定之電子郵件地址且非工作日或在任何日期後於下午5時(紐約時間)並於當日23時59分(紐約時間)之前寄出,則視為送達且生效之日期,為傳送日期之次一個工作日;(c)若以美國全國公認的隔夜快遞服務寄出,視為送達之日期為郵寄後之次一個工作日;(d)若必須通知之一方實際收到通知,即視為送達。 有關通知與通信之地址應如下:

 

如果 給公司:

 

OneMedNet 公司
6385 Old Shady Oak Rd Ste 250
Eden Prairie, MN 55344
電郵:aaron.green@onemednet.com
注意:Aaron Green

 

23
 

 

若對投資人,則該地址應為投資人在此簽署頁面所執行之地址;或者以後以相同方式由該甲方書面指定的其他地址。

 

7.3 可分割性如果本協議的任何條款被具有管轄權的法院認定範圍過大或其他無效或不可強制執行,則應調整該條款而非使其無效,以使其盡可能地可強制執行,而本協議其他條款的有效性和可強制執行性將不因此受到任何影響或損害。

 

7.4 管轄法本協議將受特拉華州法律管轄,並按照其解釋,不參考衝突法原則或法律選擇。

 

7.5 司法權和審判地點任何因或與本協議有關之行動、訴訟或主張均應在紐約州紐約縣最高法院(商事部)或美國紐約南區聯邦地方法院進行並強制執行。公司和投資者不可撤銷地提交至該等法院的司法管轄權,該管轄權為專屬的;並在此放棄對該專屬管轄權或該等法院代表一個不便的法庭之任何異議。在該等行動中,取得勝訴的一方有權收回其合理且佐證的律師費和與該行動或訴訟相關的費用。

 

7.6 放棄陪審團審判權. 公司和投資者特此不可撤銷地放棄,盡可能地在適用法律允許的範圍內,放棄在任何因或與本協議或其他交易文件相關的法律程序中要求由陪審團審判的權利。

 

7.7 生存。本文件中包含的陳述、擔保、協議和契約應在交割和證券交割後生效。

 

7.8 完整協議交易文件連同其中所載的附件和附表,涵蓋了雙方對本事項之全部理解,並取代了有關此事項的所有先前口頭或書面協議和理解,雙方承認這些已合併到該等文件、附件和附表中。

 

7.9 修正;放棄權利本協議的任何規定均不得放棄或修改,除非由公司和必要持有人簽署的書面文件。對於本協議的任何規定、控制項或要求發生任何缺點的豁免應不被視為對未來的持續豁免,也不構成對任何後續缺點的豁免或對本協議其他任何規定、控制項或要求的豁免,也不應使任何一方延遲或遺漏在任何方式行使本協議下的任何權利影響行使任何此類權利。

 

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7.10 施工本協議中的標題僅供方便,並不構成本協議的一部分,也不應被視為限制或影響本協議的任何條款。本協議中使用的語言將被視為是雙方選擇來表達彼此意圖的語言,並不會適用嚴格解釋規則來對抗任何一方。本協議應被解釋為雙方共同起草,並不會因為本協議或任何交易文件中的條款作者而產生假設或舉證負擔,有利於或不利於任何一方。

 

7.11 繼承人和受讓人本協議將對公司、投資者及其各自的繼受人和受讓人具有約束力、有效力並可強制執行。未經必要持有人事前書面同意,公司不得轉讓本協議或根據本協議的任何權利或義務。根據本協議的相應規定,每位投資者可以將本協議下的任何或全部權利分配給其轉讓任何證券的任何人,前提是該受讓人書面同意在轉讓的證券範圍內受本協議適用於「投資者」的相關條款約束,並且該受讓人是經認證的投資者。 第 5.1 條規定 本協議的第一條款的規定,每位投資者可以將本協議下的任何或全部權利轉讓給該投資者轉讓或轉讓任何證券的任何人,前提是該受讓人書面同意在轉讓的證券範圍內受本協議適用於「投資者」的相關條款約束,並且該受讓人是經認證的投資者。

 

7.12 進一步保證各方應該執行,或促使其他人執行,所有進一步的行為和事項,並應該簽署和交付其他方合理要求為了實現本協議的意圖和達成目的以及完成所預期的交易。

 

7.13 對照合約本協議可以由相同的副本簽署,每份副本均視為一致,並在各方簽署並交付其他各方後生效。通過傳真或電子郵件交付的簽名頁具有與原始簽名同等的效力。

 

7.14 具體履行公司承認單單以金錢賠償並不足以作為投資者因公司違反本協議的應有補償;若公司不遵守或威脅不遵守本協議,或若應有持有人有理由相信公司將不遵守本協議,則應有持有人可以向有適當司法權的法院尋求禁令或具體履行訂單。

 

7.15 投資者的義務和權利的獨立性每位投資者根據本協議的義務為各自而非共同,並無需對任何其他投資者的義務履行承擔責任,也不應以任何形式對本協議下任何其他投資者的履約責任承擔責任。 本協議中未包含的任何事項和任何投資者根據本協議採取的任何行動,均不得被視為將投資者視為合夥企業、協會、聯合創業或其他任何形式的實體,或產生投資者在任何方面在有關義務或本協議所涉交易方面共同行動或作為一組的假設。 每位投資者確認其獨立參與了與此有關交易的談判,並獲得其自己的律師和顧問的建議。 每位投資者應有權獨立保護和執行其權利,包括但不限於根據本協議產生的權利,並不需要任何其他投資者在此類對象或交易預期着此協議所載明之程序中加入作為額外當事人。

 

[簽名頁 接下來]

 

25
 

 

證券購買協議書現已生效
鑒此,簽署人於上述日期首次設定之日執行此協議。

 

  公司:
   
  ONEMEDNET 公司
     
  作者:  
  名字: Aaron Green
  職稱: 首席執行官

 

☐ 儘管本協議中的任何條款相反,勾選此方框表示:(i) 公司按照本協議擬購買的證券義務將無條件出售,所有關於結案的條件將被忽略;(ii) 結案將在本協議日期後的交易日發生;(iii) 本協議中預先設想的結案條件(但在前述的第(i)條件忽略前)不再要求投資者或前述簽署方提交任何協議、文件、證書或其他,或交付價格(如適用),而應改由公司或投資者(視情況而定)無條件履行義務,並在結案日期向對方交付該等協議、文件、證書或其他,或購買價格(如適用)。

 

[證券購買協議的簽署頁]

 

 
 

 

鑒於上述, 簽署人已由其各自的授權代表適當地執行了本證券購買協議,日期如上所示。

 

  [投資者]
   
  作者:           
  名字:  
  職稱:  

 

通知及送達地址:

 

     
     
  注意:  
  電子郵件:  

 

訂閱 金額:$____________

普通股股份:____________

認股權證擔保的普通股股份:______________

普通股票擔保的現金預付認股權的股份:______________

受益 持有擋位 ☐ 9.9%

EIN 號碼:另行提供

 

☐ 儘管本協議中含有與相反的條款,但通過勾選此框(i)上述簽署人購買本協議中由上述簽署人向公司購買的證券之義務,以及公司賣出該等證券給上述簽署人的義務將是無條件的,而所有交割條件將被忽略,(ii)交割將在本協議日期後的交易日進行,(iii)本協議中所涉及的交割條件(但在被上述第(i)款所忽略之前)要求公司或上述簽署方交付任何協議、工具、證書或類似物或購買價格(如適用)將不再是交割條件,而應作為公司或上述簽署方(如適用)在交割日期向另一方交付該等協議、工具、證書或類似物或購買價格(如適用)的無條件義務。

 

[簽名頁 證券購買協議]

 

 
 

 

鑒於上述, 簽署人已由其各自的授權代表適當地執行了本證券購買協議,日期如上所示。

 

投資者姓名:___________________________________________________

投資者授權代表簽署: _____________________________

簽署授權代表的名字:______________________________________

授權簽署人標題: __________________________________________

授權簽署人郵件 授權簽署人地址:__________________________________

投資者注意事項地址:_______________________________________________

交付預先資助認股證股票給投資者的地址(如果與通知地址不同):_________________________________________________________

訂閱 金額: $___________________

普通股份 股份數目: ___________________

普通股票預先擔保權證的基礎,______________

受益擁有權封鎖者 ☐ 9.99%

統一編號 編號: ___________________

 

☐ 儘管本協議中含有相反之處,但透過勾選此方框,(i) 以上簽署者購買本協議中由上述公司購買之證券的義務,以及公司對上述簽署者出售該等證券的義務將為無條件,所有閉幕條件將被忽略,(ii) 閉幕將發生於本協議簽署日期的交易日的隔天,以及(iii) 本協議設想的閉幕條件(但在上述(i)條款忽略之前)需要公司或上述簽署者交付任何協議、工具、證明書或其他類似物品或購買價格(適用)將不再作為條件,而應變為公司或上述簽署者(適用)在閉幕日向另一方交付該等協議、工具、證明書或其他類似物品或購買價格(適用)的無條件義務。

 

[投資者簽名頁 到證券購買協議]

 

 
 

 

展覽品 A
預先資助認股權的形式

 

 
 

 

附件 B
認股權證的形式

 

 
 

 

展覽 C
登記權協議形式

 

 
 

 

展覽 D
受限貫文形式