美國
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表單
目前 報告
根據第13或15(d)條
根據1934年證券交易所法
報告日期（報告的最早事件日期）：
(根據公司章程所述的註冊人的正確名稱)
(州 或其他轄區 成立地點） |
(委員會 檔案號碼） |
（美國國稅局雇主識別號碼） 識別號碼） |
（主要執行辦公室地址）（郵編）
申報人的電話號碼，包括區號：
檢查以下方框，看看是否表格8-k的填報目的同時滿足登記人根據以下的規定之一的填報義務：
| 根據證券法第425條要求的書面通訊（17 CFR第230.425條） | ||
| 根據交易所法第14a-12條規定（17 CFR 240.14a-12），徵詢資料 | ||
| 根據交易所法第14d-2(b)條規定（17 CFR 240.14d-2(b)），開始前通訊 | ||
| 根據交易所法案第13e-4(c)條(17 CFR 240.13e-4(c))，根據預先啟動通信。 |
根據該法案第12(b)條紀錄的證券：
| 每個類別的標題 | 交易標誌 | 在哪個交易所上市的名字 | ||
請勾選以下方框以表明該登記公司是否符合1933年證券法第405條規定中的新興成長型企業（本章第230.405條）或1934年證券交易法第120億2條規定中的新興成長型企業（本章第2401.2億2條）。
新興成長型公司
如為新興成長企業，則應打勾選項表示申報人已選擇不使用交易所法第13(a)條所提供的任何新或修訂財務會計準則延長過渡期遵守。
項目 1.01. 簽訂重要的明確協議。
證券購買協議
在2024年9月24日，特拉華州公司OneMedNet Corporation（"公司"）與一家機構投資者（"投資者"）簽署了證券購買協議（"證券購買協議"），涉及私人股權定向增發、認股權證和預付股權證（"定向增發"），合計籌集的總毛收益約170萬美元，未扣除公司應支付的費用和支出。公司打算利用定向增發的淨收益進行營運資金和一般企業用途。在資金使用之前，公司計劃使用部分淨收益購買比特幣（BTC）。對於已購買的比特幣，並無持有期保證。私人股權定向增發於2024年9月25日結束。
根據證券購買協議，公司同意向投資者出售1,918,591股普通股，每股價格為$0.65，行使價格為每股$0.325的133,095股普通股warrants以及行使價格為每股$0.65的743,314股普通股預先資金化warrants。投資者須預付預融資warrants的行使價格，但每股不得低於$0.0001。所有普通股、warrants和預先資金化warrants的每股價格均符合納斯達克上市規則5635(d)的最低價格要求。這些證券根據《1933年證券法》修正條例第4(a)(2)條和《證券法》下頒布的D條例，定向增發向機構認可投資者進行了私募。
上述證券購買協議、認股權證和預購股權的描述並不完整，且完全受限於參照對應的證券購買協議書樣本、認股權證樣本和預購股權樣本，分別作為本當前報告內之附件10.1、附件4.1和附件4.2，擬參考本當前報告（即“本報告”）並納入本報告。
修正登記權協議
就定向增發事宜，公司與投資者簽署了一項修訂之前的登記權協議（"修訂登記權協議"），以涵蓋定向增發中發行的證券。根據修訂後的登記權協議，公司同意儘快合理地披露轉售登記聲明書。
前述對登記權協議的修訂描述並不完整，僅能完全參考附表10.2中列明的登記權協議修訂形式，該修訂文件已作為本當前報告的附件10.2提交，並透過此參考納入本報告。
修正 投票協議
就定向增發而言，公司和投資者已簽署一項修訂早前的投票協議（"修訂投票協議"），以涵蓋於定向增發中發行的證券。根據修改後的投票協議，投資者同意在某些事項上依照公司董事會的建議投票。修改後的投票協議將在投資者持有超出一定門檻的股份並由此相關領有時終止。
有關修訂選舉協議的前述描述並不完整，其整體內容應參照附表10.3的修訂選舉協議表格，該表格已作為本次報告附表10.3提交並透過參照納入本文件。
項目 3.02.未登記的股權銷售。
本次前瞻性報告中條款1.01中的披露已被納入本第3.02條款。
項目 7.01. 法規禁止未公開重大資訊披露。
2024年9月26日，公司發佈新聞稿宣布定向增發。此新聞稿副本附於此份當前報告，並以參考方式納入本文件。
本文件第7.01條的信息，包括附件99.1，僅供參考，不應被視為根據1934年修訂版證券交易法（“交易所法”）第18條的目的進行“申報”，也不應受該條款的責任所約束，也不應被引用為任何根據證券法或交易所法的申報中的一部分，除非在該申報中有明確的引用。
項目 9.01. 基本報表和展示。
(d) 展覽品。
展品 編號。 |
描述 | |
| 4.1 | 認股權證的形式。 | |
| 4.2 | 預先融資認股權證形式。 | |
| 10.1 | 證券購買協議書格式。 | |
| 10.2 | 修訂登記權協議形式。 | |
| 10.3 | 修訂投票協議形式。 | |
| 99.1 | 2024年9月26日新聞發布。 | |
| 104 | 封面 頁交互式數據文件（嵌入於內嵌XBRL文檔中）。 |
簽名
根據1934年證券交易所法案的要求，本註冊申報書已經得到註冊機構的授權，由簽字人代表正式簽署。
日期： 2024年9月30日
| ONEMEDNET 公司 | ||
| 作者： | /s/ Aaron Green | |
| Aaron Green | ||
| 首席執行官 | ||