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MDxHealth宣布
發行普通股
美國加州爾灰中國比利時Herstal市–2024年9月25日(GlobeNewswire)– MDxHealth SA(納斯達克:MDXH)(“mdxhealth” 或“公司”權益代理”),一家商業化階段的精準診斷公司,宣布以無面值公司股票為4000萬美元發行股份的計劃提供,在已登記的公開發行中(“普通股”供股本公司還預計向承銷人授予一項為期30天的購買期權,用以購買所提供的普通股的最高15%,不包括直接從公司根據任何獨立證券購買協議進行購買的普通股。 TD Cowen 和 William Blair 作為發行的聯合主承銷商。發行受市場和其他條件限制,不能保證發行是否會完成,或發行的實際規模或條件,包括每個普通股的價格以及在發行中出售的普通股數量。
上述普通股由mdxhealth根據先前向證券交易委員會提交並隨後生效的登記聲明進行買入。與此承銷相關的初步招股說明書已向SEC提交,可在SEC的網站http://www.sec.gov上查閱。本新聞稿並非構成對公司證券的賣出要約或誘使購買的邀約,且在任何州或其他司法範圍內,若未在發行招股說明書的註冊或符合性或出版之前,不得以任何方式進行此等證券的提供、邀約或銷售。任何要約、邀約或購買要約,或任何透過註冊要求符合美國1933年證券法的出售股票,都將依照該等州或司法範圍的證券法要求進行。美國證券交易委員會本新聞稿所述的普通股由mdxhealth根據之前已向證券交易委員會提交並後來獲得批准的登記聲明進行買入。有關本次發行的初步招股說明書已向SEC提交,可在SEC的網站http://www.sec.gov上獲得。本新聞稿並不構成出售或購買公司證券的要約,亦不構成在未在任何州或其他司法行政區域註冊或合格或發行招股說明書前在該等地區進行這些證券銷售的邀約。任何證券的出售、要約或提供購買或出售證券的要約,均將根據美國1933年證券法之登記要求進行。
可從TD Securities(美國)LLC,紐約1 Vanderbilt Avenue,NY 10017,通過電子郵件TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com或致電(855)495-9846以及William Blair公司,L.L.C., 註意:招股說明部,芝加哥150 North Riverside Plaza,IL 60606,或致電(800)621-0687,或通過電子郵件prospectus@williamblair.com獲取與此發行相關的初步附錄招股說明書和附屬基本招股說明書。
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LifeSci Advisors(投資者關係與公共關係)
美國:+1 949 271 9223
ir@mdxhealth.com
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本新聞稿包含有關拟议发行以及拟用于发行所得款项的前瞻性陈述。发行受市场和其他条件的影响,不能保证发行是否会完成,或者完成时间,实际规模或条款。前瞻性陈述涉及已知和未知风险、不确定因素和其他因素,可能导致实际结果有重大差异,包括在发行的初步招股书附录「风险因素」部分披露的那些风险,以及更详细地在我们向SEC提交的文件中。公司警告读者不要过度依赖任何前瞻性陈述。公司明确否认在本新闻稿中更新任何此类前瞻性陈述的任何义务,以反映对相应事项的期望或任何基于该陈述的事件、情况或环境的任何变更,除非法律或规定要求。本新闻稿不构成在任何司法管辖区内出售或购买mdxhealth的证券或资产的要约或邀请。未在美国根据1933年修订《美国证券法》注册或依据免除条款进行披露,以及根据任何适用的美国证券法规进行销售任何mdxhealth证券。
不會公開發售及 沒有任何人採取任何可或旨在允許在美國以外的任何國家或司法管轄區進行公開發售的行動 必須採取此類行動的國家,包括在比利時。比利時投資者,其他意義的合格投資者 《規例(歐盟)2017/1129 號的規例》有關證券在受監管的地方向公開發售或被認可進行交易時發布的招股章程 市場(」招股章程規例」),將不符合資格參與發行(無論在比利時或其他地方)。 本新聞稿所涉及的交易將僅適用於該國的成員國,並且僅與其進行 歐洲經濟區、《招股章程規例》第 2 (e) 條所涵義的人士,以及在英國的投資 《2005 年金融服務及市場法》(金融促進)令(《2005 年金融服務及市場法》第 19 (5) 條所涵蓋的專業人士(」訂單」), 屬於該命令第 49 (2)、(a) 至 (d) 條的人士,以及可合法通知該命令的其他人士。