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嘉年华存托凭证公司报告创纪录的运营业绩，超出第三季度指引并第三次上调2024年全年指引。
迈阿密（2024年9月30日） - 嘉年华存托凭证公司（纽交所/LSE: CCL; 纽交所: CUK）宣布2024年第三季度财务业绩，并提供全年更新展望以及2024年第四季度展望。
•第三季度净利润为17亿美元，比2023年增长超过60％，调整后的净利润1 超出6月的指导额1700万美元。
•第三季度营收达到了历史最高水平的790亿美元，比去年同期增加了100亿美元。
•22亿美元的营业收入超过2023年水平55400万美元。
•由于强劲需求和节约成本的机会，将其2024财年调整后的EBITDA增加至全年1 大约为60亿美元，比2023年增长超过40％，比六月的指引高出近2亿美元。
•2025年全年累计爱文思控股预订位置超过了之前2024年纪录，且价格（以不变的货币计价）领先于去年。
“我们在第三季度交付了非凡的业绩，打破了运营记录，并在各个方面表现优异。我们强劲的改善表现是由高利润、同船收益增长带来的，带动单位运营收入提高了26%，达到了我们十五年来的最高水平，”嘉年华存托凭证公司首席执行官乔什·韦恩斯坦评论道。
我们有望在2024全年交付创纪录的营业绩效，预计调整后的EBITDA将突破600亿美元，调整后的投入资本回报率约为10.5％。强劲的需求使我们今年第三次增加全年收益指导，并改善了成本指导，推动更多营业收入进入底线。1 温斯坦补充道，“强劲的需求使我们有可能第三次提高今年全年收益指导，同时我们改善了成本指导，推动更多营业收入进入底线。”
“展望未来，随着我们加强的商业执行推动需求远远超过我们的产能增长，使我们在2025年具备了更加强大的业务基础，2026年创纪录的开始和坚定地走向我们的SEA变革目标的道路上”，韦因斯坦指出。
2024年第三季度业绩
•净利润为17亿美元，摊薄后每股收益为1.26美元，比2023年增加了66200万美元。调整后的净利润为18亿美元，调整后每股收益为1.27美元。1，随着收益和成本双双超出预期，较六月指引高出17000万美元。
•22亿美元的营业收入超过了2023年的水平，超过了55400万美元，增长了34%。
•调整后的EBITDA达到28亿美元，较2023年增长超过25%，超出6月份的指导金额16000万美元。
•第三季度收入达到了历史最高值，达到了79亿美元，创下净收益记录1 （以不变货币计）创下历史最高单日净值和单日净万元1 （以不变货币计）均显著超过了2023年的水平。
•毛利率产量比2023年增加了19%，净产量（按不变货币计）超过2023年水平8.7%。
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。毛利率每天增长16%，与2023年相比。净每日费用（以恒定货币计）与2023年相比增长近6%，门票价格和船上消费均增长近个位数。
•每个可用低卧铺日的邮轮成本增加了3.4%，与2023年相比。调整后的每个ALBD邮轮成本不包括燃料1 （按固定货币计）与2023年相比下降，明显优于六月指导，主要是由于成本节约机会，通货膨胀压力的加速缓解，一次性项目的收益以及四个季度之间费用的时机。
•总客户存款达到了第三季度创纪录的68亿美元，超过了2023年8月31日前第三季度创纪录的63亿美元，尽管拓展能力增长较低。
预订
2025年近半年已预定，余量少于去年，利用强劲需求实现创纪录的票价（在恒定货币下）。我们的品牌继续提供强劲的预订动力，所有品牌在2025年航行的价格上都领先，基于他们的需求生成工作的成功以及我们不断为客人提供的令人兴奋的产品和无与伦比的体验。同样，2026年以空前的方式开始，在过去三个月实现了创纪录的预订量，”温斯坦指出。
1 请查看本公告末尾的“非通用会计准则财务指标”获取更多信息。
2025年航行的预订量在第三季度保持稳健，与去年同期相比，价格（按可持续货币计算）较高。
2025年全年累积爱文思控股预订的位置高于以往的2024年纪录，价格（以恒定货币计价）超过上一年。
2024展望
2024年全年，公司预计：
•净收益（按不变的货币计算）较2023年增长约10.4％，优于六月份的指引，这是基于持续强劲的需求。
•调整后的邮轮成本（除燃料外）每ALBD（以恒定货币计）较2023年上涨约3.5%，比6月指导好约1个百分点，这得益于成本节约机会，通胀压力的加速缓解以及一次性项目的好处。
•调整后的EBITDA约为60亿美元，比2023年增长超过40%，比6月的指引高出近2亿美元。
•调整后的投资资本回报率（“ROIC”）约为10.5％，比2023年提高约5.0个百分点，比6月的指引要好半个点。
2024年第四季度，公司预计：
•净收益（按照固定汇率计算）较特别强劲的2023年水平上升约5.0％。
•与2023年第四季度相比，每ALBD（在恒定货币单位下）的调整邮轮成本（不包括燃料）增长约8.0%，主要原因是干船坞停靠天数增加以及广告投资增加。
•调整后的EBITDA约为114亿美元，比2023年第四季度增长20%。
请查看公司2024年展望的更多信息，请参阅“指导”和“预测数据的调和”部分。
融资和资本活动
我们持续改善杠杆指标和资产负债表，实现了强劲的现金流和持续的债务减少。我们很高兴这些努力得到了标普和穆迪近期的信用评级提升。对于2024年，我们预计净债务与调整后息税折旧摊销前利润比率将有超过两倍的改善1 相较于2023年的数据，2024年的预计调整后的自由现金流预计将超过30亿美元，逼近4.5倍，正朝着投资级别迈进。事实上，今年的调整后自由现金流1 达到$30亿以上，”嘉年华存托凭证(临时代码)与贝恩斯坦首席财务官David Bernstein表示。
公司继续积极管理其债务结构。自2024年6月以来，公司偿还了另外62500万美元的债务，使其自2023年初以来的总偿还金额达到73亿美元。此外，公司现已充分利用了循环信贷设施的手风琴功能，将借款额度增加了近50000万美元，使总未动用承诺额度达到30亿美元。公司季末拥有45亿美元的流动性，包括现金和循环信贷设施下可用的借款。
在第三季度，惠誉开始覆盖该公司，给予BB的信用评级，并持乐观展望。该公司目前已被所有三家主要的国际认可的评级机构评级。此外，标普将其信用评级上调为BB，展望稳定，穆迪将其评级上调至B1，展望为积极。该公司认为这证明了其改善的杠杆指标和持续迈向投资级评级的努力。
公司继续通过最近订单为嘉年华游轮购买三艘额外船舶，并定于2029年、2031年和2033年交付。这些船舶将成为公司舰队中最大的船舶，并将搭载比迄今为止任何其他游轮更多的乘客。公司正在执行其有序增长策略，平均每年购买一到两艘船舶，其中仅包括三艘计划在2028年前交付。这将使公司能够利用其可观的自由现金流，通过多年来显着减少其杠杆水平，从而策略性地改善其资产负债表。
公司获得了一项新的出口信贷融资，将其与船舶交付相关的承诺融资总额提高到34亿美元，继续实施其在优惠利率下为新建项目提供资金的策略。
1 请查看本公告末尾的“非通用会计准则财务指标”获取更多信息。
其他最近的亮点
•TIME杂志评选为2024年世界最佳公司之一，福布斯评选为2024年美国最佳雇主之一。
•在德国汉堡开设了一个新的创新车队运营中心，以支持其欧洲品牌。
•宣布将扩建半月湾。这个受欢迎的私人岛屿将进行改造，包括扩大的海滩、餐饮和饮料体验，还将建造一座新的码头，以便公司的大型船只能够访问。
•2025年7月，为了庆祝嘉年华存托凭证的首次亮相，嘉年华邮轮开放了目的地全新独家度假胜地珍珠海湾海滩俱乐部的预订，该度假胜地将为客人提供高级体验，包括大量的超豪华别墅、帐篷和岸上观光。
•嘉年华存托凭证征服号、爱达迪瓦号 和框架。有关详细信息，请参阅UBS集团报酬报告爱达露娜 成为首批连接到迈阿密港、斯德哥尔摩港和奥斯陆港岸电的游轮。
•爱达邮轮成功试航了一种新型的混合生物燃料，专门用于海事行业，相较于传统化石燃料，该燃料可以降低温室气体排放。
•Seabourn Pursuit 在一次历史性的远征仪式上被命名，并推出新行程，造访澳洲的金伯利地域板块。
指导
（请查看“预测数据的调解”）
4Q 2024 | 2024全年 | ||||||||||||||||||||||
| 与去年同期相比的变化 | 当前货币 | 恒定货币 | 当前货币 | 恒定货币 | |||||||||||||||||||
净收益率 | 约为7.0% | 约为5.0% | 约为11.0% | 约为10.4% | |||||||||||||||||||
每ALBD调整后的邮轮费用，不包括燃料 | 约为9.5% | 约8.0% | 约为4.0% | 约为3.5% | |||||||||||||||||||
4Q 2024 | 2024全年 | ||||||||||
ALBDs （以百万计）(a) | 24.0 | 95.6 | |||||||||
| Capacity growth compared to prior year | 3.1 | % | 4.7 | % | |||||||
燃油消耗 in metric tons （单位百万） | 0.7 | 2.9 | |||||||||
| Fuel cost per metric ton consumed (excluding European Union Allowance (“EUA”)) | $ | 590 | $ | 658 | |||||||
燃料费用（包括欧盟排放许可证费用） （以亿为单位） | $ | 0.43 | $ | 1.98 | |||||||
折旧和摊销（以亿为单位） | $ | 0.67 | $ | 2.57 | |||||||
利息费用，减去资本化利息和利息收入 （以亿为单位） | $ | 0.41 | $ | 1.68 | |||||||
调整后EBITDA（以亿为单位） | 约$1.14 | 约$6.0 | |||||||||
调整后的净收入（亏损）（单位百万） | 大约60美元 | 约$1,760 | |||||||||
| 每股调整后盈利-摊薄(b) | 约$0.05 | 约为$1.33 | |||||||||
| 基本加权平均股数 | 1,296 | 1,273 | |||||||||
| 摊薄加权平均流通股数 | 1,301 | 1,398 | |||||||||
(a) 请参阅“统计信息注解”
(b)稀释调整后每股收益包括全年2024年公司可转换票据利息支出的补充金额为9400万美元。补充费用对2024年第四季度的计算是非摊薄的，因此已被排除。
| 货币 (美元兑 1) | 4Q 2024 | 2024全年 | ||||||
| aud | $ | 0.68 | $ | 0.67 | ||||
| cad | $ | 0.74 | $ | 0.74 | ||||
| eur | $ | 1.12 | $ | 1.09 | ||||
| gbp | $ | 1.33 | $ | 1.28 | ||||
敏感性 （百万美元调整后的净利润（亏损）影响） | 4Q 2024 | ||||
| 净收益率变动1% | $ | 42 | |||
每千载客船舶调整后巡航成本变动1% | $ | 27 | |||
| 汇率变动1% | $ | 5 | |||
| 燃油价格变动10% | $ | 42 | |||
| 可变利率债务（含衍生品）基点变动100 | $ | 12 | |||
资本支出
2024年第四季度，新建船舶资本支出为20亿美元，非新建船舶资本支出为60亿美元。这些未来的资本支出将随着外币相对美元的波动而波动。此外，这些数字不包括公司未来可能下达的船舶订单的潜在分期付款。
电话会议
公司已安排在今天上午10:00与分析师举行电话会议，讨论其收益发布情况。这次会议可以现场收听，并可通过嘉年华存托凭证有限公司及plc的网站获得包括公司的收益报告和债务到期计划等额外信息。 这是一个有效的JSON对象。和页面。www.carnivalplc.com.
有关嘉年华公司领先的可持续性倡议的信息，请访问
这是一个有效的JSON对象。这是一个有效的JSON对象。, 这是一个有效的JSON对象。, www.carnival.com, www.歌诗达邮轮.com, www.cunard.com, www.荷兰美国航运.com, www.澳洲P&O游轮.com.au, www.P&O邮轮.com, www.公主邮轮.com和页面。www.赛伯星邮轮.com更多关于嘉年华存托凭证公司业界领先的可持续发展倡议的信息，请访问 www.carnivalsustainability.com.
| 媒体联系方式 | 投资者关系联系方式 | |||||||
| Jody Venturoni | Beth Roberts | |||||||
| +1 469 797 6380 | +1 305 406 4832 | |||||||
关于可能影响未来业绩的因素的警示性说明
本文件中包含的某些描述、估计或预测属于涉及我们的“前瞻性陈述”，涉及风险、不确定性和假设，包括一些有关未来业绩、业务、展望、计划、目标、声誉、现金流、流动性以及其他尚未发生的事件的描述。这些陈述旨在符合1933年证券法第27A条和1934年修改版证券交易法第21E条规定的豁免责任的安全港条件。除历史事实陈述外，其他所有陈述均属可视为前瞻性。这些陈述基于我们业务和所在行业的当前预期、估计、预测和投射，以及我们管理层的信念和假设。我们在尽可能的情况下，尝试通过使用“将会”、“可能”、“可能”、“应该”、“将会”、“相信”、“取决于”、“期望”、“目标”、“抱负”、“预期”、“预测”、“项目”、“未来”、“打算”、“计划”、“估计”、“目标”、“表明”、“展望”等未来意图表达或该类术语的否定来识别这些陈述。
前瞻性声明包括与我们的展望和财务状况相关的声明，包括但不限于以下内容：
•定价 | •调整后的EBITDA | ||||
•预订水平 | •每股调整后盈利 | ||||
•占用率 | •调整后的自由现金流 | ||||
•利息、税费和燃油费用 | •调整后的净债务率 | ||||
•汇率 | •每日净利润 | ||||
•商誉、船舶和商标的公允价值 | •净收益 | ||||
•流动性和信用评级 | •每ALBD调整后的邮轮成本 | ||||
•投资级杠杆指标 | •每ALBD调整后的邮轮成本，不包括燃料 | ||||
•船舶折旧寿命和残值的估计 | •调整后的投入资本回报率 | ||||
•调整后净收益（损失） | |||||
由于前瞻性陈述涉及风险和不确定性，有许多因素可能导致我们的实际结果、绩效或成就与我们的前瞻性陈述所表达或暗示的结果有重大差异。本备注包含了我们认为可能会对我们前瞻性陈述的准确性造成重大影响并对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响的已知因素的重要警告声明。这些因素包括但不限于以下：
•世界各地的事件和情况，包括地缘政治不确定性、战争和军事行动、通货膨胀、更高的燃油价格、更高的利率期货和其他一般性关注，影响了人们旅行的能力或愿望，已经造成并可能在未来导致对游轮需求的下降，以及对我们的运营成本和盈利能力造成负面影响。
•过去流行病可能会对我们的财务状况和运营产生重大负面影响。
•过去和将来可能发生的与我们的船舶、客人或邮轮行业相关的事件可能会对我们的客人和机组人员的满意度造成负面影响，并导致声誉受损。
•我们运营的法律法规的变化和违规行为，例如与健康、环境、安全与安防、数据隐私和保护、反洗钱、反腐败、经济制裁、贸易保护、劳工与就业以及税收相关的法律法规，可能造成高昂成本并已经在过去产生过，在未来可能导致诉讼、执法行动、罚款、处罚和声誉受损。
•气候变化相关因素，包括不断演变和增加的法规、全球对气候变化日益关注以及气候意识消费者和利益相关者审查的转变，以及不断增加的不利天气条件的频率和/或严重程度可能对我们的业务产生不利影响。
•未能达到或实现我们的目标、目标、愿景、倡议以及与可持续性事项有关的公开声明和披露，可能会使我们面临可能对我们的业务产生不利影响的风险。
•数据安全漏洞、数据隐私泄露以及对我们的主要办公室、信息科技运营和系统网络造成的破坏和其他损失，以及未能跟上技术发展可能会对我们的业务运营、客人和机组人员的满意度产生不利影响，进而导致声誉受损。
•关键团队成员的流失，我们无法招募或留住合格的岸上和船上团队成员，以及劳动力成本的增加可能对我们的业务和运营结果产生不利影响。
•燃油价格上涨、燃料消耗类型变化以及燃料供应的可用性可能会对我们的预定行程和成本产生不利影响。
•我们依赖供应链供应商，他们是我们业务运营不可或缺的一部分。这些供应商和服务提供商可能无法兑现承诺，这可能对我们的业务造成负面影响。
•外汇汇率的波动可能会对我们的财务结果产生不利影响。
•邮轮和陆地度假行业的产能过剩和竞争可能会对我们的邮轮销售、定价和目的地选择产生负面影响。
•无法实施我们的船舶建造计划和船舶维修、保养以及翻新可能会对我们的业务运营和客人的满意度产生不利影响。
•我们需要大量现金来偿还债务并维持业务运作。我们产生现金的能力取决于许多因素，包括那些超出我们控制范围的因素，我们可能无法产生足够的现金来偿还债务并维持业务运作。
•我们庞大的债务可能会对我们的财务健康和经营灵活性产生不利影响。
以上所列风险因素的排序并不意味着反映我们对优先级或可能性的指示。此外，许多这些风险和不确定性目前，以及将来可能继续，由于我们在客船运营暂停期间积累的大额债务余额而被放大。可能存在我们认为不重要或不知晓的其他风险。
前瞻性声明不应被视为对实际结果的预测。在适用法律或任何相关证券交易所规则的任何持续义务下，我们明确声明自本文件日期之后，无义务发布任何更新或修订任何此类前瞻性声明，以反映任何预期或基于其所依据的事件、条件或情况的变化。
本文件中的前瞻性及其他声明可能涉及我们的可持续发展进展、计划和目标（包括气候变化和环保母基相关事项）。此外，基于仍在发展中的进展衡量标准和工具、不断演变的内部控制和流程以及可能会随时间变化和未必普遍共享的假设和预测，历史、现有和前瞻性的可持续发展和气候相关声明可能会有所依据。
嘉年华存托凭证公司与PLC
综合收益（损失）陈述。
(未经审计)
（单位：百万美元，除每股数据外）
| 截至8月31日的三个月 | 九个月结束 2023年8月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 乘客机票 | $ | 5,239 | $ | 4,546 | $ | 12,609 | $ | 10,557 | |||||||||||||||
| 机上及其他 | 2,657 | 2,308 | 6,474 | 5,640 | |||||||||||||||||||
| 7,896 | 6,854 | 19,083 | 16,197 | ||||||||||||||||||||
| 研究和开发 | |||||||||||||||||||||||
| 佣金、运输及其他 | 958 | 823 | 2,510 | 2,097 | |||||||||||||||||||
| 登机和其他 | 866 | 752 | 2,043 | 1,785 | |||||||||||||||||||
| 工资和相关 | 575 | 585 | 1,812 | 1,768 | |||||||||||||||||||
| 燃料 | 515 | 468 | 1,546 | 1,492 | |||||||||||||||||||
| 食物 | 393 | 364 | 1,099 | 1,000 | |||||||||||||||||||
| 其他营业费用 | 995 | 928 | 2,796 | 2,546 | |||||||||||||||||||
| 邮轮和旅游营业费用 | 4,303 | 3,921 | 11,805 | 10,688 | |||||||||||||||||||
| 销售和行政 | 763 | 713 | 2,366 | 2,162 | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 651 | 596 | 1,898 | 1,774 | |||||||||||||||||||
| 5,718 | 5,230 | 16,070 | 14,624 | ||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 2,178 | 1,624 | 3,013 | 1,572 | |||||||||||||||||||
| 非经营性收益（费用） | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 19 | 59 | 77 | 183 | |||||||||||||||||||
| 利息支出，减去资本化的利息 | (431) | (518) | (1,352) | (1,600) | |||||||||||||||||||
| 债务清偿和修改成本 | (13) | (81) | (78) | (112) | |||||||||||||||||||
| 其他收入（费用），净额 | (10) | (19) | (35) | (67) | |||||||||||||||||||
| (435) | (559) | (1,388) | (1,595) | ||||||||||||||||||||
| 税前收益（亏损） | 1,743 | 1,065 | 1,626 | (23) | |||||||||||||||||||
| 所得税收益（费用），净额 | (8) | 9 | (13) | (3) | |||||||||||||||||||
| 净利润（损失） | $ | 1,735 | $ | 1,074 | $ | 1,613 | $ | (26) | |||||||||||||||
| 每股收益 | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 1.37 | $ | 0.85 | $ | 1.27 | $ | (0.02) | |||||||||||||||
| 稀释的 | $ | 1.26 | $ | 0.79 | $ | 1.21 | $ | (0.02) | |||||||||||||||
| 基本加权平均股本 | 1,267 | 1,263 | 1,266 | 1,262 | |||||||||||||||||||
| 摊薄加权平均股本 | 1,399 | 1,396 | 1,398 | 1,262 | |||||||||||||||||||
嘉年华存托凭证公司与PLC
基本报表
(未经审计)
（以百万为单位，除了面值以外的金额）
| 2023年8月31日 2024 | 2023年11月30日 | ||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 1,522 | $ | 2,415 | |||||||
| 交易及其他应收款净额 | 632 | 556 | |||||||||
| 存货 | 492 | 528 | |||||||||
| 预付费用和其他 | 980 | 1,767 | |||||||||
| 其他流动资产 | 3,626 | 5,266 | |||||||||
| 固定资产，净值 | 42,380 | 40,116 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产，净 | 1,383 | 1,265 | |||||||||
| 商誉 | 579 | 579 | |||||||||
| 其他无形资产 | 1,173 | 1,169 | |||||||||
| 其他资产 | 665 | 725 | |||||||||
| $ | 49,805 | $ | 49,120 | ||||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||
| 开多次数 | $ | 2,214 | $ | 2,089 | |||||||
| 经营租赁负债流动部分 | 159 | 149 | |||||||||
| 应付账款 | 1,062 | 1,168 | |||||||||
| 应计负债及其他 | 2,393 | 2,003 | |||||||||
| 客户存款 | 6,436 | 6,072 | |||||||||
| 总流动负债 | 12,265 | 11,481 | |||||||||
| 长期债务 | 26,642 | 28,483 | |||||||||
| 长期经营租赁负债 | 1,258 | 1,170 | |||||||||
| 其他长期负债 | 1,042 | 1,105 | |||||||||
| 股东权益 | |||||||||||
嘉年华存托凭证普通股，面值$0.01；授权1,960股；2024年发行1,253股，2023年发行1,250股 | 13 | 12 | |||||||||
嘉年华plc普通股，面值$1.66；2024年和2023年共发行217股 | 361 | 361 | |||||||||
| 额外实收资本 | 16,723 | 16,712 | |||||||||
| 保留盈余 | 1,798 | 185 | |||||||||
| 累计其他综合收益(亏损) | (1,894) | (1,939) | |||||||||
嘉年华存托凭证130股，2024年和2023年以及嘉年华plc73股，2024年和2023年，成本 | (8,404) | (8,449) | |||||||||
| 总股东权益 | 8,597 | 6,882 | |||||||||
| $ | 49,805 | $ | 49,120 | ||||||||
嘉年华存托凭证公司 & PLC
其他信息
其他资产负债表信息（以百万美元计） | 2024年8月31日 | 2023年11月30日 | |||||||||
| 流动性 | $ | 4,519 | $ | 5,392 | |||||||
| 债务（流动和长期） | $ | 28,856 | $ | 30,572 | |||||||
| 客户存款（流动和长期） | $ | 6,819 | $ | 6,353 | |||||||
| 截至三个月结束 2023年8月31日 | 九个月结束 2023年8月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 统计信息 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
载客量巡游天数（'PCDs'） （以百万为单位） (a) | 28.1 | 25.8 | 76.0 | 67.8 | |||||||||||||||||||
ALBDs （以百万计）(b) | 25.2 | 23.7 | 71.7 | 68.1 | |||||||||||||||||||
入住率（c） | 112 | % | 109 | % | 106 | % | 100 | % | |||||||||||||||
载客量（以百万美元计） | 3.9 | 3.6 | 10.3 | 9.3 | |||||||||||||||||||
公制吨的燃料消耗量（以百万美元计） | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||||||||||
| 每千乘客日燃油消耗量（以公吨计） | 29.5 | 31.1 | 31.0 | 32.3 | |||||||||||||||||||
| 每吨消耗的燃料成本（不包括欧洲排放配额） | $ | 670 | $ | 636 | $ | 680 | $ | 681 | |||||||||||||||
| 货币 (美元兑 1) | |||||||||||||||||||||||
| aud | $ | 0.67 | $ | 0.66 | $ | 0.66 | $ | 0.67 | |||||||||||||||
| cad | $ | 0.73 | $ | 0.75 | $ | 0.74 | $ | 0.74 | |||||||||||||||
| eur | $ | 1.09 | $ | 1.09 | $ | 1.08 | $ | 1.08 | |||||||||||||||
| gbp | $ | 1.28 | $ | 1.27 | $ | 1.27 | $ | 1.24 | |||||||||||||||
统计信息备注
(a)PCD代表一次航行中的游轮乘客数量乘以该航行的营业收入船舶运营天数。
(b)ALBD是我们用来近似确定航线和产能差异的标准乘客容量度量标准，并基于一贯应用的公式执行分析，判断导致邮轮营业收入和费用发生变化的主要非产能驱动因素。ALBD假定我们提供待售的每个舱位均可容纳两名乘客，并通过将乘客容量乘以期间内产生营收的船舶运营天数来计算。
(c)按照游轮行业的惯例，入住率是通过使用PCDs作为分子、ALBDs作为分母进行计算的，这假定每个舱房可容纳两名乘客，尽管一些舱房可以容纳三名或者更多乘客。超过100%的百分比表明平均超过两名乘客入住了一些舱房。
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非GAAP财务指标
| 截至8月31日的三个月 | 九个月结束 2023年8月31日 | ||||||||||||||||||||||
| （单位：百万美元，除每股数据外） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| $ | 1,735 | $ | 1,074 | $ | 1,613 | $ | (26) | ||||||||||||||||
| （船舶销售收益）（亏损）及减值 | (6) | — | (6) | (54) | |||||||||||||||||||
| 债务清偿和修改费用 | 13 | 81 | 78 | 112 | |||||||||||||||||||
| 重组费用 | 9 | 1 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||
| 其他 | — | 20 | — | 43 | |||||||||||||||||||
| 调整后净收益（损失） | $ | 1,751 | $ | 1,176 | $ | 1,705 | $ | 90 | |||||||||||||||
| 利息支出，减去资本化的利息 | 431 | 518 | 1,352 | 1,600 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | (19) | (59) | (77) | (183) | |||||||||||||||||||
| 所得税收益（费用），净额 | 8 | (9) | 13 | 3 | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 651 | 596 | 1,898 | 1,774 | |||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 2,822 | $ | 2,221 | $ | 4,890 | $ | 3,285 | |||||||||||||||
稀释后每股收益（a） | $ | 1.26 | $ | 0.79 | $ | 1.21 | $ | (0.02) | |||||||||||||||
调整后的每股收益-摊薄（a） | $ | 1.27 | $ | 0.86 | $ | 1.27 | $ | 0.07 | |||||||||||||||
摊薄加权平均流通股数 | 1,399 | 1,396 | 1,398 | 1,262 | |||||||||||||||||||
(a) 稀释每股收益包括截至2024年8月31日的三个月和九个月的$25百万和$73百万的可转换票据回购。
| 截至8月31日的三个月 | 九个月已结束 8月31日 | ||||||||||||||||||||||
| （单位：百万） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 来自（用于）运营的现金 | $ | 1,205 | $ | 1,834 | $ | 5,012 | $ | 3,359 | |||||||||||||||
| 资本支出（购买财产和设备） | (578) | (837) | (4,034) | (2,609) | |||||||||||||||||||
| 出口信贷的收益 | — | 140 | 2,314 | 1,157 | |||||||||||||||||||
| 调整后的自由现金流 | $ | 627 | $ | 1,137 | $ | 3,292 | $ | 1,906 | |||||||||||||||
(请参阅非美国通用会计准则财务指标)
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非通用会计财务指标（续）
每日毛利率和净毛利率是通过将毛利率和调整后的毛利率除以PCDs计算得出的。 毛利率收益和净收益是通过将毛利率和调整后的毛利率除以ALBDs计算得出的。
| 截至8月31日的三个月 | 截至8月31日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (以百万为单位，除食宿津贴和收益数据) | 2024 | 2024 实际汇率 货币 | 2023 | 2024 | 2024 实际汇率 货币 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 7,896 | $ | 6,854 | $ | 19,083 | $ | 16,197 | |||||||||||||||||||||||||||
| 减少：游轮和旅游营业费用 | (4,303) | (3,921) | (11,805) | (10,688) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | (651) | (596) | (1,898) | (1,774) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 2,941 | 2,337 | 5,380 | 3,734 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 减少：旅游和其他收入 | (181) | (172) | (222) | (216) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加：工资和相关费用 | 575 | 585 | 1,812 | 1,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料 | 515 | 468 | 1,546 | 1,492 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品 | 393 | 364 | 1,099 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 船舶和其他减值 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他营业费用 | 995 | 928 | 2,796 | 2,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 651 | 596 | 1,898 | 1,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的毛利率 | $ | 5,891 | $ | 5,894 | $ | 5,107 | $ | 14,307 | $ | 14,293 | $ | 12,099 | |||||||||||||||||||||||
| PCDs | 28.1 | 28.1 | 25.8 | 76.0 | 76.0 | 67.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
每日毛利率 (每位客户)每日 | $ | 104.49 | $ | 90.45 | $ | 70.80 | $ | 55.04 | |||||||||||||||||||||||||||
| 百分之（增减） | 16 | % | 29 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
净每日津贴 (每个PCD) | $ | 209.28 | $ | 209.39 | $ | 197.64 | $ | 188.30 | $ | 188.10 | $ | 178.36 | |||||||||||||||||||||||
| 百分之（增减） | 5.9 | % | 5.9 | % | 5.6 | % | 5.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| ALBDs | 25.2 | 25.2 | 23.7 | 71.7 | 71.7 | 68.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利率产量 (每个ALBD) | $ | 116.77 | $ | 98.50 | $ | 75.05 | $ | 54.85 | |||||||||||||||||||||||||||
| 百分之（增减） | 19 | % | 37 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
净产量 (每个ALBD) | $ | 233.87 | $ | 234.00 | $ | 215.22 | $ | 199.60 | $ | 199.40 | $ | 177.73 | |||||||||||||||||||||||
| 百分之（增减） | 8.7 | % | 8.7 | % | 12 | % | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| (请参阅非美国通用会计准则财务指标) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉年华存托凭证公司 & PLC
非通用会计财务指标（续）
每ALBD的邮轮成本、调整后每ALBD的邮轮成本和不含燃料的每ALBD的调整后邮轮成本是通过将邮轮成本、调整后的邮轮成本和不含燃料的调整后邮轮成本除以ALBD计算得出的。
| 截至8月31日的三个月 | 截至8月31日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (以百万为单位，不包括每ALBD数据成本) | 2024 | 2024 实际汇率 货币 | 2023 | 2024 | 2024 实际汇率 货币 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 游轮和旅游运营费用 | $ | 4,303 | $ | 3,921 | $ | 11,805 | $ | 10,688 | |||||||||||||||||||||||||||
| 销售及管理费用 | 763 | 713 | 2,366 | 2,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 减少：旅游和其他费用 | (105) | (112) | (174) | (190) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮轮费用 | 4,962 | 4,522 | 13,998 | 12,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 减少：佣金、运输和其他 | (958) | (823) | (2,510) | (2,097) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 船上和其他费用 | (866) | (752) | (2,043) | (1,785) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 船舶销售盈利（损失）和减值 | 6 | — | 6 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组费用 | (9) | (1) | (20) | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的邮轮成本 | 3,134 | 3,138 | 2,946 | 9,430 | 9,421 | 8,817 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 减：燃料 | (515) | (515) | (468) | (1,546) | (1,546) | (1,492) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不包括燃料的调整后的邮轮成本 | $ | 2,619 | $ | 2,622 | $ | 2,478 | $ | 7,885 | $ | 7,876 | $ | 7,325 | |||||||||||||||||||||||
| ALBDs | 25.2 | 25.2 | 23.7 | 71.7 | 71.7 | 68.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每个ALBD的邮轮成本 | $ | 196.98 | $ | 190.58 | $ | 195.29 | $ | 185.97 | |||||||||||||||||||||||||||
| %增加（减少） | 3.4 | % | 5.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 每ALBD调整后的邮轮成本 | $ | 124.44 | $ | 124.56 | $ | 124.16 | $ | 131.56 | $ | 131.44 | $ | 129.51 | |||||||||||||||||||||||
| %增加（减少） | 0.2 | % | 0.3 | % | 1.6 | % | 1.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 每ALBD调整后的邮轮费用，不包括燃料 | $ | 103.97 | $ | 104.09 | $ | 104.42 | $ | 110.00 | $ | 109.87 | $ | 107.59 | |||||||||||||||||||||||
| %增加（减少） | (0.4) | % | (0.3) | % | 2.2 | % | 2.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| (请参阅非美国通用会计准则财务指标) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非依照普遍公认会计准则的财务措施
我们使用非普通会计准则的财务指标，并提供它们及其最具比较性的美国通用会计准则财务指标：
| 非通用会计原则衡量 | 美国通用会计准则指标 | 使用非通用会计准则指标进行评估 | ||||||||||||
•调整后的净利润（损益）和调整后的EBITDA | •净利润（亏损） | •公司业绩 | ||||||||||||
•每股调整后盈利 | •每股收益 | •公司业绩 | ||||||||||||
•调整后的自由现金流 | •经营活动中的现金流量(使用情况) | •对流动性水平的影响 | ||||||||||||
•调整后的净债务率 | — | •公司杠杆 | ||||||||||||
•每日净利润 | •毛利率每天津贴 | •邮轮业绩分析 | ||||||||||||
•净收益率 | •毛利率收益 | •邮轮业绩分析 | ||||||||||||
•每ALBD调整后的邮轮成本及不含燃料的每ALBD调整后邮轮成本 | •每ALBD的总邮轮成本 | •邮轮业绩分析 | ||||||||||||
•调整后的ROIC | — | •公司业绩 | ||||||||||||
我们的非美国通用会计准则财务信息的披露并非意味着可以单独考虑，也不应作为或高于根据美国通用会计准则编制的财务信息的替代。我们的非美国通用会计准则财务指标可能无法与其他公司呈现的同类信息完全可比，这是使用这些指标将我们与其他公司进行比较所面临的潜在风险。
调整后净收益（损失）和页面。每股调整收益 通过排除我们认为不属于核心运营业务并不反映未来盈利表现的某些收益、损失和费用，向我们和投资者提供有关未来盈利表现的额外信息。我们认为，船舶销售的收益和损失、减值损失、债务清偿与修改成本、重组成本以及某些其他收益和损失并非我们核心运营业务的一部分，也不反映我们未来的盈利表现。
调整后的EBITDA 通过排除我们认为不属于核心营运业务且不是我们未来盈利表现的指标的某些收益、损失和费用，给我们和投资者提供了有关我们核心营运盈利能力的额外信息，同时排除了利息、税金、折旧和摊销费用。此外，我们认为调整后的EBITDA的呈现给了我们和投资者有关我们在遵守债务协议所规定条款的情况下运营业务能力的额外信息。我们将调整后的EBITDA定义为调整后的净利润（损失），调整后包括（i）利息、（ii）税金和（iii）折旧和摊销费用。使用调整后的EBITDA存在重要的限制。调整后的EBITDA不考虑对我们净利润（损失）直接影响的某些重要项目。最好通过分别考虑被排除项目的经济效果并结合根据美国通用会计准则计算的净利润（损失）的方式来解决这些限制。
调整后的自由现金流 为我们和投资者提供额外信息，评估我们偿还债务的能力，以支持业务运营和价值创造所需的资本投资，以及对公司流动性水平的影响。调整后的自由现金流代表经营活动提供的净现金流量，经调整考虑了资本支出（购买资产和设备）以及为相关资本支出提供的出口信贷收入。调整后的自由现金流不代表可供自由支配支出的剩余现金流，因为它不包括某些强制性支出，如偿还到期债务。
调整后的净债务率 为我们和投资者提供关于我们整体杠杆情况的额外信息。 我们将净债务定义为总债务减去现金及现金等价物（不包括最低现金余额），再除以12个月调整后的EBITDA。
每日净利润和页面。净收益 使我们和投资者能够按照每PCD和每ALBD的基础衡量我们邮轮业务板块的表现。我们使用调整后的毛利率而不是毛利率来计算净每日费用和净收益。我们认为调整后的毛利率在确定净每日费用和净收益方面比毛利率更具意义，因为它反映了仅减去我们最重要的变量成本后所获得的邮轮收入，这些成本包括旅行社佣金、航空和其他运输成本、与船上和其他收入直接相关的某些其他成本，以及信用卡和借记卡费用。
每ALBD调整后的邮轮成本和页面。每个ALBD的调整邮轮成本不包括燃料 使我们和投资者能够区分可预测的运力或ALBD变化所产生的影响与影响我们业务的价格和其他变化。我们认为这些非GAAP指标为我们和投资者提供了有用的信息，并扩展了洞察力以衡量我们的成本表现。每个ALBD的调整邮轮成本和不包括燃料的调整邮轮成本是我们用来监控我们控制航线段成本能力的指标，而不是每个ALBD的邮轮成本。我们排除船舶销售的收益和损失、减值损失、重组成本以及我们认为不属于核心营业业务的某些其他收益和损失，以及排除我们最重要的变动成本，即旅行社佣金、航空和其他运输成本、某些直接与船上和其他收入相关联的成本以及信用卡和借记卡费用。我们排除燃料费用以计算不包括燃料的调整邮轮成本。我们无法控制燃料价格，其对比较各期成本表现造成影响。排除燃料的调整为我们和投资者提供了辅助信息，以了解和评估公司的非燃料调整后的邮轮成本表现。我们几乎所有不包括燃料的调整邮轮成本基本上是固定的，除了一旦确定了ALBD数量就会受到价格变化影响。
调整后的ROIC 为我们和投资者提供有关我们的经营绩效相对于公司投资资本的额外信息。我们将调整后的资本回报率定义为十二个月的调整后净利润（亏损），除去利息支出和利息收入后，除以负债加股本减施工施工中、超额现金、商誉和无形资产的每月平均值。
预测数据的调和
我们尚未提供预测的非公认会计准则财务指标与最具可比性的美国公认会计准则财务指标的对账情况 beca使用编制有意义的美国公认会计原则预测需要付出不合理的努力。如果不作出不合理的努力，我们就无法预测外汇汇率和燃料价格的未来走势。我们无法确定收益和亏损对船舶销售、减值费用、债务清偿和修改成本、重组成本和某些其他非核心损益的未来影响。
恒定货币
我们的业务主要利用美元、澳币、欧元和英镑作为功能货币来衡量结果
和财务控件。除美元以外的功能货币使我们遭受外币翻译风险。我们的业务还有以其他货币计价的收入和费用，这使我们遭受外币交易风险。
常货币报告消除了汇率变动对我们运营翻译的影响，以及与功能货币不同货币计价的收入和费用的交易影响。
我们报告调整后的毛利率、净收益、每人日净收益、除燃油外的调整后巡航成本和每ALBD除燃油外的调整后巡航成本，基于“恒定货币”假设，假设当前期的汇率保持与前期汇率恒定不变。这些指标有助于在货币汇率波动的环境下，对我们业务变化进行比较视图。
示例：
•将我们使用除美元以外的功能货币进行的运营翻译为我们的美元报告货币，导致美元收入和支出减少，如果美元升值，则导致美元收入和支出增加，如果美元贬值，则导致美元收入和支出增加。
•我们的运营在除了其功能货币之外的货币中进行营业收入和费用交易。如果其功能货币对这些其他货币升值，它将减少功能货币的营业收入和费用。如果其功能货币对这些其他货币贬值，它将增加功能货币的营业收入和费用。