false000184450500018445052024-09-262024-09-26

美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
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表格 8-K
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目前報告
依據第13條或第15(d)條
證券交易法1934年第13或15(d)條

2024年9月26日
報告日期（最早報告事件日期）
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Qt Imaging Holdings, Inc.
（依照章程所指定的註冊申報人正式名稱）
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特拉華州001-4083986-1728920
（註冊地或其他司法管轄區） (佣金 （美國稅務局雇主身份證號碼。）
或組織成立的州或其他司法管轄區)文件號碼)識別號碼)
3 Hamilton Landing, 160套房
諾瓦托, 加州 CA 94949
(首席执行办公室地址，包括邮政编码)
(650) 276-7040
(註冊公司之電話號碼，包括區號)
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若表單8-k的提交旨在同時滿足登記者根據以下任何條款的提交義務，請勾選下面適當的方塊（見下文A.2.一般說明： 綜合說明A.2.文中列舉項目：
o根據證券法第425條規定(17 CFR 230.425)，書面通信
o根據交易所法案第14a-12條（17 CFR 240.14a-12），徵詢資料。
o根據交易所法案（17 CFR 240.14d-2(b)），進行預先開始的通信
o根據《交易所法》第13e-4（c）條（17 CFR 240.13e-4（c）），在展開前的通信。
根據法案第12(b)條規定註冊的證券：
每種類別的名稱交易
符號		每個交易所的名稱
註冊在哪裡的
普通股，每股面值$0.0001QTI納斯達克股票交易所 LLC
請用勾選符號表示申報人是否符合《1933年證券法》第405條（第230.405章）或《1934年證券交易法》第120億2條（第2401.2億2章）中對新興成長企業的定義。
新興成長型公司 x
如果一家新興成長型公司，請用勾選標記表示該申報人已選擇不使用根據證交所法案13(a)條款提供的任何新的或修訂過的財務會計準則的延長過渡期。 o


項目 1.01     簽訂具有決定性重要性的協議

根據之前由Qt Imaging Holdings, Inc.（“公司”）在2023年11月22日向證券交易委員會提交的8-k表格中披露的內容權益代理”，在2023年11月16日，該公司與Cayman Islands豁免有限合夥公司YA II PN, Ltd.（“YA II”）簽署了一份備用股權購買協議美國證券交易委員會（“協議”）。SEPA”) with YA II PN, Ltd., a Cayman Islands exempt limited partnership (the “投資者根據協議，投資者同意在其中規定條件下從公司購買面值為$0.0001的普通股股份，其價值高達$50,000,000，其中$10,000,000將由投資者垫付，如有擔保票據證明（此項垫款，為“普通股”，總值高達$50,000,000，其中$10,000,000將由投資者預先垫付，根據證人票據（此項預付款，為“預付款項”）方式。此外，正如公司在其於2024年3月5日向SEC提交的8-k表格中事先披露的，公司作為對預付款的報酬，於2024年3月4日發行給投資者一張擔保票據（為“投資者票據”，與SEPA一同，為“融資文件）。本文件中使用的未定义词语应遵循投資者備忘錄中所定義的含義。

根據2024年9月13日向美國證券交易委員會提交的8-k表格中披露的內容，根據投資者票據條款，2024年9月11日發生了觸發事件，作為結果，公司於2024年9月13日向投資者支付了約1,500,000美元的首次月付款。

2024年9月26日，公司與投資者簽署了特定的綜合修正協議（“綜合修正協議”），根據該協議，雙方同意修改融資文件的某些條款，以減少公司因下文所述的觸發事件而產生的義務。綜合修正協議根據《金融文件》，雙方同意修改某些條款，以減少公司因觸發事件而產生的義務。

根據《綜合修訂》，投資者票據的到期日將從2025年6月4日延長約6個月至2025年12月15日，從而使所有未償還的投資者票據款項在延長後的到期日立即到期並支付。

此外，綜合修改確認了公司根據觸發事件的發生需支付投資者觸發本金金額的月付款義務，並修改了投資者票據第1(c)條，規定自綜合修改日期起至2025年1月15日結束的期間內，將不再有額外的月付款。作為這種寬減的交換，自2025年1月15日起，並持續到同一個日期的每個連續每個月，直到2025年11月15日，無論是否發生和持續觸發事件至該日期，公司將在每次付款日期支付相等於500,000美元再加上支付溢價以及投資者票據該等付款日期前應支付和未支付的利息的月付款。此種月付款將不會因任何金額而減少或抵銷，包括但不限於公司股票淨銷售收益（根據SEPA所定義的公司股票）或由Bloomberg LP報價的公司股票以VWAP為基礎的任何價值。

雙方還同意，將投資者現時持有的剩餘40萬股公司股份的出售收益100%保留給投資者，不得用於抵消或減少根據投資者票據所欠款項（通過《綜合修正案》修訂），或以任何方式為公司帶來利益。

《綜合修訂》進一步規定，雙方將本著善意共同努力達成一個彼此接受的股價。

《全權協議》還規定，如果公司的普通股從納斯達克股票市場摘牌，投資者同意若發生該摘牌，並且該情況不構成《全權協議》的違約事件，前提是（i）公司會盡最大努力盡快讓其普通股重新上市於納斯達克資本市場，以及（ii）公司的普通股在發生納斯達克股票市場摘牌的情況下，在30天內上市於場外交易市場的OTCQX市場層級。

所有條款、條件和融資文件的規定應繼續全面有效，亦不受影響或更改，因此綜合修改在任何情況下均不得作為，釋放或放棄，也不得影響所建立或根據融資文件而產生的抵押權、安全利益和權利的優先順序，使得這些抵押權、安全利益和權利，以及確認、肯定、更新和全面延長修改後的所有權利、救濟、標題、抵押權和抵押品，在各方面均受到確認。綜合修改僅為修改，而非更新，因此應視為附加於投資者票據並成為其一部分，不應釋放或影響任何擔保人、保證人或背書人對投資者票據的責任，或釋放任何投資者票據抵押品的所有人，使其有效性、優先順序和可執行性不受損害。綜合修改下的任何違約事件將構成投資者票據的違約事件。


根據《綜合修訂案》，公司亦同意，基於當中包含的相互契約條款，全面無條件地釋放並永久免除投資者及其聯屬公司及其各自的高層管理人員、董事、員工、代理人、法定代表人、繼承人和受讓人 (「被放棄方 ")，釋放方、公司或Qt Imaging在《綜合修訂案》生效日期之前曾擁有、現在擁有或將來可能擁有的任何性質或種類的索賠、訴訟、義務、責任、要求和/或訴因，不論是現時已知或未知、屬於法律或公平領域，釋放對象，公司或Qt Imaging在《綜合修訂案》生效日期之前曾擁有、現在擁有或將來可能擁有的任何事項，原因或事件，這種釋放應對當事人具有約束力並使其得益。
此處以及其各自的行政人員、法律代表、繼承人和受讓人。

最終，綜合條款修正案規定，如果除了投資人以外的任何債權人，或任何以類似質啟動或嘗試啟動任何意圖查封、扣押或控制公司任何資產的行動，無需投資人通知公司，已導致投資者票據發生事件違約，可能是透過法律程序或其他方式進行，包括但不限於提起任何旨在查封的法律訴訟，開始此類程序，或者該債權人採取的任何明確表明欲查封資產的準備步驟。一旦發生此類事件，違約事件便發生，其他投資人票據之下的所有義務將自動即時到期並應予支付，並得投資人得行使投資人票據和適用法律賦予的所有權利和救濟，毋須有關貸方進一步通知、要求或採取行動。在綜合條款修正案或投資人票據中的任何其他條款不影響的前提下，上述條款將作為額外違約事件，增加而不取代投資人票據中明確指定的任何違約事件。

本次現行報告提供了全權修訂摘要，其描述並非完整內容，需參閱協議條款和條件。本次現行報告將全權修訂檔案作為本展示10.1提供，並已參照引入本次現行報告。
項目9.01 基本報表與展覽品。
(d)附件：
展覽編號。描述
10.1
104交互式數據文件封面（嵌入在內聯XBRL文檔中）



簽名
根據1934年證券交易法的要求，申報人已經依法授權在此由親自簽署本報告。
日期：2024年9月30日Qt Imaging Holdings, Inc.
作者：/s/ Raluca Dinu
名字：Raluca Dinu
職稱：首席執行官