附件 4.1

甲骨文公司

警官 證書

二零二四年九月二十七日

本人員證書，日期為二零二四年九月二十七日（此」官員證書」），參考 截至二零零六年一月十三日期的簽約（」基本簽約」) 由「甲骨文」公司（「）之間提供發行人，」前稱為奧扎克控股有限公司），Oracle 系統股份有限公司（前稱為 Oracle） 股份有限公司）及花旗銀行，如已於 2007 年 5 月 9 日發出的第一份補充契約修訂（連同基本契約及本人員證明書的補充文件），」契約」）由和之間 發行人、花旗銀行和紐約銀行信託公司於 2007 年 6 月 29 日，N.A. 花旗銀行於 2007 年 6 月 29 日辭職於《契約》下的原始受託人，發行人委任紐約銀行信託公司（N.A.）為繼承受託人。 之後，紐約銀行信託公司，成為紐約銀行梅隆信託公司，N.A.（受託人」)。受託人是根據契約發行的任何證券的受託人。根據 基本契約第 2.01 條及第 2.03 條，下簽名人員特此確認有關發行（i）1,500,000,000 元的總本金額為 2029 年到期 4.200% 債券（」二零二零八年筆記」)， (ii) $1,750,000,000 總本金額為 2034 年到期 4.700% 債券（」2034 筆記筆記」)、(iii) 1,750,000,000 元 2054 年到期的 5.375% 債券的總本金額（下）2054 筆記筆記」) 及 (iv) 一百五十萬元 2064 年到期債券的 5.500% 總本金額（第」2064 筆筆記」以及二零二零九年票據、二零三四年票據和 2054 票據一起，」注意事項」)，該票據的條款如下：

本文所使用的但未另有定義的大寫字詞應具有《契約》中指定的含義。

 

二零二零八年筆記
標題：		4.200% 2029 年到期債券
發行人：		Oracle 股份有限公司
受託人、註冊商、轉讓代理、驗證代理人和支付代理：		紐約銀行梅隆信託公司，N.A.
到期時總本金額：		$1,500,000,000
本金支付日期：		二零二九年九月二十七日
利益：		每年 4.200%
利息累積日期：		二零二四年九月二十七日
利息支付日期：		三月二十七日及九月二十七日，由二零二五年三月二十七日起

股息記錄日期：		3月12日和9月12日
贖回：		2029年8月27日之前（在到期日（“2029年贖回日”）前一個月），發行人可自行選擇全數或部分贖回2029年票據，隨時並反復地以一個贖回價格（表示為本金金額的百分比，四捨五入至三位小數）以下列較大者：2029年贖回日期（1）（a）剩餘本金和利息的預期現值總和，折現至贖回日期（假設2029年票據在2029年贖回日到期），按半年基礎（假設一份）   本息的剩餘計劃支付在贖回日期之前以半年基準（假設一份）折現的現值之和為（1） 360 日 為一年，包含十二個 每年1月1日開始為期30天的時期内，Reach Media的非控股權益股東可行使年度購回權。 以國庫利率（定義見初步招股書補充說明）加15個基點，減去（b）截至贖回日期所應計利息。   （2）預定贖回之2029年票面金額的100％，   而且，在任一情況下，加計自折扣日期以來的應計及未支付利息。   於2029標普眼光日或之後，發行人得在任何時間全額或部份贖回2029年票據，並隨時，按照相等於被贖回之2029年票據的本金金額的100％的贖回價格，加上于贖回日期前未支付的利息。
轉換：		無
沉陷基金:		無
面額：		$2,000及$1,000的整數倍
雜項：		2029年票據的條款將包括附上的2029年票據表格中所列的其他條款。 附件A 以及信託契約中提及的內容。

2034年債券
標題：		2034年到期的4.700%票據
發行人：		Oracle Corporation
受託人、註冊機構、轉讓代理人、認證代理人和支付代理人：		紐約梅隆銀行信託公司
到期時的總本金：		$1,750,000,000
本金還款日:		2034年9月27日
利率期貨:		年利率爲4.700%
計息日:		2024年9月6日
利息支付日期：		從2025年3月27日開始，每年的3月27日和9月27日
利息記錄日期：		3月12日和9月12日
贖回:		2034年6月27日之前（到期日的前三個月），“2034年可調用日”），發行人可以選擇在任何時候全額或部分贖回2034債券，贖回價格爲剩餘應付本金和利息的現值之和（假設2034債券在2034年永久看漲日到期），按半年基礎計算，並四捨五入到三位小數，取兩者中較大者：   (1) (a) 剩餘應付本金和利息的現值之和，假定2034債券在2034年看漲日到期，並按半年基礎（假設 12個月的 360 天; 年份爲12個月），國庫券利率加上（x）在2028 Notes的情況下，爲15個點子；或在2031 Notes的情況下，爲20個點子，減去贖回日前應計的利息，並贖回逾期未付的適用系列債券的本金金額的100%； 30天 在國庫利率（如初步招股說明書所定義）基礎上加15個點子，減去到贖回日期爲止的利息   2034年票據本金的100%將被贖回，   此外，在任一情況下，加上直至贖回日爲止的應計未付利息。

		在2034年贖回日期之後，發行人可以隨時全數或部分贖回2034年的票據，並根據當年贖回日之前未支付的利息以及數量相等的2034年票據本金總額計算贖回價格。
轉換：		無
沉陷基金:		無
面額：		$2,000及$1,000的整數倍
雜項：		2034年債券的條款應包括附上的2034年債券格式中訂明的其他條款 展示b 以及信託契約中訂明的。
2054票據
職稱：		到期日期2054年之5.375%債券
發行人：		Oracle 公司
信託人、登記處、轉讓代理、驗證代理和付款代理：		紐約梅隆銀行信託公司，N.A.
到期時的債券應付本金總額：		$1,750,000,000
本金支付日期：		2054年9月27日
利息:		年息5.375%
起息日：		2024年9月27日
付息日期：		2025年3月27日和9月27日，自2025年3月27日開始
利息記錄日期：		2025年3月12日和9月12日
贖回：		2054年3月27日之前（債券到期日前六個月（“2054年贖回日期”)), 發行人可以自行選擇全數或部分贖回2054年期票據，並隨時及不定次數以贖回價格（表示為本金金額百分比並四捨五入至三位小數）的方式贖回，以本金金額較大者為：

		(1) (a) 剩餘定期支付本金及其利息的現值總和 至贖回日期（假設 2054 年債券於 2054 公元認購日期），以半年為期（假設以下情況為： 360 天 由十二個組成的年份 30 天 月份) 在 庫務利率（定義於初步招股章程附錄中）加上 20 個基點，減去截至贖回日止累積的 (b) 利息，以及   (2) 要兌換的 2054 債券本金額的百分之百分之百；   在任何一種情況下，加上其累計和未付的利息 兌換日期。   在 2054 年普通話日期或之後， 發行人可於任何時間及不時以贖回 2054 債券的全部或部分贖回 2054 債券的贖回價格，以及截至日期為止的 2054 債券本金額 100% 的贖回價格加上的累計及未付利息 贖回。
轉換：		無
沉船基金：		無
面值：		2,000 元以及其後 1,000 元的倍數
雜項：		2054 票據的條款須包括以附的 2054 票據形式列明的其他條款 以下為 展品 C 以及在簽約中。
2064 筆筆記
標題：		5.500% 2064 年到期債券
發行人：		Oracle 股份有限公司
受託人、註冊商、轉讓代理、驗證代理人和支付代理：		紐約銀行梅隆信託公司，N.A.

到期時的債券應付本金總額：		$1,250,000,000
本金支付日期：		2064年9月27日
利息:		年息5.500%
利息開始計算日期:		2024年9月27日
付息日期：		2025年3月27日和9月27日，自2025年3月27日開始
利息記錄日期：		2025年3月12日和9月12日
贖回：		2064年3月27日之前(到期日(“到期日可搶回日期 2064”))，發行人可以選擇性地在任何時間從任何時間起贖回2064年的票據，全部或部分贖回價格為(表示為本金金額的百分比，四捨五入至三個小數位)   (1)(a)剩餘本金及利息的折現值之和，以半年為基礎 (假設2064年票據在2064年到期日到期) 定期付款按半年計劃(假設 a 360 日 為一年，包含十二個 每年1月1日開始為期30天的時期内，Reach Media的非控股權益股東可行使年度購回權。 (a)利用（如於初步說明書補充中所定義的庫存策略利率）加25個基幾點計算的部分，在償回日期前應支付利息，且 (b)截至償回日期時應計利息數，減去。   (2)本公司將贖回的2064票面金額的100%   還有，在任何情況下，包括未交的利息 因贖回日期而產生的。   在2064年贖回日期後，發行人可全額或部分贖回2064票據，並且可在任何時候進行贖回，贖回價格為贖回的2064票據的本金金額的100%，加上到贖回日期為止未支付的利息。

轉換：		無
沉船基金：		無
面值：		2,000 元以及其後 1,000 元的倍數
雜項：		2064 票據的條款須包括以本文附件的 2064 票據形式所載的其他條款 如 展品 D 以及在簽約中。

受《條約》中所述的聲明、保證和約束（如已修訂）或 發行人有權不時補充，在獲發行人董事會授權及人員證明書後，可不時根據本署發行的每一系列票據發行額外發行附加票據。 系列中的任何此類附加筆記（一起，」附加注意事項」) 須與發行日期發行的 2029 年債券、2034 票據、2054 票據或 2064 債券（視情況而定）相同的條款，除以下情況除外 發行日期及發行價格。任何額外債券將按照基本契約第 2.03 條發行。

就《基本契約》第 2.05 條而言，其中提及的發行人員的簽名可能為 該等人員的手冊、傳真或電子簽名。就基本契約第 2.06 條而言，受託人可以手動或電子簽名以下方式簽署債券的認證證明書。 其中一名授權人員。就基本契約第 9.03 條而言，參考基本契約第 3.04 及 3.05 條的參考，應視為指基本契約第 3.06 及 3.07 條。

每位該等人員都已閱讀並理解《契約》的條文及其相關定義。所提出的聲明 本人員證明書根據審查契約條文以及發行人的相關帳本和記錄而定。在這些人員認為，他們已經進行了現時的檢查或調查 必要，以便該等人員就是否遵守有關債券發行和認證有關債券的契約和條件，表達明明智的意見。在這些人員的看法， 這些約定和條件已遵守。

證明書乃核發人之下列簽署官員已依法於上述日期正式簽署。

 

附件 A

至2029年到期的4.200%票面形式

除非此票券由紐約的預留TRUST公司的授權代表出示 （“DTC”），交由發行人或其代理進行轉讓、兌換或支付登記，並且任何發行的票據均登記在CEDE & CO.的名義下，或按照DTC的授權代表要求的其他名義登記 （並且支付款項將支付給CEDE & CO. 或根據DTC的授權代表要求支付給其他實體），任何轉讓、抵押或其他將其付與或支付給任何人的使用均為不法，因為本票據的註冊持有人CEDE & CO. 在此具有利益。

此票券的轉讓僅限於全部轉讓，但不能部分轉讓，轉讓對象為DTC的提名人，或其繼任者，或繼任者的提名人，並且本全球票據部分的轉讓僅限於根據債券契約轉讓條款進行的轉讓。

在任何轉讓事宜中，持有人應向註冊處和轉讓代理提供證書和其他信息， 如轉讓代理合理要求的，以確認該轉讓符合前述限制。

甲骨文公司

2029年到期的4.200%票據

 

不。		CUSIP編號：68389X CS2 ISIN編號：US68389XCS27 $

特拉華州公司ORACLE CORPORATION（下稱「公司」），爲了獲得價值，承諾支付給CEDE和CO.或其受讓人本金處置擔保支付給CEDE & CO.或其註冊受讓人所規定的本金總額           於2029年9月27日繳付美元。

利息支付日期：3月27日和9月27日（分別爲“「評級」是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），以及標準普爾（S&P）的BBB-及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），或者如適用，來自任何替代評級機構的等價投資級信用評級。”），起始於2025年3月27日。

利息登記日期：3月12日和9月12日（分別爲“利息登記日”).

參閱本票中進一步規定的條款，該條款對所有目的均具有與其在本文中列明的地方具有相同效力的作用。

鑑證之，發行人已委託其授權人員親筆簽署、電子簽署或傳真簽署本票據。

 

這是系列中指定並在上述契約中提及的註釋之一。

日期：2024年9月27日

 

(NOTE 的 REVERSE)

ORACLE CORPORATION

4.200% Notes due 2029

 

1.

利息

Oracle Corporation (the “薪酬”) promises to pay interest on the principal amount of this Note at the rate per annum described above. Cash interest on the Notes will accrue from the most recent date to which interest has been paid; or, if no interest has been paid, from September 27, 2024. Interest on this Note will be paid to but excluding the relevant Interest Payment Date. The Issuer will pay interest semi-annually in arrears on each Interest Payment Date, commencing March 27, 2025. Interest will be computed on the basis of a 360 日 ⽉構成的⼀年 每年1月1日開始為期30天的時期内，Reach Media的非控股權益股東可行使年度購回權。 按照FINRA統一業務規則11620(b)的規定，每月負責處理。

發行人應按票面利率的利率支付逾期本金利息，並支付逾期的利息分期（不考慮任何適用的寬限期），在法律許可的範圍內。

 

2.

支付代理人。

首先，紐約梅隆銀行信託公司，N.A.（信託持有人不需保管票據，因發行人將設定支付代理商。發行人可能隨時更改支付代理商而不通知持有人。

 

3.

契約；定義條款。

本票是截至2029年到期的4.200%票據之一（“註釋）根據2006年1月13日簽署的契約（“基礎契約）由發行人（以前稱為Ozark Holding Inc.）、Oracle Systems Corporation（以前稱為Oracle Corporation）和花旗銀行信託ANS進行修訂的補充契約簽署日期為2007年5月9日（“補充契約）並由2024年9月27日的辦事員證書補充（“主管證明書與基本債券和補充債券一起，此「」是由發行人、花旗銀行及受託人簽署並根據官員證書成立，根據基本債券第2.01條和第2.03條發行。此票據是一項「安防」，而票據是根據債券法定項下的「安防」。抵押權契約就此票據而言，除非在此另有定義，否則此處的大寫字詞皆按照債券法定中的定義使用。票據的條款包括債券中所述的條款以及通過參照1939年信託債券法(15 U.S.C.第77aaa-77bbbb)（即「」）所納入的條款，該法於債券根據TIA資格核准的日期生效。儘管在此任何相反的事項，票據受制於所有該等條款，並將票據持有人指向債券和TIA以瞭解這些條款。在債券的條款與此票據的條款存在不一致時，應以債券的條款為準。

為了這項票據，除非在此另有定義，否則此處的大寫字詞皆按照債券法定中的定義使用。票據的條款包括債券中所述的條款以及通過參照1939年信託債券法(15 U.S.C.第77aaa-77bbbb)（即「」）所納入的條款，該法於債券根據TIA資格核准的日期生效。儘管在此任何相反的事項，票據受制於所有該等條款，並將票據持有人指向債券和TIA以瞭解這些條款。在債券的條款與此票據的條款存在不一致時，應以債券的條款為準。TIA為了這項票據，除非在此另有定義，否則此處的大寫字詞皆按照債券法定中的定義使用。票據的條款包括債券中所述的條款以及通過參照1939年信託債券法(15 U.S.C.第77aaa-77bbbb)（即「」）所納入的條款，該法於債券根據TIA資格核准的日期生效。儘管在此任何相反的事項，票據受制於所有該等條款，並將票據持有人指向債券和TIA以瞭解這些條款。在債券的條款與此票據的條款存在不一致時，應以債券的條款為準。

4.

面額; 轉移; 交換。

該等債券以註冊形式，不含優惠券，其後面值為 2,000 元，以及 1,000 元的倍數。持有人須 根據契約註冊轉讓或交換債券。發行人可要求持有人提供適當的認證和轉讓文件，並支付某些轉讓稅或類似的政府機關 根據《契約》允許的相關須繳付的費用。發行人在發出通知前十五 (15) 天內不需發行、驗證、登記轉讓或兌換任何債券或其部分債券或其部分。 贖回，並且不需要發行人登記全部或部分所選作贖回的任何票據的轉讓或兌換。

 

5.

修訂；補充；豁免。

除某些例外情況下，有關債券及有關債券的契約條文可能會被修改或補充，以及 在所有尚未償還證券（包括債券）總本金額的持有人書面同意下，可獲豁免任何現有的違約或違約事件或遵守某些條文 根據該契約，受該等修訂、補充或豁免影響（以單一類別投票）。未經任何持有人通知或同意，當事人可以修改或補充該契約及債券，以其他事項以下事項： 修復任何與《交易委員會》下簽約的資格有關的任何模糊、缺陷或不一致，或遵守委員會的任何要求，或作出任何不影響任何持有人權利的任何其他更改 注意。

 

6.

贖回。

發行人可於 2029 年 8 月 27 日 (前一個月前一個月前) 隨時按其選擇全部或部分贖回任何債券 到期日（」2029 年平均通話日期」))，每個按發行人計算的贖回價（以本金金額的百分比表示，並四捨五入至三個小數位），等於以下之大值：

(i) (a) 剩餘定期支付本金及其利息的現值總和折扣至 每半年贖回日期（假設債券於 2029 年認股認購日期到期）（假設以下情況為 360 天 由十二個組成的年份 30 天 月）在 庫務利率加上 15 個基點減去於贖回日止累積的 (b) 利息，以及

(ii) 本金的百分之百 要兌換債券的金額，

在任何一種情況下，加上到贖回日期的累計和未付利息。

任何時間於 2029 公元認股認購日期或之後，債券均可按發行人的選擇全部或部分兌換，以下條款式 發行人計算的贖回價，等於要贖回之債券本金額的 100%，加上截至贖回日期之累計及未付利息。

儘管上述規定，債券的息息分期付款，該批利息日期到期及須繳付之債券的利息分期付款 在贖回日期前，將根據債券及契約條款，於有關記錄日期結束營業時，向登記持有人支付利息日期繳付給登記持有人。

“國庫券利率意即，就任何贖回日期而言，發行人根據以下兩段確定的收益率。

國庫券利率將於紐約市時間下午4:15後（或美聯儲系統理事會每日公佈美國政府證券收益率後的時間後）的第三個業務日確定，該收益率是根據最近統計報告中在該日的該時間後出現的收益率或最近日期的收益率，該統計報告由美聯儲系統理事會公布為“選定利率（每日）- H.15”（或任何後繼名稱或出版物）（“H.15）H.15 TCM”）。在確定國庫券利率時，發行人應根據適用情況選擇：（1）H.15中與從贖回日期至2029年提前贖回日期（“剩餘有效期”）期間完全相等的國庫券到期收益率；或（2）如果H.15中沒有與剩餘有效期完全相等的國庫券到期收益率，則取兩個收益率-一個對應於H.15中剩餘有效期略短的國庫券到期收益率和一個對應於H.15中剩餘有效期略長的國庫券到期收益率-並應以直線方式插值至2029年提前贖回日期（使用實際天數）並將結果四捨五入至三位小數；或（3）如果H.15中沒有短於或長於剩餘有效期的國庫券到期收益率，則取最接近剩餘有效期的H.15中的單一國庫券到期收益率。為了本段的目的，H.15中適用的國庫券到期收益率或收益率應被視為與從贖回日期至有關數量的月份或年份（適用時）的國庫券到期收益率的到期日完全相等。

如於可贖回日期的第三個營業日，不再公佈H.15 TCm，發行人將根據美國東部時間上午11:00，美國紐約市時間，可贖回日期前第二個營業日之到期日公債的每年利率計算美國國債利率。該到期日為2029年贖回日期，或與該日期最接近的到期日，視情況而定。如果沒有到期日為2029年贖回日期的美國國債，但存在兩個或兩個以上的到期日與2029年贖回日期等距的美國國債，一個到期日早於2029年贖回日期，另一個到期日晚於2029年贖回日期，則發行人將選擇到期日早於2029年贖回日期的美國國債。如果有兩個或兩個以上的美國國債於2029年贖回日期到期，或有兩個或兩個以上符合前述條件的美國國債，發行人將從這兩個或兩個以上的美國國債中選擇於上午11:00，美國紐約市時間，進行買賣的最接近面值的美國國債，根據這些美國國債的買盤和賣盤價格的平均值來選擇。根據本段的條款確定美國國債利率時，適用美國國債的每年利率將是根據上午11:00，美國紐約市時間，這些美國國債的買盤和賣盤價格（以本金金額的百分比表示）的平均值，並四捨五入至三位小數位。

發行人在確定贖回價格方面的行動和決定對所有目的均是確定性和具有約束力的，除非有明顯錯誤。

任何贖回通知將通過郵寄、電子郵件發送（或按存託人的程序進行傳輸），在贖回日期至少10天但不超過60天前發送給每位將被贖回的債券持有人。

受託人不負責計算贖回價格。在部分贖回的情況下，債券的選擇將按比例、抽籤或其他與受託人和存管機構適用程序一致的方法進行。面值爲2,000美元或更少的債券將不會部分贖回。如果某張債券僅部分贖回，與該債券相關的贖回通知將說明要贖回的債券本金金額的部分。與未贖回部分的債券的本金金額相等的新債券將在原債券交付以註銷後以持有人的名義發行。只要債券由DTC（或其他存管機構）持有，債券的贖回將根據存管機構的政策和程序進行。

除非發行人在支付贖回價格方面違約，在贖回日期之後，利息將停止計算在已被贖回的債券或部分債券上。

7. 違約和救濟。

如果發行人債券條款發生違約事件（與發行人相關的破產違約事件除外）且持續存在，則受託人可以並且在本金金額達到未償還債券總額25%的持有人的指示下，應通過書面通知要求發行人立即償還全部未償還債券的本金金額，並支付所有應計未付利息和溢價。如果與發行人相關的破產違約事件發生並持續存在，則全部未償還債券的本金金額將自動立即到期支付，無需受託人或任何持有人的宣佈或其他行爲。債券持有人不能執行債券條款或債券，除非在債券條款中另有規定。受託人沒有義務執行債券條款或債券，除非其已獲得其認爲合理的賠償。債券條款允許，按照其中提供的某些限制，向當前未償還的債券總額佔多數的持有人指揮受託人行使任何信託或權力。如果受託人確定隱瞞某些持續性違約或違約事件的通知對他們的利益有利，則可以向債券持有人隱瞞該通知。

8. 身份驗證。

直到受託人在本票據上手動或電子簽署認證證書，本票據才有效。

9. 縮寫詞和定義條款。

持票人或受讓人的名稱中可以使用慣用縮寫，例如：TEN COm（=共有人），TEN ENt（=完全共有人），Jt TEN（=共同有權生存的聯合持有人，而不是作爲共有人），CUSt（=監護人），以及U/G/M/A（=未成年人法統一贈予法）。

10. CUSIP編號。

根據《統一安全標識程序委員會》的建議，發行人已經在票據上印刷了CUSIP編號，以方便持票人。對於票據上印刷的編號的準確性不作任何表示，只能依賴於此處印刷的其他識別號碼。

11. 適用法律。

紐約州法律將統治本契約及本票。

轉讓表格

爲了轉讓該票據，請填寫以下表單：

我方將此票據轉讓給

(請打印或把被轉讓人的姓名、地址和郵政編碼填寫在這裏)

(輸入被轉讓人的社會安全號碼或納稅人識別號碼)

並不可撤銷地任命       代理進行在發行方賬簿上的轉讓。該代理可以指派其他人代爲行事。

 

 

 

日期：		您的 簽名：
請按照該票據背面上的姓名準確簽名。
		簽名
簽名擔保:
簽名必須得到擔保。		簽名

簽名必須由符合註冊機構要求的「合格擔保機構」擔保，這些要求包括加入或參與安防-半導體代理勳章計劃（"蓋章根據1934年修訂的《美國證券交易所法案》，除了STAMP之外，或者可以由登記機構確定的其他「簽名擔保計劃」來執行。

交易所的時間表

已進行下列交易，將一部分全球貨幣換成實體票據或另一部分全球貨幣換成實體票據：

 

交易所的日期		減少的金額 本全球債券的本金金額增加的金額 全球貨幣 註		本全球債券本金增加的金額 本全球債券的本金金額增加的金額 全球貨幣 註		這個主要金額 緊隨這張全球貨幣 這樣的下降 （或 授權受託人的簽名		Trustee授權主管的簽名

附錄 B

2034年到期的4.700％票據的表格

除非本票由存託信託公司的授權代表出示，否則紐約的一家公司 （”DTC”），提交發行人或其代理人進行轉賬、兌換或付款登記，任何發行的票據均以CEDE & CO的名義註冊。或以 DTC 授權代表要求的其他名字 （任何款項都將支付給 CEDE & CO.或根據DTC（DTC）的授權代表的要求向其他實體進行任何轉讓、質押或以其他方式用於價值或其他用途的行爲，任何人或向任何人進行任何轉讓、質押或其他用途都是不當的，因爲 本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此擁有受益權益。

本票據的轉讓僅限於轉賬 總體而言，但不部分轉讓給DTC的被提名人或其繼任者或此類繼任者的提名人，本全球票據部分的轉讓僅限於根據契約的轉讓條款進行的轉讓。

對於任何轉讓，持有人將向註冊商和過戶代理人交付此類證書和其他信息 因此，轉讓代理可以合理地要求確認轉讓符合上述限制。

甲骨文公司

2034年到期的4.700%票據

 

不。		CUSIP編號: 68389X CT0 ISIN編號: US68389XCT00 $

特拉華州公司ORACLE CORPORATION（以下簡稱「本公司」）因受到對價 承諾支付給CEDE& CO.或註冊受讓人本金金額處置          在2034年9月27日支付美元。

利息支付日期：3月27日和9月27日（每個爲“「評級」是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），以及標準普爾（S&P）的BBB-及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），或者如適用，來自任何替代評級機構的等價投資級信用評級。”），從2025年3月27日起開始。

利息登記日期：3月12日和9月12日（每個爲“利息登記日期”).

參閱本提示中包含的更多條款，對所有目的均具有與在此處設定的效果相同的效力。

鑑證之，發行人已委託其授權人員親筆簽署、電子簽署或傳真簽署本票據。

 

這是系列中指定並在上述契約中提及的註釋之一。

日期：2024年9月27日

 

(NOTE 的 REVERSE)

ORACLE CORPORATION

4.700% Notes due 2034

 

1.

利息

Oracle Corporation (the “薪酬”) promises to pay interest on the principal amount of this Note at the rate per annum described above. Cash interest on the Notes will accrue from the most recent date to which interest has been paid; or, if no interest has been paid, from September 27, 2024. Interest on this Note will be paid to but excluding the relevant Interest Payment Date. The Issuer will pay interest semi-annually in arrears on each Interest Payment Date, commencing March 27, 2025. Interest will be computed on the basis of a 360 日 ⽉構成的⼀年 每年1月1日開始為期30天的時期内，Reach Media的非控股權益股東可行使年度購回權。 按照FINRA統一業務規則11620(b)的規定，每月負責處理。

擔保人應按票面所載利率支付逾期本金利息，並按正當範圍支付逾期的利息分期支付（不考慮任何適用的寬限期）。

 

2.

支付代理人。

最初，紐約梅隆銀行信託公司（「信託持有人不需保管票據，因發行人將設定支付代理商。發行人可能隨時更改支付代理商而不通知持有人。

 

3.

契約；定義術語。

這個備註是在2034年到期的4.700%備註之一（“註釋”）乙出售之券，根據2006年1月13日生效之契約（「基礎契約”）之中，包括發行人（原名Ozark Holding Inc.）、Oracle Systems Corporation（原名Oracle Corporation）及Citibank，N.A.，以2007年5月9日生效之補充契約（「補充契約”）補充證明書所補充，乙生效日期為2024年9月27日。主管證明書和基示契約以及補充契約一起，「此章（抵押權契約」乃發行人、花旗銀行及受託人之間根據官員證書所建立，並根據基礎契約第2.01條和第2.03條發行的票據。此票據屬於「安防」，而票據則為債券。根據契約。

為了此票據的目的，除非另有定義，此處所指的大寫詞彙使用方式如契約所定義。票據條款包括契約中所述的條款以及通過參考至1939年《信託契約法》（15 USC 第77aaa-77bbbb條款）（此TIA）根據契約資格申請日的生效日。儘管此處有其他規定，但票據受所有該等條款約束，持有人需參照契約和《信託契約法》以瞭解其內容。在契約條款和此票據之間有不一致時，契約條款應控制。

4.

面額; 轉移; 交換。

該等債券以註冊形式，不含優惠券，其後面值為 2,000 元，以及 1,000 元的倍數。持有人須 根據契約註冊轉讓或交換債券。發行人可要求持有人提供適當的認證和轉讓文件，並支付某些轉讓稅或類似的政府機關 根據《契約》允許的相關須繳付的費用。發行人在發出通知前十五 (15) 天內不需發行、驗證、登記轉讓或兌換任何債券或其部分債券或其部分。 贖回，並且不需要發行人登記全部或部分所選作贖回的任何票據的轉讓或兌換。

 

5.

修訂；補充；豁免。

除某些例外情況下，有關債券及有關債券的契約條文可能會被修改或補充，以及 在所有尚未償還證券（包括債券）總本金額的持有人書面同意下，可獲豁免任何現有的違約或違約事件或遵守某些條文 根據該契約，受該等修訂、補充或豁免影響（以單一類別投票）。未經任何持有人通知或同意，當事人可以修改或補充該契約及債券，以其他事項以下事項： 修復任何與《交易委員會》下簽約的資格有關的任何模糊、缺陷或不一致，或遵守委員會的任何要求，或作出任何不影響任何持有人權利的任何其他更改 注意。

 

6.

贖回。

發行人可於二零三四年六月二十七日（前三個月前三個月前的任何時間按其選擇全部或部分贖回任何債券 至到期日（」2034 雙人通話日期」))，每個按發行人計算的贖回價（以本金金額的百分比表示，並四捨五入至三個小數位），等於以下之大值：

(i) (a) 剩餘定期支付本金及其利息的現值總和折扣至 每半年贖回日期 (假設債券於 2034 公元認購日期到期) (假設以下情況為 360 天 由十二個組成的年份 30 天 月）在 庫務利率加上 15 個基點減去於贖回日止累積的 (b) 利息，以及

(ii) 本金的百分之百 要兌換債券的金額，

在任何一種情況下，加上到贖回日期的累計和未付利息。

任何時間於 2034 公認股認購日期或之後，債券均可按發行人的選擇全部或部分兌換，以下條款式 發行人計算的贖回價，等於要贖回之債券本金額的 100%，加上截至贖回日期之累計及未付利息。

儘管上述規定，債券的息息分期付款，該批利息日期到期及須繳付之債券的利息分期付款 在贖回日期前，將根據債券及契約條款，於有關記錄日期結束營業時，向登記持有人支付利息日期繳付給登記持有人。

“庫務利率」指，就任何贖回日期而言， 由發行人根據以下兩段訂定的收益率。

庫務利率須由 紐約時間下午 4 時 15 分之後的發行人（或美國政府證券收益率由美聯儲系統董事會每日公佈），於贖回日期前的第三個營業日，以下情況而定 在聯邦儲備系統董事會發表的最新統計公佈的最近一天的收益率或收益率，指定為「精選利率（每日）-H.15」的最近一天的收益率或收益率 （或任何繼任何指定或出版物）（」H.15」) 標題下為「美國政府證券 — 庫務固定到期 — 名義」（或任何繼承標題或標題）（」高 15 公分」)。在 確定國庫利率，發行人須根據適用選擇：(1) H.15 的國庫固定到期收益率，完全等於從贖回日期至 2034 公元認購日期間的期間（」剩餘 生活」)；或 (2) 如果 H.15 沒有此類國庫固定到期期完全等於剩餘壽命，則兩個收益率 — 一個對應於 H.15 的國庫恆定期期息息率即時短於以及一個收益率 對應於 H.15 的庫務固定期滿期限，即時長於剩餘壽命 — 並應以直線方式插入到 2034 公平買賣日期（使用實際天數），使用該等收益率並四捨五入 結果達到三個小數位；或 (3) 如果 H.15 沒有此類庫務固定期期限短於或長於剩餘壽命，則在最接近剩餘壽命之 H.15 的單一庫務定期期收益率。用於 根據本款的目的，適用於 H.15 的國庫固定到期或到期，應視為期日等於該國庫庫固定到期的相關月數或年數，視適用情況而定期的月數或年數，視情況而定。 兌換日期。

如於贖回日前的第三個營業日不再公佈 H.15 TCM，發行人須 根據每年利率等於紐約市時間上午 11:00 到期的每半年利率計算美國庫務證券的贖回日期前第二個營業日的半年等效收益率計算國庫利率 如適用，屆滿或最接近 2034 平均認購日期。如果沒有美國庫務證券於 2034 年標準認購日到期，但有兩張或以上的美國庫庫證券到期 與 2034 平均認購日期相等距離的日期，一個日期為 2034 公認購日期前，其期日期為 2034 公認購日期後，一個日期為 2034 公認購日期後，發行人應選擇到期的美國國庫證券 2034 年公共通話日期之前的日期。如有兩張或更多美國國庫證券於 2034 公平認購日到期，或兩張或更多美國國庫證券符合上一句的準則，發行人須 從這兩種或更多美國財政證券中，根據該等美國財政證券的平均價格和要求價格，選擇最接近平值的美國庫庫證券： 紐約時間上午 11 點根據本段的條款確定國庫利率時，適用的美國國庫證券到期半年收益率須根據投標的平均值以及 在紐約時間上午十一時，該等美國財政部證券的售價（以本金金額的百分比表示），並四捨五入至三個小數位。

發行人在確定贖回價格時的行為和決定將對所有目的具有決定性且具約束力，除非存在顯著錯誤。

任何贖回的通知將以郵寄、電子遞送（或根據代理機構的程序以其他方式傳送）方式發送給每位擬被贖回的票據持有人，通知在贖回日前至少10天但不超過60天發出。

受託人不負責計算贖回價格。在部分贖回的情況下，將按比例、抽籤或符合受託人和存管機構適用程序的其他方法選擇應被贖回的票據。不會部分贖回面額為2,000美元或以下的票據。如有任何票據僅局部贖回，有關該票據的贖回通知將註明應被贖回的票據本金金額部分。將發行一張新票據，其本金金額等於票據未贖回部分，並由持票人簽署原票據作廢後頒發。只要票據由DTC（或其他存管機構）持有，則票據的贖回將根據存管機構的政策和程序進行。

除非發行人未支付贖回價格而發生違約情況，自贖回日起，將停止票據或被贖回部分的利息累積。

 

7.

違約和救濟。

如果在信託契約下出現關於票據的違約事件（而不包括涉及發行人的某些破產違約事件）且持續進行，則受託人可以並且，在至少佔未付票據總額25%的持票人的指示下，應通過書面通知要求發行人立即償還全部未付票據的本金金額，以及所有應計及未付的利息和溢價。如果涉及發行人的破產違約事件發生且持續進行，則全部未付票據的本金金額將自動立即到期並應立即支付，而無需受託人或任何持有人作出任何聲明或其他行為。除非根據信託契約的規定，持票人可能無權強制執行信託契約或票據。除非受到其合理要求的保證，受託人無義務強制執行信託契約或票據。信託契約允許持票人（現行未付票據總額佔多數的情況下），根據其中提供的某些限制，指導受託人行使任何信托或權力。如果受託人認定隱瞞某些繼續違約或違約事件的通知對其利益有利，則可以對持票人隱瞞此類通知。

 

8.

驗證。

此註釋在受託人手動或電子簽署此註釋的驗證證書之前無效。

 

9.

縮寫和定義詞彙。

持票人或受讓人的名稱中可以使用慣用縮寫，例如： TEN COm（= 共有租賃人），TEN ENt（= 共同權益租賃人），Jt TEN（= 共同租賃人，具有倖存權，並非共有租賃人），CUSt（= 保管人），以及U/G/M/A（= 未成年人統一贈與法）。

 

10.

CUSIP編號。

根據統一安全證標識程序委員會的建議，發行人將CUSIP編號印刷在票據上，以方便票據持有人。 對於票據上印刷的這些編號的準確性不作任何聲明，僅能依靠此處印刷的其他識別號碼。

 

11.

法律管轄地。

紐約州法律將適用於本契約和本票。

ASSIGNMENt FORm

要指派此備忘錄，請填寫下面的表格：

我們將此票據轉讓給 其他

（列印或填寫受讓人的名稱、地址和郵遞區號）

（插入受讓人的社會安全號碼或納稅人識別號碼）

並永久任命       代理人將此票據轉移至發行人名冊上。代理人可以指派 其他人代其行事。

 

 

 

日期：		您的 簽名：
請按照這張票面上您的名字正確簽名。
		簽名
簽名保證：
簽名必須有保證。		簽名

簽名必須由符合注冊機構要求的「合格擔保機構」保證，該要求包括成為或參與安防轉讓代理系統獎章計劃的會員。STAMP或其他由登記機構確定的「簽名擔保計畫」，應符合美國1934年修訂的證券交易法。”）或其他由註冊機構確定的「簽名擔保計劃」，除了或代替STAMP外，全部均遵循1934年修改版的美國證券交易法。

票據兌換進度表

已完成將此全球貨幣的一部分交換爲實體貨幣或另一份全球貨幣的操作：

 

兌換日期		該全球票據 本金減少的金額 本金金額 本金		該全球票據 本金增加的金額 本金金額 全球票據		此全球票據的本金金額 以下爲存託證券的全局說明 如此減少 （或 Apple Inc.		授權簽名人 受託人的主管

展品 C

2054年到期的5.375%票據形式

除非這張票據由紐約一家授權代表的存托 trust 公司呈現 （“DTC”），交給發行人或其代理進行轉讓、交換或支付登記，並且任何發行的票據均以CEDE＆CO.的名義或憑授權的DTC代表要求的其他名義登記 （並且任何支付均發放給CEDE＆CO.或憑DTC授權代表要求的其他實體），任何轉讓、抵押或其他交易此票據的用途均構成違法，因為 此註冊擁有人CEDE＆CO.對此擁有有益權益。

本票據的轉讓僅限於轉讓 全部，但不限於一部分，給DTC的提名人或其繼承者或該繼承者的提名人，並且此全球票據的部分轉讓僅限於根據債券契約的轉讓條款進行的轉讓。

有關任何轉讓，持有人將向登記和轉讓代理交付這些證書和其他信息， 如轉讓代理合理要求以確認轉讓符合前述限制。

甲骨文公司

2054年到期的5.375%票據

 

不。		CUSIP編號：68389X CU7 ISIN編號：US68389XCU72 $

特拉華州公司ORACLE CORPORATION（下稱「公司」），爲了獲得價值，承諾支付給CEDE和CO.或其受讓人本金處置擔保支付給CEDE & CO.或其註冊受讓人所規定的本金總額          2054年9月27日以美元支付。

利息支付日期：3月27日和9月27日（分別爲“「評級」是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），以及標準普爾（S&P）的BBB-及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），或者如適用，來自任何替代評級機構的等價投資級信用評級。”），起始於2025年3月27日。

利息登記日期：3月12日和9月12日（分別爲“利息登記日”).

參閱本票中進一步規定的條款，該條款對所有目的均具有與其在本文中列明的地方具有相同效力的作用。

鑑證之，發行人已委託其授權人員親筆簽署、電子簽署或傳真簽署本票據。

 

這是系列中指定並在上述契約中提及的註釋之一。

日期：2024年9月27日

 

(NOTE 的 REVERSE)

ORACLE CORPORATION

2054年到期的5.375%票據

 

1.

利息

甲骨文公司（以下簡稱「甲骨文」）承諾按年利率支付本票面金額的利息。票面金額利息將從最近支付利息的日期開始計算；若未支付任何利息，則從2024年9月27日開始計算。本票利息將支付至但不含相關的利息支付日期。發行人將於每個利息支付日期之後的一段時間支付利息，自2025年3月27日開始。利息將按 薪酬的現金形式支付。 360 日 ⽉構成的⼀年 每年1月1日開始為期30天的時期内，Reach Media的非控股權益股東可行使年度購回權。 按照FINRA統一業務規則11620(b)的規定，每月負責處理。

發行人應按照票面所載利率就逾期未償還的本金不時地隨時支付利息，以及對逾期的利息分期（不考慮任何適用的寬限期）支付至合法範圍。

 

2.

支付代理人。

最初，紐約梅隆銀行信託公司，N.A.（the “信託持有人不需保管票據，因發行人將設定支付代理商。發行人可能隨時更改支付代理商而不通知持有人。

 

3.

信託契約； 定義條款。

本票據為到期於2054年的5.375%票據之一（“ 註釋”），根據2006年1月13日簽訂的信託契約（“ 基礎契約”）由發行人（原名Ozark Holding Inc.）、Oracle Systems Corporation（原名Oracle Corporation）和Citibank, N.A. 簽署，並於2007年5月9日經補充信託契約（“ 補充契約”），並由2024年9月27日官員證書補充（“ 證明書 以及與基本信託及補充信託共同成立的「證明書」抵押權契約發行人、花旗銀行股份有限公司及受託人之間簽訂的，並根據證明書所發行的紐約梅隆銀行第2.01條和第2.03條設立的。此票據是「安防」，票據在信託中被視為「安防」。

為了本票據之目的，除非在此另有定義，否則本金信託法所定之大寫詞彙在此應按信託中的定義使用。票據的條款包括信託中所述條款以及通過參照1939年信託法（15 U.S.C.第77aaa-77bbbb條）（「信託法」）而成為信託一部分的條款。獲募集的日期在信託符合TIA資格的日期。儘管本處有任何相反之處，票據均受該等條款約束，持有人應參閱信託和信託法以查看該等條款。若信託及本票之條款不一致，則信託之條款應優先。TIA」等日起生效的，並且無論本處有任何不符，票據均受該等條款約束，而票據持有人應查閱信託和信託法以瞭解該等條款內容。在信託及本票之條款存在差異時，信託之條款應優先。

4.

面額；轉讓；交易所。

票據採用登記形式，無附息票，面額為2,000美元，之後每1,000美元的倍數。持有人應按照信託契約的規定辦理票據的注冊轉讓或兌換。發行人可能要求持有人在注冊轉讓或兌換票據時提供適當的背書和轉讓文件，並支付信託契約允許的某些轉讓稅或相應政府費用。在發出贖回通知之前的十五（15）天內，發行人無需發行、認證、注冊轉讓或兌換任何票據或其部分，也無需登記任何被選定全部或部分贖回的票據的轉讓或兌換。

 

5.

修正；補充；豁免。

除某些例外情況外，可通過持有人（包括持有的全部系列未偿债券（包括票據）的淨額總本金額至少占所涉修正、補充或豁免的無形财产的擔保人書面同意的比例）修正或補充票據或信託契約有關票據的規定，並可放寬任何現有的違約或違約事件，或達到某些條款的遵循，而無需通知或經任何持有人同意。在未經持有人通知或同意的情況下，有關方面可以修正或補充信託契約和票據，以解決任何模糊不清、缺陷或不一致之處，並遵循在TIA下，資格委員會對信託契約進行資格認可之要求或進行其他不損害任何持有人權益的變更。

 

6.

贖回。

發行人可以選擇在2054年3月27日之前的任何時間全部或部分贖回任何票據，每個票據的贖回價格（以面額百分比表示，並四捨五入到三位小數）由發行人計算，等於以下較大者：2054年贖回日期」中的起始當天（「

(i) (a) 將剩餘計劃支付的本金和利息之現值總和在贖回日（假設票據於2054年看漲日期到期）以每半年一次（假設為??個月）的方式按照國庫利率加20個基點折現，減去(b) 贖回日之前應計利息，及 360 日 為一年，包含十二個 每年1月1日開始為期30天的時期内，Reach Media的非控股權益股東可行使年度購回權。 (ii) 要贖回的票據本金金額的100％，

2054年看漲日期或之後的任何時間，發行人可以選擇看漲及全數或部分贖回票據，贖回價格由發行人計算為等於要贖回的票據本金金額的100%，再加上截至贖回日期該日的應計及未支付利息。

加上（不論哪種情況），應計且未支付的利息直至贖回日期。

在2054年看漲日期或之後的任何時候，發行人可以選擇看漲及整體或部分贖回票據，贖回價格由發行人計算為等於要贖回的票據本金金額的100%，再加上截至贖回日期該日的應計及未支付利息。

儘管前述事項，應付且須付款於贖回日期落在或之前利息支付日的票據利息分期，將於相關記錄日的業務結束時支付給持票人，根據票據和契約。

“庫務利率」指，就任何贖回日期而言， 由發行人根據以下兩段訂定的收益率。

庫務利率須由 紐約時間下午 4 時 15 分之後的發行人（或美國政府證券收益率由美聯儲系統董事會每日公佈），於贖回日期前的第三個營業日，以下情況而定 在聯邦儲備系統董事會發表的最新統計公佈的最近一天的收益率或收益率，指定為「精選利率（每日）-H.15」的最近一天的收益率或收益率 （或任何繼任何指定或出版物）（」H.15」) 標題下為「美國政府證券 — 庫務固定到期 — 名義」（或任何繼承標題或標題）（」高 15 公分」)。在 確定國庫利率，發行人須根據適用選擇：(1) H.15 的國庫固定到期收益率，完全等於從贖回日期至 2054 公元認購日期間的期間（」剩餘 生活」)；或 (2) 如果 H.15 沒有此類國庫固定到期期完全等於剩餘壽命，則兩個收益率 — 一個對應於 H.15 的國庫恆定期期息息率即時短於以及一個收益率 對應於 H.15 的國庫固定期滿期限，即時長於剩餘壽命 — 並應以直線方式插入到 2054 公平買賣日期（使用實際天數），使用該等收益率並四捨五入 結果達到三個小數位；或 (3) 如果 H.15 沒有此類庫務固定期期限短於或長於剩餘壽命，則在最接近剩餘壽命之 H.15 的單一庫務定期期收益率。用於 根據本款的目的，適用於 H.15 的國庫固定到期或到期，應視為期日等於該國庫庫固定到期的相關月數或年數，視適用情況而定期的月數或年數，視情況而定。 兌換日期。

如於贖回日前的第三個營業日不再公佈 H.15 TCM，發行人須 根據每年利率等於紐約市時間上午 11:00 到期的每半年利率計算美國庫務證券的贖回日期前第二個營業日的半年等效收益率計算國庫利率 如適用，屆滿或最接近 2054 平均認購日期。如果沒有美國庫務證券於 2054 年標準認購日到期，但有兩張或以上的美國庫庫證券到期 與 2054 平均認購日期相等距離的日期，一個日期為 2054 公平認購日期前，其餘期日期為 2054 公認購日期後，發行人應選擇到期的美國國庫證券，該證券須選擇到期的美國國庫務證券 2054 年普通話日期前的日期。如有兩張或更多美國國庫證券於 2054 標準認購日到期，或兩張或更多美國國庫證券符合上一句的準則，發行人須 從這兩種或更多美國財政證券中，根據該等美國財政證券的平均價格和要求價格，選擇最接近平值的美國庫庫證券： 紐約時間上午 11 點根據本段的條款確定國庫利率時，適用的美國國庫證券到期半年收益率須根據投標的平均值以及 在紐約時間上午十一時，該等美國財政部證券的售價（以本金金額的百分比表示），並四捨五入至三個小數位。

頒發人在確定贖回價格時的行動和決定將對所有目的具有約束力，除非存在明顯錯誤。

任何贖回的通知將郵寄或以電子形式交付（或根據托管機構的程序以其他方式傳遞），在贖回日期至少10天但不超過60天之前，會寄送給每位擬贖回的債券持有人。

受託人將不負責計算贖回價格。在部分贖回的情況下，應按比例、按抽籤或採用與受託人和存管機構的適用程序一致的其他方法選擇要贖回的債券。不會部分贖回面額為2,000美元或更少的債券。如果任何債券只應部分贖回，則與債券相關的贖回通知將說明要贖回的債券本金金額部分。對於控股債券的持有人，當原債券投降作廢後，將以未贖回部分的同等本金金額發行新的債券。只要債券被DTC（或其他托管機構）持有，債券的贖回應根據托管機構的政策和程序進行。

除非發行人在支付贖回價格方面違約，在贖回日期後，對應要贖回的債券或部分債券將停止產生利息。

 

7.

違約和救濟。

如果對債券發生違約事件（與發行人有關的除外特定破產違約事件），並持續存在，則受託人可以並且，在至少佔未償還債券總額25%的持有人的指示下，應通過書面通知要求發行人立即偿还全部未償還債券的本金金額，以及所有應支付但未支付的利息和溢價（如有）。如果與發行人有關的破產違約事件發生並持續存在，那麼所有未償還債券的本金金額將自動立即到期並支付，不需要受託人或任何持有人作出任何聲明或其他行為。債券持有人不得除非在契約中註明允許的情況下強制執行契約或債券。除非符合它合理要求的保護，否則受託人無義務執行契約或債券。契約允許目前流通債券總額三分之二的持有人指示受託人行使任何信託權利或權力，但受託人可能對持有人隱瞞某些持續違约或違約事件的通知，如果它認定對他們有利。

 

8.

認證。

此票據在受託人手動或電子簽署此票據的認證證書之前無效。

 

9.

縮寫和定義術語。

持票人或受讓人的名稱中可使用慣例縮寫，如：TEN COm（=共有租戶），TEN ENt（=全套共有人），Jt TEN（=聯合共有人，有權生存並非作爲共有人），CUSt（=託管人），以及U/G/M/A（=未成年人統一禮物法案）。

10. CUSIP編號。

根據統一安防識別程序委員會頒佈的建議，發行人已經在票據上印製CUSIP號碼，以方便票據持有人。對於票據上印製的這些號碼的準確性不作保證，只能依靠此處印製的其他識別號碼。

11. 適用法律。

紐約州法律將管轄本契據及其附註。

轉讓表格

爲了轉讓該票據，請填寫以下表單：

我方將此票據轉讓給

(請打印或把被轉讓人的姓名、地址和郵政編碼填寫在這裏)

(輸入被轉讓人的社會安全號碼或納稅人識別號碼)

並不可撤銷地任命       代理進行在發行方賬簿上的轉讓。該代理可以指派其他人代爲行事。

 

 

 

日期：		您的 簽名：
請按照該票據背面上的姓名準確簽名。
		簽名
簽名擔保:
簽名必須得到擔保。		簽名

簽名必須由符合註冊機構要求的「合格擔保機構」擔保，這些要求包括加入或參與安防-半導體代理勳章計劃（"蓋章根據1934年修訂的《美國證券交易所法案》，除了STAMP之外，或者可以由登記機構確定的其他「簽名擔保計劃」來執行。

票據兌換進度表

已完成將此全球貨幣的一部分交換爲實體貨幣或另一份全球貨幣的操作：

 

兌換日期		該全球票據 本金減少的金額 本金金額 本金		該全球票據 本金增加的金額 本金金額 全球票據		此全球票據的本金金額 以下爲存託證券的全局說明 如此減少 （或 Apple Inc.		授權簽名人 受託人的主管

附表 D

2064年到期的5.500%票據形式

除非此票據由紐約的存託貸款公司的授權代表提交 (“DTC”），向發行人或其代理人辦理過戶、交換或付款手續，並且所發行的票據註冊在CEDE & CO.或存託貸款公司的授權代表要求的其他名稱下 (並且向CEDE & CO.或存託貸款公司的授權代表要求的其他實體支付)，任何轉讓、抵押或其他人對此作出的任何其他用途都是錯誤的，因爲 此處的註冊所有者CEDE & CO.在其中具有利益。

此票據的轉讓僅限於完整轉讓，但不限於部分轉讓，轉讓給存託貸款公司的提名人或其繼任者或繼任者的提名人，並且本全球票據的部分轉讓僅限於按照債券中的轉讓規定進行的轉讓。

與任何轉讓相關聯，持有人將向註冊處和過戶代理交付這樣的證明和其他信息 如過戶代理可能合理要求以確認本次轉讓符合前述限制。

ORACLE CORPORATION

到期日2064年的5.500%票據

 

的修改主要是針對匯率調整和所得稅已付信息改進所得稅披露，以回應投資者對所得稅信息更多的透明度要求。		CUSIP編號：68389X CV5 ISIN編號：US68389XCV55 $

美國特拉華州法人 ORACLE 公司（簡稱為「薪酬」）為了相應價值 承諾支付給CEDE & CO.或記名受讓人該本金總額          於2064年9月27日以美金支付。

利息支付日期：3月27日和9月27日（每個日期為“付息日期”），自2025年3月27日起開始。

利息記錄日期：3月12日和9月12日（每個日期為“利息記錄日期”).

參照本票條款的進一步規定，其效力將與此處明文列出的一樣。

鑑證之，發行人已委託其授權人員親筆簽署、電子簽署或傳真簽署本票據。

 

這是系列中指定並在上述契約中提及的註釋之一。

日期：2024年9月27日

 

(NOTE 的 REVERSE)

ORACLE CORPORATION

5.500% Notes due 2064

 

1.

利息

Oracle Corporation（「薪酬」）承諾按上述比例每年支付本票面金額的利息。紙幣利息將自已支付利息的最近日期起算；或者，如果沒有支付利息，則從2024年9月27日起算。本票的利息將支付至但不含有關之 利息支付日期。發行人將在每個利息支付日期結轉時支付本票的利息，始於2025年3月27日。利息將按照一個 360 日 ⽉構成的⼀年 每年1月1日開始為期30天的時期内，Reach Media的非控股權益股東可行使年度購回權。 按照FINRA統一業務規則11620(b)的規定，每月負責處理。

發行人應就逾期本金時時依借款券所列利率給付利息，及支付逾期的 利息分期款（不受任何適用寬限期的影響）至合法範圍內。

 

2.

支付代理。

最初，紐約梅隆銀行信託公司，N.A.（企業"信託持有人不需保管票據，因發行人將設定支付代理商。發行人可能隨時更改支付代理商而不通知持有人。

 

3.

債券契約；定義條款。

本票據乃2064年到期之5.500%票據之一（以下簡稱“ 註釋”），於2006年1月13日之債券契約（以下簡稱“基礎契約”）之下由發行人（前身為奧薩克控股公司），Oracle Systems Corporation（前身為Oracle Corporation）和花旗銀行，於2007年5月9日附錄債券契約（以下簡稱“補充契約”）並輔以2024年9月27日主管證書增補。主管證明書”以及基本債券和 補充債券，係由發行人、花旗銀行和受託人共同締結之協議，根據受三菱東京日聯證券公司發出的證明書，並根據基 本債券的第2.01款和第2.03款發行。本票據為“安防”，且票據乃屬於受三菱東京日聯證券公司製定的協議之“安防”。抵押權契約為本票據之目的，在本 票據中，除非另有定義，大寫詞組在此係根據協議中所定義之用法。票據的條款包括在協議中規定的條款，以及參照1939年信托協議法 （美國15 U.S.C.條款77aaa-77bbbb）（俗稱“泰爾法案”）所規定之條款，於協議根據泰爾法案合格的日期生效時生效。盡管本有所不同之處，但票據受該等條款約束，票據持有人應參照協議和泰爾法案以了解其條款。如協議和本票據條款有不一致之處，則協議條款為准。

於本 票據者，除非在此另有定義，則此處使用之大寫詞組係根據協議中所定義之用法。票據條款包括在協議中所述的條款，以及參照1939年信托協議法 （15 U.S.C.條款77aaa-77bbbb）（俗稱“泰爾法案”）的條款，根據協議而成為協議的一部分。TIA在簽訂協議的日期生效的基礎上，與發行人、花旗銀行、受託人之間的協議及根據官員證書所確立的協議，根據基本 債券的第2.01款和第2.03款發行的票據。本票據為“安防”，並且根據協議該票據屬於“安防”。

4.

面額; 轉移; 交換。

該等債券以註冊形式，不含優惠券，其後面值為 2,000 元，以及 1,000 元的倍數。持有人須 根據契約註冊轉讓或交換債券。發行人可要求持有人提供適當的認證和轉讓文件，並支付某些轉讓稅或類似的政府機關 根據《契約》允許的相關須繳付的費用。發行人在發出通知前十五 (15) 天內不需發行、驗證、登記轉讓或兌換任何債券或其部分債券或其部分。 贖回，並且不需要發行人登記全部或部分所選作贖回的任何票據的轉讓或兌換。

 

5.

修訂；補充；豁免。

除某些例外情況下，有關債券及有關債券的契約條文可能會被修改或補充，以及 在所有尚未償還證券（包括債券）總本金額的持有人書面同意下，可獲豁免任何現有的違約或違約事件或遵守某些條文 根據該契約，受該等修訂、補充或豁免影響（以單一類別投票）。未經任何持有人通知或同意，當事人可以修改或補充該契約及債券，以其他事項以下事項： 修復任何與《交易委員會》下簽約的資格有關的任何模糊、缺陷或不一致，或遵守委員會的任何要求，或作出任何不影響任何持有人權利的任何其他更改 注意。

 

6.

贖回。

發行人可於二零零六四年三月二十七日前（六個月前六個月前）按其選擇全部或部分贖回任何債券 到期日（」2064 人通話日期」))，每個按發行人計算的贖回價（以本金金額的百分比表示，並四捨五入至三個小數位），等於以下之大值：

(i) (a) 剩餘定期支付本金及其利息的現值總和折扣至 每半年贖回日期 (假設債券於 2064 公元認購日期到期) (假設以下情況為 360 天 由十二個組成的年份 30 天 月份) 在 庫務利率加 25 個基點減去截至贖回日止累積的 (b) 利息，以及

(ii) 本金的百分之百 要兌換債券的金額，

在任何一種情況下，加上到贖回日期的累計和未付利息。

任何時間在 2064 公元認股認購日期或之後，債券均可按發行人的選擇，全部或部分兌換，以下方式 發行人計算的贖回價，等於要贖回之債券本金額的 100%，加上截至贖回日期之累計及未付利息。

儘管上述規定，債券的息息分期付款，該批利息日期到期及須繳付之債券的利息分期付款 在贖回日期前，將根據債券及契約條款，於有關記錄日期結束營業時，向登記持有人支付利息日期繳付給登記持有人。

“庫務利率」指，就任何贖回日期而言， 由發行人根據以下兩段訂定的收益率。

庫務利率須由 紐約時間下午 4 時 15 分之後的發行人（或美國政府證券收益率由美聯儲系統董事會每日公佈），於贖回日期前的第三個營業日，以下情況而定 在聯邦儲備系統董事會發表的最新統計公佈的最近一天的收益率或收益率，指定為「精選利率（每日）-H.15」的最近一天的收益率或收益率 （或任何繼任何指定或出版物）（」H.15」) 標題下為「美國政府證券 — 庫務固定到期 — 名義」（或任何繼承標題或標題）（」高 15 公分」)。在 確定國庫利率，發行人須根據適用選擇：(1) H.15 的國庫固定到期收益率，完全等於從贖回日期至 2064 公元認購日期間的期間（」剩餘 生活」)；或 (2) 如果 H.15 沒有此類國庫固定到期期完全等於剩餘壽命，則兩個收益率 — 一個對應於 H.15 的國庫恆定期期息息率即時短於以及一個收益率 對應於 H.15 的庫務固定期滿期限，即時長於剩餘壽命 — 並應以直線方式插入到 2064 公平買賣日期（使用實際天數），使用該等收益率並四捨五入 結果達到三個小數位；或 (3) 如果 H.15 沒有此類庫務固定期期限短於或長於剩餘壽命，則在最接近剩餘壽命之 H.15 的單一庫務定期期收益率。用於 根據本款的目的，適用於 H.15 的國庫固定到期或到期，應視為期日等於該國庫庫固定到期的相關月數或年數，視適用情況而定期的月數或年數，視情況而定。 兌換日期。

如於贖回日前的第三個營業日不再公佈 H.15 TCM，發行人須 根據每年利率等於紐約市時間上午 11:00 到期的每半年利率計算美國庫務證券的贖回日期前第二個營業日的半年等效收益率計算國庫利率 如適用，屆滿或最接近 2064 公元認購日期。如果沒有美國財政部證券於 2064 年標準認購日到期，但有兩張或以上的美國庫庫證券到期 發行人須選擇到期的美國國庫證券，與 2064 公平認購日期相等距離，其日期與 2064 公認股認購日期之前的到期日期相等，發行人應選擇到期的美國國庫證券 2064 年公共通話日期之前的日期。如有兩張或更多美國國庫證券於 2064 公平認購日到期，或兩張或更多美國國庫證券符合上一句的準則，發行人須 從這兩種或更多美國國庫證券中，根據該等美國國庫證券上午 11 時的平均價格和買入價，選擇最接近平值的美國庫庫證券，新 約克城時間。根據本段的條款確定國庫利率時，適用的美國國庫證券到期半年收益率須以買入價及賣出價格的平均值計算 在紐約時間上午十一時（以本金金額的百分比表示），該等美國財政部證券，並四捨五入至三個小數位。

發行人在確定贖回價格方面的行動和決定對所有目的均是確定性和具有約束力的，除非有明顯錯誤。

任何贖回通知將通過郵寄、電子郵件發送（或按存託人的程序進行傳輸），在贖回日期至少10天但不超過60天前發送給每位將被贖回的債券持有人。

受託人不負責計算贖回價格。在部分贖回的情況下，債券的選擇將按比例、抽籤或其他與受託人和存管機構適用程序一致的方法進行。面值爲2,000美元或更少的債券將不會部分贖回。如果某張債券僅部分贖回，與該債券相關的贖回通知將說明要贖回的債券本金金額的部分。與未贖回部分的債券的本金金額相等的新債券將在原債券交付以註銷後以持有人的名義發行。只要債券由DTC（或其他存管機構）持有，債券的贖回將根據存管機構的政策和程序進行。

除非發行人在支付贖回價格方面違約，在贖回日期之後，利息將停止計算在已被贖回的債券或部分債券上。

 

7.

違約及補救。

如果發行人債券條款發生違約事件（與發行人相關的破產違約事件除外）且持續存在，則受託人可以並且在本金金額達到未償還債券總額25%的持有人的指示下，應通過書面通知要求發行人立即償還全部未償還債券的本金金額，並支付所有應計未付利息和溢價。如果與發行人相關的破產違約事件發生並持續存在，則全部未償還債券的本金金額將自動立即到期支付，無需受託人或任何持有人的宣佈或其他行爲。債券持有人不能執行債券條款或債券，除非在債券條款中另有規定。受託人沒有義務執行債券條款或債券，除非其已獲得其認爲合理的賠償。債券條款允許，按照其中提供的某些限制，向當前未償還的債券總額佔多數的持有人指揮受託人行使任何信託或權力。如果受託人確定隱瞞某些持續性違約或違約事件的通知對他們的利益有利，則可以向債券持有人隱瞞該通知。

 

8.

鑑定。

直到受託人在本票據上手動或電子簽署認證證書，本票據才有效。

 

9.

縮略語和定義的術語。

銀票持有人或受讓人的名稱中可以使用慣用縮寫，例如：TEN COm（=共有租戶）、TEN ENt（=全權共有人）、Jt TEN（=共同共有人，具有存活權，並非共有人）、CUSt（=保管人）和U/G/M/A（=未成年人統一贈予法案）。

 

10.

CUSIP編號。

根據統一安全證標識程序委員會的建議，發行人將CUSIP編號印刷在票據上，以方便票據持有人。 對於票據上印刷的這些編號的準確性不作任何聲明，僅能依靠此處印刷的其他識別號碼。

 

11.

法律管轄地。

紐約州法律將適用於本契約和本票。

轉讓表格

爲了轉讓該票據，請填寫以下表單：

我 或我們將此票據轉讓給

(請打印或把被轉讓人的姓名、地址和郵政編碼填寫在這裏)

(輸入被轉讓人的社會安全號碼或納稅人識別號碼)

並不可撤銷地任命       代理進行在發行方賬簿上的轉讓。該代理可以指派其他人代爲行事。

 

 

 

日期：		您的 簽名：
請按照該票據背面上的姓名準確簽名。
		簽名
簽名擔保:
簽名必須得到擔保。		簽名

簽名必須由符合註冊機構要求的「合格擔保機構」擔保，這些要求包括加入或參與安防-半導體代理勳章計劃（"蓋章根據1934年修訂的《美國證券交易所法案》，除了STAMP之外，或者可以由登記機構確定的其他「簽名擔保計劃」來執行。

票據兌換進度表

已完成將此全球貨幣的一部分交換爲實體貨幣或另一份全球貨幣的操作：

 

兌換日期		該全球票據 本金減少的金額 本金金額 本金		該全球票據 本金增加的金額 本金金額 本金		此全球票據的本金金額 以下爲存託證券的全局說明 如此減少 （或 Apple Inc.		授權簽名人 受託人的主管