展覽99.2
| 投資人聯繫: | 媒體聯繫人： | ||||
| 麥克·尼斯 | 莎拉·馬修 | ||||
| (847) 232-5894 | (773) 580-3775 | ||||
| Michael.Neese@usfoods.com | Sara.Matheu@usfoods.com | ||||
美國食品宣布以50000萬美元的價格進行無擔保債券私募。
羅斯蒙特，伊利諾伊州（業務新聞）2024年9月27日 – us foods holding corp（紐交所：USFD）今天宣布，其全資附屬公司US Foods, Inc.（“US Foods”）已定價先前公告的票據發行，並同意發行並賣出5.75％到期於2033年的5,000萬美元無抵押債券（“票據”）。
美國食品公司打算利用票據發行的淨收益來償還其在到期貸款設施下未償還金額的一部分。該票據將是美國食品公司的優先無抵押負債，並將由所有美國食品公司現有和未來的全資子公司提供擔保，這些子公司擔保了美國食品公司在其現有的到期貸款信貸設施下的債務。票據的銷售將於2024年10月3日進行，視情況可通過常規的結束條件。
有關筆記及相關擔保將通過免除1933年修訂版證券法（即“證券法”）註冊要求的私下發行向依據證券法第144A條規定合理認為為合格機構買家的美國人以及根據證券法第S條規定在美國以外的人士發行。 這些筆記及相關擔保未根據證券法或任何州證券法註冊，除非經註冊，否則不得在美國境內以註冊或證券法和適用州證券法所規定的豁免之外的方式發行或銷售。
本新聞稿僅供資訊之用，並不構成出售票據的要約，亦非就購買票據或任何其他證券的要約提出徵求，亦不得在未在任何州或司法管轄區根據任何此類州或司法管轄區的證券法規的登記或合格之前，出售票據或其他證券，亦無法保證發行將按其提議條款或完全實施。
1