美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格
(標記一)
截至本季度結束
從 到 的過渡期
委託文件號碼:
(作爲其憲章規定的詳細名稱)
(國家或其他管轄區的 公司註冊或組織 | (IRS僱主 |
| ||
,(主要行政辦公地址) | (郵政編碼) |
AGAE
根據法案第12(b)項註冊的證券:
每一類的名稱 | 交易標誌 | 在其上註冊的交易所的名稱 | ||
本基金尋求於東歐地區註冊的主要權益關聯發行人的長期升值投資。 | ||||
本基金尋求於東歐地區註冊的主要權益關聯發行人的長期升值投資。 | ||||
本基金尋求於東歐地區註冊的主要權益關聯發行人的長期升值投資。 |
請勾選以下選項,指示註冊人
(1) 在過去12個月內是否提交了《1934年證券交易法》第13或15(d)條要求提交的所有報告
(或者對於註冊人需要提交此類報告的較短期間),以及 (2)在過去的90天內是否受到了提交要求
。 是 ☐
請以勾選方式說明註冊人是否在前12個月內(或被要求提交文件的較短時期內)提交了電子版交互式數據文件,並且獲得了《電子文件規定》第405條的提交要求。
請在方框內打勾,以指示公司是否爲大型被加速歸檔者、加速歸檔者、非加速歸檔者、小型報告公司或新興增長公司。在交易所法規120.2規則中,參見「大型被加速歸檔者」、「加速歸檔者」、「小型報告公司」和「新興成長公司」的定義。
大型加速報告人 | ☐ | 加速文件提交人 | ☐ | |
☒ | 較小的報告公司 | |||
新興成長公司 |
如果是新興成長性企業,請勾選是否選擇使用延長的過渡期以符合任何新的或修訂的財務會計準則,根據《交易法》第13(a)節的規定。
請問註冊人是否是一個空殼公司(如交易所法第12b-2條所定義)?是
截至2024年9月26日,有
HCm II ACQUISITION CORP。
截至2024年6月30日的10-Q表格
目錄
i
第一部分 - 財務信息
項目1.基本報表。
HCm II收購公司
簡明資產負債表 (金額以百萬美元爲單位)未經審計
2024年6月30日
(未經審計)
資產 | ||||
流動資產 | ||||
預付費用 | $ | |||
總流動資產 | ||||
延遲募資成本 | ||||
總資產 | $ | |||
負債和股東赤字 | ||||
流動負債 | ||||
應計發行費用 | $ | |||
關聯方應付票據 | ||||
流動負債合計 | ||||
總負債 | ||||
股東赤字 | ||||
A類普通股,授權股數爲5億股 |
||||
B類普通股,授權股數爲5000萬股 |
||||
B類普通股,授權股數爲5000萬股 |
||||
額外實收資本 | ||||
累積赤字 | ( |
) | ||
股東赤字總額 | ( |
) | ||
負債合計和股東赤字 | $ |
(1) |
附註是未經審計的簡明財務報表的一部分。
1
HCm II ACQUISITION CORP.
捷成能源科技二號有限公司財務報表摘要
(未經審計)
截至2024年4月4日(成立)至2024年6月30日
組建和運營成本 | $ | |||
經營虧損 | ( | ) | ||
淨虧損 | $ | ( | ) | |
普通B類股加權平均股份 (1) | ||||
$ | ( | ) |
(1) |
附註是未經審計的簡明財務報表的一部分。
2
HCm II ACQUISITION CORP.
股東赤字變動簡明報表
(未經審計)
截至2024年4月4日(成立)至2024年6月30日期間
A類 普通股份 | B類 普通股份 | 實收資本公積 | 累積的 | 總費用 股東的 | ||||||||||||||||||||||||
股份 | 數量 | 股份 | 數量 | 資本 | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
資金餘額-2024年4月4日(成立日期) | — | $ | — | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||
向贊助商發行B類普通股 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
2024年6月30日餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
(1) |
附註是未經審計的簡明財務報表的一部分。
3
HCm II收購公司。
現金流量表概要
自2024年4月4日(成立) 至2024年6月30日。
(未經審計)
經營活動產生的現金流量: | ||||
淨虧損 | $ | ( | ) | |
調整爲淨損失到經營活動現金流量淨使用: | ||||
由贊助方支付的組建費用,以換取B類普通股的發行 | ||||
通過應收款項支付的組建和運營費用-關聯方 | ||||
經營活動使用的淨現金流量 | ||||
現金淨增加額 | ||||
現金-期初餘額 | ||||
現金-期末餘額 | $ | |||
非現金投資和融資活動: | ||||
延期發行費用已包含在應計發行費用中。 | $ | |||
透過關聯方的票據支付的延期發行費用 | $ | |||
用於發行B類普通股的贊助商支付的推遲發行成本 | $ | |||
由發起人通過關聯方的票據提供的預付服務 | $ |
附註是未經審計的財務報表的一個組成部分。
4
HCm II 收購公司
簡要財務報表註釋
2024年6月30日
(未經審計)
注1.組織和業務的描述
HCm II Acquisition Corp.(以下簡稱「公司」)是一家空白支票公司,於2024年4月4日註冊成立爲開曼群島豁免公司。公司的成立目的是爲了完成一項合併、合併、股權交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務組合,與一個或多個企業進行(以下簡稱「業務組合」)。公司尚未選擇任何特定的業務組合目標,公司也沒有以任何直接或間接方式,或有人代表其,與任何業務組合目標進行實質性討論,關於與公司進行初始業務組合。
截至2024年6月30日,公司尚未開始任何業務。從2024年4月4日(開始)至2024年6月30日的所有活動與公司的成立和首次公開發行(以下簡稱「首次公開發行」)有關,如下所述。在完成其初始業務組合之後,公司早至將不會產生任何營業收入。公司將通過來自首次公開發行所得的款項產生非營業收入,形式爲利息收入。公司選擇12月31日作爲其會計年度結束日。
公司的首次公開發行的註冊聲明於2024年8月15日生效。2024年8月19日,公司完成了首次公開發行
與首次公開募股的結束同時,公司完成了總計
交易成本爲
公司管理層在決定如何使用首次公開發行和定向增發認股權的淨收益方面擁有廣泛的自主權,儘管其中絕大多數淨收益預計將用於完成一項業務組合(扣除推遲支付的承銷佣金)。
5
HCm II ACQUISITION CORP.
簡要財務報表註釋
2024年6月30日
(未經審計)
公司的業務組合必須與一個或多個目標企業合併,其公允市場價值等於信託帳戶中的淨餘額,至少達到公司的等於% (扣除存入信託帳戶的延遲承銷折扣金額和應繳納的企業所得稅)簽訂商業組合協議之時。但是,公司只有在後業務合併公司擁有或收購目標企業的%或更多流通證券或以其他方式收購了足以使其不必在1940年的投資公司法案修正案下注冊爲投資公司的目標企業的控制權後,才會完成業務合併。不能保證公司將能夠成功實施業務整合。
在2024年8月19日首次公開發行結束後,從單位銷售收益和私募授出權益出售中提取了一定金額的$
公司將爲公司的公共股股東提供在首次業務組合完成後贖回其公衆股份的機會,方式爲(i)與召開批准首次業務組合的股東大會相關,或(ii)通過要約收購的形式進行,是否尋求股東批准擬議的初始業務組合或進行要約收購的決定將由公司自行決定。公共股東將有權以每股價格(以現金形式支付)贖回其股份,該價格等於在初始業務組合實現前2個工作日計算的信託帳戶中當前存款總額,包括信託資金利息(扣除應繳稅款),除以當時持有的公共股份數量,並受到限制。信託帳戶中的金額爲$。
6
HCm II ACQUISITION CORP.
簡要財務報表註釋
2024年6月30日
(未經審計)
股東批准後,可對贖回的普通股以贖回價值進行記錄,並根據財務會計準則委員會(「FASB」)會計準則編碼(「ASC」)第480號主題「區分負債與權益」將其分類爲臨時權益。在這種情況下,如果公司尋求股東批准,發行的流通股中如果多數投票贊成業務組合,則視爲通過。
公司僅有完成窗口期的時間來完成初始業務組合。然而,如果公司未能在此期間完成初始業務組合,則公司將盡快但不遲於
贊助商、官員和董事已與公司簽訂了一封書面協議,根據該協議,他們已同意:(i)放棄與首發股和公共股份有關的贖回權,與初期業務合併完成有關;(ii)放棄與首發股和公共股份有關的贖回權,與股東投票批准公司修訂的備忘錄、公司章程有關;(iii)放棄從信託帳戶獲得流動分配的權利,與首發股有關,如果公司未能在交割窗口內完成初期業務合併,而如果公司未能在交割窗口內完成初期業務合併並從信託帳戶外的資產獲得流動分配。
贊助商同意,如果第三方對公司提供的服務或出售給公司的產品,或者與公司簽署了書面意向書、保密協議或其他類似協議或業務組合協議的潛在目標企業的任何索賠,使信託帳戶中的資金金額降至以下任何一項底線,則贊助商將對公司承擔責任,分別爲(i)每股$之下,和(ii)信託帳戶中每股公開股份的實際金額,如果低於每股$由於信託資產價值的降低,減去應繳稅款,提供的贊助商將不承擔任何第三方或潛在目標企業聲明所申請的責任,其簽署放棄信託帳戶中所有資金權益(不論是否可執行)的聲明,也不適用於初次公開發行的承銷商根據包括1933年證券法在內的特定責任給予的公司賠償,然而,公司未要求贊助商爲此賠償義務保留任何金額,也未獨立核實贊助者是否有足夠資金來滿足其賠償義務,公司認爲,贊助商唯一的資產是公司的證券,因此,公司無法保證贊助商能夠履行這些義務。
7
HCm II ACQUISITION CORP.
簡要財務報表註釋
2024年6月30日
(未經審計)
注2.重要的會計政策
報告範圍
隨附的未經審計的簡表財務報表是根據美國通用會計準則(「GAAP」)編制的,用於中期財務信息,並根據美國證券交易委員會(「SEC」)Form 10-Q的指示和《美國證券交易委員會管制規章》第8條編制。根據SEC的規定,通常在按照GAAP編制的財務報表中包含的某些信息或腳註披露已經被壓縮或省略,以符合中期財務報告的規則和法規。因此,它們不包含爲全面呈現財務狀況、經營業績或現金流量所必需的所有信息和腳註。在管理層看來,隨附的未經審計的簡表財務報表包括所有必要的調整,這些調整屬於正常的週期性調整,以公平呈現所呈現期間的財務狀況、經營業績和現金流量。
隨附的未經審計的簡表財務報表應與公司於2024年8月16日向SEC提交的首次公開發行招股說明書以及公司於2024年8月23日向SEC提交的Form 8-k的當前報告一起閱讀。2024年4月4日(成立)至2024年6月30日的期間內結果未必代表預期的截至2024年12月31日或未來時期的結果。
流動性和資本資源
截至2024年6月30日,公司現金爲零,工作資本遞赤字$
公司認爲不需要籌集額外資金來滿足經營業務所需的支出。但是,如果確定目標業務、進行深入盡職調查和談判業務組合的成本估計低於實際需要的金額,則公司在進行首次業務組合之前可能沒有足夠的資金可用來經營其業務。
新興成長公司
公司是根據《證券法》第2(a)條和2012年《創業公司啓動法案》(「JOBS法案」)修改後定義的「新興增長型公司」,並且可能利用一定的豁免權利來免除其他非新興增長型公司適用的各種報告要求,包括但不限於不需要遵守《薩班斯-奧克斯利法案》第404條的審計人士驗證要求,在其定期報告和代理聲明中減少對高管薪酬的披露義務,並豁免從持有關於高管薪酬的非拘束性諮詢投票以及股東批准任何未經先前批准的黃金降落傘支付的要求。
此外,JOBS法案第102(b)(1)條豁免新興增長型公司必須遵守新制定或修訂的財務會計準則,直至私營公司(即尚未使《證券法》註冊聲明生效或沒有根據交易法案註冊證券類別的公司)被要求遵守新的或修訂的財務會計準則爲止。 JOBS法案規定公司可以選擇退出延長的過渡期,並遵守適用於非新興增長型公司的要求,但是一旦選擇退出即爲不可撤銷。公司選擇不退出此類過渡期,這意味着在發佈或修訂標準並且對公開公司或私營公司有不同的適用日期時,公司作爲新興增長型公司可以在私營公司採用新的或修訂後的標準時採納新的或修訂的標準。這可能導致與其他非新興增長型公司或已選擇退出使用延長過渡期的新興增長型公司的財務報表進行比較變得困難或不可能,因爲可能使用的會計準則存在潛在差異。
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HCm II ACQUISITION CORP.
簡要財務報表註釋
2024年6月30日
(未經審計)
使用估計
按照GAAP的要求編制簡明財務報表,需要公司管理層對在財務報表日期的資產和負債數額以及揭示的或潛在的資產和負債做出估計和假設,以及對報告期間的收入和支出額做出估計。
如需進一步標明,請參閱附帶的財務資料。
遞延發行成本
延遲發行成本包括保薦、法律以及其他費用,這些費用是在緊湊資產負債表日期之前直接與首次公開募股相關。發行成本根據相對公平價值基礎與收到的總收益相比,分攤至股東赤字或經簡化財務狀況的聲明。如果首次公開募股被證明不成功,這些延遲成本以及額外的費用將被計入經營成本。
金融工具的公允價值
公司資產和負債的公允價值,其符合FASB ASC 820《公允價值測量和披露》的金融工具資格,與資產負債表中表示的賬面價值幾乎相同,主要是因爲它們的短期性質。
信貸風險集中
潛在導致公司信用風險集中的金融工具包括金融機構的現金帳戶,該帳戶的餘額有時可能超過聯邦存款保險公司的覆蓋限額$
所得稅
公司根據ASC 740《所得稅》對所得稅進行覈算,該標準要求採取資產負債方法進行所得稅的財務覈算和報告。根據已頒佈的稅法和適用於所得年度的稅率計算延遲所得稅資產和負債,這些資產和負債之間的差異將導致未來應納稅或可抵稅金額。如有必要,設定減值準備,將延遲所得稅資產減少至預期將實現的金額。ASC 740規定了財務報表承認和測量稅務立場的確認閾值和測量屬性。爲了確立這些利益,稅務立場必須在稅務機構檢查後更有可能維持。公司管理層確定開曼群島是公司的主要稅收司法管轄區。公司認定與未確認稅務優惠相關的應計利息和罰款爲所得稅費用。截至2024年6月30日,公司不存在未確認的稅務優惠,也沒有因利息和罰款而計提的金額。公司目前沒有意識到可能導致重大付款、計提或與其立場有重大偏差的審查問題。
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控股公司
簡要財務報表註釋
2024年6月30日
(未經審計)
公司被視爲在開曼群島註冊的免稅公司,與任何其他應稅司轄區均無關聯,目前不受開曼群島或美國所得稅或所得稅申報要求的約束。因此,公司報告期間的稅項爲零。
作爲IPO的結果,截至2024年3月31日,有275,757美元的延遲發行成本記錄在隨附的未經審計的簡明資產負債表中。
公司將按照《FASB ASC 815》的指引處理與首次公開發行及私募發行相關的公共和私人認股權證。因此,公司評估並將根據其指定價值將認股權證明書分類爲股本處理。截至2024年6月30日,尚無公共或私人認股權證尚未結清。
每股普通股的淨虧損
每股普通股的淨虧損計算方式是將淨虧損除以期間內普通股的加權平均掛牌數量,不包括可能被強制取消的普通股。受認購人行使超額配售選擇權影響,加權平均股份減少了一些普通股的數量(詳見注7)。2024年6月30日,公司沒有任何可以行使或換股成普通股並分享公司盈利的帶有稀釋性證券和其他合同。因此,所述期間普通股的稀釋虧損與基本虧損相同。
最近的會計聲明
管理層認爲,如果當前採納,則不相信任何其他最近發佈但尚未生效的會計準則,將在公司的財務報表上產生實質性影響。
註記3。首次公開發行
根據首次公開募股協議,2024年8月
19日,公司出售了
權證
截至2024年6月30日,沒有未行使的認購權。
每個完整認購權使持有人有權購買
10
HCm II收購corp。
簡要財務報表註釋
2024年6月30日
(未經審計)
公司無需交付任何A類普通股,除非根據《證券法》就A類普通股所屬的認股權證的行使力的註冊聲明具備效力並且相關的招股說明書當前。除非就認股權證力的行使力的A類普通股進行註冊、合格或者被視爲免除的狀態,公司無需行使認股權證,也無需發行A類普通股。如果兩個先前句中的條件對於某個認股權證不滿足,持有該認股權證的人將無權行使該認股權證,認股權證可能沒有價值並且可能會到期作廢。無論如何,公司都不需要現金結算任何認股權證。如果認股權證的行使力所對應的A類普通股的註冊聲明沒有生效,買入包含此認股權證的單位的買家將僅爲該單位底下的A類普通股支付全款。
根據認股權證協議的條件,公司同意,在其業務合併結束後儘快,但不遲於20個工作日內,向SEC提交一份後生效修正的註冊聲明,以註冊A類普通股的行使力認股權證或覆蓋符合《證券法》登記的新註冊聲明,並隨後努力使其在公司的初始業務合併後的60個工作日內生效並維持相關的招股說明書,直至認股權證根據認股權證協議的規定到期。如果截止至初始業務合併結束後的第60個工作日,覆蓋A類普通股的行使力認股權證的註冊聲明沒有生效,認股權持有人可在有效註冊聲明產生之前的時間內及在公司未保持有效註冊聲明的任何期間以「無現金」方式按照《證券法》第3(a)(9)節或另一項豁免條款行使認股權。儘管以上,如果A類普通股在行使認股權時未被列入國家證券交易所,從而滿足《證券法》第18(b)(1)節中「受覆蓋證券」定義,公司可以選擇要求行使認股權的公開認股權持有人以「無現金」方式按照《證券法》第3(a)(9)節行使認股權,並且在公司選擇時,公司不需要提交或保持註冊聲明有效,而在公司不選擇時,公司將努力根據適用的藍天法規註冊或合格股票,除非有豁免規定。
如果持有人以無現金方式行使其公開認股權證,他們將通過交出認股權證換取相應數量的A類普通股,該數量等於通過將認股權證所包括的A類普通股數量與A類普通股的「市價」高於認股權證行權價的差額相乘(x)再除以「市價」的值(y)得到的商數。 「市價」是A類普通股的報告收盤價的平均值,截至接收到認股權證代理人發出的行使通知或向認股權證持有人發送贖回通知的前3個交易日結束的連續10個交易日。
11
HCm II ACQUISITION CORP.
簡要財務報表註釋
2024年6月30日
(未經審計)
「當每股A類普通股價格等於或超過$時,贖回認股權證:」
一旦認股權證可以行使,公司可能贖回未行使的認股權證(除本頁關於定向增發認股權證的規定外):
● | 整個公共認股權證而非部分認股權證; |
● | 每份認股權證$的價格; |
● | 在贖回之前至少提前30天書面通知(「30天贖回期」);以及 |
● | 僅當公司A類普通股收盤價等於或超過$時,才能執行買入權證。 |
此外,如果已發行的A類普通股數量增加,其方式包括以A類普通股支付的股本支付、普通股細分或類似事件,則在這種股本化、細分或類似事件的生效日,每項權證行使的A類普通股數量將按照已發行的普通股增加的比例增加。發給所有或幾乎所有普通股持有人的認購權益,使持有人有權以低於公平市價的價格購買A類普通股的權利被視爲一定數量的A類普通股的股本化,該數量等於(i)在該認購權益的實際出售的A類普通股的數量(或在該認購權益中發售的任何其他可轉換爲A類普通股或行使權證爲A類普通股的權益),與(y)該公平市價。對於這些目的(i)如果認購權益用於購買可以轉換爲A類普通股或行使權證爲A類普通股的權益,以確定的購買A類普通股的價格,將考慮到支付的任何費用和行使權利或轉賬後支付的任何額外金額,(ii)公平市價指的是載明的A類普通股的成交量加權平均價在收市前十個交易日期間的價格,截至網上第一個交易日在交換所中交易該A類普通股或在適用市場區域內以常規方式交易,不包括權證。
注意 4. 關聯方交易
私募交易
與首次公開發行同時,在2024年8月19日,贊助商和康特-菲茨傑拉德公司購買了總計
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HCm II ACQUISITION CORP.
簡要財務報表註釋
2024年6月30日
(未經審計)
定向增發權證與首次公開發行出售的公開發行權證相同,唯一不同之處是隻要它們由贊助方、康特傅茲傑拉德公司或其被允許的受讓人持有,私人定向增發權證 (i) 不得(包括此私人定向增發權證行權後可發行的A類普通股),在初始業務組合完成後的30天內,主持人不得轉讓、讓與或出售,但有一定的例外;(ii) 將有權利要求註冊權;(iii) 對於由康特傅茲傑拉德公司及/或其指定人員持有的私人定向增發權證,根據符合金融業監管局(FINRA)規則5110(g)(8)的市場開放後起計5年內不得行權。
贊助方、公司的高管和董事已與公司簽訂了一封協議書,根據該協議他們同意 (i) 放棄關於完成初始業務組合後對其創始人股和公共股份進行贖回的權利;(ii) 放棄關於進行股東表決以批准修改公司修訂的備忘錄和章程(A)以修改公司約定關於初始業務組合中允許贖回的實質或時間或在不完成初始業務組合情況下贖回公司未進行初始業務組合時公共股份的規定,或 (B) 關於股東權利或初始業務組合前活動的其他重要規定;(iii) 放棄未能在完成窗口內完成初始業務組合的情況下,對他們的創始人股份從信託帳戶進行清算分配的權利,儘管如果公司未能在完成窗口內完成初始業務組合,則他們將有權從信託帳戶對其持有的任何公共股份進行清算分配以及從信託帳戶之外的資產進行清算分配;(iv) 在初始業務組合方面,他們將投票支持他們持有的創始人股份以及在首次公開發行後購買的任何公共股份(包括在市場開放和通過私下協商交易中購買的股份,除了他們可能根據《交易法》第14e-5條的要求購買以外的股份,其不會投票支持批准業務組合)。
創始股份
2024年4月8日,贊助商進行了資本出資,金額爲$
出售其創始人股份及任何按照轉換而發行的A類普通股,直到首次業務組合完成後一年或公司實現清算、合併、股票交易或其他類似交易,導致所有公司股東有權將其A類普通股兌換爲現金、證券或其他財產爲止。任何被授權的受讓方將受到與公司初始股東就任何創始人股份的限制和其他協議相同的限制(「鎖定期」)。儘管如上所述,如果(1)A類普通股的收盤價等於或超過$
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HCm II ACQUISITION CORP.
簡要財務報表註釋
2024年6月30日
(未經審計)
證券保證借款的第二次修訂和重申的 promissory note
贊助商已同意向公司提供最多[placeholder]美元的貸款總額。
行政服務協議
公司於2024年8月15日簽訂協議,從初次業務組合完成和清算之前開始,向贊助方支付每月。
關聯方貸款
爲了用於與業務合併相關的交易費用,贊助方或贊助方的附屬機構或公司的某些高管和董事可能會提供貸款,以滿足所需的資金(「運營資本貸款」)。如果公司完成業務合併,公司會償還運營資本貸款。如果業務合併未能完成,公司可以使用託管帳戶以外持有的部分營運資本來償還運營資本貸款,但不會使用託管帳戶的任何收益來償還運營資本貸款。該運營資本貸款的最高金額爲$
注意5. 承諾和不確定性
風險和不確定性
美國和全球市場正在經歷波動和混亂,這是由於由俄烏衝突持續不安和最近以色列哈馬斯衝突升級導致的地緣政治不穩定所致。針對俄烏衝突持續不安,北約(「NATO」)向東歐部署了額外的軍事力量,美國、英國、歐盟和其他國家宣佈對俄羅斯、白俄羅斯等個人和實體採取各種制裁和限制行動,包括將某些金融機構從環球跨國銀行金融電訊協會(SWIFT)支付系統中移除。某些國家,包括美國,還向烏克蘭提供並可能繼續提供軍事援助或其他援助,並向以色列提供,這加劇了許多國家之間的地緣政治緊張局勢。俄羅斯入侵烏克蘭以及以色列哈馬斯衝突升級並導致採取了以後可能採取的措施的事態,由北約、美國、英國、歐盟、以色列及其鄰國和其他國家引發了全球安全擔憂,可能會對區域和全球經濟產生持久影響。儘管持續衝突的長度和影響高度不可預測,但它們可能導致市場中斷,包括商品價格的顯著波動,信貸和資本市場的波動,以及供應鏈中斷和對美國公司的增加網絡攻擊。此外,任何因此導致的制裁可能會對全球經濟和金融市場產生不利影響,並導致資本市場的不穩定和缺乏流動性。
以上提到的任何因素,或者來自俄羅斯對烏克蘭的入侵,以及以色列 - 哈馬斯衝突升級和隨後的制裁或相關行動對全球經濟、資本市場或其他地緣政治狀況產生的任何負面影響,都可能對公司尋找初始業務組合和最終完成初始業務組合的目標企業產生不利影響。
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豪利二型併購corp。
簡要財務報表註釋
2024年6月30日
(未經審計)
註冊權益
創始股股東、定向增發權證持有人及定向增發權證所代表的A類普通股的持有人以及可在營運資金貸款轉換後發行的定向增發權證和定向增發權證進行的發行權將有註冊權,要求公司註冊他們持有的公司證券以及獲得的任何公司證券事宜。促使初始業務合併之前的註冊權協議將於首次公開上市的生效日前或當日簽署。這些證券持有人有權提出多達三次的要求,不包括簡明格式的要求,要求公司註冊此類證券。此外,持有人在第一次業務合併完成後對於已提交的註冊聲明有特定的「順道跟風」註冊權利。公司將承擔與任何此類註冊聲明的提交相關的費用。
承銷協議
承銷商自初次公開發行之日起有權購買額外的註銷的單位,以滿足超額配置(如有)的日子。2024年7月15日,在初次公開發行結束的同時,承銷商選擇完全行使超額配售選項以購買額外的單位。
承銷商有權獲得IPO單位的總收益的現金承銷折扣$
注6. 股東赤字
Preference股份 — 公司被授權發行總計
A類普通股 -
公司被授權總共發行
B類普通股 - 公司被授權發行總計
創始人股份將在初始業務組合完成之時或之後立即自動轉換爲 A 類普通股,彙總按比一對一的方式進行,但須根據股份細分、股本資本化、重組、資本重組等進行調整,並根據本文提供的進一步調整。如果在本次發行與初始業務組合結束相關的情況下,增發或視爲發行了額外的 A 類普通股或其他權益鏈接證券,那麼普通 b 類股份轉換爲 A 類普通股的比率將被調整(除非多數持有未轉換股份的普通 b 類股股東同意放棄對任何此類發行或視爲發行的調整),以使所有普通 b 類股份的轉換 A 類普通股的數量總計相等於 ...
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HCm II收購corp.
簡要財務報表註釋
2024年6月30日
(未經審計)
公司普通A類股和普通B類股的記錄持有人在所有由股東投票表決的事項上都有一票表決權。
除非在修訂和重訂的公司法和證券交易所規則規定中另有規定,否則根據開曼群島法和修訂和重訂的公司法和章程,股東通常需要通過普通決議批准由持有股東投票表決的至少佔出席投票的股東中的多數所表決的事項,股東有權親自進行投票,或在代理允許的情況下,通過代理出席公司的適用股東大會進行投票。根據開曼群島法,某些行動需要特別決議,除非另有規定,否則需要由此類股東投票表決的至少佔出席投票的股東中的三分之二以上所通過,股東有權親自進行投票,或在代理允許的情況下,通過適當的股東大會的代理進行投票。根據修訂和重訂的公司法和章程,此類行動包括修訂修訂和重訂的公司法和章程以及批准與其他公司的法定合併或合併。關於董事任命不得采取累積投票的規定,這意味着,在初始業務合併之後,超過
備註 7. 後續事項
公司評估了未經審計的摘要資產負債表日期之後發生的後續事件和交易,直到未經審計的摘要財務報表發行日期。根據此審查,除如下所述之外,公司未發現需要在未經審計的摘要財務報表中調整或披露的後續事件
2024年8月19日,公司完成了其首次公開發行的
此外,在2024年8月19日首次公開募股的結束時,公司向承銷商支付了現金承銷折價,金額爲
2024年8月19日,公司償還了所有未償還金額,主要是根據簽發的票據(注4)。
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項目2. 財務狀況和業務結果的管理討論和分析
本報告(季度報告)中提到的「我們」、「我們」或「公司」指的是HCm II Acquisition Corp。關於我們的「管理層」或我們的「管理團隊」指的是我們的高級管理人員和董事,而關於「贊助商」的提法指的是HCm Investor Holdings II, LLC。公司財務狀況和經營結果的討論和分析應與本季度報告其他地方包含的財務報表及其附註一起閱讀。下文中所包含的討論和分析的某些信息涉及風險和不確定性的前瞻性聲明。
關於前瞻性聲明的特別說明
本季度報告包括《前瞻性聲明》,這些聲明涉及1933年證券法第27A節和交易所法案第21E節的含義,不是歷史事實,並涉及風險和不確定性,可能導致實際結果與預期和計劃大不相同。本10-Q表格中包括的所有聲明,除歷史事實聲明外,包括但不限於《管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析》中關於擬議業務合併的完成(如下所定義)、公司的財務狀況、業務策略以及管理層對未來經營計劃和目標的聲明,都屬於前瞻性聲明。希望,「相信」,「預計」,「期待」,「估計」,「尋求」等類似詞語和表達都是爲了確定這些前瞻性聲明。這些前瞻性聲明涉及未來事件或未來績效,但反映出管理層目前的信念,基於目前可用的信息。很多因素可能導致實際事件、績效或結果與前瞻性聲明中討論的事件、績效和結果大不相同,包括擬議業務合併的條件未滿足。有關可能導致實際結果與前瞻性聲明中預期結果大不相同的重要因素的信息,請參閱公司首次公開招股的最終招股說明書的風險因素部分,文件已在美國證券交易委員會(SEC)提交。公司的證券文件可在SEC網站的EDGAR部分獲取,網址爲www.sec.gov。除非受適用證券法明確要求,公司否認有意或承擔更新或修訂前瞻性聲明的任何意圖或義務,不管是由於新信息、未來事件還是其他原因。
概述
我們是一家空白支票公司,於2024年4月4日在開曼群島註冊成立,旨在通過合併,合併,股票交換,資產收購,股票購買,重組或其他類似業務組合與一家或多家企業進行。我們打算利用首次公開發行和定向增發認股權證的收入,我們的股份,債務或現金,股份和債務的組合實現我們的業務組合。
我們預計在開展業務收購計劃的過程中會繼續承擔顯著的成本。我們不能保證我們完成業務組合的計劃將取得成功。
經營結果
迄今爲止,我們既未進行任何運營,也未產生任何收入。從2024年4月4日(創立)到2024年6月30日期間,我們唯一進行的活動是組織活動,這些活動是爲了爲下文描述的首次公開發行做準備,併爲業務組合確定一個目標公司。我們預計在完成業務組合後才會產生任何營業收入。在首次公開發行後,我們通過信託帳戶持有的可交易證券產生非營業收入。我們作爲一家公共公司產生費用(用於法律,財務報告,會計和審計合規性),同時也用於盡職調查費用。
從2024年4月4日(創立)到2024年6月30日期間,我們淨損失爲52663美元,其中包括一般和行政費用。
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流動性和資本資源
在首次公開發行完成之前,我們的唯一流動性來源是贊助商購買普通b類股股票(每股面值0.0001美元)的初始購買和來自贊助商的貸款。
根據這份第10-Q表格所覆蓋的季度期間,在2024年8月19日,我們以每單位10.00美元的價格完成了2,300萬單位的首次公開募股,其中包括承銷商行使超額配售選擇權金額爲300萬單位,共計募集了2.3億美元。與首次公開募股交割同時,我們以每個定向增發認股權證1.00美元的價格向贊助者和Cantor Fitzgerald & Co.私下定向增發出售了總計685萬個認股權證,募集了685萬美元。
我們打算將存放在信託帳戶中的金額,包括代表信託帳戶所得利息的金額(扣除應付所得稅),用於完成我們的業務組合。在將我們的股本或債務全部或部分用作完成業務組合的對價時,信託帳戶中剩餘的資金將用作運營目標企業或企業、進行其他收購活動以及追求我們的增長策略的營運資本。
我們打算將存放在信託帳戶之外的資金主要用於尋找並評估目標企業,對潛在目標企業進行商業盡職調查,往返於潛在目標企業或其代表、所有者的辦公室、工廠或類似場所,審查潛在目標企業的公司文件和重要協議,並結構化、協商和完成業務組合。
爲了彌補運營資金不足或支付業務合併相關的交易成本,贊助者、公司某些高管和董事或其關聯方可以向我們貸款,但並非有義務貸款,我們完成業務合併後將償還這些貸款金額。如果業務合併未成功,我們可能會使用託管帳戶之外持有的部分運營資金來償還這些貸款金額,但不會使用託管帳戶的資金來償還。高達150萬美元的運營資金貸款金額可以按照出借人的選擇以1.00美元的價格轉換爲業務合併後實體的私募認股權證,這些認股權證將與定向增發認股權證相同。
我們認爲我們不需要籌集額外資金以滿足業務運營所需的支出。然而,如果我們對確認目標業務的成本,進行深度盡職調查和談判所需要的預估少於實際所需的金額,那麼我們可能在完成業務組合之前無法獲得足夠的資金來運營我們的業務。此外,我們可能需要獲得額外的融資,以完成我們的業務組合,或者因爲我們需要在業務組合完成時贖回大量的公開股份而不得不發行其他證券或債務。
不設爲資產負債表賬目之離線安排
截至2024年6月30日,我們沒有應被視爲表外安排的義務,資產或負債。我們不參與創建與未合併實體或金融合作夥伴關係或經常被稱爲可變利益實體建立關係的交易,這些交易旨在促進表外安排。我們沒有參與任何表外融資安排、設立任何特殊目的實體、保證任何其他實體的債務或承諾或購買任何非金融資產。
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合同義務
我們除了同意向贊助商支付每月總計15,000美元的辦公空間、水電費以及秘書和行政支持服務之外,沒有任何長期債務、資本租賃義務、經營租賃義務或長期負債。
承銷商在首次公開募股的日期起有45天的選擇權,以購買最多3,000,000單位的額外份額以覆蓋超額配置,如果有的話。2024年8月19日,與首次公開募股的結束同時,承銷商選擇完全行使超額配售選擇權,以每單位10.00美元的價格購買額外的3,000,000單位。
重要會計估計
按照美國通用會計準則編制的簡明財務報表和相關披露要求管理層進行估計和假設,這些估計和假設影響到資產和負債的報告金額、財務報表日的相關資產和負債披露以及報告期內的收入和費用。進行估計需要管理層行使重大判斷。儘管在財務報表出具之日存在一個或多個未來確認事件導致管理層在制定估計時考慮的一個條件、情形或一系列情況的影響的估計效果至少有合理可能性發生變化,但在2024年6月30日,我們沒有任何需要披露的重大會計估計。因此,實際結果可能與這些估計有實質性差異。
項目3. 關於市場風險的數量和質量披露
對於較小的報告公司,不需要。
項目4.控制和程序
披露控件和程序的評估
披露控制和程序是指旨在確保根據《交易所法案》要求在我們提交的報告中披露的信息被記錄、處理、彙總並在SEC規則和表格規定的時間內報告的控制和其他程序。披露控制和程序包括但不限於旨在確保根據《交易所法案》要求在我們提交的報告中披露的信息被積累並傳達給管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官(以下簡稱「認證主管」)或履行類似職責的人員,以便及時作出有關所需披露的決策。
在我們的管理層的監督和參與下,包括我們的認證主管,我們對《交易所法案》第13a-15(e)和15d-15(e)條規定義的披露控制和程序的設計和運作進行了評估。根據前述,我們的認證主管得出結論,截至2024年6月30日季度結束時,我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
在本季度報告的財年內,我們的內部控制制度沒有發生任何改變,這些改變可能對我們的內部控制制度產生重大影響,或者可能合理地對我們的內部控制制度產生重大影響。
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第二部分-其他信息
項目1.法律訴訟
無
項目1A.風險因素
我們實際結果可能與本報告中所述有實質性不同的因素包括風險因素。這些風險因素在我們的首次公開募股的終審招股說明書中有所描述,並在提交給美國證券交易委員會的終審招股說明書中披露。截至本報告的日期,我們的終審招股說明書中披露的風險因素沒有發生實質性變化。
項目2.不公開發行的股本證券和募集資金的使用。
2024年8月19日,我們完成了首次公開募股,共發行了23,000,000單位,其中包括3,000,000單位根據包銷人全額行使超額配售選擇權而發行。每單位由一股面值0.0001美元的A類普通股(「A類普通股」)和公司的一半可贖回權證(「權證」)組成,每整個權證使持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股。單位以每單位10.00美元的價格出售,爲公司帶來了總計2.3億美元的募集資金。
與首次公開發行的結束同時,根據權證購買協議,我們以每個私募權證1.00美元的價格向發起人和包銷商私下出售了總計6,850,000份權證,募集資金總額爲685萬美元。私募權證與首次公開募股中作爲單位一部分出售的權證相同,除非另有披露。不對該等出售支付包銷折扣或佣金。私募權證的發行是根據《1933年證券法》第4(a)(2)條中所包含的註冊豁免規定完成的。
從首次公開募股募集的總收入和私募權證出售所得收入中,共計2.3115億美元被存入信託帳戶。
我們共計發生了15,396,014美元的費用,其中包括4,000,000美元的現金包銷費,10,720,000美元的遞延包銷費和676,014美元的其他發行費用。
有關我們首次公開募股所獲得收入的用途的描述,請參閱本表10-Q的第I部分第2項。
項目3. 面對高級證券的違約情況
無
項目4.礦山安全披露
無
項目5.其他信息
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項目6.附件
以下展品作爲本季度10-Q表格的一部分提交,或被引用。
不。 | 陳述展品 | |
31.1* | 根據2002年Sarbanes-Oxley法案第302條文規定採取的證券交易法規第13a-14(a)規則下首席執行官的認證 | |
31.2* | 根據2002年Sarbanes-Oxley法案第302條文規定採取的證券交易法規第13a-14(a)規則下首席財務官的認證 | |
32.1** | 根據《2002年薩班斯—奧克斯利法案》906條,信安金融高管按照18 U.S.C.第1350條頒發認證 | |
32.2** | 根據《2002年薩班斯-奧克斯利法》第906條和18 U.S.C.第1350條的規定,首席財務官進行認證 | |
101.INS | 內嵌XBRL實例文檔。 | |
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算關聯文檔 | |
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義關聯文檔 | |
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤關聯文檔 | |
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示關聯文檔 | |
104 | 封面交互式數據文件(格式爲內聯XBRL,包含展品101)。 |
* | 隨此提交。 |
** | 這些證書是根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條規定提交給證券交易委員會的,不作爲1933年證券法案第18條的目的和意義,也不會被視爲是在任何《證券法》文件中以特定參考方式進行引用的。 |
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第三部分 - 簽名
根據交易法的要求,申報人通過授權的簽名人代表其簽署了本報告。
HCM II ACQUISITION CORP. | ||
日期: 2024年9月27日 | 通過: | /s/ 夏恩 馬修斯 |
姓名:Luisa Ingargiola | Shawn Matthews | |
標題: | 首席執行官 | |
簽名:/s/ Ian Lee | ||
日期: 2024年9月27日 | 通過: | /s/ Steven Bischoff |
姓名: | Steven Bischoff | |
標題: | 致富金融(臨時代碼)官 | |
信安金融和會計官 |
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