$875,000,000 41.5億美元到期於2028年的4.150%優先票據總本金金額（“2028票據”）

$1,500,000,000 4.350%到期日期為2030年的債券（簡稱「2030債券」）的總本金額

$875,000,000 4.550%到期日期為2032年的債券的總本金額（簡稱「2032債券」）

總額為17.5億美元的4.800%到期日期為2034年的債券的總本金額（簡稱為「2034債券」，連同2028年的債券、2030年的債券和2032年的債券合稱為「債券」）

Baa3（積極）（穆迪投資者服務有限公司）

BBb（穩定）（惠譽評級有限公司）

BBb（穩定）（標普全球評級）

2028年筆記：2028年2月15日

2030年筆記： 2030年2月15日

2032年筆記：2032年2月15日

2034年筆記：2034年10月15日

2028年筆記：2028年額定筆記本金利率為4.150%

2030年筆記：2030年額定筆記本金利率為4.350%

2032債券：2032年債券本金年息4.550%

2034債券：2034年債券本金年息4.800%

2028債券：由2025年2月15日開始，每年2月15日與8月15日給付，計息由2024年10月2日起

2030債券：由2025年2月15日開始，每年2月15日與8月15日給付，計息由2024年10月2日起

2032債券：由2025年2月15日開始，每年2月15日與8月15日給付，計息由2024年10月2日起

2034債券：由2025年4月15日開始，每年4月15日與10月15日給付，計息由2024年10月2日起

2028年票據將於2月1日和8月1日支付

2030年票據將於2月1日和8月1日支付

2032年票據將於2月1日和8月1日支付

2034年票據將於4月1日和10月1日支付

2028票據：佔本金額的99.855%

2030票據：佔本金額的99.824%

2032票據：佔本金額的99.739%

2034年備忘錄：本金金額的99.793%

2028年備忘錄：UST 3.375%，到期日為2027年9月15日

2030年備忘錄：UST 3.625%，到期日為2029年8月31日

2032年備忘錄：UST 3.750%，到期日為2031年8月31日

2034年備忘錄：UST 3.875%，到期日為2034年8月15日

2028年備忘錄： 99-16+ / 3.548%

2030年筆記： 100-09+ / 3.558%

2032年筆記： 100-16³⁄₄ / 3.663%

2034年筆記： 100-20+ / 3.796%

2028年度票據：增加65個基點

2030年度票據：增加83個 基點

2032年度票據：增加93個基點

2034年度票據：增加103個 基點

2028年度票據：4.198%

2030年度票據：4.388%

2032年度票據：4.593%

2034 註釋：4.826%

2028註釋: 11135F CA7

2030註釋: 11135F CB5

2032註釋: 11135F CC3

2034註釋: 11135F CD1

2028註釋: 美國11135F corp A75

2030註釋: 美國11135F corp B58

2032票據：US11135FCC32

2034票據： US11135FCD15

在2028票據到期日前的2028年1月15日（即「2028贖回日期」），對於2028票據，在2030年1月15日之前（即「2030贖回日期」），對於2030票據，在2031年12月15日之前（即「2032贖回日期」） ，對於2032票據，在2034年7月15日之前（即「2034贖回日期」以及2028贖回日期、2030贖回日期、2032贖回日期和2034贖回日期，被稱為「贖回日期」），對於2034票據，博通可以選擇自行贖回相應系列的票據，全部或部分，在任何時候，以任何時間，根據博通計算的贖回價格（以 本金金額的百分之一為表達，四捨五入為3位小數），等於：

(1)（a）其剩餘應付本金和利息的現值之和折扣至贖回日期（假設 票據於適用的贖回日期到期）以半年為依據（假設半年一次） 360 日 為一年，包含十二個 每年1月1日開始為期30天的時期内，Reach Media的非控股權益股東可行使年度購回權。 在財政部利率基礎上加10個基點（2028年票據）、15個基點（2030年票據）、15個基點（2032年票據）或20個基點（2034年票據）減去（b）截至贖回日期的應計利息和

（2）贖回票據的100％的票面金額，

此外，對於前開，利息將遞增及未付至贖回日為止的任何利息。

在適用的最低贖回日期後，博通可以自行贖回每個適用系列的票據，全部或部份，在任何時間和不時，以贖回價格等於贖回票據的本金金額的100%，再加上應計且未支付的利息，如有的話，至 贖回日期為止，但不包括適用的贖回日期。

J.P. Morgan Securities LLC

TD Securities（美國） LLC

Truist證券有限責任公司

巴克萊銀行

巴黎銀行證券公司

美國銀行證券有限公司

花旗集團全球貨幣市場控股股份有限公司

匯豐證券（美國）股份有限公司

富國證券有限責任公司

Commerz 資本市場有限責任公司

瑞穗證券美國 有限責任公司

三菱日聯證券美國股份有限公司

RBC資本市場， 有限責任公司

SMBC日光證券美國公司

Scotia Capital（美國） 股份有限公司

BBVA Securities Inc.

PNC Capital Markets LLC

桑坦德美國資本市場有限責任公司。

加拿大帝國商業銀行世界市場有限公司。

德意志銀行證券公司。

荷蘭國際集團金融市場 LLC

以下段落新增自第一页 S-39 公司預售說明書增補資料第一页

澳洲招股通告

未向澳洲證券及投資委員會或其他政府機關（就提供作給予劃拜的文件、說明書、產品披露文件或其他披露文件，包括根據《2001年公司法》（澳大利亞聯邦）（「公司法」）的定義所作的）提交或將提交任何配售文件、招股說明書、產品披露聲明或其他披露文件。本文件並非構成招股說明書、產品披露聲明或其他根據《公司法》所需的披露文件，也不旨在包括《公司法》下招股說明書、產品披露聲明或其他披露文件所需的資訊。未採取任何行動使得可以在必須根據《公司法》第6D.2部分或7.9部分進行披露的情形下發行票據。

票據不得在澳洲發售，也不得在澳洲邀請銷售或購買任何票據（包括澳洲境內人士收到的要約或邀請）；本文件或與票據有關的其他任何配售文件或廣告在澳洲不得發行或發布，除非在每種情況下：

a）接受每位受識價或被邀者提供的要約或邀請時應付的總代價至少為A$500,000（或相等於另一種貨幣的金額，無論以任何方式，且不考慮提供票據或發出邀請的人或其聯營公司借出的款項），或該要約或邀請其他情況下不需要按照《公司法》第6D.2部分或7.9部分向投資者披露；

b）招股、邀請或發行應符合提出要約、邀請或發行的人的澳洲金融服務牌照的條件，或者符合免除持有該牌照要求的相關豁免。

c)  該報價、邀請或分發符合所有適用的澳洲法律、法規和指示（包括但不限於《公司法》第7章中設置的許可要求）;

d)  該報價或邀請並非向中國「零售客戶」的澳洲人發出邀請或報價，零售客戶的定義參考《公司法》第761G條;

e)  該行動無需向澳洲證券投資委員會（ASIC）或澳交所（ASX）提交任何文件。

向中國潛在投資者通知

該票據並非在中國大陸（「中華人民共和國」（「中國」））（用途上不包括香港、澳門特別行政區或台灣）直接或間接提供或販售，除非符合中國大陸證券法的規定。

以色列潛在投資者注意事項

本說明書補充並非根據以色列證券法5738-1968年（「以色列證券法」）編制的招股書，並未提交或獲以色列證券管理局批准。在以色列，本說明書補充僅分發給《以色列證券法》第一附表（「附表」）列出的合格投資者，合格投資者可能需要提交書面確認其範圍屬附表內。此外，我們可能酌情在以色列向未被視為合格投資者的投資者分發和指導本說明書補充，前提是在以色列的此類投資者數量不得超過35位。12個月 期。

招募中的投資者須知聯合阿拉伯酋長國

此債券並未且不在違反聯合阿拉伯酋長國（包括迪拜國際金融中心（“DIFC”））的法律，以公開方式提供、出售、宣傳或廣告，也不構成對聯合阿拉伯酋長國（包括DIFC）的公開證券要約，也不打算成為公開要約。此招股說明書補充和隨附的招股說明書未經聯合阿拉伯酋長國中央銀行、證券及商品管理局、金融服務監管局或DFSA批准或提交。

債券評級不代表建議買賣或持有證券，且隨時可能會修改或取消。