EX-10.1 4 exhibit101-formofconfirmat.htm EX-10.1 Document
展品10.1
[經銷商]
[地址]

[__], 2024

致:Snowflake 公司。
106 East Babcock Street,3A套房
博茲曼,Mt 59715
注意:[聯繫人的標題]
郵箱: [________]

回覆: [基礎] [額外] 看漲期權交易
本通信的目的(以下稱“確認書”)是爲了闡明在下文指定的交易日期(「」 之間進入的看漲期權交易的條款和條件。交易”之間的[________](“經銷商”和snowflake公司。交易對手方)。 此通訊構成下面指定的協議中提到的「確認」。
1.本確認受到並納入了2002年ISDA股票衍生品協議定義(“股票定義”)的規定,由國際掉期和衍生品協會出版。ISDA在此使用的某些定義的術語具有2024年9月【•】日發行備忘錄(“要約備忘錄”)中爲億美元1,000,000的[•]%可轉換優先票據截至【2027】1 [2029]2 (「本登記聲明」) 由特立軟件股份有限公司,一家德拉華州股份公司 (以下簡稱爲「本公司」) 提交,目的是爲了註冊其額外的7,184,563股A類普通股,每股面值$0.0001 (以下簡稱爲「A類普通股」), 以及在特立軟件股份有限公司 2022年股權激勵計劃下可發行股份的1,436,911股A類普通股,注(下文簡稱爲「A類普通股」)。基礎可轉換證券”)由交易對手(根據最多額外發行的美元150,000,000元的[•]%截至[2027]}3 [2029]4 [可能]根據本日行使的購買額外可轉換證券的選擇權發行(“可選可轉換證券”和基礎可轉換證券合稱“可轉換債券”)根據2024年9月[•]日期與美國銀行信託有限公司之間的契約作爲受託人(“契約在債券契約中定義的條款與本確認書之間如有任何不一致,應以本確認書爲準。各方承認,本確認書是根據即日簽署的日期簽訂的,理解是(i)在債券契約中設置的定義也通過引用債券契約在本處定義,以及(ii)在本處提及的債券契約的章節,在每種情況下都將符合發售備忘錄中對其描述的情況。如果債券契約中的任何定義或債券契約中的任何章節與發售備忘錄中對其描述的情況有所不同,則發售備忘錄中對其描述的情況將適用於本確認書的目的。爲避免疑問,除上述規定外,本處對債券契約的各節的引用基於各方在簽署本確認書時最近審查的債券契約草案。如果在簽署本確認書和簽署債券契約之間,這種相關的債券契約的某些節發生變更、新增或重新編號,各方將以誠信和商業合理的方式修訂本確認書,以保持各方的經濟意圖,如債券契約草案所證明。此外,除上述規定外,各方承認,在本處對債券契約的引用是指債券契約【自其簽署日起】。 【依照即日的生效情況】,如果債券契約在即日之後或可轉換證券在各自簽署日期之後經過修改、變更或補充,除非各方另有書面約定,否則將忽略所有這樣的修訂、變更或補充(除了根據債券契約第14.07節所進行的、依照本部分2中「對手方自主調整」標題下規定的規定,或者根據債券契約第10.01(h)條所進行的、由計算代理以誠信和商業合理的方式確定的將債券契約符合發售備忘錄中對可轉換證券描述的修訂、變更或補充)將被忽略,除非雙方另有書面約定。

1 包括與2027年到期的可轉換優先票據相關的看漲期權交易。
2 包括與2029年到期的可轉換高級債券相關的看漲期權交易。
3 包括與2027年到期的可轉換高級票據相關的看漲期權交易。
4 包括與到期時間爲2029年的可轉換優先票據相關的看漲期權交易。



各方特此被告知,並且各方承認,另一方已經參與或者避免參與大量金融交易,並已經在信任各方依據以下規定進入與本確認書相關的交易的情況下采取其他實質行動。
本確認證明經銷商和交易對手就本確認所涉交易條款達成完全且具有約束力的協議。本確認應受一份協議的約束("協議」,該協議的形式爲2002年ISDA主協議,彷彿經銷商和交易對手於此日期簽署了這種形式的協議(但沒有任何附件,除了(i)選擇美元("美元指數」)作爲終止貨幣,(ii)選擇紐約州法律作爲適用法律(不涉及法律選擇原則)[,(iii)指定[__________]的擔保執行文件(“擔保人」)日期爲[__________],按慣例形式作爲與經銷商有關的信用支持文件,(iv)將擔保方指定爲與經銷商有關的信用支持提供方],[(v)][(iii)]選定合同的「交叉違約」規定,不適用於交易對手,只適用於經銷商,且「門檻金額」爲[經銷商母公司的][經銷商的]股東權益的百分之三; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 關於(A)「指定負債」不包括因交易商正常銀行業務而收到的存款的義務,(B)從第5(a)(vi)條款(1)中刪除「或在此時有能力宣佈」,(C)以下語言將添加到第5(a)(vi)條末尾:「儘管前述,根據第(2)款的違約不構成違約事件,如果(x)違約僅由行政或操作性質的錯誤或遺漏引起;(y)在到期時足夠資金可用以使一方進行支付;以及(z)對其未能支付的書面通知收到之後的兩個本地工作日內進行支付。」;並且在支付溢價後,協議第2(a)(iii)條關於違約事件或潛在違約事件的先決條件(除了根據協議第5(a)(ii), 5(a)(iv)或5(a)(vii)條款導致的違約或潛在違約事件之外)不適用於交易商向交易對手應付的支付或交付。
所有條款所包含的內容,或者通過引用合同中的內容,並指明修改的部分,將指導此確認,除非在此明確修改。如果此確認、權益定義或合同之間存在任何不一致的情況,應按照以下的優先順序進行處理:(i)此確認;(ii)權益定義;以及(iii)合同。爲避免疑問,除非明確衝突的部分外,本確認、合同或權益定義的任何規定的適用性,都不應被解釋爲排除或限制本確認、合同或權益定義的任何其他規定。
根據本協議,以下交易應爲協議項下唯一交易。如果經銷商和交易對手之間存在任何ISDA主協議,或經銷商和交易對手之間存在任何確認書或其他協議,根據該確認書或協議,經銷商和交易對手之間被視爲存在ISDA主協議,那麼儘管在該ISDA主協議中有任何相反規定,該確認書或協議或經銷商和交易對手是當事方的任何其他協議,該交易都不應被視爲已受到,或受其約束,該既有或被視爲的ISDA主協議。
2.該交易構成股票期權交易,符合權益定義的目的。本確認相關的特定交易條款如下:
一般條款:
交易日:[__], 2024
生效日期:【首次】發行可轉換證券的截止日期[根據選項購買額外可轉換證券的行權日期發行]。
期權類型:美式改良期權,如下面的「行使程序」所述。
標的資產:敲入
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出售方:經銷商
對手方。交易對手方
股份:對手方的A類普通股,每股面值爲0.0001美元(逐筆明細標誌:"SNOW")。
期權數量:[對手方在初始發行可轉換證券的交易截止日期發行的面值爲1,000美元的基本可轉換證券數量。][根據購買協議中第2條的規定(如下定義),由初始購買者(如購買協議中定義)選擇購買的面值爲1,000美元的可選轉換證券數量。]爲避免疑問,未行權期權的數量將因此減少。不會出現期權數量少於零的情況。
適用百分比:[__]%
期權權益:一個數字等於適用百分比和6.3492的乘積
贖回全額基本變更調整:根據《契約》第14.03節調整換股比率。
自由折價調整:根據《契約》第14.04(h)節調整換股比率。
行使價格:美元157.5002
上限價格:美元225.0000
期權標的/敲定價/期權配額的四捨五入處理:與期權配額的任何調整有關,計算代理根據代理合同規定的與「轉換率」(在代理合同中定義)相關的四捨五入規定將期權配額四捨五入處理。與期權敲定價或上限價在此根據的任何調整有關,計算代理將調整後的敲定價或上限價,視情況向最接近的美元0.0001四捨五入。
股份數量:美元[_____]
溢價:保費支付日期:
生效日期:相關交易所:
交易所:紐約證券交易所
行權流程:所有交易所
行使日期:
每次轉換日期。關於可轉換證券的任何轉換(不包括(x)在自由轉換日期之前發生的具有「轉換日期」(定義見信託申明)的可轉換證券的轉換或(y)在此期間持有此類可轉換證券的持有人將有權按全額補償調整(如(x)(y)中所述的任何這樣的轉換,「提前轉換」),應按照本確認書第8(b)(iii)條的規定適用,對於不是在(Base Call Option Transaction Confirmation)關於基礎看漲期權交易的確認書中是「相關轉換證券」的可轉換證券的「轉換日期」 (定義見信託申明),將不視爲此轉換日期已發生。爲了確定在此處是否有任何相關的轉換證券,可根據信託申明確認,按照信託協議轉換的可轉換證券將首先分配給基礎看漲期權交易的確認書,直到下所有期權被行權或終止。
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轉換日期:
[對於可轉換證券的任何轉換(不包括 (x) 任何 「轉換日期」(如契約中所定義)發生在自由兌換日之前的可轉換證券的轉換,或 (y) 任何可轉換證券的轉換,如果此類可轉換證券的 「持有人」(如契約中定義的該術語),則有權根據製造商要求提高轉換率整體基本變革調整(第 (x) 條或條款 (y) 中描述的任何此類轉換, 「早期轉換」),本確認書第8(b)(iii)節的規定適用於該日期),「轉換日期」(定義見契約); 提供的 交易所證券(此類可轉換證券,交換證券除外)的任何轉換日期均不得視爲已經到來 「相關可轉換證券」 對於這樣的轉換日期)。]
[對於可轉換證券的任何轉換(不包括 (x) 任何 「轉換日期」(如契約中所定義)發生在自由兌換日之前的可轉換證券的轉換,或 (y) 任何可轉換證券的轉換,如果此類可轉換證券的 「持有人」(如契約中定義的該術語),則有權根據製造商要求提高轉換率整體基本變革調整(第 (x) 條或條款 (y) 中描述的任何此類轉換, 「早期轉換」),本確認書第8(b)(iii)節的規定應適用於該日期),根據雙方於2024年9月 [__] 日對基本看漲期權交易的確認書(定義見合約),不是 「相關可轉換證券」 的可轉換證券的 「轉換日期」(定義見合約)( 「基本看漲期權交易確認」); 提供的 交易所證券(此類可轉換證券,交換證券除外,爲該轉換日期的 「相關可轉換證券」),不得視爲已發生任何轉換日期。爲了確定任何可轉換證券是否將成爲本協議下的相關可轉換證券或 「相關可轉換證券」 根據基本看漲期權交易確認書,在行使或終止該契約下的所有期權之前,根據契約轉換的可轉換證券應首先分配給基本看漲期權交易確認書。]
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自由兌換日期:
2027年7月1日5 [2029]6
交換證券:就任何換股日期而言,只要交易對手未在公司債券協議第14.12節中描述的選項中做出選擇且交易對手指定的金融機構根據公司債券協議第14.12節接受該換股證券,當交易對手未提交有關換股證券的行權通知時。
到期日:
2027年10月1日7[2029]8,在較早行使之前。
多次行使:適用於下文"轉換日期自動行使"和"自由可換股日後其餘回購期權的自動行使"所述。
轉換日期自動行使:適用,這意味着在自由可換股日後發生的每個轉換日期(爲避免疑問,與提前轉換相關的除外),以每次轉換日期對應的可換股證券數量爲基數的金額爲1,000美元的期權將自動行使,但需符合下文"行使通知"的規定。
5 包括與到期日爲2027年的可轉換公司債券相關的看漲期權交易。
6 包括與到期日爲2029年的可轉換公司債券相關的看漲期權交易。
7 包括與到期日爲2027年的可轉換公司債券相關的看漲期權交易。
8 包括與到期日爲2029年的可轉換公司債券相關的看漲期權交易。

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在自由可轉換日期後,剩餘回購期權將自動行使:
儘管此處或權益定義第3.4節中有任何相反規定,除非對手方在到期日前的下一個交易日的紐約時間下午5:00之前書面通知交易商,表示不希望自動行使任何剩餘回購期權(如下定義),否則,將有一個數量的期權等於(a)到期日紐約時間上午9:00之後的期權數量(考慮到上文「轉換日期自動行使」對應條款的規定)和(b)剩餘回購期權的較小者:[減去 剩餘期權數量(在基礎看漲期權交易確認中定義)的數字(較小的數字,是 「剩餘期權」)將被視爲自動行使,並且對這些剩餘期權的交付責任(及相關條款)將被計算,就好像(i)等於這些剩餘期權的數量的可轉換證券(以美元1,000的本金爲單位)在信託契約下已經存在,並且在自由可轉換日期之後的轉換日期之後進行了轉換,以及(ii)上文「最終可轉換證券結算方法通知」對這些可轉換證券適用;提供 如果在現金結算平均期間的「每日加權平均價」(在信託契約中定義)對於每個「交易日」(在信託契約中定義)均小於或等於行使價格,則不會根據本段進行任何自動行使。
剩餘的回購期權 指的是交易期間在8(b)(ii)款(y)項中描述的回購事件(如下所定義)的可轉換證券(以1,000美元本金計價)的總數,減去交易期間與回購事件有關的已終止的回購期權(如下所定義)的總數加上 指的是根據基礎看漲期權交易確認書中定義的回購事件(在其中定義)的期間內終止的回購期權的總數,與基礎看漲期權交易確認書中定義的「交易」的期間內與回購事件相關的回購期權的總數
通知最後期限:關於根據此處任何日期的期權在免費可轉換日期後的任何轉換日,紐約時間下午5點前,在緊隨「到期日」(在債券中定義)之前的「計劃交易日」(在債券中定義)
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行使通知:
根據「自由兌換日後剩餘回購期權自動執行」,交易對手應在通知截止日期之前書面通知交易員相關轉換日期上轉換的相關可轉換證券數量[ 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 交易對手根據基礎看漲期權交易確認書交付給交易員的任何「行使通知」應被視爲根據本確認書的行使通知,並應適用該行使通知的條款, 必要時修改對本確認書]保留所有權益,如交易對手未能及時在「自由兌換日」之後發生的任何期權行使中提前提供通知,則自動行使將適用,並且轉換日期應被視爲在「債券契約」中定義的第二個「計劃交易日」之前的「到期日」(如債券契約中定義)。
最後可轉換證券結算方式的通知:
此外,交易對手應在自由兌換日之前的紐約市時間下午5:00之前書面通知交易員在自由兌換日期或之後轉換日期的相關可轉換證券的結算方式(如果適用,選擇的「指定美元金額」(如債券契約中定義))(或被視爲選中)(任何此類通知, 最終可轉換安防-半導體結算方式通知); 提供這種轉讓或分配必須不涉及因價值而處分,且如果交易對手未能及時交付最終可轉換安防-半導體結算方式通知,則視爲已及時發出最終可轉換安防-半導體結算方式通知,並適用的結算方式將是現金選擇,美元指數爲指數(在信託契約中定義爲1,000美元)。交易對手承認其在適用證券法下的責任,特別是在本協議下任何結算方式選擇方面都要符合《交易法》第9和第10(b)條及其下的法規和規定。
經銷商電話號碼和電傳和/或傳真號碼以及用於發出通知的聯繫方式:對於任何行使日期,即在現金結算平均期間的最後一天之後的下一個交收週期之日。
結算條款:
結算日期:對於任何行權日,是現金結算計價週期結束後第二個結算系統業務日;前提是結算日不得早於交易所業務日之後的當天當事方在紐約時間下午5點之前提供交割通知。
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交付義務:
根據股權定義中第8.1和9.1節中規定的義務,並根據上述「行權通知」和「調整方式」、「對手方自主調整」、「併購事件/要約收購的後果」、「公告事件的後果」以及以下第8(c)節,在行權日,交易商將在有關結算日向對手方交付()按照下轉交義務的規定,向相關可轉換債券的「持有人」(如信託文件中定義的)交付應當交付的股份數量,即可轉換債券轉換日根據信託文件第14.02(a)(iv)(C)節的規定,轉換義務的適用百分比乘以可轉換債券的總股份數量,並按該金額相應的整數向下取整,並用現金代替由於該金額取整而產生的任何零散股份和/或逾期(ii)適用百分比乘以超過對手方應當交付的符合信託文件第14.02(a)(iv)(C)節或第14.02(a)(iv)(B)節規定的相關可轉換債券的本金金額的現金總額(如果適用),針對兩種情況,由計算代理商以商業合理方式參考信託文件的相關部分確定,即使(i)對手方選擇用適用結算方法解決有關可轉換債券轉換義務,不考慮交付金額的不同實際選擇和對有關可轉換債券的結算的對手方是否有不同選擇;(ii)適用的「觀察期」(如信託文件所定義)爲現金結算平均期; 「交付義務」,但若現金結算平均期內的任何「交易日」(根據信託文件中對「交易日」的定義)的「日加權平均價」(根據信託文件中的定義)高於上限價,則應確定該「交易日」的有關「每日轉換價值」的b款,彷彿該「交易日」的「日加權平均價」等於上限價; 提供,如果現金結算平均期間任何「交易日」(根據信託文件第二條規定中的定義)的「日加權平均價」(在信託文件中定義),高於上限價,則應當按照這樣的方式確定該「交易日」的有關「每日轉換價值」的b款,彷彿該「交易日」的「日加權平均價」被視爲等於上限價; 但必須進一步說明,如果控制人不再擁有對轉移給此類附屬公司的B類普通股的唯一支配權和表決控制,則轉移給此類附屬公司的每一股B類普通股將自動轉換爲一股完全實繳和非評估A類普通股,除非本公司另作批准。 提供義務將不包括作爲與離場規定定義中的「持有人」(如所述在債券中)對應的相關可轉換證券的持有人作爲限制性反稀釋調整的直接或間接結果,基於轉換率進行任何調整以及對於該轉換日期,對於「持有人」(如所述在債券中定義)的持有人,反映性可轉換證券的計息支付,反方持有人有責任交付(或將有責任交付)。
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儘管前述情況,但就任何行權日期而言,在( x )( I )交割義務中包括的股份數量乘以基於指定的達成目標等級計算的績效股份獎勵中的A類股的數量。 股份義務價值價格加上 如果交割義務中的現金金額超過了( y )適用百分比與相關的淨可轉換股份義務價值的乘積,應將這些股份數量和現金金額按比例減少,以消除這種超額。
其他適用條款:在交易方有交付股票義務的情況下,適用股本定義第9.8節、9.9節和9.11節的規定,就好像交收方式適用於交易一樣;除交易方是股票發行方這一事實以外,股本定義第9.11節中包含的陳述和協議應予修改,以排除其中與適用證券法律相關的限制、義務、限制或要求的陳述。
對於任何相關可轉換證券,如果對手通知經銷商在最終可轉換證券結算方式通知書中選擇,或被視爲選擇,在現金中履行其轉換義務,並按照與可轉換證券認購狀況書14.02(a)(iv)(B)條款或按照與可轉換證券認購狀況書14.02(a)(iv)(C)條款相符的現金和股份組合方式履行其有關可轉換證券的轉換義務(一個 「現金選擇」在債券契約中定義的「指定美元金額」至少爲1,000美元時,適用的結算方式應爲交易對手實際選擇的或視爲選擇的結算方式,以解決有關的可轉換證券(「可轉換證券結算方式」);否則,適用的結算方式應假定交易對手已就該等相關可轉換證券做出現金選擇(被視爲的現金選擇),每個相關可轉換證券的「指定美元金額」爲1,000美元,並且根據債券中14.02(a)(iv)(C)部分的計算代理確定交付義務,就好像相關的「觀察期」(債券中定義)是現金結算平均期。 可轉換證券的結算方式債券契約中定義的第14.02(a)(iv)(C)部分規定,如果相關的「觀察期」(債券中定義)爲現金結算平均期,則從第21個「預定交易日」(債券中定義)開始且包括在內的第21個「交易日」(債券中根據該定義第二條款對此進行規定)連續20個交易日。 被視爲的現金選擇債券契約中定義的「指定美元金額」爲每個相關可轉換證券1,000美元的現金選擇,並且交付義務應根據計算代理根據債券中14.02(a)(iv)(C)部分的規定確定所需履行的義務。
不考慮任何分配:爲避免疑義,交易方在此不承擔任何付款或交付義務,以及對交易條款進行任何調整,原因是:(x)交易對手向可轉換證券持有人(轉換或其他方式)分配現金、財產或證券,或者(y)持有可轉換證券的持有人有權參與的任何其他交易,這些交易代替了根據債券規定在潛在調整事件(包括第5.05(A)(iii)(1)條中第一句的限制和第5.05(A)(iv)條中第一句的限制)中進行調整。在「到期日」(債券中定義)之前的第21個「預定交易日」(債券中定義)開始並且包括在內的20個連續「交易日」(債券中根據該定義第二條款規定)。
交付義務通知:在現金結算平均期結束後的交易日之前的最後一天,交易對手應當通知經銷商關於包括所有行權日中的可轉換股票總義務價值(如下定義)中的股票累計數量和/或現金金額。
淨可轉換股票義務價值:
關於相關可轉換證券的轉換日期,(i)此類相關可轉換證券在該轉換日期的總可轉換股票義務價值 減去 (ii)該相關可轉換證券在該轉換日期的累計本金金額。
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可轉股份責任總值:
關於相關可轉換證券的一項轉換日期,《債券》中規定按照《債券》規定給予「持有人」(如《債券》中定義)的關聯可轉換證券的股數,與對應轉換日期給予的股數相等 乘以 (B)股份責任價值價格 加上 (ii)現金金額等於本來單位(取整)Convert Counterparty根據《債券》規定應交付的現金等於《債券》規定的相關可轉換證券的轉換日期的持有人有義務交付的總金額(包括明確的,債務到期日的持有人應由Counterparty以現金代替碎股支付的任何現金); 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 可轉股份責任總值不包括因任何根據自主權反稀釋調整而作出的調整或因Counterparty要交付給《債券》中規定的相關可轉換證券的「持有人」(如《債券》中定義)而產生的任何調整的任何股份和/或現金以及Counterparty要交付給《債券》中規定的相關可轉換證券的持有人的任何利息支付(或應當支付的利息)。
份額義務價值價格:在適用的交割日期或其他交割日期的彭博頁面「SNOW.N <股票>」(或其等效繼任者)標題「Op」下顯示的開盤價。
適用調整條款:如果債券中聲明瞭潛在調整事件,而該事件或情況已被修改、修改、取消或取消,或如果在有關宣佈時間或方式的時間或方式沒有調整變化的情況下,根據有關稀釋的調整規定,轉換率是否將調整,或者根據債券約定相應地調整任何與行權、結算或付款相關的其他條款,在發生任何潛在調整事件後,交易方應儘快通知計算代理商有關潛在調整事件的情況。
在交易中Dealer有交付股票的義務時,將適用《股權定義》第9.8條、第9.9條和第9.11條的規定,就好像「實物交割」適用於該交易一樣; 但是,如果年度授予的公平價值超過40萬美元,則年度授予的股份數量將自動減少,使年度授予的公平價值在40萬美元以下,並且公平價值按公司的財務報表一致確定。年度授權將在授權日期起1年內全部歸屬於基礎股票,或在授權日期後的我們股東年會之前(以先到者爲準),但需持續服務到適用歸屬日期。根據《股權定義》第9.11條中包含的陳述和協議,應修改,排除其中任何與因交易對手是股票發行人或發行人的關聯方而存在的適用證券法律的限制、義務、限制或要求有關的陳述。
限制性持證股份:儘管《股權定義》中有任何相反規定,Dealer可以全部或部分以有價證券形式交付應根據此處應交付給交易對手的股票,而不是通過清算系統交付。關於這種有價證券形式的股票,應刪除《股權定義》第9.11條中在第四行「負擔」一詞之後的條款餘下內容。
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調整:
調整方法:
儘管有股票定義第 11.2 條的規定,但在稀釋調整條款 (a) 中規定的任何事件或條件發生時 「潛在調整事件」)如果需要根據契約進行調整,計算代理人應本着誠意並以商業上合理的方式,對行使價、期權數量、期權權利以及與行使、結算或支付交易相關的任何其他條款進行相應的調整,前提是契約要求進行類似的調整,但須遵守下文 「交易對手全權調整」。爲避免疑問,交付義務應根據計算機構對此類潛在調整事件的調整進行計算。任何潛在調整事件發生後,交易對手應立即將此類潛在調整事件通知計算機構。
儘管此處或股票定義中有任何相反的規定:
(i) 與因契約第 14.04 (b) 節或契約第 14.04 (c) 節中規定的事件或條件而導致的任何潛在調整事件有關,無論哪種情況,均指確定 「Y」(如該術語在契約第 14.04 (b) 節中使用)或 「SP」0”(契約第14.04(c)節中使用了該術語),視情況而定,在交易對手公開宣佈導致此類潛在調整事件的事件或條件之前開始,則計算代理人應本着誠意並以商業上合理的方式,有權酌情調整與交易的行使、結算或付款相關的任何變量,以反映合理的成本(包括但不限於對沖不匹配和市場損失)和商業上合理的自付費用由於在該期限開始之前未公開宣佈此類事件或條件,交易商因其商業上合理的套期保值活動而產生的;以及
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(ii)如果宣佈任何潛在調整事件,並且(a)導致該潛在調整事件的事件或條件隨後被修改、變更、取消或放棄,(b)「轉換比率」(在合同中定義)未按照相關稀釋調整條款的預期時間或方式進行調整,基於該宣佈,或者(c)「轉換比率」(在合同中定義)由於該潛在調整事件而進行調整後隨後再次調整(在(a)、(b)和(c)的每一個情況下, 「潛在調整事件變更」因此,每種情況下,計算代理應當誠實地、商業合理地有權調整與交易相關的任何變量,以反映Dealer就與該潛在調整事件變更相關的商業合理對沖活動而發生的合理成本(包括但不限於對沖不匹配和市場損失)和商業上合理的外銷費用。
在任何潛在調整事件變更發生後,交易對手應立即書面通知計算代理有關該潛在調整事件變更的詳細信息。
爲了避免疑問,交割義務應根據計算代理對上述第(i)款或第(ii)款描述的任何事件所做的調整進行計算。
爲了避免疑問,Dealer在此無需履行任何付款或交付義務,也不會因下述事件而根據交易條款進行調整,即(x)任交易對手向可轉換證券的「持有人」(如合同中所定義的那樣)分配現金、財產或證券(在轉換或其他情況下)或(y)根據合同,可轉換證券的「持有人」有權參與的任何其他交易,在這些情況下,不會根據合同的條款而進行調整,以代替有關潛在調整事件的合同的調整(包括但不限於在合同第14.04(c)的第四句或者合同第14.04(d)的第四句)。
稀釋調整規定:《契約》的第14.04節(a)、(b)、(c)、(d)和(e)部分和第14.05節。
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反對方自主調整:儘管任何與此處不符或股票定義中的規定相悖,但計算代理人如在誠信的基礎上不同意基礎調整之下的任何調整,並涉及對反對方,其董事會或其董事會的委員會(包括但不限於根據債券條款第14.05節或根據債券條款第14.07節或根據其中達成的任何增補債券或有關確定證券、財產、權利或其他資產的公允價值,計算代理人將確定相應需要作出的針對行使、結算或根據誠信商業合理方式一致的方法已列明在債券條款中提到的罷工價格、期權數量、期權權益和與交易有關的任何其他變量的調整。此外,儘管上述,若現金結算平均期間發生任何潛在調整事件但未根據債券條款對任何可轉換證券進行調整,是因爲被認爲是在相關轉換日期上屬於可轉換證券的相關「持有人」(如債券條款中定義的那樣)被視爲基礎股票的記錄所有者,則計算代理人應根據債券條款中所確定的方法在誠信和商業合理的方式下對此處條款進行調整,以考慮此類潛在調整事件。爲確保不產生疑慮,交付義務將由計算代理人根據這些調整計算。
    
非常事件:
合併事件:儘管權益定義第12.1(b)節,「合併事件」應具有《債券契約》第14.07節中「股份交易所事件」一詞所規定的含義。
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合併事件/要約收購的後果:
儘管《權益定義》第12.2節規定,一經發生合併事件,計算代理人應當在合同義務下的任何調整之下,就股份的性質、期權數量、期權權益、本文中的「股份」組成以及與交易的行使、結算或支付相關的任何其他變量進行相應調整,以確保在《合同》第14.07節規定的情況下,在合併事件發生時進行類似的調整,由計算代理人按照該節的內容出於善意和商業上的合理方式確定,受上述「對手方自主調整」的約束; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 此類調整將不考慮根據全額補償基本變更調整或酌情反稀釋調整而進行的匯率調整; 企業或非公司子公司欠公司或公司子公司的債務或其他義務所擔保的抵押品; 關於股東關於在任何合併事件完成時應支付的對價的選舉,計算代理人有權調整與交易的行使、結算或支付相關的任何變量,以合適地補償交易員因其對沖頭寸的任何錯配(包括但不限於市場損失,這在與對手方相似的交易中是慣常的),假定交易員保持合理的對沖頭寸,並且實際支付或發行給股東的對價類型和金額與此類合併事件相關的股東; 企業或非公司子公司欠公司或公司子公司的債務或其他義務所擔保的抵押品; 如果涉及合併事件或要約收購的股份數:(i) 股份的對價包括(或股東可以選擇包括)由非根據美國、任何州或哥倫比亞特區法律組織的實體發行的證券,或(ii) 交易對手方,在此類合併事件後,將不會是(A)根據美國、任何州或哥倫比亞特區法律組織的「合格繼任實體」(在《合同》中定義)或(B)發行人,除非在這種情況下(ii)(B),交易對手方和股份發行人已按照經銷商請求的涉及證券法和其他問題的陳述、保證和協議進入書面文本。
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在其合理的裁量權下,爲了允許經銷商以符合適用法律、監管或自律要求的方式保留其商業上合理的對沖或對沖解除活動,並且與適用於經銷商的相關政策和程序,經銷商可以自行決定採用取消與支付(計算代理確定)。爲避免疑問(x)交付義務應基於計算代理在此併購事件方面進行的調整計算,(y)無論任何併購事件是否引起提前轉換,都應根據上述規定進行調整。對於本段所述,「要約收購」是指《債券契約》第14.04(e)條規定的任何事件或條件的發生。
併購交易的通知:發生併購事件時,交易對手應合理迅速(但在此類併購事件完成之前)通知計算代理,即在導致股份轉換爲有權收取不止一種類型考慮的併購事件的情況下(部分基於任何股東選舉形式),在此類併購事件完成時實際收到的考慮類型和金額的加權平均值。
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公告事件的後果:
股票定義第 12.3 (d) 節中規定的修改後的計算代理調整;前提是,就公告事件而言,(x) 提及的 「要約」 應改爲 「公告事件」,提及 「要約日期」 應改爲 「此類公告活動日期」,(y) 「行使、結算、付款或任何其他交易條款(包括但不限於價差)」 應替換爲 “上限價格 (提供的 在任何情況下,上限價格都不得低於行使價)”,並應在第七行的 「哪個」 一詞之前插入 「無論是在商業上合理的時間內(由計算代理決定)」 等字樣,而且(z)爲避免疑問,計算代理應本着誠意並以商業上合理的方式確定相關的公告活動是否具有實質性的經濟效益對交易的影響(其條款除其他條款外還包括罷工)價格和上限價格),如果是,則應在公告活動之日或之後一次或多次相應地調整上限價格,以考慮到此類經濟影響,直至到期日、任何提前終止日期和/或任何其他取消日期,但有一項了解,對公告活動的任何調整均應考慮先前與同一公告活動相關的任何調整,不得與任何其他調整重複或據此作出的取消估值確認書、股票定義或協議; 提供的 在任何情況下都不得將上限價格調整爲低於行使價。就股票定義而言,公告事件應爲 「特別事件」,股票定義第12條適用於該事件; 進一步提供 當計算代理在任何公告活動中以商業上合理的方式對上限價格進行調整時,
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在任何關於導致原始公告事件產生的同一事件的公告後,計算代理人應根據計算代理人確定爲重要的任何修正(應理解爲,在作出此類決定時,計算代理人可以考慮此類公告對股票及/或股票期權市場的影響)或放棄任何此類事件的調整上限價格,以反映此類後續公告對交易的經濟影響(在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 在任何情況下,上限價格不得低於行使價格)。爲避免疑義,交割義務應根據計算代理人就任何公告事件的調整基礎進行計算。
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公告活動:
(i) 發行人、發行人的任何子公司、發行人的任何關聯公司、發行人的任何代理人或有效第三方公佈 (x) 計算代理認爲合理可能完成的任何交易或事件(據了解,在做出此類決定時,計算代理可以考慮此類公告對股票和/或股票期權市場的影響),如果完成,將構成合並事件或要約要約,(y) 發行人可能進行的任何收購或處置和/或其子公司,截至該公告發布之日,其總對價超過發行人市值的35%(a 「變革性交易」) 或 (z) 達成合並活動或要約或變革性交易的意向,(ii) 發行人公開宣佈有意徵集或簽訂或探索戰略替代方案或其他類似承諾,其中可能包括合併活動或要約或變革性交易,或 (iii) 發行人、發行人的任何子公司、發行人的任何關聯公司、發行人的任何代理人或其有效第三方隨後發佈的任何公開公告對以此類公告爲主題的交易或意向的變更本句第 (i) 或 (ii) 條中所述(包括但不限於由同一方發佈的與此類交易或意圖有關的新公告,或宣佈退出、放棄或終止此類交易或意向),由計算代理決定。爲避免疑問,與任何交易或意向有關的公告事件的發生不應排除以後與該交易或意向有關的公告事件的發生。就此 「公告事件」 的定義而言,(A) 「合併事件」 是指股票定義第 12.1 (b) 節所定義的術語(但爲避免疑問,應忽略股票定義第 12.1 (b) 節中 「反向合併」 定義後的 「合併事件」 定義的其餘部分),(B) 「要約」 應指第節中定義的術語股權定義第 12.1 (d) 條;前提是 (x)《股權》第 12.1 (d)、12.1 (e) 和 12.1 (l) 節中所有提及 「有表決權的股份」定義應改爲提及 「股份」,並且(y)特此修訂股票定義第12.1(d)節,將第三行中的 「10%」 替換爲 「25%」。
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有效第三方:就公告事件定義中描述的交易類型,任何具有真實意圖並能夠完成該交易的第三方(或代理人或其關聯公司),應視爲擬定或完成該交易(須明確並同意,爲判斷該第三方是否具有真實意圖並能夠完成該交易,計算代理人可考慮該第三方有關公告對股份和/或與股份有關的期權產生的影響)。
國有化、破產或除牌:
取消及支付(計算代理的決定); 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 除《股權定義》第12.6(a)(iii)條的規定外,若股份沒有立即重新在紐約證券交易所、納斯達克全球精選市場或納斯達克環球市場(或其各自的繼任者)上市、重新交易或重新報價,也將構成除牌;若股份立即重新在任何上述交易所或報價系統上市、交易或報價,該交易所或報價系統將被視爲交易所。
額外的終止事件(也提到該文件的其它地方):儘管《股權定義》中有任何相反規定,如果由於特殊事件的結果,交易因股權定義第12條而被取消或終止(全部或部分),則將被視爲發生額外終止事件(交易(或被取消或終止的部分)爲受影響交易,對手方爲唯一受影響方),並且,除《股權定義》第12.7、12.8和12.9條外,協議第6條適用於此類受影響交易。
額外紊亂事件:
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(a)法律變更:
適用;在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 第12.9(a)(ii)條股權定義經以下修改:(i)將其中第三行的「the interpretation」一詞替換爲「或公開公告的正式或非正式解釋」,(ii)在其第(X)款之後加入「和/或對沖頭寸」一詞,並在第(X)款中「Shares」一詞後添加「Transaction Date上擬定的方式」;進一步規定第12.9(a)(ii)條股權定義經以下修改:(i)將其中第二行的「regulation」一詞之後括號中的部分替換爲「(包括但不限於,(x)任何稅收法律或(y)現有法規授權或強制頒佈新法規)」,(ii)將其中第(Y)款「obligations under」一詞之後加入「或持有,取得或處置與任何對沖頭寸相關的」一詞。儘管股權定義中有任何相反規定,12.9(a)(ii)條股權定義中(Y)款描述的法律變更不應構成法律變更,而應構成股權定義12.9(a)(vi)條中所述的對沖成本增加,並且任何此類對法律變更的確定應由受影響方在類似於交易並對於類似於相關交易對手方的交易中一致應用。
(b)無法交付:適用的
(c)破產申請:適用的
(d)對沖紊亂:
適用;在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;(d)轉換的具體步驟: (i)持有人選擇的轉換通知。如果A系列優先股持有人想把A系列優先股股票自願轉換爲普通股股票,該持有人必須在依據第6(a)(i)或6(a)(ii)條款的規定進行操作外(a)向公司的轉讓機構提供書面通知(通知轉換)若A系列優先股股份持有人想轉換其全部或部分股權,且(b)如果該持有人的股權是以證書的形式存在的,則須將此類股權的證書或者丟失證明書和經公司轉讓機構(或如果公司是其自身的轉讓代理商,則公司的總部)指定的擔保金填寫並撰寫的擔保書提交公司股權轉讓代理機構(或提交公司總部本身)。轉換通知應包含持有人的姓名或將普通股票發行給的提名人的名稱。如公司要求,任何提交進行轉換的證書都應當得到背書或是伴有書面或是加蓋公章的轉移文件,而這些材料的形式和內容應當符合公司的規定。如符合第6(a)(i)或6(a)(ii)條款的規定,當轉讓代理機構收到聲明的日期及若干張證書(或遺失證明書和擔保書)的當天營業終止的時候(即爲「轉換日期」),特定數目的普通股股份將發行出去,並視爲轉換股份。
權益定義第12.9(a)(v)條在此通過以下方式修改:在該條款末尾添加以下句子:「爲了避免疑義,(i)術語「股票價格風險」應被視爲包括但不限於股票價格和波動率風險; (ii)上述短語中提到的交易或資產必須以商業合理的定價和其他條款提供。」; 及
爲了避免疑義,(i)「股票價格風險」一詞應被視爲包括但不限於股價風險和波動率風險,(ii)上述短語(A)或(B)中提到的交易或資產必須在商業上合理的定價和其他條款下可獲得;和
(ii)《股權定義》第12.9(b)(iii)條在第三行插入以下文字進行修訂,即在「終止交易」一詞之後插入「或受到對沖中斷影響的交易的一部分」。
儘管本協議或《股權定義》中有任何相反規定,在任何情況下,對沖中斷不會僅因對沖方與其他可比金融機構的信用質量惡化而發生。
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(e)對沖成本增加:不適用,除非涉及《權益定義》12.9(a)(ii)款(Y)款所述的「法律變更」,詳情請參閱上文「法律變更」標題對面的最後一句。
對沖方:交易商。對手方書面通知後,對沖方將及時提供一份陳述,合理詳細顯示對沖方進行的任何決定、調整或計算的依據(但明確的是,並不包括其有權作爲「對沖方」做出的任何選擇),包括在進行此類決定、調整或計算時使用的任何行情、市場數據或內部或外部信息(明白對沖方無需披露在進行此類決定、調整或計算時所使用的任何保密信息或專有模型),並努力於收到請求後的五(5)個交易所工作日內提供此類書面解釋。
決定方:交易商;所有確定、調整和計算均應由確定方以誠信和商業上合理的方式進行,並且在作爲「確定方」進行任何確定、調整或計算時(但明確的是,並不包括其有權作爲「確定方」做出任何選擇),交易商應受到有關所述確定方履行對於作爲《權益定義》1.40條和本確認書所規定的證明代理人所需行爲的義務相同的約束。確定方將在接到對手方書面通知後,及時提供一份陳述,合理詳細顯示這種確定、調整或計算的依據(但明確的是,並不包括其有權作爲「確定方」做出任何選擇),包括在進行此類確定、調整或計算時使用的任何行情、市場數據或內部或外部信息(明白確定方無需披露在進行此類確定、調整或計算時所使用的任何保密信息或專有模型),並努力於收到請求後的五(5)個交易所工作日內提供此類書面解釋。
不依賴:適用的
關於對沖活動的協議和聲明:適用的
附加確認:適用的
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對沖調整:爲了避免疑問,無論是交易商、對沖方、確定方或計算代理根據本確認書或股權定義的條款被允許對任何事件的影響進行調整(除了根據債券契約進行調整的情況),計算代理、對沖方、確定方或交易商應根據這些事件對交易商的影響進行調整,假設交易商保持合理的對沖頭寸。
3. 計算代理:
經銷商; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 所有板塊決定、調整和計算均由計算代理人(除了根據信託契約進行的決定、調整和計算)誠信並以商業上合理的方式進行,假定經銷商在這些情形下維持、建立和/或清算了商業上合理的對沖頭寸; 企業或非公司子公司欠公司或公司子公司的債務或其他義務所擔保的抵押品; 如果發生協議第5(a)(vii)節所描述的類型的違約事件,且經銷商是唯一違約方,對手方有權指定一個繼任計算代理人,該計算代理人應爲一家國家公認的場外公司股票衍生品第三方經銷商。計算代理人同意,一經對手方書面通知,將及時提供一份以合理詳細程度顯示其做出的該等決定、調整或計算基礎的聲明(包括任何報價、市場數據或內部或外部資源信息使用的詳細信息等,理解計算代理人無需披露其在該等決定、調整或計算所涉及時使用的任何機密信息或專有模型)並努力在收到此類請求後的五(5)個交易所業務日內提供該等書面解釋。
4. 帳戶詳情:
經銷商付款說明:
[__________]

對手方付款說明:    
由交易對手提供。
5. 辦公室用餐:
交易代理的辦公室是:[________]
[不適用,經銷商不是多部門當事方]
交易對手辦公室是:
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通知:針對本確認文件而言:
6. 通知針對此確認事項:
(a)  通信-半導體地址:
收件人:
snowflake股份有限公司。
106 East Babcock Street,3A套房
波茲曼,蒙大拿州59715
注意: [________]

通過電子郵件強制複製給:
[________]
(b)通信-半導體與代理商聯繫的地址:
[_______]

7. 陳述、保證和協議:
除了協議中和本協議其他部分包含的陳述和擔保外,交易對手向交易員陳述並保證,並同意如下:
(i) 在交易日,(A) 交易對手不知道有關交易對手或股票的任何重要的非公開信息,以及 (B) 交易對手根據經修訂的1934年《證券交易法》向美國證券交易委員會提交的所有報告和其他文件(”《交易法》”),從整體來看(最近的此類報告和文件被認爲修改了任何先前此類報告和文件中所載的不一致的陳述),不包含對重大事實的任何不真實陳述,也沒有遺漏其中必須陳述或必須在其中作出陳述的重大事實,不得誤導。
(ii) (A) 在交易日,可轉換爲股份或可交換或行權以換取股份的股票或證券不受《交易法》下《規則m》(「m」下之「受限期」(如該術語所定義,“規則M”)中所定義的限制。並且(B) 交易對手不得進行「分銷」,如《規則m》中定義的那樣,除非該分銷符合《規則m》第101(b)(10)條和102(b)(7)條的例外要求,直至交易日後第二個交易所業務日。
(iii) 在不限制權益定義第13.1節的一般性的情況下,交易對手承認,經紀商或任何其關聯方均不就交易根據任何會計準則包括ASC 260課題的處理作出任何陳述或保證,也不持有任何立場或發表任何觀點。 每股收益ASC 815課題, 衍生品和套期保值 或ASC 480課題, 區分負債和股權 (ASC 480)和ASC No. 815,公司根據每個具體合同的特定條款和條件將普通股購股權分類爲股權或負債工具。 和ASC 815-40課題, 衍生品和對沖 - 實體自身權益的合同 (或任何後繼問題聲明)。
(iv) 在不限制協議第3(a)(iii)節的一般規定的情況下,此交易不會違反《交易法》第13e-1條或第13e-4條。
(v) 交易日期之前,交易對手應向交易員交付董事會授權交易的決議。
(vi) 對手方並非簽署此確認書旨在創建股票(或可轉換或可交換爲股票的任何證券)的實際或表面交易活動,也非旨在操縱股票(或可轉換或可交換爲股票的任何證券)價格,或以其他方式違反《交易所法》。
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(vii)交易對手並非,且在執行本協議項下的交易後將不需要註冊爲1940年投資公司法修改案所定義的「投資公司」 。
(viii) 在每個交易日和溢價支付日,對手方並非「破產」(如美國破產法典第101條第32款規定的那樣),並且對手方將能夠依照對手方所屬司法管轄區的法律購買股份數量。破產法)並且對手方將能夠依照對手方所屬司法管轄區的法律購買股份數量。
(ix) Counterparty在協議第3節以及於2024年9月[___]簽署的購買協議第1節中所陳述的陳述與保證,與Counterparty及高盛和摩根大通證券有限責任公司作爲其初始買方代表的代表之間的均表明時間(“購買協議”)與交易日期和生效日期一致,並且被視爲重複發送至經銷商,就好像已在此處載明一樣。
(x) 根據交易對手的了解,適用於股票的任何州或地方法律,規則,條例或監管命令,並不會因經銷商或其關聯公司擁有股票而導致任何報告,同意,註冊或其他要求(包括但不限於要求獲得任何人或實體的事先批准)。 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 交易對手未就僅因爲經銷商或其任何關聯方是金融機構或經紀商導致適用於所有權股票的此類要求,或根據《交易法》第13條或第16條的情況作出任何陳述或保證。
(xi) 對手方 (A) 能夠獨立評估投資風險,無論是一般情況還是涉及安防-半導體或證券的所有交易和投資策略;(B) 在評估任何證券經紀商或其關聯人員的建議時,將行使獨立判斷,除非已以書面形式另行通知證券經紀商;以及 (C) 具有至少五億美元的資產。
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(xii) 交易對手承認該交易可能構成對其股權證券的購買或資本分配。交易對手進一步承認,根據《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》(”CARES法案”),如果交易對手根據CARES法案第4003(b)條獲得貸款、貸款擔保或直接貸款(該術語在CARES法案中定義),則必須同意對其購買股權證券或進行資本分配的能力的某些有時限的限制。交易對手進一步承認,如果它根據聯邦儲備系統理事會爲向金融體系提供流動性而設立的計劃或設施獲得貸款、貸款擔保或直接貸款(該術語的定義見CARES法),則可能需要同意對其購買股權證券或進行資本分配的能力的某些有時限的限制。因此,交易對手方聲明並保證,其及其任何子公司均未申請貸款、貸款擔保、直接貸款(該術語在CARES法案中定義)或其他投資,也不得根據適用法律(包括《CARES法》和《CARES法》)設立的任何計劃或設施(不論如何定義)申請貸款、貸款擔保、直接貸款(無論如何定義)經修訂的《聯邦儲備法》和(b)要求將貸款作爲此類貸款的條件擔保、直接貸款(該術語在《CARES法》中定義)、投資、財務援助或救濟,交易對手或其任何子公司同意、證明、證明或保證截至該條件中規定的日期,其或該子公司尚未回購或不會回購交易對手的任何股權證券,而且截至該條件中規定的日期,該子公司尚未出具任何股權證券資本分配或不進行資本分配; 提供的 如果交易對手根據外部法律顧問的建議確定交易條款不會導致交易對手未能滿足截至該建議發佈之日根據相關計劃或設施的條款申請、接受或保留此類政府援助的任何條件,則該對手方可以申請任何此類政府援助。交易對手進一步聲明並保證,保費的全部或部分直接或間接使用根據或根據任何計劃或設施(包括美國小企業管理局的 「薪資保護計劃」)收到的資金支付,該計劃或設施(包括美國小企業管理局的 「薪資保護計劃」)(無論是截至交易日存在還是隨後頒佈、通過或修訂),包括但不限於經修訂的《CARES法》和《聯邦儲備法》,以及 (b) 根據此類適用法律(或任何法規、指導)的要求,對此類計劃或設施擁有管轄權的政府機構的解釋或其他聲明),即此類資金將用於不包括購買交易的特定或列舉的目的(要麼具體提及交易,要麼籠統地提及在所有相關方面具有交易屬性的交易)。
(b) 雙方經銷商和對手方同意並聲明,根據已修訂的美國商品交易所法案第1a(18)條的定義,它們均爲「合格合同參與者」,並作爲主體(而非代理人或其他身份,也非受託人或其他身份)進入此交易,且不是爲任何第三方利益而進行。
(c) 每個交易商和交易對手均承認,根據經修訂的1933年《證券法》(”《證券法》”),根據其第 4 (a) (2) 條。因此,交易對手向交易商陳述並保證:(i) 它有財務能力承擔交易投資的經濟風險,能夠承擔其投資的全部損失,以及與交易有關的投資和負債,據其了解,這些損失不容易銷售,與其淨資產不成比例,並且它能夠承擔與交易有關的任何損失,包括交易中全部投資的損失,(ii)它是 「合格投資者」,該術語的定義見根據《證券法》頒佈的D條例,(iii)交易是爲了自己的帳戶進行交易,而無意分配或轉售,(iv)該交易的轉讓、轉讓或其他處置過去和將來都沒有根據《證券法》進行登記,受本確認、證券法和州證券法的限制,(v)其財務狀況使其不需要投資流動性在交易中,無需將其任何部分處置給履行任何現有或計劃中的承諾或債務,能夠評估和理解(代表自己或通過獨立的專業建議)的利弊,理解並理解交易的條款、條件和風險。
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(d)雙方同意並確認,Dealer是《破產法典》第101(22)條和101(22A)條所指的「金融機構」和「金融參與者」。雙方進一步同意並確認,(A)本確認書是一項「證券合同」,如破產法典第741(7)條所定義,根據此項合同,此處或與此項相關的每筆付款和交付均屬於破產法典第362條規定的「解約金額」、「付款金額」或「其他轉移義務」,以及第546條規定的「結算款項」,(B)Dealer有權受益於《破產法典》第362(b)(6)、362(b)(27)、362(o)、546(e)、546(j)、548(d)(2)、555和561條等其他部分所提供的保護。
(e) 作爲交易生效的條件,交易對手應向交易員交付一份法律顧問的意見書,日期爲保費支付日期,且在形式和內容上交易員認爲可以接受,就協議第3(a)(i)、(ii)、(iii)和(iv)款及本協議第7(a)(vii)款所述事項提出意見; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 該等法律顧問意見書可包含慣例的例外事項和限制性條款,包括但不限於與賠償條款相關的例外事項和限制性條款。
(f) 交易對手明白,儘管交易對手與交易商及其關聯公司之間可能存在其他任何關係,在交易以及交易對手與交易商或其關聯公司之間的任何其他場外衍生交易中,交易商或其關聯公司均作爲主體行事,並且不以受託人或顧問身份就任何此類交易(包括任何項目、行使、修訂、解算或終結)提供建議。
(g) 對方聲明並保證已收到、閱讀並理解場外交易期權風險披露聲明,以及由期權結算機構制定的最新披露手冊副本,標題爲「標準期權的特點和風險」。
(h) 每一方承認並同意受到適用於期權交易的金融行業監管局的行爲規則約束,並進一步同意不違反其中規定的頭寸和行使限制,即在這種情況下,這些規則適用於該方。
8.其他條款:
(a)延長權交易員可以推遲或在整體或部分「交易日」(根據債券契約中該定義第二責任限制中規定的定義)內的現金結算平均期間、任何行權日、結算日或交易員決定的任何其他估值、支付或交付日期上,就相關期權中的某些或所有部分,採取這樣的操作(在這種情況下,計算代理商將會善意地並基於商業合理的方式,對交割義務進行適當調整),如果交易員善意地並基於商業合理的方式確定,並關於以下第(ii)款,根據律師的建議認爲這種延期是合理必要或適當的,即(i)在現金市場、股票借入市場或其他相關市場的現有流動性條件下,相對於交易日時交易員的預期,出現了流動性的實質性降低(但條件是隻有當現金市場中存在資金流動性或者出現了現金市場的流動性狀況下,才有可能發生資金流動性)。或(ii)使交易員能夠以一種符合適用法律、監管或自律要求的方式進行股票或股票終止交付單位的購買或銷售,並以商業合理的方式進行此處的對沖、對沖解除或結算活動,採取這種操作將符合適用的法律、監管或自律要求,或是符合相關政策和流程(不管這些要求、政策或流程是否是由法律施加或交易員自願採納,並在政策或流程的情況下,只要這些政策或流程始終適用於與本交易類似的交易);在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;任何這樣的「交易日」(根據債券契約中該定義第二責任限制中規定的定義)、行權日、結算日或其他估值、支付或交付日期都不能在原始行權日、結算日或其他估值、支付或交付日期之後超過40個「交易日」(根據債券契約中該定義第二責任限制中規定的定義)。
(b)額外終止事件.
(i)根據債券契約第6.01條規定,交易對手在可轉換證券條款下發生違約事件,該違約已導致
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根據轉換證券到期和應付款項的條款,應構成根據協議的6(b)款和6(e)款劃定的唯一受影響交易方和唯一受影響方,經銷商應有權指定提前終止日期,並判斷根據協議6(e)款應付的金額。
(ii)在任何回購事件(如下所定義)後儘快(但在任何情況下不超過十個計劃交易日內),交易對手(x)在根據債券契約條款進行回購導致的回購事件或根據債券第15.02條或第16.01條進行贖回的情況下,應當書面通知交易員該回購事件,同時(y)在不符合上述第(x)款描述的回購事件的情況下,可以書面通知交易員該回購事件及受該回購事件影響的可轉換證券數量(任何此類通知,“可轉換證券回購通知”)[; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 任何根據基礎看漲期權交易確認向交易員交付的「可轉換證券回購通知」將被視爲根據本確認書的可轉換證券回購通知,並且此類可轉換證券回購通知的條款應當適用, 必要時修改到本確認書。儘管本確認書中的任何規定相反,交易員從交易對手收到的(I)任何可轉換證券回購通知和(II)根據上述先前句中第(y)款描述的回購事件,交易對手在可轉換證券回購通知日期所持有的關於交易對手或股份的任何重要非公開信息的書面陳述與保證,均應當在前述句中規定的適用時間段內,構成根據本第8(b)(ii)條款提供的額外終止事件。在收到任何此類可轉換證券回購通知和相關的書面陳述與保證(如適用)後,交易員應立即指定距離收到該等可轉換證券回購通知之後的交易所營業日作爲提前終止日期,但無論如何不得早於該等可轉換證券的相關回購日期的期權對應交易部分(“回購期權)等於其中較小的一個:(A)在此Convertible Securities回購通知書中指定的Convertible Securities數量【減去 在基本看漲期權交易確認書所定義的「回購期權」數量(如果有),與此Convertible Securities相關(且爲確定本確認書或基本看漲期權交易確認書下的任何期權是否將歸入本項回購期權,或爲了,且如所定義的,在基本看漲期權交易確認書下,此Convertible Securities回購通知書中指定的Convertible Securities將首先分配至基本看漲期權交易確認書,直至所有期權被行使或終止);和(B)在Dealer指定此提前終止日期的日期,截至此日期,期權數量將減少相應數量的回購期權。任何因此類終止而支付的款項(“回購撤銷款”)應根據協議第6條的規定計算,好像(1)有關具有與交易相同條款和與回購期權數量相等的交易已指定提前終止日期,(2)對於此類額外終止事件,對手方是唯一受影響方,(3)已終止交易的部分是唯一受影響交易; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 當回購根據債券契約第15.02條進行回購或根據債券契約第16.01條進行贖回導致回購事件發生時,回購撤銷款不得大於(x)回購期權數量 乘以 (y) 應用百分比和(B)在義務工具相關部分規定的回購事件中交易對手每份可轉換證券支付的金額所剩餘的部分 (I)相對於計算代理根據提前終止日期確定的合成工具調整發行價與(II)根據第8(b)(iii)(C)部分列出的合成工具AIP表進行的調整。 如果在合成工具AIP表上未列出確切的提前終止日期,則根據合成工具AIP表,用於每$1,000本金金額的可轉換證券的合成工具調整發行價將由計算代理確定,使用在可轉換證券的每$1,000本金金額的合成工具調整發行價之間進行線性插值的較低和較高的合成工具調整發行價。提前
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提前終止日期之前和之後立即,適用於此終止日期的終止。 “再購買事項”意味着(i)任何可轉換證券由交易對手或其任何子公司(包括在債券託管協議的第15.02或16.01條款或其他情況下)贖回或回購,(與「基本變更」(在債券託管協議中定義)有關或作爲其結果,要約收購,交換要約或類似交易的一部分,或出於任何其他原因),(ii)任何可轉換證券交付給交易對手以換取交易對手或其任何子公司的任何財產或資產(無論如何描述),(iii)任何可轉換證券的任何本金在可轉換證券的最終到期日之前償還(出於不會導致根據前述第8(b)(i)條款發生其他終止事件的可轉換證券加速的原因),或(iv)任何可轉換證券由其持有人(按照債券託管協議中定義的術語)爲其或其任何關聯公司(或任何其他財產或結合物)的任何其他證券兌換,根據任何兌換要約或類似交易。爲避免疑問,根據債券託管協議條款進行的任何可轉換證券兌換(無論兌換成現金,股票,「參考財產」(在債券託管協議中定義)或二者混合)不構成回購事件。
(iii)儘管本確認書中有任何相反規定,在任何早日轉換情況下,相關轉換的「持有人」(如信託契約中所定義的)已滿足信託契約第14.02(b)款規定的轉換要求:
(A)根據債券契約中規定的「轉換日期」,看漲方應儘快(但絕不遲於轉換日起的五個預定交易日內)向交易商提供書面通知(“提前轉換通知”),指明在該轉換日期上交出用於轉換的可轉換證券數量(這些可轉換證券,稱爲“受影響的可轉換證券”),發出該提前轉換通知將構成本第8(b)(iii)節規定的額外終止事件[; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 根據基本看漲期權交易確認書交付給交易商的任何「提前轉換通知」應被視爲根據本確認書交付的提前轉換通知,並應適用該提前轉換通知的條款, 必要時修改在此確認]; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; [此外請注意,任何此類提前轉換通知應包含交易對手對其根據適用證券法律的責任以及特別是《交易法》第9條和第10(b)條及其下屬規定在提供此類提前轉換通知方面的確認。
(B)收到任何此類提前轉換通知後,經過合理的商業週期,交易商應指定一個交易所業務日作爲提前終止日期(該交易所業務日將在相關可轉換證券轉換結算日後或儘快合理可行的日期)。針對與一部分交易對應的期權數量(“受影響期權數量”),等於受影響可轉換證券的數量([減去「受影響的期權數量」(如基礎看漲期權交易確認書中定義),若有適用,與該受影響可轉換證券相關(並且爲了確定本確認書下的任何期權或基礎看漲期權交易確認書下的受影響期權是否在此處或基礎看漲期權交易確認書下,且在其中定義的情況下,早期轉換通知中指定的受影響可轉換證券將首先分配給基礎看漲期權交易確認書,直至該等期權全部行使或終止)和(y)至交易商指定前述提前終止日期的期權數量。
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(C)根據協議第6條的規定,根據早日終止日就具有與交易相同條款、期權數量等於受影響期權數量的交易計算支付金額,作爲終止期間。假定:(x) 關於交易設置了早日終止日;(y) 參與方與該附加終止事件有關時爲唯一受影響方;(z) 終止交易部分爲唯一受影響交易;提供 有關終止的支付金額不得超過(1)適用百分比, 乘以 (2)受影響期權的數量, 乘以 (3)(x):現金金額(如有)和交付的股票數量(如有),由受影響可轉換證券的「持有方」(如《債券契約》中定義的術語)在轉換受影響可轉換證券時支付(如果有,包括任何作爲換股基金性變動調整的現金和/或股票)。 乘以 在上述受影響可轉換證券轉換結算日的股份義務價值價格, 減去 (y)由計算代理根據下表確定的受影響可轉換證券每張調整後的合約價格(即“合成工具調整發行價格”),具體提前終止日期參照下表,與涉及此等終止事項有關的具體提前終止日期不在下表內列出時,每1000美元本金金額可轉換證券的合成工具調整後的每張合約價格應由計算代理根據下表使用線性插值確定,在涉及此等終止事項的具體提前終止日期前後的下表中指定的提前終止日期之間,如適用,立即確定;合成工具調整發行價格表”); 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 如果下表中未列出確切的提前終止日期,則合成工具調整後的每1000美元本金金額可轉換證券的發行價格應由計算代理根據下表使用線性插值確定,在下表中指定的提前終止日期之前和之後,如適用,在涉及此等終止事項的具體提前終止日期。
[早期
終止日期
合成儀器調整後的每1,000美元可轉換證券本金的發行價格
2024年9月27日美元 [__]
2025年4月1日美元 [__]
2025年10月1日美元 [__]
2026年4月1日美元 [__]
2026年10月1日美元 [__]
2027年4月1日美元 [__]
2027年10月1日1,000.00 美元]5

5 包括與2027年到期的可轉換高級票據相關的看漲期權交易。
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[早期
終止日期
合成儀器調整後的每1,000美元可轉換證券本金的發行價格
2024年9月27日美元 [__]
2025年4月1日美元 [__]
2025年10月1日美元 [__]
2026年4月1日美元 [__]
2026年10月1日美元 [__]
2027年4月1日美元 [__]
2027年10月1日美元 [__]
2028年4月1日美元 [__]
2028 年 10 月 1 日美元 [__]
2029年4月1日美元 [__]
2029 年 10 月 1 日1,000.00 美元]6
(D) 爲避免疑義,在根據協議第6條確定因相關交易事宜而應付的金額時,計算代理應假設(x)相關的提前換股以及由交易對手或其代表引起的任何換股、調整、協議、支付、交割或收購尚未發生,(y)未對可轉換證券的「換股比率」(如權證所定義)進行任何基本變更權益調整或自由裁量抵消調整,(z)對應的可轉換證券仍然未償還;並
(E)交易應繼續有效,唯當早期兌換的「轉換日期」(在契約中定義)到期時,期權數量將減少相應的受影響期權數量。
(c)提前解僱和某些特殊事件的替代計算和付款。如果 (a) 交易出現或指定了提前終止日期(無論是由於違約事件還是終止事件),或者(b)交易因特殊事件發生而被取消或終止(除非是因爲(i)向所有股份持有人支付的對價僅由現金組成的國有化、破產或合併事件,(ii) 合併事件或收購要約交易對手的控制權,或 (iii) 對手是違約方的違約事件或終止事件,其中交易對手是受影響方,但協議第 5 (a) (iii)、(v)、(vii) 或 (viii) 節所述類型的違約事件或協議第 5 (b) 節所述類型的終止事件除外,在每種情況下,交易商是否應向交易對手欠任何款項)適用於《協議》第 6 (d) (ii) 和 6 (e) 節(任何此類金額,a”付款義務”),則交易商應通過股份終止備選方案(定義見下文)履行付款義務,除非 (a) 交易對手在預定交易日內,不遲於合併日期、要約日期、公告日期(國有化、破產或退市)、提前終止日期或取消日期(視情況而定)中午 12:00(紐約時間)向交易商發出不可撤銷的電話通知,並以書面形式確認,其選擇不適用股份終止替代方案,(b) 自該選擇之日起,交易對手錶示,它不知道有任何與發行人和股票有關的重大非公開信息,此類選擇是本着誠意做出的,不是逃避遵守聯邦證券法的計劃或計劃的一部分,並且(c)交易商可自行決定同意此類選擇,在這種情況下,協議第6(d)(ii)和6(e)條的規定視情況而定,將適用。
6 包括與到期時間爲2029年的可轉換優先票據相關的看漲期權交易。
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股份終止替代:如適用,表示經銷商應在根據《協議》第6(d)(ii)部分規定的付款義務到期日或經銷商可以商業上合理確定的更晚日期將分享終止交割財產交付給對手方,考慮到商業上合理的對沖或對沖解除活動,以滿足付款義務。
股份終止交付財產:作爲計算代理商根據商業上合理的方式和善意計算的一定數量的分享終止交割單位,等於付款義務除以分享終止單價。計算代理商應在善意和商業上合理的方式調整分享終止交割財產,通過用現金替換其中任何安全性的總量的分數部分,其價值等於根據用來計算分享終止單價的價值計算的分數安全性的價值。
股份終止單位價格:由計算代理商以商業上合理的方式確定並在通知付款義務時向經銷商通知的一個分享終止交割單位中包含的財產價值。
股份終止交付單位:在終止事件(除了基於破產、國有化或併購事件以外的事件)、違約事件、除牌或附加破壞事件的情況下,一個分享或在破產、國有化或併購事件的情況下,一份分享或由一份分享持有人收到的每種類型財產的數量或金額組成的單位(不考慮支付現金或其他代替任何證券的零散金額要求),在這種破產、國有化或併購事件中適用。如果此類破產、國有化或併購事件涉及選擇由持有人收到的對價,則應視爲該持有人已選擇收到儘可能最大的現金金額。
交割失敗:適用的
適用調整條款:如果債券中聲明瞭潛在調整事件,而該事件或情況已被修改、修改、取消或取消,或如果在有關宣佈時間或方式的時間或方式沒有調整變化的情況下,根據有關稀釋的調整規定,轉換率是否將調整,或者根據債券約定相應地調整任何與行權、結算或付款相關的其他條款,在發生任何潛在調整事件後,交易方應儘快通知計算代理商有關潛在調整事件的情況。如果共享終止替代方案適用,則《股票相關定義》第9.8、9.9和9.11條的條款將適用於該交易,就好像「實物結算」適用於該交易一樣,唯一的區別在於所有提及的「股票」應當被視爲「共享終止交割單位」,前提是《股票相關定義》第9.11條的陳述和協議將通過除去任何有關適用證券法規定的限制、義務、限制或要求的表述來進行修改,因爲交易對手是任何共享終止交割單位(其中包括任何部分)的發行人或其附屬公司。
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(d)對沖股票的處置。交易對手特此同意,如果根據交易商的真誠合理判斷,根據律師的建議,股票(”對沖股票”) 未根據《證券法》進行註冊,交易商爲了以商業上合理的方式對沖其義務而收購的交易商不得在美國公開市場上出售,交易對手應:(i)爲了允許交易商在註冊發行中出售對沖股票,向交易商提供證券法規定的有效註冊聲明,以涵蓋此類對沖股票的轉售,以及(A)簽訂協議,在形式和實質上令經銷商相當滿意,基本上以註冊發行的承保協議的形式,(B)以註冊發行股權證券的慣常形式提供會計師的 「安慰」 信,(C)向交易對手提供國家認可的外部法律顧問的披露意見,(D)提供註冊股權證券發行的慣常形式的其他慣常意見、證書和結算文件,以及(E)爲交易商提供合理的機會對交易對手的慣常範圍進行 「盡職調查」 調查對於股票證券的承銷發行(在上述(A)-(E)的所有情況下,對於規模和行業相似的公司發行,通常也是慣例); 提供的 如果交易對手選擇了上述第 (i) 條但其中提及的項目未及時完成,或者如果交易商憑其完全合理的自由裁量權對獲得盡職調查材料、盡職調查結果或上述註冊發行的程序和文件不滿意,則本第8 (d) 條第 (ii) 條或第 (iii) 條應適用於交易對手的選擇;(ii))爲了允許交易商以私募方式出售對沖股份,請進行私募配售協議實質上與規模和行業相似的發行人私募股權證券的私募購買協議基本相似,其形式和內容在商業上令交易商合理滿意,包括盡合理努力納入慣例陳述、契約、藍天和其他政府文件和/或註冊、對交易商的賠償、盡職調查權利(交易商或交易商對沖股票的任何指定買家)以及盡最大努力提供意見和證書的義務交易商在商業上合理地接受的私募協議中慣常使用的其他文件(在這種情況下,計算代理應根據其誠意和商業合理的判斷對交易條款進行任何必要的調整,以補償交易商在私募中出售對沖股票所產生的從公開市場價格中獲得的任何商業上合理的折扣,爲避免疑問,交割義務是根據計算代理的此類調整計算);或(iii)在該交易所工作日以當時的市場價格向交易商購買對沖股票,並按照交易商在商業上合理要求的金額和時間。本第8(d)條應在交易終止、到期或提前解散後繼續有效。
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(e)回購和轉換率調整通知。在交易所營業日之前至少兩個交易所營業日,交易對手進行任何股份回購或完成或參與任何交易或事件(稱爲“轉換率調整事件”)可能合理預期會導致「轉換率」增加(根據信託契約定義),若在該日後進行此類回購或轉換率調整事件,則若在此類回購或轉換率調整事件之後,「通知百分比」合理預期將爲(i)高於[___]%,且(ii)至少比上一份回購通知中包含的通知百分比高0.5%(或在首份回購通知的情況下,高於本日的通知百分比);再購買通知 交易對手可在該日或之前向交易商提供提前通知,以期望該日進行的回購或任何轉換率調整事件可能導致交付回購通知的義務(在這種情況下,任何此類提前通知應視爲回購通知,最大程度地期望用於回購通知或上述提前通知中列明的轉換率調整事件,就好像交易對手已執行了這些回購或轉換率調整事件)並且在根據《證券交易法》第10b5-1條款下的計劃進行的股份回購中的任何回購,交易對手可選擇通過立即向交易商發出進入此類計劃的書面通知,購買股份的最大數額和可能進行此類回購的近似日期或時段來滿足此類要求(應視爲根據本第8條第(e)款的目的,在此類通知日視爲已回購上述最大數額的股份)。 “ 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 所有通知百分比”代表的是任何一天的分數,以百分比表示,其中分子是經銷商向交易對手出售的普通股數量,分母是當天未償還的股份數量。 加上 轉讓方未能在本第8(e)部分規定的日期和方式提供回購通知,則交易對手同意賠償並使經銷商、其關聯公司及其各自的董事、高管、僱員、代理人和控制人(經銷商和每個此類人士即爲「債券型」)免受因成爲或有風險成爲第16部分「內部人士」所進行的商業上合理對沖活動損失(包括有關經銷商作爲第16部分「內部人士」所進行的商業上合理對沖活動的損失,包括但不限於對進行或停止對沖活動的放款要求及因此發生的任何損失與此次交易有關的賠償、索賠、損害和債務(或對此類事項的訴訟),聯席或數個,以便此類受賠償方在適用證券法律下(包括但不限於交易所法第16部分或任何州或聯邦法律、法規或法律法規或法律命令)成爲可能因此而受到的。若任何受賠償方因此而受到的任何原因使上述賠償不能提供給任何受賠償方或不足以使任何受賠償方免責,交易對手應根據法律允許的最大範圍,協助支付或應付受賠償方因此損失、索賠、損害或債務而支付的金額。此外,交易對手應在律師提醒後在發生中的所有合理現金支出(包括合理的律師費和支出)中補償任何受賠償方,以解決或確定任何懸而未決的索賠或任何起訴、訴訟或訴訟事件,後者與或無關並不分配給交易對手)債券X與此次確認有關的交易的完成以及根據本確認或協議而進行的交易的轉讓和委託的效力,並應使經銷商的任何受許可受讓方受益。受保護方交易對手將不會根據此賠償條款對經銷商的重大過失或惡意行爲導致的任何損失、索賠、損害、債務或費用承擔責任,而這些在法院最終判決中被認爲來源於經銷商的重大過失或惡意行爲。
(f)轉讓和轉讓任務。任何一方均可在事先經非移交方書面同意的情況下轉讓或轉讓交易項下的任何權利或義務,該同意不得被無理扣留或延遲; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 授權經銷商可無需經交易對手的同意,全部或部分地將其在此項下的權利和義務轉讓給經銷商的任何關聯公司,且該關聯公司的長期、無抵押和次級債務評級至少等同於經銷商(或其最終母公司)或不低於穆迪投資者服務公司的A3級(或其繼任者)或標準普爾金融服務有限責任公司的A-級(或其繼任者); 企業或非公司子公司欠公司或公司子公司的債務或其他義務所擔保的抵押品; ,在此類轉讓或轉讓時(i)無論經銷商和受讓方在任何此類轉讓或轉讓中是否都是內部稅收法典第475(c)(1)條規定的「證券交易商」, amend(1986年內部稅收法典的),又經修正(“ 代碼”)或者轉讓或轉讓不會導致交易對手在法典1001條規定的情況下發生被視爲交換的情況(ii)在任何此類轉讓之後,交易對手將不會
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(爲避免疑問,包括在受讓人或受讓人向交易對手提供的與此類轉讓或轉讓有關的任何賠償生效後),由於受讓人或受讓人因任何稅收而預扣或扣除的款項,在任何付款日期或交貨日期(在考慮受讓人或受讓人根據本節支付的款項後)從受讓人或受讓人那裏收到的任何款項協議的2(d)(i)(4)(以及此類預扣或扣除)金額或一定數量的股份(如適用)低於在沒有此類轉讓的情況下,交易商本應向交易對手支付或交付的股份的金額或數量(視情況而定)(除非此類金額或數量較低是由此類轉讓之日後稅法的變更造成的),以及(iii)交易商應促使受讓人或受讓人作出收款人納稅陳述,並提供交易對手可能合理要求的稅務文件,以允許交易對手根據本但書第 (ii) 條作出任何必要的決定。如果在任何時候(1)權益百分比超過8.5%,或者(2)交易商、交易商集團(定義見下文)或任何其所有權狀況將與交易商或交易商集團所有權狀況相加的人(交易商、交易商集團或任何此類人員),a”經銷商人員”)根據《特拉華州通用公司法》第203條或其他聯邦、州或地方法律、規則、規章或監管命令或適用於股份所有權的交易對手的組織文件或合同(”適用的限制”)、擁有、實益擁有、建設性擁有、控制、持有投票權或以其他方式滿足相關所有權定義的股份數量,這些股份數量等於 (x) 根據適用限制對交易商人員產生申報、註冊、申報或通知義務或其他要求(包括事先獲得州或聯邦監管機構的批准,但不包括《交易法》第13條規定的報告義務)的股份數量而這些要求並未達到根據適用限制,已滿足或尚未獲得相關批准,或者會對經銷商人員產生任何其他不利影響 減去 (y) 確定之日已發行股票數量的1%(無論是第 (1) 或 (2) 條中描述的條件,還是”過剩所有權狀況”),交易商在其合理的自由裁量權下,在定價和條款上做出了商業上合理的努力後,無法根據上述要求向第三方進行轉讓或轉讓,在交易商合理可接受的期限內,使過剩所有權狀況不復存在,交易商可以將任何預定交易日指定爲部分的提前終止日期(”已終止部分”),因此,在交易最終部分終止後(考慮到交易商因部分終止而對商業上合理的對沖頭寸進行的商業上合理的調整),超額所有權頭寸將不復存在。如果交易商如此指定了部分交易的提前終止日期,則應根據協議第 6 節或本確認書第 8 (c) 節進行付款或交付,就像 (i) 已爲條款與交易終止部分相同的交易指定了提前終止日期,(ii) 交易對手是該部分終止的唯一受影響方,(iii) 該部分的受影響方,(iii) 該部分該交易是唯一受影響的交易,(iv) 交易商是交易方有權根據協議第 6 (b) 節指定提前終止日期,並有權根據協議第 6 (e) 節確定應付金額。這個”淨值百分比” 截至任何一天都是分數,以百分比表示,(A)其分子是交易商及其任何關聯公司或任何其他個人爲根據《交易法》第13條進行的 「受益所有權」 測試而需要向交易商彙總的股票數量,或者交易商目前或可能被視爲其中的任何 「團體」(根據《交易法》第13條的定義)(統稱,”經銷商集團”) 在當天實益持有(按照《交易法》第13條的定義),不重複持有(或者,如果出於任何原因,根據《交易法》第16條及其規則和條例進行的等值計算得出更高的數字,更高的數字),並且(B)其分母是當天已發行的股票數量。如果交易對手轉讓或轉讓其在本協議下和協議下的權利和義務,則全部或部分(任何以此方式轉讓或轉讓的此類期權),轉賬選項”),對任何一方而言,如果交易商拒絕此類轉讓或轉讓不符合交易商可能規定的合理條件,包括但不限於以下條件,則交易商拒絕給予此類同意不應被視爲不合理:

(A) 對於任何轉讓期權,交易對手不得免除根據本確認書第8(d)、8(e)、8(v)條款或本確認書第2條款(關於非凡事件)下的通知和賠償義務。
(B) 任何轉讓期權只能轉讓或分配給《稅收法》第7701(a)(30)條規定的美國人。
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(C)  該轉讓或受讓應根據條件進行,包括第三方(包括但不限於向證券法適用方面提供合理承諾,以便在交易商的合理判斷下不會使交易商面臨適用的證券法下的重大風險)以及根據交易商合理要求,由第三方和交易對手執行任何文件並提供與證券法及其它事宜相關的習慣法律意見,並且這些文件對交易對手和交易商而言都應是可以合理滿意的;
(D)經銷商在進行轉讓和受讓後,不得要求在任何支付日支付給受讓方的金額超過協議第 2(d)(i)(4) 條規定的金額,該金額大於在沒有發生這種轉讓和受讓的情況下,經銷商應向交易對手支付的金額(但如該更高金額是由於轉讓或受讓後的稅收法律變更而導致的除外);
(E)任何違約事件、潛在違約事件或終止事件均不得因此轉讓和指定而發生;
(F)在不限制條款(B)的一般性的情況下,交易對手應當確保受讓方作出應有的收款人納稅聲明,並提供經妥善執行的IRS W-9表格和交易商可能要求的其他稅務文件,以使交易商能夠判斷在此類轉讓和轉讓之後將不會發生款項(D)和(E)所述的結果;且
(G) 交易對手應就有關此類轉讓或受讓而發生的所有合理費用和支出,包括合理律師費,向交易員負責。
儘管確認書中的任何其他規定要求或允許交易商購買、賣出、接收或交付任何股票或其他證券,或者以現金形式向對手方支付或收取任何款項,交易商可以指定其任何關聯公司購買、賣出、接收或交付這些股票或其他證券,或者以現金形式支付或收取這樣的款項,並且履行交易商在交易事項方面的義務,任何這樣的受讓人均可承擔這樣的義務; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 交易商的這些關聯公司應當遵守本交易的條款,就像交易商本身被要求遵守的那樣。在任何此類履行範圍內,交易商對對手方的義務將被免除。
(g)分階段結算如果經過顧問就適用的法律和監管要求進行諮詢,包括與經銷商在此項交易下的套期保值活動相關的任何要求,經銷商合理確定無法或不建議在任何結算日交付全部或部分應由經銷商交付的股份,經銷商可以在結算日前或結算日上通知對手方(一“名義結算日期),選擇在兩個或兩個以上日期交付股份(每個日期爲“分階段結算日期如下:
在該通知中,交易對手將向對手方指定相關的分期結算日期(第一個日期將爲標的結算日期,最後一個日期不遲於標的結算日期之後的第二十(20)個交易所業務日)以及每個分期結算日期上將交付的股票數量;
(ii) 在所有這些分階段結算日期上,交易商將交付給交易對手的股份數量等於交易商在名義結算日期上本應交付的股份數量;且
(iii) 以上第2節列明的"結算條款"將適用於每個交錯結算日期,但是除非經銷商在上述第(i)款的通知中指定,否則應在該名義結算日期上交付的股數將分配給各個交錯結算日期。
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(h)披露。自交易討論開始之日起,交易對手及其每位員工、代表或其他代理人可以向任何和所有人披露交易的稅收待遇和稅收結構,以及向交易對手提供的與此類稅收待遇和稅收結構有關的所有材料(包括意見或其他稅收分析),但不限於任何種類。
(i)不進行清算和抵消。 協議第2(c)部分條款不適用於該交易。每一方放棄可能存在的權利,即便根據協議、各方之間的其他任何協議、法律規定或其他情況下,按操作法或其他任何方式,通過將其應向另一方支付或交付的義務,用以抵消另一方應向其支付或交付的義務。
(j)股權權益經銷商承認並同意,本確認書並不旨在向其傳達關於交易的權利,該權利比交易對手破產時普通股東的索賠更具優先權。 爲避免疑義,各方同意前述句子不適用於除交易對手破產期間外的任何時間,也不適用於因交易對手違反本確認書或協議項下的任何義務而產生的任何索賠。 爲避免疑義,各方承認交易對手根據本確認書的義務並未受到任何擔保,該擔保原本將擔保交易對手根據本確認書或任何其他協議項下的義務。
(k)提前解除在交易對手出售【公司證券】的情況下 [可選證券](按照購買協議中的定義)未能在紐約時間下午5:00之前符合購買協議所規定的任何原因後,即溢價支付日(或各方同意的較遲日期)(溢價支付日或較遲日期被稱爲“提前解除日期”),交易將自動終止(“提前解除”)在提前解除日期終止,交易及交易商和交易對手在此文書下的所有權利和義務將被取消和終止。 在此終止和取消之後,雙方應被另一方釋放和解除,各方同意不要就提前解除日期之前或之後關於交易而產生的或應在交易中履行的任何義務或責任向另一方提出任何索賠。 交易商和交易對手向對方聲明並承認,在提前解除時,關於交易的所有義務應被視爲已被充分和最終履行。
(l)關於對沖的協議和承諾g。交易對手理解、承認並同意:(A)在到期日之前的任何時候,交易商及其關聯公司可能買入或賣出股票或其他證券,買入或賣出期權或期貨合約或進行掉期或其他衍生證券交易,以調整其對該交易的對沖頭寸;(B)交易商及其關聯公司在市場上買入股票的活動可能不僅與對該交易的對沖活動有關;(C)交易商應自行決定是否以何種方式以及何時對發行人的證券進行對沖或市場活動,並應以其認爲適合對沖其價格和市場風險以確定「每日成交量加權平均價」(如債券中所定義的);(D)交易商及其關聯公司對股票的任何市場活動可能影響股票的市場價格和波動性,以及「每日成交量加權平均價」(如債券中所定義的),可能對交易對手不利;以及(E)該交易是一項給交易商授予期權的衍生交易,交易商可能按成交對手根據交易條款支付的價格購入股票。
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(m)華爾街透明度和責任法案根據2010年《華爾街透明度和問責法》第739條規定,雙方特此約定,華爾街透明度和問責法(或任何包含類似於華爾街透明度和問責法第739條的法定確定性規定的法規)的頒佈,或根據華爾街透明度和問責法(或任何該等法規)的任何法規,或者根據華爾街透明度和問責法(或任何包含類似於華爾街透明度和問責法第739條的法定確定性規定的法規)的任何要求,或者華爾街透明度和問責法(或任何該等法律)的任何修改,不得限制或以其他方式影響雙方根據本確認書中終止事件、不可抗力、非法性、成本增加、監管變化或本確認書、本確認書中包含的股權定義或協議(包括但不限於法律變更、對沖中斷、對沖成本增加或非法性等方面產生的權利)有關的終止、重談、修改、變更或補充其他適用權利。《華爾街透明度和問責法案》的修正根據《華爾街透明度和問責法》2010年第739條款,各方特此同意,華爾街透明度和問責法的頒佈(或任何包含類似於華爾街透明度和問責法第739條款的法定確定性規定的法規)或者根據華爾街透明度和問責法(或任何該等法規)的任何規定,或者根據華爾街透明度和問責法(或任何包含類似於華爾街透明度和問責法第739條款的法定確定性規定的法規)的要求或者由華爾街透明度和問責法(或任何該等法規)作出的修訂不會限制或以其他方式影響各方根據本確認文件中終止事件、不可抗力、非法性、成本增加、監管變更或類似情況的權利,本確認文件中載明的股權定義或本協議,(包括但不限於,由法律變更、對沖中斷、對沖成本增加或非法性引起的權利)。
(n)法律管轄; 獨佔司法權; 放棄陪審團.
(i)    協議和本確認書 與協議和本確認書有關的所有事項,應受紐約州法律管轄、解釋和強制執行(不考慮其法律選擇原則,而除了紐約州《紐約州普通義務法》第5條第14章)。
(ii)    協議第13(b)條被完全刪除,並由以下內容替換:
各方均無條件地將自己及其財產在涉及本確認書或協議的任何訴訟、法律訴訟或程序,或認可和執行任何判決的(統稱「程序」)提交至紐約州最高法院,坐落於紐約縣,美利堅合衆國紐約南區的法院和其上訴法院的專屬管轄權。本確認書或協議中的任何內容均不排除任一方在其他司法管轄區提起程序的權利,條件是(A)紐約州或美利堅合衆國紐約南區的法院對各方或程序的主題缺乏管轄權或因缺乏該等管轄權而拒絕接受程序; (B)程序由一方爲了根據此處提供的在其他任何司法管轄區提起程序的任一法院作出的任何決定或判決而對另一方的財產、資產或房產進行執行的目的而開始;(C)程序被髮起以對任何具有管轄權對待庭對該庭決定或判決的任何更高法院提起上訴,即紐約州或曼哈頓區之外的位於其他地方的上級法院,例如聯邦上訴法院或美國最高法院;或(D)任何訴訟、訴訟或程序在其他司法管轄區由或針對另一方或其財產、資產或房產提起,且爲了行使或維護其在本確認書或協議下的權利、利益或補救措施,該方(1)加入、提交索賠或採取任何其他行動,參與任何此類訴訟、訴訟或程序,或者(2)由於該其他司法管轄區已開始進行了該其他訴訟、訴訟或程序而在該其他司法管轄區發起任何程序。
(iii)    各交易對手和經紀商特此不可撤銷地放棄(代表自己,並在適用法律允許的範圍內,代表其股東)在與本確認或協議相關的任何訴訟、程序或反請求(無論基於合同、侵權或其他事由)中進行陪審團審判的權利。
(o)修訂。 本確認書和協議不得修改、修訂或補充,除非由交易對手和經銷商簽署的書面文件。
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(p)相關方。本確認書可分爲若干副本分別簽署,每份均視爲原件,但所有副本共同構成同一文件。
(q)受款人稅務聲明.
(i)  針對協議第3(f)款的目的,交易對手向經銷商作出以下陳述:
對手方是一家公司,也是美國人(按照法典第7701(a)(30)條的定義,並根據財政部法規第1.1441-4(a)(3)(ii)條規定的美國聯邦所得稅目的)。
(ii) 對於協議第3(f)款的目的,經銷商向對手方作出以下陳述:
[插入有關經銷商的受款人稅務代表資料。]
(r)稅務事項爲了協議第4(a)(i)和(ii)條款的目的,交易對手同意根據經銷商的要求交付一份完成並正式簽署的美國國內稅務局W-9表格(或其後繼表格)。經銷商應在交易對手合理要求時,提供一份完成並正式簽署的美國國內稅務局表格[__](或其後繼表格)。
(s)涉及非美國交易對手的代扣稅. 根據協議第14條規定的「可賠償稅」不包括(i)根據《稅收法典》第1471至1474節,任何當前或未來的法規或官方解釋,根據《稅收法典》第1471(b)節訂立的任何協議,或者根據與《稅收法典》相關的任何雙邊協議而制定的任何財政或監管立法、規則或慣例而徵收或徵集的任何美國聯邦代扣稅(以下簡稱“FATCA代扣稅”)或(ii)根據《稅收法典》第871(m)節從美國境內來源所視爲分紅的金額而徵收的任何稅款(或根據該法案頒佈的任何財政部規定或其他指導)(以下簡稱“第871(m)節稅款”。爲避免疑慮,FATCA代扣稅和第871(m)節稅款是根據適用法律要求從第2(d)條款的目的中扣除或徵收的稅款。
(t)修正股權定義; 「發起方股東協議」。
(i) 僅涉及根據第8(u)節調整上限價格的條款,股權定義第11.2(e)(vii)條經修訂,刪除「可能對相關股票的理論價值產生稀釋或濃縮效應」一詞,並替換爲“這是由涉及發行人或其證券的公司事件引起的,該事件在計算機構的商業合理判斷下對股票或股票期權產生實質經濟影響; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 這種事件不是基於(a)可觀察市場,除了發行人自己的股票市場,或(b)可觀察指數,除了僅根據發行人自己的業務計算和衡量的指數。”
(ii) 根據股權定義第12.9(b)(i)條的規定,現更改爲(1)將「任何一方可選擇」更改爲「經銷商可選擇或者,如果結算對手在做出選擇時向經銷商書面聲明(i)對於發行人或股票沒有任何重大未公開信息, (ii) 不是作爲逃避美國聯邦證券法規的計劃或方案的一部分,結算對手可選擇。」
協議第12(a)條已經通過刪除該條第三行的「或電子郵件」一詞並刪除最後條款的「或該溝通在當地工作日結束後交付(或嘗試)或接收後」一句進行修改。
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(u)根據權益定義進行的其他調整儘管協議、股票定義或本確認書中的任何相反規定,但一旦發生合併日期、要約收購日期,或反約對方宣佈任何潛在調整事件的條款,計算代理人應當判斷是否該發生或聲明對交易產生了實質經濟影響,並且如有必要,應依商業誠信和商業合理的判斷,調整限價,以維護期權的公平價值,明確表示,需考慮該經濟影響對行權價和限價的影響; 但是,如果年度授予的公平價值超過40萬美元,則年度授予的股份數量將自動減少,使年度授予的公平價值在40萬美元以下,並且公平價值按公司的財務報表一致確定。年度授權將在授權日期起1年內全部歸屬於基礎股票,或在授權日期後的我們股東年會之前(以先到者爲準),但需持續服務到適用歸屬日期。無論何種情況,限價均不得低於行權價; 但必須進一步說明,如果控制人不再擁有對轉移給此類附屬公司的B類普通股的唯一支配權和表決控制,則轉移給此類附屬公司的每一股B類普通股將自動轉換爲一股完全實繳和非評估A類普通股,除非本公司另作批准。 (i)關於任何公告事件(或如果其中的「35%」和「25%」被替換爲「0%」就會成爲公告事件的任何事件),不得根據本第8(u)條款調整限價;(ii)各方同意,對於本第8(u)條款,(w)在流通市場價格進行的開市股份回購,(x)與基本可轉換證券發行幾乎同時進行的股份回購,(y)通過經銷商進行的股份回購,根據加速股份回購、遠期合同或類似交易(包括但不僅限於針對股份回購的平均VWAP價格折扣)以市場常規條款進行的交易,其目的是按流通市場價格回購股份,(z)按反約對方的僱員激勵計劃收購股份,以配合相關股權交易,或反約對方扣留股份以支付與此類股權交易相關的稅額,應不被視爲潛在調整事件或要約收購,只要在(w)和(y)款項,執行此類回購或交易後,根據計算代理人在交易日確定的已發行股份數量以及通過計算代理人調整以考慮與股份相關的任何分割或合併後的股份數量的交易期內通過此類回購和交易確認的股份數量總和,不會超過交易日的股份總數的20%;和(iii)根據本第8(u)條款進行的任何限價調整均不得重複進行任何其他調整(明確表示,不得重複進行按照第2條中標題「調整方法」、「併購事件/要約收購的後果」和「公告事件的後果」規定進行的調整)。對於本第8(u)條款,(x)「潛在調整事件」、「併購事件」和「要約收購」這些術語均應按照股票定義中給定的含義來解釋(在「潛在調整事件」的定義中,應由第8(t)(i)條修正,並且在「要約收購」的定義中,應將「投票股份」的所有引用視爲「股份」)。和(y)「特別股息」應表示對股份的任何現金股息。
(v)特定其他事件通知對手方應合理提前(但在任何情況下不少於一個交易所工作日)書面通知交易商,關於《債券契約》的部分或全部內容以及如適用的其中所載的公式,根據其中任何潛在調整事件、合併事件或要約收購將對可轉換證券進行任何調整,(B)在任何此類調整後,對手方應及時向經銷商書面通知有關該調整的詳細信息。
(w)對方支付在支付保費後,如果發生提前終止日期或因解約事件或違約事件(不包括根據協議第5(a)(ii)或5(a)(iv)款產生的違約事件)而指定交易,並且因此反方欠交易商根據協議第6(e)款計算的金額,或者反方根據權益定義第12.7款或第12.9款應向交易商支付根據權益定義第12.8款計算的金額,則該金額應被視爲零。
(x)[如有額外的經銷商常規條款,請插入。.]

[簽署頁後面]
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請確認上述內容是否正確陳述了我們的協議條款,通過簽署此確認並將其退回給經銷商。

您的真誠之至,
[經銷商]

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