EX-4.1 2 exhibit41-indenture2027not.htm EX-4.1 Document
展示4.1

SNOWFLAKE INC.



和



美国银行信托公司国家协会



作为受托人



信托契约



日期截至2024年9月27日
2027年到期的可转换債券佔比0.00%


    

目录

第1.01节 。定义 1
第1.02节 ． 参考资料    16
第2.03节 。票据的日期和面额；没有定期利息；特别利息和拖欠金额 18
i

ii    

iii    

第16条 强制征收 房东有权单方面终止合同，如果政府或准政府机构为任何目的收购或征收租赁物品、建筑物或土地的实质部分（统称为“征收”），并且如果收购的房产占整个租赁物品、土地或建筑物的实质部分，房东有权单方停止与租户的合同关系并通知租户，租期自房屋权利归属当局，租金及其他租赁费用自该日期起中止。为了本第16条的目的，如果征收使房东继续让出租物品变得商业不划算，或者使房东继续经营建筑物变得不划算，则租赁物品、土地或建筑物的实质部分应被视为被征收。
2029年债券、2034年债券和2054年债券各构成债券契约下的一系列债券。债券契约并不限制我们可以在债券契约下一次或多次发行的债券总金额。

展品
附件A 票据形式 A-1
iv    

2024年9月27日签署的契约，双方为特拉华州公司SNOWFLAKE INC.作为发行人（以下简称“公司”如第1.01节所载），另一方为美国银行TRUST COMPANY，NATIONAL ASSOCIATION，作为受托人（以下简称“受托人”如第1.01节所载）。
鉴于各方已经签署了日期为 2022 年 11 月 21 日，经过修改、补充后形成的某商业组合协议（下称“协议”）。
鉴于公司为其合法公司目的，已经授权发行到期日为2027年的0.00%可转换优先票据（“票据 ”），最初总本金金额不超过11,500,000,000美元，并且为规定票据应经审核、发行和交付的条款和条件，公司已经授权执行和交付本债券。
鉴于，债券的表格、每张债券应承载的验证证书、债券的转换通知书、基本变动回购通知书和债券的转让和转移表格应基本上按照下文所提供的表格进行；和
鉴于，当本公司执行并由受托人或合法授权的鉴证代理机构认证和交付时，使得债券成为本公司的有效、具有约束力和合法义务，并使得本协议成为根据其条款有效的协议，所有必要的行为和事务已经完成和履行，对本协议的执行和债券的发行在各个方面已经得到妥善授权。
因此，本契约证明：
为了宣告票据的认证、发行和交付的条款和条件，并鉴于前述情况以及持票人购买和接受票据，公司与受托人立约，并同意以票据的各个持有人（以下情况除外）的平等和比例利益的方式，如下所述：
第1条
定义
第1.01节定义。 在本条款1.01中定义的术语（除非此处另有明确规定或上下文另有要求）对于本承诺书以及任何后续的补充承诺书而言，应具有本条款1.01中规定的相应含义。在本章节中，“本文”，“本文”，“本次债券”及类似的词语是指整个本承诺书，而不是任何特定的章节、条款或其他细分。本章节中定义的术语包括复数形式和单数形式。 在本章节1.01中定义的术语（除非另有明确规定或上下文另有要求）含义如本章节1.01所指定。在本章节中，“此中”，“本文”，“本部分”及类似的词语指的是整个本承诺书，而不是任何特定的章节、条款或其他细分。本章节中定义的术语不仅包括单数形式，也包括复数形式。


    

“1%的异常“”在第14.04(k)节中有指定的含义。
“附加股份“”应具有第14.03(a)条中规定的含义。
“附属公司对于任何特定人士来说，“其控制下的其他人”指的是任何直接或间接受其控制、或与其直接或间接受控制的其他人。 在本定义中，“控制”用于特定人士时，指直接或间接通过持有表决权证券、通过合同或其他方式，对该人士的管理和政策方向具有决定权或导致该决策权的能力；而“控制”和“受控”一词的含义与前述相对应。尽管在本条款中可能有相反规定，但确定某人是否为另一人的“控制人”，应根据制定或要求制定该确定时的事实进行。附属公司尽管在本证券托管中可能有相反规定，但确定某人是否为另一人的“控制人”，应根据制定或要求制定该确定时的事实进行。
“买盘征集代理人“买盘”指公司或公司根据第14.01(b)(i)条的规定指定的人员，用于征求债券交易价格的报价。公司将初步担任买盘征集代理人。
“董事会”表示公司的董事会或者根据本协议获得授权代表董事会行事的委员会。
“第八章 默认、代表和特权 第8.1节 默认 如果公司未在有关保证金期限内付款或违反与任何债券相关的其他任何条款，在持有人组成表决权后代理人有权行使讨薪的任何权利。“”表示公司秘书或助理秘书经过认证的决议副本，该决议已被董事会正式通过，并在认证日期生效，并交予受托人。
“业务组合事件“”应具有第11.01节中规定的含义。
“第十章 转让证券 第10.1节 交易 如果发行受托人证明，债券持有人可以交换并迅速交付发行受托人这样的证明，无论是有欠款未偿还，还是实质性周转的时候，都可以在世界范围范围内经由源和债券市场交易。”表示与任何票据相关的日子，指除了星期六、星期日或者纽约联邦储备银行根据法律或行政命令获得授权关闭或休息的日子。
“通知记录“”指的是根据第16条要求选择性赎回或受视为赎回的票据。
“第十二章 定义和交换 第12.1节 证券 “证券”是指本协议除头寸、参与比例、权利或其他等效项之外的任何和所有公司股票的份额、利益、参与和权利。“股票”指对任何实体发行的股票的所有权益、权益、购买权、认股权证、期权、份额或其他（不管如何命名）的等价物或对其股票的其他权益，但不包括根据此定义以其他资本股票构成的证券进入或兑换的任何债务证券。
“现金结算“”在第14.02(a)条款中有特定含义。
“条款A分配”应按照第14.04(c)条规定的含义解释。
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“条款b 分发”应按照第14.04(c)条规定的含义解释。
“第C款分配条款”应按照第14.04(c)条规定的含义解释。
“业务关闭”表示纽约时间下午5点。
“代码“”即宾夕法尼亚国内税法1986年修订版。
“结算组合“”在第14.02(a)条款中有特定含义。
“委员会:“”代表美国证券交易所。
“普通股“任何人员的“资本股份”指的是通常有权（a）在选举该人员董事时投票，或者（b）如果该人员不是公司，则有权投票或以其他方式参与选择控制该人员管理或政策的管理机构、合伙人、经理或其他人员。
“普通股”表示公司在本契约日期的每股面值为$0.0001的A类普通股，受第14.07条款约束。
“公司“”的意思如本合同的第一段所指定，并依据第11条的规定，应包括其继任者和受让人。
“公司订单“”表示由公司任何官员签署并交付给受托人的书面订单。
“转换代理人” 应具体指定在第4.02节。
“转换考虑“”应符合第14.12(a)条的规定。
“转换日期“订单”在第14.02(c)节中具有特定定义。
“转换义务“在第14.01(a)节中指定的含义。”
“转换价格“在任何时间，$1,000，” 除 在该时间的 Conversion Rate。
“转换比率“在第14.01(a)节中指定的含义。”
“公司行动”在第14.01(b)(iii)节中有特定的含义。
“公司托管办公室是指在该托管证券相关的企业信托业务由此规定在任何时间核心管理的受托人的办事处。“”指代行政本债券词条的指定办公地点，该办公地点在此期间位于U.S.银行信托公司，美国国家协会，西侧公寓，圣保罗，60 Livingston Ave，圣保罗，MN 55107，注意：snowflake公司管理员，或受托人可能提供的其他地址
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通过通知，不时指定给持有人、公司或任何继任受托人的指定公司信托办事处（或该继任受托人不时通过通知指定的其他地址）。
“保管人“”表示作为Depository Trust Company的托管人，与全球货币（Global Notes）或任何继任实体有关。
“每日换股价值“”意味着，在相关观察期内的连续20个交易日中，每个交易日的转换率与该交易日的每日成交量加权平均价的乘积的二十分之一。
“每日测量值”表示指定的美元金额（如果有的话）， 除 20.
“每日结算金额在相关观察期内的每个连续交易日的亮涨价格"，"应包括：
在该交易日将现金存入金额等于每日测值和每日转换价值中较低者的数量；并
(b) 如果该交易日的日换股价值超过每日测量价值，则普通股的股数等于 (i) 该交易日的日换股价值与每日测量价值之间的差额， 除 （ii）当日交易日的每日成交加权平均价。
“每日成交量加权平均价格” 意味着，在有关观察期内的连续20个交易日，每股成交量加权平均价格显示在彭博页面"SNOW <equity> AQR"的"Bloomberg VWAP"标题下（如果此页面不可用，则显示其等效后继页面），针对从交易开市至交易闭市的主要交易时段结束的计划期间内的交易日（或者如果该成交量加权平均价格不可用，则使用成交量加权平均方法，由公司专门聘请的一家知名独立投资银行机构确定的Common Stock的每股市值）。"每日成交量加权平均价格”的计算不考虑盘后交易或者正常交易时间之外的任何其他交易。
“视为赎回“shall have the meaning specified in Section 14.01(b)(v).
“违约”表示任何事件，即使在提前通知或经过一段时间或两者兼而有之之后，也会构成违约事件。
“默认结算方式“” 最初意味着，每1,000美元票面金额的组合结算的指定美元金额为1,000美元的票面金额。
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“注册义务违反的金额。如果公司未能按照本信托契约规定在票据上支付任何金额（“违约金额”）的到期日或之前支付，则无论此类违约是否构成违约事件，（i）该违约金额将即刻停止支付给原本有权获得该付款的票据持有人； （ii）在法律允许的范围内，利息（“违约利息”）将按照规定利息累计计息，从该到期日起至该违约金额和违约利息的支付之前但不包括支付日；（iii）该违约金额和违约利息将在公司选择的支付日付给该票据的持有人，作为由公司选择的特殊记录日关闭或关闭的之前的劳动日所持有的票据持有人； （iv）在此类特殊纪录日期之前至少十五（15）个日历日，公司将向受托人和持有人发出通知，该通知说明该特殊纪录日期，该付款日期以及该特定日期付款的违约金额和违约利息的金额。“”指定任何票据上的任何金额（包括但不限于赎回价格，根本性变革回购价格，本金和特别利息（如有）），即应支付但未按时支付或合适提供。
“去除标识截止日期对于根据购买协议发行的任何票据（或用来交换或替代其发行的票据）或根据第 2.10 条款发行的任何额外票据（或用来交换或替代其发行的票据），指发行的当日之后 380th 购买协议或额外票据的最后发行日期之后的第 380 天，具体视情况而定； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 380天之后th 日期在特殊利息登记日之后且在相应的特殊利息支付日之前，则“去除标识截止日期“应为在特别利息支付日期之后的第五个工作日。”
““托管人”是指对于任何系列证券发行的全部或部分采用一种或多种全局证券的证券，由公司指定为该系列的托管人的人，该托管人应为登记于交易所法案下的清算机构；如在任何时候有不止一个这样的人，“托管人”用于该系列证券则应指该系列证券的托管人。“”表示对于每个全球票据，在本契约的适用条款下，被指定为该票据的托管人的人，直到任命并依据本契约的适用规定成为新的托管人为止，此后，““托管人”是指对于任何系列证券发行的全部或部分采用一种或多种全局证券的证券，由公司指定为该系列的托管人的人，该托管人应为登记于交易所法案下的清算机构；如在任何时候有不止一个这样的人，“托管人”用于该系列证券则应指该系列证券的托管人。“将指代或包括此类继任者。”
“指定金融机构“”应符合第14.12(a)条的规定。
“分发财产”应按照第14.04(c)条规定的含义解释。
“生效日期。“将指Section 14.03 (c)中规定的含义，但在Section 14.04和Section 14.05中使用时，“生效日期。“”表示普通股在适用交易所或市场正常交易的日子，反映相关的股票拆股或合并股份情况。为避免疑问，适用交易所或市场针对普通股在单独的逐笔明细符号或CUSIP编号下的任何替代交易规定都不被视为“正常交易”目的。
“违约事件“”应按照第6.01条款规定的含义解释。
“除息日”表示普通股票在适用交易所或市场上常规方式交易的首个日期，无权接受公司或者若适用的话，普通股在该交易所或市场上的卖方（以红利或分配形式，通过该交易所或市场确定的权利凭证等方式）发行、分红或分配。为免疑问，在适用交易所或市场上就普通股份额以不同逐笔明细符号或CUSIP编号进行的任何替代交易惯例，将不被视为此目的的“常规方式”。
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“使拥有公司注册证券类别10%以上股权的官员、董事或实际股东代表签署人递交表格3、4和5（包括修正版及有关联合递交协议）,符合证券交易法案第16(a)条及其下属规则规定的要求；“1934证券交易法”，经修订的法律，及其颁布的规定。
“交易所选举“”应符合第14.12(a)条的规定。
“被豁免的根本变化“”应具有第15.02(f)节中指定的含义。
“转让和转移表格“‟指附在附件A中作为展品所附的《让渡和转让形式》附录3。”
“基本变更赎回通知表格“”表示本附件所附的《基本变更回购通知形式》
“票据形式。“”表示本附件所附的《票据形式》
“转换通知表格“”表示《附表1：转换通知形式》，附表1作为附件附属于本附件A的票据形式。
“基本变更如果发生以下任何情况，则将视为发生在发行票据之后的时间：
(a) 除了与下文第(b)款中所述交易有关的情况外，根据《交易法》第13(d)条的规定，“人”或“团体”，不包括公司、其直接或间接完全拥有的子公司以及公司及其完全拥有的子公司的员工福利计划，已成为并提交了一份TO表格（或任何后续表格、表格或报告），或者根据《交易法》提交了任何披露其已成为普通股的直接或间接“受益所有者”的表格、表格或报告，其在普通股中拥有超过50%表决权的股份，除非此类受益所有权仅仅是因为对根据《交易法》下适用的规则和法规提出的公开代理或同意征集而提供的可撤销代理作为对公开代理或同意征集的回应而产生的，并且也不必在根据《交易法》提交的13D表格或13G表格（或任何后续表格）中报告，无论是否实际提交此类申报; 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 无论何人或团体不得被视为根据或代表此类“人”或“团体”提出的要约或交换要约而提交的任何证券的受益所有者，直至此类提交的证券被接受按照此类要约购买或兑换
(b) 完成（A）任何股本重组，再分类或普通股的变更（非面值变更，或从面值变更为无面值，或因股票细分或合并而发生的变更），导致普通股转换为其他股票、其他证券、其他财产或
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资产; (B) 任何股票交易所、合并或收购公司，根据这些交易，普通股将被转换为现金、证券或其他财产或资产; 或 (C) 在一个交易或一系列交易中将公司及其子公司整合资产全部或绝大部分转让给非公司直接或间接全资子公司以外的任何人; 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；,然而，在款（A）或（B）项描述的交易中，公司普通股的持有人在该交易前立即拥有所有类别的公司普通股，并且该交易后，持有人在该交易前立即拥有的所有类别的普通股超过所有持有人的50%，并直接或间接地按照几乎相同于该持有人在该交易前立即前拥有的比例（相对于彼此）拥有此项交易后的公司或受让人或其母公司的所有普通股，本款（b）约定中此类交易不视为根据该规定的重大变化;
(c) 公司股东批准任何涉及公司清算或解散的计划或提案；或
(d) 如果普通股（或债券基础的其他普通股）不再在纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场（或它们各自的继任者）上市或报价；
在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。在上述第(b)款描述的交易或交易中，如果与该交易或交易相关的90%或更多考虑要素由公司的普通股股东接收或将要接收（不包括用于碎股的现金支付和用于异议权评估的现金支付），且该考虑要素包括列于纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场（或其各自的继任者）的普通股，或在与该交易或交易有关时发行或交换时将被列出或报价，且该交易或交易导致债券能够转换成此类考虑要素时，排除用于碎股的现金支付和用于异议权评估的现金支付（受第14.02(a)款规定的限制）。如果任何导致普通股被其他实体的普通股或其他普通权益所取代的交易发生，在完成任何相关的全额基本变更期间后（或者在一个交易完成后，如果根据本定义的第(d)款后面紧接着的规定，该交易本应构成基本变更或全额基本变更，但不构成这样的情况，那么在该交易的生效日期后），在本定义中对公司的任何提及应改为对该其他实体的提及。
“基本变更公司通知”应按照第15.02(c)条的规定解释。
“基础变革回购日“”应符合第15.02（a）节中指定的含义。
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“持有人须按照所附表格2的形式（"基本变更回购通知"）填写并将其送交付款代理人，如果是实物票据，则送交付款代理人，如果是全球票据，则按照委托人的程序进行，截至基本变更回购日期前一个营业日的营业结束前；""应具有15.02(b)(i)条款中所规定的含义。
“基本变更回购价“”应符合第15.02（a）节中指定的含义。
条款”特定”, “邮寄的”, “通知” 或”已发送” 关于根据本契约向持有人发出的任何通知，系指根据保管人或其指定人的长期指示向保管人（或其指定人）发出的通知 (x)，包括根据保管机构公认的惯例或程序通过电子邮件发出的通知（对于全球票据），或 (y) 通过预付邮资的头等邮件邮寄给该持有人的地址根据第17.03节，每种情况都与票据登记册上显示的一样（对于实物票据）。这样 “发出” 的通知应被视为包括根据本契约 “邮寄” 或 “已交付” 的任何通知（视情况而定）。
“全球票据“” 在2.05(b)中应指定的含义。
“持有人“适用于任何票据或其他类似术语（但不包括“利益持有人”）的引号，表示在特定票据登记在票据登记册上时，以这个人的名义注册的任何人。”
“契约“”表示此文件按照原样执行，或者根据此处提供的修改或补充进行修订，如有修改或补充，则按照修改或补充的内容执行。
“原始发行最后日期”的含义为（a）就根据认购协议发行的任何债券及其换发或替代的债券而言，公司首次发行此类债券的日期；和（b）就根据第2.10节发行的任何附加债券及其换发或替代的债券而言，要么（i）上述债券最初发行及更新的最后日期（x）和（y）是同一次发行中包括作为对此类债券的最初购买者授予行使购买附加债券的选择权的一部分的最后一个债券的日期；要么（ii）在此类债券原始发行前由董事证书指定的其他日期。
“最后报告的成交价在任何日期，《普通股票》（或必须确定收盘销售价格的任何其他安防-半导体）的“”表示该日期的每股收盘销售价格（如果没有报告收盘销售价格，则买盘和卖盘价格的平均或者，在这两种情况下超过一个的情况下，平均买盘和平均卖盘价格的平均），按照被交易的《普通股票》（或其他证券）的综合交易报告在主要的美国国家或区域型证券交易所上报告的价格。 如果《普通股票》（或其他证券）在相关日期没有在美国国家或区域型证券交易所上市交易，则“」最后报告的成交价”将是报告日期在场外市场上《普通股票》（或其他证券）的最后一个报价买盘价格
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OTC Markets Group Inc.或类似组织。如果普通股票（或其他安防-半导体）没有被报价，“最后报告的成交价”应为公司为此目的选择的至少三家国际知名独立投资银行在有影响的日期上普通股票（或其他安防-半导体）的最后买入价和卖出价的中间值的平均值。这“最后报告的成交价”应在不考虑盘后交易或任何其他在正常交易时间之外进行的交易的情况下确定。
“全面补偿性根本变更“”指任何构成基本变更的交易或事件（如上所定义，并在考虑任何对该定义的例外或排除后确定，但不考虑其中定义的b款）。 “例外规定”之“条款(b)”定义中括号内的内容。 在该定义中的b款）。
“整体性重大变革期“”应具有第14.03(a)条中规定的含义。
“市场混乱事件对于确定转换时应支付的金额，"”"意味着：(a) 美国主要证券交易所或区域型证券交易所未能在其美股盘中常规交易时间开市交易，或(b) 在任何预定交易日的纽约东部时间下午1点前，涉及普通股的任何计划交易日在美股盘中交易时间内连续超过半小时的交易暂停或限制发生或存在（因为相关证券交易所规定的价格波动超过限制或其他原因）普通股或与普通股相关的任何期权合同或期货合同。
“到期日”代表2027年10月1日。
“测量期“”应按照第14.01(b)(i)条规定的含义。
“单张债券“”或“”票据 “”应具有本诉讼记录第一款所述义务。
“请注意注册“”应当具有第2.05(a)款中指定的含义。
“注册员“”应当具有第2.05(a)款中指定的含义。
“转换通知“”应按照第14.02(b)条款规定的含义解释。
“赎回通知书“”应如第16.02(a)条款中规定的含义。
“观察期关于任何待转换的票据，“”指：（i）受第（ii）款的约束，如果相关的转换日期早于2027年7月1日，则为连续20个交易日期间，包括，从并包括，紧随该转换日期之后的第二个交易日开始；（ii）关于任何应召回的票据，如果
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相关转换日发生在相关赎回期内，即红令赎回日期之前的第21个计划交易日（包括该日）开始的连续20个交易日；以及（iii）受第（ii）款的约束，如果相关转换日发生在2027年7月1日或之后，即到期日前的第21天计划交易日（包括该日）开始的连续20个交易日。
“要约备忘录“指2024年9月23日日期的初步发行备忘录，以2024年9月24日日期的相关定价条款表为补充，涉及债券的发行和销售。”
“高管“”指公司的首席执行官、总裁、致富金融(临时代码)、首席运营官、首席法务官、财务主管、秘书、任何执行副总裁或Senior Vice President或Vice President(不论是否在职务称号“副总裁”之前或之后添加数字或文字)
“董事会证书“公司”一词是指交由受托人签署的任何公司官员签署的证书。每份此类证书应包括根据第17.05条的规定要求的声明。根据第4.08节提交官员证书的官员将是公司的首席执行官、财务或会计官员。
“业务开始” 意思是上午9点（纽约时间）。
“律师意见“意见书指的是由法律顾问签署的书面意见，该法律顾问可能是公司的雇员，或者对受托人合理接受的其他法律顾问，该意见书可能包含作为其中所述事项的传统例外和保留条件，该意见书交付给受托人。每份这样的意见书应包括根据第17.05节的规定，如该第17.05节的规定所要求的那样的声明。
“2029年债券、2034年债券和2054年债券各构成债券契约下的一系列债券。债券契约并不限制我们可以在债券契约下一次或多次发行的债券总金额。“”在第16.01节中有指定的含义。
“未行使的在涉及到债券说明方面，"，" 被用来指代《债券契约》中由受托人在该契约下经过认证和交付的所有债券，但在特定时间点除外，根据8.04条的规定。
(a) 由受托人取消或接受取消的票据；
(b)已到期且应支付的票据或其部分，且已向受托人或者任何支付代理人（公司除外）存入了必要金额的款项或已设立
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由公司（如果公司担任自身付款代理）单独并信托管理
(c)已支付根据第2.06节第二段规定的票据或者已由根据第2.06节条款认证并交付的替代或替换其他票据，除非向受托人提供的证明令其满意证明任何此类票据均由正当方式持有的受保护购买者持有;
(d) 根据第14条转换的票据，并根据第2.08条要求取消；和
(e) 根据第16条规定赎回的票据。
“部分赎回限制”在第16.02(d)节中规定具体含义。
“支付代理人” 应具体指定在第4.02节。
“持有“”表示个人、公司、有限责任公司、协会、合伙企业、合资公司、信托、非公司组织或政府或政府部门或政治行政区划。
“公司将按照本协议的规定支付或要求支付代付款人支付该全球证券的本金、利息（无论应于到期日、赎回日或基本变更赎回日付款还是由其他原因支付）和任何现金换股回报。“”表示以$1,000的本金面值和其整数倍注册形式发行的永久证券。
“实物交割“”在第14.02(a)条款中有特定含义。
“前任债券某个特定债券的“”表示以此债券作为证据的与该特定债券证明相同或部分相同的债务的所有以前的债券；为了本定义的目的，在代替、交换残损、丢失、销毁或被盗的债券的情况下，根据第2.06条授权和交付的任何债券均视为证明与其所替换的残损、丢失、销毁或被盗的债券相同的债务。
“购买协议“”指的是公司、高盛有限责任公司和摩根士丹利证券有限责任公司之间的某项采购协议，日期为2024年9月24日，作为附表1中若干初始购买人的代表。
“合格的继承实体对于业务合并事件，”Qualified Successor Entity“指的是一个公司； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。如果这样的业务组合事件属于免税基本变更，则有限责任公司、有限合伙公司或其他类似实体也应视为对于此类业务组合事件具备资格的继任实体；一个有限责任公司或有限合伙公司，作为该业务组合事件的结果、存续或受让人，也应视为对于该业务组合事件具备资格的继任实体。 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 在这种情况下，
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(ii)如果此有限责任公司或有限合伙企业在美国联邦所得税目的下未被视为公司或与公司分开对待的实体，在每种情况下，（x）公司已收到国家认可的税务顾问的意见，即此业务组合事件不应被视为根据法典第1001条而交易所，适用于债券持有人或受益所有人，且（y）此有限责任公司或有限合伙企业是根据美国法律，任何州法或哥伦比亚特区成立和存在的公司的直接或间接完全拥有子公司；（2）此业务组合事件构成仅由美元和公司描述于第（1）(y)款的普通股或其他公司普通股权益的股份交换事件；的参考财产，并且（3）如果此有限责任公司或有限合伙企业在美国联邦所得税目的下不被视作其所有者的分开对待，那么其用于这些目的的被认作的所有者是描述于第（1）(y)款的实体。
“股权登记日对于任何股利、分配或其他使普通股股东（或其他适用的安防-半导体）有权获得现金、证券或其他财产的交易或事件，或者在此类交易或事件中普通股（或其他证券）以现金、证券或其他财产的组合进行交换或转换的，为确定有权获得该等现金、证券或其他财产的普通股（或其他证券）股东的日期（无论该日期是由董事会、法律、合同还是其他方式确定）。
“赎回日期“”应如第16.02(a)条款中规定的含义。
“赎回期“”是指除个别赎回外的赎回期, 即公司发出个别赎回通知之日起至相关赎回日前一个已确定的交易日的营业结束时间（或公司未能支付赎回价的， 则为赎回价已支付或得到妥善提供之日前一个已确定的交易日的营业结束时间）。
“赎回价意味着根据16.01条款提前赎回的任何票据的本金金额的100%， 加上 应计及未偿利息（如有），直至赎回日期但不含赎回日期（除非赎回日期在特别利息登记日之后但在或之前立即接下来的特别利息支付日之前，届时应支付截止日记录的持有人应将利息支付给公司，或在该特别利息支付日之前按公司的选择支付，然后赎回价格将等于此类票据的本金的100%）。
“参考资料在第14.07(a)节中规定的“”指的是其含义。
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“再销售限制终止日期”应指2.05(c)节所规定的定义。
“责任主任”表示针对受托人使用时，受托人公司信托部门内的任何主管，包括任何副总裁、助理副总裁、助理秘书、助理司库、信托官或任何其他受托人公司官员，该官员通常执行类似于当时担任该官员的人员所执行的职能的职务，并对本债券条款的管理负有直接责任，或因其对特定主题的了解和熟悉而将有关本债券条款的任何公司信托事项转介给该人。
“限制性股票”应指2.05(c)节所规定的定义。
“限制性债券图章”应指2.05(c)节所规定的定义。
“规则144“” 意指根据证券法颁布的规则144。
“144A规则”指根据《证券法》下颁布的第144A条规定。
“交易日”指的是主要的美国国家或区域证券交易所或市场计划的交易日，其中普通股上市或被允许交易。如果普通股未上市或未被允许交易，交易日即业务日。
“证券法“”表示1933年修订版证券法，以及在此之下制定的规则和法规。
“结算金额”在第14.02(a)(iv)节中有明确的含义。
“结算方式”表示，就任何债券转换而言，由公司选择的或视为选择的实物结算、现金结算或组合结算。
“结算通知”在第14.02(a)(iii)条中有指定的含义。
“分享交易所活动在第14.07(a)节中规定的“”指的是其含义。
“重要子公司公司的“显著子公司”指的是根据证监会颁布的《S-X条例》第1条02(w)(1)款中定义的本公司下属公司； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 对于属于其定义第(iii)项但不属于第(i)项或第(ii)项标准的子公司，在本契约签署日期当天有效的规定中，除非在该规则下该子公司的经常性营运利润或亏损在征收所得税前的情况并且在至此时第(w)(1)(iii)(A)(2)段不适用于该确定时，该子公司不应视为显著子公司。
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无论自上市公司清理后的收入测试是否在截至此等确定日的上一个完整财政年度中超过1亿美元。为避免疑义，在相关定义载于《S-X法规》第1条第1-02(w)(1)条款的规定，该母公司本身或其附属公司（或者任何继任法规）被认为不是“重要附属公司”，有效确定日产生的后果，该附属公司在本债券中不被视为重要附属公司，无论是否考虑到在上述引用的句子中考虑。 “例外规定”之“条款(b)”定义中括号内的内容。 在前一句中所述。
“特别兴趣”表示根据适用的第4.06（d）条款、第4.06（e）条款和第6.03条款支付的所有金额（如有）。
“特别利息支付日期”，如果应支付票据特别利息，则应在每年4月1日和10月1日支付一次，从2025年4月1日开始。
“特别利息记录日期有关任何特别利息支付日期，指的是在相关的4月1日或10月1日特别利息支付日期之前的3月15日或9月15日（无论该日是否是一个工作日）
“指定的美元金额“”表示根据与已转换债券相关的结算通知（或视为在第14.02(a)(iii)款规定的情况下提供）收到的每1,000美元本金债券的最高现金金额。
“Spin-Off”应按照第14.04(c)条规定的含义解释。
“股票价格“”应具有第14.03（c）条规定的含义。
““财政部条例”是指根据《税收法典》颁布的所有拟议、临时和最终条例，这些条例可能会不时修订（包括后续条例的相应规定）。“人”指任何个体的情况下，任何一个公司、协会、合伙企业或其他业务实体，其总股本或其他权益（包括合伙权益）的超过50%的表决权（无论是否发生任何不确定事件）在选举董事、经理、普通合伙人或受托人方面时，直接或间接地被（i）该个体；（ii）该个体及其一个或多个子公司；或（iii）该个体的一个或多个子公司所拥有或控制。
“继任实体“”应具有11.01（a）条规定的含义。
“交易日”指的是除确定转换时应支付的金额外，在纽约证券交易所普遍发生交易的日子，或者普通股（或其他必须确定收盘价的证券）未在纽约证券交易所上市时，在普通股（或其他证券）当前上市的主要其他美国国家或区域证券交易所上一般发生交易的日子，如果普通股（或其他证券）不在美国国家或区域证券交易所上市，则在普通股（或其他证券）当前上市的主要其他市场上发生交易的日子。
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普通股（或其他证券）随后开始交易，并在该证券交易所或市场上提供普通股的最近报价（或其他证券的收盘价）； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 如果普通股（或其他证券）没有上市或交易，“交易日”指工作日；以及 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 此外 为仅确定转换时应付金额而言，“交易日“”表示非市场中断事件且普遍发生在纽约证券交易所进行交易的一天，或者在如果普通股票当时未在纽约证券交易所上市，则在普通股票当时上市的美国其他主要国家或区域证券交易所进行交易，或者如果普通股票当时不在美国其他主要国家或区域证券交易所上市，则在普通股票当时上市或交易的其他主要市场进行交易，但如果普通股票未上市或未被批准交易，则“”交易日即业务日。
“交易价格在任何决定的日期，“Notes”的”指在下午3:30（纽约时间）左右，由公司选择的三家独立的广为人知的证券经销商从对原则金额为$5,000,000的Notes的次级市场买盘报价中获得的平均值; 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 如果竞标代理无法合理获得三个这样的买盘，但获得了两个这样的买盘，则应使用这两个买盘的平均值；如果竞标代理只能合理获得一个这样的买盘，则应使用该买盘。如果在任何确定日期，竞标代理无法合理获得至少一份来自认可证券经销商价值$5,000,000的票面金额的债券的报价，那么在该确定日期，每$1,000票面金额的债券的交易价格将被视为少于普通股最近报告的成交价格与转换率的乘积的98%。
“转让权；”应指2.05(c)节所规定的定义。
“触发事件”应按照第14.04(c)条规定的含义解释。
“信托契约法“信托契约法”是指1939年生效并经修订的信托契约法，适用于本契约签订之日。 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。在此之后，若1939年《信托契约法》经修订，"信托契约法"一词应指根据修订要求而修订后的1939年《信托契约法》。
“受托人” means the Person named as the “受托人在本契约的适用规定下，直到接替受托人根据本契约的规定成为受托人为止，“”在第一段中的含义将是指受托人在此期间“”将包括本契约下的每个受托人。
“单位参考财产在第14.07(a)节中规定的“”指的是其含义。
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“估值期”应按照第14.04(c)条规定的含义解释。
“完全拥有附属公司对于任何人而言，“子公司”指该人的任何子公司，但仅仅就本定义而言，“子公司”定义中“50%以上”一词应被视为“100%”，计算时应将该子公司的资本股或其他权益中，未由该人持有以满足美国以外地区的少数股东权益要求的表决权股份金额排除在外。
第1.02节参考利益。 除非上下文另有规定，否则本契约中任何有关票据利息的引用应被视为仅指特别利息（如果在这种情况下，根据第4.06(d)、第4.06(e)和第6.03节中的任何条款，特别利息是，曾经或将会支付）和/或根据第2.03(c)节中规定支付的任何拖欠金额的利息。
第2条 注册办事处; 注册代理人
票据的发行、说明、执行、登记和交易。
第2.01节职位和金额。 票据将被指定为“截至2027年到期的0.00%可转换优先票据”。根据本债券契约，首先可签发并交付的票据的总本金限额为11.5亿美元，但受第2.10条的限制，除根据本契约明确允许的情况下，根据注册或转让而签发和交付或用于交换或代替其他票据的票据除外。
第2.02节存续期限的形式。 票据和受托人的认证证书应在《附件A》中所列形式基本上一致，该附件的条款和规定应构成本契约的一部分，并已明确纳入并构成本契约的一部分。在适用范围内，公司和受托人通过签署和交付本契约，明确同意该等条款和规定，并同意受其约束。在本契约与票据之间存在冲突的情况下，本契约的规定应控制和管理在这种冲突的范围内。
任何全球货币票据均可在其背书或文本中加入此类说明或叙述，或进行与本信托契约的规定不相抵触的更改，以满足托管人或托管机构的要求，或者为了遵守任何适用法律或其中的任何法规，或者为了遵守任何证券交易所或自动报价系统的规则和法规，这些规则和法规上市或交易的票据或指定发行的票据，或为了符合与票据相关的任何惯例，或者为了指示任何特殊的限制或约束条款适用于任何特定的票据。
任何备忘录可能带有字母、数字或其他标识，并带有执行人员批准的标记、注释或背书（对其执行视为批准的确凿证据）且不与任何不一致
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该契约的规定，或者为了遵守任何法律规定，或者为了遵守或符合任何证券交易所或自动报价系统制定的规则或法规，以及或者为了符合惯例，或者为了表明任何特殊的限制或限定适用于任何特定的债券。
每个全球货币票据应代表所载明的未偿还票据的本金金额，并应规定其应代表不时背书记录在上面的未偿还票据的累计本金金额，且其代表的未偿还票据的累计本金金额可不时增加或减少，以反映允许的赎回、回购、取消、转换、转让或交换。任何为了反映代表的未偿还票据金额的增加或减少而背书全球货币票据的背书应由受托人或监管人根据本信托书指示受托人的指示以依照本义务书的方式进行。应付本金（包括赎回价格和基本变更回购价格，如适用）以及全球货币票据上的任何已到期未支付利息应于支付日期支付给该票据持有人，除非在此提供了记账日或其他确定有资格接收支付的持有人的方式。
第2.03节票据的日期和面额；不设定定期利息；特殊利息和拖欠金额。 (a) 票据应以挂钩券的形式以最低面值1,000美元的本金面值及其整数倍形式发行。 每张票据应以其鉴权日期为日期，并不应计算定期利息，票据的本金金额不应增值。 票据的特殊利息（如果有的话）应按照由十二个30天组成的360天年计算，并按照实际在30天月中度过的天数来计算部分月份。
(b) 任何票据（或其前身票据）在任何特殊利息登记日的业务结束时，以关联特殊利息支付日期申请姓名登记在票据登记处的人应有权收取当天应支付的任何特殊利息。 任何票据的本金：（x）对于任何实物票据，应在位于美利坚合众国大陆的公司为此目的由公司维护的办事处或代理处进行支付，最初应为公司信托办事处；（y）对于任何全球票据，应以即时可用资金通过电线转账支付给存管银行或其提名人的账户。 公司应支付，或要求支付代理人支付，任何特殊利息：（i）对于任何实物票据，（A）对于持有累计本金金额不超过 $5,000,000 的实物票据持有人，应将支票寄到这些票据持有人在票据登记册中登记地址；（B）对于持有累计本金金额超过 $5,000,000 的实物票据持有人，应将支票寄到每个这样的持有人，或在此类持有人在相关特殊利息登记日之前向票据登记处提出书面申请的情况下，通过即时可用资金的电线转账支付到该持有人在美国境内的账户。
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持有人已向公司、受托人或支付代理（如果非受托人）提供了进行电汇所需的必要信息，该申请将持续生效，直到持有人书面通知债券登记机构相反，或者（ii）通过将即时可用资金通过电汇转入托管机构或其指定人名下的全球货币债券账户。
(C) 任何违约金额应立即自相关支付日起停止支付给持有人，并且除非根据本契约在相关支付日应支付特别利息，否则不会产生利息，此时，该违约金额将按照票据当前适用的特别利息率自该相关支付日起开始计算利息，该违约金额及其所产生的利息应在公司选择的情况下，根据下文的第(i)款或第(ii)款进行支付：
(i) 公司可以选择向在特定记录日期结算的人员支付任何违约金额，该记录日期应按照以下方式确定。 公司应书面通知受托人拟支付每张票据的违约金额及拟支付的日期（受托人收到该通知后不得少于25天内，除非受托人同意更早日期），与此同时公司应存入与拟支付的违约金额总额相等的金额或应在拟支付日期前一日或之前与受托人达成令受托人满意的存款安排，存入后的款项应按照本条款规定的有权获得违约款项的人员的利益由受托人持有。 公司应确定支付该等违约金额的特定记录日期，该日期不得迟于拟支付日期前15天，不得早于拟支付通知接到后的10天内，也不得早于受托人收到拟支付通知后10天内（除非受托人同意更早日期）。 公司应及时书面通知受托人有关该特定记录日期的信息，受托人应以公司的名义和费用向每位持有人递交拟支付违约金额及该特定记录日期的通知，不得晚于该特定记录日期前10天。 拟支付违约金额及该特定记录日期的通知递交后，违约金额应支付给在该特定记录日期营业结束时登记的人员，并不再按照本节2.03(c)条款(ii)款规定的情形支付。
（ii）公司可以以任何其他合法方式支付任何拖欠金额，前提是不违反债券可能被列入或指定发行的证券交易所或自动报价系统的要求。
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并且根据交易所或自动报价系统可能要求的通知，在公司书面通知受托人按照本款提出的支付方式后，如果受托人认为此支付方式是可行的，则该方式被视为可行。
(iii) 受托人不负有任何责任或义务判断债券持有人的违约金额，或就所欠违约金额的性质、范围或计算方式，或关于所述违约金额的计算方法。
第2.04节执行、认证和交付票据。 有关说明应由公司的首席执行官、总裁、致富金融(临时代码)官、财务总监、财务主管或秘书或任何其执行副总裁或高级副总裁之姓名，并代表其手动、传真或其他电子签名签署。
在本契约执行和交付后的任何时间以及不时，公司可以交付已由公司签署的债券予受托人用于认证，同时附有一份公司订单（该公司订单包括债券条款）以进行该等债券的认证和交付，受托人应根据该等公司订单认证和交付该等债券，无需公司进一步采取任何行动； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 受信托人应收到公司关于发行、认证和交付该等债券的官员证书和公司意见书，但须遵守第17.05条款。
只有附有由受托人手动签署（或根据第17.10节由受托人指定的认证代理）的认证证明书，该认证证明书实质形式与附表A中附注表的形式相符的注记，才有权享有本契约的利益，或对任何目的具有有效性或约束力。受托人（或这样一位认证代理）在公司签署的任何注记上的此类证明将是该已认证注记已被妥善认证和交付在此之下，并且持有人有权享有本契约的利益的确凿证据。
如果公司的任何董事在签发任何票据之前停止担任该公司的董事，而该董事所签发的票据尚未得到受托人认证和交付，或被公司处置，这些票据仍然可以得到认证和交付或者处置，就好像签发这些票据的人并未停止担任该公司的董事；并且在票据的实际执行日期，可以由在该票据执行的实际日期中作为公司董事的人签署该票据，尽管在执行本契约的日期中，任何此类人并非该公司的董事。
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第2.05节。。交易所和信托登记的转让；转让限制；托管。
(a) 公司应在公司信托办公室保留注册登记簿（在该办公室或公司根据第4.02节指定的任何其他办事处或机构维护的登记簿，称为"请注意注册”），在该注册记录中，公司应提供 Notes 的注册和 Notes 转让所需的合理规定。该注册记录应以书面形式或可在合理期限内转换成书面形式的任何形式存在。特此任命受托人为 Notes 及其转让的注册处“注册员”。公司根据第 4.02 条规定可以任命一个或多个共同 Notes 注册处。
在将任何票据交付给票据登记处或任何共同票据登记处进行转让登记，并满足本第2.05节规定的转让要求后，公司应当执行，并受托人应当在指定受让人或受让人的名义下认证和交付任何授权面额和同等名义本金金额的新票据，且应包含根据本契约可能需要的限制性刻印。
提示可能以授权面额的其他票据的形式进行交换，并以相同的总本金金额进行，只需在任何由公司根据第4.02节维护的办公室或代理处交出要交换的票据即可。每当有任何票据被交换时，公司将执行，并受托人将验证并交付，交换的持有人有权收到的票据，其登记编号不是同时未结清的。
所有债券提交或出让以进行转让、回购或兑换的，应当根据公司、受托人、债券登记处或任何共同债券登记处的要求，经持有人或其书面授权的代理人适当背书，或者附有形式令人满意并经持有人或其书面授权的代理人执行的转让文件。
公司、受托人、票据登记处、任何联合票据登记处或付款代理对债券的交换或转让登记不得征收任何服务费，但公司可要求持有人支付足以支付任何由此产生的文件、印花税或类似问题或转让税，因为新债券的持有人的名称与换发或转让的旧债券的持有人的名称不同。
公司、受托人、票据登记机构或任何共同票据登记机构均无需交换其他票据或登记转让（i）任何归还要求转换的票据或如果有任何票据的部分归还要求转换，则归还要求转换的该部分，（ii）任何要求归还的票据或票据部分
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在根本变化后（且未撤回）按照第15条款的规定，或者按照第16条款选定进行可选择性赎回的任何票据，但不包括只赎回部分的任何未赎回票据。
根据本契约进行的任何转让或交易登记所发行的所有票据均为公司的有效债务，证明了相同的债务，并享有与在此类转让或交换登记时所交出的票据相同的本契约下的权利。
(b) 只要票据符合与托管机构进行账面入账结算的条件，除非法律另有规定，根据第2.05(c)节末尾的第四段规定，所有票据应由一张或多张以全球形式（每张，一个“全球货币”）代表的票据（除非法律另有规定）。全球票据在托管机构或托管机构的指定代理人名义下登记。每张全球货币应载有附表A所列全球货币所需的说明。不涉及发行实物票据的全球货币中有益权益的转让和交换应根据本契约（包括此中所载的转让限制）及托管机构的适用程序通过托管机构实现，而非受托人或保管人。
(c) 任何根据本第2.05(c)条承载或要求承载限制说明条款（连同根据第2.05(d)条要求承载说明的任何普通股，合称“限制证券”）的每张票据，除非这些转让限制已经或将被公司的书面同意消除或豁免，并且每张受限证券的持有人通过接受该等受限证券而同意受到所有这些转让限制的约束。在本第2.05(c)条和第2.05(d)条中使用的术语“限制性股票”，除非这些转让限制已经或将被公司的书面同意消除或豁免，并且每张受限证券的持有人通过接受该等受限证券而同意受到所有这些转让限制的约束。在本第2.05(c)条和第2.05(d)条中使用的术语“转让权；”包括任何对受限证券的任何销售、质押、转让或其他处分。
直到日期（”转售限制终止日期”) 即 (1) 自票据最初发行最后一次发行之日起一年的日期，或第144条或其任何后续条款所允许的较短期限，以及 (2) 适用法律可能要求的较晚日期（如果有）证明该票据（以及以此为交换或替代而发行的所有证券，但普通股除外，如果有的话）在转换时发行的任何证书（如果有），应带有第 2.05 (d) 节中规定的图例（如果适用）应基本上带有以下图例表格（”限制性备注图例”）（除非此类票据是根据已根据《证券法》生效或宣布生效的注册声明进行转让的，该注册声明在进行此类转让时继续有效，或者根据第144条规定的注册豁免或《证券法》当时生效的任何类似条款出售，或者除非公司另有书面协议，否则应将其通知受托人）：
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本安防-半导体和可以转换为本安防-半导体的A类普通股（如有）尚未根据1933年修正案的证券法进行注册购买权）”，并且可能不允许以任何方式进行出售、转让或质押，除非符合下列规定。通过购买本证券或本证券中的有益权益，购买者必须：
(1)代表它和代表它的任何账户均为“合格机构投资者”（根据证券法规144A规定）并且对每个账户行使唯一的投资决定权，并
(2) 为了snowflake公司的利益同意公司同意将此安防-半导体证券及其任何权益在此发型日后的较早期限（X）为此证券的最后一次原始发行日后一年的日期或根据证券法规则144或任何后续规定允许的较短时间期限，以及（Y）根据适用法律要求的较晚日期，如果有的话之前，无论是通过出售、质押还是以其他方式转让给帕森斯公司（以下简称“帕森斯”），以使其受益。
(A)向公司或其子公司，或
(B)根据已生效的证券法下的注册声明
合乎证券法规144A下合格机构投资者条件，可以转让给合理相信是合格机构投资者的人士
(D)根据SECURITIES ACT规则144或其他可用豁免规定，无须注册即可购买证券。
在根据上述2(d)款规定注册任何转让之前，公司和受托人保留要求交付法律意见、证明或其他证据的权利，以便判断所提议的转让是否符合证券法和适用州证券法的要求。不保证符合证券法规定的注册要求是否具备豁免权。
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转让限制终止日期之前的任何票据转让，除非在转让及注册表格上适用的复选框已被勾选，否则不会被票据登记处注册。
对于已依照其条款期满的转让限制的票据(或以其作为代换或交换而发行的安全证券)，(i)该票据已转让于根据《证券法》生效或已宣布生效的注册声明而该注册声明在转让时依然有效，或(iii)已根据《证券法》第144条或在该条款下任何类似规定的豁免条件出售的票据，可根据本第2.05节的规定向票据登记处交换为一张或多张新票据，其条款及总本金额相同，并且不得附有本第2.05(c)节所规定的限制性票据标记，也不得指定受限CUSIP编号。公司有权书面指示托管人交出任何已满足前述第(i)至(iii)款所列条件的全球票据进行交换；在收到指示后，托管人将交出该全球票据进行交换；并且所交换的任何新全球票据不得带有本第2.05(c)节规定的限制性票据标记，并且不得指定受限CUSIP编号。此外，公司可以通过向受托人交付关于该事项的书面通知来实现移除限制性票据标记，随后任何票据上所附的限制性票据标记将根据票据代表证书的条款被视为已经移除，无需公司、受托人、持有人或任何其他人采取进一步行动；在该时点，该票据将被视为已被分配无限制CUSIP编号，符合票据代表证书中规定的内容，对于任何全球票据的托管证券结算人可能需要强制交换或其他流程，以便使该全球票据在该托管证券结算人的系统中以无限制CUSIP编号进行标识。公司应在再销售限制终止日期发生后及关于票据或任何转换后发行的普通股的注册声明(如有的话)被《证券法》认定生效后，书面及时通知受托人。
尽管本合同的其他条款（不包括本第2.05(c)节的条款），全球票据不得全部或部分转让，除非（i）存托人将其转让给存托人的被提名人或存托人的被提名人将其转让给存托人或存托人的另一被提名人或存托人或任何此类被提名人将其转让给后继存托人或后继存托人的被提名人，以及（ii）根据紧随其后的第二段的规定兑换全球票据或其部分为一个或多个实物票据。
托管人应当是在交易所法案下注册的一个结算机构。公司最初任命中央证券存管机构作为与每份全球票据相关的托管人。最初，每份全球票据应当发行给托管人，在
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Cede＆Co.的名义，作为托管人的代表，并由受托人作为Cede＆Co.的保管人。
如果（i）托管人随时通知公司，表示不愿或无法继续作为全球货币的托管人，且未在90天内指定接任托管人；（ii）托管人停止注册为交易所法案下的清算机构，且未在90天内指定接任托管人；或（iii）发生关于债券的违约事件并持续发生，并在托管人适用的程序下，任何债券受益人要求将其对债券的受益权作为实物债券发行时，公司应执行，并受托人收到官员证书和公司订单用于对债券进行认证和交付时，应认证和交付（x）在第（iii）款情况下，发行给该受益人的实物债券，其本金金额等于该受益人的受益权所对应的债券的本金金额；以及（y）在第（i）或（ii）款情况下，以实物债券交换给相关全球货币债券的每个受益人（或其部分），该实物债券的总本金金额等于该全球货币债券的总本金金额，并在将全球货币债券交付给受托人后，该全球货币债券应被注销。
根据本第2.05(c)节，为了全部或部分地交换全球货币，发行的实体票据将按照指示，注册在托管人的指示下直接或间接参与者的名下或授权面额，或者在上段的第(iii)款的情况下，相关的受益所有人要书面指示托管人。在执行和认证后，受托人将把这些实体票据交付给那些以这些实体票据的名义注册的人。
在全球货币的所有利益被转换、取消、基本变更后被回购、赎回或转让的时候，托管人应根据存托人和托管人之间的常规程序和现有指示，收到该全球货币后将其进行注销。 在此类注销之前的任何时候，如果全球货币的任何利益被交换为实物票据，转换、取消、基本变更后被回购、赎回或转让给领取实物票据的受让人，或任何实物票据被交换或转让为该全球货币的部分，该全球货币的本金金额应根据存托人和托管人之间的常规程序和指示适当减少或增加，并应在托管人或根据托管人指示行事的受托人的指导下在该全球货币上进行背书，以反映该减少或增加。
公司、受托人（包括其作为付款代理的身份）或公司或受托人的任何代理对托管人的任何行为或不作为，以及对全球货币持有人的任何金额支付，记录的任何方面或因此而支付的任何记录，均不承担任何责任。
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通过托管人管理、监督或审查与这些利益有关的任何记录。
在重销限制终止日期之前，任何转换票据所换发的普通股股票证书应当附有大致以下形式的标注（除非此类普通股已依据《证券法》下已生效的或已经宣告生效的注册声明转让，并且在转让时仍然有效，或已依据《证券法》下现行的144条规定或任何类似条款规定的注册豁免进行了转让，或已依据已按《证券法》下已生效的或已经宣告生效的注册声明进行了转让的票据转换发行的普通股，转让时仍然有效，或已依据《证券法》下现行的144条规定或任何类似条款规定的注册豁免进行了转让，或者除非公司就此与受托人及任何普通股转让代理商约定并提前以书面形式通知。）
本证券未根据1933年修订版证券法（“证券法”）注册，不得以任何方式进行承销、出售、质押或转让，除非按照下文所述进行。通过收购本证券或本利益所得权益，购买方：购买权）”，并且可能不允许以任何方式进行出售、转让或质押，除非符合下列规定。通过购买本证券或本证券中的有益权益，购买者必须：
(1) 代表其自身及其代表的任何账户均为“合格机构买家”（根据证券法规144A项下的定义），并且就每个此类账户行使唯一的投资决断权，并
(2) 为了snowflake公司的利益同意公司在此安防-半导体或者在适用法律规定的任何其他继任规定下发行后（X）附记，该该证券转让不得提供，出售，抵押或以其他方式转让该安防-半导体或其中任何一种受益权此证券在发行的票据系列兑换之后（X）一年或根据证券法规则144许可的较短时间，以及（Y）应适用法律规定所要求的后续日期（）除外：
(A)向公司或其子公司，或
(B)根据已生效的证券法下的注册声明
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(C)据合规144A规则认定为合格机构买方的人员
(D)根据SECURITIES ACT规则144或其他可用豁免规定，无须注册即可购买证券。
注册任何转让之前，公司及公司普通股转让代理保留权利，要求提供合乎条件的法律意见、证明或其他证据，以便判断所拟转让是否符合证券法及适用州证券法规定。不对是否满足证券法注册要求的任何豁免的可用性作出陈述。
任何此类普通股（i）其转让限制根据其条款已到期，（ii）已根据已生效或已宣告生效的《证券法》注册声明转让，并且在转让时仍有效，或（iii）根据《规则144》或证券法下当时有效的任何类似规定的豁免出售，可以根据普通股的转移代理的程序提供证明代表这些普通股的证书进行交换，以换取同等数量的普通股的新证书或证书，该证书或证书不得载有本第2.05（d）节所要求的限制性标签。
受托人没有义务或责任监视、判断或查询是否遵守本《契约书》或适用法律规定的任何限制，就任何该票据利益转让（包括任何不同托证人参与的任何利益转让）的任何方面，除了要求根据本《契约书》的条款要求交付该证书和其他文件或证明，以及在此明确要求时根据表格实质合规性查询。
(e) 任何转换或交换后发行的票据或受限制普通股，如果被公司或公司的任何关联公司（或在前三个月内的任何时候是公司关联公司的任何人）回购或拥有，则该票据不得由公司或该关联公司（或该人，视情况而定）进行转售，除非根据《证券法》进行注册或根据法规豁免转售。
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在导致该票据或普通股不再成为“受限安防”（如144条规定）的交易中，必须符合证券法的注册要求。
第2.06节。如发生纸币破损、毁坏、丢失或被盗的情况，公司有权决定并在收到公司订单后，由受托人或受托人委派的鉴定代理人认证和交付一张新的纸币，以交换和替换破损的纸币，或替代和替换被毁坏、丢失或被盗的纸币，在每一种情况下，申请换发纸币的申请人应向公司、受托人以及（如适用）鉴定代理人提供所需的安全保证或赔偿，以使他们免受与该替代事项相关或相连接的任何损失、责任、费用或开支的损害，并且在每一种破坏、丢失或盗窃的情况下，申请人还应向公司、受托人以及（如适用）鉴定代理人提供令他们满意的证据证明该纸币的破坏、丢失或盗窃以及对其的所有权。 如果任何票据被损坏、丢失或被盗，公司可以自行执行，并根据其书面要求，受托人或受托人委托的认证代理人应出具并交付一张新的票据，其注册编号与同时未发行的票据不同，以换取并代替被损坏的票据，或代替被毁坏、丢失或被盗的票据。在每种情况下，申请更换票据的申请人应向公司、受托人以及如适用的认证代理提供所需的安全保障或赔偿，以使他们免受由此产生的任何损失、索赔、责任、成本或费用的影响，并且在每种破坏、丢失或被盗的情况下，申请人还应向公司、受托人以及如适用的认证代理提供确切满足他们关于该票据破坏、丢失或被盗以及其所有权的证据。
受托人或经认证的代理人可以在收到受托人、公司以及如有需要的认证代理人要求的安全或赔偿后认证任何此类替换票据并交付同等票据。公司、受托人、票据登记处、任何共同票据登记处或付款代理发行任何替换票据时不得征收服务费，但公司可能要求持有人支付足以支付任何文档、印花税或类似问题或转让税的金额，因其与新替换票据持有人的姓名不同于已损毁或丢失、遗失或被盗的旧票据的持有人姓名而导致有关此事宜所必需。如果任何已到期或即将到期的票据或根据第14条款规定担保要求回购或即将按照第14条规定转换的票据变得破损、遭到破坏、丢失或被盗，则公司可以自行决定，而不是发行替换票据，支付或授权支付，或转换或授权转换相同（若是破损票据则除外，但在那种情况下需要上交），如果请求此类支付或转换的申请人向公司、受托人以及如有需要的认证代理提供这些安全或赔偿，以使他们免受因此而导致的任何损失、索赔、责任、成本或费用的影响，并且在每一次破坏、丢失或盗窃的情况下，公司、受托人以及如有需要的任何付款代理或转换代理提供了满意证明他们已满意破坏、丢失或盗窃的票据并拥有权益。
根据本第2.06节的规定发行的每张替代票据，不论任何票据因被销毁、丢失或被盗而发行，均构成公司的额外合同义务，无论销毁、丢失或被盗的票据是否在任何时候被找回，并且有权享有（但应受约束被明示的所有限制）本契约中所规定的所有权利，与所有其他合法发行的票据一样平等和成比例。
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根据下文。在法律允许的范围内，所有票据均应根据明确约定的条件持有和拥有，即上述规定仅适用于更换、支付、赎回、转换或回购被损坏、毁坏、丢失或被盗的票据，并应排除任何法律或法令不论现有或今后制定的相反规定，即对于可转让证券或其他证券的更换、支付、赎回、转换或回购而言，不得放弃任何其他权利或补救措施。
第2.07节。临时注释。 在准备实体票据之前，公司可以执行，并由受托人或受受托人委任的认证代理根据公司的书面请求认证并交付临时票据（印刷或平版印刷）。临时票据可按任何授权面额发行，并基本上按照实体票据的形式，但有适当的省略、插入和变动，所有这些都由公司决定。每张临时票据均由公司执行，并由受托人或该认证代理根据相同条件和基本相同方式认证，具有与实体票据相同的效力。公司应尽快执行并交付给受托人或该认证代理实体票据（除了任何全球票据），随后任何或所有临时票据（除了任何全球票据）可在公司根据第4.02条维护的各办事处或代理处进行交换，受托人或该认证代理应认证并交付与这些临时票据相同的实体票据的等额本金总额。此类交换应由公司自行承担费用，并不收取任何费用。在交换之前，临时票据在本契约项下与根据本契约在此处认证并交付的实体票据享有相同权利，并受到相同限制。
第2.08节。取消已支付的票据，已转换的票据等。 公司应该导致所有到期时用于支付、基本变更时回购、赎回、转让或交换或转换（除交换15章节规定的任何票证）的票证，如果交还给公司或其代理人或子公司，应交还给受托人予以注销。 交还给受托人的所有票证，应按照其惯例程序立即由受托人予以注销。 除了因转让或交换而交还的任何票证，或任何本债券契约的规定明文允许的其他原因，不得因任何交还给受托人予以注销的票证而登录任何票证。 受托人应按照其惯例程序处置已注销的票证，并在这种处置后，根据公司的书面要求，根据公司订单交付这种处置的证据。
第2.09节。CUSIP号码。 发行票据的公司可以使用“CUSIP”编号（如果当时普遍使用）；如果如此，受托人将在向持有人发出的所有通知中使用“CUSIP”编号，以方便持有人； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 受托人对于任何票据、通知或其他地方上出现的“CUSIP”编号的任何缺陷概不负责； 另外提供， 任何该等通知均可声明不对票据上或通知中印刷的该等编号的正确性作出任何陈述，并
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只能依赖于票据上印刷的其他身份证号码。 公司应及时以书面形式通知受托人“CUSIP”编号的任何更改。
第2.10节。附加说明；回购。 公司可以在不征得持有人同意或通知的情况下，重新开立本契约并在此基础上发行具有与最初发行的票据相同条款的额外票据（与此类额外票据发行日期、发行价格、发行日期前已计息的利息（如有）和可能存在的与此类额外票据相关的转让限制除外），其无限总额本金; 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 如果此类额外票据与最初发行的票据在美国联邦所得税或证券法方面不可互换，那么此类额外票据将拥有一个或多个单独的CUSIP编号。在发行任何此类额外票据之前，公司应向受托人交付公司订单、一份官员证书和一份律师意见书，该官员证书和律师意见书应涵盖受托人合理要求的事项，除了根据第17.05条款所要求的事项之外。此外，公司可以在法律允许的范围内，直接或间接地（无论这些票据是否归还给公司）在市场上或其他方式回购票据，无论是公司或其子公司通过私下议购交易、公开要约或交换要约或通过私人协议的交易对手进行回购，包括通过现金结算掉期或其他衍生工具，在这些情形中，均不需要征得或通知票据持有人同意。公司可以选择，且在适用法律允许的范围内，重新发行、转售或将其回购的任何票据归还给受托人以便注销，就重新发行或转售而言，只要这些票据在重新发行或转售时不构成“受限证券”（根据规则144的定义）; 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 如果此类重新发行或转售的票据与最初发行的票据在美国联邦所得税或证券法方面不可互换，那么此类重新发行或转售的票据将拥有一个或多个单独的CUSIP编号。公司可能回购的任何票据都应被视为本契约下全部目的下的未偿还票据（在任何时间点，当这些票据由公司或其子公司所拥有，或由公司或其子公司的任何关联公司所拥有时，如第8.04条所述），除非公司将其归还给受托人以便注销，且在收到公司订单后，受托人应注销所有归还的票据。
第三章
履行和解除
第3.01节。满意和履行。 (a)本契约和债券在以下情况下将不再有效：(i)所有此前经过盖章和交付的债券（除了(x)已被销毁、丢失或被盗并已按照2.06条款进行替换、支付或转换的债券，以及(y)其支付款项已经被公司存入信托或由公司进行隔离并由信托公司持有，后来已还给公司或根据4.04(d)条款从该信托中清偿)已被交付给受托人以便注销；或(ii)公司已向受托人存入或交付
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当债券到期并已到期支付后，无论是在到期日、任何赎回日期、任何基本变更回购日期、转股或其他情况下，按公司转股义务支付所需的现金或仅现金，普通股股份或两者结合所需的现金或普通股股份；（b）托管人根据公司包含在一份主管证书中的请求，并由公司承担费用，应在公司向托管人提交一份主管证书和律师意见书时，执行正确的文件，确认解除本债券和债券的负债，当公司已向托管人提供主管证书和律师意见书时，证明已遵守本债券和债券解除所规定的所有先决条件。 尽管解除了本债券的负债，但公司对托管人根据第7.06节的义务仍应继续存在。
第4条 股份
公司的特别契约。
第4.1条支付本金和特别利息。 公司承诺并同意，将导致支付每张债券的本金（包括赎回价格和基本变更回购价格（如适用））以及任何应计未付利息，在本协议和债券中规定的地点、在相应时间和方式。
适用的预提税（包括备用预提税）可能会在支付利息、如有的话，在转换、赎回、回购或债券到期时从中扣除，并且如果在某持有人或受益所有人的代表支付任何预提税（包括备用预提税），这些预提税可能会从支付给持有人或受益所有人的现金或普通股票（如有的话）中扣除（或在某些情况下，从普通股票上的任何支付或持有人或受益所有人收到的销售款项、其他基金或资产上扣除）。
第 4.02 节。办公室或机构的维护。 公司将在美利坚合众国大陆设立一个办事处或机构，可以在该办事处或机构交出票据进行转账或交换登记，或出示以进行付款或回购（”付款代理”) 或用于转换 (”转换代理”）以及可以在何处向公司或向公司发送有关票据和本契约的通知和要求。公司将立即以书面形式通知受托人该办公室或机构的地点以及地点的任何变更。如果公司在任何时候未能维持任何所需的办公室或机构，或者未能向受托人提供其地址，则可以在公司信托办公室提出或送达此类陈述、投降、通知和要求。
公司还可能不时将其他办事处或机构指定为共同登记处，任何情况下票据都可以提交或交出，并可能不时撤销此类指定； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 没有这样的指定
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或者解约在任何情况下都不会免除公司对于在美利坚合众国大陆保留办公室或代理的义务。 公司将及时书面通知受托人任何此类指定或解约以及任何其他办公室或代理的位置发生变化。 “支付代理人”和“转换代理人”包括任何此类附加的或其他办事处或机构（如适用）。
公司特此最初指定受托人为付款代理、票据登记处、托管人和交易所，并指定公司信托办公室为美利坚合众国大陆地区可提交债券进行转让、兑换、支付、回购或转换的场所，以及就债券和本契约向公司发出通知和要求的地点； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 公司信托办公室不得作为公司的法律诉讼送达地。
第4.3条填补或者解决信托人办公室职位上的空缺的任命。 每当公司为了避免或填补信托人办公室的空缺，在7.09节中提供的方式下，都会任命一个信托人，以此确保在这里始终有一个信托人。
第4.4条有关支付代理的规定。 (a) 如果公司指定除受托人以外的支付代理，则公司将要求该支付代理与受托人签订一份文件，在该文件中，代理应同意受托人，但须受本第4.04节的规定约束：
(i) 作为代理人，将持有的所有款项作为代表持有人的利益保留，用于支付债券的本金（包括若适用的赎回价格和基本变更回购价格）以及逾期未付利息（若有）。
（二）将在公司未按照应付款项条款支付任何本金（包括赎回价格和基本变更回购价格，如适用），以及任何应支付的逾期和未支付的特别利息时，及时向受托人发出书面通知；
(iii) 在任何违约事件持续期间，受托人请求时，它将立即向受托人支付所有已被信托的款项。
公司应在每笔债券的到期日（包括赎回价格和基本变更回购价格，如适用）或债券的任何应计未付利息的前一天或同时，向付款代理存入足以支付该本金（包括赎回价格和基本变更回购价格，如适用）或该应计未付利息的款项；并且（除非该付款代理是受托人）公司将及时书面通知受托人未采取上述行动的任何情况；
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在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 如果在到期日当天存入该存款，则该存款必须在纽约时间上午11:00之前由支付代理收到
如果公司自行担任支付代理，则应在各期本金（包括可能适用的赎回价格和基本变更回购价格）、应付利息到期日之前，将足以支付该等本金（包括可能适用的赎回价格和基本变更回购价格）和应付利息的金额，设置、隔离并信托为债券持有人的利益，将立即书面通知受托人未采取此类行动的任何失败，并且公司未支付任何本金（包括可能适用的赎回价格和基本变更回购价格）或应付利息的到期或到期时的错误。
(c) 尽管本第4.04节中可能有任何相反规定，但公司可以随时出于获得对本契约的满意和解除，或出于任何其他原因，支付、导致支付或交付给受托人公司或根据本第4.04节要求由支付代理支付的全部款项或金额，该等款项或金额将由受托人按照本契约所规定的信托管理，且公司或任何支付代理向受托人支付或交付后，公司或此类支付代理对于该等款项或金额仅就相关部分免责。
(d) 根据适用的遗失法，任何存入受托人或支付代理处或由公司持有的用于支付票面（包括赎回价格和基本变更回购价格，如适用）、应计未付利息及转换任何票据所应付的权益且经过两年仍未认领的款项和普通股，在票面（包括赎回价格和基本变更回购价格，如适用）、利息或转换应付款项到期后两年内未领取应由公司根据公司官员证书的要求交付给公司；或（当前由公司持有的）应从该信托中解除；并且此后，此类票据持有人仅能向公司索偿，而信托人或支付代理人对于该信托资金和普通股的任何责任以及公司作为受托人的责任将于此时终止。
第4.05节存在。 根据第11条规定，公司应进行或引起必要的一切措施，以维持并保持其法人存在权的完全有效。
第4.06节。第144A条信息要求和年度报告。 (a) 在公司不受《交易所法》第13或15(d)条的约束时，只要任何债券或在转换时可发行的普通股，在该时刻构成《证券法》第144(a)(3)条下“受限制证券”的，公司应及时向受托人，以及在书面要求时向任何持有人，有益处者提供
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作为该票据的所有者或潜在购买者，或者在该票据按照144A规则(d)(4)条款下转换后可发行的任何普通股份的持有人，根据证券法第144A条款(d)(4)规定要求提供的信息，以便根据144A规则促进该票据或普通股份的转售。
(b) 公司应在必须向委员会提交的后15天内，向受托人提交公司根据《交易所法》第13条或15(d)条的规定，必须向委员会提交的任何年度或季度报告（表格10-k或表格10-Q或任何后续表格）的副本（不包括任何经机密处理的信息、文件或报告，或其中的部分，以及与委员会的任何通信，并根据《交易所法》第120亿.25规定的宽限期（或任何后续规定）生效的影响）。 公司通过委员会的EDGAR系统（或任何后继系统）提交给委员会的任何此类文件或报告应被视为已根据本第4.06(b)部分向受托人提交。在通过EDGAR系统（或其后继系统）提交此类文件时，应被视为已按本第4.06(b)部分提交，即受托人并不负责确定是否已进行此类提交。
(c)将上述小节(b)中描述的报告、信息和文件交付给受托人仅用于信息目的，该信息以及受托人收取的信息不构成对其中包含的任何信息或可自其中确定的信息的建设性通知，包括公司在此项下与其任何契约的遵守（对此，受托人有权完全依赖于官员的证书）。
(d) 如果在债券原始发行日起始的六个月期间内的任何时间内，公司未能及时提交其根据《交易所法》第13或15(d)条的规定向委员会提交的任何文件或报告（在各项相关宽限期考虑后），或者债券在未获得特定情况下根据第144条规则由（除公司关联方或在债券发行前三个月内曾是公司关联方的持有人以外的持有人）自由交易，公司应支付债券的特别利息。此类特别利息应在债券未提前提交文件的已经发生且持续的每一天内以0.50%的年利率计加到债券的未偿本金金额上，或者债券未获得特定情况下根据第144条规则由（除公司关联方或在债券发行前三个月内曾是公司关联方的持有人）自由交易（且不受限于《美国证券法》或本契约或债券条款的限制）。本第4.06(d)条中的公司被要求向委员会提交的“提交”文件或报告不包括公司根据《交易所法》第13或15(d)条向委员会提供的文件或报告。对于本4.06(d)条，企业应“根据美国证券法或本契约的限制”这一短语，不应包括企业根据本契约或
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为避免疑问，“备注”不包括在符合第2.05(c)节规定的情况下，在本第4.06(d)节描述的六个月期间内分配受限制的CUSIP编号或者备有限制性备注插图的备注。
(e) 如果，并且只要，附注中规定的202.05(c)节中的限制性注记未被移除，票据被分配受限制的CUSIP编号，或者票据不受限于144条款，由公司的关联方或公司之前的关联方持有者（没有根据美国证券法规定的限制或本契约或票证条款的限制）在去除注记截止日期时刻就如上述无限制自由交易呢，公司应当按年利率为0.50%的比例支付票据的特殊利息直到在202.05(c)节中规定的方式将票据上的限制性注记移除，票据被分配无限制的CUSIP编号，并且票据根据144条款可由公司关联方之外的持有者自由交易（或在去除注记截止日期时刻就如上述持有者，自公司的关联方持有者之前任何时刻）而无根据美国证券法规定的限制或本契约或票证条款的限制。 然而，此情况下，根据本4.06(e)条，没有特殊利息将会产生或根据本4.06(e)条要求支付，直到受托人（经持有者指示）或任何持有者或票据的受益所有人请求公司履行在本4.06(e)条中描述的义务的书面通知被公司收到并已过去第十五个工作日（该通知可以在票据最新发行日后330天的任何时间给出），双方明白并同意，在任何情况下，在票据最新发行日后380天的任何时期之前不会产生或根据本4.06(e)条要求支付特殊利息。
(f) 特别利息将根据第2.03(b)节所规定的应计利息每个特别利息支付日支付。
(g)根据第4.06(d)款或第4.06(e)款的规定应支付的特别利息应为额外支付，而不是取代任何根据公司根据第6.03款作出的选择可能支付的特别利息。但在任何情况下，应支付给公司因未能及时提交公司根据《证券交易法》第13条或第15(d)条向委员会提交的任何文件或报告（在那些文件或报告下给予所有适用宽限期的情况下，并且不包括Form 8-K上的当前报告），如第4.06(d)的规定所述的特别利息，以及公司因未能按照第6.03款的报告义务并按公司选择可能产生的任何特别利息作为结果而产生的特别利息，不得超过本债券根据此信托契约每年0.50%的比率，不考虑导致要支付此类特别利息的事件或情况的数量。
（h）如果公司根据第4.06（d）款或第4.06（e）款应支付特别利息，则公司应向受托人交付一份有关该事项的法定代表人证书。
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载明应付特殊利息的金额和特殊利息应付之日期。除非信托受托人的负责人员在公司信托办公室接收到该负责人员的证明书，信托受托人可以毫无疑问地假定无需查询即可认为无需支付该等特殊利息。如果公司已直接向有权收取特殊利息的人支付特殊利息，则公司应向受托人交付一份载明该支付细节的证明书。
第4.07节. 留置权、展期和高利贷法律。 公司承诺（在法律允许的范围内），不会在任何时候坚持、引述或以任何方式主张或获利于任何保留、延长、高利贷法或其他法律，该法可能禁止或免除公司根据本合同支付债券所规定的本金或利息的全部或任何部分，无论该法何时生效，现在或将来生效，或可能影响此契约的承诺或履行；公司（在法律允许的范围内）特此明确放弃任何此类法律的权利或利益，并承诺不会通过诉诸任何此类法律，妨碍、延迟或阻碍受托人授予的任何权力的执行，而将容许并允许执行每项权力，就好像没有制定任何此类法律一样。
第4.08节合规证明书；关于违约情况的声明。 公司应在公司的每个财政年度结束之后的120天内（从2025年1月31日结束的财政年度开始），向受托人交付一份官员证书，说明签署者是否知晓在前一年发生的任何违约事件，并如若有，具体列明每一起违约事件及其性质。
此外，公司应在获悉任何违约事件或违约发生后的30天内向受托人交付一份官员证明，详细说明该违约事件或违约的情况，其状态以及公司正在采取或拟采取的行动； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 如果该违约事件或违约已经得到纠正或不再持续，则公司不需要提供此类通知。
第4.09节进一步的文件和行为。 在受受托人请求时，公司将执行并交付进一步的文件，并采取进一步行动，以更有效地实现本契约的目的。
第5条
公司和受托人的持有人名单及报告清单
第5.1条股东名单。 公司立约并同意，在每年的3月15日和9月15日后不超过15天，从2025年3月15日开始，以及托管人以书面形式要求的其他时间，在收到公司的任何此类请求后的30天内（或托管人为了使其能够及时提供而要求的较短时间内）半年度向托管人提供或导致提供文件。
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其提供给受托人的通知之外），以受托人可以合理要求的形式列出持有人的姓名和地址列表，截至15天（或受托人可以合理要求的其他日期以便提供此类通知）提供该信息之前的日期，但只要受托人担任债券登记处，就无需提供此类清单。
第5.2条保留和披露名单。 受托人应尽量保留持有人名称和地址的所有信息，如最近一份根据第5.01节提供或作为票据登记处保管的列表所载。受托人在充当票据登记处时，如收到新的列表，可清除根据第5.01节提供的任何列表。
第6条
违约和补救
第6.01节事件违约。 以下每一事件都应被视为“违约事件”：
(a) 任何票据的特别利息支付到期未能支付，并且拖欠持续30天以上；
(b)在到期日支付任何票据的本金时拖欠，或者在选择性赎回、任何要求的回购、宣布加速或其他情况下；
(c) 公司未能在持有人行使转换权时按照本债券契约的规定将债券转换为股份，并且此类失败持续三个工作日；
(d) 公司未按照第15.02(c)条规定发出基本变更公司通知或根据第14.03(b)条规定发出表决权基本变更通知，或者两者均到期而公司未能在四个营业日内进行通知，并且（ii）根据第14.01(b)(ii)或14.01(b)(iii)条规定发出特定公司交易通知，其到期后公司未能在一个营业日内进行通知；
公司未能遵守第11条规定的义务。
(f) 公司收到受托人或持有至少未偿债券本金金额25％的持有人发出的书面通知后，公司在60天内未遵守票据或本信托契约中包含的任何其他协议。
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(g) 公司或公司的任何重要附属公司在任何抵押贷款、协议或其他文件项下出现下列情况: 购款金额超过1.5亿美元(或其外币等值)，该公司和/或任何重要附属公司的总额: (i) 导致该债务在规定到期日之前到期或被宣布到期; (ii) 构成未能在其到期日按时支付任何此类债务的本金(在适用的宽限期届满后)，要求回购，宣布加速到期或其他情况，在(i)和(ii)的情况下，该加速未被撤销或废除，或该未能支付或违约未被纠正或放弃，或者该债务未在信托受托人或根据本证券托管协议至少占未偿还有效票据总额25%的持有人通知公司或公司及信托受托人后60日内支付或清偿，视情况而定;
公司或任何重要子公司均开始自愿案件或其他程序，寻求对公司或任何此类重要子公司或其债务根据现行或今后生效的任何破产、破产或其他类似法律进行清算、重组或其他救济，或寻求任命公司或任何此类重要子公司或其重要部分的受托人、接收人、清算人、托管人或其他类似官员，或同意任何此类救济或接受此类用以聘任或接管任何此类官员的自愿案件或其他程序，或进行针对此类公司提出的强制案件或其他程序，或做出一般为债权人利益而作的让与，或普遍未能及时偿还其债务；或
（i）对公司或任何重要子公司提起了涉及公司或此类重要子公司或其债务的清算、重组或其他救济的强制性案件或其他诉讼，根据现行或今后有效的任何破产、清算或其他类似法律，或寻求任命公司或此类重要子公司或其实质性财产的受托人、接收人、清算人、监护人或其他类似官员，且该强制性案件或其他诉讼在连续60天内未被撤销或停止。
第6.02节. 加速；撤销和废除如果发生并持续一项或多项违约事件，那么在每一种情况下（不包括在相关公司的第6.01(h)或第6.01(i)节中规定的违约事件），除非所有票据的本金已到期应付，否则，根据第8.04节的规定，担保人或票据本金总额至少占所有未偿付票据的25%的持有人可以书面通知公司（若由持有人发出，则通知也应发送给担保人），宣布所有未偿付票据的本金及应计及未支付的利息（如有）立即到期应付，并一旦作出任何此类宣布，同样应立即到期应付，不论该事项包含何内容。
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在本契约中或票据中另有规定的情况下，不论如何。如果公司发生并持续发生在第6.01(h)节或第6.01(i)节中指定的违约事件，所有票据的本金及应计未付利息（如果有）均应立即变为立即到期和应付。
然而，在以下条件的约束下，即：如果在债券本金被宣布到期支付之后的任何时候，在根据下文的规定尚未获得或登记支付款项的任何判决或裁定之前，并且如果(1)撤销不会与任何有管辖权法院的判决或裁定冲突，以及(2)根据本契约的所有现有违约事项(包括为了避免疑义，未按时支付应付的利息，如果有的话，以及任何仅因此类加速而到期的债务金额)除外，除了本次加速仅根据此类加速已到期的债券的本金以及应计的未付利息之外未付款项，已经根据第6.09节得到补救或放弃，则在每种此类情况下，当时未偿还债券的本金总额的多数持有人，通过书面通知公司和受托人，可以放弃有关债券的所有违约事件，撤销和废止该宣布及其后果，并且该违约将停止存在，任何由此产生的违约事件都被视为已为本契约的任何目的而被纠正；但是，任何这种豁免或撤销和废止不得延伸或影响任何后续的违约或违约事件，也不得损害因之产生的任何权利。
第6.03节. 特别兴趣除本合同或票据另有规定外，如果公司选择，在与第4.06(b)款规定的义务不符事件相关的违约事件发生后的头365天内，其唯一补救措施应仅包括有权收取票据上的特别利息，利率分别为 (x) 在此类违约事件持续180天内，每天票据未偿本金数额的0.25%；(y) 在此类违约事件发生后的第181天至第365天期间，每天票据未偿本金数额的0.50%，只要此类违约事件持续。按照第6.03节最后一段的规定，根据第6.03节支付的特别利息应是额外的，而非代替第4.06(d)条或第4.06(e)条规定的任何特别利息。如果公司选择，此类特别利息应按照第2.03(b)条规定支付。如果在此类违约事件发生之后的第366天（如果公司未在此类第366天之前修复或放弃第4.06(b)条规定的违约事件），此类票据将根据第6.02条规定立即加速。本段规定不影响持有人在除公司违约其根据第4.06(b)条规定的义务外的任何其他违约事件发生时享有的权利。如果公司未选择根据第6.03节支付违约事件后的特别利息，则根据第6.01(f)条，此类违约事件导致违约事件后的第6.02条立即加速。
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随后继续。如果公司按照本第6.03节的规定在违约事件发生后选择支付特别利息，但公司未能按时支付特别利息，则债券应在根据第6.01(a)节发生违约事件时，根据第6.02节的规定加速到期。
为了在事件发生后的头365天内选举以支付特殊利息作为唯一救济措施，涉及公司未能遵守第4.06（b）款规定的义务，根据前一段的规定，公司必须在此365天期间开始之前，以书面形式通知所有债券持有人、受托人和支付代理（如非受托人）。未能及时发出此类通知，债券将立即按照第6.02款的规定加速。
任何情况下，特殊利息应根据本第6.03节所载明的公司选择的，支付由于未能遵守第4.06(b)节的义务所需支付的特殊利息，连同因公司未能及时提交公司根据《证券交易所法》第13或15(d)节规定应向委员会提交的任何文件或报告导致的可能产生的特殊利息，在根据本契约规定的情况下，以不超过每年0.50%的利率计提，不论导致要支付此类特殊利息的事件或情况数量。
第6.04节。款项逾期支付；提起诉讼。 如果在第6.01节的条款(a)或(b)描述的违约事件已经发生且持续存在，则公司应在受托人要求下，支付给受托人，以清偿债券持有人该券项下的全部到期应付本金和利息金额（如有）（对逾期本金或特别利息不会产生利息，除非特别利息应根据本契约在规定的付款日期支付，那么这些逾期金额将按照当时适用的债券所承担的特别利率自规定付款日期起计算利息，但受到适用法律的强制执行条款约束），另外还需支付额外金额以足额覆盖在第7.06节下应支付给受托人的任何金额。如果公司未能在受到这种要求后立即支付这些金额，受托人可以以其自己的名义并作为明示信托的受托人，提起司法诉讼以收取所欠及未支付的款项，可以将此项诉讼进行到判决或最终裁定，并可以追索该款项充公司或任何其他债券签署方的财产中未经支付的数额，无论其位于何处。
如果对公司或票据其他债务人根据美国法典第11章或其他适用的法律有破产或重组程序进行中，或者如果已经为其任命了受托人、受让人、破产或重组的受托人、清算人、扣押人或类似官员，或
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将公司或其他债务人的财产占有之时，无论是具有承载公司或其他债务人的财产的权利，或是就票据而言涉及公司或其他债务人的任何其他司法程序，或涉及公司或其他债务人的债权人或财产，受托人无论票据的本金是否应当根据所述方式到期及可支付，或通过清偿等方式或其他方式，并且无论受托人是否根据本第6.04节的规定进行了任何要求，得有权及有能力介入此类程序或其他方式，提出并证明票据本金及应计及未偿利息的全部金额的索赔或多项索赔，如有的话，有关票据的司法程序，提前提出此类索赔和其他文件或凭证，并采取受其认为有必要或适宜的其他行动，以使受托人（包括对受托人、其代理人和法律顾问的合理补偿、费用、支出和预付款的任何索赔）及持有人的索赔在涉及公司或任何票据其他债务人、或它或他们的债权人，或它或他们的财产的此类司法程序中得以认可，并收取和接收任何可支付或交付于这类索赔的资金或其他财产，并在减去根据第7.06节应支付给受托人的任何金额后，分配相同的金额；任何接管人、受让人或破产或重组的受托人、清算人、监护人或其他类似官员特此被每一位持有人授权，对受托人进行支付此类支付作为行政费用，并且，在受托人同意直接向持有人支付此类支付的情况下，向受托人支付其应得的出于合理补偿、费用、预付款和支出的任何金额，包括代理人和律师费用和支出，以及应于在此类分配的日期之前根据第7.06节支付给受托人的任何其他金额。在任何此类程序之中，如果出于某种原因拒绝用此类程序所支付的合理补偿、费用、预付款和支出支付的情况下，这些支付应以在此类程序中持有人可获得的任何和所有分配、分红、资金、证券和其他财产中的抵押品保障，并应从中支付，无论是在清算中还是根据重组或安排计划或其他方式。
本条款不得被视为授权受托人代表任何持有人授权、同意、接受或采纳任何影响该持有人或该持有人权益的重整、安排、调整或组合计划，或授权受托人对任何持有人的权益在任何此类程序中进行投票。
在本契约或任何债券项下，行使权利和主张权利的一切诉讼或索赔均可由受托人在未持有任何债券或相关诉讼中展示之或者在任何审判或其他诉讼程序中，无需持有债券或展示债券，对其进行强制执行，受托人提起的此类诉讼或程序将以其作为明确受托的受托人的名义提起，并且任何判决或裁定如经过充分考虑支付给受托人、其代理人和律师的合理酬金、费用、支出和垫付款项后，将公平对待债券持有人。
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在受托人提起的任何诉讼中（以及涉及受托人为当事人的任何本合同条款解释的诉讼中），将视受托人为所有债券持有人的代表，无需使任何债券持有人成为任何此类诉讼的当事方。
如果受托人已根据本契约进行了任何权利的执行，而该程序因根据6.09条款的任何放弃或根据6.02条款的任何撤销和无效化或任何其他原因而终止或废止，或者已根据受托人的不利决定，则在每一种情况下，公司、持有人和受托人将根据在该程序中做出的决定恢复到各自的地位和权利，并且公司、持有人和受托人的所有权利、救济和权力将继续，就好像没有进行这样的程序一样。
第6.05节有关受托人收取的款项的使用。 受托人根据本第6条款收取的任何款项或财产，将按照以下顺序在受托人确定的日期或日期分配这些款项或财产时，向持有各种票据的人支付，并在上面盖章付款，如果仅部分支付，则在全额支付时放弃。
第一季度财年，支付根据本信托契约在其所有职能下应支付的所有款项；
第二如果未偿付且未付款项提前支付的利息，如有的话，在违约情况下支付，按照应付利息和现金转换款项的到期日顺序，利息（如应付此类票据的利息并已由受托人收取）按照此类票据应支付的特别利息利率计算逾期支付的利息，如果有的话，此类支付应按照应有权收取的人按比例支付。
第三如果未偿还尚未到期的票据本金，无论是通过宣布还是其他方式，而且未支付，则应支付到期的票据上所欠款项的全部金额（包括如适用的赎回价格、基本变更回购价格和转换时应支付的任何现金），并支付应付的本金和利息（如有），逾期本金的利息（支付的任何特别利息部分）, 就逾期按照当时该票据所承担的特别利息率支付的利息，如果这些资金不足以全额支付所在票据上到期但未支付的全部金额，则支付该本金（包括如适用的赎回价格、基本变更回购价格和转换时应支付的任何现金）和利息，而无需以优先顺序或主副本金或利息或一期利息优于另一期利息，或一张票据优于另一张。
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请注意，应当按照该本金总额（包括如适用的赎回价格和基本变更回购价格以及转换时应支付的任何现金）及任何应计未付利息比例。
第四个如有余款，支付给公司。
第6.06节持有人的诉讼程序。 除了强制收取本金(包括如适用的赎回价和基本变更赎回价)或利息到期时的权利，以及转换时应收到的款项或交付，持有任何票据的持有人不得依据本信托契约或票据的任何条款而享有或利用其享有权利在此信托契约下提起任何诉讼、诉讼程序或法律行动，或就本信托契约或因此产生的事项提起诉讼、也不得决定任何补救措施，除非：
(a) 若持有人事先已按照本文规定向受托人书面通知不履约事件及其持续存在；
(b) 至少持有未偿还票据总本金金额25%的持有人应已向受托人书面请求代表其自身以受托人的名义采取此类行动、诉讼或诉讼程序；
(c) 如果这些持有人向受托人提供了对于在其中或由此产生的任何损失、索赔、责任或费用进行可满意的安防担保或赔偿；
(d) 在收到该等通知、请求和提供的安防或赔偿的60天后，受托人若怠慢或拒绝提起任何此类诉讼或程序；并
(e) 在这60天期间内，持有人合计本金金额的一半以上根据第6.09节的要求向受托人提出的意见不一致的指示，受托人不得采取。
每张票据的持有人和受让人与其他持有人、受让人和受托人明确约定且有意愿，无论依据或依赖本契约的任何条款，均不得以任何方式影响、干扰或损害其他任何持有人的权利，或通过或以寻求通过任何其他权利来取得或谋求优先权或偏爱（须知受托人没有积极的职责去查明此类行为或不伸展行为是否过度损害该持有人），或者根据本契约执行任何权利，除非按照本契约规定的方式，且为所有持有人（除非本契约另有规定）的平等、按比例和共同利益。为了保护和执行本第6.06节，每个
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每位持有人和受托人都有权获得法律或衡平法可提供的救济。
尽管本债券书的任何其他规定以及任何债券的规定，每个持有人均有权在规定或提供在此债券或本债券书中的各个债券的到期日或规定日期后的时间内，收到支付或交付，视情况而定，(x)本金(包括赎回价格和基本变更回购价格，如适用)，(y)应付利息的应计而未付部分（如有），以及(z)在转换时应付的对价，或者可以提起诉讼以强制执行任何此类付款或交付。
第6.07节。受托人进行诉讼。 在发生违约事件的情况下，受托人可以自行酌情采取适当的司法程序，以保护和执行本证书授予受托人的权利，不论是通过衡平诉讼、法律诉讼或破产程序或其他方式，无论是针对本证书中包含的任何契约或协议的具体执行，还是为了行使本证书授予的任何权力提供协助，或者执行授予受托人的任何其他法律或公平权利。
第6.08节补救措施具有累积性和持续性。 除第2.06款的最后一段规定外，本第6条赋予受托人或债券持有人的全部权力和补救措施，在法律允许的范围内均被视为累积的，不排他于任何其他权力和补救措施，不论受托人或债券持有人通过司法诉讼或其他方式，用以强制执行本契约中所含的承诺和协议的履行或遵守，受托人或任何债券持有人在任何违约事件或违约事件发生时行使任何权利或权力的延迟或遗漏均不会损害任何此类权利或权力，并且不会被解释为对任何此类违约事件或违约事件的放弃或默许；在第6.06款的规定下，受托人或债券持有人依法或根据本第6条赋予的权力和补救措施可以随时行使，并且在被认为合适时可以多次行使。
第6.09节。由持有人多数同意指定和放弃违约。 在持有金额总额占全部待偿还票据的多数持有人的确定的情况下，根据第8.04节的规定，有权决定对于受托人的任何救济措施或行使受托人在票据方面所授予的任何信托或权力的时间、方式和地点； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。在不与任何法律规则或本契约相抵触的情况下，托管人可以采取托管人认为适当的任何其他行动，并且这些行动与该指令不矛盾。托管人可以拒绝遵循其认定对任何其他持有人权利过于偏袒或会使托管人承担个人责任的任何指令（应理解托管人没有积极义务确定任何此类指令是否对该持有人过于偏袒）。持有人中拥有多数权益的
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根据第8.04节规定，在任何时候待处理的票据总本金金额，代表所有持有人可以放弃任何过去根据本协议的违约或违约事件及其后果（包括，毋庸置疑，由于该违约或违约事件导致的任何加速），但不包括与（i）到期时尚未解决的应计应付利息或票据本金（包括任何赎回价格和任何基本变更赎回价格）相关的持续违约，（ii）公司未支付或提供应付转换票据的考虑，或（iii）未经每位受影响的未偿债券持有人同意，根据本协议中的不可更改或修正的条款或规定而造成的违约。 在任何这种放弃后，公司、受托人和债券持有人将恢复其在本协议下原有的地位和权利；但是，此类放弃不得延伸到任何后续或其他违约或违约事件，也不得损害由此产生的任何权利。 每当根据本条款6.09节允许放弃任何违约或违约事件，则有关违约或违约事件将被视为已被消除为本票据和本债券契约的所有目的，并不再继续存在；但是，此类放弃不得延伸到任何后续或其他违约或违约事件，也不得损害由此产生的任何权利。
第6.10节。违约通知。 托管人应在90天内得知负责人实际知晓的违约事件的发生和持续后，向所有持有人发出通知，列明所有负责人实际知晓的违约事件，除非在发出通知前该违约事件已被纠正或豁免； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 除了在支付（包括赎回价格和基本变更回购价格，如适用）本金或应计未付的特别利息方面发生违约情况，或者在支付或交付应计由于转换而应付的对价方面发生违约情况外，如果托管人判断隐瞒此类通知符合持有人的利益，托管人有权隐瞒此类通知。
第6.11节承诺支付成本。 所有板块同意本契约，并且任何债券持有人接受债券后即被视为同意，在任何诉讼中，债券持有人要求根据本契约执行任何权利或补救措施，或者针对受托人采取或未采取的任何行动提起的诉讼中，法院可自行决定要求诉讼中的任何一方当事人提交承诺支付诉讼费用，并且法院可自行决定酌情根据诉讼中的任何一方当事人的主张或辩护的诚意和善意，对诉讼中的任何一方当事人评估合理的费用，包括合理的律师费和费用； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 本第6.11节的规定（在法律允许的情况下）不适用于以下任何诉讼：由受托人提起的诉讼，由持有任何债券的任何债券持有人或持有总额超过待支付的票面金额10%的债券持有人或持有人组提起的诉讼，根据第8.04节确定的当前待支付的债券总额，或者由债券持有人提起的任何诉讼，用于在到期日后强制支付债券的本金（包括但不限于赎回价格和如适用的基本变更回购价格）或应计未付利息。
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根据第14条的规定，表达或提供在这种票据中或任何诉讼中，以便执行将任何票据转换权利，或按照规定支付转换所需的考虑。
第7条
关于受托人
第7.01节。董事的职责和责任。 在发生违约事件之前，以及在消除或放弃任何可能发生的所有违约事件之后，受托人承诺履行且仅履行本契约中明确规定的职责。如果发生且持续发生违约事件，受托人应行使本契约赋予的权利和权力，并在行使时像审慎人士在自己事务中的处理方式一样谨慎。 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 如果发生且持续发生违约事件，受托人不必根据债券持有人的请求或指示行使本契约项下的任何权利或权力，除非该持有人已向受托人提供了并在受请求时提供了令其满意的赔偿或安防，以防止其遵守该请求或指示而产生的任何损失、索赔、责任或费用。
本契约的任何条款不得解除受托人对其自身严重过失行为、自身严重疏忽未行动或自身故意不当行为的责任，但以下情况除外：
（a）在发生违约事件之前，并在消除或豁免可能发生的所有违约事件之后：
(i) 受托人的职责和义务应仅由本契约的明文规定确定，并且受托人仅对本契约明确规定的职责和义务的执行承担责任，不得对受托人导入任何默示契约或义务；并
在受托人没有恶意和故意不端行为的情况下，受托人可以就任何证书或意见的真实性及其中所表达的观点，有据可依并符合本契约要求的任何证书或意见仲裁；但是，在根据该契约的任何规定特别要求提供给受托人的任何该等证书或意见的情况下，受托人有责任检查它们，以判断它们是否符合本契约的要求（但无需确认或调查其中陈述的任何数学计算或其他事实的准确性）；
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(b)信托受益人应该遵照信托受益人或者受益人的负责人的真诚判断，除非证明信托受益人在查明相关事实时严重疏忽。
（c）受托人在此不应对其按照本债券契约规定的8.04节中规定的由未偿还的债券的本金金额的不低于多数持有人的指示，在进行任何程序以行使受托人根据本契约获得的任何救济措施的时间、方式和地点，或行使受托人根据本契约获得的任何信托或权力时采取或忽略的行动所产生的责任。
(d) 无论是否规定在其中，本契约中与受托人行为有关、影响责任或为受托人提供保护的各项规定均受本条款规定的约束;
受托人对有关公司或任何支付代理人或任何与票据有关的任何事宜的任何支付（支付金额的正确性，应收权或任何其他支付相关事宜）或通知，或由任何共同票据登记处维护的任何记录均不承担责任。
(f) 如果任何一方未能发送与根据本契约要求向受托人发送通知的事件相关的通知，则受托人可有力地依赖其未收到此类通知作为其无需采取措施如同未发生此类事件的理由，除非受托人的一位负责官员实际知晓此类事件；
(g) 受托人不需要就根据本契约履行信托和权力而提供任何债券或保证。
在没有公司的书面投资指示的情况下，受托人收到的所有现金将存放在一个不计利息的信托账户中，在任何情况下，受托人均不对投资选择、因此产生的投资损失或因此产生的任何投资退出提前到期日期或指导此类投资的一方在到期日期之前失败或指导此类投资的一方未能及时提供书面投资指示所造成的损失、费用、税收或其他费用承担责任，受托人对于在没有此类书面投资指示的情况下持有的任何金额进行投资或再投资无义务；并
在受托人同时兼任托管人、票据登记人、支付代理人、转换代理人、买盘征集代理人或转让代理人时，根据本第7条向受托人提供的权利和保护也应该同样提供给该托管人、票据登记人、支付代理人、转换代理人、买盘征集代理人或转让代理人。
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在本契约中包含的任何规定均不应要求受托人在履行其职责或行使其权利或权力时支出或冒险使用自己的资金或以其他方式承担个人财务责任。在根据本契约采取任何行动之前，受托人有权要求获得赔偿或安全防范措施，以防止因采取或不采取此类行动而导致的任何损失、责任或费用。
第7.02节对文件、意见等的依赖 除7.01节另有规定外：
(a) 受托人可以有力地依赖，并应完全受到保护，对其真实信任的任何决议、证明书、声明、文件、意见、报告、通知、请求、同意、订单、债券型、票据、票面利息卷或其他文件或文件采取行动或放弃行动。相信该文件是真实的，是由适当方或各方签署或提出的。
(b) 公司在此提及的任何请求、指示、订单或要求均应由一份官员证书充分证明（除非本文另有明确规定）； 任何董事会决议可以由公司秘书或副秘书签发的副本证明给受托人。
在履行本抵押契约时，如果受托人认为在采取、承受或省略任何行动之前有必要证明或建立某事，受托人（除非本文明确规定其他证据）可以，在其没有严重过失或故意不端时，在缺乏有力不端行为的情况下，可以有力地依赖于主管人员的证明；
（d）受托人可以就其选择的法律顾问进行磋商，并要求法律顾问的意见，以及该法律顾问或法律顾问的意见对于其根据诚信和依照该等意见或法律顾问的行动或不作为而采取的任何行动享有充分和完全的授权和保护；
受托人不必对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、要求、指示、同意、订单、债券型、债券、其他文件或文件中所陈述的事实或事项进行调查，但受托人可以自行决定进行对这些事实或事项进一步调查，如果受托人决定进行进一步调查，受托人有权检查公司的账簿、记录和场所，可以亲自或通过代理人或律师进行，费用由公司承担，受托人不因此类查询或调查承担任何责任；
(f) 受托人可以直接或通过代理人、保管人、提名人或律师执行本项信托或权力中的任何信托，并履行本项信托中的任何职责，受托人对其谨慎任命的任何代理人、保管人、提名人或律师的任何不端行为或疏忽不负责任。
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(g) 信托受托人在此列明的许可权不得被解释为职责;
(h) 受托人可要求公司提供一份官员证明书，列明在任何时候有权根据本信托履行特定行动的个人和/或官员的姓名和/或职务，该官员证明书可由任何被授权签署官员证明书的人签署，包括任何此前提交且未被取代的任何指定为被授权的个人。
受托人或其董事、高级管理人员、雇员、代理人或关联方均不负责监控公司或其各自的董事、成员、高级管理人员、代理人、关联方或雇员的绩效或任何行为，也无需承担与该方的渎职或不作为有关的责任。受托人对从公司获取的信息的任何不准确性、由此信息导致的记录中的任何不准确或遗漏，或因受托人未能履行其职责或根据此处规定的结果而导致的任何不准确或不完整不负责任。
在任何情况下，受托人均不对任何特殊、间接、惩罚性或间接损失或损害负责（包括但不限于利润损失），即使受托人已被告知存在这种损失或损害的可能性，无论采取何种行动形式。 除非（1）负责任的官员实际知道该违约或违约事件，或者（2）公司或任何持有人已向受托人的负责任官员书面通知该违约或违约事件，否则受托人将不被视为知道有关票据的任何违约或违约事件。
第7.03节对陈述、以太经典等不承担责任。 本陈述和《债券条款》中所含的陈述（在受托人的认证书中除外）应当视为公司的陈述，受托人对其正确性不承担责任。受托人不就本契约或债券的有效性或充分性作出任何声明。受托人对公司对任何经受托人根据本契约规定鉴证和交付的债券或任何债券所得款项的使用或处理不负责任。
第7.04节受托人、付款代理、转换代理、买盘征集代理或票据注册代理可拥有票据。 信托人、任何付款代理人、任何转换代理人、买盘征集代理人（如非公司或其任何关联公司）或票据注册人，在其个人或其他任何身份下，可以成为票据的所有者或质权人，具有与其不是信托人、付款代理人、转换代理人、买盘征集代理人或票据注册人时相同的权利。
第7.05条所有款项和普通股份将被放入信托中。 所有款项和普通股份由受托人收到的，在本处所规定用途之前，将存放，直到被使用或使用。
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依据收到的目的，应将资金存放在trust中。 受托人在此信托下持有的现金和普通股份无需与其他资金分开，除非法律要求。 受托人对其在此处收到的任何现金或普通股份不负利息责任，除非公司和受托人不时达成协议。
第7.06节受托人的薪酬和费用。 公司承诺并同意向受托人不时支付并应根据任何情况在此提供的所有服务收取报酬（该报酬不受有关明示信托受托人报酬的法律规定的限制），如受托人与公司之间在书面上事先并互相同意的，并且公司将支付或根据其请求偿还受托人根据本契约任何规定不时以任何身份（包括其代理人和法律顾问以及不定期雇佣的所有人员）合理发生或支付的所有合理费用、支出和预付款，除非该费用、支出或预付款是其因重大疏忽或故意不当行为而造成的（经有管辖权的法院最终裁定）。 公司还承诺对受托人或根据本债券契约及与之相关的任何其他文件或交易而以任何身份及其代理人和任何核实代理进行补偿， 并使其免受因受托人、其董事、董事、代理人或员工或该代理人或核实代理因执行本契约或根据本契约（包括本第7.06节）不履行职责，最终由有管辖权的法院裁定造成或与此有关的任何损失、索赔、损害、责任或费用的侵权行为，并在此及在这方面的强制执行的费用和支出，包括捍卫自己免受任何索赔的费用和支出。 本第7.06节下的公司责任，以对受托人进行赔偿或补偿并支付或偿还受托人的费用、支出和预付款的义务应通过对受托人持有或收集的所有金钱或财产提出的高级要求而确保，但除了为持有特定票据的持有人利益而在此处设立信托的资金，避免怀疑，该留置权不得以与公司向其他债权人的义务相冲突的方式扩展。 受托人根据本第7.06节有权收到的任何应支付的金额不应优先于公司的任何其他责任或债务。 公司根据本第7.06节的义务应在本契约的满足和解除以及受托人的辞职或解职前继续存在。 公司无需支付未经其同意的任何和解，其同意不得被不合理地拒绝。 本第7.06节中提供的赔偿应延伸至受托人的董事、董事、代理人和员工。
在适用法律下受托人及其代理人和任何认证代理发生费用或提供服务后，不影响受托人享有的其他权利。
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发生第6.01(h)条或第6.01(i)条规定的违约事件时，这些费用和服务补偿旨在构成破产、清算或类似法律下的管理费用。
第7.07节官员证明作为证据。 除非另有规定，每当受托人认为在执行本契约条款时有必要或希望证明或建立某事项之前，该事项（除非本文明确规定其他证据）在受托人没有重大过失或故意不当行为的情况下，可以通过提交给受托人的官员证明被视为明确证明并建立，该官员证明在受托人没有重大过失或故意不当行为的情况下，将是受托人根据本契约条款采取或省略的任何行动的充分依据。
第7.08节信托受托人的资格。 在此期间，应始终有一个根据信托合同法资格的受托人担任此职，并且其资本和盈余总额至少为$ 50,000,000。 如果该人按法律或任何监督或检查机关的要求至少每年发布控件报告，则对于本部分的目的，该人的资本和盈余总额应被视为其最近发布的控件报告中所列的综合资本和盈余总额。 如果在任何时候托管人根据本节的规定不再具有资格，它应当按照本条款中规定的方式迅速辞职，并产生下文指定的效果。
第7.09节辞职或解除受托人。
(a) 受托人可以随时通过书面通知公司辞职，并向持有人发出辞职通知。收到辞职通知后，公司应立即按董事会命令执行的书面文书，复本，任命继任受托人，其中一份副本交给辞职受托人，另一份副本交给继任受托人。如果在将辞职通知交付持有人后45天内未任命并接受任命的继任受托人，辞职受托人可以在向公司和持有人发出十个工作日通知后，由公司承担费用向有管辖权的任何法院申请任命继任受托人，或者至少六个月（或本契约之日起）持有票据的任何持有人，根据第6.11节的规定，代表自己和所有其他类似情形的人，向任何此类法院请求任命继任受托人。该法院可以在那之后根据其认为适当并规定的通知，在任何适当时候，任命继任受托人。
(b) 在任何时候如果发生以下任何情况：
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(i) 受托人根据第7.08条的规定不再具备资格，并在公司或任何持有人发出书面要求后未能辞去职务，或
（二）受托人失去能力行事，被宣告破产或无力偿还债务，或被任命为受托人或其财产的接管人，或任何公务员出于恢复、保全或清算目的接管或控制受托人或其财产或事务。
在任何情况下，公司都可以通过董事会决议罢免受托人并通过董事会命令书任命一名继任受托人，该命令书以两份副本执行，其中一份经由董事会的命令，交付给被免除的受托人，另一份交付给继任受托人，或者根据第6.11节的规定，持票人（自此信托书生效之日起，持有票据至少六个月）可以代表自己和其他类似处境的持有人向任何具有管辖权的法院申请罢免受托人并任命继任受托人。该法院可以在适当并规定的通知后，罢免受托人并任命继任受托人。
(c) 按照第8.04节的规定，目前尚未偿还的债券金额占多数的持有人，可以随时撤换受托人并提名一位继任受托人，该继任受托人应被视为继任受托人，除非公司在收到该提名通知后十天内对此表示反对，在这种情况下，被免除的受托人或任何持有人可根据第7.09(a)条规定的条款和条件以及其他方式向任何有管辖权的法院申请任命继任受托人。
(d) 本章节第7.09节的任何受托人辞职、免除或任命继任受托人的情况，将在继任受托人根据第7.10节规定接受任命后生效。
第7.10节。接受接任受托人。 任何按照第7.09条款规定任命的接任受托人，应当执行、确认并交付一份接受此任命的文件给公司及其前任受托人，此后前任受托人的辞职或解除职务即生效，该接任受托人无需进一步行为、契约或转让，即可拥有其前任根据本此委任书享有的所有权利、权力、职责和义务，效力如本委托书中原先被指定为受托人一样；但是，无论如何，公司或是接任受托人的书面要求，停止行动的受托人应在根据第7.06条款应支付给其的任何到期金额后，执行并交付一份文件，将停止行动的受托人的所有权利和权力转移给接受此任命的接任受托人。在任何接任受托人的请求下，公司应执行一切书面文件，更全面和确定地将上述所有权利和权力赋予并确认给接任受托人。
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任何终止职务的受托人，仍将保留一个资深权利，其在此所属的合同资金或财产产生的一切资金，除了为特定票据持有人持有的基金，以确保根据第7.06款规定到期的任何金额。
除非在接受任命时，继任受托人符合7.08款规定，否则继任受托人不得接受本第7.10条所规定的任命。
根据本7.10条的规定，当继任受托人接受任命后，公司和继任受托人应在书面指示下并由公司承担费用，发送或导致发送受托人继任的通知给持有人。如果公司在继任受托人接受任命后十天内未能发送该通知，则继任受托人应在公司费用下发送该通知。
第7.11节根据合并等方式的继承 托管人可能合并或转换为的任何公司或其他实体，或与之合并的公司或其他实体，或由托管人参与的任何合并、转换或合并的结果公司或其他实体，或继承托管人所有或实质性全部公司信托业务（包括本契约的管理）的公司或其他实体，在无需任何各方进一步执行或提交任何文件或任何进一步行动的情况下，应为此处托管人的继任者； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 在托管人继承其全部或实质性全部公司信托业务的任何公司或其他实体的情况下，该公司或其他实体应符合第7.08条款的规定。
如果受托人的继任者继承本信托所建立的信托时，任何票据已经经过验证但尚未交付，受托人的继任者可以采纳任何前任受托人或前任受托人指定的鉴证代理人的验证证书，并交付经过验证的票据；如果在那时有任何票据尚未经过验证，受托人的继任者或受托人指定的鉴证代理人可以以前任受托人的名义或继任受托人的名义对该等票据进行验证；在所有这些情况下，该等证书应具有票据或本信托中任何地方规定受托人证书应具有的全部效力； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。该权利仅适用于其通过合并、转换或合并而获得的继任者，以使用任何前任受托人的采纳证书或以任何前任受托人的名义认证票据。
第7.12节。委托人申请公司指示。 信托受托人要求公司给予书面指示的任何申请（除了涉及本契约下影响债券持有人权利的受托人拟采取或忽略的任何行动），可以由受托人选择书面规定任何行动。
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根据本信托契约，受托人拟采取或省略的行动以及此类行动生效的日期及/或之后的日期。 除非事先接到了按照本申请规定纳入的任何行动并在该申请规定的日期之后（这一日期应不早于任何被公司指示应接收该申请的任何官员收到该申请的日期之后的三个业务日），否则受托人对根据该申请采取的行动或省略不对公司承担责任，除非在采取任何此类行动（或者在省略的情况下生效日期）之前，根据本信托契约，受托人已收到根据此申请回应而指定的要采取或省略的行动的书面指示。
第8条
涉及持有人的事项
第8.01节持有人采取行动。 无论此托管协议中规定债券持有人可采取任何行动（包括提出任何要求、要求、发出任何通知、同意或放弃或采取其他任何行动）的特定百分比，只要在采取任何此类行动时，该指定百分比的持有人已加入其中，均可通过持有人亲自或经书面任命的代理人或代理人执行的任何证书或任何数量的具有类似条款的证书（a）或持有人依据第9条的规定合法召集和召开的任何持有人会议投票赞成的持有人记录（b）或这种证书或证书的组合和任何这样的持有人会议记录来证实。公司或受托人征求债券持有人采取任何行动时，公司或受托人可以但不必事先确定确定具备资格采取此类行动的持有人的记录日期，如果选择了记录日期，则不得超过征求此类行动的日期之前的十五天。
第8.02节执行人的证明。 根据第7.01节、第7.02节和第9.05节的规定，持有人或其代理人或代理人签署任何文件或书面文件的证明，若按照受托人规定的合理规则和法规，或以受托人满意的方式进行即可。债券持有情况应由债券登记簿或债券注册人的证书证实。任何持有人会议的记录应按照第9.06节规定的方式证明。
第8.03节谁被认为是绝对的所有者。 公司、受托人、任何鉴证代理、任何支付代理、任何转换代理和任何债券登记代理均可视持有人登记在债券登记簿上的人为对应债券的绝对所有者，并可将其视为绝对所有者（无论该债券是否逾期，且尽管任何其他人对其所有权或其他记载进行了任何备注）
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为了接收或代表接收该票据的本金（包括任何赎回价格和任何基本变更回购价格）以及（根据第2.03节的规定）该票据的利息（如果有的话），将该票据转换为其他目的在本信托契约下； 公司、受托人、付款代理人、转换代理人或票据注册人均不受影响，也不因任何相反的通知而承担任何责任。 全球票据的唯一注册持有人应为托管人或其指定人。 所有支付或交付均有效，无论是直接向任何当时的持有人支付，或按其指令支付， 并且在支付或交付的普通股份所支付或交付的数量范围内， 有效地满足和清偿应支付的货币或应交付的股份上的责任。 尽管在本信托契约或票据中根据违约事件之后任何相反规定，全球票据的任何受益人均可直接针对公司执行权利，而无需托管人或任何其他人的同意、征求、授权或任何其他行动，以依照本信托契约的规定交换该受益权，换取按照本信托契约规定换取认证形式的票据。
第8.04节被公司拥有的债券应予以忽略。 在确定持有的债券的代表合计本金数是否同意根据本契约采取任何指示、同意、豁免或其他行动时，应将由公司、公司子公司或公司关联公司所拥有的债券排除不予考虑，并视为未发行的债券来确定任何此类决定的目的。 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 为确定受托人是否受保护而依赖任何此类指示、同意、放弃或其他行动，只有负责人员实际知道的备忘录将被忽略。如善意抵押的备忘录可留作本第8.04节目的目的，若抵押人能满足受托人对其采取行动的权利以及抵押人不是公司、其子公司或公司的关联公司或其子公司。在权利争议情况下，依律师建议而采取的受托人决定将对受托人构成充分保护。在受托人要求下，公司应及时向受托人提供一份官员证书，列明并识别可能由公司知晓由上述人员拥有或持有的任何备忘录；并且，在第7.01节的限制下，受托人有权接受该官员证书，作为其中载明的事实以及未列明在内的所有备忘录均为上述确定目的的充分证据。
第8.05节撤销同意；未来持有人受约束。 在根据本信托书第8.01条提供的情况下，在记录任何持有者采取的与此类行动有关的债券本金总额百分比的证据之前（但此后期限之内），已经同意此类行动的债券持有者持有的债券中记录显示的任何债券持有人均可通过向公司受托人的公司受托办公室提交书面通知，并根据第8.02条的规定提供持有证明，撤销有关该债券的行动。除非前述情况，
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任何持有人采取的任何行动对该持有人以及所有未来的持有人和所有未来的持有人和任何以其交换或替代发行的票据的所有者以及将其转让注册的票据无论在该票据上还是在以其交换或替代发行的任何票据上或者在其转让注册时是否有任何有关此事的记录都具有约束力和结果。
第9条
持有人会议
第9.01节。会议宗旨。 根据本第9条规定，持有人会议可以随时和不时召集，目的如下：
(a) 给予公司或受托人任何通知，或根据本契约允许的向受托人下达指示，或同意放弃本契约项下的任何违约或违约事件及其后果，或根据第6条款项下任何规定授权持有人采取任何其他行动;
(b) 根据第7条的规定罢免受托人并提名继任受托人。
（c）同意根据第10.02节的规定执行本附录或附录的契约；或
(d)根据本信托书的其他规定或适用法律，采取任何其他授权由债券持有人或代表债券持有人采取的行动。
第9.02节受托人发布会议通知。 受托人可以随时看涨持有人召开会议，以采取第9.01条规定的任何行动，并将在受托人判断的时间和地点召开。向持有人送达每次会议的通知，应该写明会议的时间和地点以及概括所拟进行的行动，以及根据第8.01条确定的任何备案日的设立。这样的通知也应送达给公司。这些通知应在固定会议日期之前不少于20天，但不超过90天。
所有未偿还的债券持有人亲自或经代理人参加会议，或者在会议之前或之后被所有未偿还的债券持有人豁免通知的情况下，无需通知即有效。此外，公司和受托人要么由正式授权的代表亲自出席，要么在会议之前或之后豁免通知。
第9.03节公司或持有人召开会议。 如果公司根据董事会决议或至少持有累计10%的股东
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尚未被要求召开持有人会议的信票的本金金额，则应由受托人书面要求召集持有人会议，并详细说明会议拟采取的行动，如果受托人在收到该请求后未在20天内发出会议通知，则公司或该持有人可以确定会议的时间和地点，并可以召开会议，并可以采取根据第9.01节授权的任何行动，通过按照第9.02节规定发出该会议通知。
第9.04节投票资格。 要有资格在任何股东会议上投票的人，应该（a）是在有关会议的记载日持有一个或多个票据的持票人，或者（b）是在有关会议的记载日被持票人以书面委托代理人的人。只有有资格在股东会议上投票的人及其法律顾问、受托人及其法律顾问以及公司及其法律顾问的代表才有权出席或发言。
第9.05节。法规。 尽管本债券契约的其他规定，受托人可以针对持有人会议制定合理规定，以审查债券持有和代理任命的证明，以及关于选举监督者、代理、证书和其他投票权证据的提交和审查，以及其认为适当的会议管理事项。
根据书面文件，受托人应指定临时会议主席，除非会议已由公司或持有者根据9.03条的规定召集，在这种情况下，召集会议的公司或持有者应以同样的方式指定临时主席。会议应通过持有者的表决选出常设主席和常设秘书，持有者必须持有会议代表的全部未偿还票面金额的多数表决权并有权在会议上投票。
根据第8.04条的规定，在任何持有人会议上，每个持有人或代理人应有权就其所持有或代表的每1,000美元票面金额的债券投一票； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。不得对任何有挑战性的认为非流通的债券进行表决或计票，并由会议主席裁定该债券非流通。 会议主席除按其持有的债券或按上述文件中委任其代表其他持有人投票的情况外，无权投票。 根据第9.02条或第9.03条的规定合法召开的任何持有人会议均可由出席该会议并代表会议所代表的债券的累积本金金额为多数的持有人不论是否构成法定配额进行不时延期，并会议可按照这样的延期进行而无需进一步通知。
第9.06节. 投票。 对于提交给任何持有人会议的任何决议的投票应当通过书面选票进行，选票上应该有持有人签名或其
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代表通过代理人持有或代表的所有票据的未清偿总本金金额。 会议的永久主席应任命两名投票检查员，他们应计算会议上对任何决议投票支持或反对的所有投票，并将其核实的书面报告副本提交给会议秘书。 持票人会议的每次会议程序副本应由会议秘书准备，并应附有投票检查员关于任何通过表决进行的投票的原始报告的副本以及一个或多个知情者的声明副本说明会议通知的副本已按照9.02条款的规定传递。 该记录应显示支持或反对任何决议投票的票据的未清偿总本金金额。 记录应由永久主席和会议秘书的声明签字和核实，其中之一的副本应交付给公司，另一个应交付给受托人，由受托人保存，后者应附有在会议上投票的选票。
任何经过签署和验证的记录应为所述事项的确凿证据。
第9.07节会议不得推迟权利。 本第9条不得被视为授权或允许通过持有人会议的召集权或根据明示或暗示在此附表下授予的任何权利来进行召集，从而妨碍或延迟在本债券契约或票据的任何规定下授予或保留给受托人或持有人的任何权利的行使。
第10条
补充抵押协议
第10.01节在未经持有人同意的情况下进行《补充契约》。 公司和受托人可以在公司的费用范围内，随时进入本债券或本债券的补充文件，以供以下一个或多个目的：
(a) 为了消除任何模糊、遗漏、缺陷或矛盾；
(b) 为继任实体根据第11条款承担公司在本契约项下的义务。
（c）为债券增加担保；
(d)    用于担保票据；
(e) 将有利于持有人的公司契约或违约事件进行添加，或放弃公司授予的任何权利或权力;
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(f) 不会对任何持有人的权利造成实质性不利影响的情况下进行任何变更，需由公司在一位官员证书中进行确认；
(g) 在任何股份交易事件中，规定债券可转换为参考资产，但须遵守第14.02条的规定，并根据第14.07条的明文要求对债券条款进行相关变更；
(h) 根据官员证书的证明，使本契约或票据的条款符合《认购备忘录》中的“票据描述”部分。
(i) 遵守任何适用托管机构的规则，包括The Depository Trust Company，在这样的修订不会对任何持有人的权利造成实质性不利影响的前提下；
(j) 任命一名继任受托人处理有关债券的事务；
(k) 提高本契约规定的转化率；
（一）接受继任受托人、安防-半导体登记处、付款代理、买盘征集代理或转换代理的任命，以便通过多名受托人便于管理本信托书下的信托。
(m)永久选择结算方式或指定的美元金额，或者取消公司选择结算方式的权利（包括公司根据第14.02(a)(iii)款规定的不可撤销选项）； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。任何此类选择或取消均不影响根据第14条规定对任何票据事先选定（或视为选定）的任何结算方式。
根据公司的书面要求，受托人特此被授权与公司一同签署任何此类补充文件，并做出可能包含在其中的任何进一步适当的协议和条款，但受托人不得义务，但可酌情决定，参与任何会影响受托人在本契约下或其他情形下的权利、责任或豁免的补充文件。
根据本10.01节的规定，公司和受托人可以在当前未偿还的任何债券持有人的同意下签署任何补充契约，而不受10.02节的任何规定限制。
第10.02节经持有人同意（按照第8条所提供的证明）至少持有尚未偿清的债券的总面值的多数（按照第8条的规定确定，并包括但不限于在购回、购买或兑换债券的情况下获得的同意），在董事会和受托人的决议授权下，公司可自费不时且任何时候与本表充实化合同或其任何补充合同订立任何条款以添加、或以任何方式更改或消除本表充实化合同或任何补充合同的任何条款，或以任何方式修改持有人的权利； 在持有的票据总额至少占未偿还票据本金金额的大多数的持有者同意的情况下（按照第8条提供的证明确定，包括但不限于在回购、要约或交换票据时获得的同意），公司和受托人可在任何时候或不时，由公司承担费用，与之前的本书补充协议或协议签订补充协议
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为了添加任何规定或以任何方式变更或删除本契约、债券或任何补充契约的任何规定或以任何方式修改持有人的权利； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。给出这样的补充充实化合同：
(a) 减少持有人必须同意修改的票据本金金额;
(b) 减少或延长任何票据利息的支付率或规定时间；
(c) 减少任何票据的本金或延长到期日;
(d) 除非根据本证券托管协议所要求的, 不得做任何可能对任何债券的转换权利产生不利影响的变更;
(e) 降低任何债券的赎回价格或基本变更回购价格，或以任何对持有人不利的方式修订或修改公司有义务进行此类支付的条款、定义或其他内容；
(f) 将任何票据的偿还款项规定为与该票据规定的货币种类或支付地点不同的货币种类或支付地点；
(g) 改变注释的排序；或者
（h）对需要每个持有人同意的本第10条或第6.02条或第6.09条中的豁免规定进行任何更改。
根据公司书面请求，并在向受托人提交持有人同意的证明文件并且符合10.05条的规定，除非此补充契约影响受托人在本契约下的权利、责任或豁免，否则受托人应在公司的指导下加入该补充契约的执行，但受托人有权自行决定是否参与该补充契约。
根据本第10.02节，持有人无需批准任何拟议的补充债券契约的具体形式。 只要这些持有人批准其实质即可。 在任何此类补充债券契约生效后，公司应向持有人发送简要描述该等补充债券契约的通知。 但是，未向所有持有人发送此类通知，或通知中存在任何缺陷，均不会损害或影响补充债券契约的有效性。
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第10.03节补充义务工具的效力 根据本第10条的规定执行任何补充债券，本债券应被视为和认为已根据该规定被修改和修订，受托人、公司和持有人在此后根据本债券的权利、权利限制、义务、责任、赔偿、特权和豁免，将在所有方面受到此类修改和修正的规定，并且任何此类补充债券的所有条款和条件应被视为本债券的条款和条件的一部分，供任何和所有目的使用。
第10.04节笔记上的记录。 根据本第10条规定，经公司自费认可和交付的附加信托契约的执行后的附注，可以由受托人批准的形式带有任何该附加信托契约规定事项的标记。 如果公司或受托人这样判断，经公司编制、受托人认证（或受托人根据第17.10条规定合法委任的认证代理人）并在交换后交付的，经修改以符合受托人和公司意见对任何这种附加信托契约中包含的本契约修改适当性的新附加的债券，由公司支付费用，并在投降时交换为当时未偿还的债券。
第10.05节. 提供补充信托契约合规证据给受托人。 除了17.05节所需的文件外，受托人应收到一份官方证书和律师的意见，作为任何根据此处签署的补充契约符合本第10条要求并且被本契约允许或授权的确凿证据；律师意见中应包括一份定制的法律意见，说明该补充契约是公司的有效且有约束力的义务，但有一定的例外和限制。受托人不负责确定任何修正案或补充证约是否会对任何持有人产生不利影响。
第11条
合并、兼并、出售、转让和租赁
第11.01节公司可能在特定条件下合并等。 根据第11.02条的规定，公司不得与任何第三方合并，或全部或实质上全部卖出、转让或出租公司及其全部子公司的合并财产和资产（作为一个整体）给另一个人士（除了任何此类出售、转让或出租给公司直接或间接的全部拥有的子公司）（每一家都是“业务组合事件相应的大多数未调整的所有其他普通股票系列将以相同的比例和方式进行股票调整；并且
(a) 结果、生存或受让人（“受让方”），如果不是本公司，应当是根据美利坚合众国的法律组建并存在的合格继任实体，无论是美利坚合众国的任何州法律或哥伦比亚特区，并且这个继任实体 继任实体，如果不是本公司，应当是根据美利坚合众国的法律组建并存在的合格继任实体，无论是美利坚合众国的任何州法律或哥伦比亚特区，并且这个继任实体
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（如果不是公司）应在补充提款通知书中明确承担公司在票据和本信托契约下的所有义务；并
（b）在上述业务合并事件生效后，本契约下没有发生或仍在发生任何违约或违约事件。
对于本第11.01条款而言，公司的一个或多个子公司的全部或几乎全部财产和资产的出售、转让、转让或租赁给另一个人，如果这些财产和资产由公司而不是这些子公司持有，将在合并基础上构成公司全部或几乎全部的财产和资产的出售、转让、转让或租赁给另一个人。
第11.02节接替实体将被替代。 在任何业务合并事件发生的情况下，并在接替实体假设，通过补充契约，执行并交付给受托人，并且对所有票据的本金和利息（如有）的准确及准时支付，对转换票据时应给予的任何考虑的准确及准时交付或支付，以及履行公司在本契约中应履行的所有契约和条件，该接替实体（如果不是公司）将继承公司，并除了在公司及其附属公司作为整体之租赁所有或几乎所有的合并财产和资产的情况下，应代替公司，其效力与其被命名为本文首部当事方一样，自此之后可以行使公司在本契约下的一切权利和权力。接替实体随后可以导致被签署，可以以其自身的名义或以公司的名义发行在此之前由公司未签署并交付给受托人的任何或所有有权发行的票据; 并且在接替实体的命令下而非公司的命令，受托人应按本契约规定的所有条款、条件和限制，认证并交付，或导致认证并交付，之前由公司官员签署并交付给受托人以进行认证的任何票据，以及接替实体随后会导致被签署并交付给受托人用于此目的的任何票据。所有这样发行的票据在一切方面在本契约下具有与之前或依照本契约条款发行的票据同等的法律地位和利益，就好像所有这些票据都是在此契约签署之日发行的一样。在任何业务合并事件发生时（除租赁情况外），在遵守本第11条款的情况下，本契约首段中列为“公司”的个人（或者在本第11条款规定方法后来可成为此类个人的任何继任者）可能会在此之后的任何时间解散、清算并清偿债务，且除非在租赁情况下，该个人应被免除作为票据的债务人和签发人及其在本契约和票据下的义务。在任何业务合并事件发生时，可以在此之后发行的票据中进行短语和形式上的变更（但不是实质上），以使得适当。
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第12条
豁免组织者、股东、管理人员和董事的责任
第12.01节。契约和票据仅为公司义务。 任何债券的本金或已计算但未支付的利息，如有任何要求，或就任何此类债券提出的主张或其他要求，以及根据本债券或任何附加的债券或任何债券中公司的义务、契约或协议，或基于由此造成的任何债务而追索任何权利，均不得针对公司的任何初创人、股东、雇员、代理人、高级管理人员或董事或子公司进行，无论是过去、现在还是将来的，作为公司或任何后继公司的直接追索或通过公司或任何后继公司间接追索，无论是根据任何宪法、法令或法律规定，或者通过任何评估或罚款的强制执行或其他方式；明确理解，所有此类责任均特此明确豁免并解除作为本债券的执行条件和考虑因素，以及债券发行。
第13条
[有意留空]
第14条
票据转换
第14.01条转换特权。
根据本第14条的规定，并遵守该条款的规定，每张票据持有人均有权选择性地在符合第14.01(b)节所述条件的前提下，在2027年7月1日前的营业日结束之前的任何时间，根据第14.01(b)节中规定的情况和期间，将其所有或任何部分（如果要转换的部分为$1,000本金金额或其整数倍）的票据转换为普通股6.3492股（根据本第14条中提供的调整）。转换比率）每$1,000债券本金金额的普通股股。”根据第14.02条的结算规定进行结算。转换义务”).
(b)   
(i) 在2027年7月1日前的交易日结束前，持有人可以在连续十个交易日之后的五个交易日内的任何时间内，将其所有或部分债券投降以进行转换。测量期)中的每$1,000本金的交易价格
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根据本条款第(b)(i)款的要求，由持有票据的持有人确定的票据数量，在测量期内的每个交易日都少于每个交易日的普通股上次报价价格与每个交易日的转换率的乘积的98％。 交易价格应由债券征求买盘代理根据本条款(b)(i)和本债券契约中规定的交易价格定义来确定。 债券征求买盘代理（如果非公司）无义务确定每1,000美元票面金额的票据交易价格，除非公司已请求进行这样的判断，公司无义务提出这样的请求（或者，如果公司正作为征询买盘代理，公司无义务确定每1,000美元票面金额的票据交易价格），除非持有票面金额合计至少5,000,000美元的票据持有人向公司提供了有关任何交易日每1,000美元票面金额的票据的交易价格可能少于该交易日普通股上次报价价格与该交易日转换率的乘积的98％的合理证据，此时公司将指示债券征求买盘代理（如果非公司）从次交易日起开始确定交易价格，直至每个后续交易日的每1,000美元票面金额的票据交易价格大于或等于普通股上次报价价格与转换率的乘积的98％。 如果（x）公司未作为债券征询买盘代理，并在公司有义务的情况下不指示债券征询买盘代理按照前述规定确定每1,000美元票面金额的票据交易价格，或者如果公司指示债券征询买盘代理但该代理未进行此项判断，或者（y）公司作为债券征询买盘代理，但公司按照前述规定未进行此项判断，则在任何这种情况下，任何日期的每1,000美元票面金额的票据交易价格都将被视为少于上述失败的每个交易日普通股上次报价价格与转换率的乘积的98％。 如果上述交易价格条件得到满足，公司应以书面形式通知持有人、受托人和转换代理（如果非受托人）。 任何此类决定除非有明显错误否则为最终确定。 如果在满足上述交易价格条件后的任何时间，每1,000美元票面金额的票据交易价格大于或等于该日期上普通股上次报价价格与转换率的乘积的98％，公司应以书面形式通知持有人、受托人和转换代理（如果非受托人），此后，除非再次请求新的持有人如本条款(b)(i)中所述，公司和债券征询买盘代理（如果非公司）将无需再次征求竞标（或按本债券契约所规定的确定票据交易价格）。
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(ii) 如果在2027年7月1日前最后一个营业日结束前，公司选择：
(A)分发给所有或几乎所有普通股股东的任何股权、期权或认购证书（与股东配售权计划在此类权利与普通股分离之前除外），使他们有权在该分配宣布日期后的不超过60个日历日内认购或购买普通股，认购或购买价格低于普通股最近10个交易日的最后报价价格的平均价，截至该分配宣布日及之前的连续10个交易日，包括该分配宣布日期之前的最后一个交易日；
(B)将公司的资产、证券或购买公司证券的权利分发给所有或几乎所有普通股的持有人（与股东权利计划分离之前的相连除外），该分发的每股价值由公司合理确定，且善意地超过普通股上市日最后报告销售价格的10%以上。
然后，无论哪种情况，公司均应在除息日前至少26个预定交易日以书面形式通知票据的所有持有人、受托人和转换代理人（如果受托人除外）进行此类分配（或如果是根据股东权利计划发行的任何此类权利分离，则在公司得知此类分离或触发事件已经发生或将要发生后，尽快在合理可行的情况下尽快通知票据的所有持有人）； 提供的, 然而，如果公司随后获准通过实物结算来结算票据的转换（为避免疑问，公司没有不可撤销地选择另一种票据转换结算方法），则公司可以选择在该除息日之前的至少五个预定交易日之前提供此类通知，在这种情况下，公司必须在公司提供的日期当天或之后结算所有带有转换日期的票据转换此类通知并在该除息日之前（或者，如果更早的日期，即公司通过实物结算宣布不进行此类发行或分发的日期，公司应在该通知中进行同样的描述。公司发出此类通知后，持有人可以随时交出全部或部分票据进行转换，直到 (1) 该等分派除息日之前的工作日营业结束以及 (2) 公司宣布在每种情况下都不会进行此类分配，即使当时票据无法以其他方式兑换，也不会进行此类分配，以较早者为准； 提供的 如果持有人与普通股持有人同时以相同的条件参与任何票据，并且仅因为持有票据，则他们不得根据本 (b) (ii) 小节转换其票据
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在本小节(b)(ii)的(A)或(B)款描述的交易中，无需将其票据转换为持有的普通股数量等于换股比率的股票。 乘以 该持有人持有的债券本金金额（以千为单位）。
(iii) 如果在2027年7月1日前的上一个营业日结束前发生构成重大变革或足相抵偿重大变革的交易或事件，无论持有人是否有权要求公司根据第15.02条回购票据，或者如果公司是参与股份交易事件的一方（除了仅用于更改公司组织法域的股份交易事件（x）不构成重大变革或足相抵偿重大变革，（y）导致已发行的普通股被重分类、转换或仅兑换为幸存实体的普通股且该普通股成为票据的参考财产）在2027年7月1日前的上一个营业日结束前发生（每个这样的重大变革、足相抵偿重大变革或股份交易事件，即“）"公司行动），持有人的全部或部分票据可在此类公司事件生效日期后的任何时间起至（x）该公司事件生效日期后的35个交易日之前（或，如果公司在此类公司事件生效日期后发出通知，则在该公司发出关于该公司事件的通知之后的35个交易日之前），或者如果该公司事件同时构成重大变革（除了豁免的重大变革），则为在相关重大变革回购日期之前的上一个营业日结束前以及（y）次到期日前第二个调度交易日结束前可交换。公司应尽快以书面形式通知持有人、受托人和转换代理人（非受托人的情况下）在此类公司事件生效日期后，但绝不晚于此类公司事件的生效日期的第一个营业日之后。"
在2027年7月1日前的营业结束前，持有人可以在2025年1月31日结束的日历季度后的任何日历季度内的任何时间选择交出其所有或任何部分票据进行转换，前提是在最近一个日历季度结束时至少有20个交易日（无论是连续的还是不连续的），包括最后一个营业日时，普通股的最近成交价至少在每个适用交易日上等于或高于转换价格的130%。
(v) 如果公司根据第16条要约赎回召回任何债券，则持有人可以在赎回日前任何时间交出其所有或任何部分的所牵债券以进行转换，即使被召回的债券在其他情况下也未
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在这样的时候可以兑换。在此之后，因公司交付赎回通知而转换此类赎回票据的权利将到期，除非公司拖欠赎回价格的支付。在这种情况下，赎回票据的持有人可以在支付或正式规定赎回价格之日的预定交易日营业结束之前转换其全部或部分赎回票据。如果公司选择根据第16条兑换少于所有未偿还票据进行可选兑换，并且任何票据的持有人（或任何全球票据实益权益的所有者）在24日营业结束之前合理地无法确定th 紧接相关兑换日期之前的预定交易日（或者，如果在第 16.02 (a) 节允许的情况下，公司在相关兑换日前不少于 15 个日历日或不超过 45 个预定交易日发出赎回通知，则在 14 日营业结束之前th 紧接相关赎回日期之前的日历日），无论此类票据或实益利息（如适用）是根据此类赎回进行兑换，则该持有人或所有者（如适用）都有权在相关的兑换期内随时转换此类票据或实益利息，每次此类转换都将被视为需要可选赎回的票据，此类票据或实益利息仅被视为需要可选赎回的票据这种转换的目的 (”被视为救赎”）。如果持有人选择在相关的赎回期内转换赎回票据，则在某些情况下，公司将根据第14.03节提高此类召回票据的转换率。因此，如果公司选择根据第16条赎回少于所有未偿还票据，则非召回票据的票据的持有人无权根据本节第14.01 (b) (v) 节转换此类票据，也无权在相关的赎回期内因此类票据的兑换通知而提高转换率，即使此类票据根据本节的任何其他规定可以兑换 14.01 (b)。受托管理人没有义务就上述事项做出任何决定。
第14.02条。转换程序；转换后结算。
(a)根据本第14.02节、第14.03(b)节和第14.07(a)节的规定，在转换任何票据时，公司应通过支付或交付给转换持有人，针对每1000美元票面金额的票据，以现金方式满足其转换义务（现金结算），普通股股票，连同现金（如适用），以取代根据本第14.02节的j款的规定交付任何零散普通股股票（实物交割），或现金和普通股股票的组合，连同现金（如适用），以取代根据本第14.02节的j款的规定交付任何零散普通股股票。结算组合，或选择以现金和普通股的组合方式支付，在本第14.02节的第(j)款规定下，正如本第14.02节中所规定的。
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(i) 所有在相关赎回期内发生的已调换票据转换，以及所有在2027年7月1日或之后发生的转换，均应使用相同的结算方式结算。
(ii) 除非相关兑换日期发生在相关赎回期间的所述已兑现票据的转换，以及相关兑换日期在2027年7月1日或之后发生的任何转换，除非公司已根据第14.01(b)(ii)条款在相关章节中所述的通知中不可撤销地选择实物结算，或已经就所有后续根据第14.02(a)(iii)条款第二段进行的票据转换作出不可撤销选择，公司应对所有具有相同转换日期的转换使用相同的结算方法，但公司不得有任何义务对具有不同转换日期的转换使用相同的结算方法。
(iii) 如果在任何转换日期（或与 Called Notes 相关的赎回期内发生的任何 Called Notes 的转换，或在 2027 年 7 月 1 日或之后发生的任何转换，或公司根据第 14.01(b)(ii) 条款已经选择不可撤销地进行实物结算，并在该条所述通知中描述的通知中选择进行实物结算）方面，公司选择发送通知（称为“"结算通知”）就有关转换日期（或可能情况下的该期间）选择的有关结算方式向转换持有人、受托人和转换代理（如果不是受托人）在有关转换日期结束后最晚的交易日营业结束时交付该结算通知（或关于在相关赎回期间发生的任何 Called Notes 的转换的情况，相关赎回通知中，在 2027 年 7 月 1 日或之后发生的任何转换的情况，最迟在 2027 年 7 月 1 日之后，或公司已根据本第 14.02(a)(iii)款本节第二段对 Notes 的所有后续转换作出不可撤销选举的任何转换，根据第 14.01(b)(ii) 条款不可撤销地选择进行实物结算的任何转换在该节中描述的通知中） 如果公司未能在前述句中设定的截止日期之前选择结算方式，则公司不得再有权于该转换日期或在该期间内选择结算方式，并将视为已选择有关转换的默认结算方法。该结算通知应详细说明有关结算方式，并在选择组合结算的情况下，有关结算通知应指示每 1,000 元票面金额的 Notes 的指定美元金额。 如果公司发送选择组合结算的结算通知（或被视为选择
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对于其转换义务的结算, 如果未在结算通知中指定每1000美元票面金额的债券的特定美元金额进行转换, 则每1000美元票面金额的债券的特定美元金额将被视为1000美元。 为避免疑问, 公司未能及时选择结算方式或指定适用的特定美元金额将不构成本债券契约项下的违约或违约事件。
公司可能会在2027年7月1日之前通知债券持有人、受托人和转股代理（如果非受托人）更改默认结算方式。公司可能会在2027年7月1日之前选择通过没有限制的方式满足其有关票据的转换义务，并在任何时候通过向所有债券持有人通知的方式，包括将其有权选择的任何结算方式，包括每1000美元票面金额的票据的特定金额组合结算为1000美元或具有继续设定票据的1000美元票面金额或以上在此选举通知中设置的特定金额。如果公司更改默认结算方式或公司不可撤销地选择修正结算方式，无论哪种情况，以组合结算的方式使其有权继续设定每1000美元票面金额的票据的特定金额，公司将在此类变更或选举日期之后通知转换其票据的持有人、受托人和转股代理（如果非受托人）有关特定金额，不迟于在上段中规定的指定结算方式选举的相关截止日期，或者如果公司未及时通知持有人，则该特定金额将是选举通知中设置的具体金额或如果选举通知中未设置特定金额，则特定金额将为每1000美元票面金额的1000美元。默认结算方式的更改或不可撤销选举将适用于随后产生转换日期的所有票据转换； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。，任何这种更改或选举不会影响事先选定的（或被视为选定的）任何票据的结算方式。 为避免疑虑，如果公司做出这样的不可撤销选举，则无需修改本债券或票据，包括根据第10.01(m)条款。 但是，公司仍然可以选择自行执行此类修订。 如果公司更改默认结算方式或公司根据本段不可撤销地确定结算方式，则除了向持有人、受托人和转股代理（如果非受托人）提供此类更改或选举通知外，公司还应在其网站上发布默认结算方式或固定的结算方式，或者在提交给委员会的8-K表格（或任何后续表格）中披露相同内容。
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(iv) 任何转换债券的现金、普通股股份或现金和普通股股份组合（“结算金额”）应按以下方式计算：
（A）若公司选择（或被视为选择）通过实物结算满足有关转股义务，公司应在转股日期交付给转换持有人，以每1,000美元票面金额的债券转换为普通股的数量等于转股日期生效的转换比率；
(B) 若公司选择（或视为选择）通过现金结算履行其转股义务，则公司应向换股持有人支付每转换$1,000面值债券的现金金额，等于相关观察期内20个连续交易日的每日转换价值之和；和
(C) 如果公司选择（或被视为选择）通过组合结算满足其转股义务以完成转股，则公司应支付或交付给转换持有人，每转换$1,000面值的债券，结算金额应等于相关观察期内连续20个交易日的每日结算金额之和。
(v) 公司将及时确定每日结算金额（如适用）和每日换算价值（如适用），并于观察期最后一日后立即确定。 在确定每日结算金额（如果适用）后，公司将及时通知受托人和转换代理人（如果不是受托人）每日结算金额（如果适用）、每日转换价值（如果适用）以及支付任何普通股碎股的现金金额。受托人和转换代理人（若非受托人）不对任何此类确定负责。
(b) 根据第14.02(e)条款，任何债券持有人在有权按上文规定转换债券之前，应当（i）就全球货币而言，遵守当时生效的托管机构适用程序，并在必要时支付等于下一个特别利息支付日应支付的任何特别利息金额，该持有人不享有该金额，如第14.02(h)条所述；和（ii）就实物债券而言，（1）填写、手动签署并递交不可撤销通知给转换代理，如转换通知书的形式所载（或其传真、PDF或其他电子传输形式）（根据托管机构的适用程序或转换通知书所载的通知）；
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转换通知，“转换通知”）应在转换代理处转换，书面说明要转换的票据的本金金额以及此持有人希望将任何普通股的股票证书注册到哪个（几个）名称（以及地址）以解决转换义务时交付的证券证书，（2）提交这些票据，到期让公司背书或空白（并附有适当的背书和转让文件），到转换代理处，（3）如果需要，提供适当的背书和转让文件，及（4）如果需要，支付等于下一个特殊利息支付日期即将支付的任何特殊利息的资金，以确保持有人否无权利如第14.02（h）节所述。 信托人（如有不同，转换代理）将在转换日为该转换通知公司执行的任何转换通知。 如果持有人将这些票据交付给公司进行转换，而该持有人也已向公司交付关于这些票据的基本变更回购通知，并且未按照第15.03节的规定有效撤回该基本变更回购通知，则不得将票据交付给此持有人进行转换。
如果同一持有人同时兑现多张票据，则就这些票据的总本金金额（或允许的范围内的指定部分）计算相关的兑换义务。
(c) 一个记事应被视为在关闭业务之前的日期（“转换日期”）持有人已遵守上述第(b)款规定。除第14.03(b)款和第14.07(a)款规定的情况外，如公司选择实物结算，公司应在相关转换日期后的第二个营业日支付或交付应付的转换义务对价，当公司选择实物结算（在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； ，针对距到期日前的特别利息登记日立即之后的任何转换日期适用实物结算时，公司应于到期日结清任何这类转换，或者在观察期最后交易日后的第二个营业日，在其他结算方式的情况下。如果任何普通股份应归转股申请人所有，公司应发行或导致发行，并交付（如适用）给转换代理或该申请人，或该申请人的提名人或提名人，普通股份的全数，以满足公司的转换义务。
在任何票据被部分转换的情况下，公司应执行，受托人应批准并交付给或根据所交出票据持有人的书面指示，新的票据，总额等于所交出票据未转换部分的总本金，转换持有人不需支付任何服务费，但如果公司或受托人要求，需支付足以支付任何文档、印花税或类似的法定或在此类交易中可能由法律要求或征收的政府收费。
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新债券发行后，持有人姓名与旧债券持有人姓名不同，因此发行了新债券。
(e) 如果持有人提交票据进行转换，公司应支付任何文件、印花税或类似税项，以支付由于转换而发行的任何普通股股票，除非该税项是因为持有人要求以持有人的名字之外的名字发行该股票，此时持有人应支付该税项。转换代理可能拒绝交付以持有人以持有人名字之外的名字发行的普通股股票的证书，直到受托人收到足以支付根据前面一句所规定的持有人应付的任何税项的金额。
(f)除非根据第14.04条规定，否则不应对根据本第14条规定转换的任何票据发行的普通股的分红进行调整。
(g) 在将全球货币券上的权益转换时，受托人或根据受托人的指示保管人应在该全球货币券上做出有关所代表的本金金额减少的记录。 公司应书面通知受托人任何通过非受托人的转换代理进行的债券转换。
(h)在转换后，持有人将不会单独收到任何应计未付利息的现金支付，除非另有规定。公司对全部转换义务的结算应被视为充分履行其偿还票据本金金额和应计未付利息（如有）的义务，但不包括转换日期。因此，应计未付利息（如有）直至转换日期为止应被视为已全额支付，而非取消、注销或没收。将票据转换为普通股和现金组合时，应计未付利息将被视为首先由转换时支付的现金支付。尽管前述规定，如果在支付特别利息的特别利息登记日后的营业结束后但在相应的特别利息支付日开业前将票据转换，那么截至特别利息登记日营业结束时持有人将在相应的特别利息支付日收到任何应支付的特别利息全额支付，而不受转换的影响。在从任何特别利息登记日营业结束到紧随的特别利息支付日开业前期间投降用于转换的票据必须附有等同于转换票据上应付的特别利息金额的资金； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 不需要进行此类支付（1）对于2027年9月15日后进行的转换，如果特别利息在到期日支付；（2）如果公司已指定赎回日在特别利息登记日之后且在相应的特别利息支付日后的下一个工作日之前；（3）如果公司已指定基本变更回购日期在特别利息登记日之后且在
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业务日期应紧随相应的特殊利息支付日期；或（4）在转换时存在任何逾期利息的情况下，就有关票据而言计入逾期利息部分。因此，请勿有任何疑惑，所有于2027年9月15日存档的持有人（如果并且在到期日应支付特殊利息的情况下）应在到期日收到应支付的全部特殊利息现金支付，无论其票据是否在2027年9月15日之后转换。
转换后，股票股份应该登记在可以追溯到转换日期当日结束的营业时间之为止的持股人名下（如果公司选择以实物结算方式满足相关转换义务），或者在相关观察期最后交易日之为止的持股人名下（如果公司选择以组合结算方式满足相关转换义务）。转换债券后，该持有人将不再是这些转换的债券的持有人。
公司不得在转换债券时发行任何碎股的普通股，并应根据转换日的每日成交量加权平均价（实物结算情况下）或根据观察期最后交易日的每日成交量加权平均价（组合结算情形下），支付现金以代替交付任何可转换的碎股普通股。对于每张提交转换的债券，如果公司已选择（或被视为已选择）组合结算，应根据相关观察期的累计每日结算金额计算应发行的股票总数，任何在此类计算后剩余的碎股应支付现金。
第14.03条适用于与完全基本变更或赎回通知有关的一些放弃的票据，增加换股率。
(a) 如果 (i) Make-Whole基本变更的生效日期发生在到期日之前，并且持有人选择转换与该基本面变更相关的票据，或 (ii) 公司按照第16.02节的规定交付了赎回通知，并且持有人选择视情况转换与该赎回通知相关的赎回票据，则公司应在下述情况下增加转换率以这种方式交还的票据的利率，以额外的一部分普通股进行兑换股票（”额外股份”），如下所述。如果相关转换日期发生在从整体基本变革生效之日起至并包括相关基本变革回购日之前的工作日（或者，如果是豁免基本变革或整体基本变革，如果不是基本变革，则本来是根本性变革）之前的工作日，则票据的转换应被视为与整体基本变动 “相关” 条件 在其定义的 (b) 款中， 3紧接该综合基本面指数生效之后的第 5 个交易日
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在此期间，“变更”指。整体性重大变革期）。对债券的转换将被视为与关于赎回通知有关，如果这些债券在赎回通知中被调用，并且相关的转换日期在相关的赎回期内发生。为避免疑问，如果公司选择根据第16条赎回未偿还的债券中的部分债券，没有被称为是被调用的债券，持有人不得根据第14.01节（b）（v）转换这些债券，也不得因赎回通知而在适用的赎回期内转换此类债券而提高转换率，即使这些债券根据第14.01节（b）（i）-（iv）可转换。
(b) 在与根据权益变动或赎回通知有关的转换中，公司可选择按照第14.02节的规定，通过实物结算、现金结算或组合结算满足相关的转换义务； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。，如果权益变动的有效时间为基本变动定义中第(b)款描述的权益变动，且在该等权益变动之后的参照财产完全由现金组成，那么在该等权益变动的有效日期之后的任何转换中，转换义务应仅基于交易的股价计算，并应被视为每1,000美元本金金额的转换债券的金额相当于转换比率（包括任何增值以体现附加股份）； 乘以 应急需在第五个营业日之后以现金方式确定并支付转换义务给持有人。公司应在基本变动的有效日期后不迟于五个营业日通知持有人、受托人和转换代理（如非受托人）。
(c) 与整体基本变更或赎回通知相关的转换率应提高的额外股票数量（如果有）应参照下表确定，其基础是整体基本变更发生或生效的日期，或公司发布赎回通知的日期（视情况而定）（在每种情况下，”生效日期”）和价格（”股票价格”）在整体基本变更中每股普通股支付（或视为已支付），或根据赎回通知确定（视情况而定）。如果普通股持有人在基本变革定义第（b）条所述的整体基本变革中仅获得现金以换取普通股，则股票价格应为每股支付的现金金额。否则，股票价格应为截至适用生效日期前一交易日（包括该交易日）的连续五个交易日期间普通股最新报告的销售价格的平均值。如果在赎回期内转换赎回票据也被视为与整体基本变化有关，则任何待转换的此类票据的持有人将有权获得一次转换的单一增加
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与赎回通知的生效日期或利润丰富基本变更首次发生的日期相关的汇率，后发生的事件将被视为未发生，以便在本第14.03节的转换目的上。
(d) 表格下方列出的股票价格应在调整换股比率的任何调整日期调整。调整后的股票价格应等于调整前适用的股票价格， 乘以 其中的分数的分子是导致股票价格调整的调整之前的转股比率，分母是所调整的转股比率。下表中列出的附加股票数量将按照14.04条所规定的方式和同时进行调整。
(e) 以下表格详细列出了根据本条款14.03，针对每个下面所述的股票价格和生效日期，每增加$1,000票面金额的附加股份数量，应增加转换率。
股票价格
生效日期$112.50 $130.00 $157.50 $180.00 $200.00 $236.25 $260.00 $300.00 $350.00 $400.00 $475.00 $550.00
2024年9月27日
2.53961.84781.15970.81050.59690.34990.24860.14010.06670.02940.00570.0000
2025年10月1日
2.53961.81331.06750.70440.49150.25930.17080.08330.03120.00920.00010.0000
2026年10月1日
2.53961.64550.83730.47990.29170.11610.06170.01870.00210.00000.00000.0000
2027年10月1日
2.53961.34310.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.0000

上表可能未列出准确的股价和生效日期，如果是这样：
如果股价在上表中的两个股价之间，或者生效日期在表中的两个生效日期之间，则增加的股票数量决定为直线插值，取两个更高和更低股价以及较早和较晚生效日期之间设置的增加股票数量之间的差值，365天为一年。
(ii) 如果股价大于每股550.00美元（根据与上述表格列标题中的股价一样根据上文第（d）节进行调整），则不会增加任何额外股份到转换率；并
(iii) 如果股价低于每股112.50美元（根据与上文第(d)款规定相同方式调整的股价，不得额外增加转换比率。
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尽管前述如此，在任何情况下，每1000美元票面金额的债券的转换率不得超过8.8888股普通股，根据第14.04条的规定进行调整。
(f) 本第14.03节的规定不得妨碍根据第14.04节要求对于补偿性根本性变更进行调整的汇率调整。
第14.04条调整转换率。 公司如确定以下事件发生，将调整转换比率，但若债券持有人参与（除非（x）分拆或合并或（y）要约收购交易的情况下），在与普通股持有人同时且以相同条件参与本第14.04节描述的任何交易，仅因持有债券而获得等同于转换比率的普通股数量的情况下，公司不得对转换比率进行任何调整。 乘以 该持有人持有的债券本金金额（以千为单位）。
(a) 如果公司仅以普通股的形式发行股份作为股利或分发普通股股份，或者公司进行股份拆分或合并，转换比率将根据以下公式进行调整：

CR1 = CR0 ×
操作系统1
操作系统0

其中，
鹤标0在除息日或股票分拆或合并生效之前的开盘前即刻生效的转换率
鹤标1在除权日或生效日期当天营业开始后立即生效的换算率；
内存4GB、ROM 64GB0=除息日或生效日期当天营业开始前的普通股流通股数（在考虑任何股息、分红、拆分或合并之前）；和
75    

内存4GB、ROM 64GB1即在红利、分配、股票分割或股票合并生效后，普通股的流通股份数量
根据本第14.04(a)节所做的任何调整，应在除权日或股息或分配款项公布的业务开盘后立即生效，或在股份拆细或合并生效日期的业务开盘后立即生效，不论是哪种情况。 如果根据本第14.04(a)节描述的类型宣布但未支付或发放股息或分配款项，则转换比率应立即重新调整，自董事会决定不支付该股息或分配款项之日起生效，调整至若此类股息或分配款项未被宣布时生效的转换比率。
(b) 如果公司向所有或几乎所有普通股持有人分发任何权利、期权或认股权证（除按照股东权利计划除外），使他们在宣布该分发的日期后不超过60个日历日的期间内有权认购或购买普通股，每股价格低于普通股最后报价的平均价，该平均价乃以在截至及包括宣布该分发的日期之前的最近10个连续交易日流通股的最后报价计算。转换比率将按以下公式进行增加：

鹤标1 = CR0 ×
内存4GB、ROM 64GB0 + X
内存4GB、ROM 64GB0 + Y

其中，
鹤标0在业务开放的前一天的除息日即刻生效的转换率；
鹤标1在该除息日期开盘后立即生效的换算率；
内存4GB、ROM 64GB0在除权日期开市之前，普通股股息数即时■■
X = 根据这些权利、期权或认股权所分配的普通股总数量；和
Y=普通股等于行使此类权利、期权或认股权所需支付的总价的数量， 除 上次交易的平均价格
76    

报告显示，自权利、期权或认股权证分配公告日期前一交易日起至结束连续10个交易日期间的普通股销售价格。
根据本第14.04（b）条款作出的任何增加应在分配任何此类权利、期权或认股权证时依次进行，并在该分配的除权日开市后立即生效。在此类权利、期权或认股权证到期后未交付普通股的情况下，转换比率应降低到只交付实际已交付的普通股数量基础上做出分配的转换比率。如果未分配此类权利、期权或认股权证，则转换比率应降低到如果此类分配的除权日未发生时将生效的转换比率。
为了本第14.04(b)条款的目的以及第14.01(b)(ii)(A)条款的目的，在确定任何权利、期权或认股权证是否使普通股持有人有权以低于该普通股最近10个连续交易日内的最后报价均价的每股价格认购或购买普通股，在确定这些普通股的总发行价格时，将考虑公司收到的对这些权利、期权或认股权证的任何对价，以及行使或转换这些权利、期权或认股权证所需支付的任何金额，若非现金形式，其价值由公司诚意确定。
(c) 如果公司向所有或几乎所有普通股持有人分配其股本、其负债证据、公司其他资产或财产或收购其股本或其他证券的权利、期权或认股权证，但不包括 (i) 根据以下规定进行调整（或本来会生效）的股息、分配或发行（包括股份分割）第 14.04 (a) 节或第 14.04 (b)、(ii) 节，除非第 14.11 节另有规定，否则根据以下规定发布的权利公司当时生效的任何股东权益计划，（iii）在股票交易活动中为换取普通股或转换普通股而发行的参考财产的分配，（iv）仅以现金支付的股息或分配，第14.04（d）节中规定的条款应适用的分拆股息（任何此类股票股本、债务证据、其他资产或财产或权利、收购资本存量或其他的期权或认股权证证券，”分布式财产”），则应根据以下公式提高转换率：

77    

CR1 = CR0 ×
SP0
SP0 — FMV

其中，
鹤标0在业务开放的前一天的除息日即刻生效的转换率；
鹤标1在该除息日期开盘后立即生效的换算率；
SP0等于在红利除权日期（ex-dividend date）之前（含该日期）连续10个交易日的普通股最后报告的成交价格之平均值；以及
FMV = 公司诚信确定的分配财产的公允市场价值，该价值针对每一股普通股在分红日股权除息日。
在本14.04(c)节的这部分增加，在除权日营业开始后立即生效。 如果未支付或付款，则转换率将降低到如果未宣告此类分配的转换率。 尽管前文如此，如果“FMV”（如上所定义）等于或大于“SP“，则每张票据持有人将在其每张票据的1,000美元的本金面额上，与普通股股票持有人同时和以相同条件收到分发资产，分发资产所用的金额和种类是该持有人在除权日的转换率即将生效时会收到的。 如果公司根据本14.04(c)节为了确定任何分配的“FMV”（如上所定义）参考任何证券的现场或预发行交易市场，它应在进行此操作时考虑此市场上的价格，该价格在计算普通股的最终报告销售价格时，要考虑在结束时的10个连续交易日期间和包括该分配之前的交易日。0根据上述定义，每张债券持有人将按照相同的时间和条件，接收相应数量和类型的分配财产，该持有人如果持有的普通股数量等于在除息日期生效的转换率。
关于根据本第14.04(c)部分的调整，在公司的子公司或其他业务单位的普通股或任何类或系列的股本发生支付股息或其他分配，或类似权益的情况，这些股票在发行时已或将被列入或允许在美国国家证券交易所交易（“Spin-Off在估值期结束前，现行转换率；

CR1 = CR0 ×
FMV0 + MP0
MP0

78    

其中，
鹤标0在估值周期结束前的汇率转换率
鹤标1在估值期结束后立即生效的兑换率；
公允市场价；0=在分红后连续的首个10个交易日期间（包括分红日）内，针对一股普通股分配给普通股股东的资本股票或类似股权的上一个报告销售价格的平均值（按照第1.01节中对术语“最近报告的销售价格”所规定的定义确定，如果其中提到普通股，则是指这种资本股票或类似股权）估值期净有形资产完成条件
MP0=普通股票上一报告销售价格的平均值，跨越估价期。
在估值期的最后一个交易日的业务结束时，增长率将会提高。 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 关于适用实物结算的有价证券转换，如果相关转换日期在估值期间发生，则在上段提到的“10”一词应被视为替换为自相关股息除权日至转换日期（含首尾）间的较少交易日数，用于确定转换比率；在适用现金结算或组合结算的有价证券转换，针对此类转换的相关观察期内任何交易日且在估值期间内，上述段落中“10”一词应被视为替换为自股息除权日至该交易日（含首尾）间的较少交易日数，用于确定有关交易日的转换比率。如果宣布但未支付或发放构成股息除权的任何股息或分配，转换比率将会立即降低，自董事会决定不支付或发放该股息或分配之日起生效，降至如果这类股息或分配未被宣布或公告时的转换比率。
根据本14.04(c)条款（并在所有方面受到第14.11条款的约束），公司向所有普通股股东分发的权利、期权或认股权，使他们有权认购或购买公司股本（包括普通股）的股份，直到发生特定事件或事件（“触发事件”［(i)被视为与该普通股一起转让；(ii)不可行使；(iii)也针对未来发行的普通股发行，应被视为未被分发用于本14.04(c)条款的目的（并且根据本
79    

第14.04(c)款要求直到最早的触发事件发生之前（需要更改），在那时，此类权利、期权或认股权将被视为已分发，并根据本第14.04(c)款作出任何必要的转换率调整。如果任何此类权利、期权或认股权，包括在本契约日期之前已分发的所存在权利、期权或认股权，受限于事件，一旦发生此类事件，这些权利、期权或认股权即可行使购买其他证券、债务凭证或其他资产，则任何及每一个此类事件的发生日期均被视为分发日期和除息日期，关于具有此类权利的新权利、期权或认股权（在这种情况下，现有的权利、期权或认股权将被视为在该日期未经任何持有人行使而到期并失效）。另外，在任何分发（或视为分发）权利、期权或认股权的情况下，或任何计算调整本第14.04(c)款下转换率分配金额的触发事件或其他事件（与前一句描述的相同类型），（1）在这样的权利、期权或认股权全部已被持有人赎回或购买而未行使的情况下，在这种最终赎回或购买后（x）转换率将重新调整，就好像没有发行这些权利、期权或认股权一样，以及（y）转换率将再次调整以反映这种分发、视为分发或触发事件，视情况而定，就好像它是现金分配，等于持有人或持有人应就此类权利、期权或认股权而接收的每股赎回或购买价格（假设这样的持有人保留了这些权利、期权或认股权），发放给所有截至此类赎回或购买日期时所有持有人。以及（2）在此类权利、期权或认股权全部到期或未被任何持有人行使而终止的情况下，转换率将重新调整，如同这些权利、期权和认股权未曾发行。
根据第14.04(a)节、第14.04(b)节和本第14.04(c)节的规定，如果适用于本第14.04(c)节的任何股息或分配，还包括以下一项或两项：
(A) 适用于第14.04(a)节的普通股股息或股票分配（“条款A分配”）; 或
(B) 适用第14.04(b)条的股利或发行权利、期权或认股权证（“条款b 分发”),
那么，无论哪种情况，(1) 除条款A分配和条款b分配外，此类股息或分配均应被视为本第14.04 (c) 节适用的股息或分配（”第 C 条分配”）然后应根据本第 14.04 (c) 条的要求对此类C条款分配进行任何转换率调整，并且 (2) 条款A分配和条款b分配应被视为紧随条款C分配，然后应根据第14.04 (a) 条和第14.04 (b) 节的要求进行任何转换率调整，但如果公司 (I) 确定了 “除息日” 条款 A 分配和 b 条款
80    

分配应被视为第c款分配的除息日期，任何包含在a款分配或b款分配中的普通股应被视为“除息日或生效日开市前立即未结清”指第14.04(a)款的含义，或者指第14.04(b)款的“除息日开市前立即未结清”含义。
(d) 若公司向所有或几乎所有普通股持有人支付任何现金股息或分配，则转换比率将根据以下公式进行调整：
鹤标1 = CR0 ×
SP0
SP0 – C
其中，
鹤标0在除权日期业务开市前即刻生效的换算率；
鹤标1在除息日当天业务开盘后立即生效的换算率；
SP0上市日前的最后报价即为股息或分红的除息日。
C = 公司分配给所有或几乎所有普通股持有人的每股现金金额。
根据本14.04(d)条款的规定，任何增加均应在除权日当天的业务开放后立即生效。如果未支付该股息或分配，董事会确定不支付或分配该股息或分配的日期生效，转换比率应减少至本该在生效的转换比率，假若没有宣布该股息或分配。尽管前述规定，如果“C”(如上所定义)等于或大于“SP”，则代替前述的增加，票据持有人将在与普通股股东同时且以相同条件的情况下，收到每1000美元票面金额的票据，持有者将收到现金金额，该持有人如果持有的普通股数量等于该现金股息或分配除权日的转换比率时该持有人将获得的现金数额。0如上所定义的“”，作为前述增加的替代，每张票据的持有人应在持有的票据本金金额为$1,000的情况下，与普通股股东以相同时间和相同条件收到相同数量的现金，在同一条件下，如果此持有人在股息权益登记日持有的普通股数等于现金股息或分配的换股比率。
(e) 如果公司或其任何子公司在适用于《证券交易法》下的招标或交换要约中支付一笔款项（除了任何零股招标要约），则现金及包括在每股普通股支付中的任何其他对价的价值
81    

超过普通股上次报告销售价格的平均值，在连续的10个交易日内（包括首个交易日）开始，且包括，最后可进行投标或交易的截止日期后的交易日，换股比率将根据以下公式增加：

CR1 = CR0 ×
AC + (SP1 × 操作系统1)
操作系统0 × SP1

其中，
鹤标0在业务关门前立即生效的换算率 1在该要约或交易方案到期后的第0个交易日，并包括随后的交易日
鹤标1在业务关闭后立即生效的转换率 10号交易日及之后的交易日，包括并以此类投标或交换要约到期后的交易日。
AC = 在此类要约或交易所购买的普通股所支付或应支付的所有现金价值和任何其他考虑（由公司诚信确定）
内存4GB、ROM 64GB0在此收购或交换要约到期之前（在将已接受购买或交换的所有普通股份购买后），普通股的已发行股份数量。
内存4GB、ROM 64GB1=在此次要约或交换要约到期后，所有被接受购买或交换的普通股份的购买生效后，普通股份的流通数量
SP1=普通股最近十个连续交易日内的最后报告销售价格的平均值，开始于并包括在此类投标或交换要约到期之日后的交易日。
根据本第14.04(e)节条款，转换率的增加将发生在营业结束时 1在完成，包括跟随日期的即时零交易日后的交易日交易日当天结束时，转换率将增加。 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 关于适用于实物交割的债券转换的任何转换，如果相关转换日期
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发生在任何要约或交换要约到期日后和在随后的交易日，包括在内的10个交易日内的情况，“10”或者“0th”在上一段中的引用应视为被更少数量的交易日替换，这些交易日是从该要约或交换要约到期日之后的交易日经过到，且包括在内的交易日计算转换比率。 “1对于任何债券转换而言，适用现金结算或组合结算的情况，对于任何落在相关转换的观察期内和在任何要约或交换要约到期日后和包括的10个交易日内的交易日，在确定转换比率时，“10”或者“0th”在上一段中的引用应视为被更少数量的交易日替换，这些交易日是从该要约或交换要约到期日后的交易日经过到，并包括在内的交易日。 “1对于作为观察期的这一转换的每个交易日，以及在任何要约或交换要约到期日后和包括的10个交易日内的交易日，从该要约或交换要约到期日后经过的交易日到并包括在内的交易日，在确定该观察期的该交易日的转换比率时，“10”或者“0th”在上一段中的引用应视为被更少数量的交易日替换。
如果公司或其子公司根据本第14.04(e)条所述的任何这种要约或交换要约而义务购买普通股，但公司或该子公司因适用法律永久阻止实施任何此类购买或所有此类购买均被撤销，则转换比率应重新调整为如果该要约或交换要约尚未作出或仅已就已作出的购买进行的要约的生效时的转换比率。
(f)在不违反本债券或票据的任何其他规定的情况下，如果换股比率调整在任何除权日生效，并且持有人在该除权日之后但在相关股东大会日或之前转换了其票据，根据该除权日的调整换股比率将视为在14.02(i)款下的描述基准换股日期为期权记录股东，则不论本14.04款中的换股比率调整规定如何，有关该除权日的换股比率调整不得适用于此转换持有人。相反，该持有人应当被视为以未经调整的方式持有普通股并参与相关的股息、分配或导致此调整的其他事件。
(g)除非本协议另有规定，公司不得调整转换率以用于发行普通股或任何可转换为普通股或可交换为普通股的证券，或购买普通股或该等可转换或可交换证券的权利。
(h) 除了本第14.04节的条款(a)、(b)、(c)、(d) 和 (e)要求的调整外，并且遵守适用的交易所上市规则，公司不时可在至少为期20个营业日内将转换率提高任何数额，如果公司确定这种提高符合公司的最佳利益。此外，遵守适用的交易所上市规则，公司可以（但不必）增加转换率，以避免或减少普通股或权利持有人的任何所得税
83    

购买普通股的股票与股票的股利或分配（或获得普通股股票或购买普通股票的权利）或类似事件有关。
(i) 在本第14条任何相反规定的情况下，转换比率不应调整：
在任何以低于转换价格或其他价格发行普通股的情况下，除了本条款14.04中描述的（a）、（b）或（c）情形之外。
(ii) 根据任何当前或将来提供再投资公司证券股息或利息并在任何计划下额外投资于公司股票的任何计划发行任何普通股。
(iii) 根据公司或公司附属公司现有或未来员工、董事或顾问福利或激励计划或项目（包括任何常绿计划）发行任何普通股、期权或购买这些股份的权利。
在发行任何普通股的股票的时候，根据任何期权、认股权证、权利或可行使、可交换或可转换证券，这些证券不包括该小节下文所描述的证券，并在发行债券的日期时已经存在。
(v) 任何非公司子公司根据本第14.04节第（e）款描述的第三方要约收购。
(vi)根据公开市场股票回购计划或其他买入交易（包括结构化或衍生交易，如加速股票回购交易或类似的远期衍生工具）或其他买入交易，回购任何普通股；该买入交易不是根据本第14.04节中第(e)款描述的要约收购或交换要约的。
(vii) 仅用于普通股面值的变更（或没有面值）；或
(viii) 如有应计未付利息。
(j)所有在本第14条项下的计算和其他决定应由公司做出，并且应四舍五入到最接近的万分之一。 (1/10,000份)的股份。
(k) 如果根据本第14.04节要求进行的换股比率调整将导致换股比率变化不到1％，则尽管前述规定，公司可以选择推迟并结转此调整，除非
84    

所有这类延期调整必须立即生效，且最早生效的情形为以下任一：(i)当所有这类延期调整的累计变化至少达到1%的转换率时，(ii)在任何票据的转换日期（就实物结算而言），(iii)在与任何票据转换相关的任何观察期的每个交易日内（就现金结算或组合结算而言），(iv)2027年7月1日，(v)在公司发出赎回通知的任何日期，以及(vi)在基本变更和/或补偿型基本变更的生效日期，除非调整已经进行。前述句子中描述的条款在此称为“1%的异常.”
(l)在按照本协议进行调整汇率后，公司应立即向受托人（如果非受托人，则为转换代理人）提交一份官方证明书，其中载明此类调整后的转换汇率，并简要陈述需要进行此类调整的事实。 除非受托人的负责人接收到此类官方证明书，否则不得视为知晓任何转换汇率的调整，并可假定没有经调查的情况下，其所知道的最后一个转换汇率仍然有效。 交付此类证明书后，公司应立即准备一份关于转换汇率调整的通知，其中载明已调整的转换汇率以及每次调整生效的日期，并将该转换汇率调整通知送达给每位持有人。 未能交付此类通知不会影响任何此类调整的合法性或有效性。
根据本第14.04条的规定，任何时候在外流通的普通股数量不包括公司自家库存的普通股，只要公司不对公司自家库存的普通股支付任何股利或进行任何分配，但应包括可发行的普通股，以代替发行普通股零头所发行的分叉收据。
第14.05条价格调整。 每当本契约的任何条款要求公司在跨多日（包括但不限于一个观察期和期限，如果有的话，用于确定股价的时期，以便进行补偿性重大变更或赎回通知的股价）内计算最近报告的销售价格、每日成交量加权平均价、每日换股价值或每日结算金额时，公司应诚信地对每一个进行适当调整（不重复计入根据第14.04条款作出的任何调整），以便考虑对换股比率的任何生效调整，或任何需要调整换股比率的事件，其中除息日、生效日或到期日如有，在最近报告的销售价格、每日成交量加权平均价、每日换股价值或每日结算金额需要计算的期间内发生。
第14.06条。股份全部支付 公司应始终保留其授权但未发行的股份或库藏股份中不受优先购买权限制的一切。
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普通股票的数量等于（a）未偿还债券数量和（b）转换比率的乘积（假设转换比率已按照第14.03条增加最大数量的附加股份），以便根据需要随时将债券转换。
第14.07节. 重组、重新分类和普通股变动的效果。
(a)    在以下情况下：
(i) 任何股本重组、再分类或普通股的变更（除了改变面值、从面值变为无面值，或因细分或合并而产生的变化）
(ii) 公司涉及任何合并、合并、组合或类似交易，
(iii) 任何销售、租赁或将公司及其子公司的整体资产主要转让给第三方
(iv) 任何法定股份交易，
在每种情况下，普通股将被转换成或交换为股票、其他证券、其他财产或资产（包括现金或其组合）（任何此类事件，称为“其他”）分享交易所活动），然后，在该股份交换事件的有效时间开始后，将转换每个1,000美元本金的票据的权利，转换成持票人将在该股份交换事件之前即持有或有权接收的与转换比例相等的普通股的股数、其他证券或其他财产或资产（包括现金或其组合）（指持有一份普通股的股东有权获得的“分享”）参考资料”，其中每一个“单位参考财产”表示普通股股东有权在此类股份交换事件发生时或在此类股份交换事件的生效时间之前，公司或继任方或收购方将与受托人签署一份允许根据第10.01(g)节进行的补充信托契约，规定每1,000美元票面金额的票据转换权的变更； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。根据股票交换事件的生效时间和之后的规定，公司或其继任者或收购人应继续有权判断根据第14.02节的规定，在转换票据时应支付或交付的代价形式，并且：(A)根据第14.02节规定，任何现金支付的金额在转换票据时应继续以现金支付，(B)公司应根据第14.02节规定交付的任何普通股应改为以相应的数量和类型交付。
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每日成交量加权平均价（Daily VWAP）应基于普通股股东在这种股份交易事件中将获得的每单位参考资产的价值进行计算，一个普通股股东将在这种股份交易事件中获得参考资产的数量。
如果分享交易事件导致普通股转换为或交换为接收多种形式的考虑权（部分基于任何形式的股东选举），则（i）债券将可转换为的参考财产应视为普通股持有人实际接收的各种类型和金额的考虑权的加权平均数，并且（ii）参考财产的单位仅限于上一段所指的参考财产，即符合第（i）项所述的与一股普通股有关的考虑。如果普通股持有人仅在这种分享交易事件中收到现金，则对于在此类分享交易事件生效日期之后发生的相关转换日期之后发生的所有转换（A）每1,000美元票面金额的债券转换时应付的考虑应仅为当时生效的转换率相等的现金金额（可能按照第14.03节授予的任何额外股份进行增加）， 乘以 在此种分享交易事件中每股普通股支付的价格以及（B）公司应在相关转换日期之后的第五个工作日立即支付现金以满足转换义务。公司应尽快在做出这种决定后向持有人、受托人和转换代理（若非受托人）书面通知这种加权平均数。
如果涉及任何一种股份交换事件的参考财产全部或部分包括普通股或美国存托凭证（或其他相关权益），则应在上段第二句描述的补充契约中规定反稀释和其他调整措施，该措施应尽可能与本第14条有关的调整相当，这些调整涉及所述参考财产中包含的普通股或美国存托凭证（或其他相关权益）的部分。如果在任何股份交换事件的情况下，参考财产包括由非公司或其后继者或收购方（视情况而定）拥有的股票、证券或其他财产或资产（包括前述各种组合），而非现金和/或现金等值物，则这种补充契约还应由该非公司人士执行，如果此人士是公司或其后继者或收购方的关联方，则应包含额外条款以保护持有人利益，公司应根据前述情况按照诚信办事考虑必要的额外条款，其中包括第15条所述的购买权条款。
(b) 在公司根据本条款14.07（a）执行追加信托契约时，公司应立即向受托人备案一份官员证书，简要说明原因，任何这种股票交易事件发生后将构成参考财产单位的现金、证券或财产或资产的种类或金额，任何调整
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应该以尊重的方式进行，并且应该已经遵守了所有必要的条件，并且应立即交付或要求递交这方面通知给所有持有人。公司应该在执行此类补充契约后的20天内将此类补充契约的执行情况通知每个持有人。未能传达此类通知不会影响此类补充契约的合法性或有效性。
(c) 公司不得参与任何交易所事件，除非其条款与本第14.07节一致。前述任何条款均不影响持有人将其票据转换为现金、普通股份或现金和普通股份相结合的权利，如本第14.01节和第14.02节规定的，在该交易所事件生效日期之前。
(d) 本部分的上述规定同样适用于连续的股票交易所事件。
第14.08节特定契约。 （a）公司承诺，转换债券后发行的所有普通股将由公司全额支付，并且不受任何与发行有关的税费、留置权和费用的限制。
(b) 公司保证，如果根据本协议提供给转换债券目的的任何普通股需要根据联邦或州法律向任何政府机构注册或获得批准，以便在转换时发行，公司将在符合委员会规则和解读的情况下，尽可能地确保进行注册或获得批准。
(c) 公司进一步契约，如果任何时候普通股被列在任何国家证券交易所或自动报价系统上，公司将上市并继续维持上市，只要普通股仍然在该交易所或自动报价系统上挂牌，任何可转换成普通股的普通股。
第14.09节。受托人的责任。 受托人和任何其他转换代理在任何时候均无责任也无义务判断转换率（或任何调整），或判断是否存在任何可能需要调整（包括增加）转换率的事实，或就进行调整时所作出的调整的性质、范围或计算方式，或就进行调整时采用的方法，无论是在本文件中还是在任何补充契约中所规定采用的方法。受托人和任何其他转换代理不负责任何普通股的有效性或价值（或种类或数量）以及可能在任何时候发行或在转换任何票据时交付的任何股票、证券、财产或现金；受托人和任何其他转换代理对此不作任何声明。受托人或任何转换代理均不对公司未能在转换任何票据目的上发行、转让或交付任何普通股、股票证书或其他证券或财产或现金负责。
88    

在本条款中，遵守公司所包含的所有职责、责任或契约。在不限制前述一般性的情况下，受托人或任何换股代理均无责任判断根据第14.07节签订的任何补充信托契约中包含的任何规定的正确性，无论是关于持有人在第14.07节中提到的任何事件后转换他们的票据所应收到的股票、证券或财产（包括现金）的种类或数量，或者关于对此事项应做的任何调整，但在第7.01节的规定范围内，可以接受（不进行独立调查）作为任何此类规定正确性的确凿证据，并且可以依赖公司应在签署任何该等补充信托契约之前向受托人提交的官方证明书（就此事项而言，公司有义务向受托人提交）。受托人或换股代理不负责确定第14.01节（b）所规定的任何事件是否已经发生，使得票据有资格转换或不再有资格进行转换，直到公司已向受托人和换股代理递交第14.01节（b）中提到的有关启动或终止此等转换权利的通知，受托人和换股代理可以有力地依赖这些通知，公司同意在任何此类事件发生后立即或根据第14.01节（b）规定的其他时间向受托人和换股代理递交此类通知。
第14.10节在执行某些行动之前通知持有人。 如果发生任何情况：
(a) 公司或其子公司进行的行动需要根据第14.04节或第14.11节调整换股比率；
(b) 公司的自愿或非自愿解散、清算或清盘；
然后，在每种情况下（除非根据本承诺书的其他规定另行要求通知此类事件），公司应尽快将文件提交给受托人和转换代理人（如果不是受托人），并交付给每位持有人，但无论如何在下文规定的适用日期之前至少10天，一份通知，其中载明（i）公司或其子公司之一为执行此类行动而将采取录音的日期，或者如果不采取录音，则在哪个日期被确定为记录持有人的普通股将用于公司或其子公司的行动目的，或（ii）预期解散、清算或清偿将生效或发生的日期，以及预计普通股持有人将有权交换其普通股换取在此类解散、清算或清偿中交付的证券或其他财产的日期。未能提供此类通知，或其中有任何缺陷，均不影响公司或其子公司的此类行动，解散、清算或清偿的合法性或有效性。
第14.11节股东权益计划。 如果公司在转换债券时实施了股东权益计划，则每股普通股（如果有的话）在这种转换后将有权获得相应数量的权益，如果有的话，和
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根据任何这种股东权益计划的条款规定，进行此类转换的普通股的证书应当承载可能提供的标签（如果有的话），若有时，此类计划可能随时进行修改。然而，如果在任何票据转换之前，权利已根据适用的股东权益计划规定从普通股中分离出来，转换比率将在分离时进行调整，就好像公司根据第14.04(c)条款向所有或绝大多数普通股持有人分配财产，且在权利到期、终止或赎回的情况下进行重新调整。
第14.12节转换代替交易所。
(a)当持有人将其票据兑换时，公司可以选择（“选择交换的公司”），指示兑换代理在兑换日后的交易日或之前将这些票据交换给公司指定的一个或多个金融机构（每个都是“交易所”），以换取兑换。为了接受任何票据进行兑换，指定金融机构必须同意及时支付和/或交付，作为对应兑换根据第14.02条或持有人与指定金融机构同意的其他金额而言，这些票据应当获得的现金、普通股份或二者组合（“交换对价”）。如果公司做出交换选择，公司应在相关兑换日后的交易日结束营业时，以书面形式通知受托人、兑换代理（如非受托人）和兑换票据的持有人，公司已做出交换选择，并立即通知指定金融机构有关兑换对价的交付截止日期以及应支付和/或交付的兑换对价类型。交易所选举（b）指定金融机构设计金融机构转换考虑交换对价
(b) 任何交付给指定金融机构的票据应继续有效，受存管机构的适用程序约束。如果指定金融机构同意接受任何票据以进行交换但未及时支付和/或交付，或者若该指定金融机构不接受进行交换，公司应按照本债券要约所要求的，按时支付和/或交付相关的转换代价，正如公司未进行交换选项一样。
(c) 公司指定的任何指定金融机构均不需要接受任何票据。
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第15条
持有人选择回购票据
第 15.01 节。[故意省略]。
第15.02条. Repurchase 在基本变化时，每个持有人都有权选择要求公司用现金回购所有或等于1,000美元或1,000美元的整数倍的部分其注释，该回购将在基本变化公司通知的日期之后的20个日历日或不超过35个日历日内由公司指定，回购价格等于其本金金额的100％。
(a) 在不违反第 15.02 (f) 条的前提下，如果在到期日之前的任何时候发生根本性变化，则每位持有人有权要求公司以现金回购所有此类持有人票据，或根据第 15.03 条适当交还但未有效提取的本金中任何部分，该部分等于1,000美元或1,000美元的整数倍数（”基本面变动回购日期”) 由公司指定，自基本变更公司通知发布之日起不少于20个工作日或超过35个工作日，回购价格等于其本金的100％， 加 截至基本变动回购日（不包括基本变动回购日）的应计和未付利息（如果有）（”基本面变化回购价格”），除非基本变动回购日晚于特别利息记录日之后，但在该特别利息记录日所涉及的特别利息支付日或之前，在这种情况下，公司应在该特别利息支付日或公司选择的特别利息支付日之前向营业结束时的全部应计和未付利息，基本变动回购价格应相等至待回购票据本金的100％根据本条第15条。
根据本第15.02节的规定回购债券，持有人可以选择以下方式进行：
(i) 主指持有人在基本变更回购日期前一个营业日结束前将已填写完整的通知书（“ 付款代理 ”持有人须按照所附表格2的形式（"基本变更回购通知"）填写并将其送交付款代理人，如果是实物票据，则送交付款代理人，如果是全球票据，则按照委托人的程序进行，截至基本变更回购日期前一个营业日的营业结束前；”）交付给附件2所述形式，附件2附有的票据形式，如果票据为实物票据，或者按照存托人适用的程序交出利益，如果票据为全球票据，凡此种种，或最接近的对全球货币进行兑换，或最接近的对全球货币进行兑换，或最接近的对全球货币进行兑换，或最最后接近的最后接近的最后接近的全球货币进行兑换后通过全球货币兌換，或最接近的对全球货币进行兑换，都必须在基本变更回购日期之前的营业日结束前交付给付款代理。
(ii) 若债券为实物债券，则在向支付代理交付根本变更回购通知（连同在支付代理公司信托处进行了所有必要的转让背书）之后的任何时间交付债券；如果债券为全球债券，则根据存管机构的适用程序进行账簿转移，无论哪种情况，该交付或转让都是持有人收到相应的根本变更回购价格的控件。
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任何需要回购的实物票据的基本变更回购通知应当说明：
(i) 交付回购的债券证券号码；
(ii) 要回购的债券本金部分必须为$1,000或其整数倍；以及
(iii) 公司将根据债券及本信托契约的相关条款收回债券。
如果票据是全球货币票据，则行使基本变更回购权利，持有人必须按照适用的托管程序交出他们的票据。
尽管本协议中的任何条款相反，但根据本第15.02节所述的基本变更回购通知提交给支付代理的任何持有人，应有权在基本变更回购日期前的任何时间以前在整体或部分地撤回此基本变更回购通知，方法是按照第15.03节的规定向支付代理提交书面撤回通知。
付款代理应及时通知公司有关收到任何基本变更赎回通知或撤回通知的书面通知。
(c) 在基本变更生效日期之后的第20个营业日或之前或者公司应向所有持有人、受托人和支付代理（如支付代理非受托人）提供基本变更生效日期以及由此产生的持有人选择的回购权通知（该“基本变更公司通知”）。对于纸质证券，此类通知应通过普通邮件发送；对于全球证券，该通知应根据存管机构的适用程序进行发送。同时提供此类通知的同时，公司应在公司的网站上或通过公司当时可能使用的其他公开媒介上发布此类信息。每个基本变更公司通知应指明：
(i)导致基本变化的事件；
（ii）基本变更的生效日期；
(iii) 最后一个持有人可以根据本第15条行使回购权利的日期；
（iv）基本变更回购价格；
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(v) 基本变更回购日期；
(vi) 收款代理和转换代理（如适用）的名称和地址；
(vii) 如果适用，转换比率及由于根本性变更（或相关的全额变更）而导致的转换比率任何调整；
(viii) 提出基本变动回购通知的持有人的有关票据只有在持有人根据本信托契约的条款撤回基本变动回购通知后才能转换；及
(ix)持有人必须遵循的程序，要求公司回购他们的票据。
公司未能提供上述通知，或通知中的任何缺陷均不影响持有人的回购权利，也不影响根据本第15.02条进行债券回购的程序的有效性。
根据公司至少提前两（2）个工作日书面要求（或受受托人认可的较短时期），受托人应以公司名义且由公司承担费用发出该通知；提供,然而，在所有情况下，此类根本变更公司通知的文本将由公司准备。
尽管本第15条中有任何相反规定，但如果第三方以与本公司根据本第15条规定作出的要约相同的方式、时间和其他方面符合要求的要约，且该第三方以与本公司根据上述规定作出的要约相同的方式、时间和其他方面符合要求的情况下，购买了所有适当交出且未有效撤回其要约下的债券，则公司不将被要求回购或提出回购债券。
尽管如前所述，在基本变更发生时，公司不能在任何日期选择回购票据，如果票据的本金金额已被加速，并且在或之前没有被撤销，（除非是由公司违约导致就此票据支付基本变更回购价格而引起的加速情形）。 付款代理将在票据加速期间迅速将任何其持有的实体票据返还给各自持有者（除非是由公司违约导致就此票据支付基本变更回购价格而引起的加速情形）。
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任何关于符合托管机构适用程序的票据电子记账转移的通知，将被视为已取消，且在此退回或取消时，相应的基本变更赎回通知将被视为已撤回。
(f)尽管本第15.02节中有任何相反规定，但若发生基本变更公司事项事件属于其定义中第(b)(A)或(B)款项，公司无需发送基本变更公司通知，或提供或回购或回购任何债券，如本第15条中所规定的，如果：(i)该基本变更构成一项以美元现金完全构成的分享交易事件；(ii)该基本变更后，债券可按本第14.07节和如适用第14.03节转换为纯粹由美元构成的对价，每1000美元本金的债券金额等于或超过每1000美元债券本金的基本变更回购价格(计算假设包括任何未支付的应计利息作为基本变更回购价格的最大金额)；以及(iii)公司及时发送根据第14.01节(b)(iii)款项规定的有关该基本变更的通知。根据本第15.02(f)节中描述的规定，公司不提供回购任何债券的任何基本变更被称为“被豁免的根本变化.”
第15.03条基本变更回购通知撤回。 (a)基本变更回购通知可以在基本变更回购日期前的营业结束前以书面方式撤回（全部或部分），指定以下要求的方式递交撤回通知书至支付代理的企业托管办公室。
(i) 提交撤回通知的债券本金金额，必须为$1,000或其整数倍。
(ii) 提交此提款通知的债券编号
（iii）如该票据尚有剩余部分受原基本变更回购通知控制的本金金额，则该部分必顼为1000美元或1000美元的整数倍。
如果票据是全球货币票据，则持有人必须在基本变更赎回日期前的任何时间在业务日结束前按照托管机构的适用程序提取其票据。
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第15.04条存入基本性变更回购价格。 公司将于基本变更回购日期当日或之前，纽约时间上午11:00，在受托人（或公司指定的其他支付代理，或如果公司充当自己的支付代理，则根据第4.04条的规定设立、隔离并信托保管）存入足够金额的资金，以回购相应基本变更回购价格的所有应回购的票据。 收到资金和/或票据后，受托人（或公司指定的其他支付代理）将支付提交回购的票据 （并且在基本变更回购日期前一工作日营业时间结束前未被有效撤回的）的款项不晚于（i）基本变更回购日期。在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 持有人已满足第15.02节的条件，并且（ii）记账转让或将该债券按第15.02节规定的方式交付给受托人（或公司指定的其他支付代理）的时间，向其开出支票支付应付款项给相应有资格得到的债券持有人，不论名单登记簿中显现的情况如何； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。支付给存托人的款项应通过电汇方式支付给存托人或其被提名人的账户，资金即时可用。 受托人应在支付后，公司书面要求后，将超过基本变更回购价格的任何资金返还给公司。
(b) 如果纽约市时间上午11:00，在基本变更回购日期，受托人（或公司委任的其他付款代理人）持有足够金额用于支付基本变更回购价格（以及未包含在基本变更回购价格中的应计及未支付的利息，如适用）以回购在该基本变更回购日期上要回购的票据，则对于已适当投降以回购且未有效撤回的票据（i）这些票据将不再存续，（ii）这些票据的利息（如果有的话）将停止计息（无论是否已对票据进行簿记转让，无论是否已交付给受托人或付款代理），以及（iii）这些票据持有人的所有其他权益将终止（除了收到基本变更回购价格及未包含在基本变更回购价格中的应计及未支付的特别利息（如适用）的权利）。
(c) 根据第15.02节，悔购部分债券时，公司应执行，受托人应验证并交付给持有人一张新的债券，面额等于所投降债券未回购部分的本金。
第15.05节。 回购票据时遵守适用法律的契约在与根据本第15条项下的基本变更而进行的任何回购要约有关时，公司将在必要时：
（a）遵守可能适用的《交易法案》下的要约收购规则；
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(b) 提交《交易法案》或其它所需的表格；以及
公司回购票据时，必须在所有方面遵守所有联邦和州证券法律。
在每种情况下，以便允许在本第15条规定的时间和方式行使本第15条规定的权利和义务。
在债券契约签订之日后制定或颁布的任何证券法律或法规的规定与关于公司在基本变更发生时回购债券的规定产生冲突的，公司应遵守该证券法律和法规，不因此冲突而被视为违反本债券契约下的义务。
第16条 强制征收 房东有权单方面终止合同，如果政府或准政府机构为任何目的收购或征收租赁物品、建筑物或土地的实质部分（统称为“征收”），并且如果收购的房产占整个租赁物品、土地或建筑物的实质部分，房东有权单方停止与租户的合同关系并通知租户，租期自房屋权利归属当局，租金及其他租赁费用自该日期起中止。为了本第16条的目的，如果征收使房东继续让出租物品变得商业不划算，或者使房东继续经营建筑物变得不划算，则租赁物品、土地或建筑物的实质部分应被视为被征收。
2029年债券、2034年债券和2054年债券各构成债券契约下的一系列债券。债券契约并不限制我们可以在债券契约下一次或多次发行的债券总金额。
第 16.01 节。 可选兑换。没有为票据提供偿债基金。在2026年4月6日之前，公司不得兑换这些票据。2026 年 4 月 6 日当天或之后，公司可以兑换（一个”可选兑换”）以赎回价格支付全部或任何部分票据（受部分赎回限制）的现金，如果普通股最后报告的销售价格至少为转换价格的150％，则在截至公司提供日期之前的任何30个交易日期间（包括该期间的最后一个交易日）内至少有20个交易日（不论是否连续）有效根据第 16.02 节发出的兑换通知。
第16.02节。 可选赎回通知；选择债券.
(a) 若公司根据第16.01条行使其选择赎回权利以赎回全部或部分票据，则应确定赎回日期（每个称为“赎回日期”），并在任何赎回通知发送日前不少于五个营业日收到托管人的书面要求或该可接受托管人的较短时间段的书面要求，代表公司以公司的名义，并由公司负担费用，向每个有整体或部分需要被赎回的持有人即将所赎回票据的可赎回日前不少于25个工作日亦不超过45个预定交易日交割一个选择赎回通知（一个“赎回通知书”）； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。即，如果公司发出这样的通知，则还应向托管人、付款代理（非托管人）和转换代理（非托管人）提供有关赎回日期的书面通知； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 此外 如果根据第14.02(a)(iii)部分所述的规定，公司通过交付结算通知书选择通过实物结算方式结算所有在相关赎回期内发生转换日期的已要求转换的债券，那么公司可以选择
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选择赎回日期是一个不少于15个日历日，也不超过45个计划交易日的工作日，自公司向每个持有人发送赎回通知之日算起，以整体或部分方式赎回。赎回日期必须是一个工作日，公司不得指定在到期日前第21个计划交易日或之后的赎回日期。
(b)  若按照本文规定的方式发出赎回通知，则无论持有人是否收到该通知，都应当被视为已经正当通知。无论如何，未能发出赎回通知或赎回通知对于被指定整体或部分赎回的任何票面的持有人的任何瑕疵，都不影响其他票面的赎回程序的有效性。
(c) 每个赎回通知应包括：
(i) 赎回日期;
(ii) 赎回价；
（iii）在兑付日期，兑付价格将到期支付，每张应被兑付的债券应予支付，利息（如有）将自兑付日期起不再计息；
(iv) 要求支付赎回价格的地点或地点;
持有人可以在相关兑换期内随时交出其已召回的票据进行转换；
(vi) 转换持有人必须遵循的转换程序，以及如适用的结算方式和指定美元金额；
(vii) 转换率以及根据第14.03节所添加到转换率的附加股份数量，视情况而定；
(viii)  分配给该票据的CUSIP、ISIN或其他类似号码，如果有的话；及
(ix)如果任何票据仅部分赎回，则应赎回该票据的本金部分，且在赎回日期之日起，持该票据投降后，应发行一张本金金额等于未赎回部分的新票据。
赎回通知书将不可撤销。
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(d) 如果公司选择赎回未偿还的债券中的部分，那么作为赎回通知书相关日期的条件，至少须有1亿美元的债券本金未偿付并且不适用赎回（该要求称为“部分赎回限制”）。如果要赎回的债券不是全部未偿还的债券，而且要赎回的债券是全球债券，则全球债券的选择将按照托管人的适用程序进行选择。如果要赎回的债券不是全部未偿还的债券，而且要赎回的债券不是全球债券，则受托人将按照1,000美元或其倍数的本金金额进行抽签选择要赎回的债券或其中部分，或者按照受托人认为公平合理的其他方法选择。如果部分赎回的债券在选择后部分提交以进行转换，那么提交以转换的债券部分将被视为选择要赎回的部分，针对全球债券的债券，受托人应遵循托管人适用程序的规定。 按比例
第16.03节。 偿付赎回债券的费用.
(a) 如果根据第16.02条规定向有关票据发出了赎回通知，则受到赎回影响的票据应在赎回日期、赎回通知中指明的地点或地点以及适用的赎回价格到期并应付。 在呈交和放弃赎回通知中指明的地点或地点的票据后，公司将按适用的赎回价格支付并赎回票据。 根据第16.01条的规定，放弃应部分赎回的票据时，公司应签发信托公司应认证并交付新的票据，其授权面额相等于放弃的票据未赎回部分的本金。
在赎回日期纽约市时间上午11:00之前，公司应当向付款代理存入足够支付该赎回日期即将赎回的所有债券的赎回价格的现金金额，或者如果公司或公司的子公司担任支付代理，则应根据第7.05节规定将该金额进行分隔并作为信托持有（如果在赎回日期存入，资金应立即可用）。在付款代理收到资金后，即可在该赎回日期对要赎回的债券进行支付。付款代理在进行该支付后，应根据公司的书面要求，将超过赎回价格的任何资金返还给公司。
第16.04节。 赎回限制在任何情况下，如果依照本契约条款提前偿还债券的本金金额并且该提前偿还已在赎回日之前撤销，则公司不得在任何日期赎回任何债券（除非是因公司未按照该债券支付赎回价格而导致的加速到期）。
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第17条
其他规定
第17.01节所有在本契约中规定的公司条款、约定、承诺和协议都将对其继承人和受让人具有约束力，无论是否明示。 公司在本契约中所包含的所有契约、条款、承诺和协议，都将对其继承人和受让人具有约束力，无论是否明示。
第17.02节。继任实体的官方行为。 本契约的任何规定授权或要求由公司董事会、委员会或官员执行的任何行为或程序将由在当时为公司合法唯一继任者的任何公司或其他实体的类似董事会、委员会或官员执行，具有类似的效力和效果。
第17.03节。通知地址等 信托受托人或持有人根据本契约的任何规定所要求或允许向公司发出的任何通知或要求，如通过隔夜快递或存入预付邮资的挂号或认证信件被送达或送达，将被视为已足够发出或作出，供一切目的，地址设在邮局信箱内（直至公司向信托受托人提交另一地址）致：Snowflake Inc.，Suite 3A，106 East Babcock Street，Bozeman，Montana 59715，ATL:致富金融(临时代码)；总法律顾问。任何本合同下发给或寄达受托人的通知、指示、请求或要求，如通过存入预付邮资的挂号或认证信件被送达或送达，将被视为已足够发出或作出，供一切目的，地址设在公司托管处或以PDF格式发送至受托人指定的电子邮件地址。
受托人可以通过通知公司来指定后续通知或通信的额外或不同地址。
任何发送或将要发送给实物票据持有人的通知或通讯应通过头等邮件预付邮资寄往其在票据登记簿上显示的地址，并在规定的时间内寄出即视为已充分通知。任何发送或将要发送给全球货币持有人的通知或通讯应根据托管人的适用程序进行交付，并在规定的时间内交付即视为已充分通知。不论本债券契约或任何票据的其他规定，若本债券契约或任何票据规定了对全球货币持有人的任何事件通知（包括任何赎回通知或基本变更公司通知）（无论是否通过邮件或其他方式），只要按照托管人（或其被指定者）根据托管人或其被指定者的指示书发出，包括按照托管人的适用程序通过电子邮件发送即视为已充分通知。
未能邮寄或递送通知或沟通给持有人，或其中的任何缺陷，不应影响其对其他持有人的充分性。如果通知或沟通已寄出或
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无论收件人是否收到，按上述方式送达即视为正式送达。
如果由于常规邮件服务的暂停或由于任何其他原因，无法通过邮件向持有人发出通知，则在受托人的批准下进行的通知将构成本协议下任何目的的充分通知。
第17.04节法律约束力;司法管辖权。 本契约和每张债券，以及在本契约和每张债券下产生的任何索赔、争议或纠纷，应受纽约州法律的管辖和解释。
公司不可撤销地同意并同意，以惠及不时持有者的债券和受托人，任何涉及本信托契约或债券出自或与之相关的义务、责任或其他事项的法律诉讼、诉讼或诉讼得以提起至位于纽约州或纽约市曼哈顿区的美国法庭，且在债券到期或待支付的款项之前，特此不可撤销地同意并接受每个此类法院的非专属管辖权 就个人财产，就自身以及其财产、资产和收入而言，一般和无条件地对任何行动、诉讼或程序同意其就本身而言的内容
公司不可撤销和无条件地放弃，尽其法律允许的最大范围，对于任何因本契约而在纽约州法院或美国位于纽约市曼哈顿区的法院提起的上述任何诉讼，诉讼或诉讼而引起的异议，无论是现在还是将来，放弃在任何此类法院提出任何此类诉讼，诉讼或程序在不方便的法庭提起异议或主张。
第17.05节遵守先决条件的证据；向受托人提供的证书和律师意见。 在公司向受托人提出根据本契约条款采取任何行动的任何申请或要求时，如果受托人要求，公司应向受托人提供一份官方证明书，证明该行动符合本契约条款。
本债券中规定由公司提供或代表公司提供的每位官员认证书和律师意见，并交付给受托人，以便就本债券的合规性或尽如此债券的要求会包含以下内容除第4.08节、第7.02(h)节和第8.04节中规定的官员认证书外：(a)，签署此类证书的人熟悉所要求的行动和本债券；(b) ，简要说明形成此类证书中所包含的声明的调查或检查的性质和范围；（c）
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在该人的判断中，他或她已进行了必要的审查或调查，以使他或她能够就是否允许此项行动做出知情判断；并且（d）在该人的判断中，此项行动是否被允许于本契约中，并且所有先决条件是否已经得到满足；提供 不需要提交律师意见书与以下事项有关：（1）根据本契约于今日发行票据；（2）按照托管机构的适用程序，将受限制的受限制证券的CUCIP强制兑换为无限制CUCIP，当公司的票据在非关联公司根据第144条规定可以自由交易时；或（3）公司要求受托人根据本契约向持有人发出通知，托管人接收有关此类通知的董事证书。关于事实问题，律师意见书可以依赖于董事证书或公共官员的证明文件。
尽管本条款17.05中有相反规定，如果本契约的任何条款特别规定受托人在执行本契约规定的任何行动时应当或可以获得法律顾问意见，那么受托人有权获得或有权要求获得该法律顾问意见。
第17.06节法定节假日。 在任何特殊利息支付日、任何基本改变赎回日、任何赎回日或到期日不是业务日或者金融机构所在的州政府授权或法律或行政命令要求关闭的日子时，在这一日期要采取的任何行动无需在该日期采取，而可以在接下来的非金融机构所在的州政府授权或法律或行政命令要求关闭的业务日采取，并具有与在该日期采取相同的效力和效果，并且不会因为延迟而产生利息。
第17.07节没有产生任何安防-半导体利益。 根据现行或今后颁布并生效的任何司法管辖区的《统一商法》或类似法规，本契约或票据中明示或暗示的任何内容都不应被解释为形成安防-半导体利益。
第17.08节债券托管的好处。 本债券以及本债券的表达或隐含的内容，除持有人、本协议各方、付款代理人、转换代理人、认证代理人、债券注册机关及其在本协议项下的继任者之外，不得赋予任何人任何利益或根据本债券托管的法律权益、救济或索赔。
第17.09节目录、标题等 本契约的目录、文章和章节的标题和标题仅为方便起见插入
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仅供参考，不得视为本文件的一部分，并不以任何方式修改或限制本文件的任何条款或规定。
第17.10节认证代理人。 受托人可指定一个认证代理人，该代理人被授权代表其并根据其指示在与原始发行有关的Notes的认证和交付以及在本indenture下的Notes的转让和交换中行事，包括在2.04节、2.05节、2.06节、2.07节、10.04节和15.04节下，完全如认证代理人已被此合同及这些章节明确授权认证和发放Notes。对于本indenture的所有目的，认证代理人的认证和发放Notes应被视为“由受托人”认证和发放该等Notes，代表受托人执行的认证书即代理人所执行的认证书应被视为满足本合同或Notes中对受托人认证书的任何要求。该认证代理人应始终是符合7.08节规定的有资格担任受托人的个人。
任何公司或其他实体可能合并或转换的验证代理公司，或可能合并、合并或转换的实体，或任何由此造成的合并、合并或转换的公司或其他实体，如果此类继任者公司或其他实体根据第17.10节的规定合格，将成为此处的验证代理的继任者，而无须当事各方、验证代理或该继任者公司或其他实体执行或提交任何文件或采取任何进一步行动。
任何鉴证代理都可以随时通过书面辞职的方式向受托人和公司提出辞职通知。受托人可以随时通过书面终止任何鉴证代理的代理资格，并向该鉴证代理和公司发出终止通知。在收到辞职通知或终止通知后，或者在任何时候任何鉴证代理不再符合本节的资格时，受托人可以指定一位继任的鉴证代理（可以是受托人），并向公司发出该指定的书面通知，并将该指定通知发送给所有持有人。
公司同意按时向鉴定代理支付合理的报酬，尽管公司可能会终止鉴定代理，如果确定该代理的费用过高。
第7.02节、第7.03节、第7.04节、第8.03节和本第17.10节的规定适用于任何验证代理。
如果根据本第17.10节任命了认证代理，除了受托人的认证证书外，票据上还可以附有以下形式的替代认证证书：
102    

__________________________,
作为认证代理，证明这是所描述的票据之一
在所述信托文件中规定的抵押/质押证明文件内。
签字：____________________
授权人员
第17.11节在各方的执行中。 此契约可由任意数量的副本执行，每一份均为原件，但这些副本共同构成同一文件。通过传真、PDF或其他电子传输交换此契约及签名页面，将视为对各方有效地执行和交付本契约，并可用作替代原契约的目的。各方通过传真、PDF或其他电子传输传达的签名，将视为对其他各方有效地执行和交付本契约，并应被视为用于所有目的的原始签名。
第17.12节可分割性。 在本契约或票据的任何条款无效、非法或不可执行的情况下，则（在法律允许的范围内）其余条款的有效性、合法性或可执行性不会受到任何影响或损害。
第17.13节。放弃陪审团审判。 公司和受托人在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃在与本契约、债券或本契约所规定的交易有关的任何法律诉讼中要求由陪审团审判的任何权利。
第17.14节不可抗力。 在任何情况下，受托人对其在本协议下履行义务的失败或延迟，由于直接或间接导致的超出其控制范围的力量，包括但不限于罢工、工潮、事故、战争或恐怖主义行为、流行病、瘟疫、隔离限制、公认的公共紧急情况、内乱或军事骚乱、核或自然灾害或不可抗力，以及公用事业、通信或计算机（软件和硬件）服务的中断、损失或故障；受托人将尽合理努力，符合银行业公认的做法，恢复履行形势下尽快履约。
第17.15节. 计算除非本协议另有规定，公司应负责进行本债券和票据所要求的所有计算。 这些计算包括但不限于确定普通股的最新成交价、票据的交易价格（用于确定票据是否可按照本协议描述进行转换）、每日成交量加权平均价、每日转换价值、每日
103    

结算金额、应计利息（如有）、应支付的票据总额和票据的转换率。 公司将善意地进行所有这些计算，除非明显错误，否则公司的计算将对票据持有人具有最终约束力。 公司将向受托人、支付代理人（如不是受托人）和转换代理人（如不是受托人）提供其计算表，并且受托人、支付代理人和转换代理人有权凭借公司计算的准确性而进行毋庸置疑的依赖，无需进行独立验证。 受托人将根据持有人的请求，将公司的计算转发给任何票据持有人，全部费用由公司独自承担。
第17.16节 美国爱国者法案。 各方认识到，根据美国爱国者法案第326条的规定，受托人等所有金融机构为了帮助打击恐怖融资和洗钱，需要获取、验证和记录确定与受托人建立关系或开立账户的每个人或法人实体的信息。本债券契约各方同意，他们将向受托人提供可能要求的信息，以满足美国爱国者法案的要求。
第17.17节。 电子签名所有通知、批准、同意、请求和任何通信均必须以书面形式（提供给受托人的任何通信必须以由Docusign（或由授权代表指定的其他数字签名提供商）手动签名或数码签名形式提交）是以英文。公司同意承担因使用数字签名和电子方法向托管人提交通信而产生的所有风险，包括但不限于托管人根据未经授权的指令行事的风险，以及第三方拦截和滥用的风险。

[本页其余部分故意留空]
104    

鉴于上述事实，各方特此使本契约得以正式签署，日期如上文所述。
SNOWFLAKE INC.
通过：/s/ Michael P. Scarpelli
姓名: Michael P. Scarpelli
头衔：首席财务官

美国银行信托有限责任公司作为受托人
通过：/s/ Brandon Bonfig
姓名： Brandon Bonfig
职务：副总裁
























[缔约书签署页]

附件A
[纸币正面的形式]
【如果是全球货币提示，请加入以下说明】
[除非由存管银行公司（DTC）的授权代表向公司或其代理人提出以注册转让、交换或支付，并且发行的任何证书以CEDE ＆amp; CO.的名义注册，或按照DTC的授权代表要求的其他名称注册（并且任何支付在此下面支付给CEDE ＆amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; CO. 或根据DTC的授权代表要求支付给其他实体），否则，将本转让书，抵押或其他使用并非基于价值或其他方式由或向任何个人是非法的，因为本转让书的持有人CEDE ＆amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; CO. 在此拥有利益。]
[如果有受限制的安防-半导体，请包括以下标识]
[本安防-半导体和本安防-半导体可以转换为的A类普通股票（如果有）未根据1933年修正的《证券法》注册，可能不得依法被提供、出售、抵押或以其他方式转让，除非按照以下情况。通过取得本文件或者本文件中的合格权益，取得者：
(1) 表示它及其代表的任何账户均为“合格机构投资者”（依据证券法规144A条下的定义），并且就每个这样的账户行使独立投资裁量权。
(2) 同意为了 snowflake 公司（以下简称“公司”）的利益，将不会在此安防-半导体或者任何由此产生的权益在此文件原始发行日期之后的一年内或根据证券法规则144或任何后续条款所允许的较短时间之前转让，除非法律另有规定或根据适用法律而需要的较晚日期为止：
(A) 至公司或其任何子公司，或
A-1    

(B)根据证券法下生效的注册声明
(C)向合理相信为符合证券法规则144A项下的合格机构买家的人士转让
(D)根据证券法规144规定的豁免或证券法的其他可用豁免规定，免登记要求
在根据上述第(2)(d)款规定进行任何转让登记之前，公司和受托人保留要求提供法律意见、认证或其他证据的权利，以便判断所提议的转让是否符合证券法和适用州证券法的要求。不对是否有豁免证券法登记要求的可用性作出声明。
A-2

snowflake股份有限公司。

2027年到期的0.00%可转换优先票据
没有。[_____] [最初]1 $[_____________]
CUSIP编号[_______]2
Snowflake Inc.，一家根据特拉华州法律合法组建并有效存在的公司（”公司，” 该术语包括契约下的任何继承公司或其他实体（见本文反面），对于特此承诺支付的价值，该术语包括契约下的任何继任公司或其他实体）3 [_______]4, 或注册受让人, 本金 [见本文所附的 “票据交换附表”5 [美元 [_______]]6，根据存管机构的规则和适用程序，除非契约允许，否则该金额加上所有其他未偿票据的本金，在任何时候总额均不得超过11.5亿美元，特别利息（如果有）如下所述。
本票据不应支付常规利息，本金金额不应增值。 任何特别利息应按照往后的方式支付，即在2025年4月1日和10月1日的每月年度支付（如果当时存在应支付的特别利息）分别支付给截至前一年3月15日和9月15日（不论该日是否为工作日）的持有人。 任何特别利息将按照上述提及的契约中的4.06(d)、4.06(e)和6.03条款支付，并且其中有关票据利息的任何引用将被视为仅指特别利息（如果在该上下文中特别利息根据这些4.06(d)、4.06(e)或6.03条款中的任何一个应付、已付或将要付），和/或有关在上述提及的契约中按照2.03(c)条款支付的任何不当金额的利息。
任何违约金额，除非特殊利息应在要求的支付日期支付，否则不应产生利息，而在这种情况下，这些违约金额应按按照适用法律中规定的条款2.03(c)的信托契约计的票据所载的当时适用的特殊利率自要求的支付日期起计，但不包括公司在其选项下于此类违约金额支付之前直到这些违约金额支付之日止按此已支付。
1 包括全球货币提示。
2 此票据将被视为于以下时间起由CUSIP编号[_______]标识，条件是( i )公司根据上述提及的信托契约第2.05(c)条款向受托人交付书面通知表明再销售限制终止日期的发生并将附于此票据的限制性标签移除，以及( ii )此票据按照托管机构的适用程序标识为该CUSIP编号。
3 包括一则全球货币注释。
4 包含实体便签。
5 包括全球货币注释。
6 包括是否有实体备忘录。
A-3

公司应支付本票的本金和利息（如果有），只要本票是一张全球货币，就应立即用可以获得的资金支付给托管人或其提名人，作为登记持有人。根据信托契约的规定并受该等规定的约束，公司应将任何票据（非全球货币的票据除外）的本金支付到公司为此指定的办事处或代理机构。公司最初指定受托人作为其付款代理和票据登记处，负责处理票据及其在美利坚合众国大陆范围内设立的公司托管办公室可提供票据的支付或转让和兑换登记。
参照本票背面所载的进一步条款，包括但不限于给予本票持有人将本票按照信托文件规定的条款和限制转换为现金、普通股或现金和普通股的组合（如适用）的权利。 此类进一步条款应对所有目的具有与其在本位置完全载明时相同的效力。
本注释及任何因本注释或与本注释有关而产生的索赔、争议或纠纷应按照纽约州法律解释和管理。
在本通知与信托契约之间发生任何冲突的情况下，信托契约的条款应控制和管理。
本票据在信托人或受信托债券契约授权的鉴证代理人的手动签名在此证明上之前，无效且不具任何强制性。
[本页其余部分故意留空]
A-4

鉴于此，公司已经引起该票据的正式执行。
SNOWFLAKE INC.
通过：
姓名：    
（标题）

日期: 2024年6月4日
受托人鉴证证书

美国银行信托公司
作为受托人，证明这是描述之一的债券之一。
在所述信托文件中规定的抵押/质押证明文件内。
作者：_______________________________
授权签署人
A-5

[反面表格]
snowflake股份有限公司。
2027年到期的0.00%可转换优先票据
本票据是公司授权发行的一系列票据中的一张，被指定为其截至2027年到期的0.00%可转换优先票据（“票据 ），限额为总本金金额为11.5亿美元，全部是根据于2024年9月27日签署的债券契约（“契约）, 公司与美国银行信托公司全国协会作为受托人之间的协议（以下简称“受托人”）发行或将发行的票据。现特此引用该信托契约及其相关附录中的权利描述、权利限制、义务、责任和豁免，以了解受托人、公司和票据持有人在其中的各方权利。根据信托契约中规定的特定条件，可以发行无限额的额外票据。在本票中使用的大写字母术语如未在本票中定义，应具有信托契约中设定的相应含义。
如果发生并持续发生某些违约事件，则可以由受托人或持有至少未偿还票面金额25%的票据持有人宣告所有票据的本金和特殊利息（如有）应在所述声明后到期和支付，以信托契约中规定的方式、效果和条件及某些例外情况为前提。
根据债券契约的条款和条件，公司将在基本变更回购价格确定日、任何赎回日的赎回价格和到期日的本金到期日，或者有关事项时，向提供债券以收取该债券相关支付的持有人支付和交付所有款项。公司将以美国法定货币支付现金金额，该货币在支付时为清偿公共和私人债务的合法货币。
《契约》包含了允许公司和受托人在某些情况下，无需债券持有人的同意；在某些其他情况下，需获得未偿还的债券总面值不低于一半的债券持有人的同意，相关细节见《契约》。另外，根据《契约》的规定，除特定例外情况外，在未偿还的债券总面值的一半以上债券持有人的代表可以代表所有债券持有人放弃任何过去的违约或违约事件，并放弃其后果。
每个持有人有权收取或交付如下事项（x）票据的本金（包括赎回价格和基本变更回购价格，如适用），（y）应付特别利息和根据第2.03（c）款应付的利息，如有，以及（z）本票转换时应付的考虑
A-6

在规定的时间，在相应的地点，以规定的汇率和合法的现金或普通股份支付，视情况而定。
票据可按照本面的证劵形式进行注册，在$1,000本金面额及其整数倍的面额发行。 在此处指定的公司办公室或机构，根据信托合同规定的方式和限制，票据可以交换成其他授权面额的票据，而不需支付任何服务费用，但如果公司或受托人要求，则需要支付足以覆盖因换发新票据时出现与旧票据持有人姓名不同而可能征收的任何过户税或类似税款。
票据将在2026年4月6日或之后，根据信托契约中指定的条款和条件，公司可选择赎回。该票据不设偿债基金。
在发生根本性变革（除免税根本性变革外），持有人有权选择性地要求公司在根本性变革回购日以根本性变革回购价格用现金回购其持有的所有或部分票据（每次$1,000或其整数倍）。
根据信托协议的规定，持有人在规定的特定期间以及在信托协议规定的特定情况下，在截至到期日前第二个预定交易日结束营业之前，有权选择将任何票据或其部分（每张票据金额不得低于$1000或其整数倍）按照信托协议规定的转换比率（根据信托协议随时调整）转换为现金、普通股或现金和普通股的组合。
A-7

缩写
当本票据正面的铭文中使用以下缩写时，应按适用的法律或规定，将这些缩写解释为全称：
TEN COm = 作为共同租户

UNIF GIFt MIN ACt =《统一赠与未成年人法案》

CUSt = 管护人

TEN ENt = 作为全权共用人身者

Jt TEN = 共同所有人拥有生存权，而不是作为共同租户
其他缩写也可以使用，但不在以上列表中。

A-8

附表A7
债券交换日程

snowflake股份有限公司。
2027年到期的可转换債券佔比0.00%
这张全球货币的初始本金金额为_______美元（$[_________]）。以下对这张全球货币的增加或减少已经进行了：
交换日期本全球票据本金的减少金额本全球票据本金的增加金额本环球票据的本金减少或增加后的金额受托人或托管人的授权签字人的签名
7 包括全球货币注释。
A-9

附件1
[转换通知表格]
致：美国银行信托公司，全国协会
60利文斯顿大道,
圣保罗，明尼苏达州 55107
注意：Snowflake公司管理员
本票据的签署注册持有人在此行使将本票据或此处指定部分（即1,000美元本金或其整数倍）转换为现金、普通股股份或现金和普通股股份组合的选择权，按照本票据中提及的信托文件条款，指示任何应支付的现金和任何应根据转换而发行和交付的普通股股份，连同任何用于购买任何零股的现金，以及代表未转换本金部分的任何票据，应发行和交付给本注册持有人，除非下方指定了不同的姓名。如果应发行的普通股股份或未转换的本票据部分应以非签署人的名义发行，则签署人将根据信托文件第14.02(d)条和第14.02(e)条的规定支付所有文档、印花税或类似发行或转让税款，如有。任何应支付给签署人的特殊利息款项附于本票据。本文中使用但未定义的大写词应具有信托文件中所赋予的含义。
日期： _____________________ ________________________________
    ________________________________
签名
___________________________
签名必须由
签名必须由有资格的担保机构担保
通过合格的担保机构
(银行，证券经纪人，储蓄及贷款协会和信用合作社)
拥有经批准的会员资格
在证券交易所上市
符合印章保证纪念物计划的要求
根据证券交易所的规定
根据证券交易委员会17Ad-15规则，如果要发行普通股，或交付票据，除了向注册持有人之外
普通股股份将要发行，或者
1    


除了应交付票据外，其他
并且以注册持有人的名义。
要注册股份，请填写以下信息：
要发行，并且备注如果要
交付，除了给和在
登记持有人的名字：
_________________________
（姓名）
_________________________
（街道地址）
_________________________
城市，州和邮政编码
请打印名称和地址
要转换的本金金额（如果少于全部）：$______,000
注意：持有人的上述签名必须与票据正面上的名称完全一致，且不得有任何修改、扩大或任何变更。
_________________________
社保或其他纳税人
身份证号码


2    

附件2
ORMAT科技有限公司 到期日为2027年的2.50%可转换优先票据
致：美国 银行 信托公司，国家协会
60利文斯顿大道,
圣保罗，明尼苏达州 55107
注意：snowflake公司管理员

以下签名的本票据注册所有者特此确认收到 Snowflake Inc. 的通知（”公司”) 关于公司发生根本性变更的情况，具体说明基本变更回购日期，并要求并指示公司根据本票据中提及的契约第15.02节向本票据的注册持有人支付本票据的全部本金或其指定部分（即1,000美元本金或其整数倍数），以及（2）如果此类基本变更回购日期不在特别利息记录日之后的期间以及或在相应的特别利息支付日之前，截至该基本变动回购日（但不包括该日期）的应计和未付利息（如果有）。此处使用但未定义的大写术语应具有契约中赋予此类术语的含义。
对于实物票据的情况，待回购的票据证书编号如下所示：
日期：_____________________
    ________________________________
签名

_________________________
社保或其他纳税人
身份证号码
需要偿还的本金金额（如果不是全部）：$______,000
注意：持有人的上述签名必须与票据正面上的名称完全一致，且不得有任何修改、扩大或任何变更。
1

    

[ASSIGNMENT AND TRANSFER格示范本]
因为收到了______________的价值，特此出售，转让，移交_____________(请填写被转让人的社会安全码或纳税人身份证号码)此券，本人已成为并且授权__________________作为代理人，在公司的账簿上调整此券，具有替代权利。
根据收到的价值，我特此拟出售、转让给（请填入受让人的社会保障号码或纳税人识别号码）所述的票据，并特此无可撤销地指派_____________为代理人，以全权代表公司将该票据转入账面，并具备替代权。
有关于在再销限制终止日期之前发生的本票转让，即根据规定管理此本票的信托契约所定义的，签署人确认此类本票正在转让：
□ 致雪花公司或其子公司；或
根据《1933年证券法案》的生效或已宣布生效的注册声明；或
根据并符合1933年证券法修正案下的规则144A；或者
根据并遵守1933年修订版证券法规第144条，或者任何其他可免于1933年修订版证券法注册要求的豁免规定。
1

    

签名担保
_____________________________________
_____________________________________
签名（签名）
_____________________________________
签名必须由
同名、同字、同款、同签名。
合格的担保机构（银行、证券
经纪人、储蓄和贷款协会和
拥有批准的成员资格的信用合作社
根据签名担保奖章计划
到证券交易委员会
如果要交付票据，其他规则17Ad-15
比起以及以注册持有人的名义。
注意：作业上的签名必须与票面上的名字完全一致，不得有任何更改、扩大或修改。

2