美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 6-K

外國私營發行人報告書

根據13a-16或15d-16規則提出

證券交易所

對於 2024 年 9 月

佣金 文件編號001-40517

數據科技公司BON NATURAL LIFE LIMITED

(將註冊人的名稱翻譯成英文)

C601, 瞿鹿谷，金葉路69號

中國西安高新技術產業開發區

中華人民共和國

(總部地址)

請勾選以下選項，標明該登記者是已經申報或者將會申報20-F表格或40-F表格的：20-F表格 ☒ 40-F表格 ☐

請勾選此項表示註冊人是否根據S-T法規101(b)(1)條規定提交了紙質版6-K表格：☐

單張債券根據安防-半導體規則S-t101(b)(1)，只有當以提供隨附年度報告給投資者爲唯一目的時，才允許以紙質方式提交6-K表單。

請勾選此項表示註冊人是否根據S-T法規101(b)(7)條規定提交了紙質版6-K表格：☐

注：規定S-T規則101(b)(7)僅允許在紙質形式下提交6-K表單，只要提交外國私營發行人必須根據註冊人所在司法轄區的法律或註冊所在司法地區或法律組織命令的報告或其他文件，並且根據註冊人所在國的交易所規則交易，只要該報告或其他文件不是新聞通稿，沒有義務分發給註冊人的證券持有人，並且，如果討論了重大事件，則已經被提交了6-K提交或者已經在EDGAR上提交給委員會了。

宣佈 Bon Bon 自然生活有限公司公佈 2024 年中期業績

天然生活有限公司（「我們」、「公司」），是一家生物成分解決方案提供商，專注於天然、健康和個人護理領域的研發、製造和銷售功能性活性成分，這些成分是從廣泛用於功能食品、個人護理、化妝品和藥品製造業客戶中的天然草本植物中提取的。今天宣佈截至2024年3月31日的六個月未經審計的財務業績。

前瞻性聲明特別說明

這份報告包含前瞻性陳述。除了歷史事實陳述之外，本報告中的所有陳述，包括關於我們未來業務運營和財務狀況、業務策略和計劃、以及未來運營目標的陳述，均屬前瞻性陳述。"相信"、"可能"、"將"、"估計"、"持續"、"預期"、"打算"、"期待"以及類似表達旨在識別前瞻性陳述。我們在很大程度上基於我們目前對可能影響我們財務狀況、業務運營結果、業務策略、短期和長期業務運營和目標以及財務需求的未來事件和趨勢的期望和投射制定這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受到許多風險、不確定性和假設的影響，包括"風險因素"部分中所描述的風險。此外，我們在競爭激烈且快速變化的環境中運營。新的風險不時出現。我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致我們可能提出的任何前瞻性陳述中所包含的實際結果與之有重大不同。考慮到這些風險、不確定性和假設，本報告中討論的未來事件和趨勢可能不會發生，實際結果可能與前瞻性陳述中預期或暗示的結果存在重大不利差異。

2024 中期業績亮點

COVID-19的影響。

2022年12月，中國政府取消了所有與COVID-19相關的限制。截至本報告日期，中國的日常生活已經恢復正常狀態。然而，COVID-19大流行的影響仍取決於未來的發展，目前無法準確預測。如果出現復甦，可能導致城市封鎖，負面影響客戶合同的履行，客戶支付的收集，或者中斷我們的供應鏈，COVID-19大流行所帶來的持續不確定性可能導致我們的營業收入和現金流在未經審計的截至2024年3月31日的未經審計的簡明彙編企業中期財務報表公佈之後的未來12個月內表現不佳。COVID-19大流行對我們業務和運營結果未來影響的程度仍存在不確定性。

2024年3月31日截止的六個月中期財務業績與2023年的比較

下表總結了截至2024年3月31日和2023年結束的六個月內我們運營的結果，並提供了有關這些時段內美元和百分比增長或(減少)的信息。

收入

我們目前將產品生產分爲三大類產品類別：香精複合物、健康補充劑（粉體飲料）和生物活性食品成分。

截至2024年3月31日結束的六個月，總營業收入爲10,183,553美元，較2023年同期的14,149,967美元減少了3,966,414美元，降幅約爲28.0%。具體而言，營業收入下降主要是由於（i）香精化合物和健康補充粉飲料的銷售量分別下降了87.0%和52.0%，這是由於客戶和市場需求下降導致的；（ii）我們在2024年3月31日結束的六個月內向81家和94家客戶銷售了產品，分別較2023年同期減少了13.8%。在採購訂單規模方面，我們客戶的平均採購訂單金額從2023年3月31日結束的六個月內，每家約爲$150,000下降至2024年3月31日結束的六個月內每家約爲$126,000。截至2024年3月31日結束的六個月，兩家客戶分別佔公司總收入的58.2%和20.0%。而2023年3月31日結束的六個月，三家客戶分別佔公司總收入的43.3%、32.9%和14.2%；（iii）外幣波動對營業收入產生了3.3%的負面影響，即將人民幣兌換成美元的平均匯率從2023年3月31日結束的六個月內的1美元兌換6.9761人民幣變爲2024年同期的1美元兌換7.2064人民幣。

以下表格總結了按照指定時期的收入分類統計。

我們香料化合物產品銷售收入

我們的香精化合物產品主要包括從植物中提取的天然化合物，用於化妝品應用，例如鼠尾草內酯和安法定，後者是龍涎香的可持續替代品，龍涎香是抹香鯨分泌物。

我們的香料複合產品銷售收入在截至2024年3月31日的六個月中，與2023年同期的6810374美元相比，減少了873萬7182美元，至866192美元。這一減少歸因於以下原因：（一）銷量從2023年3月31日結束的六個月內銷售的20093公斤減少到2024年同期銷售的2604公斤，銷量減少了87.0%，主要是由於市場需求下降以及我們銷售策略轉向專注於生物活性食品配料部門；和（二）匯率波動對外匯幣種轉換產生了3.3%的負面影響，即在截至2023年3月31日的六個月中，人民幣兌美元的平均匯率從1美元兌換6.976人民幣變爲2024年同期的1美元兌換7.2064人民幣。

銷售我們的健康補充劑（粉狀飲料）產品所得收入

我們的健康補充劑（粉末飲料）產品主要包括益生元系列，具有腸道更新和益生菌增殖加速等好處。

健康補充劑（粉體飲料）產品銷售收入在截至2024年3月31日的六個月中減少了53.6%，或2,457,125美元，至2,126,147美元，而2023年同期則爲4,583,272美元。這一減少歸因於以下原因：(i)銷售量從2023年3月31日截至的六個月內售出的195,035箱下降了52.0%，至2024年同期售出的93,569箱，主要是由於市場需求下降；和(ii)來自外幣波動的3.3%負面影響，當在截至2023年3月31日的六個月中用於將人民幣轉換爲美元的平均匯率從1美元兌換成6.976人民幣變更爲2024年同期的1美元兌換成7.2064人民幣。

銷售我們生物活性食品成分產品的收入

我們的生物活性食品成分產品主要包括果汁濃縮液和提取物，提供多種健康益處，這些益處不能完全通過日常膳食攝入獲得，例如果汁濃縮液、蘋果多酚富含抗氧化劑，來源於蘋果，具有保護肝臟和降低血糖的益處，以及フ洛雷它，一種從蘋果、梨和其他水果的葉子和根部提取的抗氧化劑，具有皮膚色斑減退作用。

我們的生物活性食品成分產品銷售收入在截至2024年3月31日的六個月中增加了160.9%，或者增加了4,434,893美元，從2023年同期的2,756,321美元增至7,191,214美元。這一增長主要歸因於以下原因：(i) 銷量從截至2023年3月31日的六個月內的55,104公斤增加到截至2024年同期的56,444公斤，佔據2.4%的增長，這主要是由於強勁的客戶需求以及我們的銷售努力促進牛奶薊提取物銷售，對保護肝臟和降低血糖具有益處；(ii) 這一增長被外匯波動的負面影響抵消了3.3%，在截至2023年3月31日的六個月內，將人民幣兌換成美元的平均匯率從1美元兌換6.976人民幣變爲2024年同期的1美元兌換7.2064人民幣。

收益成本

我們的營業成本主要包括存貨成本（原材料、人工、包裝成本、折舊和攤銷、運費和間接費用）和業務稅。收入成本通常隨着我們的生產成本的變化而變化，這些成本受原材料市場價格、勞動生產率等因素的影響，以及客戶和產品組合的變化。

我們的營業成本在截至2024年3月31日的六個月內減少了$2,217,503，或23.5%，從2023年同期的$9,432,619降至$7,215,116。我們的營業成本下降主要歸因於以下原因：（i）與2023年同期相比，截至2024年3月31日的六個月內，我們的香精化合物產品銷量減少了87.0%，保健補劑粉末飲料銷量減少了52.0%，主要是由於市場需求下降以及我們的銷售努力促進了具有保護肝臟功效的水飛薊提取物的銷售，進而增加了生物活性食品成分的銷售量；以及（ii）因外匯波動造成的負面影響3.3％，當用於將人民幣兌換成美元的平均匯率從2023年截至3月31日的六個月內的US$1兌換爲人民幣6.976，變爲2024年同期的US$1兌換爲人民幣7.2064。

銷售我們香精化合物產品的收入成本

2023年3月31日結束的六個月內，我們的香料化合物產品的成本減少了87.3%，從4785695美元降至同一時期的607500美元，主要原因如下：（i）銷售量從2023年3月31日結束的六個月內的20093公斤減少至2024年同期的2604公斤，銷售量減少了87.3%，主要歸因於市場需求下降，我們在銷售策略上轉向專注於生物活性食品成分領域；和（ii）加權平均單位成本從2023年3月31日結束的六個月內的238.2美元降至2024年同期的233.3美元減少了2.0%。

我們的健康補充劑（粉狀飲料）產品銷售收入成本

2023年3月31日結束時，我們健康補充劑（粉狀飲料）產品的成本和費用減少了53.6%，從3,168,714美元降至2024年同期的1,471,617美元，主要原因是以下幾點：（i）銷售量從2023年3月31日結束時的195,035箱減少到2024年同期的93,569箱，銷量下降了52.0%，主要歸因於市場需求下降；以及（ii）該產品類別的加權平均單位成本從2013年3月31日結束時的16.3美元下降到2024年同期的15.7美元，下降了3.2%。

銷售我們生物活性食品成分產品的營業成本

2023年3月31日結束的六個月中，我們生物活性食品配料產品的銷售成本從1,478,210美元增加至2024年同期的5,135,999美元，這主要歸因於以下原因：(i)我們生物活性配料產品加權平均單位成本增加了15.2%，這是由於原材料採購價格上漲所致，原材料價格變化受到了2024年3月31日結束的六個月產品組合改變的影響；(ii)銷售成交量增加了2.4%，從2023年3月31日結束的六個月的55,104公斤增加到2024年同期的56,444公斤，由於強勁的客戶需求以及我們爲促進乳薊提取物銷售而採取的銷售努力，有助於保護肝臟並降低血糖。

毛利率

2024年3月31日結束的六個月內，我們的毛利潤減少了1,748,911美元，或37.1%，從2023年同期的4,717,348美元減少到2,968,437美元。我們的毛利率也從2023年3月31日結束的六個月內的33.3%下降了4.2%，降至2024年同期的29.1%。毛利潤的減少主要是由於：(i) 所有產品的銷售量總體下降了1.9%，這是由於市場需求下降和銷售策略的變化所致；(ii) 總成本由於我們銷售成本較高產品的銷量減少而降低了23.5%；以及(iii) 由於2023年3月31日結束的六個月內將人民幣兌換成美元的平均匯率從1美元兌換人民幣6.976變爲2024年同期的1美元兌換人民幣7.2064，造成了3.3%的負面影響。

銷售我們的香精化合物產品的毛利

我們香精化合物產品的總利潤從2023年3月31日結束的六個月中的2024年2,024,679美元下降了1,765,987美元，或87.2%，至2024年同期的258,692美元。 這種下降主要歸因於（i）銷售量從2023年3月31日結束的六個月中的20,093公斤下降了87.0%，至2024年同期的2,604公斤，如上所述; （ii）加權平均單位成本從2023年3月31日結束的六個月中的238.2美元下降了2.0%，至2024年同期的233.3美元; 以及（iii）來自外匯波動的3.3%的負面影響，當轉換人民幣爲美元的平均匯率從2023年3月31日結束的六個月中的1美元兌換人民幣6.976元變爲2024年同期的1美元兌換人民幣7.2064元。由於上述原因，我們香精化合物產品的毛利保持相對穩定，從2023年3月31日結束的六個月中的29.7%上升至2024年同期的29.9%。

我們的保健補充品（粉狀飲料）產品銷售利潤

我們健康補充劑（粉狀飲料）產品的毛利從2023年3月31日結束的六個月內的1414558美元下降了760,028美元，或下降了53.7％，至2024年同期的654,530美元。 這種減少主要歸因於：（i）銷售量從2023年3月31日結束的六個月內銷售的195,035箱下降了52.0％至2024年同期銷售的93,569箱，如上所討論； （ii）該產品類別的加權平均單位成本下降了3.2％；以及（iii）從2023年3月31日結束的六個月內人民幣兌美元兌換率從1美元兌換成人民幣6.976美元變爲2024年同期人民幣7.2064美元，導致外匯波動產生了3.3％的負面影響。

銷售我們生物活性食品成分產品的毛利

我們生物活性食品成分產品的毛利潤從2023年3月31日結束的六個月內的$1,278,111增長了$777,104，或60.8%，到2024年同期的$2,055,215。這一增長主要是因爲：(i) 銷售量從2023年3月31日結束的六個月的55,104公斤增加到2024年同期的56,444公斤，增加了2.4%，具體討論如上；(ii) 來自外匯波動的3.3%負面影響，因爲2023年3月31日結束的六個月內用於將人民幣換算爲美元的平均匯率從1美元兌換爲6.976人民幣到2024年同期的1美元兌換爲7.2064人民幣；以及(iii) 權重平均單位成本增加了15.2%，這是由於購買價格的增加受到產品組合變化的影響。

銷售費用

銷售支出從2023年3月31日結束的六個月的136,164美元下降了33,068美元，或24.3%，到2024年同期的103,096美元。 這種減少主要是由於 (i) 從2023年3月31日結束的六個月的57,305美元下降至2024年同期的44,944美元，我們減少了銷售工作量並從11名員工減少到8名員工； (ii) 由於銷售量的減少，運輸和搬運費用從2023年3月31日結束的六個月的42,491美元下降了62.4%，至2024年同期的15,965美元。

一般和行政費用

總行政及管理費用從2023年3月31日結束的六個月內的1,465,955美元，增加了424,497美元，或29.0％，至2024年同期的1,890,452美元，主要歸因於（i）專業服務和諮詢費用增加了59.6％，或485,534美元，至2024年3月31日結束的六個月的1,300,608美元，相比於2023年同期的815,074美元；以及（ii）員工薪資減少，從2023年3月31日結束的六個月的297,624美元下降至2024年同期的220,236美元。

研究和開發（"R＆D"）費用

研發費用從2023年3月31日結束的六個月的129,995美元增加了760,389美元，增長約584.9%，到2024年同期的890,384美元。增長主要是由(i)員工工資從2023年3月31日結束的六個月的52,585美元增加了33.1%，或17,428美元，增至2024年同期的70,013美元；以及(ii)外包研發活動至外部諮詢公司的費用增加了1,643.0%，或743,619美元，從2023年3月31日結束的六個月的45,260美元增至2024年同期的788,879美元。員工工資和外包研發活動的增加主要歸因於我們投資於新產品研究的努力。增長被研發材料和檢驗費用的減少抵消，後者從2023年3月31日結束的六個月的23,341美元減少了92.5%，或21,584美元，減至2024年同期的1,757美元，主要歸因於我們將研發計劃從內部開發轉爲外包。

其他收入（支出）

其他收入（費用）主要包括來自我們銀行存款產生的利息收入，各家銀行和金融機構借款產生的利息支出，政府補貼收入，租金收入，技術轉讓收入，由於出口銷售而產生的未實現外幣兌換收益，以及短期投資的投資收入。

利息費用淨額在2024年3月31日結束的六個月內較2023年減少26,239美元，或約15.5%。這一減少主要是由於2024年3月31日結束的六個月內我們持有的長期貸款平均餘額較2023年同期減少。

在截至2023年3月31日的六個月內，接收到的政府補助總額爲$11,916，而截至2024年3月31日的六個月則爲$61,081，增幅達412.6%。我們在收到政府補助時將其視爲其他營業收入，因爲它們不受任何過去或未來條件的限制，也沒有績效條件或使用條件，並且不會收到未來退款。

截至2024年3月31日的六個月，其他收入爲49683美元，而截至2023年3月31日的六個月其他費用爲223043美元。我們在截至2023年3月31日的六個月內確認了一次性稅收相關費用252682美元，而在截至2024年3月31日的六個月內爲零。

我們其他收入（支出）的總體變化反映了上述主要因素。

所得稅費用

2024年3月31日結束的六個月中，我們的所得稅準備金爲90,734美元，較2023年同期的510,077美元減少了419,343美元，降幅達82.2%，主要是因爲我們應稅收入減少。

淨 (損失)收入

因此，截至2023年3月31日的六個月內，我們的淨利潤爲2,102,656美元，而2024年同期淨損失爲41,798美元。

現金流量

截至2024年3月31日，我們手頭現金爲717,879美元。以下表格總結了我們所示期間的現金流量：

經營活動現金流量

2024年3月31日結束的六個月內，經營活動產生的淨現金流爲$1,884,173，主要歸因於2024年3月31日結束的六個月中的淨損失爲$41,798，折舊和攤銷的非現金費用爲$686,038，股票補償爲$1,009,836，應收賬款增加$3,464,205，因3月份銷售訂單增加，存貨增加$498,736，以準備原材料儲備的增加，以應對預期生產增加以滿足客戶的銷售訂單。

2023年3月31日結束的六個月內，經營活動中使用的現金淨額爲$2,177,992，主要歸因於2023年3月31日結束的六個月的淨利潤爲$2,102,656，我們應交稅款增加了$386,510，主要是由於收入和2023年3月結束的六個月內增值稅的增加，應收賬款增加了$2,198,450，主要是由於2023年3月結束的六個月內銷售增加，庫存增加了$124,601，由於原材料的增加，以備增加生產以滿足客戶訂單增加的預期，應計費用和其他流動負債增加了$3,335,205。

投資活動現金流量

2024年3月31日結束的六個月內，投資活動中使用的淨現金爲693美元，主要用於購買物業和設備，金額爲693美元。

2023年3月31日結束的六個月期間，投資活動中使用的淨現金爲18,101美元，主要歸因於購買物業和設備的金額爲15,131美元。

籌資活動現金流量

2024年3月31日結束的六個月內，籌資活動提供的淨現金爲$2,511,853，主要包括來自開多期貸款的資金$3,619,267，來自開空期貸款的資金$854,514，償還開多期貸款$1,534,052以及償還開空期貸款$508,629。

2023年3月31日結束的六個月期間，融資活動提供的淨現金爲$1,914,916，主要包括通過首次公開發行普通股募集的淨收入$2,200,000，短期貸款收入$259,767，長期貸款償還$437,412，短期貸款償還$79,165和資本租賃本金支付$27,236。

截至2024年3月31日的六個月期間，我們現金淨增加爲605,128美元，相比截至2023年3月31日的六個月期間的淨減少298,589美元。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊名義人已授權下列人員代表該人簽署本報告。

指數