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現金購買要約
美國境內的所有普通股股東以及
所有美國存托股份,每份代表兩個普通股份,向任何地方的股東提供
的
陸金所控股有限公司
界於
每普通股1.127美元,或
每ADS 2.254美元,
通過
安科科技有限公司和
中國平安海外(控股)有限公司,
中國平安保險(集團)股份有限公司的全資子公司
安科科技有限公司
(在香港註冊成立, 有限責任)
中國平安保險 境外 (一家在香港註冊的有限責任公司)
聯合公告 |
陸金所控股 有限公司
陸 金 所 控 府 有 限 公 司
(註冊於開曼群島,具有有限責任)
(股票代碼: 6623)
(紐交所股票逐筆明細: 陸金所) |
本次要約將在要約期間保持開放,供ADS持有人接受。要約期間將於2024年10月28日下午4:00結束,香港時間,或者美國紐約時間上午4:00。 (除非延長至之後的到期日)。 ADS持有人將有權在此函日期至要約期間最後一天的指定時間之前撤回其接受要約的權利。 請注意,承銷代理的業務時間爲美國紐約時間上午9:00至下午5:00。 |
2024年9月27日
致我們的客戶:
附上您考慮的文件是2024年9月27日的報價文件,由中國安科技術公司有限公司和中國平安海外(控股)有限公司提供,這兩家公司在香港註冊成立,具有有限責任("聯合要約人”),以及有關聯合要約人購買陸金所控股有限公司("陸金所")已發行和將要發行的每股面值爲0.00001美元的普通股的條件和條款的認購託管信函(在報價文件中定義),持有 的美國居民("陸金所股票”),由開曼群島註冊成立的有限責任公司陸金所持有的 美國股東)”,以及所有已發行的美國存托股份(“ADS),每股代表兩個陸金所股份,並由美國存託憑證證明 (“美國存託憑證(ADRs)),由所有股份存託人持有,不論所在地。ADS的發行價格爲每股2.254美元(每股代表2個陸金所股份,因此每ADS代表2個陸金所股份)。因此,接受要約的ADS持有人預計將收到每股被妥善接受的ADS的2.254美元,減去與貨幣兌換和預扣稅款有關的任何費用和支出。要約將保持開放狀態,以便美國股東在要約期間接受, 該期限爲2024年10月28日美國東部時間上午4點截止(“到期日),除非在要約期限結束時延長至稍後日期。自本函日期起至到期日,美國股東和ADS持有人有權撤銷其對要約的接受。本文件中使用的某些名詞如未另有定義,則按要約文件中所賦予的相應含義理解。
我們是您帳戶持有的以ADR爲憑證的ADS的記錄持有人。對這些ADS的接受只能由我們作爲記錄持有人根據您的指示進行。因此,我們請求指示,您是否希望我們代表您接受關於您帳戶持有的任何或所有ADS的要約,根據要約文件中規定的條款和條件。
您的注意被引向以下事項:
1 要約適用於由美國股東持有的陸金所發行和待發行的所有股份以及全部已發行的ADS。
2 要約根據要約文件附錄 I 和隨附的接受表格的條款和條件進行。
3 接受和撤回期限將持續開放至香港時間下午 4 時,或紐約時間上午 4 時,2024 年 10 月 28 日,除非根據條款延長至較晚日期。
4 登記在Computershare的ADS持有人無需支付券商費或佣金,或根據代承辦函的第 6 條另行規定,支付與向聯合要約人轉讓ADS有關的股票轉倉稅。
如果您希望我們代表您接受您帳戶持有的以ADR爲憑證的任何或所有ADS的要約,請通過完成、執行並將包含在該函件中的指示表格交還給我們來指示我們。如果您授權我們接受您的ADS的要約,除非在該指示表格中另有說明,否則將接受所有這些ADS的要約。您的指示應提前轉交給我們,以便我們在要約截止日期前,即 2024 年 10 月 28 日下午 4 時香港時間或上午 4 時紐約時間之前代表您接受要約,除非延長至較晚日期。
要撤回關於要約的接受,您必須提交書面撤回通知,提供提出陸金所股份的人的姓名、要撤回的股份數量,以及有關接受陸金所股東或其書面指定代理人(聯合要約人具有滿意證明其指定授權的證據)的原始簽名,於到期日之前提交給承購代理。對於已經被有效撤回的陸金所股份的接受,該要約將被視爲無效接受。
轉讓函樣本僅供你參考,不能用於接受我們持有的ADS帳戶。
本文件不應轉發或傳送至任何可能構成違反相關法律的司法管轄區。
關於具體的指示
現金購買要約
美國持有人持有的所有普通股份和每份代表兩個普通股份的美國存托股,不論持有人所在地爲何
陸金所控股有限公司
界於
每普通股1.127美元,或
每ADS 2.254美元,
通過
安科科技 有限公司和中國平安境外(持有)有限公司各爲中國平安保險集團旗下的全資子公司。
本人(本人)承認已收到貴公司的信函、要約文件及相關的移交信,有關聯合要約方根據要約文件和隨附接受表格中規定的條款和條件,購買陸金所所有已發行和將要發行的股份以及已發行的美國存托股票。
這將指示您代表本人帳戶中持有的證明的ADS數量接受要約(或者,如果下方未註明數量,則爲所有ADS),具體條款和條件詳見要約文件。
本文件中使用但未在此處另行定義的某些術語應具有要約文件中指定的相應含義。
日期____________,2024年
要申報的ADS數量*
* | 除非另有說明,將假定要約是爲了接受我們持有的所有該帳戶的ADS。 |
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(包括郵政編碼) |
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