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Westrock咖啡公司宣佈交易所要約和徵求同意的到期和結果

阿肯色州小石城，2024年9月27日 - 西巖咖啡公司（納斯達克：WEST）（「西巖咖啡」或「公司」），是美國領先的綜合咖啡、茶、香料、浸取物和成分解決方案供應商，今天宣佈其先前宣佈的換股交易（「換股方案」）及徵求同意（「同意徵詢」）到期及結果，涉及（i）購買公司普通股價值爲0.01美元每股（「普通股」）的公開認股權證，這些認股權證在納斯達克全球交易市場上以「WESTW」爲標的交易（「公開認股權證」）；及（ii）用於購買普通股的定向增發認股權證（「定向增發認股權證」）及公開認股權證一起稱爲「認股權證」.

要約和徵求同意書於2024年9月26日下午5:00（東部時間）到期（「到期日」）。

公司已被告知，截至到到期日，共有16,676,541張未行使的公開認股權證在要約和同意書徵集中被有效投標且未被撤回，佔公開認股權證的約97.42%，同時有2,026,046張未行使的定向增發認股權證在要約和同意書徵集中被有效投標且未被撤回，佔定向增發認股權證的100%。公司預計將接受所有有效投標的認股權證，並於2024年9月30日或前後進行交易所或結算。

另外，根據徵得同意書，公司已經獲得了約97.42%的流通權證持有人和100%的定向增發權證持有人的批准，以修改權證協議（「修正案1號」），這超過了(x)修改流通權證協議所需的流通權證總數50%的門檻，並且也超過了(y)修改定向增發權證協議所需的定向增發權證總數50%的門檻。修正案1號將允許公司要求每個在要約收購結算時仍持有的公開權證和定向增發權證轉換爲0.261股普通股，該比例比要約收購的交換比率少10%。

公司預計在與要約解決同時執行修訂案件1，並隨後預計根據修訂案件1的條款行使其權利，將所有剩餘未承諾認購權交換爲普通股，之後，不會再有認購權留存。

公司聘請Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated作爲本次收購和同意徵求的經銷商，D.F. King & Co., Inc.作爲本次收購和同意徵求的信息代理，以及Computershare Inc.及其關聯公司Computershare Trust Company, N.A作爲本次收購和同意徵求的交易所代理。此外，ICR Capital LLC充當Westrock Coffee的財務顧問，Wachtell, Lipton, Rosen & Katz充當Westrock Coffee的法律顧問。

無要約或徵集

本新聞稿不構成交換要約或交換要約的徵求，也不構成任何證券購買要約的徵求，也不得在任何司法管轄區內進行任何證券交易或出售，除非在該司法管轄區的證券法下進行登記或取得資格前，該類要約、徵求或出售屬於非法行爲。根據提交給美國證券交易委員會（「SEC」）的S-4表格的註冊聲明登記的用於要約的可發行普通股在2024年9月24日被SEC宣佈生效。

Westrock Coffee是美國領先的綜合咖啡，茶，風味，提取物和配料解決方案提供商，爲零售，餐飲，餐廳，便利店和旅遊中心，非商業帳戶，消費品，酒店等行業提供咖啡採購，供應鏈管理，產品開發，烘焙，包裝和分銷服務。 。該公司在10個國家設有辦事處，從多個原產國採購咖啡和茶葉。

westrock咖啡是美國領先的綜合咖啡、茶葉、調味料、精華以及食材解決方案提供商，在美國爲零售、餐飲服務、餐廳、便利店和旅行中心、非商業帳戶、CPG以及酒店行業提供咖啡採購、供應鏈管理、產品開發、烘焙、包裝和配送服務。公司在10個國家設有辦公室，從多個原產國進行咖啡和茶葉採購。

有關前瞻性聲明的預防性聲明

本新聞稿中的某些陳述不屬於歷史事實，而是根據1995年《私人證券訴訟改革法案》（經不時修訂）的前瞻性聲明，包括關於按修正案1號預期交換所有未接受認購的認股權證換取普通股的時間。前瞻性聲明通常伴隨諸如「相信」、「可能」、「將」、「估計」、「繼續」、「預計」、「打算」、「期待」、「應該」、「將會」、「計劃」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」和類似表達，預示或指示未來事件或趨勢，或並非關於歷史事項的聲明，但缺乏這些詞並不意味着聲明不具有前瞻性。這些聲明基於截至當日Westrock Coffee掌握的信息，Westrock Coffee沒有義務在本通訊日期之後更新任何前瞻性聲明，以使這些聲明符合實際結果。這些聲明基於各種假設，無論在本通訊中是否有明確說明，並基於Westrock Coffee管理層截至當日的當前預期，並非對實際業績的預測。這些前瞻性聲明僅供說明目的，不應作爲投資者或其他人依賴的保證、保障、預測或確定的事實或概率。實際事件和情況難以預測或不可能與假設相符合。許多實際事件和情況超出了Westrock Coffee的控制範圍。這些前瞻性聲明存在一系列風險和不確定性，包括但不限於國內外商業、市場、金融、政治和法律條件的變化；與關於Westrock Coffee的預測財務信息存在不確定性相關的風險；與推出Westrock Coffee業務和預期業務里程碑計劃的時間相關的風險；競爭對Westrock Coffee業務的影響；Westrock Coffee未來成功發行股票或股票相關有權證券或未來獲得債務融資的風險；Westrock Coffee未能充分實現收購或合資企業的潛在收益或在成功整合收購公司方面遇到困難的風險；Westrock Coffee在阿肯色州康威新設施近期開業後，成功建立運營並在預期時間內推動客戶商業化，或因此而產生額外費用的風險；重要客戶流失或推遲將其產品推向市場的風險；以及在公司於2024年8月28日最初提交的《S-4表格》（隨後經修訂和補充）中的「風險因素」部分以及Westrock Coffee已提交或將提交給美國證券交易委員會（SEC）的其他文件中討論的因素。如果其中任何風險發生，或我們的假設被證明不正確，實際結果可能會與這些前瞻性聲明所暗示的結果有很大不同。Westrock Coffee目前不知曉的可能會導致實際結果與前瞻性聲明中所含結果有所不同的其他風險也可能存在，或目前Westrock Coffee認爲這些風險不重要。此外，前瞻性聲明反映了Westrock Coffee對未來事件的期望、計劃或預測以及截至本通訊日期的看法。Westrock Coffee預期隨後事件和發展將導致Westrock Coffee的評估發生變化。然而，雖然Westrock Coffee可能會選擇在未來某個時間更新這些前瞻性聲明，但Westrock Coffee特別聲明不承擔任何此類義務。不應該依賴這些前瞻性聲明作爲Westrock Coffee在本通訊日期之後關於任何日期的評估的代表。因此，不應過分依賴這些前瞻性聲明。

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媒體：

西巖咖啡：PR@westrockcoffee.com

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Westrock Coffee：IR@westrockcoffee.com