第99.1展示文本
康和醫療公佈2024年上半年財務業績
2024年9月27日，北京/新聞稿/ -- 泰和誠醫療控股有限公司（「泰和誠醫療」或「公司」）（紐交所：CCM），一家專門從事中國醫療領域的腫瘤治療、研究、教育和預防的健康服務提供商，今日宣佈截至2024年6月30日的前六個月未經審計的合併財務業績。[1].
2024年上半年重點亮點
• 總淨收入爲21880萬人民幣（3010萬美元），較去年同期的28450萬人民幣的總淨收入減少23.1%。總淨收入包括來自醫院業務的137.8百萬人民幣（1900萬美元）和來自網絡業務的8100萬人民幣（1110萬美元）。
• 2024年上半年虧損爲人民幣4160萬（七百萬美元），與2023年上半年的人民幣3740萬相比。2024年上半年的毛虧損率爲19.0%，去年同期爲13.2%。
2024年上半年歸屬於普通股股東的淨虧損爲人民幣17230萬（約合2370萬美元），而去年同期爲人民幣9100萬。
• 2024年上半年，A類和B類普通股基本和攤薄每股虧損均爲人民幣1.31元（美元0.18元），相比去年同期的人民幣0.69元。
• 非通用會計準則[2]2024年上半年淨虧損爲人民幣32870萬（4520萬美元），與去年同期的非通用會計淨虧損王21030萬相比。2024年上半年A類和B類普通股的非通用會計基本和攤薄每股虧損均爲人民幣1.31美元0.18美元，與去年同期的0.69元相比。
[1] 本公告僅爲方便讀者參考，將某些人民幣金額以特定匯率轉換爲美元。除非另有說明，所有人民幣兌美元的轉換均以2024年6月28日紐約市電匯買入價每美元7.2672人民幣進行，這是聯邦儲備銀行紐約分行根據海關目的認證的匯率。
[2] 非通用會計淨虧損和非通用基本和攤薄每股虧損 對A類和B類普通股而言，被定義爲它們最直接可比的通用會計準則措施，不包括 基於股份的補償費用的影響。
• 調整後EBITDA[3] （非GAAP）在2024年上半年爲人民幣14800萬（約合2.04億美元），相比去年同期的人民幣148.4百萬爲負。
康和醫療主席兼首席執行官楊建宇博士表示：「過去幾年，康和醫療積極構建穩固的業務發展基礎，同時深入提升腫瘤醫療專業知識，加強國際診療服務的競爭力。同時，康和醫療不斷探索網絡業務的潛力，力爭實現增長和擴張。」
我們很高興地宣佈，廣州康和癌症中心（「廣州醫院」），作爲我公司的子公司，在中國提供全面的癌症治療服務，已經獲得了其質子設備的大型醫療器械採購許可證，正如中國國家衛生健康委員會於2024年9月14日宣佈的那樣。質子治療服務是康和醫療醫院業務中的關鍵板塊，預計在成功實施後將爲我們的營業收入帶來重大推動。這一努力將同時提升廣州醫院的知名度和聲譽。展望未來，我們對這一板塊的增長潛力保持積極態度，預計通過2025年及以後的持續發展和擴張。
2024年上半年財務業績
淨收入
醫院業務
醫院業務的淨營業收入在2024年上半年爲人民幣137.8百萬（1900萬美元），較2023年上半年的人民幣15870百萬的淨營業收入下降了13.2%，主要是因爲（1）我們縮小了某些利潤較低的醫院業務，以及（2）由於我們集中資源準備質子療法業務，醫療機構的營業收入在短期內出現波動。
網絡業務
網絡業務的淨收入爲人民幣81.0百萬（美元1110萬），較2023年上半年的人民幣12580百萬的淨收入下降了35.6%，主要是因爲在當前經濟環境下，我們的客戶減少了對醫療設備、軟件以及相關管理和技術支持服務的需求。
[3] 調整後的EBITDA定義爲 淨利潤/(損失) 加利息費用淨額，所得稅費用，折舊與攤銷，股份補償費用 和其他調整。其他調整包括匯率期貨損失，其他收入，投資權益法處置收益 處置子公司收益，衍生負債公允價值變動，短期投資公允價值變動 和長壽設備處置收益。
營業成本
醫院業務
2024年上半年，醫院業務的營業成本爲人民幣17400萬（美元2390萬），較2023年上半年的人民幣20440萬的營業成本減少了14.9%，主要是因爲（1）我們總體努力改善運營效率並降低成本，尤其是員工成本，以及（2）隨着醫院業務波動，可減少消耗品和維護成本、租賃成本和員工成本。
網絡業務
網絡業務成本爲人民幣86.4百萬元（美金1190萬），較2023年上半年的人民幣11750萬減少26.4%，基本與醫療設備和軟件的銷售和安裝、管理和技術支持服務產生的業務規模和營業收入減少相匹配。
總損失和毛利率
醫院業務
醫院業務的總虧損在2024年上半年爲人民幣36.2百萬（約合490萬美元），相比去年同期的人民幣4570百萬。2024年上半年醫院業務的總虧損率爲26.3%，相比去年同期的28.8%。醫院業務總虧損率的改善主要歸因於我們全面提高控件效率和降低成本的努力。
網絡業務
網絡業務的毛利潤爲人民幣5.4百萬元（美元80萬），較2023年上半年的人民幣830萬的毛利潤有所下降。2024年上半年網絡業務的毛利潤率爲6.7%，與去年同期的毛利潤率6.6%相比相對穩定。
研究和開發
在2024年上半年，銷售費用爲人民幣2500萬（3.4億美元），相比之下，2023年上半年爲人民幣2640萬。銷售費用佔淨收入的比重在2024年上半年爲11.4％，相比之下，2023年上半年爲9.3％。
2024年上半年，總務及行政費用爲人民幣131.2百萬（約合1810萬美元），其中員工福利支出爲人民幣6240百萬（約合860百萬美元）。與去年同期相比，總務及行政費用爲人民幣15020百萬。主要原因是人員成本減少以及我們全面努力提高控件效率。2024年上半年，總務及行政費用佔淨收入的比例爲59.9%，而2023年上半年爲52.8%。
資本支出
2023年上半年的資本支出爲4,650萬人民幣，而2024年上半年資本支出爲16,840萬人民幣（約2,320萬美元），主要是由於非流動資產存入資金和醫院業務的施工費用增加。
應收賬款
截至2024年6月30日，應收賬款爲人民幣7820萬（美元1080萬），比2023年12月31日的人民幣7350萬應收賬款增加了6.4%。2024年上半年，應收賬款的平均銷售賬款賬齡（也稱爲賬款週轉天數）爲171天。
銀行貸款和其他借款
截至2024年6月30日，公司銀行貸款和其他借款總額達到人民幣34億（46360萬美元）。
有關非依據美國通用會計原則測量的財務指標
爲了補充根據美國通用會計準則（「GAAP」）編制的合併基本報表，協和醫療採用了一些非GAAP衡量標準。公司呈現了其部分財務信息，根據GAAP基礎調整後排除了股份補償費用的影響，例如非GAAP淨損失和非GAAP基本和稀釋每股虧損，適用於A類和B類普通股。公司認爲從其GAAP財務指標中排除股份補償費用對其管理層和投資者評估和分析公司的核心運營結果是有用的，因爲這樣的費用並不直接歸因於公司業務運營的基本表現，也不會影響其當前現金收益。協和醫療還認爲，排除股份補償費用的這些非GAAP衡量標準對幫助投資者理解公司當前的財務表現和未來前景、比較不同報告期之間的業務趨勢具有重要意義。此外，協和醫療還呈現了調整後的EBITDA的非GAAP衡量標準，本公告中定義爲淨損失加利息費用淨額、所得稅費用、折舊和攤銷、股份補償費用和其他調整。其他調整包括外匯虧損淨額、其他收入淨額、處置股權法投資獲利、處置子公司獲利、衍生負債公允價值變動、短期投資公允價值變動和處置長期設備獲利。此外，調整後的EBITDA消除了公司不認爲有助於網絡業務和醫院業務表現的項目的影響。公司認爲投資者將類似地將調整後的EBITDA作爲評估其財務表現的關鍵指標之一，並將其當前營運結果與相應歷史時期及衛生服務行業其他公司進行比較。這些附加衡量標準的呈現不應被視爲GAAP結果替代或優越，也不應與其他公司報告或預測的結果相比較。非GAAP衡量標準已在附帶的財務信息中與GAAP衡量標準進行了調和。
關於泰和誠醫療 泰和誠醫療服務控股有限公司是一家醫療服務提供商，具備診斷、治療、教育和預防腫瘤的全方位醫療服務週期。公司專注於提供腫瘤醫療的多學科護理，其自主經營的腫瘤醫院配備了最先進的設備，如先進的質子治療系統。公司通過其在中國境內自主經營的腫瘤醫院及診所網絡，以及合作醫院致力於通過提供更好的腫瘤醫療質量和可獲得性。欲了解更多信息，請見公司官網。
泰和誠醫療控股有限公司是一家醫療服務提供商，致力於提供全面的優質腫瘤醫療服務週期，包括癌症診斷、治療、教育和預防。公司專注於在其癌症醫院中爲患者提供多學科癌症護理，並配備了先進的設備，如最先進的質子療法系統。公司正在努力通過自己擁有的癌症醫院和診所以及中國各地合作醫院網絡，改善癌症護理的質量和可及性。欲了解更多信息，請查看 http://ir.ccm.cn.
Safe Harbor聲明
此公告包含前瞻性陳述。 這些前瞻性陳述可以通過諸如「將會」、「預計」、「期待」、「未來」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」及類似表達方式的詞語或短語進行識別。 前瞻性陳述天然存在超出公司控制範圍的不確定性和偶發事件，並基於關於未來業務決策的前提條件，這些條件可能會發生變化。許多重要因素可能會導致實際結果與任何前瞻性陳述中所包含的結果產生重大差異。除適用法律要求外，公司不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
更多信息，請聯繫：
泰和誠醫療控股有限公司
投資者關係
+861059036688
ir@ccm.cn
泰和誠醫療 控股有限公司。
合併資產負債表
（以千計）
| 12月31日 | ||||||||||||
| 2023 | 2024年6月30日 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| （經過審計） | (未經審計) | (未經審計) | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||
| 現金及現金等價物 | 58,139 | 115,667 | 15,916 | |||||||||
| 開空投資 | - | 211,238 | 29,067 | |||||||||
| 受限現金，流動部分 | 32,280 | 10,116 | 1,392 | |||||||||
| 2,687,823 | 73,496 | 78,222 | 10,764 | |||||||||
| 預付款項及其他流動資產淨額 | 412,946 | 574,330 | 79,030 | |||||||||
| 存貨 | 40,347 | 39,832 | 5,481 | |||||||||
| 總流動資產 | 617,208 | 1,029,405 | 141,650 | |||||||||
| 非流動資產 | ||||||||||||
| 物業、廠房和設備，淨值 | 3,546,873 | 3,555,860 | 489,303 | |||||||||
| 使用權資產，淨額 | 580,365 | 538,514 | 74,102 | |||||||||
| 商譽 | 575,427 | 572,216 | 78,740 | |||||||||
| 無形資產, 淨額 | 323,287 | 300,569 | 41,360 | |||||||||
| 非流動資產的存款 | 4,646 | 139,085 | 19,139 | |||||||||
| 所有基金類型投資 | 394,711 | 480,873 | 66,170 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 11,426 | 6,171 | 849 | |||||||||
| 總非流動資產 | 5,436,735 | 5,593,288 | 769,663 | |||||||||
| 總資產 | 6,053,943 | 6,622,693 | 911,313 | |||||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 應付賬款 | 129,236 | 127,334 | 17,522 | |||||||||
| 應計費用及其他負債 | 731,793 | 740,827 | 101,940 | |||||||||
| 應交所得稅 | 1,522 | 1,581 | 218 | |||||||||
| 經營租賃負債，流動負債 | 46,492 | 35,700 | 4,912 | |||||||||
| 短期銀行及其他借款 | 319,625 | 363,446 | 50,012 | |||||||||
| 長期銀行及其他借款，流動部分 | 722,563 | 793,760 | 109,225 | |||||||||
| 衍生品負債 | 163 | 109,632 | 15,086 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,951,394 | 2,172,280 | 298,915 | |||||||||
| 非流動負債 | ||||||||||||
| 長期銀行及其他借款，非流動部分 | 1,994,014 | 2,211,862 | 304,362 | |||||||||
| 遞延稅款負債 | 99,538 | 92,807 | 12,771 | |||||||||
| 非流動經營租賃負債 | 193,007 | 159,461 | 21,943 | |||||||||
| 其他長期負債 | 69,003 | 65,397 | 9,000 | |||||||||
| 所有非流動負債 | 2,355,562 | 2,529,527 | 348,076 | |||||||||
| 負債合計 | 4,306,956 | 4,701,807 | 646,991 | |||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||
| A類普通股。 | 68 | 68 | 9 | |||||||||
| B類普通股 | 37 | 37 | 5 | |||||||||
| 自家保管的股票 | (7 | ) | (7 | ) | (1 | ) | ||||||
| 額外實收資本 | 2,007,965 | 2,169,695 | 298,560 | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (65,419 | ) | (71,694 | ) | (9,865 | ) | ||||||
| 累積赤字 | (4,064,589 | ) | (4,236,847 | ) | (583,010 | ) | ||||||
| 泰和誠醫療控股有限公司股東赤字總額 | (2,121,945 | ) | (2,138,748 | ) | (294,302 | ) | ||||||
| 非控制權益 | 3,868,932 | 4,059,634 | 558,624 | |||||||||
| 股東權益總計 | 1,746,987 | 1,920,886 | 264,322 | |||||||||
| 負債和所有者權益總額 | 6,053,943 | 6,622,693 | 911,313 | |||||||||
泰和誠醫療控股有限公司。
合併利潤和損失報告
(以千計，除了股份數量和每股數據)
| 2023年6月30日 2023 | 2024年6月30日 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | ||||||||||
| 營業稅、增值稅及相關附加費淨額收入 | ||||||||||||
| 醫院 | 158,707 | 137,772 | 18,958 | |||||||||
| 網絡 | 125,806 | 81,038 | 11,151 | |||||||||
| 總淨收入 | 284,513 | 218,810 | 30,109 | |||||||||
| 營業成本: | ||||||||||||
| 醫院 | (204,433 | ) | (173,963 | ) | (23,938 | ) | ||||||
| 網絡 | (117,503 | ) | (86,443 | ) | (11,895 | ) | ||||||
| 總收入成本 | (321,936 | ) | (260,406 | ) | (35,833 | ) | ||||||
| 毛損失 | (37,423 | ) | (41,596 | ) | (5,724 | ) | ||||||
| 營業費用： | ||||||||||||
| 銷售費用 | (26,362 | ) | (24,975 | ) | (3,437 | ) | ||||||
| 一般及管理費用 | (150,240 | ) | (131,173 | ) | (18,050 | ) | ||||||
| 營業虧損 | (214,025 | ) | (197,744 | ) | (27,211 | ) | ||||||
| 利息費用 | (84,374 | ) | (68,668 | ) | (9,449 | ) | ||||||
| 匯率期貨虧損淨額 | (2,444 | ) | (30,269 | ) | (4,165 | ) | ||||||
| 處置長期資產的收益 | 62 | - | - | |||||||||
| 利息收入 | 5,800 | 5,990 | 824 | |||||||||
| 衍生負債公允價值變動 | - | (108,777 | ) | (14,968 | ) | |||||||
| 股權法下投資收益 | 10,099 | 6,070 | 835 | |||||||||
| 子公司處置獲得收益 | - | 47,997 | 6,605 | |||||||||
| 其他收入，淨額 | 13,623 | 1,388 | 191 | |||||||||
| 處置股權法投資的收益 | 37,498 | - | - | |||||||||
| 2,503,136 | - | 6,631 | 912 | |||||||||
| 稅前虧損 | (233,761 | ) | (337,382 | ) | (46,426 | ) | ||||||
| 所得稅支出 | 23,417 | 8,674 | 1,194 | |||||||||
| 淨虧損 | (210,344 | ) | (328,708 | ) | (45,232 | ) | ||||||
| 歸屬於非控股權益公司的淨虧損 | (119,359 | ) | (156,450 | ) | (21,528 | ) | ||||||
| 泰和誠醫療控股有限公司歸屬於淨損失 | (90,985 | ) | (172,258 | ) | (23,704 | ) | ||||||
| A類和B類普通股每股虧損 | ||||||||||||
| 基本 | (0.69 | ) | (1.31 | ) | (0.18 | ) | ||||||
| 稀釋的 | (0.69 | ) | (1.31 | ) | (0.18 | ) | ||||||
| A類和B類普通股平均加權股本數量： | ||||||||||||
| 基本 | 131,053,858 | 131,053,858 | 131,053,858 | |||||||||
| 稀釋的 | 131,053,858 | 131,053,858 | 131,053,858 | |||||||||
| 其他綜合損失，不含稅淨額 | ||||||||||||
| 匯率期貨翻譯，不含稅淨額 | (17,371 | ) | (6,273 | ) | (863 | ) | ||||||
| 淨其他綜合虧損，淨額 | (17,371 | ) | (6,273 | ) | (863 | ) | ||||||
| 綜合虧損 | (227,715 | ) | (334,981 | ) | (46,095 | ) | ||||||
| 非控股權益應歸屬綜合損失 | (119,359 | ) | (156,450 | ) | (21,528 | ) | ||||||
| 泰和誠醫療控股有限公司股東應占的綜合損失 | (108,356 | ) | (178,531 | ) | (24,567 | ) | ||||||
非GAAP經營業績對最接近的可比GAAP指標的調和
(以人民幣千元計，除每股數據外均未經審計)
| 截至2022年4月30日六個月 | 截至2022年4月30日六個月 | |||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | |||||||||||||||||||||
| 非公司治理股份 | 非公司治理股份 | |||||||||||||||||||||
| 通用會計原則(GAAP) | 通用會計原則(GAAP) | 通用會計原則(GAAP) | 通用會計原則(GAAP) | |||||||||||||||||||
| 量規 | 調整 | 量規 | 量規 | 調整 | 量規 | |||||||||||||||||
| 營業虧損 | (214,025 | ) | - | (214,025 | ) | (197,744 | ) | - | (197,744 | ) | ||||||||||||
| 淨虧損 | (210,344 | ) | - | (210,344 | ) | (328,708 | ) | - | (328,708 | ) | ||||||||||||
A類和B類普通股的基本每股虧損 | (0.69 | ) | - | (0.69 | ) | (1.31 | ) | - | (1.31 | ) | ||||||||||||
A類和B類普通股的攤薄每股虧損 | (0.69 | ) | - | (0.69 | ) | (1.31 | ) | - | (1.31 | ) | ||||||||||||
從淨利潤調整至調整後的EBITDA(*) (以千萬人民幣計，未經審計)
| 截至2022年4月30日六個月 | 截至2022年4月30日六個月 | |||||||
| 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | |||||||
| 淨虧損 | (210,344 | ) | (328,708 | ) | ||||
| 利息費用，淨額 | 78,574 | 62,678 | ||||||
| 所得稅支出 | (23,417 | ) | (8,674 | ) | ||||
| 折舊和攤銷 | 55,537 | 43,654 | ||||||
| 股權酬金 | - | - | ||||||
| 其他調整 | (48,739 | ) | 83,030 | |||||
| 調整後的EBITDA | (148,389 | ) | (148,020 | ) | ||||
| 息稅折舊及攤銷前利潤率 | -52 | % | -68 | % | ||||
(*) 調整後的EBITDA定義：調整後的EBITDA 被定義爲淨損失加上利息費用、淨收入稅費、折舊與攤銷費用、股份補償費用 以及其他調整。其他調整包括匯率期貨損失、淨額、其他收入、淨額、股權法投資處置 收益、子公司處置收益、衍生負債公允價值變動、短期投資公允價值變動和 長期設備處置收益。