美國
證券交易委員會 及交易所
華盛頓特區,20549
表格 6-K
境外發行人報告
根據13a-16或15d-16條規則
1934年證券交易所法案
2024年九月
佣金 檔案號碼:001-42281
溢達 餐飲(控股)有限公司
(將登記人名稱翻譯成英文)
請在核框中勾選:登記人是否依據20-F表格或40-F表格提交或將提交年度報告。
表格 20-F ☒ 表格 40-F ☐
簽署具體材料協議。
簽訂承銷協議並完成發行
2024年9月24日,Premium Catering(Holdings)有限公司(以下簡稱“公司”)與Bancroft Capital, LLC(以下簡稱“代表”),代表名稱在內的承銷商(以下簡稱“承銷商”)簽署了承銷協議(以下簡稱“承銷協議”),根據協議,公司和某些股東同意向承銷商賣出合共2,000,000股公司普通股,每股面值為US$0.0000005的普通股(以下簡稱“普通股”),以每股4.75美元的公開發行價格進行首次公開發行(以下簡稱“發行”)。在發行中售出的普通股中,公司售出了1,650,000股普通股,而賣方股東則售出了350,000股普通股。這些普通股是根據一項修訂過的F-1表格註冊聲明(檔案編號333-279272)提供,最初於2024年5月5日向美國證券交易委員會(以下簡稱“委員會”)提交,該聲明於2024年9月23日獲得委員會的生效。
承銷協議包含當事方對彼此所作的慣例陳述和保證,僅為了對方的利益,這是在該承銷協議的所有條款和條件以及當事方之間具體關係的情況下。承銷協議的條文以及附表和展覽,包括分別包含的陳述和保證,並非為除了該等文件和協議的當事方之外的任何一方利益所設,也不是旨在供投資者和公眾獲取有關該等文件和協議當事方當前事務的真實信息的文件。相反,投資者和公眾應查閱公司向證券交易委員會提交的其他披露。
於2024年9月26日,公司結束了發售。在扣除折扣、津貼和支出後,公司從發售中獲得的淨收益約為6,994,288美元。公司未從賣方股東出售的普通股份中獲得任何收益。有關此發售的最終招股書已於2024年9月26日提交給委員會。普通股已獲得納斯達克資本市場上市的批准,並於2024年9月25日以“PC”逐筆明細開始交易。
所有板塊公司在首次公開發行前持有普通股的現有股東已同意,在某些例外情況下,未經代表的書面同意,自6個月起不得提供、發行、賣出、締結賣出契約、轉讓、授予任何普通股或其他可轉換為普通股、行使或可交換為普通股的證券。
前述承銷協議條款摘要受限於並完全受限於參照本報告的6-k形式附件1.1之承銷協議的副本,並據此納入。
其他 事件。
發行 新聞稿
在2024年9月25日,公司發布新聞稿宣佈定價,並於2024年9月26日發布新聞稿宣佈完成發行。各自的新聞稿副本附上作為附件99.1和附件99.2,並並入參考文件。
新聞發布不應被視為《1934年證券交易法》第18條所規定的“提交”,也不應受該條款的責任限制。
本報告不構成出售要約,也不構成要約購買的邀約,也不得在未在其所在州或司法區域的有關證券法登記或符合資格之前,在任何州或司法區域內銷售這些證券。
前瞻性陳述
本報告中討論的事項可能構成前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關計劃、目標、目標、策略、未來事件或表現以及基本假設和其他陳述,而非歷史事實的陳述。"相信"、"預測"、"打算"、"估計"、"潛在"、"可能"、"應該"、"期待"、"有待"等類似表述識別出前瞻性陳述。本報告中的前瞻性陳述基於各種假設。儘管我們認為這些假設在做出時合理,但由於這些假設基本上存在重大不確定性和無法預測且超出我們控制範圍的不確定性和變數,我們無法保證我們將實現或完成這些期望。
展品
1.1 | 2024年9月24日,公司與售股股東及班克羅夫特資本有限責任公司簽署的承銷協議 | |
99.1 | ||
99.2 | 2024年9月26日結束新聞稿 |
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簽名
根據1934年證券交易法的要求,發行人已依法使本報告經由簽署,在此正式授權代表發行人簽署之。
日期: 2024年9月26日 | 優質餐飲(集團)有限公司 | |
作者: | /s/ 高聯權 | |
名字: | 高連泉先生 | |
職稱: | 執行董事兼首席執行官 |
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