美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）
（註冊人章程中規定的確切名稱）
| （州或其他司法管轄區 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（美國國稅局僱主 識別碼） |
（主要行政辦公室地址；郵政編碼）
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（以前的姓名或以前的地址，如果自上次報告以來發生了變化）
如果是表單，請選中下面的相應複選框 8-K 申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條提交的書面通信 |
| 根據規則徵集材料 14a-12 根據《交易法》(17 CFR) 240.14a-12) |
| 啓動前 根據規則進行通信 14d-2 (b) 根據《交易法》(17 CFR) 240.14d-2 (b)) |
| 啓動前 根據規則進行通信 13e-4 (c) 根據《交易法》(17 CFR) 240.13e-4 (c)) |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其中註冊 | ||
用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或規則所定義的新興成長型公司 12b-2 1934 年《證券交易法》 (§240.12b-2 本章的內容）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。
| 第1.01項 | 簽訂實質性協議事項。 |
PMC修正案
2024年9月20日，Real Good Foods，LLC（「借款人」），The Real Good Food Company，Inc. 的全資子公司（「控股公司」與借款人合稱「公司」），與PMC Financial Services Group，LLC（「PMC」）簽訂了修訂和重籤的超級優先貸款和安全協議（「PMC貸款協議」）以及修訂和重籤的貸款協議（「PMC下屬貸款協議」）。PMC貸款協議和PMC下屬貸款協議重新規定了借款人與2016年6月30日簽訂的原貸款協議，隨後經修訂的《現有融資協議》。
PMC貸款協議將公司在現有融資協議下與PMC的現有循環和設備貸款合併爲一項新貸款，總本金金額爲52,986,153美元（「PMC合併貸款」）（隨後在與下文所述的Emblem Transaction相關的約8,000萬美元的償還後）。此外，PMC下屬貸款協議將公司與PMC之間現有的9,000萬美元定期貸款以及截至目前的所有應計未付利息合併爲一項新定期貸款，總本金金額爲100,543,575美元（「PMC定期貸款」）。
PMC合併貸款和PMC定期貸款分別於2026年12月31日到期，條件是 如果PMC合併貸款的5,000萬美元在2026年12月31日前繳清（根據PMC貸款協議的條款隨時可減少的金額），則PMC合併貸款和PMC定期貸款的到期日將自動延長至2029年9月20日；或者如果直至2025年3月20日控股公司董事會及股東未批准發行控股公司股權，相當於其尚未稀釋的股權的至少49.99%（如下所述的「A&R LLC協議和交易協議」）只要PMC合併貸款和PMC定期貸款將於2025年3月20日到期。
PMC綜合貸款和PMC定期貸款均以公司的幾乎所有資產（包括借款人的股權）作爲擔保，並由控股公司提供擔保。
PMC綜合貸款應以年利率15%計息，按照形式支付 ， PMC定期貸款應以年利率18%計息，按照形式支付 以及
會徽交易
借款人於2024年9月20日與Emblem Investments Fund I, LP（以下簡稱「Emblem」）的附屬公司簽訂了一份超先順位貸款和擔保協議（以下簡稱「會徽貸款協議」）。 會徽貸款協議規定了一項超先順位貸款安排，包括一筆額定爲6000萬美元的定期貸款（以下簡稱「會徽定期貸款」）。 會徽定期貸款的款項將用於營運資金和其他一般企業用途，以及用於支付與會徽貸款協議相應支出的約500萬美元費用及約800萬美元的現有PMC旋轉和設備貸款的償還。
會徽定期貸款將於2029年9月20日到期，受以下條件的約束：（i）在2026年12月31日或之前（除非由PMC延期）償還PMC綜合貸款；和（ii）在2025年3月20日或之前，控股公司董事會和股東批准發行控股公司的股權，該股權至少相當於其已發行的全面攤薄股權的49.99%（如下文「A&R LLC協議和交易所協議」中所述）。 如果未能滿足第（i）項條件，則會徽定期貸款將於2026年12月31日到期。如果未能滿足第（ii）項條件，則會徽定期貸款將於2025年3月20日到期。
徽標期限貸款年利率爲15%，將以現金支付 以及 如果在徽標期限貸款之後進行某些額外貸款，則徽標期限貸款的年利率將變爲8%，以現金支付，7%以現金支付 以及
徽標期限貸款由公司的幾乎所有資產擔保，包括借款人的股權，並由控股公司擔保。
根據徽標期限貸款的條款，公司必須在與徽標之間進入任何額外債務協議之前首先獲得徽標的批准 非關聯方 徽標的【 of Emblem 頁面】後果 違規行爲 根據這一要求，會導致一個 等值的美元預付 除了在業務課程之外收購資產，以及超過25萬美元的資本支出，都需要董事會事先批准。
任何在任何時候自願或強制償還Emblem期限貸款的金額將不低於（i）初始的6000萬美元的2.0倍，或（ii）償還日期的所有應計利息。
A&R LLC 協議和交換協議
關於PMC貸款協議、PMC次級貸款協議和Emblem貸款協議，公司於2024年9月20日與Emblem和PMC簽訂了交換協議（「交易協議」）。根據交換協議，公司同意向Emblem發行借款人的新類別單位，即C類單位（「C類單位」），可立即兌換，但須遵守某些條件 封鎖 條件，轉化爲持股公司A類普通股，相當於已發行完全攤薄後的控股權益的19.99％。C類單位受2024年9月20日經修訂和重述的借款人有限責任公司協議（「A&R LLC協議」）管轄，該協議於2024年9月20日獲得控股董事會的批准。此外，經控股股東批准以及Emblem根據其選擇額外發放5000萬美元貸款，公司同意向Emblem發行額外的C類單位和B類控股普通股，這些股票可兌換成控股的A類普通股，這將使Emblem成爲控股公司49.99％的已完全攤薄後未償還股權的所有者。交易協議要求公司在交易協議簽署之日起30天內提交一份委託聲明，該委託書涉及獲得上述控股股東批准所需的特別會議。此外，《交易協議》規定，PMC有權要求公司向PMC發行C類單位和b類普通股，相當於已發行全面攤薄後的控股權益的25％，但須經任何必要的股東批准。公司無需向PMC發行C類單位和b類普通股，前提是此類發行將導致PMC持有公司已發行的已完全攤薄股權的25％以上。
A&R LLC協議、PMC貸款協議、PMC次級貸款協議、Emblem貸款協議和交換協議的上述摘要以其全文爲準，並以其全文爲準，視情況而定，這些全文作爲本表格報告附錄10.1至10.6提交 8-K 並以引用方式納入此處。
| 項目 2.03 | 設立直接財務義務或根據直接財務義務承擔的義務 不平衡 註冊人的表格安排。 |
第1.01項中有關PMC合併貸款、PMC定期貸款和Emblem定期貸款的披露以引用方式納入此處。
| 第 3.02 項 | 未註冊的股權證券銷售。 |
第1.01項中有關C類單位發行的披露以引用方式納入此處。C類單位和標的A類普通股將根據經修訂的1933年《證券法》（「證券法」）第4（a）（2）條的註冊要求的豁免發行。
| 項目 5.03 | 公司章程或章程修正案；財政年度變更。 |
第1.01項中有關A&R LLC協議的披露以引用方式納入此處。此外，2024 年 9 月 20 日，控股董事會批准了經修訂和重述的應收稅款協議（「A&R 應收稅款協議」），該協議修改了截至 2021 年 11 月 4 日的原始應收稅款協議的條款，允許將參與成員的範圍擴大到任何 C 類單位持有人，並用 Emblem 的指定人取代布萊恩·弗里曼作爲代表。A&R 應收稅款協議的上述摘要受該協議全文的約束，並對其進行了全面限定，該全文作爲本表單報告附錄10.7提交 8-K 並以引用方式納入此處。
| 項目 7.01 | 法規 FD 披露。 |
2024年9月26日，公司發佈了一份新聞稿，報告了本期表格報告中報告的交易 8-K, 其副本作爲附錄 99.1 附於此。就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，本第7.01項（包括附錄99.1）中的信息已提供，不應被視爲 「已提交」，也不得以其他方式受該節規定的責任約束，無論這些申報中使用何種通用公司註冊語言，均不應被視爲以引用方式納入公司根據《證券法》提交的申報中。
項目9.01基本報表和展示.
不。
| (1) | 根據S-k法規第601(a)(5)條款的規定，本展示的某些附表（或其他附件）已被省略。 |
簽名。
根據1934年修正版證券交易法的要求，註冊人已要求由下面授權的人代表其簽署本報告。
| 真好食品公司，Inc. | ||||||
| 日期: 2024年9月26日 | 通過： | tim | ||||
| 其他 | ||||||
| 首席執行官 | ||||||