SC 13D 1 d832235dsc13d.htm SC 13D SC 13D

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

13D日程表

根據1934年證券交易法

(修訂號)*

 

 

Onconetix, 公司。

(發行人名稱)

普通股,每股面值$0.00001

(證券類別)

68237Q104

(CUSIP號碼)

Tobias Fischli

25616 Moody Road

洛斯 阿爾託斯山,加利福尼亞州94022

(415) 515-8417

(收到通知和通信的人的姓名,地址和電話號碼)

2024年9月24日

(需要提交此聲明的事件的日期)

 

 

如果申報人之前已經提交了一份13G格式的報表,以報告本13D格式報表所涉及的收購,並且正在提交本報表是因爲 §§240.13d-1(e) 240.13d-1(f)或。240.13d-1(g) 請勾選以下方框。 ☒

 

*

本表剩餘頁面將用於提交人針對所述證券類別的首次填報,以及任何後續修改其中包含會影響之前提交頁面所提供披露信息的申報書。

本封面其餘內容所需信息不被視爲《證券交易法》第18條的「已申報」或者其他相關責任, 但會受到該法中其他所有條款的限制(請見注)。

 

 

 


簽字人確認並同意,根據13G表格所述,代表每個簽字人提交,此後對此表格13G的所有後續修正將代表每個簽字人提交,無需提交額外的聯合申報協議。 簽字人承認,每個簽字人均負責及時提交這些修正,在其所含有關信息的完整性和準確性方面負責,但對於有關其他人的信息的完整性和準確性不負責,除非他或其知道或有理由相信該信息不準確。68237Q104

 

 1.    

(d) 在過去五年中,報告人及報告人所附的Annex A中提及的任何其他人,據報告人的最佳了解,都未曾在刑事訴訟(不包括交通違規或類似輕罪)中被判有罪

 

阿爾託斯創業公司AG

 2.  

如果是集體所有參與者,請選擇適當的框(請參見說明)

(a)☐(b)☐

 

 3.  

僅限美國證監會使用。

 

 4.  

資金來源(請參見說明)

 

WC

 5.  

請檢查是否根據項目2(d)或2(e)需要披露法律訴訟。

 

 ☐

 6.  

公民身份或組織地點。

 

瑞士

股數

有益擁有股份

擁有

每一個

報告人

持有

5個以上的權益

 

    7.     

單獨投票權。

 

 2,695,931股

    8.   

共同投票權。

 

 0

    9.   

獨立處置權。

 

 2,695,931股

   10.   

共同決定權

 

 0

11.    

每位報告人擁有的總股份數

 

2,695,931股

12.  

請檢查行(11)中的總數是否排除了某些股份(請參見說明)

 

 ☐

13.  

在行(11)中表示的股數佔總股份的百分比

 

 32.5% (1)

14.  

報告人類別(請參見說明)

 

CO

 

(1)

此百分比是基於2024年9月24日Issuer的普通股股份爲8,294,116股計算的,該數據由Issuer在表格中提交的當前報告中報告。 8-K 提交給證券交易委員會(「SEC」)的2024年9月24日提交的當前報告。


1號項目。

證券和發行人

本13D表格聲明相關的股權安全類別是每股面值爲0.00001美元的普通股("普通股)Onconetix, Inc.,一家特拉華州公司("處置)。在2024年9月24日,發行人進行了 1股配售40股 普通股進行了逆向拆股。在本報告中,普通股(和相關數量)在逆向拆股前已經調整,以給予逆向拆股以追溯效應。 每股 在逆向拆股之前,普通股(和相關數字)的股數已經進行了調整,以便對逆向拆股產生追溯效應。

發行人的主要執行辦公室地址爲201 E. Fifth Street, Suite 1900, Cincinnati, OH 45202。

對每一項所提供的信息應被視爲已合併到其他適用的項中。

 

項目2。

身份和背景

 

(a)

此13D表格由Altos Venture AG(“報告人”).

 

(b)

報告人的主營業務地址是Obertorweg 64, CH-4123, 瑞士Allschwil。

 

(c)

報告人的主要業務是創投業務。

 

(d)

在過去的五年中,報告人沒有在任何刑事訴訟(不包括交通違規或類似輕罪)中被定罪。

 

(e)

在過去五年內,報告人未參與過法院或行政機構的訴訟,並由於此類訴訟而受到判決、裁定或最終命令,禁止其未來違反聯邦或州證券法,或發現其違反了這些法律。

 

(f)

報告人是一家總部位於瑞士的實體。

 

項目3.

資金或其他代價的來源與金額

在2012年1月至2023年12月期間,報告人購買了Proteomedix AG,一家瑞士公司的165,345股普通股。「Proteomedix」 ),以9,059,095瑞士法郎(按當前匯率約爲1070萬美元)的總購買價格購買。

在2023年12月15日,發行人參與並完成了日期爲2023年12月15日的《股份交換協議》所規定的交易。股份交換協議),由Proteomedix、發行人、Proteomedix的證券持有人(包括報告人)簽署並執行。股東作爲賣方代表,喬治J.本特利和托馬斯梅耶爾。

根據股份交換協議的條款,2023年12月15日,發行人向賣方發行了(i)91,885股普通股,和(ii)2,696,729股系列B可轉換優先股,面值每股0.00001美元,發行人(“可轉換優先股票”),以換取他們的Proteomedix證券。可轉換優先股股份自發行人股東根據納斯達克證券交易所規則批准轉換的日期並且發行人根據公司章程增加普通股授權數量的日期之一後自動轉換爲約6,741,820股普通股。

在完成股份交換協議所規定的交易後,報告人擁有27,585股普通股和800,358股可轉換優先股。

與股份交換協議相關,2023年12月15日,發行人、Proteomedix和報告人簽署了一份認購協議(“認購協議”) for a private placement by the Issuer to the Reporting Person of $5.0 million of units (the “單位”), each Unit comprised of (i) one-fortieth of one share of Common Stock and (ii) one-fortieth of one 預付款 認購權證 (合稱“權證”)可按行使價0.04美元購買0.3股普通股,單位購買價格爲10.00美元(“每股15.50美元”)。訂閱協議規定的交易的完成,受到發行人股東批准及可轉換優先股轉換後普通股的發行的重要條件之一。


認購協議還規定,額外的普通股可以發行給 申報人,就其繼續持有單位中包含的普通股而言(”持有的股份”),如果是納斯達克普通股每日成交量加權平均價格的平均值 期間的交易日 270 天 根據訂閱協議關閉後的期限(”發行人 VWAP”) 低於購買價格。詳情見 認購協議(作爲附錄b提交併以引用方式納入此處),無需額外對價即可發行的額外股票數量(如果有)等於(a)(i)購買價格減去發行人VWAP乘以 (ii) 持有的股份數除以(b)發行人VWAP,向下舍入至最接近的全數。

2024 年 1 月 23 日,《報告》 以500萬美元現金從發行人手中收購的人 不可兌換 債券(”債券”)的本金爲500萬美元,這筆款項的支付原本打算用於 抵消根據認購協議發行的單位的總購買價格。該債券的年利率爲4.0%,本金和應計利息應在較早的時候全額償還 (i) 根據訂閱協議結束以及 (ii) 2024 年 6 月 30 日。此外,認購協議下的500萬美元認購金額(以及根據該協議可發行的單位數量)將增加 根據債券應付的利息金額。2024年4月24日,對債券進行了修訂,將到期日延長至(i)根據認購協議收盤日和(ii)2024年10月31日,以較早者爲準。

2024年9月5日,發行人舉行了2024年年度股東大會,發行人的股東在會上批准了以下內容: (i) 轉換可轉換優先股後,最多發行269,672,900股普通股(經調整後約爲6,741,820股,以反映隨後的反向拆分),(ii)單位的發行 根據認購協議的設想,以及(iii)反向拆分發行人的普通股。

2024 年 9 月 24 日,基本上 同時:(i)發行人實施了 1 比 40 反向拆分其普通股,其效果是爲發行人提供了足夠數量的授權股份 但是用於轉換可轉換優先股已發行股份的未發行普通股,(ii)2,696,729股可轉換優先股的已發行股票自動轉換爲約6,741,820股 普通股,(iii)申報人和發行人完成了認購協議和債券所設想的交易,以及(iv)申報人行使了認購中收到的認股權證 6,161.00美元現金的協議。當時債券下的應計利息金額爲134,246.58美元,因此認購協議下單位的總購買價格(以抵消本金和應計利息支付) 債券)爲5,134,246.58美元。

交易於2024年9月24日生效後,申報人立即擁有2695,931股股票 普通股。

申報人購買Proteomedix普通股和債券的資金來源是營運資金。

 

第 4 項。

交易的目的

申報人出於投資目的購買了上述證券,目的是增加其投資和發行人的價值。 在遵守適用的法律要求的前提下,申報人可以不時通過公開市場或私人交易購買發行人的額外證券,具體取決於其對發行人業務、前景和前景的評估 財務狀況、發行人證券市場、與發行人有關的其他事態發展、發行人對申報人擁有發行人證券所有權的反應、發行人可獲得的其他機會 申報人,以及總體經濟、貨幣市場和股票市場狀況。此外,根據上述因素,申報人可以隨時處置其發行人的全部或部分證券(包括 通過根據規則通過的計劃 10b5-1 根據1934年的《證券交易法》(”法案”))。申報人保留增加或減少其持股的權利 此類條款和時間由其決定。

除下文第 4 項和第 6 項另有規定外,申報人目前沒有計劃或提案 這與該法附表13D第4項 (a) 至 (j) 項中規定的任何行動有關或將導致的任何行動。但是,申報人保留提議或參與未來可能導致的交易的權利 在一項或多項此類行動中,包括但不限於一項特殊的公司交易,例如合併、重組或清算、出售發行人或其子公司的大量資產,或其他交易 可能會導致普通股有資格根據該法第12(g)條終止註冊。申報人還保留隨時更改其投資意向、收購更多投資意向的權利 不時出售或以其他方式處置發行人的普通股或其他證券,或出售或以其他方式處置發行人實益擁有的全部或部分普通股(或此類證券轉換爲的任何普通股) 法律允許的方式。申報人可以不時與金融機構就本文所述證券進行普通交易。


第 5 項。

發行人證券的權益

 

(a)

截至本文發佈之日,申報人是2,695,931股普通股的記錄所有者, 根據發行人最新表格報告所述,佔2024年9月24日已發行普通股的32.5% 8-K 於 2024 年 9 月 24 日向美國證券交易委員會提起訴訟。

 

(b)

舉報人擁有投票或指導投票的唯一權力,以及處置或 指導處置上文 (a) 段所述發行人的證券。

 

(c)

除上述第3項所述外,申報人未進行任何證券交易 發行人在過去 60 天內的情況。

 

(d)

舉報人不知任何其他人有權接收或指示 從申報人實益擁有的普通股中獲得股息或出售該普通股的收益。

 

(e)

不適用。

 

第 6 項。

與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係

封鎖 協議

在執行股份交換協議的同時,賣方(包括申報方)和某些其他方作爲股東 Proteomedix,進入了 封鎖 協議(每個,一個”封鎖 協議”)。根據每個 封鎖 協議, 其每個簽署國同意在 2023 年 12 月 15 日起至 2024 年 12 月 31 日以較早者爲止的期限內不這樣做,以及 6 個月 股東批准之日的週年紀念日 轉換可轉換優先股後發行普通股(以及其他事項):(i)出借、要約、質押、抵押、抵押、抵押、捐贈、轉讓、出售、出售合約、出售合約、出售任何期權或購買合同、購買任何期權 或出售合約、授予任何購買期權、權利或認股權證,或以其他方式直接或間接轉讓或處置根據股票交易協議或可轉換股票轉換後發行的普通股 優先股,(ii)訂立任何互換或其他安排,將此類股票所有權的任何經濟後果全部或部分轉移給他人,或(iii)公開披露進行任何優先股的意圖 如上所述,上述第 (i)、(ii) 或 (iii) 條所述的任何此類交易是否應通過以現金或其他方式交割此類股份或其他證券來結算(某些例外情況除外)。

上述描述是 封鎖 協議並不聲稱是完整的,而是完全限定的 參照的形式 封鎖 協議,其形式作爲附錄C提交,並以引用方式納入此處。

 

第 7 項。

作爲證物提交的材料

 

  A.

Proteomedix AG、Onconetix, Inc. 於 2023 年 12 月 15 日簽訂的股票交換協議 賣方和托馬斯·邁爾作爲賣方代表(參照發行人當前表格報告附錄2.1納入) 8-K (文件 編號 001-41294), 於 2023 年 12 月 21 日提交)

 

  B.

Onconetix, Inc.、Proteomedix AG 和 Onconetix AG 於 2023 年 12 月 15 日簽訂的訂閱協議 申報人(參照發行人當前表格報告附錄10.4納入) 8-K (文件 編號 001-41294), 於 2023 年 12 月 21 日提交)

 

  C.

的形式 封鎖 協議的日期截至 2023 年 12 月 15 日 Onconetix, Inc. 與其證券持有人之間,包括申報人(參照發行人最新表格報告附錄10.1納入) 8-K (文件 編號 001-41294), 於 2023 年 12 月 21 日提交)

 

  D.

Onconetix, Inc. 於 2023 年 12 月 15 日簽訂的股東支持協議表格 Proteomedix, Inc. 和 Proteomedix, Inc. 股票的持有人,包括申報人(參照發行人最新表格報告附錄10.3併入) 8-K (文件 編號 001-41294), 於 2023 年 12 月 21 日提交)


  E.

不可轉換 2024年1月23日由Onconetix, Inc.和報告人簽署的公司債券(參照公司提交的表格的附件10.1) 8-K (卷宗333-261845) 不可轉換 2024年1月29日提交)

 

  F.

修正案至承諾書 不可轉換 2024年4月24日由Onconetix, Inc.和報告人簽署的公司債券(參照公司提交的表格的附件10.2) 8-K (卷宗333-261845) 編號001-41294),於2024年4月26日提交)

 

  G.

頒發日期爲2024年9月24日,由Onconetix公司和報告人簽署(參照Form上的展示4.1到發行人的現行報告 8-K (卷宗333-261845) 編號001-41294), 於2024年9月24日提交)


簽名

經過合理的調查並據我所知和相信,我證明本聲明中所述的信息是真實、完整和正確的。

日期:2024年9月26日

 

Altos創業公司 AG
通過:   /s/ Tobias Fischli
  Tobias Fischli
  授權簽署人

 

注意
有意的誤陳述或遺漏事實構成聯邦刑事犯罪(詳見18 U.S.C. 1001)。