EX-10.3 3 ex10-3.htm

 

展示 10.3

 

私募股份購買協議 單位

 

本 定向增發單位購買協議,日期為2024年9月19日(如可能不時修訂,並包括所有 在此處參考的展品,本“協議”),由Cayson收購 corp,一家開曼群島豁免公司(本“權益代理”),和曹亞偉(本“購買人”).

 

鑑於,公司打算完成首次公開發行(以下簡稱“公開發售(以下稱"公開發售")”)公司的單元 (以下簡稱“公開單位”),每個公共單元由公司一股普通股組成,面值為0.0001美元每股(每股“A類普通股(即「股份」)”)及每個持有人在完成首次業務組合後有資格收取十分之一的分享(每股“權利購買方已同意購買總計19,780份單位(或在完全行使有關公開發行相關的超額配售選擇權時,總計21,328份單位)(「定向增發基金單元”).

 

現在 基於本協議中包含的雙方承諾以及其他良好而有價值的考慮,特此確認接受並承認足夠,本協議的締約方謹此同意如下:

 

協議

 

第一章 1. 授權、購買和出售;定向增發單位的條款。

 

A. 授權定向增發單位。 公司已經正式授權發行和銷售定向增發單位給買方。

 

B. 購買和出售定向增發單位.

 

開啟 公開發售的日期或買家及其雙方可能同意的較早時間及日期 公司(」首次公開招股截止日期」),公司應發行並出售給買方,買方須購買 本公司提供,合計 19,780 個私募投資單位,價格為每單位 10.00 元,總購買價為 197,800 美元 (」購買價格」),該賬戶將存入至少為本公司利益三項業務 登記聲明生效日期前的日期(」登記聲明」) 與公開發售有關 (」資助日期」) 並於首次公開招股結束日向本公司支付。在首次公開招股截止日期,本公司須: 根據其選擇,交付證明買方在該日正確註冊的私人配售單位購買的證明書 買家的姓名給買家,或以書籍形式進行該等交付。截止日期當日 與公開發行有關的超額配置選擇,或在與公開發行商同意的較早時間和日期 買家和公司(每個此類日期,一」超額配置截止日期,」及每個超額配置截止日期 (如有)以及上市截止日期有時在本文稱為」截止日期」),本公司將發行 並向買方出售,而買方須向本公司購買最多 1,548 個私募投資單位 與行使超額配置期權金額相同的比例,總購買的價格為每單位 10.00 美元 價格最高達 $15,480(如果與公開發行有關的過分配期權全額行使)(」過分配 購買價格」),該賬戶須於融資日期前存入為本公司利益的賬戶,並支付給 公司於超額配置截止日期。在超額配置截止日期,在買方支付過額配置後 透過電匯立即可用資金向本公司繳付的購買價格,本公司應根據自己的選擇, 遞交證明買方於該日期已在買方已正確註冊的私人配售單位 向買家的姓名,或以書籍形式進行該等交付。任何未使用的超額配置購買價格均須退回 在超額配置截止日期後向買家。

 

C. 定向增發單位的條款.

 

每個定向增發單位將與公眾單位相同,除非在注冊文件中另有描述。

 

 

 

 

在IPO收盤日期或之前,公司與購買人將簽訂一項登記權協議(即"定向增發單位和定向增發單位擁有的股份和權利相關的權利)。何以Corcept Therapeutics股票今日大漲?)公司將向購買人授予有關定向增發單位及定向增發單位下相關股份和權利的某些登記權利。

 

第二部分 2. 公司的陳述和保證。 作為誘使購買方訂立本協議並購買定向增發單位的重要條件,公司謹此向購買方陳述和保證(該等陳述和保證應在每個結算日期後存續),內容如下:

 

A. 組織與企業權力本公司是一家豁免公司,在開曼群島法律下合法組織,合法存在並處於良好狀態,並有資格在每一個可能對公司財務狀況、營運成果或資產產生實質負面影響的司法管轄區域從事業務。公司擁有執行本協議所構思交易所需的一切必要企業權力和授權。

 

B. 授權; 無違約.

 

(i) 本合同及定向增發單位的執行、交付和履行已獲得公司的正式授權和批准。本合同構成公司的有效且具有約束力的義務,根據其條款可強制履行,受制於破產、破產、非法轉讓、重組、停限令及其他一般向應用於債權人權利及一般公平原則的法律(無論在法律程序中或權益程序中考慮)。根據本合同條款的說明,每次按照本合同條款發行定向增發單位並支付後,該定向增發單位將構成公司的有效且具有約束力的義務,根據其條款可強制履行,受制於破產、破產、非法轉讓、重組、停限令及其他一般向應用於債權人權利及一般公平原則的法律(無論在法律程序中或權益程序中考慮)。

 

(ii) 本公司執行並交付本協議書及定向增發單位,發行及出售定向增發單位,行使定向增發單位後發行的股份和權利,及本公司履行並遵守本協議及定向增發單位的各自條款,不會且在每個結算日期並未 (a) 沖突或違反任何條款、條件或規定,(b) 構成違約,(c) 導致對本公司股本或資產施加任何留置權、安全利益、 勞役或負擔,(d) 違反,或(e) 需要根據公司的修訂和重訂於本協議書簽署日有效的公司章程 (或在待辦公開發行完成之前可能進行的修改) 或公司所受的任何重要法律、法規、規則或法規,或公司所受的任何協議、命令、判決或裁定而進行的授權、同意、批准、豁免、行動、通知、聲明或申報,但不包括在本協議書簽署日期後根據聯邦或州證券法要求的任何申報。

 

C. 證券標題依照本協議發行並支付後,定向增發單元、普通股及定向增發單元下的權利和股份將獲得正當且有效發行,並全數付清,無需進一步評估。在定向增發單元發行日期,已預留發行定向增發單元下的權利和股份。按照並根據本協議的條款發行並支付後,購買者將合法擁有定向增發單元和該等定向增發單元下的股份及權利的所有權,沒有任何種類的抵押、索賠或負擔,除了(i)本協議下和其他協議所預見的轉讓限制,(ii)聯邦和州證券法下的轉讓限制,以及(iii)由於購買者的行為而導致的抵押、索賠或負擔。

 

D. 政府同意書就公司執行、簽署和履行本協議,以及公司就本協議構想的任何其他交易的完成,不需要向任何政府機構申請、獲准、批准或授權,也不需要進行申報或提出申報。

 

 

 

 

E. D規定的符合既不是公司亦非據其所知,任何聯屬公司、成員、董事、主管或擁有其已發行證券20%或以上的受益股東,均未曾發生根據1933年證券法修訂條例D管制規則第506條(d)列明的取消資格事件(以下簡稱“取消資格事件”)證券法”).

 

第3節 買方之陳述和擔保。 作為促使公司進入本協議並向買方發行和賣出定向增發單位的重要誘因,買方謹此單獨而非聯合向公司陳述和擔保(該等陳述和擔保應於每次結算日期後繼續有效存續),內容如下:

 

A. 組織和必要權限。買方具備執行本協議所規定交易所需的一切權力與權威。

 

B. 授權; 無違約.

 

(i) 本合同的履行、交付和履行已獲得買方的合法授權和批准。本合同構成買方的有效且具約束力的義務,按照其條款執行,受破產、無力償債、欺詐轉讓、整頓、停止支付和其他一般適用於與或影響債權人權利以及一般公平原則相關的法律所管轄(無論是在法律或衡平法律程序中考慮)。

 

(ii) 購買方執行並交付本協議,以及購買方履行並遵守本協議條款,在每個結算日不會與或導致購買方違反會較大地影響其履行本協議義務的任何協議、機構、命令、判決或法令條款。

 

C. 投資代表.

 

(i) 購買方購買定向增發單位及定向增發單位之下的股份和權利(統稱為“證券”)只屬於購買方的賬戶,僅作投資之用,並非出於公開銷售或分發的目的。

 

(ii) 購買方是根據證券法501(a)(3)條款的D規則中所定義的「合格投資者」,並且尚未發生根據證券法D規則506(d)條款列明的被取消資格事件。

 

(iii) 購買方明白,證券是根據美國聯邦和州證券法的具體豁免條款提供和出售給它的,而且公司依賴於購買方在此處所載的陳述和保證的真實性和準確性以及購買方的遵守,以判斷此等豁免的可行性和購買方取得此等證券的資格。

 

(iv) 購買方並非基於證券法下第502(c)條規定內涵之一般招攬或廣告而決定訂立本協議。

 

(v) 買方已收到與本公司業務、財務和運營相關的所有資料以及與買方要求的證券投資業務相關的資料。買方已獲得機會向本公司的執行官和董事提問。買方明白其對證券的投資涉及高度風險,並已尋求會計、法律和稅務建議,以便就證券的收購做出明智的投資決定。

 

(vi) 購買者明白沒有美國聯邦或州政府機構或其他政府機構對證券的適切性或投資的公平性發表過任何意見或建議,亦沒有這些當局對證券的優點進行過審查或認可。

 

 

 

 

(vii) 購買方瞭解:(a) 證券並未根據證券法或任何州證券法進行登記,且未來不會進行登記,也不得再以 (1) 後來根據該法登記或 (2) 依法豁免後再出售、轉讓或讓與;以及 (b) 除註冊權協議明確規定之事項外,公司或任何其他人並無義務將證券根據證券法或任何州證券法登記,或遵守任何豁免之條款與條件。購買方雖然瞭解證券法第144條不適用於最初由空殼公司(與業務結合相關的空殼公司除外)或曾經是空殼公司的發行者發行的證券,但是瞭解假如符合以下條件,證券法第144條就有例外:(i) 曾經是空殼公司的證券發行者已不再是空殼公司;(ii) 證券發行者受到1934年修訂版 (簡稱“《證券交易法》”)第13條或第15(d)條的報告要求約束;(iii) 證券發行者在之前的12個月(或發行者應該在此期間內提交此等報告和資料的較短期限內)已提交所有《證券交易法》報告和必要的資料,但不包括8-k表格報告;以及 (iv) 證券發行者自美國證券交易委員會提交當前10型資訊的時間起至少一年時間已經過。證券交易所法案”); (iii) 證券發行者已提交所有《證券交易法》報告和必要的資料,但不包括8-k表格報告;以及 (iv) 證券發行者自美國證券交易委員會提交當前10型資訊的時間起至少一年時間已經過。美國證券交易委員會”); 反映其非空殼公司身份的美國證券交易委員會當前10型資訊表的提交日期至少已過1年。

 

(viii) 認購人對財務和業務事宜具有知識和經驗,了解投資於處於開發階段的公司證券所伴隨的高風險,有能力評估投資於證券的利弊和風險,並能夠承擔在此處納的證券投資的經濟風險,時間待定。認購人有足夠的資金來滿足目前的財務需求和意外情況,並且將來不會有財務上的流動性需求,可能會因證券投資而受到影響。認購人可以承擔其在證券投資中全部損失。

 

第4節 買方的義務條件。 買方購買和支付定向增發單位的義務,要求在每個結算日期之前辦妥以下各條件:

 

A. 陳述與保證該公司在第2條款中所作的陳述和保證應當真實且正確,就如同在當時的交割日期當時作出一樣。

 

B. 績效公司應履行並遵守本協議中所含的所有協議、義務和條件,這些協議、義務和條件應於結束日期之前被履行或遵守。

 

C. 沒有禁令。未經有管轄權之法院、政府機構或任何自律組織通過、制訂、公布或認可禁止根據本協議所構想之交易之完成的訴訟、法令、規則、法規、行政命令、裁決或禁令。

 

D. 登記權協議公司應滿意地達成登記權協議。

 

E. 公司同意公司應獲得董事會的同意,授權簽署、交付並履行本協議,並在此之下發行和出售定向增發單位。

 

第5節 公司的義務條件。 公司對買方根據本協議的義務受到以下條件於每個結算日期前的達成的限制:

 

A. 陳述與保證買方在第3條所作的陳述和保證應該在交割日期當天為真實和正確,就好像那時才做出。

 

 

 

 

B. 績效買方應當履行並遵守此協議中買方必須在交割日前履行或遵守的所有協議、義務和條件。

 

C. 公司同意公司應獲得董事會的同意,授權簽署、交付並履行本協議,並在此之下發行和出售定向增發單位。

 

D. 沒有禁令。。未經任何具有適當司法權限的法院或政府機構或任何對本協議所考慮的事項擁有權力的自律組織所通過、制定、發布或認可的訴訟、法規、規則、法令、裁決或禁令,可以禁止任何在本協議中所考慮的交易的完成。

 

第6節。終止。 本協議可於2024年之後的任何時間被 公司或買方選擇終止, 若公開發行的交易在該日期之前未完成, 需向對方提出書面通知。

 

第7節 保證項目之存續。 所有板塊中包含的保證和陳述將在每個結算日期後繼續有效。

 

第8節。定義。 在本協議中使用但未另有定義的術語,應具有公司根據證券法在提交給證券交易委員會的S-1表格中所指定的意義。

 

第9節 雜項。

 

A. 繼承人和受讓人除非本協議另有明文規定,本協議中包含的所有契約和協議由本協議中的任何一方代表或代表該方擔任的應繼承,無論是否明文表示,並使各方的各自後繼人受益。儘管有前述規定或本協議中的任何相反處,各方未經對方書面同意,均不得轉讓本協議,除了買方將本協議轉讓給其聯屬公司(包括但不限於其一名或多名成員)。

 

B. 可分割性。在可能的情況下,本協議的每一條款應被解釋為在適用法下有效且有效,但若本協議的任何條款被認為根據適用法不允許或無效,則該條款僅在該禁止或無效程度內無效,並不影響本協議的其餘部分。

 

C. 對照合約本協議可以同時在兩份或以上的副本中進行簽署,其中任何一份副本均無需包含一方以上的簽名,但所有這些副本合起來應視為同一協議。如果任何簽名透過傳真傳輸或通過電子郵件傳送“pdf”格式數據文件交付,則該簽名應創建對執行(或代表該簽名被執行的一方)具有同等力量和效力的有效約束,如同該傳真或“pdf”簽名頁是其中的原件。

 

D. 標題及解釋。本協議的描述性標題僅為方便起見插入,並不構成本協議的實質部分。本協議中使用的「包括」一詞僅為例示,而非限制。

 

E. 管轄法本協議應視為根據紐約州法律訂立的合同,並在所有情況下應按照紐約州內部法律解釋。

 

F. 修訂事項。本協議除非經所有各方簽署的書面文件另有規定,否則對任何特定條款均不得進行修改、調整或放棄。

 

[簽名 下頁跟隨]

 

 

 

 

證人見證,雙方簽署本協議,自上述日期起生效。

 

  公司:
     
  CAYSON 收購公司,一家開曼
  群島 豁免公司
     
  作者: /s/ 雅偉 曹
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  購買方:
     
     
     
  作者: /s/ 雅偉 曹
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  職稱:  

 

[簽署頁 定向增發單位購買協議(贊助商)]