附件10.2
Cayson 收購公司
420 Lexington Ave,Suite 2446
紐約市,NY 10170
EarlyBirdCapital,Inc.
366 麥迪遜大道8樓
紐約,NY 10017
關於: | 首次 公開發行 |
女士們,先生們:
本信(本「信」)構成佛羅里達公司Oragenics,Inc。 (以下簡稱「公司」)與Dawson James Securities,Inc.(以下簡稱「Dawson」)之間的協議,根據該協議,Dawson將擔任配售代理商(以下簡稱「代理商」)的角色。信函協議”) is being delivered to you in accordance with the Underwriting Agreement (the “承銷協議”) entered into by and between Cayson Acquisition Corp, a Cayman Islands exempted company (the “公司”), and EarlyBirdCapital, Inc., as representative (the “代表人每一位承銷商(以下簡稱爲「承銷商」)之一 票據的購買金額全部協議稱爲「」。承壓商與承銷的首次公開發行有關公開發售公司最多6,900,000個單位(包括最多900,000個單位以用於購買超額配售,如果有的話)(以下簡稱爲“單位每一份由公司普通股組成,每股面值爲0.0001美元("股份權證,每份爲一個權證 (以下簡稱"意味着儘快讓客戶回到路上。過去兩年中,我們增加了新的分銷中心,並計劃在未來繼續增加,以繼續提高客戶的點擊送貨時間,以便我們可以繼續滿足客戶不斷變化的期望。我們的目標是不斷投資以通過讓自己的客戶更加接近他們提供所需的零件。)。每個權證在初始業務組合完成後將有權收到十分之一份普通股。根據S-1表格和招股說明書,這些單位將通過公開發售出售 ("招股書由公司提交給美國證券交易委員會(「SEC」)的註冊聲明書委員會:”) 公司已申請在納斯達克全球市場上市單位、股份和權利。本處使用的某些大寫字母開頭的術語已在第11段中定義。
爲了誘使公司和承銷商簽訂承銷協議並繼續進行公開發行,以及出於其他良好和有價值的考慮,特此確認接受和認可的收據和充分性,曹亞偉和Cayson Holding LP(每位“贊助商全部協議稱爲「」。贊助商”)和所簽署的個人,每位是公司董事會和/或管理團隊成員(每位所簽署的個人,均爲“內部人全部協議稱爲「」。內部人員”), hereby agrees with the Company as follows:
1. 每位贊助商和每位內部人士同意,如果公司尋求股東批准擬議的業務組合,那麼在與該擬議的業務組合有關的情況下,他們應(i)投票支持任何提議的業務組合所擁有的股份(包括公司董事會建議的任何提議與該業務組合有關的提議),受適用證券法的規定約束,並且(ii)在與該股東批准有關的情況下不會贖回其所擁有的任何股份。如果公司尋求通過發起要約收購來完成擬議的業務組合,每位贊助商和每位內部人士同意,他們不會在此期間出售或提供其所擁有的任何股份。
2。 每位贊助商和每位內部人士同意,如果公司未能在規定期限內完成業務合併 在公司經修訂和重述的備忘錄和組織章程(可能不時修訂)中列出, 這個”憲章”),每位贊助商和每位內部人士應採取一切合理措施,促使公司(i)停業 除清盤目的以外的所有業務,(ii) 儘可能迅速但不超過十 (10) 個工作日 此後,贖回作爲公開發行單位的一部分出售的股份的100%(”發行股票”), 按每股價格計算,以現金支付,等於當時存入信託帳戶(定義見下文)的總金額,包括 信託帳戶中持有的資金賺取的利息(利息應扣除已繳或應付的稅款),每年不超過200,000美元 所需營運資金的利息和用於支付清算和解散費用的不超過100,000美元的利息)除以 當時已發行的發行股份的數量,贖回將完全消滅所有公衆股東(如定義) 以下)作爲股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有的話),以及(iii)儘快合理地獲得清算分配 此類贖回後可能發生,但須經公司剩餘股東和公司董事會的批准 解散和清算董事,但第 (ii) 和 (iii) 條須遵守公司在開曼群島下的義務 法律規定債權人的債權,在所有情況下都要遵守適用法律的其他要求。每位贊助商和每位內部人士 同意不對章程(A)提出任何修正以修改公司提供義務的實質內容或時間 對於招股說明書中規定的贖回權或 (B) 與股東有關的任何其他重要條款 權利或初始業務合併前的活動,除非公司向其公衆股東提供贖回的機會 在任何此類修正案獲得批准後,其發行股票的價格爲每股價格,以現金支付,等於當時的總金額 存入信託帳戶,包括信託帳戶中持有但之前未向公司發放的資金所賺取的利息 繳納稅款,除以當時已發行的發行股票的數量。
每位贊助人和每位內幕人士均承認,他們沒有任何權利、所有權、利益或任何種類的索賠,包括因爲在公司清算時向股東分配而產生的任何權益,在持有的創始人股份方面,他們在未來放棄任何索賠,不會因與公司的任何合同或協議有關,也不會因在Trust帳戶尋求救濟而由此引起的任何原因而尋求救濟。儘管如此,如果公司未能在章程規定的時間內完成業務組合,則贊助商、內幕人士及其各自的關聯方將有權從Trust帳戶取得與其持有的任何發行股份有關的清算款項。開空在任何情況下,贊助商、內幕人士及其各自的關聯方應有權根據章程規定的時間段內未能實施業務組合的情況從Trust帳戶獲得清算收益,以補償其持有的發行股份。
3. 在自承保協議生效之日起至該日期後180天結束的期限內,每位保薦人和 未經代表事先書面同意,每位內部人士不得(i)出售、要約出售、簽訂合同或同意出售, 抵押、質押、授予任何購買或以其他方式處置的選擇權,或同意直接或間接處置,或建立 或者增加證券第16條所指的看跌等值頭寸或清算或減少看漲等值頭寸 經修訂的 1934 年交換法(”《交易法》”),以及頒佈的委員會規章制度 根據該協議,任何單位、股份(包括但不限於創始人股份)和權利或任何可轉換證券 簽訂本人或她擁有的股份、可行使或可交換爲其擁有的股份,(ii) 訂立任何互換或其他轉讓安排 對他人造成任何單位和股份(包括但不限於創始人)的所有權的全部或部分經濟後果 股份)和權利或任何可轉換爲其、他或她擁有的股份、可行使或可交換爲其擁有的股份的證券,無論其是否有 此類交易應通過以現金或其他方式交割此類證券來結算,或 (iii) 公開宣佈任何生效意向 第 (i) 或 (ii) 條中規定的任何交易。每位贊助商和每位內部人士承認並同意,在生效之前 本第 3 款或第 7 款規定的任何限制的解除或豁免日期,公司應宣佈 即將在生效日期前至少兩個工作日通過主要新聞服務發佈新聞稿發佈或豁免 釋放或豁免。授予的任何新聞稿或豁免僅在該新聞稿發佈之日後的兩個工作日內生效。 本段的規定不適用於本協議第7 (c) 段所允許的任何轉讓,也不適用於免除或豁免的情況 僅允許進行非對價的轉讓,並且受讓人已書面同意受上述相同條款的約束 在本書面協議中,以此類條款在轉讓時有效的範圍和期限爲限。
在公司未能在章程規定的時間內完成首次業務組合的情況下,若信託帳戶清算,每位贊助商(「贊助商」)。聯合和分別同意對公司承擔任何損失、責任、索賠、損壞和費用,包括但不限於調查、準備或應對任何訴訟合理發生的任何法律或其他費用,導致公司可能因任何第三方就向公司提供的服務或銷售給公司的產品或者在商業組合協議上已經與之協商的任何潛在目標業務(「業務組合」)達成索賠而導致成爲受讓方。賠償人,保證該公司不會因面向第三方或目標方(x)提出的任何索賠而使信託帳戶中的資金不足以確保每份發行股的最低金額低於(i)每份發行股的10.00美元,或(ii)在信託帳戶清算的日期持有的每份發行股的實際金額,如果由於信託資產價值減少而導致信託帳戶中的每份發行股低於10.00美元,則歸還的稅款,(y)不適用於任何第三方或目標方聲稱放棄信託帳戶中的款項的任何和所有權利的索賠(無論該放棄是否可以執行),以及(z)不適用於根據公司對公司的業務進行賠償的索賠。目標”); 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。因此,針對任何此類索賠,保證人在收到發給保證人索賠通知後15天內以書面形式通知公司將承擔這種辯護責任,應享有選擇他們認爲公司合理認可的法律顧問進行辯護的權利。
在保護協議的期限內,如果包銷商未行使其購買額外900,000單位的超額配售選擇權的權利,從招股書日期起的45天內(如招股書中進一步說明的),首次股東同意無償放棄一定數量的創始人股份,按照他們在公開發行完成時持有的創始人股份數量按比例劃分,等於225,000乘以一個分數,(i)其中的分子是1,725,000減去包銷商在行使其超額配售選擇權時購買的單位數量,和(ii)其中的分母是1,725,000。如果包銷商未完全行使超額配售選擇權,放棄將進行調整,以使創始人股份佔發行股份的總和的25.0%。首次股東進一步同意,如果公開發行規模增加或減少,公司將在公開發行完成前立即購買或出售股份或進行股份回購或股本資本化,以維持創始人股份數量佔發行股份數量的25.0%。有關這種公開發行規模的增加或減少,則(A)在本段第一句公式中的分子和分母中對1,725,000的引用將更改爲等於發行股份的28.75%(不包括包銷商超額配售選擇權行使後可發行的任何發行股份)的數量,和(B)在本段第一句公式中設置的225,000的引用將調整爲使首次股東需要向公司交出什麼數量的創始人股份,以使初始股東所持有的創始人股份總共等於發行股份的25.0%。
6. 每位贊助商和每位內幕人士均同意並確認:(i)承銷商和公司在贊助商或內幕人士違反本函同意書第1、2、3、4、5、7(a)、7(b)和9款項下相關義務的情況下將遭受不可挽回的損害,(ii)金錢賠償可能不足以彌補此等違約行爲,(iii)非違約方有權要求禁止令救濟,除法律或衡平法中該方可享有的任何其他救濟外,以阻止此類違約行爲發生。
7. (a) 每位贊助人和每位內幕人士都同意,創始股份將被置於託管,而且他們在業務組合完成之日起的六個月之後(或之前的較早時間)不得轉讓任何創始股份(或任何轉換後可發行的股份);業務組合之日後的第90天之後的任何時間,當公司普通股的成交量加權平均價格不低於12.00美元(根據股份拆細、分紅、合併或類似行動進行調整)連續交易日中的任意30個交易日中有20個交易日;業務組合後,公司完成隨後的清算、合併、股票交易所或其他類似交易,導致所有公司股東有權將其股份兌現爲現金、證券或其他財產(“創始人股份封鎖期”).
(b) 每位贊助商和每位內部人士同意在業務組合完成之前不得轉讓任何定向增發單位(或任何定向增發單位的股份)定向增發單位鎖定期”,連同創始人股鎖定期,鎖定期”).
(c) 儘管第7(a)和(b)款的規定,創始股份、定向增發單位和定向增發單位下的股份,由任何贊助方、任何內部人員或任何經其允許的受讓人(已遵守本第7(c)款的規定)持有的轉讓是被允許的:(a)可以轉讓給公司的官員或董事、任何公司官員或董事的關聯方或家庭成員、公司的初始股東中的任何成員或公司初始股東的關聯方;(b)在個人情況下,作爲禮物轉讓給個人直系家屬、信託受益人爲個人直系家屬或該人員的關聯方的信託,或慈善組織;(c)在個人情況下,根據繼承和分配的法律規定在個人去世時;(d)在個人情況下,根據符合條件的國內關係令進行;(e)在與業務組合完成相關的私人出售或轉讓,價格不得高於最初購買證券的價格;(f)根據開曼群島的法律或贊助方的備忘錄和章程,在贊助方解散時;(g)在公司組合之前的清算事件中;(h)爲公司以零價值取消與業務組合完成相關的業務組合時;或(i)在完成清算、合併、股份交換或其他導致公司的所有股東在業務組合完成後有權將其股份換取現金、證券或其他財產的類似交易後。然而,應當說明,在每種情況下(但不包括(g)、(h)或(i)款或在取得公司同意下),這些允許的受讓人必須簽署書面協議同意受到這些轉讓限制和本信函協議中包含的其他限制的約束。
每位贊助商和每位內幕人士聲明並保證,其本人從未被任何證券或商品交易所或協會中的會員資格中暫停或除名,也未被拒絕、暫停或撤銷證券或商品許可證或註冊,並且從未經歷《證券法》下D條款第506(d)規定的被列明的不合格事件。每位內幕人士向公司提供的個人履歷信息(包括在招股說明書中包含的任何此類信息)在各方面均是真實準確的,不會遺漏任何有關內幕人士背景的重要信息。每位贊助商和每位內幕人士向公司提供的問卷在各方面都是真實準確的。每位贊助商和每位內幕人士聲明並保證:其本人不受制於或是任何法院的被告,涉及任何司法管轄區內的證券發行相關的任何禁令、停止與不再繼續執行某種行爲的命令或和解書;其本人從未因涉及(i)欺詐、(ii)與他人資金的任何金融交易或處理有關,或(iii)任何證券交易有關的任何犯罪被判有罪或認罪;以及其本人目前不是任何此類刑事訴訟的被告。
9. 除了招股說明書中披露的內容外,贊助方及其任何高管,以及贊助方或高管的任何關聯方,以及公司的任何董事,在公司完成首次業務組合之前和之中都不應接受任何中間費、報銷費、諮詢費、還款或其他形式的補償(無論交易類型爲何)。
10. 每位贊助商和每位內幕人士均有完全的權利和權力,且無違反其受約束的任何協議(包括但不限於與任何僱主或前僱主簽訂的任何無競爭或禁止拉攏協議)的情況下,參與本信函協議,並在適用時擔任公司的董事會董事和/或董事,並同意在招股說明書中被列爲公司的董事和/或董事。
11. 在本文件中,“業務組合”指代公司與一個或多個企業或實體進行的最初合併、股份交易、資產收購、股份購買、重組或類似業務組合;(ii)“股份”指代公司的普通股,每股面值$0.0001;(iii)“創始股份”指代在IPO之前發行給首次股東的1,725,000股股份(其中225,000股根據包銷商未行使超額配售選擇權而全部或部分被取消);(iv)“如果符合適用證券法規(包括涉及重要非公開信息的規定),則贊助商、公司董事、高管、顧問或其任何附屬機構可能(i)從機構和其他投資者(包括那些投票或表明投票反對任何在特別會議上提出的提案的投資者或選擇贖回或表明意向贖回的公開股份的投資者)手中購買公開股份,(ii)與這些投資者和其他人進行交易,向其提供不贖回其公開股份的激勵措施,或者(iii)與這些投資者簽訂協議購買這些公開股份或在未來簽訂不贖回協議。當這些人具有未披露給公開股份銷售者的重要非公開信息或在《1934年證券交易法》修訂本下規定的限制期間時,贊助商、公司董事、高管、顧問或其任何附屬機構將受到限制,無法進行任何此類購買。「」指代發起人和持有創始人股的任何內部人;(v)“私募基金單位「」指代23萬份單位(如果行使超額配售選擇權,將達到24.8萬份單位)贊助商已同意購買的單位,購買總價爲$2,300,000(如果行使超額配售選擇權,將達到$2,480,000),即每單位$10.00,在與公開發行同時進行的定向增發中進行,(vi)“未能在組合期內完成初始業務組合的情況下,公司管理層對於初始公開發行和定向增發權證的淨收益的具體使用擁有廣泛的自主決定權,儘管擬用於幾乎全部的淨收益用於領頭一次性的業務組合,但公司是否能夠成功完成業務組合並沒有保障。公司必須完成至少相當於託管帳戶中的淨資產的 %的總市值的一個或多個初始業務組合,(淨資產扣除用於管理工作資本目的和排除遞延承銷佣金以及所持託管帳戶中的資金所獲得的利息應納稅額)在同意進入初始業務組合協議的時間點進行業務組合。但是,公司僅會完成業務組合,如果交易後公司持有或取得目標公司的 %或更多的表決權證券,或者取得足以在《投資公司法》下不需要註冊爲投資公司的目標公司的控制利益。「」指代在公開發行中發行的股份持有人;(vii)“信託帳戶「」指代公開發行淨收益的一部分以及定向增發單位出售款項將被存入的信託基金;(viii)“「轉讓」還將被視爲發生在任何操作持有人(或該操作持有人的允許受讓人)有B類普通股股份的非盈利機構(或該股份的任何受益人)持有該B類普通股股份的頂層支配權或獨家投票權控制時,就該B類普通股股份而言,操作持有人(或其允許受讓方)不再保留獨立支配權(在操作持有人和其允許受讓方之間)和其對該安全的投票或投票的獨佔支配權(包括通過委託、投票協議或其他方式),情況下(在這種情況下)。即使是這種情況,以下任何情況也不被視爲「轉讓」:應...之意指(a)出售、提供出售、合同或協議出售、抵押、抵押、抵押腳、授予任何購買期權或以直接或間接方式處理或協議處理、或建立或增加看跌看跌常股數或清算,或涉及減少看漲常股數的意義是《交易法》第16條和交易法下的規則與管理委員會制定的規則與法規有關的任何安全性,(b)進入任何交換或其他安排,將任何安全性的所有者的經濟影響的全部或部分轉移給另一個人,不論這樣的交易是通過交付這樣的證券、以現金或其他方式結算還是 (c) 公開宣佈打算進行(a)或(b)項交易; i) EBC創始人股意指在IPO之前發行給代表的10萬股。
每位贊助商和每位內部人士特此授予代表,在IPO完成之日起至業務組合完成之日起12個月內(或者在公司未能在規定時間內完成業務組合的情況下,信託帳戶清算時)優先購買權,作爲任何贊助商或內部人士進行的用於籌集資金並將90%或更多款項存入信託帳戶(或其他類似帳戶)以用於收購當時未確定的一個或多個經營業務的美國註冊公開發行證券的首席承銷商。此類發行的條款應由相關贊助商或內部人士與代表誠信協商確定,並應基於類似發行的市場行情。
13. 公司將維持一項或多項保險保單,提供董事和高級管理人員責任保險,並且每位董事都將按照保單的條款獲得覆蓋,覆蓋範圍將爲公司任何董事或高管所能獲得的最大保額。
14. 本信函協議構成各方就此主題的全部協議與諒解,並取代各方之間就此主題或本協議涉及的交易所達成的任何先前諒解、協議或聲明,無論以書面或口頭方式。除非所有各方簽署的書面文件對某一特定條款進行更改、修訂、修改或放棄(僅限於更正打字錯誤),否則本信函協議不得更改。
15。 未經其他各方事先書面同意,任何一方均不得轉讓本信函協議或其在此項下的任何權利、利益或義務。任何違反本段規定的所謂轉讓均應無效且不產生效力,並不得用於轉讓任何權益或標題給所謂受讓方。本信函協議對每位發起人、每位內幕人士及其各自的繼承人、承受人和被允許的受讓人具有約束力。
16. 本函協議中的任何內容均不得被解釋爲賦予或給予任何除本協議各方之外的個人或公司 在本函協議或任何此函協議中的任何契約、條件、規定、承諾或協議的理由下任何權利、救濟或主張。本函協議中包含的所有契約、條件、規定、承諾和協議僅爲 各方及其繼承人、法定繼承人、個人代表和受讓人以及允許的受讓人之利益。
17. 本函同意書可以以任意數量的原件或傳真件形式簽署,每份副本均應視爲原件,所有這些副本共同構成同一份文件。
18. 本信函協議被視爲可分割的,任何條款或規定的無效性或不可強制執行性均不影響本信函協議或任何其他條款或規定的有效性或可強制執行性。此外,在任何此類無效或不可強制執行的條款或規定之外,本方當事人意圖作爲本信函協議的一部分添加一個類似於此類無效或不可強制執行規定但儘可能有效和可執行的規定。
19. 本函件協議應受紐約州法律管轄、解釋和強制執行。各方均同意,任何因或與本函件協議有關的訴訟、程序、索賠或爭議應提交至紐約州紐約市法院,接受其強制執行,且不可撤銷地接受此管轄和地點,該管轄和地點應屬於專屬,並且放棄對此專屬管轄和地點或該法院構成不便法庭的任何異議。
20. 有關本信函協議任何條款或規定的通知、同意或要求應以書面形式發送,並通過快遞郵件或類似的私人快遞服務、掛號信(要求回執)、親自遞送或傳真發送。 如果發送給公司,則發送至上述地址,如果發送給贊助商或內幕人士,則發送至公司檔案中該方的地址。
21. 本信函協議應在以下兩者中較早者終止:(i) 鎖定期限屆滿或(ii)公司清算; 但是,如果公開發行未於2024年__月__日前完成和關閉,則本信函協議將提前終止;進一步提供,本信函協議第2節的第二段和第4節在此類清算後仍然有效。
22. 以下籤署人均承認並了解承銷商和公司將依賴於本處所載的協議、陳述和擔保來繼續進行首次公開發行。本文件中的任何內容均不得被視爲使承銷商成爲公司、其股東或公司的任何債權人或供應商在本文件事項上的代表或受託人。
[簽名頁面如下]
此致敬禮, | ||
CAYSON HOLDING LP | ||
通過: | 大河張 | |
姓名: | 大河(Taylor)張 | |
標題: | 總合夥人經理, Cayson 管理有限責任公司 | |
董事會和職員 | ||
/s/ 曹亞威 | ||
曹亞威 曹 | ||
/s/ 大河張 | ||
大河 張 | ||
/s/ 安妮·梁周 | ||
安妮 梁周 | ||
Raymond Xia | ||
Raymond Xia | ||
嶽諸葛 | ||
嶽諸葛 |
已確認並同意:
CAYSON 收購公司 | ||
通過: | /s/ 曹亞偉 | |
姓名: | 曹亞偉 曹 | |
標題: | 首席執行官 |