美國
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
(馬克 一)
| 根據1934年證券交易法第13或第15(d)條規定的季度報告 |
截至季度結束
或者
| 根據1934年證券交易所法案第13或15(d)條的規定進行的過渡報告 |
對於從_________到_________的過渡期
委員會文件編號
（公司章程中指定的準確公司名稱）
| （註冊地或組織所在管轄區） | (國稅局稅務號) | |
| 文件號碼） | (主要 執行人員之地址) |
| (主要 執行人員之地址) | (郵政 編 碼) |
根據交易所法規（17 CFR 240.14a-12）第14a-12規定的招股材料
根據法案第12(b)節註冊的證券:
| 每一類別的名稱 | 交易符號 | 每個交易所的名稱和註冊信息 | ||
（納斯達克資本市場） |
請用勾選框表示，報名商（1）是否在過去12個月內（或者註冊商被要求提交此類報告的較短期間內）已提交1934年證券交易所法第13或第15(d)條要求提交的所有報告，以及（2）過去90天內是否需遵守此類提交要求。
通過勾選圓圈表明註冊者是否在過去12個月內(或註冊者需要提交這些文件的較短期限內)已經遞交規章S-T(本章第232.405條)規定的每個交互式數據文件。
根據證券交易所法案規則12B-2的定義，在勾選標誌處指出發行人是屬於大型加速文件申報人、加速文件申報人、非加速文件申報人、小型報告公司還是新興成長公司
| 大型加速文件提交人 | ☐ | 加速文件提交人 | ☐ |
| ☒ | 小型報告公司 | ||
| 新興成長公司 |
如果是新興成長型企業，請打勾，以表明註冊人已選擇不使用遵守《證券交易法》第13(a)條所規定的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期。 ☐
請勾選適用的圓圈，表示註冊登記者是否是空殼公司(根據交易所法案第12b-2條的定義)。是 ☐ 否
截至2024年9月17日，申報人普通股的流通股數量爲無面值每股 (不包括庫藏股)。
指數
| 第I部分-財務信息 | ||
| 項目 編號 1。 | 財務報表 | |
| 2024年6月30日和2023年未經審計的簡明合併資產負債表 | 1 | |
| 2024年6月30日和2023年6月30日截至三個月和六個月的未經審計的基本報表收支表（損益） | 2 | |
| 2024年6月30日和2023年6月30日截至六個月的未經審計的基本報表現金流量表 | 3 | |
| 2024年6月30日和2023年6月30日截至三個月和六個月的未經審計的基本報表股東權益變動表 | 4 | |
| 簡明聯合財務報表附註(未經審計) | 5 | |
| 項目 編號 2 | 分銷計劃 | 12 |
| 項目 編號 3 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 16 |
| 項目 號碼4 | 控制和程序 | 16 |
| 第二部分- 其他信息 | ||
| 項目 編號 1 | 法律訴訟 | 17 |
| 項目 號碼1A | 風險因素 | 17 |
| 項目 號碼2 | 未註冊的股票股權銷售和籌款用途 | 17 |
| 項目 號碼3 | 對優先證券的違約 | 18 |
| 項目 號碼4 | 礦山安全披露 | 18 |
| 項目 5號 | 其他信息 | 18 |
| 項目 6號 | 展示資料 | 18 |
| 簽名 | 19 | |
| 展品31.1 | ||
| 展覽 31.2 | ||
| 附件32 | ||
雲宏綠色CTI有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表
美元 （不分享數據）四捨五入到最接近的千位$000以展示
| 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | $ | ||||||
| 2,687,823 | ||||||||
| 淨存貨 | ||||||||
| 預付費用 | ||||||||
| 總流動資產 | ||||||||
| 物業，廠房和設備： | ||||||||
| 機械和設備 | ||||||||
| 辦公傢俱和設備 | ||||||||
| 知識產權 | ||||||||
| 租賃改良 | ||||||||
| 客戶地點的設備和設備 | ||||||||
| 正在施工的項目 | ||||||||
| 減：累計折舊與攤銷 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 固定資產、淨額 | ||||||||
| 8,070,041 | ||||||||
| 經營租賃資產使用權 | ||||||||
| 預付費用，非流動資產 | ||||||||
| 其他資產總計 | ||||||||
| 資產總計 | $ | $ | ||||||
| 負債及股東權益 | ||||||||
| 流動負債: | ||||||||
| 交易應付款 | $ | $ | ||||||
| 授信額度 | ||||||||
| 應付票據 - 流動部分 | ||||||||
| 應付票據-關聯方 | ||||||||
| 經營租賃負債 | ||||||||
| 投資者預支款 | ||||||||
| 應計負債 | ||||||||
| 流動負債合計 | ||||||||
| 長期負債： | ||||||||
| 應付票據 - 減去當前部分 | ||||||||
| 非流動營業租賃負債 | ||||||||
| 長期負債總額 | ||||||||
| 負債合計 | ||||||||
| 股東權益： | ||||||||
| E輪優先股 — | ||||||||
| F系列優先股資產 — | ||||||||
| 普通股 - | ||||||||
| 實收資本 | ||||||||
| 累積赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 減：庫藏股股份，成本爲 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股東權益合計 | ||||||||
| 負債和股東權益總計 | $ | $ | ||||||
請查閱基本報表附註
| 1 |
雲宏綠色通信技術有限公司
未經審計的簡明合併利潤（損失）表
美元 （不包括分享和每股數據）四捨五入到最接近的千元$000以供展示
| 截至6月30日三個月末 | 截至6月30日止六個月。 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 銷售成本 | ||||||||||||||||
| 毛利潤 | ||||||||||||||||
| 營業費用： | ||||||||||||||||
| ZSCALER, INC. | ||||||||||||||||
| 銷售 | ||||||||||||||||
| 廣告及市場營銷 | ||||||||||||||||
| 營業費用總計 | ||||||||||||||||
| 經營虧損 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 其他（費用）收益： | ||||||||||||||||
| 利息費用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 其他收入/(支出) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 其他（費用）/收入，淨額總計 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 淨收益/虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||
| 優先股應計分紅派息 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
| 歸屬於雲宏綠色CTI有限公司普通股股東的淨（虧損）/收益 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||
| 每股普通股基本（虧損）/收益 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||
| 每股普通股稀釋（虧損）/收益 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||
| 普通股未決定條款的權重平均股份和相當股份： | ||||||||||||||||
| 基本 | ||||||||||||||||
| 稀釋的 | ||||||||||||||||
查看附註以查看簡明綜合未經審計的基本報表
| 2 |
雲宏綠色CTI有限公司
未經審計的現金流量簡明合併報表
按最接近的千元對美元進行四捨五入，以便展示
| 截至6月30日止六個月。 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 經營活動現金流量： | ||||||||
| 淨利潤/(淨虧損) | $ | ( | ) | $ | ||||
| 調整淨利潤/（虧損）以達到經營活動產生的淨現金（使用）或提供 | ||||||||
| 折舊和攤銷 | ||||||||
| 股權補償支出 | ||||||||
| 資產和負債的變動： | ||||||||
| 應收賬款 | ( | ) | ||||||
| 存貨 | ||||||||
| 預付款項和其他資產 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 交易應付款 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 應計負債 | ( | ) | ||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | ( | ) | ||||||
| 投資活動現金流量： | ||||||||
| 購買固定資產 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 籌集資金的現金流量： | ||||||||
| 優先股發行收據 | ||||||||
| 償還應付票據，關聯方 | ( | ) | ||||||
| 貸款淨增（償還） | ( | ) | ( | ) | ||||
| 循環信貸額度貸款淨增（償還） | ( | ) | ||||||
| 籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 | ( | ) | ||||||
| 現金及現金等價物的淨（減少）/ 增加額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 期初現金及現金等價物餘額 | ||||||||
| 期末現金及現金等價物 | $ | $ | ||||||
| 現金流補充披露信息和非現金投資和融資活動： | ||||||||
| 支付利息的現金 | $ | $ | ||||||
| 優先股股息的累積 | $ | $ | ||||||
| 以資產收購爲目的發行的普通股 | $ | $ | ||||||
| 將優先股融資收益分配給優先股認股權證的發行 | $ | |||||||
| 在發行優先股時重分類預付款 | $ | $ | ||||||
| 將票據和存款轉換爲普通股 | $ | $ | ||||||
| 將B系列優先股轉換成普通股 | $ | $ | ||||||
請查看附註以獲取簡明綜合未經審計的財務報表
| 3 |
雲宏 綠色CTI有限公司
未經審計 股東權益合併報表
美元 （不分享數據）四捨五入到最接近的千位$000以展示
| 減去 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E系列 資產優先股 | F系列 資產優先股 | 普通股 | 實收資本 | 累積的 | 庫存股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份 | 數量 | 股份 | 數量 | 股份 | 數量 | 資本 | (赤字) 收益 | 股份 | 數量 | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餘額 2023年12月31日 | $ | $ | $ | ( | ) | ( | ) | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E系列 首選股票發行 | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F系列 首選股票發行 | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E系列 應計視作紅利 | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F系列 應計視作紅利 | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 發行 | - | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 權益報酬支出 | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年3月31日末餘額 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | ( | ) | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 E 應計被視爲股利 | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 F 應計被視爲股利 | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通 股票發行以獲取資產 | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 發行 - 解鎖里程碑 | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 權益報酬支出 | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2024年6月30日的餘額 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | ( | ) | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||
雲宏 綠色CTI有限公司
未經審計 股東權益合併報表
美元 （不分享數據）四捨五入到最接近的千位$000以展示
| 減去 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 B特別股票 | 普通股 | 實收資本 | 累積的 | 庫存股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份 | 數量 | 股份 | 數量 | 資本 | (赤字) 收益 | 股份 | 數量 | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年12月31日的餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 首選股系列b可轉換優先股轉換爲普通股 | ( | ) | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股發行用於應付票據和投資者存入資金 | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累積應計股利 - b系列優先股 | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 權益報酬支出 | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餘額 2023年3月31日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 權益報酬支出 | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經紀人 發行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
雲虹綠CTI有限公司。
未經審計的簡明合併財務報表附註
注1 - 報告範圍和合並原則報告範圍
隨附的未經審計的精簡綜合中期基本報表已經編制，並在管理層的意見下，包含所有必要的主要調整（由正常經常性質調整組成），以便根據美國通用會計原則（「U.S. GAAP」）編制公允呈現合併財務狀況以及合併損益表、股東權益變動表和現金流量表，符合《美國通用會計原則》對中期合併財務信息以及《10-Q表格和S-X法規第8條》中的規定。
相應的，它們沒有包括美國通用會計準則要求的所有信息和腳註。 截至2024年6月30日的三個和六個月的營運結果未必能代表可能預期的 在截至2024年12月31日的財政年度的結果。建議閱讀這些簡明綜合財務報表時，請同時參考 公司於2023年12月31日止財政年度提交的10-k表格中包含的合併財務報表和附註， 於2024年3月29日提交，可在公司網站(www.ctiindustries.com)上找到，或 www.sec.gov.
這些中期財務報表中呈現的財務信息已按最接近的千美元（$000）舍入，這符合我們簡化呈現的政策。財務信息不是以千美元爲單位呈現。
合併原則和經營性質:
雲宏 綠色CTI有限公司，其全資子公司雲宏科技產業（湖北）有限公司，及其不活動子公司CTI Supply，Inc。 （統稱「公司」）(i) 設計，製造和分銷全球金屬氣球產品，(ii) 分銷購買的乳膠氣球產品，並(iii) 操作系統用於生產，塗覆，塗層和印刷用於食品包裝和其他商業用途的薄膜 以及將薄膜轉換爲柔性包裝容器和其他產品。
這些壓縮的合併財務報表包括雲紅綠色CTI有限公司、CTI供應公司和雲紅科技行業（湖北）有限公司的賬目。
在2024年6月30日結束的六個月內，公司在中國湖北省成立了全資子公司雲宏科技（湖北）有限公司。如附註4所述，於2024年6月30日，公司通過中國子公司根據資產購買協議收購了某些生產資產。 百萬股公司普通股，價值爲$
重分類:
公司簡明綜合財務報表中的某些金額已被重新分類以符合當前期間的呈現方式。這些重新分類並未改變先前期間的運營結果。
使用估計值:
在編制符合美國通用會計準則的財務報表時，管理層做出了會影響資產和負債報告金額、附註中待確認資產和負債數量，以及財務報表和相關附註中報告的收入和支出金額的估計和假設。實際結果可能會與這些估計不同。公司的重要估計包括信用損失的減值準備、庫存估值和購買優先股權證書的估值。
板塊:
公司將其業務視爲一個板塊，並根據地理位置和業務來管理。所有制造業務都發生在美國。2024年6月30日，公司收購了中國的生產資產（請參閱註釋4），但尚未在該子公司開展任何業務。
| 5 |
每股基本收益（損失）是通過將淨利潤（損失）除以每個期間流通在外的普通股加權平均數量來計算的。
每股稀釋（損失）是通過將淨損失除以普通股和等價物（股票期權和認股權證）的加權平均股數來計算的，除非有抗稀釋作用。在出現淨損失的期間，每股稀釋的普通股損失等於每股普通股基本損失，因爲包括任何普通股等價物的影響將具有抗稀釋性。
截至2024年6月30日和2023年，行使權證後將發行的股份合計爲 和頁面。分別。截至2024年6月30日和2023年，未有任何期權未行使。用於計算攤薄基礎上收益的股份數量分別爲2024年6月30日和2023年的三個月，均爲零，因爲這樣做將會減少收益。
重要會計政策:
公司的重要會計政策概要總結在截至2023年12月31日的公司合併基本報表附註2中。
金融會計準則委員會（「FASB」）發佈了ASU（2020-06），我們於2024年1月1日採納了這項準則。 ASU改變了可轉換工具的會計處理方法。值得注意的是，此指南取消了我們過去在A億，C和D可轉換優先股發行中遵循的有利轉換特徵（「BCF」）模型。在2024年6月30日結束的六個月中，發行E系列可轉換優先股和F系列可轉換優先股時，沒有需要計入有利轉換特徵費用。
除以上之外，在截至2024年6月30日的三個月和六個月期間，公司的會計政策未發生重大變化。
淨銷售額包括產品銷售和運輸及處理費用的營業收入，減去產品退貨的估計金額。營業收入的計量標準是公司預計爲轉讓產品而收到的對價。當公司向客戶交付承諾產品並客戶獲得對產品的控制權時，即識別營業收入。公司在貨物運送到客戶時確認運輸和處理費用的營業收入，傳出貨物的成本包括在銷售成本中，因爲我們選擇了包含在ASC 606中的便利條件。
公司根據歷史退貨率提供產品退貨撥備。雖然我們對銷售員工和外部代理支付銷售佣金，但我們會同時確認相關營業收入的佣金成本，因爲攤銷期少於一年，並且我們已選擇包括在ASC 606中的實用簡化方法。我們不會爲與客戶訂立合同而產生的增量成本。 我們的產品保修屬於保證性保修，承諾產品符合合同規定。因此，產品保修不構成單獨的履約義務，並按照本文所述進行會計處理。政府機構徵收的銷售稅按淨額計入，並從淨銷售額中排除。
其他
收入/費用 - 公司在2021年申請了僱員留任稅收抵免，其中大部分在2022年計入，並收到現金。與計入信用申報有關的收入在2023年美國政府處理退稅時確認。因此，分別在2023年6月30日結束的三個月和六個月內確認了金額爲$
| 6 |
注意 2 – 流動性和持續經營
公司的基本報表是根據適用於持續經營的美國通用會計準則編制的，這種會計準則考慮了在業務的正常經營過程中資產的實現和負債的清算。公司從創立至2024年6月30日累計淨損失約爲$
公司繼續作爲持續經營實體的能力取決於公司是否擁有足夠的資金來支持其營運計劃和績效。管理層繼續作爲持續經營實體的計劃可能包括通過股權銷售和借款籌集額外資金，繼續將公司重點放在最有利潤的業務要素上，並根據需要探索其他融資來源。然而，管理層無法保證公司能夠成功實現任何計劃。新冠疫情、供應鏈挑戰和通貨膨脹壓力在一定程度上影響了公司的業務運營，並預計將繼續如此，這些影響可能包括資本減少。公司能夠繼續作爲持續經營實體的能力可能取決於成功獲得其他融資來源並實現盈利業務。對於公司能否在附帶的合併財務報表發佈之日起一年內繼續作爲持續經營實體存在重大疑慮。附帶的合併財務報表不包括因公司無法繼續作爲持續經營實體而可能需要的任何調整。
公司的主要流動性資金來源傳統上主要由現金及現金等價物以及當時有效的信貸協議（見附註3）提供。這項信貸設施經修改後將於2025年9月30日到期。雖然我們預計會有足夠的財務資源可按可接受的條款使用，但無法保證會發生這種情況，特別是考慮到日益保守的金融市場。
| 7 |
注3 - 庫存債務
高級 設施
2021年9月30日（「截止日期」），公司與萊恩金融（「貸款人」）簽訂了一份貸款及安防-半導體協議（「協議」），該協議規定由最高達到$ 資產總額的循環信貸設施（「循環信貸設施」）。
利息
老年人設施按照《華爾街日報》不時公佈的最優惠利率設定（
資深設施於2023年9月30日到期，並經修改以將到期日延長至2025年9月30日。除非公司或貸方在該期限或續約期限結束前不少於90天書面通知對方終止，否則該設施會自動延長，每次延長一年。如果資深設施續約，公司應支付給貸方續約費用的
| - | 將循環信貸設施上的資產監控費用替換爲利率增加，調整爲Prime加 |
| - | 將按期貸款利率降低爲Prime加 |
| - | 將此交易的續展費減少至$ |
| - | 設置按期貸款資產監控費用爲 |
高級設施要求公司至少保持不低於$的有形淨資產
高級設施包含某些肯定和否定契約，限制公司的能力，而其他事項和在某些重要例外情況下，例如承擔債務或抵押，進行投資，進行某些合併，合併和收購交易，支付分紅和分紅派息，或進行資本支出超過$
截至2024年6月30日和2023年12月31日，貸款餘額累計達到$
應付款項，關聯方
公司與董事暨前董事長John H. Schwan簽署了一份應付票據，截至2023年12月31日，貸款餘額爲$
| 8 |
注 4 - 股東權益
系列 E可兌換優先股
2024年3月，公司修改其公司章程，授權發行 發行E系列可轉換優先股股票（「E系列優先股」）融資總額爲$
系列 F可轉換優先股
2024年3月，公司修改其公司章程，授權發行 出售F系列優先股股份，募集總收入爲$ 萬美元來自不相關的第三方。如上所披露，其中部分款項在2023年12月31日之前作爲預付款收到。這項投資最初被歸類爲流動負債，直到協議最終確定且股份發行後，被歸類爲和之前的可轉換優先股發行類似的股本，F系列優先股的發行導致將$ 萬分配給可轉換優先股，$ 萬分配給下文描述的權證，並被歸類爲股本超額實收資本。F系列優先股持有人有權獲得年利率爲
存款 和票據轉換爲普通股
在2021年，公司位於伊利諾伊州湖巴林頓的主要設施出售和租賃交易中，房東以票據形式提前支付租金。截至2022年12月31日，該票據餘額約爲$
權證
關於2021年的D輪融資，公司發行了購買權證來購買
如上所述，在與E系列和F系列可轉換優先股權發行相關的情況下，共發行了
公司已經應用Black-Scholes模型來估計購買普通股的這些認股權的公允價值。該模型包含各種假設，包括應用的無風險利率，預期的股息率和公司普通股的預期波動率。無風險利率是在工具預期期限內的美國國債收益率曲線。預期波動率基於公司普通股的歷史波動率。
我們用於判斷2024年發行的認股權證公允價值的估值假設如下：
| - | 歷史股價波動率：公司使用周收盤價計算歷史年度波動率，範圍是 % - %. | |
| - | 無風險 利率：公司基於在授予時期具有相似到期日的美國國債的利率來確定無風險利率，當時爲 %. | |
| - | 期望壽命：認股權證的期望壽命代表了認股權證預計將未償還的時間段。公司使用了預期壽命 年，與合同期限一致。 | |
| - | 股息收益率：股息收益率估計爲 %，因爲公司在2020年至2024年期間未發放分紅，且未來可預見的也不打算這樣做。 | |
| - | 預估棄權：在估算棄權時，公司考慮歷史終止情況以及預期退休情況。 |
| 9 |
以下是公司股票認股權證活動的簡要總結:
股票下 期權（認股權證） | 加權平均 行使價格 | |||||||
| 2023年12月31日結餘爲 | $ | |||||||
| 已行權 | ||||||||
| 已取消/已過期 | ||||||||
| 行使/發行 | ||||||||
| 截至2024年6月30日的未行使期權爲155.14 | ||||||||
| 截至2024年6月30日已行使的股票期權 | $ | |||||||
| 2024年認股權證 | ||||
| 2024年6月30日預留的股票 |
根據首席執行官弗蘭克·塞薩里奧的勞動合同，在2022年1月生效的限制性股票授予額爲 股 股份立即獲得，而剩餘的 將根據績效條件進行限制，如限制性股票授予文件中進一步詳細說明的那樣。特別是，剩餘的 股份的限制將根據以下績效目標和要求的滿足以及在達到這些目標日期之前的持續僱傭而取消。
● 對該獎勵的限制將會解除 並且獎勵將會生效 在2024年4月，薪酬委員會確定該條件已得到滿足。
● 對該獎勵的限制將會解除 並且獎勵將會生效
● 對該獎勵的限制將會解除 並且獎勵將會生效 2023年1月30日，薪酬委員會確定此控件已經滿足。
● 對該獎勵的限制將會解除 並且獎勵將會生效 2022年8月23日，薪酬委員會確定該條件已經通過通過了與公司貸款人的修訂協議。
2022年，薪酬委員會向首席運營官授予了一筆股票獎勵 受限股票的股份。 其中這些股份在12個月內終得 而剩餘的股份根據以上績效條件每年都會繼續獲得。
董事會薪酬委員會（按計劃定義）應負責確定上述條件何時得以滿足。公司在每個實現日期記錄薪酬費用，並在有能力這樣做的情況下記錄權重分析以預計實現，同時記錄相關授予日期的市場價值。在沒有這樣的能力的情況下，直到獲得額外信息之前，將考慮此概率爲極小。
以普通股作爲交易所資產收購
如
2024 年 6 月 30 日，我們的全資子公司運宏科技工業（湖北）有限公司Ltd.，收購了雲虹環境的某些資產
根據資產購買協議，保護科技股份有限公司和運宏中國集團（統稱爲 「出售方」）。
銷售方是公司某些股東的關聯實體。根據條款和條件
資產購買協議，並已轉讓 公司百萬股普通股，公允價值爲美元
注 5 - 法律訴訟
公司可能會涉及一些訴訟或索賠，這些是業務常規事件。這些事項的最後結果是未知的，但在管理層的意見中，我們認爲這些訴訟不會對我們的財務狀況、現金流或未來經營結果產生重大不利影響。
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注意 6 - 存貨
| 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | |||||||
| 原材料 | $ | $ | ||||||
| 在製品 | ||||||||
| 成品 | ||||||||
| 總存貨 | $ | $ | ||||||
備註7 - 股東權益信貸風險集中
關於貿易應收賬款的信用風險集中，由於公司客戶群體衆多，一般受到限制。公司進行持續的信用評估，並針對估計爲無法收回的應收賬款部分提供準備金以應對潛在的信用損失。這種損失歷來在管理層的預期範圍內。在2024年和2023年截至6月30日的三個月和六個月內，有兩位客戶的採購金額超過
| 三個月之內結束 | 三個月之內結束 | |||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||
| 客戶 | 淨銷售額 | % 淨銷售額 | 淨銷售額 | % 的淨銷售額 | ||||||||||||
| 客戶A | $ | % | $ | % | ||||||||||||
| 客戶 B | $ | % | $ | % | ||||||||||||
| 銷售額最高的六個月 | 銷售額最高的六個月 | |||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||
| 客戶 | 淨銷售額 | % 銷售淨額的 | 淨銷售額 | % 的銷售額 | ||||||||||||
| 客戶A | $ | % | $ | % | ||||||||||||
| 客戶 B | $ | % | $ | % | ||||||||||||
截至2024年6月30日，這些客戶欠公司的總金額約爲$
注8 - 承諾與事項關聯交易
約翰·H·施萬於2020年6月1日辭去董事會主席職務後，向公司提供了貸款。施萬先生是公司首席運營官賈娜·施萬的父親。這些中期基本報表的附註3和4披露了有關當前未償款項和資產購買協議的信息。
注9 - 租約
2019年1月1日，我們採納了ASC第842號課題（租賃）。 2020年7月，公司與一棟建築物的租賃協議爲一方，該協議在修訂後延長至2025年12月。 月租金爲$
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項目2。分銷計劃
前瞻性聲明
本季度10-Q表格上包含的內容既有歷史記錄，也有根據1934年證券交易法第21E條修改而成的「前瞻性聲明」。我們基於當前的期望和對未來結果的預測制定了這些前瞻性聲明。諸如「可能」、「應該」、「可能」、「會」、「期望」、「計劃」、「預期」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」、「繼續」或類似詞語旨在識別前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些詞語。雖然我們認爲在前瞻性聲明中反映的觀點和期望是合理的，但我們無法保證未來結果、活動水平、業績或成就，我們的實際結果可能與本季度10-Q表格中設定的觀點和期望大相徑庭。我們聲明在本季度10-Q報告日期後更新任何前瞻性聲明的意圖或義務，以將這些聲明與實際結果或我們觀點或期望的變化相一致。這些前瞻性聲明受到我們所作因素、風險、不確定性和假設的影響，包括但不限於第一部分第1A項中討論的公司年度10-k報告截至2023年12月31日止的「風險因素」中討論的因素。
概述
我們生產新穎、包裝和容器應用的薄膜製品。這些產品包括箔氣球、乳膠氣球和相關產品、用於包裝和定製產品應用的薄膜，以及用於包裝和消費者儲存應用的柔性容器。我們在伊利諾伊州Lake Barrington工廠生產所有我們的薄膜製品，用於包裝、容器應用以及大部分箔氣球。過去，我們在墨西哥瓜達拉哈拉的合資工廠（Flexo Universal，或Flexo）生產乳膠氣球和乳膠產品。該設施在2021年10月出售。現在公司從非關聯供應商購買乳膠氣球，並在美國分銷，特別是針對那些偏好同時提供箔氣球和乳膠氣球解決方案的客戶。幾乎所有我們的用於包裝和定製產品應用的薄膜製品銷往美國客戶。我們主要在美國市場銷售我們的新奇物品、氣球啓發的禮品（氣球和糖果組成的花束包裝，作爲禮物贈送）以及消費者使用的柔性容器。在2023年，我們更名以包含「綠色」，以傳達我們供應生物可降解和可堆肥材料的意圖，這些材料是由我們在亞洲的合作伙伴開發的。我們正在爲此目的創建一個新的子公司。
2021年9月30日融資，已修訂並延長至2025年9月30日
截至2021年9月30日（「結束日期」），公司與Line Financial（「貸款人」）簽訂了一項貸款和安防-半導體協議（「協議」），其中規定了高級擔保融資，包括總額高達$600萬的循環信貸額度（「循環信貸額度」）和總額爲$731,250的固定期限貸款額度（「固定期限貸款額度」和循環信貸額度一起構成「高級資產」）。高級資產由公司的幾乎所有資產作爲擔保。該協議和高級資產在2023年9月以類似的條件展期至2025年9月30日。公司自2021年9月成立以來一直遵守這些高級資產的條款。
關於高級融資設施的利息率將按照《華爾街日報》不時發佈的基準利率進行設定（截至2024年6月30日爲8.5%），再加每年1.95%，按日計息，每月支付。利息應按照實際發生的天數以360天計年來計算。公司應以48個等額月供的本息支付給貸方，每月支付金額爲$15,000，從2021年11月1日開始，繼續至術語貸款到期日（定義見協議）。此外，公司還支付了貸方4.62%的抵押品監控費用，該費用基於支持循環信貸設施和長期貸款的合格應收賬款、存貨和設備。
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高級設施於2023年9月30日到期，並經修改以將到期日延長至2025年9月30日。該設施自動延長，每年連續期限爲一年，除非公司或貸款人在該期限或續展期限結束前不少於90天書面通知對方終止。如果高級設施得以續展，公司應在每個逾期臨近當日續約那天，向貸款人支付最高循環額和貸款金額的1.25%的續約費用。公司有權選擇在不少於提前60天書面通知貸款人的情況下，整體但不分部地提前償還貸款設施（連同所有已計息但未支付的利息和貸款預付款費（根據協議定義）。通過2023年9月30日的修正，各方同意包括以下條款變更：
| - | 將循環信貸設施上的資產監控費用替換爲每年基準利率增加7.82%。各方旨在實現此變化的財務中立，同時更易管理。 |
| - | 將按年基準利率減少至增加1.45%的定期貸款利率，借款人額外一次性提出20.6萬美元以將定期貸款重設爲73.1萬美元。 |
| - | 將此交易的續費從上述公式中描述的金額減少至5萬美元。 |
| - | 將定期貸款資產監控費設置爲每月0.385%。 |
高級設施要求公司至少保持淨有形淨值爲400萬美元或更高（"最低有形淨值"）。最低有形淨值可以根據貸款人的單獨和絕對裁量，基於對有形淨值計算的非現金費用及其他因素的影響，不時進行調整。貸款人對其次級債務不被視爲該計算的減少。公司認爲其在所有相關月份，包括2024年6月30日和2023年12月31日，在遵守該契約。
高級設施包含某些積極和消極契約，限制了公司的能力，其中包括但不限於，在某些重要例外情況下，承擔債務或設定抵押權，進行投資，進行特定的合併、合併和收購，支付分紅並進行其他受限制的支付，或者在任何財政年度內的總計資本支出超過1,000,000美元。
截至2024年6月30日和2023年12月31日，貸款餘額分別爲60萬美元和70萬美元，其中包括70萬美元的本金和利息應付餘額以及約30,000美元的遞延融資成本。2024年6月30日和2023年12月31日的循環信貸餘額分別爲4,788,000美元和4,991,000美元。
注意事項 應付款項，關聯方
公司與董事及前任董事長John H. Schwan簽訂了一份應付款項，貸款餘額爲130萬美元，截至2023年12月31日的利率爲6%。公司在2024年1月向Schwan先生償還了100萬美元。雙方同意在未來確定的日期支付剩下的30萬美元。這筆關聯方應付款項次於高級貸款設施。
業績報告
淨銷售額截至2024年6月30日和2023年的三個月期間，淨銷售額分別爲$4,354,000和$4,059,000。
截至2024年6月30日和2023年結束的三個月內，按產品類別的淨銷售額如下所示：
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | (000) 省略 | 佔淨額的百分比 銷售 | (000) 省略 | 佔淨額的百分比 銷售 | 方差 | % 改變 | ||||||||||||||||||
| 鋁箔氣球 | $ | 3,252 | 75 | % | $ | 2,938 | 72 | % | $ | 314 | 11 | % | ||||||||||||
| 電影產品 | 171 | 4 | % | 589 | 15 | % | (418 | ) | (71 | %) | ||||||||||||||
| 其他 | 931 | 21 | % | 532 | 13 | % | 399 | 75 | % | |||||||||||||||
| 總計 | $ | 4,354 | 100 | % | $ | 4,059 | 100 | % | $ | 295 | 7 | % | ||||||||||||
截至2024年6月30日和2023年的六個月期間，淨銷售額分別爲$9,248,000和$9,110,000。
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截至2024年6月30日和2023年的六個月期間，按產品類別劃分的淨銷售額如下：
| 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | (000) 省略 | 佔淨額的百分比 銷售 | (000) 省略 | 佔淨額的百分比 銷售 | 方差 | % 改變 | ||||||||||||||||||
| 鋁箔氣球 | $ | 6,171 | 67 | % | $ | 6,412 | 70 | % | $ | (241 | ) | (4 | )% | |||||||||||
| 電影產品 | 476 | 5 | % | 678 | 7 | % | (202 | ) | (30 | )% | ||||||||||||||
| 其他 | 2,601 | 28 | % | 2,020 | 23 | % | 581 | 29 | % | |||||||||||||||
| 總計 | $ | 9,248 | 100 | % | $ | 9,110 | 100 | % | $ | 138 | 2 | % | ||||||||||||
箔氣球 氣球在截至2023年6月30日的三個月期間，鋁箔氣球銷售收入增加至2938,000美元，而2024年三個月期間爲3252,000美元。而在截至2023年6月30日的六個月期間，鋁箔氣球銷售收入減少至6412,000美元，而2024年六個月期間爲6171,000美元。我們相信我們的較小客戶正在更積極地管理他們的庫存水平，對訂單流量產生負面影響。
電影電影商業片銷售收入分別爲171,000美元和476,000美元，在截至2024年6月30日的三個月和六個月期間，與2023年同期的589,000美元和678,000美元相比。該領域的訂單流歷史上不穩定，部分受到行業板塊的整合，包括我們的客戶，以及大量競爭對手的影響。
其他 收入銷售其他產品的收入分別爲$931,000和$2,601,000，於2024年6月30日結束的三個和六個月期間，而在2023年同期分別爲$532,000和$2,020,000。這些期間內來自其他產品銷售的收入包括：(i) 銷售以氣球爲靈感的禮品和類似產品，包括糖果和小充氣氣球，銷售在小容器中；(ii) 天然膠氣球；和(iii) 與氣球產品相關的配件和供應品的銷售。
持續向有限數量客戶銷售繼續佔據我們淨銷售額的大部分。 下表說明了截至2024年6月30日和2023年三個月期間我們前三個及前十個客戶對銷售的影響。
| 截至6月30日的三個月 | ||||||||
| 銷售額百分比 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 前三位客戶 | 87 | % | 85 | % | ||||
| 前十位客戶 | 93 | % | 96 | % | ||||
| 截至6月30日的六個月 | ||||||||
| 銷售額百分比 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 前三位客戶 | 84 | % | 86 | % | ||||
| 前十位客戶 | 93 | % | 94 | % | ||||
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在截至2024年和2023年6月30日的三個和六個月，有兩個客戶的購買金額超過了公司合併淨銷售額的10%。截至2024年和2023年6月30日的三個和六個月，向這些客戶的銷售額如下：
| 三個月之內結束 | 三個月之內結束 | |||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||
| 客戶 | 淨銷售額 | % 銷售淨額的 | 淨銷售額 | % 的銷售額 | ||||||||||||
| 客戶A | $ | 2,655,000 | 60 | % | $ | 2,347,000 | 56 | % | ||||||||
| 客戶 B | $ | 1,040,000 | 24 | % | $ | 668,000 | 16 | % | ||||||||
| 銷售額最高的六個月 | 銷售額最高的六個月 | |||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||
| 客戶 | 淨銷售額 | % 銷售淨額的 | 淨銷售額 | % 的銷售額 | ||||||||||||
| 客戶A | $ | 4,921,000 | 53 | % | $ | 4,910,000 | 54 | % | ||||||||
| 客戶 B | $ | 2,751,000 | 30 | % | $ | 2,320,000 | 25 | % | ||||||||
截至2024年6月30日，這些客戶欠公司的總金額約爲$3,232,000，佔公司的合併淨應收賬款的94%。到2023年6月30日爲止，這些客戶欠公司的金額約爲$2,455,000，佔公司的合併淨應收賬款的83%。
銷售成本截至2024年6月30日的三個月和六個月期間，銷售成本分別爲3,662,000美元和7,660,000美元，而2023年同期分別爲3,545,000美元和7,469,000美元，主要受銷售量變化驅動。作爲銷售額的百分比，在截至2024年6月30日的三個月和六個月期間，成本銷售額分別爲84%和83%，而在截至2023年6月30日的三個月和六個月期間爲87%和82%。
總部及行政費用在2024年6月30日結束的三個月和六個月期間，普通管理費用分別爲$640,000和$1,698,000，與2023年同期的$656,000和$1,617,000相比。公司在這兩年的審計費用高於平時。值得注意的是，由於公司前任核數師在2024年5月被暫停在美國證券交易委員會前執業，與2023年相關的「重新審計」成本。
銷售、廣告和營銷在截至2024年6月30日的三個和六個月期間，銷售、廣告和營銷費用分別爲$223,000和$413,000，而在2023年同期分別爲$148,000和$302,000。 2023年是這些費用的低點，而2024年則上升，其中包括$30,000的額外銷售提成，基於產品組合以及與新產品設計相關的薪資成本。
其他收入（費用）在截至2024年6月30日的三個月和六個月期間，公司發生了23.6萬美元和45.4萬美元的利息支出，分別較2023年同期的15.5萬美元和29.7萬美元增加，這是因爲市場利率在2024年始終高位。2021年，公司申請了員工保留稅收抵免，在2022年大部分款項已結算完畢並收到現金。與抵免申報相關的收入是在2023年美國政府處理納稅申報時確認的。因此，2023年6月30日結束的三個月和六個月期間分別確認了30萬美元和89.5萬美元的收入，而這些收入在2022年已收到現金。
財務狀況，流動性和資本資源
現金 流動項目。
運營活動2024年6月30日結束的六個月內，運營活動產生的淨現金爲108,000美元，而截至2023年6月30日的六個月內運營活動使用的淨現金爲1,361,000美元。
2024年6月30日結束的六個月期間，工作資本項目發生了重大變化：
| ● | 與2023年同期相比，應收賬款減少了$545,000，而應收賬款增加了$1,341,000。 |
| ● | 2023年存貨減少$686,000，而今年減少了$347,000。 |
| ● | 與2023年交易應付款減少$331,000相比，本年減少了$70,000。 |
| ● | 預付費用和其他資產增加21,000美元，而2023年增加了47,000美元。 | |
| ● | 應計負債增加49,000美元，而2023年應計負債減少了737,000美元。 |
投資 活動截至2024年6月30日的六個月期間，投資活動中使用的現金爲274,000美元，相比之下，2023年同期投資活動中使用的現金金額爲94,000美元。
融資活動在2024年6月30日結束的六個月裏，籌資活動中使用的現金爲73.3萬美元，而在2023年同期籌資活動中提供的現金爲140.9萬美元。2024年6月30日結束的六個月裏，籌資活動中現金的使用主要包括20萬美元的循環債務餘額變化和還給關聯方應付票據的100萬美元償還。在2024年6月30日結束的六個月裏，通過可轉債發行提供的現金爲50萬美元。
流動性和資本資源.
在2024年6月30日，公司的現金餘額爲22,000美元，而截至2023年6月30日，現金餘額爲921,000美元。
| 15 |
公司繼續作爲一個持續經營實體的能力取決於公司執行其業務計劃，並在無法做到的情況下，以可接受的條件獲得足夠的資本來支持任何經營虧損。管理層繼續作爲持續經營實體的計劃包括執行其業務計劃，繼續將我們的公司集中在最具盈利能力的部分，並根據需要探索替代融資來源。然而，管理層無法保證公司能夠成功實現任何計劃。新冠疫情、供應鏈限制、通貨膨脹壓力以及氦氣成本和商業可獲性在一定程度上影響了公司的業務運營，預計將繼續如此，這些影響可能包括獲取資本的障礙。公司繼續作爲一個持續經營實體的能力取決於其成功創造或以其他方式獲得其他融資來源並實現盈利的能力。存在實質性疑慮，質疑公司能否從發佈的配套基本財務報表的財務報表之日起一年內繼續作爲一個持續經營實體。配套的基本財務報表不包括任何調整，如果公司無法繼續作爲一個持續經營實體而可能需要的任何調整。
公司的主要流動性來源一直以來主要由現金和現金等價物以及信貸協議下的可用性組成。我們相信，自2021年9月與Line Financial進行再融資以來，我們一直在遵守契約。該信貸協議根據其條款將於2025年9月30日到期，除非由各方延期或替代。雖然公司預計將以合理成本獲得所需資本，但無法保證成功，並且可能對公司繼續作爲持續經營實體產生負面影響。
季節性
在鋁箔氣球產品線上，銷售歷來是季節性的，大約40%的銷售額集中在12月到來年3月的這段時間內，而24%的銷售額近年來集中在7月到10月的這段時間內。
關鍵會計估計
公司在準備附帶的基本報表時使用的關鍵會計估計列在公司截至2023年12月31日年度報告的第II部分第7項中，標題爲「管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析」。自2023年12月31日以來，這些政策沒有發生重大變化。
請參見本報告Item 9.01下的信息，現予以引用。
2024年4月1日，該公司對其獨立審計公司進行了變更，終止了與BF Borgers，CPA PC（BFB）的合作，並聘請了Wolf & Company，P.C。2024年5月3日，該公司獲悉BFb已同意暫停出現在 或在美國證券交易委員會面前執業。因此，該公司將不再在未來的申報文件中使用BFb的審計報告或同意書。沒有 2023年審計報告，公司的新核數師需要執行與2023年餘額相關的程序，以便能夠進行 有效審查所需的2024年申報文件，包括截至2024年3月31日和2024年6月30日的10-Q表格。在此之前 完成之前，該公司無法在2024年期間發佈文件。納斯達克提供了機會，直到2024年9月27日，讓公司提交 拖欠的文件，包括2024年6月30日截止的10-Q表格。未能在規定時間內提交將導致 公司股票從納斯達克除牌，有權申訴結果至聽證會。這 提交文件是兩個解決此要求的文件中的第二個。
項目 3。 關於市場風險的定量和定性披露
項目 第8條。
項目 4. 控制和程序
(a) 披露控制和程序
我們要維護各種披露管控流程，就像是證券交易法規13 a-15(e)和15d-15(e)中定義的那樣，它旨在確保披露在根據證交會的法規和文件中提交的報告中需要披露信息的記錄、處理、彙總和報告在指定的時間範圍內進行。披露管控流程包括旨在確保我們的報告中所需披露的信息經過適當的記錄、處理、彙總和報告，並在美國證券交易委員會規則和形式規定的時間範圍內適當披露的控制和流程。
我們在管理層的監督和參與下，包括我們的首席執行官（首席執行官）和致富金融(臨時代碼)官，進行了評估，評估了這些披露控制和程序的設計和控件的有效性，如交易所法案規則13a-15(e)中定義的術語所述，截至2024年6月30日。根據這次評估，首席執行官（首席執行官）和致富金融(臨時代碼)官得出結論，由於下文所述的重大弱點，截至2024年6月30日，即本季度報告形式10-Q所涵蓋的期間結束時，我們的披露控制和程序不起效。
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(b) 關於財務報告內部控制的管理報告
公司管理層負責建立和維護符合《交易所法》13a-15(f)和15d-15(f)規定的足夠內部財務控制。
財務報告的內部控制是爲了提供關於財務報告可靠性和爲符合普遍會計準則而編制的財務報表的合理保證而設計的一種過程。由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或檢測差錯。此外，對財務報告內部控制有效性的任何評估的未來時期的預測，都存在着因條件變化而導致控制可能不足，或者對政策或程序遵從程度可能惡化的風險。
管理層 已於2024年6月30日評估了我們的財務報告內部控制的有效性。在評估我們的財務報告內部控制的有效性時，管理層採用了所列標準。 內部控制—綜合框架 由特雷德威委員會贊助組織委員會（「COSO」）發佈的。
基本報表中的一項實質性弱點是指對基本報表內部控制存在的控制缺陷或多個控制缺陷，導致有合理可能性導致在及時的基礎上未發現或未能防止登記者的年度或中期財務報表出現重大錯誤。在評估基本報表的內部控制後，由於我們對基本報表的內部控制進行評估，管理層確定了以下基本報表內部控制中的實質性弱點：
| ● | 我們 缺乏足夠數量的具有適當會計所需的知識、經驗和培訓的會計專業人員 用於導致不當適用公認會計原則的重大異常交易，特別是在確認時機方面 某些非現金費用，以及 |
| ● | 我們過度依賴我們的臨時首席財務官，目前是我們的首席執行官，在一個高度手動化的環境中。 |
由於材料性弱點，我們得出結論，截至2024年6月30日，我們未能保持有效的財務報告內部控制。
第二部分 其他信息
項目 1. 法律訴訟
公司可能會涉及一些訴訟或索賠，這些是業務常規事件。這些事項的最後結果是未知的，但在管理層的意見中，我們認爲這些訴訟不會對我們的財務狀況、現金流或未來經營結果產生重大不利影響。
項目 1A. 風險因素
項目 第8條。
項目2。未註冊的股票股權銷售和籌款用途
項目 第8條。
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項目 3。 對優先證券的違約
無。
項目 4. 礦山安全披露
項目 第8條。
項目 5. 其他信息
無。
物品 6. 展示資料
以下內容作爲本報告的附件提交：
展示文件 數量 |
描述 | |
| 31.1* | 根據《證券交易法》第13a-14(a)條和第15d-14(a)條的規定，首席執行官已經進行了認證（隨附提交）。 | |
| 31.2* | 根據《證券交易法》第13a-14(a)條和第15d-14(a)條的規定，首席財務官已經進行了認證（隨附提交）。 | |
| 32** | 根據《薩班斯-奧克斯利法案》第906條的規定，根據18 U.S.C. 1350的規定，首席執行官和致富金融(臨時代碼)已進行了認證（隨附提交）。 | |
| 101* | 互動數據文件，包括公司2024年6月30日季度報告中以下材料，以內聯XBRL格式：(i) 合併資產負債表，(ii) 合併利潤表，(iii) 合併現金流量表，(iv) 合併基本報表附註。 | |
| 104 | 封面互動數據文件(格式爲Inline XBRL，包含於附件101中)。 |
| * | 已提交。 |
| ** | 隨函附上 |
| 18 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已授權所簽報告由其代表簽署。
| 日期： 2024 年 9 月 26 日 | 允紅 CTI 有限公司 | |
| 作者： | /s/ 弗蘭克·切薩里奧 | |
| 弗蘭克 J. Cesario | ||
| 演****財務官 | ||
| 通過： | /s/ Frank J. Cesario | |
| Frank J. Cesario | ||
| 首席執行官 |
| 19 |