附錄99.1
加強領導地位，nano dimension全現金收購Markforged製造業板塊，日期為2024年9月26日。
前瞻性陳述及其他聲明©2024 nano dimension。保留所有權利。未經許可不得分發、引用或複製。本介紹包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》及其他聯邦證券法的“安全港”條款所含義的前瞻性陳述。像是“預期”、“預計”、“打算”、“計畫”、“相信”、“尋找”、“估計”等詞語或類似詞語的表達形式，均預期用於識別前瞻性陳述。具體而言，本介紹包括有關：(i) 與Markforged控股公司(“Markforged”)提出交易的好處和優勢及合併公司，(ii) 在增材製造("AM")領域的領導地位，(iii) 未來增長，(iv) 合併公司的規模、投資組合、協同效應、資本和財務實力，及(v) 關於與Markforged預期交易的其他各方面，包括相關時間。由於此類陳述涉及未來事件，基於Nano和Markforged目前的期望，因此存在各種風險和不確定性。收購將受到一些超出Nano Dimension或Markforged控制範圍的結束條件的限制。此外，Nano Dimension或Markforged的實際結果、表現或成就與本介紹中的陳述所描述或暗示的可能有實質不同。本介紹中包含或暗示的前瞻性陳述還受其他風險和不確定性的影響，包括討論於2024年3月21日提交給證券交易委員會(“SEC”)的Nano Dimension年度報告20-F表所載的風險因素(i)，以及討論於2024年3月15日提交給SEC的Markforged年度報告10-K表所載的風險因素(ii)，以及其他提交給SEC的後續報告。本介紹中包含的合併公司財務信息並未經Nano的稽核師審核，此類信息僅供舉例說明。您應該注意，此類合併公司信息並未根據及並未聲明符合根據經修訂的1933年《證券法》第11條《S-X規則》編製。除非法律另有規定，Nano Dimension和Markforged均不承擔對這些前瞻性陳述進行任何修訂以反映當前日期後發生的事件或情況或反映意外事件發生的公開責任。引用和連結到網站僅作為方便，這些網站上包含的信息並不作為此介紹的參考。Nano Dimension和Markforged不對第三方網站的內容負責。
前瞻性聲明和其他免責聲明(續) ©2024 nano dimension。保留所有權利。未經許可，嚴禁分發、引用或複製。 沒有要約或招攬 本通訊並非旨在構成買入或賣出的要約，也不構成買入或賣出任何證券的招攬，也不構成任何投票或批准的招攬。在任何此類司法管轄區域，未登記或符合證券法的規定之前，將不得以任何方式買入或賣出證券。未來不會有任何證券的銷售，除非有符合證券法第10條要求的招股說明書。 關於Markforged交易的其他信息及查找位置 針對擬議交易，Markforged打算向美國證券交易委員會（SEC）提交代理委員會議書。 Markforged還可能向SEC提交其他相關文件，關於擬議交易。本文件並非代理委員會議書或任何Markforged可能向SEC提交的文件的替代品。決定性的代理委員會議書(如有)將寄發給Markforged的股東。敦促投資者和安全持有人仔細閱讀可能隨時提供的代理委員會議書及SEC可能提交的任何其他重要文件，以及這些文件的修訂或補充，因為它們包含或將包含有關擬議交易的重要信息。一旦該等文件在SEC的網站上提交並有免費取得，投資者和安全持有人將可透過SEC維持的網站http://www.sec.gov獲得有關Markforged和擬議交易的重要信息的免費拷貝。公司提交給SEC的文件拷貝可免費在Markforged的網站https://investors.markforged.com/sec-filings上獲得。代理招攬參與者 nano dimension、Markforged及其各自的董事和執行主管可能被認為參與對Markforged股東就擬議交易的代理招攬。有關Nano Dimension的董事和執行主管的信息，包括他們的直接或間接利益情況，按證券持有或其他方式，已在2023年12月31日結束的財政年度聯邦證券交易委員會已於2024年3月21日提交的第20-F表中說明。 有關Markforged的董事和執行主管的信息，包括他們的直接或間接持有情況，按證券持有或其他方式，已在Markforged於2024年4月26日向SEC提交的2024年股東年度大會的代理委員會議書以及Markforged於2024年3月15日向SEC提交的第10-K表中說明。涉及到代理招攬的參與者的其他信息，以及他們的直接和間接利益情況，按照證券持有或其他方式，將包含在就擬議交易向SEC提交的代理委員會會議書和其他相關材料中。當該等材料提供時，投資者應在作出任何投票或投資決定之前仔細閱讀代理委員會議書。在該等文件成為可用之前，您可以根據上述來源從Nano Dimension或Markforged免費獲得這些文件的拷貝。
前瞻性聲明及其他免責聲明（續）4 ©2024 Nano Dimension。保留所有權利。未經許可，嚴禁分發、引用或復製。 關於Desktop Metal交易的其他資訊及如何查詢 有關拟议的Desktop Metal, Inc.（“Desktop Metal”）交易，Desktop Metal於2024年8月15日向SEC提交了一份代理人聲明（“代理人聲明”）。Desktop Metal還可能向SEC提交其他相關文件，以就拟议交易進行報備。 本文件並非代理人聲明或Desktop Metal可能向SEC提交的任何其他文件的替代品。最終的代理人聲明已寄給Desktop Metal的股東。 敦促投資者和安全持有人仔細閱讀代理人聲明和可能與之相關的任何其他文件，以及這些文件的任何修訂或補充，並在它們全部或部分可用時仔細閱讀，因為它們包含或將包含有關拟议交易的重要信息。 投資者和安全持有人可以通過SEC維護的網站http://www.sec.gov免費獲得有關Desktop Metal和拟议交易的代理人聲明和其他重要信息的文件副本，一旦此類文件向SEC報備。 申報人向SEC提交的文件副本可在申報人的網站https://investors.nano-di.com/sec-filings-1/default.aspx免費獲得。
今天的主持人有Yoav Stern CEO及董事會成員Shai Terem CEO、總裁及董事會成員與Nano Dimension的代表，包括：Zivi Nedivi總裁、Tomer Pinchas首席財務官兼首席運營官。©2024 nano dimension。保留所有權利。未經許可禁止分發、引用或複製。從Markforged來的代表有Assaf Zipori首席財務官。
©2024 nano dimension。保留所有權利。未經許可，嚴禁分發、引用或複製。6 nano dimension - 微型聚合物（透過DLP技術印刷）nano dimension - 微型聚合物（透過DLP技術印刷）desktop metal - 聚合物（透過DLP技術印刷）desktop metal - 金屬（透過Binder Jet技術印刷）markforged - 銅（透過FFF技術印刷）markforged - 鋼鐵（透過Binder Jet技術印刷）
©2024 nano dimension。保留所有權利。未經許可，嚴禁分發、引用或複製。 7 Nano Dimension - Ceramics（通過Foil DLP技術打印） Nano Dimension - Electronics（通過AME技術打印） nano dimension - 電子 （通過AME技術打印） Markforged - 綜合材料（通過FFF打印） Markforged - 連續纖維強化綜合材料（通過FFF打印） desktop metal - 碳化硅（通過Binder Jet技術打印） desktop metal - 金屬（通過Binder Jet技術打印）
成為行業板塊的Am金屬的領導者-受到知名行業的需求-用於金屬應用生產系統借助組織規模和強勁的資產負債表來引領行業實現盈利增長加強在增材製造（" AM"）方面的領導地位，預計通過創新平台推動未來增長構建被認為是行業下一個增長引擎的最全面的解決方案組合專注於高性能應用的特殊金屬和複合材料-具有顯著的可持續收入機會 ©2024 nano dimension。保留所有權利。未經許可的情況下禁止發布、引用或複製。
nano dimension致力於擁有最具創新性的解決方案平台以推動未來增長，為更強大的行業板塊4.0解決方案增添關鍵的人工智能能力，支持專有的軟體程序，包括粉末噴射、數位光造型、增材噴墨、熔絲纖維成型等。©2024 Nano Dimension。保留所有權利。未經允許不得分發、引用或複製。超過15,000個系統連接在現場。
預計 nano dimension 的成長將加速，因為其產品組合與市場上最快發展的金屬-氬 nano dimension 的金屬-氬 用於真正的生產應用金屬 X 鍛造成型 金屬在需求點 PX100 激光熔融塑造技術 精確、可靠、經驗豐富的金屬 S - Max 小單系列® 激光熔融塑造技術 規模化的砂鑄造 P 系列及其他® 激光熔融塑造技術 金屬的批量生產 desktop metal markforged FX10 激光熔融塑造技術 金屬和複合材料按需生產準備領導所有重要的金屬-氬 2 10 ©2024 nano dimension。保留所有權利。未經許可不得分發、引用或複製。
著重於高性能材料的戰略定位，nano dimension 正進一步發揮其在 Markforged 專利連續纖維增強（CFR）技術方面的專業知識。在沒有 CFR 的情況下印刷，以及使用CFR 進行印刷。通過 CFR 技術，可以讓客戶使用 Markforged 的複合解決方案來取代金屬。材料科學是Am-3 11 ©2024 Nano Dimension 成功的關鍵。保留所有權利，未經許可不得分發、引用或複製。
Markforged的財務實力和組織協同作用預計將加強nano dimension的底線備註：所有財務數字均基於公開報告的數字。 Markforged盈利公告中提供完整的總帳和非總帳報告：https://investors.markforged.com/news-events/press-releases/detail/127/markforged-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023/ 營業收入 毛利率 協同作用 2023年業績強勁，銷售額達9380百萬美元，其中37%具有吸引力並具有重複性 2023年毛利率和非總帳毛利率分別為47.4%和48.6%，極具效率，並有潛力進一步擴展 預計近期將通過鄰近的波士頓據點和重疊的上市公司費用實現效益 4 12 ©2024 nano dimension。保留所有權利。未經許可，嚴禁分發、引用或複製。
預期Nano Dimension + desktop metal + Markforged將能夠實現更大規模和財務實力，結束時預計擁有4.75億美元現金及現金等值物² 資本現金以支持成長3400萬美元，基於上一個完整財政年度（2023）¹ 規模可觀的營業收入基地 注：（1）根據各公司公開報告的營業收入數據。 （2）根據管理層預測，並包括市場證券。 4 13 ©2024 nano dimension。保留所有權利。未經許可的分發，引用或拷貝嚴格禁止。
▪ 每股Markforged售價為5.00美元-較2024年9月24日VWAP溢價71.8％-較2024年9月24日 90天VWAP溢價67.8％。 ▪ 對Markforged的總交易金額約為11500萬美元 ©2024 nano dimension。保留所有權利。未經許可，嚴禁分發、引用或複製。 ▪ 完全由nano dimension資產負債表上的現金進行融資 ▪ 預計交易將於2025年第1季完成 ▪ 結束條件包括Markforged股東批准、CFIUS以及 其他所需的監管批准 ▪ 收購Markforged已發行和流通股份的100％ ▪ 所有現金交易的財務概要 時間和結束條件 结構和考慮 交易摘要
2021年11月收購 Robotics for Electronics 組件裝配機器人 2022年7月收購 Precision - Additive Manufacturing Systems 多材料製造系統 2022年1月收購 Printing Sub - System 硬件和軟體 2021年4月收購 Micro - Additive Manufacturing Systems 2022年7月收購 Precision Industrial Manufacturer 2023年8月收購 Digital Solutions for Am Design and Optimization 2021年4月收購 Deep Learning - Based 人工智能 融合並實現M&A 策略，透過兩次重大併購預計將為股東和客戶帶來成果 2022年第一季 2021年第二季 2023年第三季 2022年第三季 2021年第四季 2024年7月簽訂 Multi - printing 技術 Am 領先者 2024年9月簽訂工業Am 平臺 由Nano Dimension ©2024。保留所有權利。未經許可，嚴禁分發、引用或複製。根據2023年的合併營業收入為3,400萬美元
