EX-10.1 3 ea021572601ex10-1_nano.htm FORM OF VOTING AGREEMENT AND SUPPORT AGREEMENT

展覽10.1

 

投票及壓力位協議

 

本投票和壓力位協議,日期為2024年9月25日(本“協議”),由以色列公司nano dimension有限公司(“Nano”),和簽署的Markforged Holding Corporation的股東(總稱為“股東”)之間達成,這是特拉華州公司權益代理本文件中使用但未定義的大寫術語應具有合併協議中指定的含義(如下所定義).

 

鑑於,與本協議同時簽署和交付,Nano、公司和Nano US II, Inc.,一家特拉華州公司(“合併子公司”) 正在進行合併協議和計畫協議(“合併協議”),根據其中規定的條款和條件,在生效日期,Merger Sub 將與公司合併,公司將作為合併中的生存公司,成為Nano 的直接全資子公司;

 

鑒於,在此日期之前,股東是公司普通股記錄擁有人和有益擁有人(如1934年《證券交易法》第13d-3條所定義(“交易所”)),並且對於股東簽署頁面上所列的公司普通股股份具有單獨或共同的表決權。交易所法署名頁上設有公司普通股股份的表決權或共同表決權,並且是該股東公司普通股股份的記錄擁有人和有益擁有人(根據1934年修訂的《證券交易法》第13d-3條所定義)。 股份”);

 

鑑於,取得公司股東批准是完成併購協議所構想之交易的一項條件;且

 

鑑於為了誘使Nano達成合併協議並承擔其中的義務,Nano要求股東簽署本協議。

 

現在,因此,基於本文件所載的相互契約和協議,以及其他良好和有價值的考慮,特此確認接受,當事人一致同意如下:

 

第1節。  同意投票協議;轉讓限制.

 

(a)  投票股份協議股東謹此不可撤銷及無條件同意自即日起至 到期時間(如下所定),在公司股東的任何會議(無論是年度大會或特別大會以及公司的每次延期或取消的會議),不論怎樣召開, 或在任何其他需要股東投票、同意或其他批准的情況下,股東將在股東會議有關交易的場合 (如下所定)舉行時,(i)出席該會議或以其他方式導致所有股份被計為出席以計算法定人數,以及(ii)投票或導致被投票,包括代表或通過遞交書面同意,所有股份, (A)贊成合併及批准和採納合併協議及其中構成的交易 (合稱“", (B)反對任何收購提議(對合併之外的提議),無論該收購提議的條款如何,(C)反對任何可能預料地阻止、重大阻撓或重大延遲合併的公司公司章程或公司的法規案的修正, (D)贊成就任何提議延遲或推遲任何公司股東大會至以後日期如果在舉行該會議時沒有足夠的票數 於根據合併協議第6.3章所要求的如果這種休會或推遲是由 納米或公司根據合併協議第6.3章的要求,以及(E)反對任何行動、協議、交易或提案 可能預期將導致公司在合併協議下的任何陳述、保證、合約、協議或其他義務的實質違反或可能預期阻止、重大阻撓或重大延遲合併的結束。除非本Transactions 第1(a)條根據本協議,任何事項均不得限制股東投票贊成、反對或棄權,就公司股東提出的任何事項而言。

 

 

 

 

(b)  轉移限制。股東特此同意,在本協議有效期內,股東須 不直接或間接出售、提供出售、給予、擔保、授予證券權益、負擔、轉讓、授予任何選擇權 出售或以其他方式轉讓或出售任何股份,或簽訂任何協議、安排或諒解以取得上述任何內容 行動(每一個,a 轉移) 除任何股份 (A) (i) 轉讓給股東的任何附屬公司, (ii) 作為 真誠 捐贈或贈品,(iii) 通過遺囑、其他遺囑文件或未經授權繼承給法定代表, 股東或信託基金的繼承人、受益人或家庭成員,(iv) 予任何託管人或提名人 為股東賬戶持有該等股份的目的,或 (v) 根據法律規定或 (B) 與股東相關的 在收到公司股東批准之前或之前獲得或行使的公司股權獎勵及 有效期限,向本公司提供,以滿足該公司獲得或行使該公司時所適用的任何必要預扣稅 股權獎勵(在 (A) (i)、(A) (ii)、(A) (iii)、(A) (iv)、(A) (iv) 和 (B) 條所列明的例外情況,稱為」允許 轉移”); 提供,在第 (A) (i) 條所述之任何轉讓之有效之前,並作為條件的條件, (A) (ii)、(A) (iii) 或 (A) (iv) 上述,該等轉讓人按照納諾合理接受的形式,執行本協議的合約合法 該轉讓人同意成為本協議的一方,並受到適用的所有限制和義務 在與該等轉讓股份有關的範圍內,向股東並以其他方式為本協議的所有目的成為一方。 違反此規定的任何轉移(允許轉移或允許的擔保以外) 第 1 (b) 節 將為無效。 股東特此授權本公司通知本公司的轉讓代理人有關的停止轉讓命令 對所有股份,並且本協議對股份的投票和轉讓限制。

 

(c)  選舉權的轉移股東特此同意,在公司股東批准或到期時間之前,股東不得將任何股份存入投票信託、授予任何代理權或授權書,或與任何人進入任何關於投票的協議或類似協議或安排,使得無視本協議股東對任何股份的義務,來投票、授予代理權或發出指示。

 

(d)  收購股份任何股票公司普通股或其他投票證券,其有利擁有權被股東收購,包括但不限於通過購買,因股息,股票分拆,重組,合併,重新分類,交換或更改此類證券或在執行日後行使或轉換公司的任何證券後,應自動成為本協議條款的一部分,並應成為本協議的“股份”之定義。

 

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第二節。  非招揽股東不得直接或間接(i)發起、招攬、故意鼓勵或故意促使有關任何併購提議的查詢或提議,(ii)與任何人就任何併購提議進行談判或參與,(iii)向任何人提供任何保密或非公開信息或數據,或與任何人就任何併購提議進行討論(除了披露本條款的存在),或(iv)提出、推薦、認可或以任何方式參與任何併購提議或公開披露其打算這樣做。為避免疑慮,這裡所含之內容不得禁止股東以其作為公司董事會成員的身份履行在遵守合併協議所允許的範圍內的任何行動。

 

第三部分。  股東的陳述和保證.

 

(a)  陳述與保證。股東向納米如下聲明和保證:

 

(i) 權力和 權威;同意。持股人有必要的能力和權限,以便在本協議項下履行持股人的義務。持股人在執行、交付和履行本協議的規定或持股人根據本協議構想的交易時,無須向任何政府實體提交文件,獲得許可、授權、同意或批准,除了《交易所法》的適用要求外,以及未獲得此類許可、授權、同意或批准或未作出此類提交不會阻礙或實質性延遲持股人在任何重大方面履行其在本協議項下的義務。

 

(ii) 正當授權。 本協議已由股東適時執行和交付,并且在假定Nano適時獲得授權、執行和交付本協議的情況下,本協議構成股東的有效且有約束力的協議,可依照其條款對抗股東(在所有情況下,除非該執行可能因破產、無力償債、暫停償還、重新組織或類似影響債權人權利普遍性及可得到的衡平救濟的法律所限制)。

 

(iii) 非違反。 根據股東的執行和交付本協議,股東的履行義務和股東根據本協議所構思的交易不會(I)違反或沖突,或構成違約或違反,任何協議、儀器、合同或其他義務或任何命令、仲裁裁定、判決或法令,其為股東所簽署或股東或股東的財產或資產所約束,或(II)違反任何適用於股東或股東的財產或資產的法規或規則,除非,在第(I)或(II)款的情況下,該違反不會阻止或實質延遲股東在任何重要方面履行本協議下的義務。股東未任命或授予給任何人就仍有效的任何股票的股權代理或授權。除本協議外,股東不是任何股票的投票協議、投票信託或任何關於股票的投票、轉讓或所有權的合同的締約方。

 

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(iv) 股權 股份所有權除了根據本協議有利於納米的限制之外,普遍適用的轉讓限制可能根據適用的證券法律和任何允許的設定限制,持股人在《股份》所有得益權和記錄,全部不受任何代理權、投票限制、不利主張或其他設定限制的限制,擁有對股份的唯一投票權和處分權,且對於有關股份的投票或處分權沒有任何限制,持股人的投票或處分權不受任何人指導或核准的權利,適用於股份的股權選項、股權獎勵、認股權證或公司的股權或股份除外。截至本協議日期,股份數目列於持股人簽字頁之下。《限制設定》中使用的術語為(i)“設定限制”指任何抵押、質押、不利主張、負債、擔保權、擔保、選擇權、代理權、優先購買權、預先購買權、投票信託或任何其他類似權利;以及(ii)“允許的設定限制”指(x)由本協議及證券法律產生的任何設定限制;以及(y)任何代表對出售股份所得現金的財務利益並非對出售前的股份的設定限制的權利、協議、理解或安排。

 

(v)  法律訴訟沒有針對股東或在股東的知識範圍內針對任何其他人提起的訴訟、調查、投訴或其他法律程序,亦未對股東或在股東的知識範圍內針對股東或其他人發出的威脅,扣抑或限制或合理預期會扣抑或限制Nano行使其在本協議下的權利或股東在本協議下履行其義務。

 

(vi) 股東特此不可撤銷地放棄,並同意不行使任何可能因併購而產生的股東評價權或異議權,即使股東持有股票也是如此。

 

(vii) 股東現授權Nano將本協議的副本保存在Nano的執行辦公室或註冊辦公室。

 

第4節  Nano的陳述與保證.

 

(a)  陳述與保證Nano向股東表示並保證如下:

 

(i) 權力和 權威;同意Nano具備必要的權力和權威,以便簽訂並履行本協議下的義務。 Nano並不需要向任何政府實體提交申報,也不需要取得任何許可、授權、同意或批准,以簽署、交付和履行本協議,或由Nano實現本協議所構想之交易,除了適用的要求,如果有的話,交易所法,除非未能獲得該許可、授權、同意或批准,或進行相應提交將不會妨礙或延遲Nano就本協議下其履行義務的任何重大方面。

 

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(b)  正當授權本協議已由Nano適當執行和交付,假設Stockholder已獲得適當授權並簽署本協議,本協議構成Nano的有效且具約束力的協議,可根據其條款對Nano生效(在任何情況下,此可執行性可能受破產、無力償付、停止支付、重組或影響債權人權利普遍和提供公平救濟的法律所限制)。

 

(i) 非違反。 Nano執行並交付本協議,並且在此履行Nano的義務以及由Nano完成此處所示交易,將不會違約或衝突,或構成違約或違反任何一方所約定之協議、契約或其他義務,或任何一方所涉及之裁定、仲裁裁決、判決或法令,或任何法規對其或其資產綁定。

 

第5節。  陳述、保證和契約的存續時間本文件中包含的陳述、保證和契約 將不得於到期時間後繼續存續。

 

第6節。  不擁有權益根據本協議內容,任何情況下都不應被視為將公司或納諾賦予任何直接或間接股權或有關任何股份的所有權或所有權相關權益。除本協議另有規定外,有關股份的所有權、所有權和經濟利益將繼續保留在並屬於股東名下。

 

第七條。  終止本協議將於以下情況中的較早之時終止:(a) 要約生效時間;(b) 根據併購協議的條款終止之日期;(c) 任何將降低每股併購對價或更改相應股份付款形式的併購協議條款進行的修改、豁免或修訂之日期;(d) 公司改變建議之日期;以及(e) 股東和Nano的書面一致同意(“到期時間”);惟要注意,本第7條、第8條和第9條將無限期存在。本協議終止或屆滿時,協議各方根據本協議的所有義務,將在沒有任何責任或其他義務的情況下立即終止,沒有任何與本協議或本協議預期交易有關的人承擔任何義務;並且本協議的任何一方均不得對另一方主張任何索賠,也不得有任何人對該方主張任何權利,無論是合同、侵權還是其他形式,與本協議的主題有關;但是,應留意,任何這種終止或屆滿均不得免除任何協議各方在此種終止之前的任何故意違約或詐欺所產生的責任;且應注意,在任何情況下,股東對金錢賠償的責任不得超過其依據併購協議應有的匯總對價價值。

 

第八節。  無限制股東僅以其公司股東的身分簽署本協議,而非以公司的董事、高級職員或員工(如適用)的身分。在不限制Nano和Merger Sub在併購協議下的權利的前提下,本協議中的任何內容均不得解釋為禁止股東或其任何董事代表(如為公司的董事或成員)在其作為公司董事或高級職員的身分採取任何行動(或不採取行動),或在針對任何收購提議採取行動而導致規劃,或總是在其身為董事或高級職員或公司的董事或鼓勵行使其作為公司董事或高級職員的監護義務的情況下,防止或被解釋為創建對任何公司董事或高級職員採取行動的義務,且在其作為公司董事或高級職員的任何身份下採取的任何行動概不構成對本協議的違反。

 

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第9節。  雜項費用.

 

(a)  費用所有與本協議及本協議所涉交易有關的費用應由產生該等費用的一方支付。

 

(b)  通知根據本協議,所有通知、請求、索賠、要求和其他通信應以書面形式進行,並被視為已經正確發出:(i) 交付或發送時,若是當面交付或透過電子郵件發送(未收到回覆失敗投遞訊息),或者在業務日的業務時間內未交付時,在下一個業務日;(ii) 注冊或掛號信件寄出後的第五個業務日;(iii) 如由國家隔夜快遞傳送,則在下一個業務日;每種情況下的地址(或由一方指定的其他地址)如下:

 

(i)如果Nano,那就:

 

奈米尺寸有限公司。

2 Ilan Ramon

內斯梅古那

7403635

以色列

電子郵件: [***]

注意:Zivi Nedivi

 

附件(不構成通知)給:

 

Sullivan & Worcester 特拉維夫(Har-Even & Co.)

哈阿巴大樓- 28號哈阿巴街。

北塔架,35樓

以色列特拉維夫,6473925

電子郵件: [***]

注意:Oded Har-Even

 

 

格****特勞里希律師事務所

401 East Las Olas Boulevard

2000套房

佛羅里達州羅德德縣

電子郵件: [***] [***]

注意:Bruce March 和 Flora Perez

 

(ii)如要寄給股東,請寄至:

 

[名字]

[地址]

電子郵件:[電子郵件]

 

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(c)  修訂、放棄、乙太經典。 本協議不得經修訂、更改、補充、放棄、或以其他方式修改或終止,除非經各方簽署的書面文件。

 

(d)  繼承人和受讓人。本協議或根據本協議的任何權利、利益或義務不得由本協議各方(無論出於法律操作或其他方式)未經其他協議各方事先書面同意轉讓。任何違反本條款的旨在轉讓均應無效。在前述情況下,本協議將對各方及其各自的繼受人和許可的受讓人具有約束力、利益並可實施。

 

(e)  第三方受益人本協議並非旨在且不會賦予除當事人之外的任何其他人在此所述之權利或救濟,包括依賴本處所載之陳述與保證的權利。

 

(f)  沒有合夥、代理或合資企業。這協議旨在創建並創建了一種合同關係,並非旨在創建並且不創建任何代理、合夥、合資企業或任何類似關係。

 

(g)  完整協議本協議構成相關各方涉及主旨的完整協議,並取代所有先前與主旨相關的書面和口頭協議和了解。

 

(h)  可分割性每當可能時,應將本協議的任何條款或任何條款的部分解釋為在適用法律下有效並有效,但如果本協議的任何條款或任何條款的部分在任何司法管轄區根據任何適用法律或規則受任何形式的無效、非法或不可強制執行,則該等無效性、非法性或不可強制執行性將不影響在該司法管轄區內任何其他條款或任何條款的部分,本協議將在該司法管轄區中進行重編、解釋和強制執行,使得無效、非法或不可強制執行的條款或其中的部分被解釋為僅在可強制執行的範圍內。

 

(i) 具體履行; 救濟措施累積各方同意,如果本協議的任何條款未按照本協議條款履行,將導致無法彌補的損害,因此Nano有權尋求禁令或禁止令,以防止違反本協議或明確執行本協議的條款與規定,除了法律或權益法允許外,Nano享有的任何其他救濟措施,包括但不限於(a)依照本協議規定投票持股人的股份,無需證明損害,和(b)明確執行的權利是本協議預期交易的一部分,持股人承認,如果沒有這些權利,Nano將不會簽署本協議。持股人特此放棄(a)在任何有關具體履行的訴訟中主張以法律救濟為充分,和(b)在獲得衡平救濟之前要求根據任何法律提供安全性或債券的要求。持股人同意,不會反對根據Nano在法律上有充分救濟或具體履行不是出於法律或權益方面的任何原因不適當的補救措施的情況下,授予具體執行和其他衡平救濟。

 

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(j) 不豁免任何一方未行使本協議項下或依法或平等原則可能享有的任何權利、權力或補救行動,或要求其他方遵守本協議項下的義務,以及各方之間與本協議條款不符的慣例或行事方式,均不得被視為此等方放棄行使任何此等或其他權利、權力或補救行動或要求遵守該等義務。

 

(k)  管轄法根據,並且依照特許內爾的內部法律,對於本協議以及因本協議或所計劃之交易所產生的所有爭議或爭議,應受特許內爾州法律的管轄,並依其解釋,不考慮任何適用的法律衝突原則。

 

(l) 管轄權之提交。 各方特此不可撤回且無條件地,就自身及其財產而言,同意將一切因本協議或其所擬議之交易而產生的或相關的行動或訴訟,或用於承認或執行任何相關判決而發生的任何上訴,遞交至特拉華州庫欣斯法院的專屬管轄權,或者(僅當)該法院認為自身缺乏管轄權時,遞交至坐落於特拉華州的美利堅合眾國聯邦法院,以及任何上訴法院;並且各方特此不可撤回且無條件地(i)同意不得在庫欣斯法院之外的地方提起任何此類行動或訴訟,或者(僅當)該法院認為自身缺乏管轄權時,才可在坐落於特拉華州的美利堅合眾國聯邦法院,以及任何上訴法院;(ii)同意任何涉及此類行動或訴訟的索賠均可在庫欣斯法院,或者(僅當)該法院認為自身缺乏管轄權時,在坐落於特拉華州的美利堅合眾國聯邦法院,及任何上訴法院進行審理與裁定;(iii)充分而有效地放棄任何可能現在或此後反對在該等法院中審理此類行動或訴訟的拒絕管轄地的異議;並且(iv)充分根據法律允許範圍內放棄在該等法院中提出不方便法庭的軍工股辯護。各方皆同意在任何此類行動或訴訟中所獲判決具有終局,並可透過依照適用法律提供的方式對判決提起訴訟或以其他方式在其他司法管轄區執行。本協議的每一方不可撤回地同意接受在本文中提到的法院的管轄權內或外提送的訴訟文書。 第9(l)條 本協議中 (iii)節所述通知方式所規定的給予通知的方式。 根據第9(b)條款。本協議中的任何內容均不影響本協議各方根據適用法律進行訴訟的權利。

 

(m) 放棄陪審團審判權。各方在此不可撤回地放棄在任何因或與本協議或本協議所構思之交易有關的法律訴訟中要求陪審團的任何權利。

 

(n)  標題。本協議的各項標題僅供參考,並不影響本協議的任何意義或解釋。

 

(o)  對照合約。本協議可以通過傳真或其他的電子傳輸方式(包括但不限於任何符合2000年美國ESIGN法的電子簽名,例如www.docusign.com)締約,而且可以有多份副本,其中所有副本將被視為同一協議,當各方簽署並交付給其他各方時,即生效,並理解各方無需簽署相同的副本。

 

(p)  未簽訂協議前無效無論雙方談判與本協議草擬之間發生何事,本協議均不構成或被視為證明各方間具有任何合同、協議、安排或理解,直至(i)公司董事會已批准,目的是符合任何適用的防止收購法律和法規,Merger Agreement所規劃之交易,(ii)Merger Agreement經所有當事人簽署,以及(iii)本協議經各方簽署並交付。

 

[簽名頁接下來]

 

8

 

 

見證之下,當事方已經正式執行並遞交本協議書,日期為上文所載之日期及年份。

 

  nano dimension 有限公司。
     
  作者:          
    名稱: Yoav Stern
    職稱: 首席執行官

 

[投票和支持協議簽署頁]

 

9

 

 

鑑此,各方於上文所述日期及年份擬定並簽署了本協議。

 

  股東:
     
   
     
  公司普通股股份數:
                               
     
  地址:  
     

 

[簽署投票與壓力位協議的頁面]

 

 

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