已於2024年9月25日向證券交易委員會提交文件
登記號碼：333-
美國
證券 交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 S-1
根據1933年證券法的登記聲明
根據
1933年證券法
BIOAGE LABS, INC.
(根據其章程指定的註冊人正式名稱)
| 特拉華州 |
2834 |
47-4721157 | ||
| (依據所在地或其他管轄區) 的註冊地或組織地點) |
(主要標準產業 其他 |
(國稅局雇主識別號碼) 識別號碼) |
1445A South 50日 街
Richmond, California 94804
(510) 806-1445
(註冊人主要行政辦公室的地址，包括郵遞區號和電話號碼，包括區域代碼)
Kristen Fortney, Ph.D.
首席執行官兼總裁
1445A 南50街日 街
Richmond, California 94804
(510) 806-1445
(服務代理人的名稱、地址，包括郵遞區號和電話號碼，包括區域代碼)
副本到：
| 馬修·羅西特爵士 Michael S. Pilo, Esq 12日 地址：3 Park Ave，33樓 |
金士明律師 袁丹尼律師 迪瓦卡爾·古普塔律師 高麗律師事務所 科學中心大道10265號 聖地牙哥，CA 92121 (858) 550-6000 |
拟向公众公开销售的大致开始日期： 在本登記聲明生效日期後盡快進行。
如果此表格中註冊的任何證券將根據1933年證券法第415條進行延遲或連續發行，請勾選以下方框。 ☐
如果此表格是根據證券法462(b)條進行增加證券的發行，請勾選以下方塊並列出先前有效註冊聲明的證券法註冊號。 ☒ 333-281901
如果此表格是根據證券法462(c)條提出的後續生效修正案，請勾選以下方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的證券法註冊號。 ☐
如果此表格是根據證券法462(d)條提出的後續生效修正案，請勾選以下方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的證券法註冊號。 ☐
請打勾表示申報人是一家大型快速文件提交者，加速提交者， 非加速文件提交者，還是一家較小的報告公司，或一家新興成長企業。有關“大型快速文件提交者”，“加速文件提交者”，“較小的報告公司”發行人，或較小的報告公司，或新興成長型公司。請參閱證券法中“大型加速文件提交人”，“加速文件提交人”，“較小的報告公司”和“新興成長型公司”的定義在規則中 12b-2 條款。
| 大型加速文件提交者 | ☐ | 加速歸檔人 | ☐ | |||
| 非加速公司 文件處理器 | ☒ | 較小報告公司 | ☒ | |||
| 新興成長企業 | ☒ | |||||
如果是新興成長型公司，請打勾表示公司已選擇不使用延長過渡期，遵守根據證券法第7(a)(2)(B)條款提供的任何新的或修改的財務會計準則。 ☐
本登記聲明將根據證券法462(b)條的規定提交後生效。
解釋性說明及納入
特定資訊參照
根據1933年修訂後的證券法461(b)條款，BioAge Labs, Inc.（證券法）將以此在Form中登錄申報人於2024年股東權益計劃協議（以下簡稱“權益計劃協議”）中提交的Registrant的股東權益計劃（以下簡稱“權益計劃”），已於2024年7月24日獲得董事會批准。權益計劃的目的是，盡可能防止公司被潛在買盤接管，並確保誠實和公平的證券接管競標過程，以及確保董事會有足夠時間評估未經請求的證券接管競標並探索和發展最大化股東價值的替代方案。註冊聲明書。S-1 （本「申報書，在業務合併協議書的日期後及合理的可行期限內，Coliseum、REt和Holdco將準備，而Holdco將提交S-4表格的註冊聲明書與證券交易委員會（“交易委員會”）；其中包含一份代理陳述書，涉及Coliseum股東會（“Coliseum 特別股東大會”）以考慮批准業務合併。」提交給美國證券交易委員會（「本登記申報書涉及根據登記申報書拟进行的公开发行证券。 表格 S-1而本招股書補充資料所涵蓋的證券流通終止之前 No. 333-281901) （下稱“先前 註冊聲明”), which the Registrant originally filed with the Commission on September 3, 2024, and which the Commission declared effective on September 25, 2024.
The Registrant is filing this Registration Statement for the sole purpose of increasing the aggregate number of shares of common stock offered by the Registrant by 575,000 shares, 75,000 of which are subject to purchase upon exercise of the underwriters’ option to purchase additional shares of the Registrant’s common stock. The additional shares that are being registered for sale are in an amount and at a price that together represent no more than 20% of the maximum aggregate offering price set forth in the Calculation of Registration Fee Table (Exhibit 107) contained in the Prior Registration Statement. The information set forth in the Prior Registration Statement and all exhibits to the Prior Registration Statement are incorporated by reference into this Registration Statement.
The required opinions and consents are listed on the Exhibit Index attached hereto and filed herewith.
展覽指數
| 展覽 |
描述 | |
| 5.1 | Fenwick & West LLP的意見 | |
| 23.1 | KPMG LLP同意 | |
| 23.2 | Fenwick & West LLP的同意（包含在附件5.1中） | |
| 24.1 | 授權書（參照表格展示登記聲明附件24.1） S-1 （登記編號333-281901））。 | |
| 107 | 申報費用計算表格 | |
根據1933年修訂的證券法規要求，登記人已經導致填寫此表格的註冊聲明。 S-1 經授權代表登記人在2024年9月25日在加州里士滿市簽署此登記聲明。
| BIOAGE LABS, INC. | ||
| 作者： |
/s/ Kristen Fortney | |
| Kristen Fortney博士 | ||
| 行政總裁兼總裁 | ||
Pursuant to the requirements of the Securities Act of 1933, as amended, this registration statement on Form S-1 以下人員於指定日期按所示資格簽署了本表格。
| 簽名 |
標題 |
日期 | ||
| /s/ Kristen Fortney Kristen Fortney, Ph.D. |
執行長，總裁和董事 （首席執行官） |
2024年9月25日 | ||
| 董事Dov Goldstein 董事Dov Goldstein萬.D. |
致富金融(臨時代碼) （信安金融主要財務負責人） |
2024年9月25日 | ||
| 董事Shane Barton Shane Barton |
財務副總裁 (主要會計主管) |
2024年9月25日 | ||
| * Jean-Pierre Garnier, 博士 |
董事會主席 | 2024年9月25日 | ||
| * Michael Davidson萬.D. |
董事 | 2024年9月25日 | ||
| * 愛立信安金融 |
董事 | 2024年9月25日 | ||
| * James Healy博士 |
董事 | 2024年9月25日 | ||
| * Rekha Hemrajani |
董事 | 2024年9月25日 | ||
| * Eric Morgen萬.D. |
董事 | 2024年9月25日 | ||
| * Vijay Pande, 博士 |
董事 | 2024年9月25日 | ||
| *By 代理人 |
| /s/ Kristen Fortney |
| Kristen Fortney, 博士 |