第99.2展品
Pagaya宣布拟提议发行可兑换的高级票据
2024年9月25日
紐約 - (業務新聞) - Pagaya Technologies LTD. (納斯達克: PGY)（“Pagaya”或“公司”），一家全球科技公司，為金融生態系統提供以人工智能為驅動的產品解決方案，今日宣布，其全資子公司Pagaya US Holding Company LLC（“Pagaya US”）打算根據市場和其他條件，私下提供到期日為2029年的總額為12500萬美元的可轉換資深票據(“票據”)，向據合理相信為符合資格的專業機構買家提供，根據1933年修正案下的第144A條規定的私人發行。 Pagaya US還預計將向票據的初始購買方授權購買期限為首次發行日期起13天內，包括首次發行日期在內的期間內，購買最高1875萬美元的額外票據。
這些票據將是Pagaya US的優先、無擔保債務，將會按後續半年支付利息，並於2029年10月1日到期，除非提前買回、贖回或兌換。在2029年7月2日前的業務關閉前，這些票據只有在滿足特定條件並在特定時段內，才可以由票據持有人選擇性地兌換。從2029年7月2日或之後，直到到期日前第二個預定交易日的業務關閉前，持有人可以在任何時間選擇性地兌換這些票據，而不受這些條件的限制。在符合一定條件的情況下，Pagaya US擬定以Pagaya的現金、Pagaya的A類普通股或Pagaya的現金和A類普通股的組合支付或交付兌換票據。這些票據將由Pagaya提供全面且無條件保證，將採取優先無擔保基礎。
註記在2027年10月5日之前不得贖回。註記可由Pagaya US自選在2027年10月5日或之後的任何時間，以整筆或部分（受部分贖回限制）現金贖回，但只有在Pagaya普通A類股票的每股最後報價價格超過指定期間的交易價格的130％並且滿足某些其他條件時，在到期日前的第41個預定交易日之前贖回，贖回價格將等於要贖回的註記本金金額，加上應計及未支付的利息（如有），但不包括贖回日期。註記的利率、初始交換率和其他條款將於發行價訂價時確定。
如果「基本變更」（如票據契約所定義）發生，則除了有限例外情況外，持票人可能要求Pagaya US以現金回購他們的票據。回購價格將等於待回購票據的本金金額，加上應計及未支付的利息（如有），直至但不包括適用的回購日期為止。
Pagaya US打算使用票據發行所得淨額來還清其回購協議下的抵押借貸，為一般企業用途並支付相關費用和開支。如果首次購買商行使其購買額外票據的選擇權，那麼Pagaya US打算使用額外票據銷售的額外淨額來進一步還清其回購協議下的抵押借貸。
債券的發售及銷售、保證以及一切Pagaya可交易的A類普通股，並未且將不會在《證券法》或其他證券法律下註冊，該債券及任何此類股份，除非在符合《證券法》及任何其他適用證券法律的登記要求之豁免下，否則無法提供或出售。本新聞稿不構成要約出售，或要求購入，該債券或任何Pagaya可交易的A類普通股，亦不會在任何可能違法的州份或其他司法管轄區出售該債券或此類股份。
關於Pagaya Technologies
Pagaya（納斯達克: PGY）是一家全球科技公司，使改變生活的金融產品和服務能更廣泛地面向全球人民，同時重塑金融服務生態系統。Pagaya運用機器學習、龐大的數據網絡和人工智能驅動的方法，為其合作夥伴、其客戶和投資者提供消費者信用和其他產品。其專有API和資本解決方案整合到其合作夥伴網絡，以提供無縫的用戶體驗和更廣泛進入主流經濟。
關於前瞻性陳述的警語
本新聞稿包含根據1933年證券法第27A條和1934年證券交易法第21E條的前瞻性陳述，這些陳述涉及風險和不確定性。這些前瞻性陳述表達我們對未來事件的期望或預測，通常可以通過“預期”，“相信”，“持續”，“能夠”，“可能”，“估計”，“期望”，“打算”，“可能”，“機會”，“未來”，“策略”，“可能”，“展望”，“計劃”，“可能”，“潛在”，“預測”，“項目”，“應該”，“努力”，“將”，“將”，“將繼續”，“可能導致”等詞語來識別。這些陳述基於公司目前的信仰和期望。此類前瞻性陳述包括但不限於有關完成、時間表及拟议提供的规模、募集资金的用途及上述提到的发行债券的条款等的陈述。由於與市场状况相关的风险和不确定性以及与所提议的发行相关的惯例收盘条件的满足，实际结果可能与本新闻稿中的设定有所不同，且由於与公司在美国证券交易委员会的文件中所描述的风险和不确定性以及公司的年度报告的“风险因素”下所述的其他风险和不确定性有关。这些前瞻性陈述涉及公司的已知和未知风险、不确定性和其他可能导致公司的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述所包含或暗示的任何未来结果、表现或成就有实质不同的重要因素。这些前瞻性陈述反映了公司對此后的未来事件的看法，基于假设，并受到风险和不确定性的影响。公司可能不完成本新闻稿中描述的拟议发行，且如果拟议发行完成，不保证提供有关要约或票据的最终条款的任何保证，或其有效应用上述净收益的能力。鉴于存在这些不确定性，投资者不应过分依赖这些前瞻性陈述。截至本公告日，公司所作的前瞻性陈述反映了公司的当前信仰，并基于在其做出该等前瞻性陈述之日，公司目前可获得的信息，且公司不承担义务，也无意更新这些前瞻性陈述。所有前瞻性陈述均在整体上受到本警告声明的保护，此声明根据1995年《私人证券诉讼改革法》的规定作出。
投資者與分析師
ir@pagaya.com
媒體與新聞
press@pagaya.com