FALSE000188308500018830852024-09-252024-09-250001883085us-gaap:CommonClassAMember2024-09-252024-09-250001883085pgy:CommonStockWarrantsMember2024-09-252024-09-25

美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549

表格 8-K

現行報告
依據第13條或第15(d)條
1934年證券交易所法案之一。

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年9月25日

委員會檔案編號： 001-41430

Pagaya Technologies Ltd.
（依憑章程所載的完整登記名稱）
以色列
98-1704718
(成立地或組織其他管轄區)（聯邦稅號）
90 Park Ave, 20th Floor
紐約, 紐約
10016
(總部辦公地址)（郵政編碼）
(646) 710-7714
(註冊公司之電話號碼，包括區號)

如適用，請勾選以下方格，表示本申報書提交同時滿足執行人根據以下任何條款的申報要求（參見A.2.一般說明）：

☐ 根据证券法第425条（17 CFR 230.425）规定的书面沟通

☐ 根據《交易所法案》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條款所發布的招股材料。

☐ 根據交易所法規14d-2(b)（17 CFR 240.14d-2(b)）進行預開始通訊。

☐ 交易法（17 CFR 240.13e-4(c)）根據13e-4(c)條規定的開始前通訊

根據1973年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券：
每種類別的名稱交易標的（s）每個註冊交易所的名稱
具有A類普通股，無面值PGY納斯達克股票市場有限公司
購買A類普通股的權證 PGYWW納斯達克股票市場有限公司

請勾選是否為符合1933年證券法（17 CFR §230.405）第405條規定或1934年證券交易法（17 CFR §2401.2億2）第120億2條規定的新興成長性企業。

新興成長型公司 ☒

如果一家新興成長型公司，請用勾選標記表示該申報人已選擇不使用根據證交所法案13(a)條款提供的任何新的或修訂過的財務會計準則的延長過渡期。 ☐




項目 7.01. FD法規披露。

於2024年9月25日，Pagaya Technologies Ltd.的全資子公司Pagaya US Holding Company LLC（下稱“Pagaya US”）開始進行某項發行（下稱“發行”），該發行根據1933年修正案的《證券法》（下稱“證券法”）的註冊要求豁免，發行$12500萬的到期日為2029年的可轉換償還債券（下稱“債券”）。預期債券將由公司以債權擔保的方式全額無條件擔保。此外，Pagaya US預計授予債券的首席購買者購買最多額外$1875萬的債券的權利，該購買將在13天內結算，起始日為債券發行日（包括發行日）及之後的第一天。

在2024年9月25日的初步發售說明書（"初步發售說明書"）中，公司披露了某些信息。

在2024年9月25日，公司收到了1億美元的增量期貸款承諾（“增量期貸款”），將在2029年到期，並受到基本與其期貸款安排相同的條款和條件約束。公司打算使用大部分增量期貸款的收入來償還已抵押的借款（除了現有信貸協議下的借款），以及將從本次發行的收益中償還的抵押借款。

公司正在支付的有抵押貸款具有較高的利率。通過再融資一部分有抵押貸款，發行票據，新增期限貸款和機會性地賣出資產負債表證券，公司預計將通過約$3000萬，將其現金利息支出。並預計在年化基礎上實現現金流量正向。公司還認為這將簡化其債務概況和資產負債表呈現。

預期的利息節省連同公司先前宣布的成本削減措施將加快公司在進行這些交易後實現正現金流的步伐，並以最小程度依賴增量担保借款來資助未來的資本活動。

增量期貸款受市場和其他條件的影響。增量期貸款的結束並非本次募資的條件。根據FD法規，公司隨即提供上述信息以及提供給投資者並包含在本8-k表單的99.1展示的其他附加信息。

本7.01項目的信息（包括附件99.1）是提供的，並不應被視為根據1934年修訂條例（即“交易所法”）第18條的目的而“提交”，亦或在該節下承擔責任，並不應被視為納入公司根據證券法或交易所法的申報文件中，無論在該等申報文件中是否有任何普通納入語言。在本表格8-k提交的當前報告不應被視為對本7.01項目的信息（包括附件99.1）的任何信息的重要性的承認。

項目8.01。其他事件。

2024年9月25日，公司發布新聞稿宣布發行。新聞稿之副本載在附件99.2中，並通過參照納入本文件。

本備忘錄、保證以及在交易備忘錄時可交付的公司A類普通股未經過證券法或任何其他司法管轄區的證券法登記，可能不得在缺少根據證券法或其他司法管轄區的登記要求的登記或者特定豁免的情況下在美國提供或銷售。因此，預計本備忘錄只能被合格機構買家在美國內轉售。本公告將


並不構成出售或邀約購買這些證券的要約，亦不會在未根據任何州的證券法登記或獲得資格而不合法的情況下，於任何州出售這些證券。

第9.01項。基本報表和展品。

(d) 展覽品

展覽編號。描述
104
交互式數據文件封面（嵌入內聯XBRL文檔中）。









簽名

根據1934年證券交易法的要求，申報人已經依法授權在此由親自簽署本報告。

PAGAYA TECHNOLOGIES LTD.
日期：2024年9月25日作者：/s/ Evangelos Perros
名字：Evangelos Perros
職稱：致富金融(臨時代碼)