根據規則433提交
登記編號333-277990
發行人自由書面說明書日期為2024年9月25日
有關2024年9月25日初步說明書補充（以下簡稱“初步說明書補充”）
至2024年3月15日招股書
ORACLE CORPORATION
最終定價條款表
| 4.200%到期於2029年的票據（“2029票據”） | ||
| 發行人： | Oracle 公司 | |
| 本金金額： | $1,500,000,000 | |
| 到期日： | 2029年9月27日 | |
| 優惠券： | 4.200% | |
| 公開發售價格： | 本金金額的99.902% | |
| 付息日期： | 2025年3月27日與9月27日，自2025年3月27日起開始 | |
| 計日慣例： | 30/360 | |
| 基準金庫券： | 到期日為2029年8月31日的3.625% | |
| 基準國庫債券收益率： | 3.522% | |
| 基準債券利差： | +70個基點 | |
| 到期收益率： | 4.222% | |
| 可選贖回： | 在2029年8月27日之前（即專案到期日（即“2029年可贖回日期”）的前一個月），甲骨文公司可以選擇性地全數或部分贖回2029年的債券，而且可以隨時以及不時以一個贖回價(以本金額的百分比表示，並四捨五入到三位小數)贖回，其數額為:
（1） （a）剩餘本金和利息預定支付的現值之和被折現到贖回日期（假定2029年債券在2029年可贖回日期到期），在半年基礎上(假定每隔一個360 日 為一年，包含十二個 每年1月1日開始為期30天的時期内，Reach Media的非控股權益股東可行使年度購回權。 月)按國庫公債收益率（在初步說明書補充中定義）再加上15個基點，減去（b）截至贖回日已經應計的利息。
(2) 2029年債券本金金額的100%將被贖回。
加上在任何情況下截止日期前產生的應計利息。
在2029年到期看漲日期或之後，甲骨文公司可以隨時全數或部分贖回2029年債券，贖回價格等於被贖回的2029年債券本金金額的100%，加上截至贖回日期的應計及未支付利息。 | |
| 交易日期： | 2024年9月25日 | |
| 結算日期： | 2024年9月27日(T+2) | |
| CUSIP / ISIN編號： | 68389X CS2 / US68389XCS27 | |
| 面額： | $2,000並按$1,000的倍數增加 | |
| 預期評級（穆迪/標普/惠譽）：*
主要經銷商： |
Baa2（穩定）/ BBb（穩定）/ BBb（穩定）
美國銀行證券有限公司 花旗集團全球貨幣市場控股股份有限公司 高盛公司 匯豐證券（美國）股份有限公司 J.P. Morgan Securities LLC 巴黎銀行證券公司 德意志銀行證券公司。 PNC Capital Markets LLC SMBC日光證券美國公司 | |
| 共同經銷商： | natwest Markets證券公司 聖坦德 投資證券公司 TD Securities (USA) LLC 紐約梅隆銀行 資本市場，corp 巴克萊銀行證券（美國）股份有限公司 ING金融市場有限責任公司 渣打銀行 | |
| 2034年到期之4.700%票據（“2034票據”） | ||
| 發行人： | Oracle 公司 | |
| 本金金額： | $1,750,000,000 | |
| 到期日： | 2034年9月27日 | |
| 優惠券： | 4.700% | |
| 公開發售價格： | 本金金額的99.708% | |
| 付息日期： | 3月27日和9月27日，自2025年3月27日開始 | |
| 計日慣例： | 30/360 | |
| 基準金庫券： | 3.875% 到期日為2034年8月15日 | |
| 基準國庫債券收益率： | 3.787% | |
| 基準債券利差： | +95個基點 | |
| 到期收益率： | 4.737% | |
| 可選贖回： | 在2034 Par看漲日期（即2034年6月27日之前（到期日之前三個月）），甲骨文公司可以自行選擇全數或部分贖回2034年票據，並且可以隨時以贖回價（表示為本金金額的百分比且四捨五入到三位小數）贖回。贖回價等於：
（1）(a)剩餘本金和該日利息的現值之和折扣後到贖回日（假設2034年票據在2034年Par看漲日期到期）的半年基礎上（假設交易為半年一次）360 日 為一年，包含十二個 每年1月1日開始為期30天的時期内，Reach Media的非控股權益股東可行使年度購回權。 (月)按照初步說明書補充內容所定義的國庫利率加15個基點計算，減去(b)截至贖回日期所應計利息，以及
(2) 100%的2034票據本金金額將被贖回，
再加上，在任一情況下，到贖回日期為止的應計及未支付利息。
在2034票據到期贖回日期之後，甲骰科公司可以全額或部分贖回2034票據，並在任何時間以及不時贖回，贖回價格為已贖回2034票據本金金額的100%，加以贖回之日前應計及未支付利息。 | |
| 交易日期： | 2024年9月25日 | |
| 結算日期： | 2024年9月27日（T+2） | |
| CUSIP / ISIN 編號： | 68389X CT0 / US68389XCT00 | |
| 面額： | $2,000及$1,000的整數倍 | |
| 預期評級（穆迪 / 標普 / 惠譽）：*
主要經銷商： |
Baa2（穩定）/ BBb（穩定）/ BBb（穩定）
美國銀行證券有限公司 花旗集團全球貨幣市場控股股份有限公司 高盛及公司 有限責任公司 匯豐證券（美國）股份有限公司 J.P. Morgan Securities LLC 巴黎銀行證券公司 | |
| 德意志銀行證券公司。 PNC Capital Markets LLC | ||
| SMBC日光證券美國公司 | ||
| 共同經銷商： | natwest Markets證券公司 聖安達銀行 投資證券公司 TD Securities (USA) LLC | |
| BNY Mellon 資本市場, LLC 法國農業信贷 证券（美國）公司。 ING金融市場有限責任公司 渣打銀行 | ||
| 2054年到期的5.375%票據（“2054票據”） | ||
| 發行人： | Oracle 公司 | |
| 本金金額： | $1,750,000,000 | |
| 到期日： | 2054年9月27日 | |
| 優惠券： | 5.375% | |
| 公開發售價格： | 佔本金金額的99.719％ | |
| 付息日期： | 3月27日和9月27日，從2025年3月27日開始 | |
| 計日慣例： | 30/360 | |
| 基準金庫券： | 2054年5月15日到期的4.625％ | |
| 基準國庫債券收益率： | 4.144% | |
| 基準債券利差： | +125基點 | |
| 到期收益率： | 5.394% | |
| 可選贖回： | 在2054年3月27日之前（即到期日（即“2054 Par Call Date”）前六個月），Oracle Corporation可以選擇全數或部分贖回2054年的票據，並可隨時以任何次序贖回，贖回價格（表示為本金金額的百分比，並四捨五入到三倫小數）為：
（1）(a) 以半年期為基礎（假設2054年票據在2054年Par主叫日期到期）折現到贖回日期的本金和利息的剩餘預定支付總和之和360 日 為一年，包含十二個 每年1月1日開始為期30天的時期内，Reach Media的非控股權益股東可行使年度購回權。 (2)(在初步說明書補充文件所定義的國庫利率加20個基點，減去(b)截至贖回日期應計利息；以及
(2) 將要贖回之2054年票面金額的100%；
加上在任何情況下截止日期前產生的應計利息。
在2054年贖回起始日或之後，Oracle Corporation可以隨時全數或部分贖回2054年債券，贖回價等於贖回之2054年債券原始金額的100%，並加上截至贖回日期的應計未付利息。 | |
| 交易日期： | 2024年9月25日 | |
| 結算日期： | 2024年9月27日（交易日+2天） | |
| CUSIP / ISIN編號： | 68389X CU7 / US68389XCU72 | |
| 面額： | 2,000美元及其後每$1,000的倍數 | |
| 預期評級（穆迪/標普/惠譽）：* | Baa2（穩定）/ BBb（穩定）/ BBb（穩定） | |
| 主要經銷商： | 美國銀行證券有限公司 花旗集團全球貨幣 股份有限公司。 高盛公司 匯豐證券（美國） 股份有限公司。 J.P. Morgan Securities LLC 法國巴黎銀行證券 公司。 | |
| 德意志銀行證券公司。 | ||
| PNC Capital Markets LLC | ||
| SMBC日光證券美國公司 | ||
| 共同經銷商： |
natwest Markets證券公司 | |
| Santander Investment Securities Inc. | ||
| TD Securities (USA) LLC | ||
| BNY Mellon 資本市場, LLC | ||
| 巴克萊銀行證券（美國）股份有限公司 | ||
| ING金融市場有限責任公司 | ||
| 渣打銀行 | ||
| 2064年到期之5.500%票據（“2064票據”） | ||
| 發行人： | Oracle 公司 | |
| 本金金額： | $1,250,000,000 | |
| 到期日： | 2064年9月27日 | |
| 優惠券： | 5.500% | |
| 公開發售價格： | 本金金額的99.615% | |
| 付息日期： | 自2025年3月27日起，每年3月27日和9月27日開始 | |
| 計日慣例： | 30/360 | |
| 基準金庫券： | 到期日為2054年5月15日的4.625% | |
| 基準國庫債券收益率： | 4.144% | |
| 基準債券利差： | +138基點 | |
| 到期收益率： | 5.524% | |
| 可選贖回： | 在2064年3月27日之前（2016年4月六個月前到期日（“2064年可贖回日期”）），Oracle公司可自選擇在任何時間全數或部分贖回2064年債券，並從時間到時間，以贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入到三位小數）等於以下較大者：
（1） （a）剩餘應計本金和利息支付的現值之和，折現到贖回日期（假設2064年債券在2064年可贖回日期到期），以半年為基礎（假設 360 日 為一年，包含十二個 每年1月1日開始為期30天的時期内，Reach Media的非控股權益股東可行使年度購回權。 (a) 按照初步說明書補充資料所定義的國庫利率再加25個基點計算的利息，減去(b) 截至贖回日期為止應計利息；以及
(2) 將要贖回的2064年期票面金額的100%；
加上在任何情況下截止日期前產生的應計利息。
在2064年到期看漲日期之後，Oracle公司可全額或部分贖回2064期票，隨時金時，按照贖回價格贖回2064年期票，該價格等於被贖回的2064年期票的本金金額的100%，並加計到贖回日期尚未支付的利息。 | |
| 交易日期： | 2024年9月25日 | |
| 結算日期： | 2024年9月27日（T+2） | |
| CUSIP / ISIN 號碼： | 68389X CV5 / US68389XCV55 | |
| 面額： | $2,000及其後每$1,000的倍數 | |
| 預期評級（穆迪 / 評&標／惠譽）：* | Baa2（穩定）/ BBb（穩定）/ BBb（穩定） | |
| 主要經銷商： | 美國銀行證券有限公司 花旗集團全球市場 公司。 高盛公司 匯豐證券（美國） 公司。 J.P. Morgan Securities LLC 法國巴黎銀行證券 公司。 | |
| 德意志銀行證券公司。 | ||
| PNC Capital Markets LLC | ||
| SMBC日光證券美國公司 | ||
| 共同經銷商： | natwest Markets證券公司 桑坦德 投資證券股份有限公司。 TD Securities (USA) LLC BNY梅隆 資本市場有限責任公司。 巴克萊銀行證券（美國）股份有限公司 ING金融市場有限責任公司 渣打銀行 | |
| * | 注意：證券評級並非建議購買、賣出或持有證券，並可能隨時經過修改或撤銷。 |
發行人已向證券交易委員會（“SEC”）提交了一份登記聲明（包括一份招股說明書）和一份初步招股說明書，用於有關本通訊涉及的發行。在您進行投資之前，您應閱讀該登記聲明中的招股說明書、初步招股說明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以免費獲得這些文件，方法是訪問SEC網站上的EDGAR，網址為www.sec.gov。或者，發行人、任何承銷商或參與本次發行的任何經紀人將安排通過聯繫BofA Securities, Inc.電話要求，向您發送招股說明書和招股說明書補充資料。 1-800-294-1322; 花旗全球資本市場有限公司，電話：1-800-831-9146; 高盛及 Co. LLC，電話： 1-866-471-2526; 匯豐證券（美國）有限公司，電話： 1-866-811- 8049; 摩根大通證券有限公司，電話： 1-212-834-4533, 或通過電郵與甲骨文公司投資者關係聯繫，電郵地址為 investor_us@oracle.com。
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