美國

證券交易委員會

華盛頓，特區。20549

表格 6-K

外國私營發行人報告

根據13a-16或15d-16條規定

根據1934年證券交易法

2024年9月25日

委員會文件編號001-37974

VivoPower International PLC

（將註冊人名稱翻譯爲英語）’名字

The Scalpel，18樓，52 Lime Street

倫敦EC3M 7AF

英國

+44-203-667-5158

（總部地址）

請勾選某一個：公司是否以20-F或40-F作爲年度報告提交：

20-F ☒ 40-F ☐

2024年9月25日，vivopower國際有限公司（以下簡稱「公司」，「vivopower」，「VVPR」）發佈新聞稿，宣佈進一步公佈了有關與總部位於加拿大的氫轉換科技公司Future Automotive Solutions and Technologies（「FAST」）合併的戰略諒解備忘錄的詳情，合併後的平衡估值達到了11.3億美元。合併後的實體預計將總部設在英國，以符合英國政府宣佈的清潔能源激勵計劃，包括通過大不列顛能源單位和國家財富基金進行的210億美元清潔能源投資計劃。根據擬議的交易結構，vivopower將收購FASt併發行限制股作爲對價，導致形成一個實體，其中49%的股權由vivopower股東持有（價值55600萬美元），51%由FASt股東持有（價值57800萬美元）。該交易的完成受各種條件制約，包括公司旗下Tembo子公司與一家特殊目的收購公司之間先前宣佈的業務合併的閉幕，以及獨立第三方意見的順利完成。

新聞稿的副本附在此處作爲附件99.1，並被納入參考。

本6-k表格的報告，包括附件99.1，特此通過引用納入公司在S-8表格（文件號 333-227810, 333-251546, 333-268720, 333-273520), F-3表格 （檔案編號333-276509）和 F-1表格 （檔案編號333-267481）。

前瞻性聲明

本通信包含可能構成《美國聯邦證券法》所述的「前瞻性聲明」的某些聲明。前瞻性聲明包括但不限於提及對未來事件或情況的投射、預測或其他表述，包括任何基本假設。諸如「預計」，「相信」，「持續」，「可能」，「估計」，「期望」，「打算」，「可以」，「應該」等類似表達可能識別前瞻性聲明的詞語，但是不使用這些詞語並不意味着該聲明不是前瞻性的。例如，前瞻性聲明可能包括關於完成績效目標或在本通信中描述的活動或交易的益處以及預期收益的聲明。這些聲明是基於VivoPower管理層目前的期望或信念，並受到風險、不確定性和環境變化的影響。由於經濟、商業、競爭和/或監管因素的變化，實際結果可能與本文中的聲明所表達或暗示的結果有實質性差異，也可能出現其他影響VivoPower業務運作的風險和不確定性。這些風險、不確定性和應急情況包括商業條件的變化、客戶需求的波動、會計解讀的變化、快速增長的管理、與其他產品和服務提供商的激烈競爭、一般經濟條件的變化、地緣政治事件和監管變化，以及VivoPower提交給美國證券交易委員會的其他因素。在這些風險的背景下閱讀此信息。VivoPower沒有義務同時明確地更新或更改其前瞻性聲明，無論是因爲新信息、未來事件、假設變化還是其他原因。

不提供報價或徵求

Cactus收購公司1有限公司是一家空白支票公司，旨在進行合併、股票交易、資產收購、股份購買、重組或類似業務組合。

指數

附件 99.1 — 新聞發佈

簽名

根據1934年修正版證券交易法的要求，註冊機構已授權其代表在此報告上籤署。

根據規則424(b)(3)提交

註冊 聲明編號333-281065

招股說明書 補充第4號

(至招股說明書)

最多10,000,000股普通股

本招股說明書的補充，旨在更新和補充招股說明書中的信息（如有更新或修訂時，稱爲「招股說明書」），該招股說明書是我們在表格F-1上的註冊聲明的一部分（註冊編號333-281065），隨着我們在2024年9月25日向美國證券交易委員會提交的6-k表報告中的信息的修改和補充。該招股說明書涉及VivoPower International PLC通過盡最大努力發行多達10,000,000股普通股。

本招股說明書的更新和補充不完整，必須與招股說明書（包括任何修正或補充）結合使用或交付或利用。本招股說明書和招股說明書應一併閱讀，如果本招股說明書和招股說明書的信息之間存在任何不一致，請依賴於本招股說明書的信息。

我們的普通股在納斯達克資本市場（「納斯達克」）以「VVPR」標的上市。2024年9月24日納斯達克上我們普通股的最後成交價格爲每股1.38美元。

我們可能會不時通過提交所需的修訂或補充財務展望和本募集補充進行進一步的修訂或補充。在作出投資決定之前，您應當仔細閱讀全部財務展望、本募集補充以及任何修訂或補充。

投資我們的證券涉及較高的風險。請參閱財務展望第9頁開始的「風險因素」部分，討論投資我們的證券應考慮的信息。

美國證券交易委員會或任何其他監管機構尚未批准或否定這些證券，也沒有確定此補充招股說明書或招股說明書是否真實或完整。任何相反陳述均構成刑事犯罪。

本拓展說明書的日期爲2024年9月25日。

第99.1展示文本

vivopower 和未來汽車解決方案與技術 (FAST) 預估爲 11.3 億美元的合併實體將設在英國總部，以符合 210 億美元的政府清潔能源投資計劃

英國仍然是氫能源公司吸引力市場，英國政府引入並宣佈了重大激勵措施。

英國政府clean 能源計劃包括設立「大不列顛能源」單位，資本額達110億美元，並增加97億美元的投資到國家財富基金。

英國能源部和國家財富基金都將優先投資，以擴大英國綠色氫能源板塊

vivopower自2016年起總部設在英國

交易內容取決於完成多項前提條件，包括完成Tembo先前宣佈的業務組合和獨立第三方意見的滿意完成

倫敦，2024年9月25日 - 納斯達克上市的vivopower國際有限公司（Vivopower”， 「公司」)（納斯達克：VVPR） 先前宣佈與未來汽車解決方案和科技（Heads of Agreement”）簽署了戰略協議意向（快扣納斯達克上市的氫轉換技術公司總部設在加拿大（簡稱「vivopower」）合併”或“公司交易”). 合作協議的有效期爲90天，但並非具約束力。

公司特此就合併實體的擬定註冊地和擬定合併結構提供進一步細節。

註冊地和總部設於英國

交易完成後，合併實體打算繼續設在英國總部。這是為了符合已宣布的英國政府提供的重大且有吸引力的潛在獎勵。2024年7月當選的現任英國政府宣布清潔能源是其兩大首要任務之一，與經濟增長並列。它重申了將英國電力生產脫碳以在2030年實現淨零碳排放的目標，並恢復了一項政策，即到2030年禁止銷售柴油和汽油內燃機車輛。這在之前的英國政府下曾推遲到2035年。它強制要求成立兩個資金機構，資本化並負責推動對清潔能源項目和公司的投資，其中綠色氫是一個投資重點。這兩個機構是偉大的英國能源單元和國家財富基金，它們共同被分配了210億美元的預算。

2023年，彭博新能源金融（BNEF）指出，英國清潔能源轉型領域的投資同比增長84％，使其在全球排名第四。 BNEF分析師估計，這一數字需要翻倍以上才能達到英國2030年實現淨零排放的目標。

VivoPower International PLC

www.vivopower.com

Pro Forma結構

合併後公司預計的財務結構如下表所示。

目前提議vivopower將收購FASt並以發行限制股份作為代價。完成合併後，vivopower將保持為一家由vivopower股東持有49%、FASt股東持有51%的英國PLC公司。

合意備忘錄將該公司估值定為11.3億美元。這意味著vivopower的股東將持有49%，價值達5,5600萬，而FASt的股東將擁有51%，價值達5,7800萬。

關於vivopower

成立於2014年，並自2016年起在納斯達克上市，vivopower是一家屢獲殊榮的全球可持續能源解決方案公司，專注於爲越野和公路定製和耐用車隊應用提供電動解決方案，並提供輔助融資、充電、電池和微電網解決方案。

vivopower的核心目標是爲客戶提供一站式脫碳解決方案，幫助他們實現淨零碳排放狀態。vivopower在澳洲、加拿大、荷蘭、英國、美國、菲律賓和阿拉伯聯合酋長國擁有業務和人員。

關於快速

FASt是一家總部位於加拿大的氫科技公司，專注於開發促進氫氣採用的技術。FASt將推出幾款由氫動力內燃發動機驅動的車型，以及用於汽油和柴油車輛轉換爲氫燃料的平台。FASt在多倫多（加拿大）、東京（日本）和山形（日本）設有辦公室和工廠設施。

前瞻性聲明

本溝通包括可能構成美國聯邦證券法的「前瞻性陳述」的特定陳述。前瞻性陳述包括但不限於涉及對未來事件或情況的預測、預測或其他特徵的陳述，包括任何基本假設。 「預見」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「打算」、「可能」、「或許」、「計劃」、「可能」、「潛力」、「預測」、「專案」、「應該」、「將」等類似表達可能標識前瞻性陳述，但沒有這些字眼不意味著該陳述不是前瞻性。舉例來說，前瞻性陳述可能涉及有關實現績效障礙或本文所描述事件或交易的好處及預期回報的陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述包括關於VivoPower和FAST能否達成最終協議並完成根據協議頭所載的合併交易的陳述。這些陳述基於VivoPower管理層目前的期望或信念，受風險、不確定性和情況變化影響。實際結果可能因為經濟、業務、競爭和/或法規因素的變化，以及影響VivoPower業務運作的其他風險和不確定性而有顯著變化。這些風險、不確定性和應變措施包括業務條件的變化、客戶需求波動、會計解讀的變化、快速增長的管理、從其他產品和服務提供商的競爭激烈、一般經濟條件的變化、地緣政治事件和法規變化，以及VivoPower向美國證券交易委員會提交的其他因素。在考慮這些風險的情況下閱讀此處所載資訊。VivoPower無義務並明確拒絕因為新資訊、未來事件、假設變化或其他原因而更新或更改其前瞻性陳述。

聯繫人

股東諮詢

shareholders@vivopower.com