附件 99.1
nano dimension將收購Markforged,打造領先的增材製造業(「AM」)公司,擁有未來增長所需的技術。
將nano dimension與desktop metal及markforged合併,將擁有規模和資本來推動盈利性擴張。2023年營業收入爲340百萬美元
預計交易結束時現金及現金等價物約爲4.75億美元
合併後的公司通過擁有更廣泛的增值-創造機會和AM/3d打印組合進一步增加價值
旨在進行真正製造應用的技術
Nano Dimension和Markforged將舉行聯合投資者電話會議,討論交易,時間爲明天,9月26日星期四。th,美國東部時間上午8:30
馬薩諸塞州沃爾瑟姆,2024年9月25日(環球新聞社) - Nano Dimension有限公司(納斯達克股票代碼:NNDM)(「Nano Dimension」)和 Markforged控股公司(紐交所股票代碼:MKFG)(「Markforged」)今天共同宣佈,他們已就一項有關Nano Dimension將以每股5.00美元的全現金交易收購Markforged所有未流通股份的最終協議達成一致。
通過收購Markforged,nano dimension正在收購一家擁有規模和效率的公司。Markforged在2023年的營業收入爲$93.80 million,毛利率爲47.4%,非公認會計准則毛利率爲48.6%,2024年第二季度的毛利率爲48.3%,非公認會計准則毛利率爲51.9%,並有進一步擴張的潛力。預計合併後的公司,在包括desktop metal和Markforged在內,將擁有強勁的資產負債表,預計總現金及現金等價物(包括可市場化證券)爲$475 million。
nano dimension憑藉其7月3日宣佈的協議,有望領導該行業。rd2024年,宣佈收購Desktop Metal, Inc.(紐交所: DM)(「Desktop Metal」),預計Markforged收購將進一步擴大nano dimension在行業板塊的領導地位。合併後的nano dimension-desktop metal公司將以2023財年爲基礎,營業收入達2.46億美元,並根據今天的公告,合併公司 - nano dimension,desktop metal和現在的Markforged將以2023財年爲基礎,營業收入達3400萬美元,同時具有明確的盈利路徑。
支付給Markforged股東的總代價爲11500萬美元。這基於每股5.00美元,相當於對Markforged 9月24日股價的71.8%溢價th,2024年,相對於Markforged 9月24日的VWAP,溢價達到71.8%,相對Markforged 90天VWAP的溢價爲67.8%th, 2024.
截至2024年6月30日,Markforged擁有現金及現金等價物,包括受限現金,金額爲$93.9百萬。受限現金包括$19.1百萬,用於支付與Continuous Composites訴訟相關的特定負債。
Nano Dimension首席執行官兼董事會成員Yoav Stern表示:「與Markforged合併,是Nano Dimension在成爲數字製造業領導者併成爲第四次工業革命基石的征程中採取的大膽舉措。 Markforged是一家擁有創新Am材料和真正生產解決方案的傑出公司。他們的實力得到了驗證,通過他們在現場安裝並連接的1.5萬台以上系統,在許多領先的行業垂直領域擁有許多知名客戶。我很高興能與Shai Terem及其團隊合作,他們在開發尖端解決方案方面表現出色。當我們考慮與Desktop Metal的交易預計即將完成時,這變得更爲重要。我們相信,Nano Dimension、Desktop Metal和Markforged的結合將進一步加強我們在爲股東、客戶和員工創造價值方面的獨特機會,並致力於提供盈利增長、卓越服務和顯著的職業發展機會。」
Shai Terem,Markfoged公司執行長、總裁和董事會成員表示:「我們很高興將我們開拓性的、互補的產品系列彙集在一起,進一步提高我們爲高增長行業客戶提供服務的能力,提供更加完整的高度創新解決方案,這些解決方案在工廠生產線上得到應用。我們的產品不僅獨一無二,而且我們將擁有更大的規模和健全的資產負債表實力,從而成爲更加值得信賴的合作伙伴,我們的客戶在多個行業中都是領導者。我們期待與Nano Dimension合作,加入偉大的公司及其忠實團隊,以最大程度爲我們的利益相關者提供服務。」
有說服力的戰略和財務優勢
Nano Dimension的產品系列擴展包括熔融絲束成型(「FFF」)用於高性能應用- nano dimension 認爲這將創造最全面的解決方案,預計將推動未來的增長:該交易將結合各自公司產品優勢,Nano Dimension 認爲將爲客戶帶來最完整的Am解決方案,涉及打印技術和材料,尤其是與行業高增長領域一致的。客戶將從FFF到粉末噴射到數字光處理到添加式噴墨等一系列材料中找到解決方案,並配以複雜的軟件。總之,客戶將實現他們所需的製造解決方案,以實現無與倫比的規模化設計到製造。
在金屬-增材製造領域培養領導力——被普遍認爲是該行業板塊中最重要的增長驅動力:金屬增材製造行業內的根本助力預計將進一步推動增長,其中金屬焦點的增材製造有望成爲明顯的領導者。Nano Dimension通過同意收購desktop metal,在金屬-增材製造領域取得了一個有希望的立足點;這個立足點將會通過Markforged變得更加廣泛和深入。這兩家公司都擁有領先的金屬增材製造解決方案,但使用了不同的打印技術。通過提供更多金屬加工解決方案,客戶將會在需要時獲得他們所需的特定要求。
圍繞高性能應用的核心複雜材料展開戰略重點了解Am行業的人士一致認爲,專注於材料對於提供應用於最終零部件的解決方案至關重要。在這方面,合併後的公司體現了一個以材料爲導向的組織。Nano Dimension在材料領域的現有實力將通過Markforged在複合材料方面的成熟技術達到新高度,特別是連續纖維增強。 連續纖維技術在聚合物基應用中重新賦予了金屬的強度,帶來了結構和重量的改進,這將開啓Am行業整個新領域。這意味着一個改進的商業模型,廣泛的材料開發應該能轉化爲不斷增長的營業收入。
實現更大規模的業務和組織,有望推動更強的長期財務實力:整合各組織資源預計將產生效率和成本節約機會,同時增強研發和創新能力。這一結合預計將產生數百萬美元的協同效應,未來幾年還將有更多收益,包括desktop metal後有望實現更大規模。
交易要點
根據合併協議的條款和條件,nano dimension將以每股5.00美元的現金收購Markforged的所有優先股。
合併後的公司預計在收盤後將擁有強勁的現金頭寸,預計在 desktop metal 收購完成後,將擁有約47500萬美元的現金、現金等價物和可交易證券。
完成交易需符合特定的結束條件,包括Markforged股東的批准和必要的監管審批。
有關擬議交易的其他信息,包括合併協議副本,將在 nano dimension 提交的《外國私募發行人報告》第 6-k表格中提供,並由Markforged提交給美國證券交易委員會(「SEC」)的第 8-k表格中提供,並可在www.sec.gov網站上獲取。
時間和批准
根據兩家公司董事會的一致批准,該交易預計將於2025年第一季度結束,需滿足習慣的關閉條件,包括上述所述條件。
融資情況
該交易不受融資控件約束。nano dimension打算使用手頭現金爲交易提供融資。
電話會議和網絡直播
nano dimension和Markforged的管理層將於明天,9月26號星期四共同舉行投資者看漲電話會議th,2024年上午8:30美東時間。
請通過撥號加入問答環節,或通過下方的網絡鏈接收聽並觀看演示。
· | 免費撥打電話: 844-695-5517 |
· | 國際撥號:1-412-902-6751 |
· | 以色列免費撥打電話:1-80-9212373 |
· | 網絡直播:https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=ibBkJalW |
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顧問
格林希爾事務所,美日銀行聯營公司,擔任了 Nano Dimension 的獨家財務顧問。 而格林堡特勞裏格律師事務所和沙利文及伍斯特律師事務所則擔任 Nano Dimension 的法律顧問。Evercore 則是 Markforged 的獨家財務顧問,而 Goodwin Procter 律師事務所則擔任法律顧問。
關於Nano Dimension
nano dimension(納斯達克:NNDM)的願景是將現有的電子和機械製造轉變爲行業板塊4.0環保和經濟高效的精密添加電子產品和製造業,通過提供將數字設計轉換爲電子或機械設備的解決方案-按需,在任何時候,任何地點。
nano dimension的策略是通過應用基於深度學習的人工智能來驅動製造能力的改進,利用自學習和自我改進的系統,以及通過雲端管理分佈式製造網絡。
nano dimension已在航空航天與國防、高級汽車、高科技產業、特種 醫療 技術、研發和學術等垂直目標市場爲2000多名客戶提供服務。該公司設計並製造添加電子和添加製造3d打印機以及消耗材料。添加電子是一種製造機器,可實現高性能電子設備(Hi-PED®s)的設計和開發。添加製造包括金屬、陶瓷和特種聚合物應用的生產解決方案,從毫米到數厘米大小的精密度爲微米級。
通過集成其產品組合,Nano Dimension提供了快速原型製作、高混低量生產、知識產權安全、最小化環境足跡和適用於製造的設計能力,這一切都釋放了增材製造的無限可能性。
更多信息,請訪問www.nano-di.com。
關於Markforged
愛文思控股(紐交所:MKFG)通過將工業3d打印直接帶到工廠車間,從而實現更具彈性和靈活的製造。我們的增材製造平台「數字熔鍊」讓製造商能夠創造金屬和先進複合材料的堅固、準確的零部件。在70多個國家擁有超過10,000家客戶,我們將即時工業生產帶到需求點。我們總部設在馬薩諸塞州沃爾瑟姆,在那裏我們設計硬件、軟件和先進材料,使「數字熔鍊」可靠且易於使用。欲了解更多信息,請訪問www.markforged.com。
前瞻性聲明和其他免責聲明
本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》和其他聯邦證券法「安全港」條款而作的前瞻性聲明。諸如「預計」,「預期」,「打算」,「計劃」,「相信」,「尋找」,「估計」等詞或這些詞的變體旨在識別前瞻性聲明。具體而言,本新聞稿包括有關:(i) 併購考慮及關閉時間,(ii) 互補產品組合,使兩家公司能夠更好地爲高增長行業的客戶提供更全面的服務,跨不同領域提供更完整的產品,(iii) Desktop Metal、nanodimension和Markforged的結合爲股東、客戶和員工創造價值,(iv) 提高顧客支持水平併爲股東創造長期增長價值的能力,(v) nanodimension專注於盈利能力和增長,(vi) nanodimension成爲Am行業的領導者,(vii) 顯著增強規模和多元化配置的好處,(viii) 公司創建一個更強大的公司,以在其主要市場獲勝,(ix) 交易的戰略和財務益處以及優勢,包括nanodimension對客戶實現的組合益處的認識,(x) 預計交易的關閉,(xi) 預期的年度平均協同效應和來自交易的成本節省,(xii) 結合公司資產負債表的實力和預計的交易結束時的綜合現金數額。由於這類聲明涉及未來事件並基於nanodimension和Markforged的當前預期,因此受到各種風險和不確定性的影響。該收購受到一些超出nanodimension或Markforged控制範圍的交易條件的約束。實際結果、表現或nanodimension或Markforged的成就可能與本新聞報道中描述的或暗示的有所不同。本新聞稿中包含或暗示的前瞻性聲明受到其他風險和不確定性的影響,包括(i) 在nanodimension和Markforged之間擬議的交易的最終結果,包括Markforged的股東可能拒絕擬議的交易,(ii) 在nanodimension和desktop metal之間擬議的交易的最終結果,包括desktop metal的股東可能拒絕擬議的交易,(iii) 擬議交易的宣佈對nanodimension和Markforged運營業務、保留關鍵人員和僱傭人員以及保持良好商業關係的能力的影響,(iv) 擬議交易的時間,(v) 可能導致擬議交易終止的任何事件、變化或其他情況的發生,(vi) 滿足完成擬議交易結束的關閉條件的能力(包括任何必要的股東批准),(vii) 與完成擬議交易和相關行動相關的其他風險,(viii) 在2024年3月21日向美國證券交易委員會提交的關於Form 20-F的nanodimension年度報告中討論的在「風險因素」下的風險和不確定性,以及在2024年3月15日向美國證券交易委員會提交的關於Form 10-k的Markforged年度報告中討論的在「風險因素」下的風險和不確定性,以及在隨後向美國證券交易委員會提交的任何報告下的「風險因素」。本新聞稿中包含的合併公司財務信息尚未經nanodimension的核數師審計或審查,此類信息僅供說明目的。您應注意,此類合併公司信息未按照或未聲稱符合修正後的美國1933年證券法「證券法」下的第11條規定進行準備。除非法律另有要求,nanodimension和Markforged均無義務公開發布對這些前瞻性聲明的任何修訂,以反映本日期後的事件或情況,或反映意外事件的發生。提供的網站引用和鏈接僅供參考,這些網站上包含的信息並未併入本新聞稿。nanodimension和Markforged不對第三方網站的內容負責。
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無要約或徵集
本通訊並非意在構成或達成購買或出售要約,或者構成購買或出售任何證券的徵求要約,也不構成任何投票或批准的徵求。在任何此類司法管轄區內,在證券法的註冊或合格之前,不得進行任何證券出售。除非經由符合《證券法》第10條要求的招股說明書,否則不得進行任何證券發行。
關於交易的其他信息以及查詢位置
在有關擬議交易的情況下,Markforged打算向SEC提交代理聲明。 Markforged還可能向SEC提交有關擬議交易的其他相關文件。 本文件不是代理聲明或Markforged可能向SEC提交的任何其他文件的替代。 有關股東將要收到的確定性 代理聲明(如有)將通過郵件寄送給Markforged的股東。 強烈建議投資者和安防-半導體持有人仔細閱讀 代理聲明和SEC可能提交的任何其他相關文檔,以及這些文檔的任何修訂或補充,因爲它們包含或將包含重要信息 有關擬議交易的信息。 投資者和安防-半導體持有人將能夠免費獲得代理聲明(如果有 可用)以及包含有關Markforged和擬議交易重要信息的其他文件,一旦這些文件與SEC 通過SEC網站http://www.sec.gov維護。 公司向SEC提交的文件副本 公司的網站上將免費提供Markforged地址https://investors.markforged.com/sec-filings。
招標人
nano dimension、Markforged及其各自的董事和高管可能被視爲參與向Markforged股東征集代理投票,涉及提議交易。關於nano dimension的董事和高管的信息,包括直接或間接利益的描述,通過安防持股或其他方式,在於其2023年12月31日結束的財政年度的Form 20-F上,該報告於2024年3月21日提交給SEC。關於Markforged的董事和高管的信息,包括直接或間接利益的描述,通過安防持股或其他方式,在於其2024年股東大會的代理聲明中,該聲明於2024年4月26日提交給SEC,以及Markforged的2023年12月31日結束的財政年度的10-k表,該表於2024年3月15日提交給SEC。關於代理徵集中的參與者的其他信息,以及他們的直接和間接利益的描述,通過安防持股或其他方式,將包含在代理聲明和有關擬議交易的其他相關材料中,在這些材料在SEC提供之後。投資者在做出任何投票或投資決定之前,應仔細閱讀代理聲明。您可以通過上述來源免費獲取這些文件的副本。
納米尺度聯繫
投資人:
朱利安·萊德曼,企業發展副總裁
ir@nano-di.com
媒體:
Kal Goldberg / Hannah Dunning | NanoDimension@fgsglobal.com
標記成形聯繫方式
媒體
Sam Manning,公共關係經理
sam.manning@markforged.com
投資者
奧斯汀·博利格,投資者關係董事
investors@markforged.com
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