美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格
當前報告
根據《1934年證券交易法》第13或15(d)條規定
報告日期(最早事件日期):May 24, 2024
(按照公司章程規定指定的註冊人確切名稱)
(州或其他司法管轄區 文件編號) (所在 州或其他司法轄區,或 國家 (或其他註冊地)) |
(委員會 文件編號 |
(國 稅 號) (主要 執行人員之地址) |
主要執行辦公室地址(郵政編碼)
根據交易所法規(17 CFR 240.14a-12)第14a-12規定的招股材料
不適用
(如自上次報告以來地址或名稱有變化,填上舊稱或舊地址)
如本8-K表格提交旨在同時滿足登記者按照下列任一條款的報告義務,請在下方選中適當的方框。請參閱根據A.2.中的一般說明:
根據《證券法》第425條規定的書面通信(17 CFR 230.425) | |
根據《交易所法》第14a-12條規定的招股材料(17 CFR 240.14a-12) | |
交易所法規14d-2(b)條款(17 CFR 240.14d-2(b))項下的發起前通訊 | |
交易所法規13e-4(c)條款(17 CFR 240.13e-4(c))項下的發起前通訊 |
根據法案第12(b)節註冊的證券:
每一類別的名稱 | 交易符號 | 每個交易所的名稱和註冊信息 | ||
(納斯達克資本市場) | ||||
(納斯達克資本市場) |
勾選該項,表明註冊人是否符合《證券法》第405條規定的新興成長型公司的定義,或《證券交易法》第120億.2條規定的新興成長型公司的定義。
新興成長型企業
如果是新興成長型公司,勾選該項,表明註冊人已選擇不使用合規新的或修改的財務會計標準的延長過渡期,該標準按照證券交易法第13(a)條規定提供。
項目1.01. 簽署重大合同。
證券購買協議
2024年9月20日,Safety Shot,Inc.(以下簡稱「公司」)與一名合格投資者(以下簡稱「投資者」)簽署了一份證券購買協議(以下簡稱「SPA」),購買448,029股(以下簡稱「PIPE股票」)的總收益爲50萬美元,每股價格爲1.12美元,比2024年9月20日普通股收盤價優惠10%。
諮詢協議。
2024年9月23日,公司與Core 4 Capital corp.簽訂了《安全射擊有限公司諮詢協議》(以下簡稱「諮詢協議」),約定由Core 4 Capital corp.(以下簡稱「顧問」)提供協議中規定的服務,協議自2024年10月1日起生效,爲期六(6)個月。公司將發行125萬股公司受限股票(以下簡稱「顧問股票」,與PIPE股份一起稱爲「股份」)。顧問股份將按季度等額分期歸屬,即62.5萬股將於2024年12月31日歸屬,62.5萬股將於2025年3月31日歸屬。
公司總裁喬丹·施爾擁有諮詢公司15%的所有權,但不是該諮詢公司的董事或官員。諮詢公司的其他股東還包括施爾先生直系家人(但不包括家屬)。
分隔 和交易所協議
公司於2024年9月24日與Caring Brands, Inc., 一家內華達州公司(「Cb Nevada」)、Caring Brands, Inc, 一家佛羅里達州公司(「Cb Florida」)以及Brian S. John作爲Cb Florida股東代表(「代表」)簽訂了《分離與交換協議》(以下簡稱「分離協議」,與SPA和諮詢協議一起稱爲「協議」)。公司連同Cb的其他股東一起,交換Cb Florida已發行和流通的普通股100%(「交易」)換取Cb Nevada的普通股,包括公司收到的300萬股Cb Nevada普通股。根據分離協議,公司創造並銷售創新健康消費產品的業務部門(「Cb 業務」)以及相關資產、知識產權和負債被轉移給了Cb Nevada。
公司認爲Cb業務的處置不符合重大交易的條件,因爲公司已經停止這些業務並資產已被清零。在CB業務轉讓後,公司將繼續專注於商業化Safety Shot膳食補充劑。
協議作爲展示文件10.1、10.2和10.3提交給本8-k表格的當前報告,並通過參考納入。上述對協議條款的描述將其全部資格通過參考至該展示文件。
資產買賣的完成。
根據《分拆協議》中陳列的有關Cb 業務轉讓的適用信息,已通過引用併入本《現行報告》的1.01項中。
項目3.02股權未註冊銷售 根據A&R合併協議,公司將在有效時間發行普通股和B系列優先股份。 A&R合併協議還規定,公司將在MEDS權利記錄日發行MEDS權利。這些發行將依賴於1933年證券法第3(a)(9)或第4(a)(2)節,證券法規定下的證券法「D」,以及各州證券或「藍天」法律的相應規定。本當前報告表單第8-K的1.01項中包含的信息已經引入本3.02項。證券的發行將不涉及公開發行,並且不會進行一般徵集或一般廣告。
根據本當前報告項目1.01中提供的與根據SPA和諮詢協議發行的股票相關的適用信息,已納入本項目3.02。證券 將根據證券法第4(a)(2)節和D條例506(b)規定的註冊豁免,無需事先註冊發行。
展品
展示文物編號。 | 描述 | |
10.1 | 2024年9月20日簽訂的證券購買協議 | |
10.2 | 諮詢協議形式 | |
10.3 | 分割與交換協議形式 | |
104 | 封面 交互數據文件(內嵌於Inline XBRL文件中) |
簽名
根據《證券交易法》的要求,該登記人已授權其代表簽署此報告。
日期: 2024年9月24日
SAFETY SHOT,INC。 | ||
通過: | /s/ Jarrett Boon | |
傑瑞特 布恩, | ||
首席執行官 |