EX-1.1 2 acon_ex0101.htm AT-THE-MARKET ISSUANCE SALES AGREEMENT, DATED SEPTEMBER 24, 2024, BY AND BETWEEN ACLARION, INC. AND ASCENDIANT CAPITAL MARKETS, LLC

展覽1.1

 

Aclarion,公司。

 

普通股

(每股面值$0.00001)

 

市場發行銷售協議

 

 

2024年9月24日

 

Ascendiant Capital Markets, LLC

110號前街,300套房

佛羅里達州朱庇特33477

 

女士們,先生們:

 

Aclarion,Inc.,一家特拉華州的公司(“公司該協議(「協議」)是與Citigroup Global Markets Inc.,Barclays Capital Inc.,Wedbush Securities Inc.,Northland Securities,Inc. and Ladenburg Thalmann Co. Inc.(各自爲「花旗集團」,「巴克萊銀行」,「Wedbush證券」,「北國證券」和“Ladenburg Thalmann“,並統稱爲「全球貨幣」)達成的。協議”)與Ascendiant資本市場,LLC(“第五章 定義和引用 第5.1節 定義 第1.1節中所指的術語包括其單數形式以及複數形式,其相對應的意思當然依然是如此。如下所示:

 

1. 股票的發行和出售。公司同意按照本協議中規定的條款,通過或者向代理商出售股份(“定向增發股份”) 本公司每股普通股面值$0.00001美元的股份(“普通股),在本協議期間不時地進行銷售,且按照本協議中的條款進行; 提供的例外是,但無論如何,公司不會通過或者向代理商出售超過$10,000,000的配售股份,總額不得超過《S-3表格》的I.b.6通用說明規定的金額(“此處爲最高利潤儘管本協議中包含的任何條款相反,各方同意,根據本第1節規定的放置股票發行和銷售金額的限制,將由公司承擔唯一責任,而代理人對於此類遵守將無須擔任何責任,前提是代理人在所有重要方面遵循公司根據任何放置通知提供的交易指示。通過代理人發行和出售放置股票將根據公司提交併被美國證券交易委員會宣告生效的註冊聲明(如下定義)進行。SEC儘管本協議中包含的任何條款相反,各方同意,根據本第1節規定的放置股票發行和銷售金額的限制,將由公司承擔唯一責任,而代理人對於此類遵守將無須擔任何責任,前提是代理人在所有重要方面遵循公司根據任何放置通知提供的交易指示。通過代理人發行和出售放置股票將根據公司提交併被美國證券交易委員會宣告生效的註冊聲明(如下定義)進行。儘管本協議中包含的任何條款相反,儘管公司未被要求使用註冊聲明發行普通股。本協議中使用的某些大寫字母的術語具有第25節中賦予的含義。

 

公司已根據1933年修改後的證券法(「證券法」)中的規定向證券交易委員會提交了一份文件證券法”)以及相關規定和法規(“證券法規”)在表S-3(文件號281999)上提交了一份註冊聲明,包括一份基礎招股說明書,涉及包括放置股在內的某些證券,由公司不時發行,其併入了公司根據1934年修改後的證券交易法(「證交法」)以及相關規定和法規提交或將提交的文件使擁有公司註冊證券類別10%以上股權的官員、董事或實際股東代表簽署人遞交表格3、4和5(包括修正版及有關聯合遞交協議),符合證券交易法案第16(a)條及其下屬規則規定的要求;”)和相關規定和法規。公司已經準備或將準備一份特別涉及放置股的招股說明書(“招股書補充資料根據註冊聲明的一部分包含的基本招股說明書,公司將向代理商提供招股說明書的副本,代理商將使用這些副本,作爲註冊聲明的一部分,由《招股說明書補充協議》補充。 除非情況另有規定,指的是該註冊聲明,包括作爲該聲明一部分提交的所有文件或者其中引用的文件,以及包括根據《證券法規定》第424(b)條根據證券法規定提交給SEC的文件中的任何信息,或者根據證券法規定第430B條視爲註冊聲明的一部分的任何信息,這裏稱爲“蘋果公司CEO庫克大規模拋售股票,套現逾3億港元,資金已存入上市公司設立的專項帳戶(「信託帳戶」),以公共股東(定義詳見下文)爲受益人的註冊聲明(FORM S-1)中所規定的一定金額及特定款項。信託帳戶中持有的基金類型(包括資金持有的利息)除支付公司稅費以外,一旦實現以下最早的情況之一即可支取: (i) 完成首次(業務)組合;(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次(業務)組合,則可以贖回100%的發行股份(如下所述);或 (iii) 股東表決贖回發行股份。 若要批准修訂本Amended and Restated Certificate,必須就修訂對決定最早如下情形之一的公司的義務以在首次業務組合中允許贖回或未在終止日期之前完成首次業務組合即贖回100%的發行股份產生影響或涉及股東權益或首次業務組合前的活動(如第9.7節所述),對修訂進行表決。發售期(「發售期」)所出售單位的組成部分的Common Stock股份的持有人(「發售股份」),不論這些發售股份是在發售期內還是在發售市場上的二級市場中購買,也不論這些持有人是公司的發起人,高管或董事,或上述任何關聯方的子公司,均在此被稱爲「公共股東」。。”基本招股說明書,包括所有在其中引用的文件,包括在註冊聲明中包含的部分,可能會由《招股說明書補充協議》進行補充,在公司根據證券法規定第424(b)條向SEC提交的最新文件形式,這裏稱爲“招股書。”在此提及的任何註冊聲明,招股說明書,或者任何修改或者補充案,將被視爲包含其中引用的文件,任何對於註冊聲明或者招股說明書的項下提到「修訂」,「修改」,或者「補充」將被視爲包含隨後與SEC提交被視爲通過引用納入其中的任何文件,包括每種情況下在此處簽署後提交的備案(所有這些文件合稱爲“已納入的文件”).

 

 

   

 

 

根據本協議的目的,所有提及的登記聲明、招股說明書或任何修訂或補充都將被視爲包括根據其電子數據獲取、分析和檢索系統向SEC提交的最新副本,或者在SEC使用時,適用的互動數據電子申請系統(統稱“您可以在我們最近完成的財政年度的經審計的合併財務報表和管理層的討論和分析中找到有關Equinox Gold的財務信息。這些文件可以在我們的網站www.equinoxgold.com、在線備份文件系統Sedar(www.sedarplus.ca)以及EDGAR(www.sec.gov/edgar)上找到。”).

 

2. 股份發行每當公司希望在此之下發行和出售配售股票時(每次爲“有關ATEX”),將通過電子郵件通知代理(或各方書面同意的其他方法)有關配售股數、希望進行銷售的期間、任何一日內可出售股份數量的限制以及不得低於的最低價格(“銷售通知”),其表格附在此處爲 附錄1的個人中的任何一位發出配售通知 附表3 (抄送給公司日程表上列出的其他個人)並將分別發送給代理人名單上的個人 附表3作爲中佛羅里達市場總裁,附表3 可能不時修改。放置通知將生效,直至:(a)代理人出於獨立判斷的任何原因拒絕接受其中包含的條款,必須以書面通知公司爲證,地址爲名單上列出的個人 附表3 收到該放置通知後的2個工作日內,(b)已全部出售其中的放置股仍然有效;(c)公司暫停或終止放置通知;或者(d)根據第13節的規定終止了協議。任何折扣、佣金或其他與放置股銷售相關的代理人應支付的報酬金額將根據 時間表2公司或代理商在公司向代理商交付放置通知書並且代理商未根據上述條款拒絕此放置通知時,關於放置或任何放置股份,無論任何義務都不會產生,而且只能根據其中和此處規定的條款進行。如果本協議第二、三、四條款和放置通知的條款之間存在衝突,放置通知的條款將控制。

 

3. 代理人賣出的配售股份根據本協議的條款和條件,每位代理人在任何時候作爲代理人,在配售通知書規定的期間內,將竭盡商業上合理的努力,與其正常的交易和銷售實踐以及適用的州和聯邦法律、規則和規定以及納斯達克證券交易所的規定相一致,根據該配售通知書的條款出售配售股份。代理人將在出售配售股份後的交易日開盤前(如下文定義)向公司提供書面確認,詳細列出當天出售的配售股份數量,公司因此應向代理人支付的報酬,以及公司應收到的淨收益(如下文定義),並將代理人扣除的項目細分(如下文規定)從其出售所得的總收益中扣除。根據配售通知書的條件,可以通過法律允許的任何方法在此處出售配售股份,被視爲證券法規則415(a)(1)(x)和規則415(a)(4)中定義的「市場」發行,包括在交易所或股票等現有交易市場上直接銷售給市場創造者或直接交易商作爲主體進行的銷售。根據配售通知書的條件,代理人還可以通過法律允許的任何其他方法出售配售股份,包括在得到公司同意的情況下進行私下協商交易。交易所納斯達克證券市場的規則 第2部分 對於此類銷售,公司向代理人支付的報酬 第5(b)條公司應收淨收益交易日”表示在交易所購買和出售普通股的任何日子。

 

4. 懸架 的銷售額。公司或代理人可在通知另一方後以書面形式(包括通過電子郵件與各方通信) 另一方的個人 附表 3,如果任何一方實際確認收到了此類信函 通知發送給的個人,自動回覆除外)或電話(通過可驗證的電子郵件通信立即確認) 致另一方的每一個人 附表 3),暫停任何配售股份的出售;但是,前提是 此類暫停不會影響或損害任何一方對在此之前根據本協議出售的任何配售股份的義務 收到此類通知。儘管此處有任何相反的規定,但以下義務 第 7 (l)、7 (m) 和7 (n) 節 關於向代理人交付證書、意見和慰問信,在根據以下條款暫停銷售期間不適用 這個 第 4 部分 已生效。雙方同意,本協議下沒有此類通知 第 4 節 將對抗生效 任何其他當事方,除非是針對上面提到的某個人進行的 附表 3 因此,此類時間表可能會不時修改 到時候。

 

 

 

 2 

 

 

5. 銷售 和交付給代理商;結算.

 

(a) 轉讓股份 的銷售. 根據此處包含的聲明和保證,並受此處列明的條款和條件的約束,在發出交易通知並且未因此協議的條款而被拒絕、暫停或以其他方式終止的情況下,每個代理人在任何作爲代理人的時間內,在交易通知指定的期間,將盡商業上的合理努力,與其正常的交易和銷售慣例以及適用的州和聯邦法律、規則和法規以及交易所的規定一致,賣出指定數量的轉讓股份,並且根據交易通知的條款進行。公司承認並同意:(i) 不能保證任何代理人成功銷售轉讓股份;(ii) 除非該代理人未能遵守其與正常交易和銷售慣例以及適用法律和法規一致的商業上的合理努力將所需的轉讓股份銷售完畢而以外,任何代理人均不對公司或者任何其他個人(如此處定義)的原因未能銷售轉讓股份承擔任何責任或義務;以及(iii) 除非經該代理人與公司另有約定,否則任何代理人均沒有根據本協議以主要方式購買轉讓股份的義務。

 

(b) 配售股份的結算. 除非適用的股份配售通知另有規定,否則股份配售的結算將在出售股份的日期之後的第二個交易日(或根據常規交易行業慣例較早的日期)進行(每個爲“結算日”)。代理人應在出售股份後的交易日開盤日之前,將每筆股份配售的通知發送給公司。結算日期的出售股份交割金額(“淨募資”)將等於代理人收取的累計銷售價格,扣除公司根據 第2節 ,如果按照本條款所要求的,未經其書面同意便對任何已解決的行動或索賠承擔貢獻責任的當事方,則該方不應對其書面同意所要求的行動或索賠負責。

 

(c) 股票配售交割在每個結算日期之前,公司將通過將存入信貸代理的帳戶或其指定帳戶中的同意數量的已售出的預訂股份的方式,或將其遷移代理電子轉移至託管和提款系統或雙方相互同意的其他交付方式,所有情況下都是可自由交易、可轉讓、登記的股份形式歷史交付。鑑於公司的弱勢地位,公司無需承擔在此方面資格的工作;但是代理商或售賣代理商可能會考慮可能在此範圍內採取的行動,包括提交各種文件、費用和其他不一定限於文件等基本要求或努力符合其他要求或法規。在每個結算日期,代理人將以即日資金的形式向公司指定的帳戶在結算日期前或結算日期交付相關淨收益。代理人無義務出售任何預訂股份,除非它們首先存入代理的帳戶或其指定的帳戶。公司同意如果公司或其轉移代理在無代理方錯誤的情況下未能在結算日期之前交付預訂股份,除了並且絕不限制所述權利和義務之外。 第11(a)條 本處規定,如果公司或其轉移代理(如適用)在結算日期之前無論出於何種原因未能履行交付預訂股份的義務,則公司將無損於代理人,防止其因公司或其轉移代理的默認(如果適用)而產生的任何損失、索賠、損害或費用(包括合理且有記錄的法律費用和費用)。

 

(d) 募集限制. 在任何情況下,如果公司在銷售這些配售股份後,根據本協議出售的配售股份的總毛銷售收入將超過以下較小者,則公司不會導致或請求提供或出售任何配售股份:(i) 與本協議項下所有出售的配售股份一起,最高金額;或(ii) 公司董事會、授權委員會或授權行政委員會不時授權根據本協議發行和出售的金額,並以書面形式通知代理人。在任何情況下,公司不會導致或請求按低於公司董事會、授權委員會或授權行政委員會不時授權的最低價格銷售根據本協議依提供或出售的任何配售股份,並已書面形式通知代理。

 

6. 本公司代表和保證,同意向每個經理陳述和保證:公司向代理商聲明並保證,並同意,截至本協議簽訂日期及每個適用時間,除非該表示、保證或協議規定了不同的日期或時間:

 

 

 3 

 

 

(a) 註冊聲明和招股說明書公司和代理人未做出任何行爲或疏忽,不能使此類陳述不真實,本協議所預期的交易符合使用《S-3表格》的要求並符合《證券法》下使用該表格的條件。註冊聲明已向美國證券交易委員會(SEC)提交,並已在《證券法》下生效。招股說明書將在「分銷計劃」欄下將代理人命名爲代理人。公司未收到,並且沒有接到美國證券交易委員會的任何訂單,阻止或暫停使用註冊聲明或威脅或發起相關程序。根據《證券法》第415條的要求,本註冊聲明和根據此處擬定的放置股票的發售滿足相關規定,並在各方面符合該條規定。在註冊聲明或招股說明書中需要描述的法規,章程或其他文件或需要作爲附件提交給註冊聲明的已被描述或提交。註冊聲明副本,招股說明書,以及在本協議日期或之前向SEC提交的所有文件和任何已被引用的文件,均已傳達給代理人及其法律顧問,或可通過EDGAR獲得。公司未分發並且在每個結算日期和放置股票發行完成之間較晚發生的時間之前,不會分發與放置股票的發行或銷售有關的任何推廣資料,除了已經得到代理人同意的註冊聲明和招股說明書以及任何《發行人自由書面說明》(如下文所定義),該同意不得無理拒絕或延遲。普通股目前在交易所以「ACON」爲交易標的進行交易。除註冊聲明中披露的信息及包含的文件外,公司在本協議日期前六個月未收到交易所的通知,稱公司不符合交易所的上市要求。除註冊聲明,包括已納入的文件或招股說明書中披露的信息外,公司沒有理由相信自己將無法符合交易所的上市要求。

 

(b) 無 錯誤陳述或遺漏註冊聲明生效時,招股說明書及任何修訂或補充文件,在招股說明書或修訂或補充文件的日期,均在所有重大方面符合證券法的要求。在每個結算日期,註冊聲明和招股說明書在該日期上也將在所有重大方面符合證券法的要求。註冊聲明在生效時不包含任何重大事實的錯誤陳述或省略了需要在其中陳述的重大事實,或者使其中的陳述不誤導。招股說明書及任何修訂和補充文件,在其日期和每個適用時間,在作出這些陳述的情況下,在法律上均不包含任何重大事實的錯誤陳述或省略使其中的陳述不誤導的重大事實。招股說明書或任何招股補充文件中引用的文件,在提交給美國證券交易委員會時,不包含任何重大事實的錯誤陳述或省略在此類文件中需要陳述的重大事實,或爲了使在此類文件中的陳述在作出這些陳述的情況下不誤導。前述情況不適用於在任何此類文件中的陳述或省略中根據由代理人向公司提供併爲準備相關文件所特別使用的信息而作出的陳述或省略。

 

(c) 符合證券法和交易所法公司文件在根據證券法或交易所法向SEC提交或已提交,或者根據情況在證券法下生效或將要生效時,在所有重大方面符合證券法和交易所法的要求。

 

 

 

 

 4 

 

 

(d) 金融信息公司的合併基本報表已包含或參照於註冊聲明、招股說明書和發行人自由書面招股說明書(如有),連同相關附註和附表,在形式上在所有重大方面符合適用的會計要求以及美國證券交易委員會的相關規定,並且根據涉及的時期(異常情況除外:(i)在這些財務報表或附註中可能另有說明的情況;或者(ii)在未經審計的中期報告中,可能排除腳註或被彙總或概要報告)按照一貫運用的一般會計原則編制,並在所有重要方面如實呈現公司及子公司的合併財務狀況截至所指日期和所指期間的公司合併經營業績和現金流量(在未經審計報表的情況下,受限於正常年底審計調整,不會對財務狀況構成重大影響,無論單獨或合計);關於公司及子公司的其他財務和統計數據在註冊聲明、招股說明書和發行人自由書面招股說明書中,如果有,準確並在所有重要方面按照與公司的財務報表和賬冊一致的基礎上準備和展現;不存在需要包含或按照註冊聲明或招股說明書要求進行參照的財務報表(歷史記錄或推測)未被包含或按照適當的方式參照;公司及子公司不具有未在註冊聲明(包括附件)和招股說明書中未描述的任何重大負債或義務,直接或間接的(包括任何表外義務)等情況,這些負債或義務應在註冊聲明或招股說明書(包括附隨文件)中描述(包括及附隨文件和載入文件);在註冊聲明、招股說明書和發行人自由書面招股說明書中包含或參照的所有披露,「非通用會計原則財務指標」(根據美國證券交易委員會的規定)在所有重要方面均符合交易法規G條例和證券法S-k條例下的第10款規定,如適用。

 

(e) 符合 EDGAR申報要求此協議項下交付給代理商用於出售配售股份的招股說明書將與爲遞交至SEC以通過EDGAR進行申報的招股說明書版本相同,但受Regulation S-t允許的範圍限制。

 

(f) 組織形式公司及其各子公司均合法組織成立,作爲公司、有限合夥企業、有限責任公司或其他法律實體合法存在,並依法在各自組織法下有效存續,除非失去有效存續地位不會單獨或總體上對公司或合理預期會對公司及各子公司控件(如下定義)造成重大不利影響或合理預期會對控件造成重大不利影響。公司及其各子公司已依據各自需要外國公司資格進行業務交易設立,且在其各自擁有或租賃財產或開展業務所需取得資格的每個其他司法管轄區依法存續,並具有擁有或持有各自財產並經營各自業務的一切公司權力及必要授權,如在註冊聲明書和招股說明書中所述,除非失去資格、失去有效存續或缺乏此類權力或授權不會單獨或總體上對公司及子公司的資產、業務、運營、收益、控件(財務或其他方面)、前景、股東權益或經營業績整體產生重大不利影響,或阻止或實質干擾本文所述的交易的完成(以下簡稱“Material Adverse Effect”).

 

(g) 子公司根據《S-X法規1-02(w)》規定確定的公司重要子公司已列明在 附表4(以下簡稱「交易文件」)子公司)。除註冊聲明和招股意向書中另行規定外,公司直接或間接擁有全部子公司的股權,無任何重大抵押、債權、安全權益、擔保、優先購買權或其他限制,並且全部子公司的股權已經有效發行,完全支付,不可定額調查,無優先購買權和類似權利。

 

 

 

 5 

 

 

(h) 無 違規或違約公司或其任何子公司均不得:(i) 違反其章程或章程或類似文件; (ii) 違約,且尚無發生可構成 違約的事件,若經通知或經過時間或兩者兼而有之,會涉及履行或遵守任何債券、抵押、信託、貸款協議或其他協議或文書中包含的任何條款、契約或 條件,公司或其任何子公司是該協議當事方,公司或其任何子公司負有義務的協議或文書之中,或公司或其任何子公司的任何財產或資產受其約束;或 (iii) 違反任何法律或法規或任何法院、仲裁者或政府或監管機構的任何判決、命令、規則或法規,除非,在上述第(ii)和(iii)各項中的任一違規或違約對 公司或其任何子公司的任何財產或資產具有重大不利影響方面,並非期望。除了招股說明書描述的內容外,公司據悉,未知悉,其或其任何子公司是其合同 的當事方或其他協議各方之一的任何其他方在下述情況下存在違約,該違約在任何方面可能對其或其任何子公司有重大不利影響。

 

(i) 沒有出現重大不利變化根據註冊聲明和招股說明書(包括任何納入的文件)中給出信息的各自日期後,公司和子公司作爲整體的業務、財產、管理、狀況(財務或其他方面)、運營結果或前景中,未出現:(i)任何重大不利影響,或涉及潛在重大不利影響的發展;(ii)對公司和子公司作爲整體具有重要意義的交易;(iii)由公司或任何子公司承擔的直接或間接義務或責任(包括任何未計入資產負債表的義務),在公司和子公司作爲整體中具有重要意義;(iv)公司或任何子公司的股本(除了出售認購股或者在14A表格或S-4表格中描述或其他公開宣佈的情況之外)或長期負債發生重大變動;或(v)在註冊聲明或招股說明書(包括任何被視爲納入其中的文件)中以外的任何情況下,宣佈、支付或發生對公司或任何子公司的股本進行的任何形式的股息或分配,除非屬於業務常規或者在註冊聲明或招股說明書中另有披露的情況。

 

(j) 資本化 。 公司已經有效發行並全額支付了已發行和流通的股本,而且是無須額外徵收費用的。 公司的授權發行和流通股本如註冊聲明或招股說明書中所載明的那樣,在其中所指的日期(除了在公司現有的股權激勵計劃下發放普通股、期權或受限股份,或者由於在本日的財務報表日期後行使或轉換爲普通股的證券數量發生變化,或由於發行備妥股份導致公司現有普通股數量的變化),並且這種授權股本符合註冊聲明和招股說明書中對其描述的要求。註冊聲明和招股說明書中對普通股的描述在所有重要方面都是完整和準確的。除了在註冊聲明、招股說明書和整理文件中披露或計劃中的事項以外,在其中所指的日期,公司沒有任何爲發行股票而保留或可用的普通股,也沒有針對期權、任何認購權或認股權證、任何可轉換或可交換的證券或債務、或者任何發行或出售的合同或承諾未予披露。

 

(k) 授權;可執行性公司具有完全的合法權利、權力和權限進入本協議並執行其中的交易。本協議已由公司合法授權、簽署和交付,是公司的合法、有效且具有約束力的協議,根據其條款可執行,但在以下情況下可能受限:(i) 可能受破產、無力償還債務、重整、暫停支付或影響債權人權利的類似法律以及一般公平原則的限制;以及 (ii)本協議中的賠償和出資條款可能受聯邦或州證券法和公共政策考慮的限制。 第11節. 修改和終止。 (a) 除適用法律禁止的範圍外,並且除非獎項協議或本2020年計劃另有明示規定,行政管理者可隨時修改、改變、暫停、停止或終止本2020年計劃或此事項或此類事項的一部分; 本節下述的賠償和出資條款可能受限於聯邦或州證券法以及相關公共政策考慮。

 

(l) 放置股份的授權。在公司董事會或其合法授權委員會或合法授權的執行委員會批准的條件下發行和交付放置股份,並根據本文規定的支付條件支付時,這些股份將被充分授權和發行,且已足額繳納非應計的,並且不受任何質押、留置權、擔保、安全利益或其他要求的限制(除了由代理人或購買者的行爲或遺漏引起的任何質押、留置權、擔保、安全利益或其他要求),包括任何法定或合同的優先購買權、再售權、優先購買權或其他類似的權利,並將根據《證交法》第12條註冊。放置股份發行時,將準確符合招股說明書中或已納入其中的描述的所有重要方面。

 

 

 6 

 

 

(m) 無需徵得同意 所需的同意、批准、授權、訂購、登記或符合公司所管轄的任何法院、仲裁員或任何政府或監管機構的資格,以履行並履行本協議,以及公司根據本協議擬定發行和出售的配售股,僅適用於適用州證券法律或金融行業監管局規章或公司章程和規則規定的可能需要的同意、批准、授權、訂購和登記或符合要求,與代理人出售配售股有關。無需徵得同意、批准、授權、訂購、登記或符合公司所管轄的任何法院、仲裁員或任何政府或監管機構的資格,以履行並履行本協議,以及公司根據本協議擬定發行和出售的配售股,僅適用於適用州證券法律或金融行業監管局規章或公司章程和規則規定的可能需要的同意、批准、授權、訂購和登記或符合要求。FINRA)或交易所就代理人出售配售股所需的同意、批准、授權、訂購和登記或符合要求。

 

(n) 沒有 優先權。除非在註冊聲明或招股說明書中另有規定: (i) 沒有人,根據證券法下頒佈的S-X規則1-02中定義的術語(每個稱爲「」),有權力,無論是通過合同還是其他方式,促使公司向該人發行或出售任何普通股或公司的任何其他股票或其他證券(除非行使認購普通股期權或行使不時根據公司股票期權計劃授予的期權); (ii) 沒有人擁有任何優先購買權、優先認購權或其他權利(無論是根據「毒丸」條款還是其他方式)購買公司未經尊重本次擬議的發行的任何普通股或其他資本股票或其他證券的權利; (iii) 沒有人有權充當本次發行的放置股份的推銷股份公司的承銷商或財務顧問; 和 (iv) 沒有人有權力,無論是通過合同還是其他方式,要求公司根據證券法登記公司任何普通股或公司的任何其他資本股票或其他證券,或者將這些股份或其他證券納入註冊聲明或擬議的發行中,無論是由於註冊聲明的提交或生效或如擬議的銷售放置股份或其他方式,除非已在此之前或日期前放棄的權利。持有沒有其他人員具有權利,無論是合同約定還是其他方式,促使公司向其發行或出售任何普通股或其他資本股票或公司的其他證券(僅限於行使認購期權或行使公司不時根據股票期權計劃授予的期權)。

 

(o) 獨立 公共會計師。Haynie & Company(”會計師”),其合併財務報表報告 公司的股份作爲公司最新的10-k表年度報告的一部分向美國證券交易委員會提交,並以引用方式納入 在註冊聲明中,現在是一家獨立的註冊會計師事務所,在報告所涉期內,它是一家獨立的註冊會計師事務所 在《證券法》和上市公司會計監督委員會(美國)的定義範圍內。據公司所知, 會計師沒有違反2002年《薩班斯-奧克斯利法案》的核數師獨立性要求(”薩班斯-奧克斯利法案 法案”) 尊重公司。

 

(p) 可執行性 協議的內容。據公司所知,本公司與第三方之間的所有協議均明確提及 招股說明書,但條款到期或在公司提交的文件中披露其終止情況的協議除外 在 EDGAR 上,公司的合法、有效和具有約束力的義務可根據各自的條款強制執行,但以下情況除外 限於:(i) 可執行性可能受到破產、破產、重組、暫停執行或影響影響的類似法律的限制 債權人的總體權利和一般公平原則;以及 (ii) 某些協議的賠償條款 可能僅限於聯邦或州證券法或與之相關的公共政策考慮,但任何不可執行性除外 無論是單獨還是總體而言,都不會合理地預期會產生重大不利影響。

 

(q) 無訴訟除註冊聲明或招股書規定外:(i) 目前沒有正在進行或據公司所知不涉及公司、子公司或任何董事、高管或控股人的訴訟、政府或監管行動或調查,也沒有公司或其任何子公司的任何財產爲主體的對其不利的訴訟、政府或監管調查,如果對公司或其任何子公司有不利裁定,則有可能對公司的義務履行根據本協議的能力產生重大不利影響;(ii) 據公司所知,任何政府或監管機構或其他人威脅提起的訴訟或行動,如果對公司或其任何子公司有不利裁定,則有可能對公司的義務履行根據本協議的能力產生重大不利影響;(iii) 目前沒有在《證券法》下要求在招股書中描述但未在招股書中描述的法律、政府或監管訴訟、行動、調查,據公司所知也沒有;(iv) 沒有在《證券法》下要求作爲註冊聲明附件提交但實際未提交的合同或其他文件。

 

 

 7 

 

 

(r) 許可證 和許可證除非在註冊聲明或招股說明書中另有說明,公司及其各個子公司都擁有或已獲得所有必要的許可證、證書、同意書、命令、批准、許可證和其他授權,具有房地產所有權或租賃或從事其註冊聲明和招股說明書中描述的業務所需的適當聯邦、州、地方或外國政府或監管機構頒發的所有聲明和申報手續許可證);除非未擁有、獲得或進行這些操作不會合理地預期單獨或合計地產生重大不利影響。除了在註冊聲明或招股說明書中披露的情況外,公司及其子公司均未收到與撤銷或修改任何此類許可證有關的書面通知,也沒有理由相信此類許可證不會按照正常程序進行續展,除非未能獲得任何此類續展不會合理地預期單獨或合計地產生重大不利影響。

 

(s) S-3 資格. (i)提交註冊聲明的時候;以及(ii)如適用,爲了符合證券法第10(a)(3)節的要求,在最近的修訂中,公司用於符合證券法S-3表格的最大放置股票數量的要求,包括符合S-3表格的I.b.6號總則。

 

(t) 沒有 物質違約除註冊聲明和招股說明書另有規定外,公司或任何子公司都沒有逾期還款或長期租約中的任何租金,這些逾期款項單獨或合計可能合理預期對業務產生重大不利影響。除註冊聲明和招股說明書另有規定外,公司自上次年度10-K表格提交以來,並未根據《交易所法》第13(a)或15(d)條的規定提交報告,表明:(i)未支付優先股股息或沉沒基金分期;或(ii)逾期還款或長期租約中的任何租金,這些逾期款項單獨或合計可能合理預期對業務產生重大不利影響。

 

(u) 特定 市場活動。公司或任何子公司,也未據公司所知,任何董事、高級管理人員或實際控制人員,直接或間接採取任何旨在穩定或操縱公司證券價格的行動,或可能被合理預期導致或導致,根據《交易所法》或其他,則有助於公司股份的售賣或再銷售的行動。

 

(v) 經紀商-經銷商 關係。公司或其任何子公司或任何相關實體均不需要根據交易所法案的規定註冊爲「經紀人」或「經銷商」;也不直接或間接通過一個或多箇中介機構控制或成爲「與會員有關的人員」或「成爲會員的關聯人員」(其含義如金融業監管局規定) 。

 

(w) 沒有 依賴公司在發行和出售配售股票過程中,並未依賴代理人或代理人的法律顧問就任何法律、稅務或會計建議。

 

(x) 稅收公司及其各個附屬公司已提交了所有必須提交的聯邦、州、地方和外國稅務申報表,並已經支付了截至目前的日期應付的所有稅款,只要這些稅款已經到期且沒有以善意拒付的方式爭議,除非這樣做可能不會合理地預期對公司造成重大不利影響。除非在註冊聲明或招股說明書中另有披露或意料到的情況,公司或其任何附屬公司未確定任何會對公司或其任何附屬公司產生或合理地預計將單獨或總體上產生重大不利影響的稅務不足。公司不知曉任何可能合理地預期會對其造成重大不利影響的聯邦、州或其他政府稅務不足、罰款或評估已經或可能會被主張或威脅的情況。

 

 

 8 

 

 

(y) 所有的不動產和動產都是公司及其子公司具有完全所有權或具有有效的租賃或其他使用權的,並且對公司及其子公司的相應業務具有重要影響的所有不動產和動產都不受任何留置權、負擔、索賠以及其他所有權瑕疵的限制和影響,除非這些限制和影響(i)對公司及其子公司對該財產的使用和擬議的使用沒有重大幹擾,或者(ii)從整體上考慮,不能合理地預期會有重大不利影響。公司及其各附屬公司對其所有對公司和此類附屬公司業務至關重要的不動產和動產擁有良好的所有權,且所有權均不存在任何留置權、負擔或瑕疵,除非在註冊聲明和招股說明書中已描述或不會實質性影響公司和其全部附屬公司資產價值,作爲一個整體考慮,且不會在實質性方面干擾公司和其全部附屬公司對此類資產的使用和擬進行的使用,作爲一個整體考慮;公司或其任何附屬公司持有或使用的在註冊聲明和招股說明書中描述的資產的租約、轉租和其他權利全部有效且履行完善,除非存在不會合理預期對公司或其附屬公司的實質不利影響的例外情況,且公司或其任何附屬公司未收到任何書面通知,聲稱有任何針對公司或其附屬公司權利的租約、轉租和其他權利提出的實質性主張,或涉及或對上述租約、轉租和其他權利中提及內容的公司或其任何附屬公司對所租賃或出租的物業或租賃、轉租和其他權利授予的物業的繼續持有或使用權提出質疑。公司及其各附屬公司已獲得任何必要的同意、通行權、通道權或許可證,使其能夠按註冊聲明和招股說明書中描述的方式開展業務,但須遵守可能在註冊聲明和招股說明書中規定的條件,且除了不會有個別或整體構成實質不利影響的同意、通行權、通道權或許可證,否則無需。

 

(z) 知識產權除註冊聲明或招股說明書載明外,據公司所知,公司及其子公司擁有或擁有足夠可執行的權利,用於其截至本協議日期所經營的所有專利、專利申請、商標(註冊和未註冊)、服務標記、商號、商標註冊、服務標記註冊、版權、許可和專有技術(包括商業祕密和其他非專利或不可專利的專有或保密信息、系統或程序)(下文統稱「知識產權」),用於其各自業務的開展,但前提是未擁有或持有足夠使用此類知識產權的情況不會合理地預計會對其造成重大不利影響;除向代理披露外,公司及其任何子公司未收到任何關於他人知識產權的侵權或衝突主張的書面通知,若該侵權或衝突主張被不利裁決,則會產生重大不利影響;公司或其子公司所擁有或持有的公司或其子公司的主要專利、專利申請或專有信息在公司知識範圍內不存在任何未決的或已威脅到司或其子公司權利或該司或其子公司專利範圍或有效性的司或其子公司的權益的司或其子公司的訴訟或干涉程序;據公司知識,任何實體或個人無權或主張對公司或其子公司擁有的公司或其子公司的主要專利、專利申請或任何有意由公司或子公司頒發的專利的任何權利,根據此類實體或個人與公司或子公司簽訂的或公司或子公司之間簽訂的任何合同、許可或其他協議,或公司或子公司的任何非合同義務,除公司或子公司授予的書面許可證之外;公司及其子公司未收到任何關於挑戰公司或子公司對公司擁有、許可或選擇的任何知識產權的權利的書面通知,若該權利受不利裁決,則會導致重大不利影響。知識產權Trade , 交易

 

(dd)環保法律除非在註冊聲明或招股說明書中另有規定,公司及其子公司:(i) 符合所有適用的聯邦,州,地方和外國有關保護人類健康和安全,環境,有害或有毒物質或廢物,污染物或污染物的法律,規則,規定,決定和命令(統稱「盈健醫療」);(ii) 已獲得並符合適用環保法所要求的所有許可證,執照或其他批准,以開展其在註冊聲明和招股說明書中描述的業務;(iii) 沒有收到任何有關調查或清除任何有害或有毒物質或廢物,污染物或污染物的處理或釋放的實際或潛在責任的書面通知,除非,在任何上述款項(i),(ii)或(iii)的情況下,由於未遵守或未獲得所需的許可證,執照,其他批准或責任,未單獨或總體上合理預期會對物質不利影響;(iv) 關於公司及其各子公司財產的環保法所涉運營方面沒有因環保法律而導致的成本或責任(包括清理或關閉財產所需的資本支出或營運支出,遵守環保法,任何許可證,執照,或批准或任何相關法律約束或營運活動以及公司或其任何子公司根據合同承擔的第三方潛在責任),無論單獨還是總體上合理預期會對物質不利影響。環保法律”;

 

 

 9 

 

 

(bb) 子計劃是指經董事會或委員會通過,旨在允許或促進向根據任何非美國司法管轄區的法律組建、或在美國以外、或在美國以外司法管轄區組建的某些指定子公司的僱員發佈獎勵的任何子計劃,每個這樣的子計劃均旨在符合該外國司法管轄區的適用法律。儘管爲了符合適用法律,任何子計劃都可以被指定爲從計劃中分離且獨立的計劃,但計劃股票儲備和計劃第4條中指定的其他限制條款將總體適用於計劃和任何此處通過的子計劃。披露 控制除註冊聲明或招股說明書規定外,公司及其各附屬公司保持着一套內部會計控制體系,旨在提供合理保證,即:(i) 交易根據管理層的一般或具體授權進行執行; (ii) 交易記錄被記錄,以便按照普遍公認的會計原則編制財務報表並保持資產責任; (iii) 只有在符合管理的一般或特定授權的情況下,才允許訪問資產;和 (iv) 對資產的記錄責任與現有資產在合理間隔期比較,並針對任何差異采取適當措施。公司不知曉其財務報告的內部控制中存在任何重大弱點(除招股說明書中規定的情況除外)。自招股說明書中包含的公司最新審計財務報表之日起,公司的財務報告內部控制未發生對公司的財務報告產生重大影響或有可能對公司的財務報告產生重大影響的變化(除招股說明書中規定的情況除外)。除註冊聲明或招股說明書規定外,公司已建立了公司的披露控制和程序(如《交易所法》第13a-15條和第15d-15條所定義),並設計了這些披露控制和程序,以合理保證與公司及其各附屬公司相關的重要信息被其他諸如在公司年度10-K表格或季度10-Q表格(視情況而定)準備期間,由這些實體內的其他人員告知認證主管。公司的認證主管已經評估了公司的控制和程序的有效性,截至最近結束的財政年度10-k表格申報日前90天內公司最近一次財政年度包含的10-k表格提交日期前90天內,公司已建立了披露控制和程序,符合交易所法規13a-15和15d-15的規定。公司的認證官評估了公司的控制和程序的有效性,在評估日期內沒有發現控制和程序失效。公司在最近一次財政年度的10-k表格中披露了認證官的結論。公司在最近結案的年度10-k表格中介紹了其認證官員根據他們在評估日期的評估得出的有關披露控制和程序有效性的結論。自評估日期以來,公司的內部控制未發生重大變化(如《證券法》下第307(b)條的定義)。

 

(cc) 《薩班斯-奧克斯利》公司或者據公司所知,公司的任何董事或者高級職員在其職務範圍內,未違反薩班斯-奧克斯利法案及其規定的各項適用規定。公司的主要執行官和主要財務官(或者公司的前任主要執行官和前任主要財務官(若適用)已對根據薩班斯-奧克斯利法案第302和第906條要求進行的所有報告、時間表、表格、聲明和其他文件進行了所有認證,並且提交或向證監會提供了所需提交或提供的文件。對於前述這句話,「主要執行官」和「主要財務官」的含義應符合薩班斯-奧克斯利法案中對這些術語的定義。

 

(ee) 本公司不會直接或間接地將募集所得用於借出、貸出、爲任何子公司或任何合併關聯實體、合資企業夥伴或任何其他個人提供保證,資助或其他方式提供資助中間商酬金 公司及其子公司在本次交易中沒有承擔任何中介費、券商佣金或類似付款責任,除非根據本協議關於代理人的規定另有規定。

 

(gg) 遵守薩班斯·奧克斯利法案2002年的合規性。除公司、其子公司和合並關聯實體外,據公司所知,任何公司董事、高級職員、僱員或聯繫人,任何授權代表公司行事的其他人,均沒有直接或間接、知情或者不知情地向薩班斯·奧克斯利法案的任何規定的接收方支付或承諾支付任何錢款、禮品或者類似的好處(在日常商業中向客戶提供合法的價格優惠除外),特別是向其顧客、供應商、顧客或供應商的代理人或在國內或外國的任何政府機構或儀器、政治黨派或候選人或爲公司的業務提供幫助或妨礙的人或其他任何可能使公司在民事、刑事或政府訴訟或程序中遭受任何損失或罰款的人支付任何費用。勞工爭議公司或其任何子公司的員工不存在勞工糾紛,也沒有威脅到公司知識範圍內能夠合理預期會導致重大不利影響的糾紛。

 

(ff) 涉外腐敗行爲法。公司、其子公司和合並關聯實體及據公司所知的公司的任何董事、高級職員、僱員或附屬公司或管理公司授權執行業務的任何其他人,均沒有直接或間接地向任何客戶、供應商、員工或客戶或供應商的代理人或政府機構或政治黨派或任何政府(國內或國外)或候選人或在業務中可能幫助或阻礙公司(或就任何實際或擬議交易協助公司)的任何人支付或同意支付任何金錢、禮品或類似的好處,不包括在日常商業上向客戶提供合法的價格優惠,這可能會使公司在民事、刑事或政府訴訟或程序中承擔任何損害或罰款。投資公司法案。無論是公司還是任何子公司,在進行定向配售股份的發行和銷售後,都不會是或將不會成爲《1940年投資公司法案》所定義的「投資公司」或「投資公司控制下的實體」。投資公司法案”).

 

(gg) 操作公司及其子公司的業務始終始終符合1970年修訂版《貨幣和外國交易報告法》、各個公司或其子公司所屬司法管轄區的洗錢相關法規及規定以及任何有關或類似規則、法規或準則的財務記錄保存和報告要求;並且已頒佈、管理或實施的任何主管公司的政府機構發佈的相關規則、法規或準則(總稱「【Currency】」),除了不會合理預期導致重大不利影響的情況;而【Currency】中涉及公司或其子公司的洗錢法律的尚在進行中或據公司所知受到威脅的訴訟、訴訟程序或法院、政府機構、權力機構、仲裁員的任何行動。反洗錢法”,除非這不會合理地導致重大不利影響;公司或其子公司所涉及的洗錢法律相關的任何行動、訴訟或程序,是否涉及任何法院、政府機構、權力機構、機構或任何仲裁員對公司或其任何子公司提出的訴訟、程序或仲裁員,目前尚在進行中或據公司所知有威脅。

 

 

 10 

 

 

(呵呵) 平衡不足 牀單排列。公司之間和/或之間沒有交易、安排和其他關係,和/或 公司、其任何關聯公司和任何未合併實體的知識,包括任何結構性融資、特殊用途, 或有限目的實體(每個,一個”資產負債表外交易”)可以合理地預期會產生重大影響 公司的流動性或其資本資源的可用性或要求,包括資產負債表外交易 美國證券交易委員會關於管理層討論和分析財務狀況和經營業績的聲明中描述的 (發行號33-8056;34-45321;FR-61),必須在招股說明書中描述未按要求描述的內容。

 

(jj)承銷商 協議公司與任何代理商或承銷商就任何其他「現貨市場」或連續股權交易未達成協議。

 

(jj) 艾麗莎。 據公司所知:(i)員工退休金第3(3)條所指的每項實質性員工福利計劃 經修訂的 1974 年《收入保障法》(”艾麗莎”),由公司維護、管理或出資 或其針對員工或前僱員的任何子公司(根據ERISA第3(37)條的定義,多僱主計劃除外) 本公司及其任何子公司均嚴格遵守其條款和任何適用的要求 法規、命令、規章和條例,包括經修訂的ERISA和1986年《美國國稅法》(”代碼”); (ii) 根據 ERISA 第 406 條或《守則》第 4975 條的定義,沒有發生任何違禁交易 任何此類計劃(不包括根據法定或行政豁免進行的交易);以及(iii)每項此類計劃 受《守則》第 412 條或 ERISA 第 302 條的融資規則約束,沒有 「累積資金缺口」 如《守則》第412條所定義的那樣,無論是否免除,均發生了,每種資產的公允市場價值 計劃(不包括爲此目的應計但未繳的繳款)等於或超過所有應計福利的現值 該計劃使用合理的精算假設確定,但上述 (i)、(ii) 和 (iii) 的情況除外,這是不合理的 預計會產生重大不利影響。

 

(kk)按金 規則。發行、銷售和交付配售股份,以及公司根據註冊聲明和招股說明書所述的資金用途,均不會違反聯儲局理事會的T、U或X條例或該理事會的任何其他規定。

 

(ll)保險。 公司及其各子公司承保或被保險,保額和風險覆蓋範圍均由公司及其各子公司合理認爲足以開展其業務,並且符合類似行業中從事類似業務且規模相近公司的慣例。

 

(mm) 沒有 不當操作(i)公司或據公司了解,子公司或任何執行官在過去五年中未向任何政治職務候選人非法捐款(或未完全披露違反法律的任何捐款),或者未向任何聯邦、州、市政、或外國政府職務或類似公共職責的人員提供任何捐款或其他支付,違反了任何規定或者要在招股書中披露的性質;(ii)公司或據公司了解,任何子公司或它們的任何關聯公司與公司的董事、高管和股東之間直接或間接不存在任何關係,或者未將公司根據證券法應被描述在註冊聲明和招股書中的關係或聯營公司否在內描述;(iii)公司或任何子公司或他們的任何關聯公司與公司的董事、高管、股東或據公司了解的任何子公司董事之間是否根據FINRA規定應在註冊聲明和招股書中描述的關係,在註冊聲明和招股書中未得到描述;(iv)除了在招股書中描述的交易,公司或據公司了解,任何子公司未對任何高管或董事或他們家庭成員提供未清償的重要貸款、墊款或擔保賦予公司或據公司了解,任何子公司或 他們的任何高管或董事;(v)公司未向任何相關人士提供普通股以影響非法的行爲:(1)公司或任何子公司的顧客或供應商改變與公司或任何子公司的業務程度或類型;或(2)交易記者或出版機構撰寫或發佈有利於公司或任何子公司或他們的任何產品或服務的信息;(vi)公司或任何子公司或據公司了解,公司或任何子公司的任何僱員或代理未違反任何法律、規則或規定做出任何支付,接收或保留任何款項(包括1977年外國腐敗實踐法),這種支付、收款或保留的資金性質應該在註冊聲明或招股書中進行披露。

 

 

 11 

 

 

(nn)根據證券法案的規定, 狀態公司在向投放股份的發行有關的時間段內,根據證券法規則164和433規定的證券法下,不是也從未是根據證券法第405條規則下的不合格發行人。

 

(oo)在發行人自由書面招股說明書中沒有錯誤或遺漏每份發行人自由書面招股說明書,在其發行日期和每個適用時間點,未包括、不包括或將不包括與註冊聲明或招股說明書中所包含的信息相牴觸、相牴觸或將會牴觸的信息,包括未被取代或修改的視爲其中一部分的任何被納入的文件的信息。前述句子不適用於根據代理商爲其中提供的書面信息依據和符合的發行人自由書面招股說明書中的陳述或遺漏。

 

(pp)沒有衝突本協議的執行; 發行、發售或出售定向配售股份; 本協議規定的任何交易的完成; 公司根據本協議的條款和規定的遵守都不會與任何條款和規定衝突或違反; 不構成或將構成違約; 也不會導致或將導致根據公司可能受約束的任何合同或其他協議的條款或由公司的任何財產或資產受約束而產生或會產生任何抵押、負債或擔保,除非: (i) 已經獲得放棄的衝突、違約; 和 (ii) 不太可能導致重大不利影響的衝突、違約; 也不會導致公司的組織或治理文件的規定的重大違反,也不會導致違反適用於公司的任何法規或任何法院、規則或法規的規定或對公司具有管轄權的任何聯邦、州或其他監管機構或其他政府機構,除非該違反不太可能導致重大不利影響。

 

(qq) 監管合規.

 

(i) 公司或其任何附屬公司(以下簡稱「公司」)或據公司所知,任何董事、高級職員、僱員、代理人、關聯方或實體的代表,均不是任何董事、高級職員、僱員、代理人、關聯方或實體的所有者或控制者,即:實體)公司或據公司所知,實體的任何董事、高級職員、僱員、代理人、關聯方或代表不是政府、個人或任何由實體的董事、高級職員、僱員、代理人、關聯方或代表所擁有或控制的實體。

 

(1) 由美國財政部外國資產控制辦公室、聯合國安理會、歐盟、英國財政部或其他相關制裁機構(統稱爲「其他制裁機構」)制裁

 

(2) 位於、組織或居住在受制裁的國家或地區(包括緬甸/緬甸、古巴、伊朗、朝鮮、蘇丹和敘利亞)。

 

(ii) 公司代表每個實體聲明並約定,不會直接或間接地,有意識地將本協議約束的募集所得用於任何子公司、合資創業夥伴或其他董事、官員、員工、代理、關聯公司或實體的代表:

 

(1) 爲任何人或在任何國家或地區的任何活動或業務提供資金或便利,在提供資金或便利時,該人員或地區正在受到制裁。

 

(2) 以任何其他方式進行,將導致任何人(包括任何參與該提供的人,無論是作爲承銷商、顧問、投資者還是其他角色)違反制裁法規。

 

(iii) 除非在招股說明書中有詳細說明,該實體在過去五年裏並不知ingly地參與過,現在也沒有知ingly地參與,並且將來也不會參與與任何個人,在交易時或交易當時是或曾經是制裁對象的任何國家或地區的交易或交易。

 

(rr)股票 轉倉稅在每個結算日期,與在本次出售及轉讓放置股票有關的所有股票轉倉稅或其他稅項(除所得稅外)將被公司全額支付或提供,並且所有徵收此類稅項的法律將或已經在所有重大方面得到完全遵守。

 

 

 12 

 

 

任何由公司官員簽署並交付給代理人或代理人的法律顧問的證書,根據或與本協議相關,將被視爲公司對代理人所述事項的陳述和保證。

 

7. 公司的承諾公司與代理商約定並同意:

 

(a) 登記聲明修訂本協議日期之後,以及在代理人根據《證券法》需要交付任何一攬股票相關的招股說明書的任何時期內(包括在此類要求可以根據《證券法》下的第172條規定滿足的情形下):(i)公司會及時通知代理人任何後續對註冊聲明的修正,除參考文件外,已被提交給SEC並/或已生效,或者任何對招股說明書的後續補充已經提交,並且SEC要求就註冊聲明或招股說明書的任何修改或補充或額外信息的任何請求;(ii)公司將根據代理人的合理請求,迅速準備並向SEC提交任何修改或補充註冊聲明或招股說明書的文件,代理人合理認爲這些文件在代理人分發此一攬股票時可能是必要或理想的文件(然而未有代理人進行此類請求的失敗將不免除公司在本協議項下的任何義務或責任,也不會影響代理人在本協議中由公司作出的陳述和保證中的依賴權利,並進一步規定,代理人就未提交此類文件而中斷根據本協議進行銷售的唯一補救措施將是停止根據本協議進行銷售,直至提交此類修改或補充文件爲止);(iii)公司不得提交任何與一攬股票或一筆可以轉換爲一攬股票的證券相關的註冊聲明或招股說明書的修改或補充,除非該修改或補充文件在提交給代理人前合理時限內已送達給代理人,且代理人在兩(2)個工作日內未提出合理反對意見(在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。未有代理人提出反對意見的失敗將不免除公司在本協議項下的任何義務或責任,也不會影響代理人在本協議中由公司作出的陳述和保證中的依賴權利,並進一步規定,代理人就公司未向其提供此類文件的失敗將中斷根據本協議進行銷售的唯一補救措施,公司將無義務向代理人提供此類文件的任何預先抄本或提供機會就此類文件提出反對意見,如果(i)該文件未提及代理人並且與根據本協議進行的交易無關,或(ii)與終止本協議或招股說明書補充有關),公司將導致招股說明書的每次修改或補充根據《證券法》第424(b)條的適用段所要求的向SEC提交,或者在其中需要將任何文件列入參考的情況下,將與《交易所法》所要求的向SEC提交的文件一併提交,根據規定時限內提交(關於根據本協議向SEC提交任何修改或補充的決策) 提案424(b)條要求的適用段落,或者在引用文件據此被排除的情形下,公司將確保提交招股書補充內容的修訂或補充內容。或者,在任何被引用文件據此被排除的情形下,或根據該公司合理的意見及理由,本節的提交或不提交文件的決定應當爲公司所做出。根據公司的合理意見或合理反對意見,將由公司獨家決定。

 

(b) SEC止損市價單通知公司將在收到或知曉SEC發佈或威脅發佈任何暫停註冊聲明有效性的止損市價單、在任何司法管轄區域暫停配售股份的資格或發售,或者發起或威脅發起任何此類程序後,即時通知代理商,並努力阻止發出任何止損市價單或在發出此類止損市價單時撤回。公司將在收到SEC要求對註冊聲明進行任何修訂或對招股書進行任何修訂或補充或對任何發行人的自由書面招股書進行任何修訂或補充或對與配售股份的發行相關的任何附加信息或與註冊聲明、招股說明書或任何發行人的自由書面招股書相關的任何附加信息時,即時通知代理商。

 

 

 

 13 

 

 

(c) 交付招股說明書;後續變更在代理人根據《證券法》要求交付與定位股票有關的招股說明書的任何期間(包括在《證券法》下可根據第172條規則滿足這一要求的情況)("(C) 任何允許的自由撰寫招股說明書在其發行日、任何銷售時間點和任何在之後的 Prospectus Delivery Period(下面定義)中(除非公司根據5(b)(iii)中描述,通知經紀人在此之前,除外)都不會包含與註冊聲明書、任何基礎招股說明書或招股說明書中包含的信息相沖突的任何信息。對於允許的自由撰寫招股說明書中的描述或省略,限於根據書面信息向公司提供的信息,對於公司明確地要求在其中使用,因此理解並同意,截至本協議日期,只能通過代理有關信息進行提交,其中包括第5(b)(ii)節中描述的信息。),公司將遵守《證券法》及時服從的所有要求,並根據美國證券交易法從時至時生效的相關規定的規定,在各自到期日前就應與美國證券交易委員會(SEC)根據第13條(a)、13條(c)、14條、15(d)或證券交易法或以其下的任何其他規定要求的所有報告和任何決定性董事會或信息聲明提交。如果公司根據《證券法》第430A條規定從註冊聲明中省略了任何信息,公司將盡商業上的合理努力遵守該第430A條規定,並提交所有必要的與SEC根據該第430A條規定的要求備忘錄,並迅速通知代理人有關所有此類備忘錄。如果在招股說明書交付第期間發生任何事件,致使修訂或補充後的招股說明書中包含不符合實質性事實的聲明或遺漏了在則境下爲使其中的描述在當前情況下不具誤導性而必須聲明的實質性事實,或如果在招股說明書交付的期間必須修訂或補充註冊聲明或招股說明書以遵守證券法,公司將立即通知代理人暫停在此期間發行定位股票,並公司將立即修訂或補充註冊聲明或招股說明書(公司費用),以糾正這種聲明或遺漏或實施這種合規性;但是,公司可以延遲任何修訂或補充,如果公司自行決定,這樣做是爲了公司的最佳利益。

 

(d) 放置股份名單在招股說明書交付期間,公司將盡商業合理努力,使發行股份在交易所上市。

 

(e) 註冊聲明和招股說明書的交付公司將在公司費用範圍內向代理人及其律師提供註冊聲明、招股說明書(包括所有附入的文件)和註冊聲明或招股說明書(在招股說明書交付期間內向SEC提交的所有修正和補充材料(包括在該期間內向SEC提交的被視爲被附入文件的所有文件)),並且會盡快提供,並且會按理會提供代理人隨時合理請求的副本,並應代理人要求,也會提供招股說明書副本給每個交易所或市場,在該市場可能進行實施股份配售;但是,公司將無需向代理人提供任何文件(招股說明書以外的文件),如果此類文件可在EDGAR上獲得。

 

(f) 收益聲明公司將盡快向其安防持有人提供一份收益報表,但不遲於公司當前財政季度結束後的15個月,該報表覆蓋了一個滿足《證券法》第11(a)條和規則158的12個月期間。公司符合交易所法案的報告要求將被視爲滿足本條款7(f)的要求。

 

(g) 使用收益公司將按照招股說明書「資金用途」一節中描述的方式使用淨收益。

 

(h) 其他銷售通知未經事先通知代理人,公司不得直接或間接地提出出售、出售、簽訂出售合同、授予任何出售期權或以其他方式處置任何普通股(除了根據本協議提供的配售股票之外),或證券轉換成或可兌換成普通股、權證或任何購買或獲得普通股的權利,在任何配售通知根據此協議交付代理人的前兩個交易日起始之日起,到最終結算日期後的第五個交易日結束爲止,有關配售通知所售出的配售股票(或者,如果配售通知在出售所有配售股票之前被終止或暫停,那麼終止或暫停的日期);並且在本協議終止之前,不得直接或間接以其他「按市場」方式,出售、訂立出售合同、授予任何出售期權或以其他方式處置任何普通股(除了根據本協議提供的配售股票之外),或證券轉換成或可兌換成普通股、權證或任何購買或獲得普通股的權利; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。不需要在與公司發行或出售以下內容相關聯時強加此類限制:(1) 公司的普通股、購買普通股的期權或根據任何現行或後來實施的僱員或董事股票期權或福利計劃、股權計劃或可再投資股息計劃(但不包括在其股息再投資計劃中超出計劃限制的普通股)下授予的受限普通股單位的行使所獲得的普通股;(2) 證券轉換成的普通股、或因此發生的股息或按照現有或待結算的權證、期權或其他權利行使產生的普通股,在公司提交給EDGAR或書面告知代理人的備案中可查閱的文件中披露;以及(3) 作爲合併、收購、其他業務組合、許可協議或戰略聯盟的對價而發行和出售的普通股或可轉換成普通股或行使以用於普通股的證券,或以私下協商的方式向供應商、客戶或戰略合作伙伴出售,並以不與此處普通股的發售整合的方式進行。

 

 

 14 

 

 

(i) 變更情況公司在發佈任何安置通知後,將及時向代理通知,一旦其收到通知或獲悉任何可能會在實質性方面改變或影響根據本協議應提供給代理的任何意見、證書、函或其他文件的信息或事實。

 

(j) 盡職調查合作公司將與代理商或其代表進行的任何合理盡職調查審查合作,涉及本協議約定的交易,包括提供信息和提供文件和高級企業官員,在正常營業時間以及公司主要辦公室或雙方相互同意的其他地點,代理商可能要求的那樣。

 

(k) 報告賣出的股份披露公司將根據《交易所法》的要求披露有關配售股份銷售的信息。

 

(l) 代表 日期;證書在本協議簽訂之日及公司每次:

 

(i) 文件 與發行股份相關的招股說明書或者通過後期生效的修正、貼標或補充而非通過通過文件的摘錄方式就發行股份相關的註冊聲明或招股說明書進行修訂或補充(指與發行股份無關的證券發行的招股說明書補充除外);

 

(ii)提交 根據《交易所法案》提交的10-k表格的年度報告(包括包含重述基本報表的任何10-K/A);

 

(iii) 文件 根據交易所法案提交的季度報告表格10-Q;或

 

(四) 文件 包含修訂後的經審計財務信息的8-k表格的當前報告(與8-k表格第2.02或7.01項「提供」的信息不同,或根據8-k表格第8.01項披露與根據財務會計準則第144號報溢標準將某些資產重新分類爲已中止運營有關的信息) 交易所法(對於文檔(i)至(iv)所指的一個或多個文檔的每個備案日期將是“表示日期”);

 

公司 將向代理人提供一份證書(但在上述第(iv)款情況下,僅當代理人合理確定8-k表格中的信息爲重要時),表格附在此處 附錄 A。根據本第7(l)款提供證書的要求,將對任何發生在未有待定發行通知的時間的表述日期做出豁免,該豁免將持續直至公司根據此處交付發行通知的日期(對於該季度的日曆將被視爲一份表述日期)和接下來發生的表述日期之前的日期。儘管上述,如果公司隨後決定在公司依賴此豁免並未向代理提供本第7(l)款下的證書的表述日期後出售發行股份,則在公司交付發行通知或代理出售任何發行股份之前,公司將向代理提供一份證書,表格附在此處 附錄 A,日期爲發行通知的日期。

 

(m) 法律意見書本協議日期及公司有義務交付的每個表述日期後的五個交易日內,公司將導致提供證書,形式如附有的 附錄 A 對於沒有適用豁免的表述日期,公司將導致向代理商提供Carroll Legal LLC("公司律師)或其他對代理商合理滿意的律師提供書面意見,形式和內容對代理商及其律師合理滿意; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。, 公司 每個季度只需向代理商提供一份意見; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 此外,作爲《交易所法》的後續週期性申報的替代手段,公司律師可能向代理商提交一封信函(“信賴 信”),其中表明代理商可以依賴根據本 第7(m) , 代理信函日期之日起前述意見的可靠性與上述信函日期的關聯投射文件和摘要被修訂或補充與

 

 

 15 

 

 

(n) 舒適 信件。在本協議簽訂之日以及每個陳述日後的五個交易日內,除非另有規定 部分 7 (l) (iii)),爲此,公司有義務以本文所附的形式提供證書 附錄 A 爲此 豁免不適用,公司將要求其會計師提供代理信函(”安慰信”), 日期爲慰問信交付之日,這將符合本文件中規定的要求 第 7 (n) 節。《舒適》 每位會計師的信函的形式和內容將令代理人相當滿意:(i) 確認他們 是《證券法》和《PCAOB》所指的獨立公共會計師事務所;(ii) 聲明截至該日, 該公司就會計師通常涵蓋的財務信息和其他事項得出的結論和調查結果' 就註冊公開募股致承銷商的 「安慰信」(第一封此類信函是”初始 慰問信”);以及(iii)使用本應包含在《初始安慰書》中的任何信息更新初始安慰信 如果初始安慰信是在該日期發出的,並在必要時進行了修改,使其與註冊聲明和招股說明書有關, 經該信函發佈之日修正和補充.

 

(o) 市場活動。公司不會,直接或間接:(i)採取任何旨在引起或導致公司任何安防-半導體的價格穩定或操縱的行動,或可能被合理地期望構成價格穩定或操縱的行動,以促進普通股的出售或轉售;或(ii)違反Regulation m出售、出價或購買普通股,或向任何人支付任何補償,以徵求對Placement Shares的購買除代理外的買盤。

 

(p) 投資公司法案公司將以合理的方式進行業務,以合理確保在本協議終止之前,既不會自身,也不會其任何子公司,在任何時候被要求註冊爲「投資公司」,如投資公司法所定義的那樣。

 

(q) 沒有 賣出的要約除了事先得到公司和代理商在其代理人名下批准的發行人自由書面意向書外,代理商和公司(包括其代理和代表,但不包括代理以其代理身份)將不會製作、使用、準備、授權、批准或提及任何書面溝通(如《證券法》第405條下規定的定義),需要提交給SEC的,構成本次發行的認購股的出售要約或買入要約。

 

(r) 2002年的薩班斯-奧克斯利法公司和子公司應在所有重大方面遵守薩班斯-豪利法案的適用規定。

 

8. 代理人的陳述和保證代理人聲明並保證,在美國金融業監管局(FINRA)、交易所法案和將發行和銷售認購股票的各州適用法規下,其作爲經紀商註冊,除非該代理人在有豁免註冊的情況存在或無需該註冊的州除外。代理人將在本協議期間繼續作爲經紀商在FINRA、交易所法案和每個將發行和銷售認購股票的州的適用法規下注冊,除非該代理人在有豁免註冊的情況存在或無需該註冊的州除外,在本協議期間。在認購股票方面,代理人將遵守所有適用的法律和法規,包括M條例。

 

9. 支付費用。公司同意支付與其在此處執行其責任以及與此處交易相關的所有費用、費用和支出,包括但不限於:(i)發行和交付票據的所有費用(包括所有印刷和雕刻成本),(ii)發行和銷售票據時所涉及的所有必要的發行、轉讓和其他稅費印花,(iii)公司律師、獨立公共或註冊會計師和公司顧問的所有合理費用和支出,(iv)與註冊聲明(包括財務報表、展品、時間表、同意和專家證明)及其修訂和補充、本協議、企業、DTC協議和票據的準備、印刷、提交、交付和分發有關的所有成本和費用(v)與資格或註冊該票據的所有或任何部分以便在州證券或藍天法下提供並銷售以及在代表要求的情況下,爲代表制定「藍天調查」或備忘錄及其補充,報告代表此類資格、註冊和豁免的所有可預見律師費和支出,(vi)受託人的費用和支出,包括與企業和票據儲戶有關的律師費和開支的合理費用和補償的代理人代理人代理人的代理人的收費和支出(協議中“(vii)標記註釋)與信用評級機構的票據相關的所有費用和費用(協議中“(vii)標記註釋)與新證券的所有費用和費用及(xi)履行公司在此項協議下的所有義務存在的所有其他費用和費用。除本第4條和本協議第6條、第8條和第9條規定外,承銷商應支付其自己的費用,包括其律師的費用和開支。公司將支付根據本協議履行其義務產生的所有費用,包括:(i)準備、申報(包括美國證券交易委員會要求的任何費用)、打印登記聲明(包括基本報表和展品)初次提交時的版本以及每份修訂和補充稿以及每份自由書面招股書,如代理人合理認爲必要的數量;(ii)打印並交付本協議及可能需要與認購、出售、發行或交付配售股票相關的其他文件給代理人;(iii)準備、發佈和交付認購股票的證書(如有),包括交付給代理人的任何股票或其他轉讓稅以及銷售、發行或交付認購股票時應支付的任何資本稅、印花稅或其他稅收;(iv)公司律師、會計師和其他顧問的費用和支出;(v)普通股的過戶代理人和註冊人的費用和支出;(vi)因FINRA審查認購股票出售條款而發生的申報費用;(vii)在交易所上市認購股票所產生的費用和支出;(viii)路由和交易所費用以及慣常的交易、交易票據和類似收費;以及(ix)總金額爲$30,000的盡職調查費和代理人的費用和支出,包括起初的代理人法律顧問費用,以及其後根據本協議所要求的季度和年度摘要協議最高金額爲每次摘要協議的$2,500的代理人法律顧問費用和支出。

 

 

 16 

 

 

10. 條件 對於代理商的義務。代理人在下文所述有關放置議項的義務應取決於公司在此就代表所有重要方面而作出的陳述和擔保的持續準確性和完整性(除了那些被實質性規定所要求在各個方面準確和完整的陳述和擔保),取決於公司在此全部準確履行其義務的完成(除了有關實質性規定所要求準確和完整的陳述和擔保),取決於代理人完成一項經其合理判斷滿意的盡職調查審查,並取決於滿足以下附加條件的持續性(或代理人在其獨立裁量權下放棄的):

 

(a) 註冊 聲明生效公司應始終有效地維持註冊聲明,該聲明將可用於出售所有擬發行的置入通知中所考慮的所有放置股份。

 

(b) 沒有 物質公告在以下日期內,未發生並正在持續發生任何事件:(i)公司在備案表有效期間收到證監會或任何其他聯邦或州政府機構的任何要求爲回應該要求而需要對備案表或招股書進行任何發行後有效修正或補充的,且截至發行時尚未進行任何修正或補充;(ii)證監會或任何其他聯邦或州政府機構發佈任何暫停備案表生效的停止出售訂單或因此而啓動任何程序;(iii)公司收到有關暫停在任何司法管轄區出售發行股份的資格或解除資格的通知,或有關啓動或威脅啓動此類程序的通知;或(iv)發生需要對備案表、招股書或文件進行任何更改的事件,以使備案表不包含任何重大不實陳述或遺漏任何需要在其中陳述的重大事實或必要使其中的聲明不混淆,且在招股書的情況下,其不包含任何重大不實陳述或遺漏任何需在其中陳述的重大事實或在其製作時應揭示情況下,使其中的聲明不混淆。

 

(c) 沒有 錯誤陳述或重大遺漏任何代理商都不會通知公司,註冊聲明或招股書,或任何修改或補充,包含了一個據代理商合理意見屬實且具有重大意義的事實不實際的陳述,或者未包含一個據代理商意見爲重要且需要在其中陳述的事實,或者是在其中陳述的內容不會導致誤導的關鍵事實,這類變更在配售時還未完成。

 

(d) 材料 變更除非在招股說明書中另有規定,或披露在提交給美國證券交易委員會的公司報告中,公司授權股本或任何重大不利影響,或可能合理預期引起重大不利影響的任何發展,在合併基礎上都不會有。

 

(e) 法律意見書該代理人將已收到根據規定要提供的公司法律顧問意見。 蘋果CEO庫克大規模出售股票,從中獲得逾3億港元。 或在規定交付該意見所需的日期之前 蘋果CEO庫克大規模出售股票,從中獲得逾3億港元。.

 

(f) 舒適 字母此類代理已收到要求必須交付的安慰函 第7(n)節 在此信函要求交付之日期或之前交付 第7(n)節.

 

(g) 代表 證書。該代理已經收到了要求交付的證書 本協議第7(l)款 於或之前 根據要求,交付該證書的日期 本協議第7(l)款.

 

(h) 暫停 交易普通股的交易不會在交易所中止,並且普通股不會被從交易所除牌。

 

(i) 其他 材料根據本協議,公司每次需要提供證書的日期,在該日期前公司應向銷售代理提供代理合理要求的適當進一步信息、證書和文件,並且這些文件通常應由發行人在與這類證券發行相關的證券發行中通常提供。 所有這些意見、證書、函件和其他文件都將符合本協議的規定。 本協議第7(l)款公司將向該代理提供適當的進一步信息、證書和文件,以及該代理可能合理要求的通常由證券發行人在證券發行中提供的文件。所有這些意見、證書、函件和其他文件將符合本協議的規定。公司將向該代理提供該代理合理要求的這些意見、證書、函件和其他文件的一份格式符合的副本。

 

 

 17 

 

 

(j) 證券法申報已完成根據證券法規424條要求提交給SEC的所有文件,在任何下文提及的認購通知書發出之前,都將在規定的適用期限內按照424條規定進行提交。

 

(k) 上市審批根據交易所的繼續上市規定的要求,配售股份將已獲得交易所上市批准,僅需發佈發行公告,或公司將在發佈任何配售公告之前或之時在交易所提交配售股份上市申請。

 

(l) 沒有 終止事件沒有任何事件發生,能夠使該代理根據第13(a)條款終止本協議。

 

11. 賠款和貢獻.

 

(a) 公司 賠償公司同意對代理商、其合作伙伴、成員、董事、官員、僱員和代理人以及根據證券法第15條或交易法第20條的定義控制任何代理商的任何人進行賠償和豁免。

 

(i) 就註冊聲明中包含的任何一項或一項以上不實陳述或被指稱的不實陳述事實,或者其中漏報或被指稱漏報的任何需要在其中聲明的事實或者需要爲了使其中的陳述不具有誤導性存在的任何事實,所發生的任何和全部損失、責任、索賠、損害以及開支;或者由於在任何相關的發行人免費書面招股說明書或招股說明書(或任何修訂或補充內容)中包含的任何不實陳述或被指稱的不實陳述事實,或者其中漏報或被指稱漏報的任何需要在其中聲明的事實在其製作時的情況下使其具有誤導性,而產生的任何和全部損失、責任、索賠、損害以及開支;

 

(ii) 對於因發生的所有損失、責任、索賠、損害和費用,無論是共同的還是 several的,我們將支付整體金額的解決方案的任何起訴、任何政府機構發起或威脅的調查或訴訟,或基於任何此類虛假陳述或遺漏,或任何所謂的虛假陳述或遺漏而產生的任何索賠;前提是任何此類解決方案都需得到公司的書面同意,該同意不得無理地被拖延或拒絕;和

 

(iii) 對於發生的所有費用(包括顧問的合理費用和支出),合理發生的用於調查、準備或防禦任何訴訟、任何政府機構或機構發起或威脅的調查或程序,或基於任何此類不實陳述或省略,或據稱不實陳述或省略的任何索賠的支出,如該等費用未在以上的(i)或(ii)中支付;

 

在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。對於本賠償協議,不適用於因依賴並遵守代理人明確提供給公司,僅供在註冊聲明(或其任何修訂版本)中使用的書面信息,或在任何相關的發行人自由書面招股說明書或招股說明書(或其任何修訂本或補充資料)而發生的任何虛假陳述或遺漏或被指控的虛假陳述或遺漏而導致的任何損失、責任、索賠、損害或費用,不適用。

 

(b) 代理 賠償代理同意,連帶責任地賠償並使公司及其董事及簽署註冊聲明的公司的每位官員,以及公司控制者的含義根據證券法第15條或交易法第20條解釋,或是由公司控制或與公司共同控制的每個相關方,對註冊聲明中包含的所有損失、責任、索賠、損失和費用承擔責任 d. 若非出於原因,公司可以在向顧問發出三十(30)日書面通知後隨時終止其僱傭關係,而顧問可以在向公司發出三十(30)日書面通知後,因正當理由終止工作關係。,如在註冊聲明(或任何修訂),招股書(或任何修改或補充)或任何免費書面招股書中依賴和符合代理人書面向公司提供的信息中所述的不實陳述或遺漏,或據稱的不實陳述或遺漏所引起的損失、責任、索賠、損失和費用。

 

 

 18 

 

 

(c) 程序.

 

(i) 任何一方若要主張根據本 第11節. 修改和終止。 (a) 除適用法律禁止的範圍外,並且除非獎項協議或本2020年計劃另有明示規定,行政管理者可隨時修改、改變、暫停、停止或終止本2020年計劃或此事項或此類事項的一部分; 條款享有獲得賠償的權利的,一旦收到針對該一方提起的針對某一索賠針對賠償方或各賠償方的訴訟的通知,應立即通知每一方賠償方有關該訴訟的開啓,並附上所有已送達文件的副本,但是遺漏通知該賠償方將不免除賠償方:(1) 在本 部門 11款項之外,它可能對任何受賠方負有的任何責任;(2) 在前述本 第11節; 條款下對任何受賠方可能擁有的任何責任。 第11節. 修改和終止。 (a) 除適用法律禁止的範圍外,並且除非獎項協議或本2020年計劃另有明示規定,行政管理者可隨時修改、改變、暫停、停止或終止本2020年計劃或此事項或此類事項的一部分; 除非,並且僅在這種省略導致賠償方喪失或實質性權利或抗辯受損的程度。

 

(ii) 如果對任何受賠償方提起此類訴訟,並通知賠償方啓動訴訟程序,則賠償方有權參與,並且在其自賠償方收到啓動訴訟程序通知後迅速向受賠償方交付書面通知的前提下,與任何其他同樣接到通知的賠償方一起,共同承擔訴訟的軍工股,其律師需得到受賠償方合理滿意,並在賠償方通知受賠償方其承擔訴訟的選擇後,賠償方不會對受賠償方承擔任何法律或其他費用,除非下文規定,以及除了隨後因與辯護有關而由受賠償方合理發生的調查費用。

 

(iii) 受保護方將有權在此類訴訟中聘請自己的律師,但是這些律師的費用、開支和其他費用應由受保護方承擔,除非:(1) 受保護方已得到賠償方的書面授權聘請律師;(2) 受保護方基於律師建議合理地得出結論,認爲其或其他受保護方可能有不同於或附加於賠償方可用的法律辯護;(3) 受保護方與賠償方之間存在衝突或潛在衝突(根據律師對受保護方的建議),在這種情況下,賠償方將無權指導代表受保護方進行此類訴訟辯護;或(4) 在向賠償方通報訴訟開始後,賠償方合理時間內未實際聘請律師代表進行此類訴訟辯護,在這四種情況下,律師的合理費用、支出和其他費用將由賠償方或各方承擔。

 

(iv)理解賠償方或各方不會在同一司法管轄區的任何訴訟或相關訴訟中,對所有被賠償方承擔超過一家在該司法管轄區獲准執業的獨立律所的合理費用、支出和其他費用。所有這些費用、支出和其他費用將在賠償方收到涉及費用、支出和其他費用的書面發票後,由賠償方及時報銷,且詳細列明。

 

(v) 在任何情況下,賠償方未經其書面同意,將不承擔任何未經其書面同意就任何訴訟或索賠達成的和解責任。未經每個被賠償方事先書面同意,未經每個被賠償方事先書面同意,任何賠償方均不得就與本協議涉及的事項有關的任何現有或可能發生的索賠、訴訟或程序達成和解、妥協或同意判決。 第11節. 修改和終止。 (a) 除適用法律禁止的範圍外,並且除非獎項協議或本2020年計劃另有明示規定,行政管理者可隨時修改、改變、暫停、停止或終止本2020年計劃或此事項或此類事項的一部分; (無論任何被賠償方是否爲其一方), 除非此類和解、妥協或同意包括:(i)對每個被賠償方從此類訴訟、調查、程序或索賠中產生的所有責任給予無條件免除;和(ii)不包括有關任何賠償方的過錯、過失或未能代表其採取行動的陳述或承認。

 

 

 

 19 

 

 

(d) 貢獻. In order to provide for just and equitable contribution in circumstances in which the indemnification provided for in the foregoing paragraphs of this 第11節. 修改和終止。 (a) 除適用法律禁止的範圍外,並且除非獎項協議或本2020年計劃另有明示規定,行政管理者可隨時修改、改變、暫停、停止或終止本2020年計劃或此事項或此類事項的一部分; 根據其條款,如果因任何原因而被認爲無法從公司或代理處獲取,則公司和代理將共同承擔總損失、索賠、責任、費用和損害(包括與之相關的任何調查、法律和其他合理發生的費用,以及爲結算的任何行動、訴訟或程序支付的款項,或者提出的任何索賠,但扣除公司從代理以外的人士(如根據證券法定義控制公司的人士,簽署註冊聲明的公司官員和該公司的董事,他們也可能對捐款負有責任)收到的捐款,對公司和代理可能承擔的比例進行適當反映,以反映公司和代理各自獲得的相對利益,公司獲得的相對利益和代理的比例,將被視爲從公司出售安排股份的總淨收益(在扣除費用之前)所佔比例,與代理代表公司出售安排股份所獲得的總補償(在扣除費用之前)之間的比例一樣。如果,只有如果,前述句子提供的分配不被適用法律允許,則貢獻的分配將根據適當的比例進行,以不僅反映前述句子提到的相對利益,而且反映公司和代理在言論或遺漏方面的相對錯誤,導致該等損失、索賠、責任、費用或損害,或者關於這方面行動的其他相關公正事項考慮。這種相對錯誤將通過參考是否虛假或被指稱虛假的重要事實陳述或遺漏或據稱遺漏重要事實與公司或代理提供的信息有關,各方的意圖和他們相對的知識、獲取信息的機會以及更正或避免這種陳述或遺漏的機會來確定。公司和代理一致同意,如果根據這 第11(d)條下述任何與該和解有關的賠償問題,應由雙方協商決定: 由按比例分配或其他不考慮公平因素的分配方法確定。作爲補償方因損失、索賠、責任、費用、損害或涉及此前述的行爲而支付或應付的金額,將被視爲包括在本 第11(d)條下述任何與該和解有關的賠償問題,應由雙方協商決定: 目的上,在本 第11(d)部分中,任何因調查或爲辯護而合理發生的法律或其他費用,將被視爲包括在這種補償方的損失中,與本 第11(d)部分中的上述規定不影響,代理商不需要貢獻超過根據本協議收到的佣金金額,並且任何被判有欺詐性陳述罪行的人(根據證券法第11(f)條的定義)不得要求任何不涉及此類欺詐性陳述罪行的人提供貢獻。對於本 第11(d)條下述任何與該和解有關的賠償問題,應由雙方協商決定:任何根據證券法具有對本協議控制一方的權利的人,以及代理人的任何主管、董事、合夥人、僱員或代理人將有與該方平等的補償權利,簽署註冊聲明的公司的每位官員和董事將與公司有相同的補償權利,但須受本協議的規定。有權獲得補償的任何一方,在其收到根據本 第11(d)條下述任何與該和解有關的賠償問題,應由雙方協商決定:的通知後,應立即通知可能需要尋求補償的任何一方或多方,但未進行通知並不會使可能需尋求補償的那一方或那些可能需要尋求補償的方免除其在本 的規定下承擔的任何其他義務,但如果未通知其他一方實質性地損害了尋求補償的一方的實質性權利或抗辯權,除外。除根據本 最後一句所規定的達成的和解外,如果根據 d. 若非出於原因,公司可以在向顧問發出三十(30)日書面通知後隨時終止其僱傭關係,而顧問可以在向公司發出三十(30)日書面通知後,因正當理由終止工作關係。 沒有經其書面同意就解決的任何行動或索賠,將不承擔就其書面同意而要求根據本 d. 若非出於原因,公司可以在向顧問發出三十(30)日書面通知後隨時終止其僱傭關係,而顧問可以在向公司發出三十(30)日書面通知後,因正當理由終止工作關係。 ,如果按照本條款所要求的,未經其書面同意便對任何已解決的行動或索賠承擔貢獻責任的當事方,則該方不應對其書面同意所要求的行動或索賠負責。

 

12. 表現和協議延續本協議中包含的賠償和貢獻協議以及公司在本協議中或根據本協議交付的證書中的所有陳述和保證將於各自的日期繼續有效,無論是(i)銷售代理商、銷售代理商的任何控制人,還是公司(或其各自的高級管理人員、董事、成員或控制人)進行的任何調查,(ii)交付和接受發行股份並支付相應款項,還是(iii)本協議的任何終止。 第11節 本協議的所有款項、公司在此處或根據本協議交付的證書中的所有陳述和保證將繼續有效,無論其各自的日期如何:(a) 由代理人或代表代表公司(或其任何主管人、公司(或任何主辦人)的調查;(b) 交付和接受配售股份及支付相應款項;或(c) 本協議的任何終止。

 

 

 20 

 

 

13. 終止.

 

(a) 代理人可以隨時根據下文規定的方式,通過書面通知公司終止本協議:(i) 如果自簽署本協議之時或自招股說明書中給出信息的日期以來出現任何重大不利影響,或者發生了任何可能對招股股份造成重大不利影響,或者在代理人合理判斷下使得進行招股股份市場營銷或執行招股股份銷售合同變得不切實際或不可取;(ii) 如果美國金融市場或國際金融市場發生任何重大不利變化,任何敵對行爲爆發或升級,或其他災害或危機,或涉及潛在國家或國際政治、金融或經濟狀況變化的任何變化或發展,且其影響被代理人判斷爲使得進行招股股份市場營銷或執行招股股份銷售合同變得不切實際或不可取;(iii) 如果證監會或交易所停止或限制普通股交易,或者交易所普遍停止或限制交易,或者交易所確定了最低交易價格;(iv) 如果美國證券結算或清算服務發生重大混亂且仍在持續;或 (v) 如果美國聯邦或紐約當局宣佈銀行停業。任何此類終止將不會使任何一方對其他方承擔責任,但本協議中的條款除外。 第九部分 (支出) 第11節. 修改和終止。 (a) 除適用法律禁止的範圍外,並且除非獎項協議或本2020年計劃另有明示規定,行政管理者可隨時修改、改變、暫停、停止或終止本2020年計劃或此事項或此類事項的一部分; (賠償)、 第12節 (陳述的存續期限)、 第18節 (適用法律; 放棄陪審團審判), 第19節(同意管轄權) (同意司法管轄), 以及 第20部分 (使用信息),儘管存在此類終止,仍將完全有效。如果代理人 選擇根據本 第13(a)條款,代理人將根據協議提供所需的通知 第14節 (通知)

 

(b) (i) 公司將有權在本協議日期後的任何時間,在如下規定的10天通知後,自行決定終止本協議。

 

(ii) 如果 任何代理人 根據本協議第2(a) 節拒絕任何商業上合理的放置通知,則公司有權通過書面通知向 該代理人終止本協議。任何該等終止將在公司向該代理人交付終止通知後立即生效。

 

任何根據 的終止將是沒有任何一方對其他任何一方承擔責任,除非是 第13(b)條 ,將不承擔任何一方對其他任何一方的責任,但 第九部分, 第11節. 修改和終止。 (a) 除適用法律禁止的範圍外,並且除非獎項協議或本2020年計劃另有明示規定,行政管理者可隨時修改、改變、暫停、停止或終止本2020年計劃或此事項或此類事項的一部分;, 第12節。 2023年計劃的生效日期。, 第18節, 第19節(同意管轄權)第20部分 儘管終止,但本協議條款仍然有效。

 

(c) 代理人有權根據下文規定的通知期限,隨時在本協議簽署日期後終止本協議,恕不承擔除"其他"的任何方向任何其他方的責任。 第九部分, 第11節. 修改和終止。 (a) 除適用法律禁止的範圍外,並且除非獎項協議或本2020年計劃另有明示規定,行政管理者可隨時修改、改變、暫停、停止或終止本2020年計劃或此事項或此類事項的一部分;, 第12節。 2023年計劃的生效日期。, 第18節, 第19節(同意管轄權)第20部分儘管終止,但此項仍然保持完全有效。

 

(d) 除非 早些時候據此終止 第 13 節,本協議將在以下情況發生時自動終止:(i) 自本協議發佈之日起兩週年紀念日;或 (ii) 通過代理人發行和出售所有配售股份 條款並受此處規定的條件的約束,但無論哪種情況,以下條款的規定除外 第 9 部分, 部分 11, 第 12 部分, 第 18 節, 第 19 節,以及 第 20 節 儘管如此,本協議仍將完全有效 這樣的終止。

 

(e) 本協議將會一直有效,除非根據上述條款終止或雙方達成其他協議。 (第13(a)節),, (b), (c),或關注 @EVERFI。(d) 在本協議終止後,公司對任何代理商就未在本協議下銷售的任何配售股票而產生的任何折扣、佣金或其他補償均不負責。

 

(f) 任何本協議的終止將在終止通知中指定的日期生效; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。, 終止將於接受代理人或公司通知之日的營業結束時生效, 視情況而定; 此外,代理人應在收到終止通知後儘快暫停任何正在進行中的配售活動(並且在接到通知之日的營業結束之前無論如何都要做到)。如果終止將在任何配售股票的結算日期之前發生,則這些配售股票將按照本協議的規定結算。

 

 

 21 

 

 

14. 通知.

 

(a) 所有 根據本協議條款要求或允許任何一方向任何其他一方發出通知或其他通信的,必須以書面形式進行,除非另有規定,如果發送給Ascendiant Capital Markets, LLC,應發送至:

 

Ascendiant 資本市場,LLC

注意: 管理合夥人

110 Front 大街,300號套房

FL 33477 朱庇特市

 

抄送給

 

Clyde Snow 與Sessions, P.C.

注意: Brian Lebrecht

201 South Main Street,2200號套房

鹽湖城 猶他州84111

 

如果送給公司,將交付給:

 

Aclarion,Inc。

8181 阿里斯塔廣場,100號套房

Broomfield,CO 80021

注意:首席財務官

 

抄送給

 

Carroll 法律 有限責任公司

注意: 詹姆斯·卡羅爾

1449 Wynkoop街,507號套房

丹佛, 科羅拉多州80202

 

通知將發送至其在本附件1中指定的地址。

 

(b) 每份此類通知或其他溝通被視爲已送達:(i) 當親自送達並且在紐約市時間下午4:30之前,在工作日或者如果當天不是工作日,則在下一個工作日;或者(ii) 在及時交付給知名隔夜快遞後的下一個工作日。根據本協議,“第十章 轉讓證券 第10.1節 交易 如果發行受託人證明,債券持有人可以交換並迅速交付發行受託人這樣的證明,無論是有欠款未償還,還是實質性週轉的時候,都可以在世界範圍範圍內經由源和債券市場交易。”將意味着紐約市交易所和商業銀行對外開放的任何一天。

 

(c) 電子通訊將視爲書面通知,用於本協議。電子公告如果發送至上述電子郵件地址或接收方在另行通知的情況下指定的地址,電子通知將被視爲已收到。發送方收到接收方確認收到電子通知的郵件時,電子通知將被視爲已收到。 第14節 任何收到電子通知的一方均可要求以紙質形式或非電子形式(「非電子通知」)接收通知,在收到非電子通知的書面請求後的10天內將非電子通知發送給請求方。非電子通知收到任何電子通知的一方均可要求並有權以紙質形式或非電子形式(「非電子通知」)接收通知,在收到非電子通知的書面請求後的10天內將非電子通知發送給請求方。

 

(d) 本協議各方可通過書面通知本協議各方變更接收通知的地址,以便用於該目的。

 

 

 22 

 

 

15. 繼承人和受讓人本協議將對公司、代理商以及其各自的繼承人、關聯公司、實際控制人、合夥人、成員、董事、員工和代理人具有利益並具有約束力 第11節. 修改和終止。 (a) 除適用法律禁止的範圍外,並且除非獎項協議或本2020年計劃另有明示規定,行政管理者可隨時修改、改變、暫停、停止或終止本2020年計劃或此事項或此類事項的一部分;對本協議中任何一方的引用將視爲包括該方的繼承人和被許可人。本協議中明示或默示的任何內容均不打算賦予本協議之外的任何一方或其各自的繼承人和被許可人本協議項下的任何權利、救濟、義務或責任,除非本協議明確規定。未經對方事先書面同意,任何一方均不得轉讓其在本協議項下的權利或義務。

 

16. 拆股並股的調整各方承認並同意,本協議中包含的所有與股份有關的數字將被調整,以考慮任何股份合併、股票分拆、股息、公司歸化或類似的事件對發行股份的影響。

 

17. 整個協議;修正;可分割性本協議(包括所有附屬附件和根據本協議發佈的《放置通知》),由公司和代理人之間簽訂,構成雙方對此事項的全部協議,取代了雙方關於此事項的所有其他先前和同時的書面和口頭協議和承諾。除非經公司和代理人簽署的書面文件,否則本協議或本協議的任何條款均不得修改。如果根據具有管轄權的法院裁定,本協議中的任何一項或多項條款,或者在任何情況下其適用,存在無效、非法或不可執行的情況,那麼該條款將被賦予充分的效力,以在有效、合法和可執行的最大範圍內實施,並且本協議中其餘條款和規定將被解釋爲不包含此類無效、非法或不可執行條款或規定,但僅在給予該等規定和本協議其餘條款和規定的效力的情況下符合各方在本協議中反映的意圖。

 

18. 適用法律;放棄陪審團審判此協議將受紐約州法律管轄並解釋,不考慮法律衝突原則。指定的一天時間參照紐約城市時間。公司在適用法律允許的最大範圍內,特此放棄在因或與本協議或其中擬議的交易有關的任何法律訴訟中通過陪審團審判的任何及所有權利。

 

19. 同意 適用司法管轄。各方均不可撤銷地提交至位於紐約市曼哈頓區的州和聯邦法院的非專屬司法管轄,用於裁決本協議項下或與本協議涉及的任何交易有關的任何爭議,並不可撤銷地放棄並同意不在任何訴訟、訴訟或程序中主張任何宣稱其不是親身受到任何此類法院管轄,該訴訟、訴訟或程序在一個不方便的論壇中提出,或者該訴訟、訴訟或程序的地點不當。 各方不可撤銷地放棄人身送達程序,並同意通過郵寄副本(要求籤收的掛號信或掛號信)向如此一方送達在本協議項下向其通報的地址,同意這樣的送達將構成充分有效的送達程序和通知。 本協議中的任何內容都不被視爲以任何法律允許的方式限制任何以許可方式送達程序的權利。

 

20. 使用信息代理商不得使用或披露與本協議及本協議所涉交易有關的任何信息,包括盡職調查,除了與簽訂本協議並根據本協議在此擔任分銷代理提供服務相關的目的。

 

21. 相關方。 本協議可以分爲兩份或更多份,在此情況下,每份都將被視爲原件,但所有份一起構成同一文件。一方通過傳真傳輸向另一方交付已簽署的協議。

 

 

 23 

 

 

22. 標題的影響此處的章節和附件標題僅供方便,不影響本文件的施工。

 

23. 允許的自由書面招股說明。公司聲明、保證並同意,在未獲得代理商事先同意的情況下,代理商不得不合理地拒絕、附加條件或延遲的情況下,每個代理商聲明、保證並同意,在未獲得公司事先同意的情況下,公司不得不合理地拒絕、附加條件或延遲的情況下,公司未作出過並且不會就與配售股份相關的任何報價,以構成發行人免登記書,或者構成《規則405》中定義的「免登記書」,須在提交給SEC。任何經代理人或公司同意的此類免登記書,分別稱爲「允許的免登記書」。公司聲明並保證,已經對待過並同意將每份允許的免登記書視爲《規則433》中定義的「發行人免登記書」,並且已經遵守並將遵守適用於任何允許的免登記書的《規則433》要求,包括在必要情況下及時向SEC提交、加註說明以及記錄保留。爲了明確起見,各方一致同意,如有的話,所有列在此中的免登記書。 展B hereto中列出的所有自由寫作招股書均爲允許的自由寫作招股書。

 

24. 受託人關係缺失 公司承認並同意:

 

(a) 每個代理商在配售股份的公開發行以及本協議項下的每筆交易以及導致該等交易的過程中均僅作爲代理人,並且無論該代理商是否已就本協議項下的任何交易事宜向公司或其各自的關聯方、股東(或其他股權持有人)、債權人或員工提供建議,也無論該代理商是否正在向公司就其他事項提供建議,都不會在任何情況下在本協議項下的任何交易中實際上已經或將被創造出公司或其任何關聯方、股東(或其他股權持有人)、債權人或員工或其他方之間的受託或顧問關係,且該代理商對於本協議項下的交易不承擔除了本協議中明確規定的責任之外的任何對公司的義務;

 

(b) 它有能力評估和理解,並理解和接受本協議所涉及的交易條款、風險和條件;

 

(c) 代理商就本協議擬議的交易未提供任何法律、會計、監管或稅務建議,已就其認爲合適的範圍諮詢了自己的法律、會計、監管和稅務顧問;

 

(d) 它已經意識到代理商及其關聯公司涉及的交易範圍可能涉及與公司不同的利益,並且代理商無義務根據受託人、諮詢或代理關係或其他方式向公司披露這些利益和交易;前提是,代理商在此同意不進行任何可能導致其利益直接與公司的最佳利益相沖突的交易;並

 

(e)在法律允許的最大範圍內,放棄對任何代理人在根據本協議出售配售股份過程中違反受託責任或被指稱違反受託責任的任何索賠,並同意任何代理人不會就此類受託責任索賠或任何代表其或代表公司、公司的僱員或債權人主張受託責任索賠的人(無論是直接還是間接,在合同、侵權行爲或其他方面)對其承擔任何責任,除非是基於該代理人根據本協議的義務,以及保持公司向代理人和代理人的律師提供的信息爲機密,這些信息在其他情況下並非公開。

 

25. 定義。 根據本協議的規定,以下術語具有如下所述的各自含義:

 

(a) “適用時間「」的含義是:(i)每個代表日;以及(ii)根據本協議出售任何配售股票的時間。

 

(b) “「企業的知識」指公司高級主管在適當調查後的實際知識。,” “公司的知識「」和類似表達方式表示該表達所涉及的日期的公司高級管理人員的實際知識。

 

(c) “第五章 定義和引用 第5.1節 定義 第1.1節中所指的術語包括其單數形式以及複數形式,其相對應的意思當然依然是如此。” 表示,在任何特定時間,公司指定爲根據本協議出售配售股份的銷售代理的代理,最初將是Ascendiant資本市場有限責任公司。

 

 

 24 

 

 

(d) “發行人 自由撰寫招股說明書「」指《規則433》中定義的任何「發行人自由書面意見書」,涉及認購股份。

 

(e) “規則 164,” “規則172,” “規則405,” “規則415,” “條款424,” “規則424(b),” “規則 430A,” “每份初期說明書補充版,都是關於該證券和相關供應的基礎展示性陳述書(包括上述補充版的基礎展示性陳述書),根據《4300億法規》省略了信息,並在提交下一份最終說明書之前被使用,在此稱爲「補充說明書」。我們無法保證,我們將在與此招股書相關的證券發行中收到任何收益。除非適用的招股說明書另有說明,否則我們打算將在本招股書下出售的證券的任何淨收益用於我們的運營、進一步開發和商業化我們的產品候選者、其他普通企業用途,可能包括但不限於營運資本、知識產權保護和執行、資本支出、償還債務和合作夥伴關係,以及獲得、許可或投資於新業務、產品候選者和技術的成本。我們還沒有確定我們計劃在上述任何領域中花費的金額或支出的時間。因此,我們的管理層將對根據此招股書出售的證券所收到的任何資金擁有廣泛的自由裁量權,以用於任何目的。在應用上述方式前,我們可能會根據我們的現金管理政策,最初將淨收益投資於短期投資級或帶息證券。本招股書銷售的證券的收益使用的其他信息可能在與該發行有關的招股說明書中表述。規則433請參考證券法規定下的規定。

 

(f) 所有在本協議中提及的基本報表、附表以及其他所含、所包括或者在註冊聲明或招股說明書中「陳述」或者「載明」的信息(以及所有類似內容的其他參考)將被視爲指代幷包括註冊聲明或招股說明書中被引用的所有這些基本報表、附表和其他信息,具體情況視註冊聲明或招股說明書而定。

 

(g) 所有條款板塊均指本協議中對註冊聲明、招股說明書或任何前述文件的修訂或補充文件,將被視爲包括根據EDGAR提交給證監會的副本;本協議中對任何發行人自由撰寫招股說明書的任何提及(除了根據規則433,不需要提交給證監會的發行人自由撰寫招股說明書)將被視爲包括根據EDGAR提交給證監會的拷貝;本協議中對招股說明書的「補充」將包括與Ascendiant在美國以外地區進行任何定向增發Placement Shares的任何報價、銷售或定向增發相關準備的補充、封套或類似材料。

 

[如需簽名,請參見下一頁]

 

 

 25 

 

 

如果上文正確闡明瞭公司和代理之間的理解,請在下方提供的空間中表示,屆時此函將構成公司和代理之間的約束協議。

 

 

非常真誠地你的,

 

 

ACLARION,公司。

 

   
  通過: John Lorbiecki
  姓名: John Lorbiecki
  職稱: 致富金融(臨時代碼)官

 

以上日期生效:

 

 

ASCENDIANt資本市場,有限責任公司

 

   
  通過:  /s/ Bradley J. Wilhite
  姓名: Bradley J. Wilhite
  職稱: 管理合夥人

 

 

 

 

 

 26 

 

 

附表1

 

_________________________________

 

銷售通知形式

_________________________________

 

 

  發件人: Aclarion,公司。

 

收件人:Ascendiant Capital Markets, LLC
注意:Bradley J. Wilhite

 

主題:市場發行——配售公告

 

先生們:

 

根據Aclarion, Inc.之間的市場發行銷售協議中包含的條款和條件,該協議是一家特拉華州的公司(以下簡稱爲「公司」)與代理方之間簽訂的,公司”),日期爲2024年9月24日,公司特此要求Ascendiant出售公司普通股,每股面值爲0.00001美元,最低市價爲每股_______美元,銷售期間從[月,日,時間]開始,到[月,日,時間]結束,在單個交易日內不超過______美元。Ascendiant

 

 

 

 

   

 

 

時間表2

 

__________________________

 

補償

__________________________

 

公司將根據本協議,每銷售一份配售股票,向代理商支付現金,金額相當於每份配售股票的總銷售收入的最高百分之三(3.0%)。

 

 

 

 

   

 

 

附表三

 

__________________________

 

通知方

__________________________

 

 

公司:

 

 

姓名 標題 電子郵件
John Lorbiecki 首席財務官 jlorbiecki@aclarion.com
Brent Ness 首席執行官 bness@aclarion.com
Jeff Thramann 執行主席兼董事 jeff@thramann.com

 

 

Ascendiant:

 

Bradley J. Wilhite              bwilhite@ascendiant.com

 

 

 

 

   

 

 

日程表 4

 

__________________________

 

子公司

 

無。

__________________________

 

 

 

 

 

   

 

 

附錄 A

 

表現形式日期 證書

 

該官員證書 (以下簡稱“證明書”)是就《市場發行銷售協議》第7(l)條款執行並交付的。協議”,日期爲2024年9月24日,由Aclarion, Inc.(以下簡稱“公司”)與代理方簽訂。本證書中使用但未定義的所有大寫字母術語應按照協議中所定義的含義解釋。

 

本人,作爲公司的合法任命並授權的官員,已經進行了一切必要的調查以確立以下陳述的準確性,並已經獲得公司的授權執行此證書,在其作爲該官員的能力而非個人能力下,特此證明:

 

1.截至本證明書日期,註冊聲明或招股說明書中均未包含任何不實陳述重要事實,也未省略其中所需陳述或必要陳述的重要事實,以使其在作出時的情況下,不構成誤導,並且未發生任何事態,致使必須修訂或補充招股說明書,以使其中的聲明不不實或具有誤導性。

 

2.公司在協議中的每項聲明和保證 第6節 協議的

 

(a)在附有關重大性或重大不利影響的限制和例外的情況下,所作的陳述和保證截至本協議日期保持真實、準確,具有與本協議日期明示作出並具有相同效力和作用,但不包括僅截至特定日期作出的相應陳述和保證,這些陳述和保證在該日期屬實並正確;且

 

(b)在沒有任何保留或例外條件的前提下,截至今日的日期,這些陳述和保證在所有重要方面均屬實和正確,效力和效果與在今日之日期明示陳述和爲之一致。但對於只在特定日期有效的陳述和保證而言,在該日期屬實和正確。

 

3.合同中公司應在協議日期或之前、本表示日期以及協議中規定的其他日期(或經協議規定)履行的每一項契約均已經按期、及時、完全地以各個實質方面履行;公司應在協議日期或之前、本表示日期以及協議中規定的其他日期(或經協議規定)遵守的每一項控件均已經按期、及時、完全地以各個實質方面遵守。

  

4.在招股書中包含或參考的最近基本報表日期之後,並未發生重大不利影響。

  

5.未發出任何止損市價單以暫停註冊聲明或其任何部分的有效性,並且據公司所知,沒有任何證券或其他政府當局(包括但不限於SEC)發起或威脅提起相關訴訟。

  

Carroll Legal LLC有權依賴本證書,與該公司根據協議正在提供的任何意見有關。

 

簽署人於上文所述日期簽署了這份官方證明書。

  

 

ACLARION,公司。

 

   
  通過:  
  姓名:  
  職稱: