美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格
目前的報告
根據《證券交易法》第13條或第15(d)條
1934年證券交易法
報告日期(最早報告事件日期):
註冊人的準確名稱 | 委員會: | 稅務登記號碼: |
根據其憲章規定 | 檔案號 | 標識號碼 |
州
(合併的)主權或其他管轄區
(主要執行辦公室和郵編的地址)。
註冊人的電話號碼,包括 區號:
(
(
不適用
(如自上次報告以來發生變更,列出前名稱或前地址。)
根據《證券法》第425條規定的書面通信(17 CFR 230.425)
根據該法案第12(b)條款註冊的證券:
申請人 | 每一類的名稱 | 交易 標的: |
註冊的交易所名稱: 註冊成功 |
夏威夷電力產業,Inc。 |
請勾選表示註冊人是否符合1933年證券法規定的新興成長公司(第405條規則,本章第230.405條)或1934年證券交易法規定的規則1202億.2(本章第2401億.2條)。
新興成長公司
夏威夷電力實業股份有限公司 | 夏威夷 電力公司,Inc. |
如果是新興增長型公司,請在註冊人 選擇不使用延長過渡期的情況下,用複選標記表示自己不遵守根據《證券交易法》第13條(a)規定提供的任何新的或修訂後的財務會計準則。
夏威夷電力實業,Inc. | ¨ | 夏威夷電力公司,Inc. | ¨ |
項目1.01 | 簽訂重大決定性協議。 |
2024年9月23日,夏威夷電力實業公司("公司")與富國證券有限責任公司、巴克萊資本有限公司和古根海姆證券有限責任公司("包銷商")簽署了一項包銷協議("包銷協議"),根據該協議,公司同意以每股9.25美元的公開發行價出售公司的無面值普通股54,054,054股。 每股("發行價")提供了。在本次發行中,公司向包銷商授予了購買多達額外8,108,108股普通股("可選股份")的選擇權。公司預計從本次發行中獲得的淨收入,扣除公司支付的包銷折扣和佣金以及估計的發行費用,約爲48500萬美元。
承銷協議包括公司作出的慣例陳述、擔保和契約。該協議還規定公司將對承銷商承擔某些責任,包括《1933年證券法修正案》(以下簡稱「證券法」)下的責任。
普通股的銷售將根據公司在表格S-3ASR(文件號333-282206)上的註冊聲明進行,該註冊聲明將由2024年9月23日向證券交易委員會(「SEC」)提交的初步招股書補充資料以及根據《證券法》424(b)條款向SEC提交的最終招股書補充資料。
前述對承銷協議的描述並非完整,完整內容應參照承銷協議全文,附有作爲附件1.1的承銷協議副本,並通過引用納入本文。
項目8.01 | 其他事項。 |
2024年9月23日,公司發佈了一份新聞稿,宣佈發行價格。新聞稿的副本附在此作爲附件99.1,並通過參考併入本文。
關於本次發行,作爲對待發行的普通股合法性的法律意見已作爲附件5.1提交至本8-k表格的當前報告,並通過引用納入本註冊聲明中。
項目9.01 | 財務報表和展示文件。 |
(d) 附件
展示文件編號。 | 描述 | |
1.1 | 夏威夷電力實業公司於2024年9月23日與富國證券有限責任公司和巴克萊銀行代表日程表I中列名的多家承銷商簽訂的承銷協議。 | |
5.1 | Kurt k. Murao律師的觀點。 | |
23.1 | Kurt k. Murao律師同意(包括在附件5.1中)。 | |
99.1 | 夏威夷電力實業公司於2024年9月23日發佈的新聞稿。 | |
104 | 封面互動數據文件(嵌入的Inline XBRL文檔內)。 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求,登記人已授權批准代表其簽署此報告。以下公司的簽名僅涉及與這些公司及其任何子公司有關的事項。
夏威夷電力工業公司,股份有限公司。 | 夏威夷電力公司,股份有限公司。 | |
(註冊人) | (註冊人) | |
/s/ Scott t. DeGhetto | /s/ Paul k. Ito | |
Scott t. DeGhetto | Paul k. Ito | |
執行副總裁 | 高級副總裁, | |
財務總監兼財務主管 | 財務總監兼財務主管 | |
日期: 2024年9月24日 | 日期: 2024年9月24日 |