美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據第13或15(d)條款行事

根據1934年證券交易法第13或15(d)條規定的過渡報告

報告日期（最早事件日期）：May 24, 20242024年9月18日

自然奇蹟控股公司

（公司章程中指定的準確公司名稱）

(909) 218-4601

(註冊人的電話號碼，包括區號)

無數據

（自上次報告以來名稱或地址發生變更，填寫舊名稱或地址）

如果8-K表單的提交旨在同時滿足註冊人根據下列任何規定的提交義務，請在下方選擇適當的框（參見一般指示A.2.）：

根據法案第12（b）項註冊的證券：

請在以下複選框內打勾，表明註冊申請人是否爲《1933年證券法規則》第405條或本章第230.405條或《1934年證券交易所法》第1202.2條或本章第240.12億.2條定義的新興成長型企業。

新興成長公司 ☒

如果是新興成長性企業，請勾選是否選擇使用延長的過渡期以符合任何新的或修訂的財務會計準則，根據《交易法》第13(a)節的規定。 ☐

項目1.01。簽訂具有重大約束力的協議

2024年9月18日，自然奇蹟控股有限公司（「公司」）與某投資者（「購買方」）簽訂了一份證券購買協議（「證券購買協議」），根據協議，購買方同意從公司購買總本金爲107,880美元的可轉換票據（「票據」），原始發行折價爲14,880美元。該發行在2024年9月20日結束。

該票據負擔着一次性利息費用爲13%。 應支付的應計未付利息和未償本金（經過調整），需在五個付款期內支付，第一筆支付於2025年3月15日到期，金額爲60,952美元，其後的四筆支付每月15日到期，每筆15,238美元（總共償還給購買方121,904美元）。

一旦發生任何違約事件並在持續期間，債券應立即到期並應當由公司支付給購買方，以完全償還其債務，金額等於（w）債券的未償本金餘額與（x）截至支付日的未償本金利息以及（y）如有的違約利息，按（w）和/或（x）款項中提到的22%年利率計算，加上（z）根據下文提及的轉換權應付予購買方的任何款項。

只有在發生違約事件時，購買方才有權將未償付的票據本金金額轉換爲公司普通股的受限股份，且享受市場價格的75%折扣。購買方同意限制所收到股票數量不超過總普通股的4.99%。公司同意隨時儲備數量等於票據轉換後可發行普通股數量的四倍的普通股。

證券購買協議和票據的上述說明並非完整的說明，完整的說明應參考相關的證券購買協議和票據的全文，副本作爲10.1號和10.2號附件歸檔，且被作爲引用併入此處。 在本條款1.01中未定義的大寫字母術語在票據中給出其含義。

項目2.03。創建登記人的直接財務義務或場外安排下的義務。

所述的資料在8-k表格中的項目1.01中已經通過參考併入本文件。

項目9.01.基本報表和展覽。

（d）附件。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，登記者已授權下列人士代表其簽署本報告。

日期：2024年9月24日

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