美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
6-K表格
外國私營發行人報告
根據13a-16號或15d-16號規定
根據1934年證券交易所法規
關於前期購買投資的結束,公司向投資者發行並出售了829,187,396股前期購買股票,每股以0.1206美元的價格購買,總購買價格爲99,999,999.96美元。根據前期購買協議的條款,該價格等於截至2024年8月27日(含該日)連續十個交易日的日均成交價格(如前期購買協議中定義的那樣)的75%,2024年8月27日是雙方取得或放棄前期購買協議規定的某些監管批准的前一天。
委託文件編號: 001-39368
MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES有限公司
(註冊人的確切姓名,如其所示 章程)
8 Marina Boulevard #05-02
濱海灣金融中心
018981,新加坡
(主要執行辦事處地址)
請在表格20-F或40-F條款下打勾表示註冊人提交或將提交年度 報告。
20-F表格☒表格 40-F☐
2025年筆記的根本變化
正如maxeon solar technologies有限公司(以下簡稱「該公司」)在2024年9月3日提交的6-k表格中的一份最新報告中所宣佈的,公司2024年9月6-K 公司於2024年8月30日發行並出售給中環新加坡投資發展私人有限公司(以下簡稱「TZE」),TZE購買了829,187,396股普通股,每股購買價格爲$0.1206,總購買價格爲99,999,999.96美元.
根據2020年7月17日簽訂的債券契約(經修訂、重訂、修訂和重訂、補充或其他時間修訂,以下簡稱“2025票據契約”), 就公司及受託人之間的2025年到期的6.50%綠色可轉換優先票據(以下簡稱“2025年票據”而言,如果發生基本變化(2025年契約中定義的),則每位2025年票據持有人都有權要求公司根據2025年票據契約回購其持有的2025年票據。截至今日,未償還的2025年票據的本金總額爲150萬美元。
根據2025年債券信託文件第4.02(E)條款,公司特此提供以下與TZE基本變更相關的信息(如下所定義):
(A) | 2024年9月4日,TZE和tcl中環可再生能源科技有限公司("TZE母公司”) 根據《交易所法》修訂了其13D表格的聯合報告,披露他們各自已成爲普通股的直接 「受益所有人」,代表所有普通股的投票權的69.30%("TZE基本變更”). |
(B) | TZE基本變更的生效日期是2024年9月4日; |
(C) | 在基本變更後行使其基本變更回購權利,持有人 必須交付給付款代理人: |
a. | 在基本變更購回日期(如下定義)之前的營業日收盤前,一份完整填寫的書面基本變更購回通知,涉及該債券;以及。 |
b. | 通過記賬轉移方式進行這樣的筆記。 |
每份基本更改回購通知書必須聲明:
a. | 回購此種票據的本金必須是授權面值。 |
b. | 持有人正在行使與該票據相關的基本變更回購權,涉及該票據的本金金額; |
在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。因此,請注意,由於此類注意事項屬於全球貨幣,因此必須遵守存託人程序(任何依照存託人程序發送的基本變更回購通知將被視爲滿足這些要求)。
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持有人已就債券交付基本變更回購通知的情況下,可以在基本變更回購日期前的營業結束前,隨時向付款代理遞交書面撤銷通知。該撤回通知須註明:
a. | 應撤回該票據的本金金額,該金額必須是授權面額;以及 |
b. | 如有的該票據本金餘額仍然受制於該基礎變更回購通知,必須爲授權面額; |
在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。在此情況下,由於此通知爲全球貨幣,因此撤回通知必須符合保管人程序(任何依照保管人程序遞交的撤回通知將被視爲滿足這些要求);
(D) | TZE基本變更回購日期爲2024年11月14日; |
(E) | 有關該基礎變更回購價格的每美元1,000美元債券的基礎變更爲1,021.486111美元,相當於該債券的本金金額的百分之一百(100%)加上該債券的應計但未支付的利息,直至但不包括基礎變更回購日期。 |
(F) | 德意志 銀行信託公司美洲 |
德意志 美洲銀行信託公司
寄存 Db Services 美洲, 公司。
5022 Gate Parkway套房200號
MS JCK01-218
傑克遜維爾, FL 32256
(根據實際情況轉換代理 和框架。有關詳細信息,請參閱UBS集團報酬報告支付代理人);
(G) | 截至本日的轉換率爲每1,000美元本金的普通股價值54.9611美元 。TZE基本變動不會導致轉換率的調整; |
(H) | 已經提交基本變更回購通知並且未被撤回的債券,必須交付給付款代理人,持有人才有權獲得基本變更回購價格。 |
(I) | 受到根本性變更回購通知的便箋(全部或任何部分)只有在根據債券契約撤回該根本性變更回購通知時,才能轉換。 |
(J) | 票據的CUSIP編號是577790億AB0; |
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(K) | 轉讓代理的聯繫信息如下: |
德意志 美洲銀行信託公司
寄存 Db Services 美洲, 公司。
5022 Gate Parkway套房200號
MS JCK01-218
傑克遜維爾, FL 32256
郵箱: db.reorg@db.com
電話: +1 800-735-7777; 和
(L) | 公司法律顧問的聯繫信息如下: |
白色 & 案例
傑西卡 周
本次6-k表格中的當前報告包含《證券法》第27A條和《證券交易法》第21E條的「前瞻性聲明」,包括但不限於有關公司擬利用所獲發行淨收益的聲明。前瞻性聲明還可以通過諸如「可能」、「或許」、「可能」、「將會」、「旨在」、「預計」、「預期」、「未來」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」等術語進行識別。
電子郵件: jessica.zhou@whitecase.com。
在前文未定義的所有術語均具有2025年票據信託契約規定的含義,該契約作爲附件附在公司截至2023年12月31日年度年度報告在20-F表格中,並通過此引用納入本文。
參照附註
本報告中包含的信息已納入公司在Form F-3(文件編號 333-271971),F-3表格(文件號 333-265253)註冊聲明,Form F-3(文件編號 333-268309),Form S-8(文件編號 333-277501)和Form S-8(文件編號 333-241709),均已提交給證券交易所。
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前瞻性聲明
這份當前的6-K表格報告中包含根據《證券法》第27A條和《證券交易法》修正案第21E條定義的「前瞻性聲明」。使擁有公司註冊證券類別10%以上股權的官員、董事或實際股東代表簽署人遞交表格3、4和5(包括修正版及有關聯合遞交協議),符合證券交易法案第16(a)條及其下屬規則規定的要求;這些前瞻性聲明還可以通過術語如「可能」、「或許」、「可能」、「將」、「目標」、「期望」、「預計」、「未來」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」和類似表述來識別。
這些前瞻性陳述基於 我們當前的假設、預期和信念,涉及可能導致結果和業績的重大風險和不確定性 或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的成就存在重大差異。這些陳述並不能保證 未來的表現,並受到許多風險的影響。讀者不應過分依賴這些前瞻性陳述, 因爲無法保證它們所依據的計劃, 舉措或期望會發生.詳細討論 我們提交的文件中包含可能導致或促成此類差異和其他影響我們業務的風險的因素 不時與委員會會晤,包括我們最近關於20-F表格的報告,特別是 「風險因素」 標題下的報告。 這些文件的副本可從美國證券交易委員會在線獲得,網址爲www.sec.gov,也可以在我們的投資者關係網站的美國證券交易委員會申報部分獲得 在 https://corp.maxeon.com/investor-relations。本6-k表最新報告中的所有前瞻性陳述均基於信息 目前可供我們使用,我們沒有義務根據新信息或未來更新這些前瞻性陳述 事件。
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簽名。
New Gold Inc. /s/ Sean Keating Sean Keating 副總裁,總法律顧問和公司秘書爲公司提供企業活動更新(除非另有說明,否則所有數字均以美元計)。
日期:2024年9月24日 | 通過: | /s/ Kenneth Bryan Olson | |
姓名:Luisa Ingargiola | Kenneth Bryan Olson | ||
標題: | 臨時首席財務官 |
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