註 1. 組織和業務運作描述

Voyager Acquisition corp（下稱“公司”）是一家空白支票公司，於2023年12月19日作為開曼群島免稅公司註冊成立。公司成立的目的是進行合併、股份交易所、資產收購、股份購買、重組或其他類似的業務組合，與一家或多家公司進行業務組合，該公司尚未確定（“業務組合”）。

截至2024年6月30日，公司尚未開展業務。 2023年12月19日（創立之日）至2024年6月30日期間的所有活動均與公司的組建和首次公開募股（“首次公開募股”）有關，詳情如下。 公司在初次業務組合完成後，才有可能產生任何營業收入。 公司將通過來自首次公開募股所得款項的現金及現金等價物上的利息收入來獲得非營業收入。 公司已選擇12月31日為其財政年度終結。

首次公開發行

公司首次公開募股的登記聲明已於2024年8月8日生效。首次公開募股（“IPO”）牽涉 25,300,000 元（“單位”），含 3,300,000 單元是根據承銷商超額配售選項行使而發行的。 每一單元包括公司一股面值0.0001美元的A類普通股（“普通股”），以及一半可贖回認股權證（“認股權證”），每一整數認股權證賦予持有人以11.50美元的價格購買一股普通股的權利。 每一單元以每單元10.00 的價格出售，為公司產生總額253,000,000 的總收益（“公開收益”）（見註3）。

隨著該公司與 Voyager 收購贊助商 Holdco LLC 於 2024 年 8 月 8 日發出的私人配售權證購買協議，以及該公司與康托·菲茨杰拉德 & Co. 和奧德翁資本集團有限責任公司之間的私人配售權證購買協議於 2024 年 8 月 8 日完成首次公開招股同時，該公司完成了私人售賣 7,665,000 購買價格為 $ 的認股權證（「私人配售權證」）1每張私募認股權證 .00，產生本公司所得款項總額為 $7,665,000 （「私人所得款項」及公眾所得款項連同「發售所得款項」）。私募配售認股權證與在首次公開招股中出售的認股權證相同（見註 4）。

交易成本達到$17,098,246，其中$4,400,000 現金包銷售費$12,045,000 推遲承銷費用的一部分（有關內容請參閱附註6），及$653,246 的其他發行成本。

信託賬戶

截至2024年8月8日，初次公開招股（IPO）及定向增發（Private Placement）結束後，所有基金類型的淨收益$254,265,000 ($10.05 每單位）的初次公開招股的淨收益和定向增發的部分收益已放入一個由大陸股票轉倉及信託公司（Continental Stock Transfer & Trust Company）擔任受託人的賬戶（“信託賬戶”），並僅投資於美國政府國庫債務，期限為185天或以下，或符合投資公司法案下2a-7規則規定的一些條件的貨幣市場基金，該等基金僅投資於直接美國政府國庫債務，直至以下情況先發生：（i）完成首次業務組合，（ii）如果公司無法在完成窗口內完成首次業務組合，則安排贖回公開股份，並受適用法律約束，以及（iii）與就修訂公司的修訂及重簽書面和組織章程修改要求贖回100％公開股份的條款或期限事宜，如果公司未在完成窗口內完成首次業務組合或涉及股東權利或首次業務組合前活動的其他重要條文。存入信託賬戶的款項可能受到優先於公眾股東優先權的債權人的索賠。

公司管理層對首次公開發行的淨收益以及定向增發單位（見附註4定義）的具體應用享有廣泛的自主權，盡管其中絕大部分的淨收益預期將通常用於完成業務組合。無法保證公司能夠成功完成業務組合。公司必須完成一個或多個初始業務組合，其中至少一個運營業務或資產的公平市值相當於信託賬戶所持淨資產的80％（不包括推遲支付的承銷佣金和信託賬戶存入利息所應支付的稅款），該淨資產在簽署進行業務組合協議時。只有在業務組合後的公司擁有或收購目標公司50％或更多的流通投票證券，或以其他方式收購目標公司的控股權，使其無需根據1940年修訂版投資公司法下的投資公司法註冊，公司才會完成業務組合。無法保證公司能夠成功實現業務組合。

公司將在業務結合完成後，為其A類普通股股東提供機會贖回所有或部分公開股票，方法為(i)召開股東大會批准業務結合或(ii)透過要約收購。

所有的公開股份均包含贖回功能，允許在涉及清算時贖回這些公開股份，如果有股東投票或涉及對公司修憲和重編章程的初次業務組合以及與公司修訂章程和章程的某些條款的某些修正。根據美國證券交易委員會（“SEC”）及其對可贖回權益工具的指導，這已寫入財務會計標準局（“FASB”）會計準則編碼（“ASC”）第480號專題，“將負債與權益區分開來”（“ASC 480”），10-S99段，如果贖回條款並非完全由公司控制，則要求受贖普通股的分類在永久權益之外。因此，所有的公開股份均被列為暫時權益，不包括公司資產負債表的股東赤字部分。考慮到公開股份是與其他獨立工具（即公開認股權證）一起發行的，按照FASB ASC第470-20號專題“帶換股和其他選項的債務”的規定確定的分配款項，被分類為暫時權益的A類普通股的初始攜帶價值。暫時權益的初始攜帶價值之折價在完成首次公開發行時增加，使攜帶價值等於該日期的贖回價值。與可贖回A類普通股相關的增值或重新計量被認定為對保留盈餘的減少，或者在沒有保留盈餘的情況下，列入資本公積。與可贖回的A類普通股相關的增值排除在每股收益之外，因為贖回價值接近公平價值。公開股份是可贖回的，並被列為這樣的情況，直到發生贖回事件的日期。

除非公司擁有至少$的純有形資產，否則公司已決定不執行任何業務組合。5,000,001 以避免受到《證券法》頒布的規則419的約束，公司在進行這樣的組合時，如果公司尋求與對象業務進行初始業務組合，對方業務設有任何形式的運營資本結算條件，或者要求我們在進行該等初始業務組合時從trust賬戶中取得最低金額的資金，其純有形資產門檻可能限制公司執行此等初始業務組合的能力（因為公司可能需要贖回較少數量的股份），並可能迫使公司尋求第三方融資，該融資可能按照公司可接受或根本無法接受的條款提供，導致公司可能無法實現此等初始業務組合，並且可能無法在適用的時間範圍內找到其他合適的目標，即使能夠找到。

每位公眾股東均可選擇無論是否贊成或反對所提議的交易而贖回其公眾股份。如果公司在業務組合方面尋求股東批准，則首次公開發行（“首次股東”定義見附註5處）持有創辦人股份的持有人同意投票贊成業務組合，包括投票支持其首次公開發行後或之後購買的任何公眾股份。此外，首次股東同意在業務組合完成時放棄其關於其創辦人股份和公眾股份的贖回權。此外，公司同意在贊助方事先同意的情況下，不得就初始業務組合的最終協議進行談判。

儘管前述事項，公司的第二次修訂和重申組織大綱和章程將規定一位公開股東，連同任何該股東之聯屬公司或任何與該股東合作或作為「團體」（根據1934年修訂法案第13條的定義）的其他人，將限制就首次公開發行時售出的A類普通股進行超過總數15%或以上的股份贖回，未經公司事先同意。

公司的贊助商、執行官、董事和董事提名人將同意不提議修訂公司修訂後的章程和組織章程，以影響公司對於業務組合相關的贖回義務的實質或時間，或在公司未完成業務組合的情況下贖回其公眾股的100%，除非公司提供公眾股東有機會將他們的A類普通股與任何該等修訂相結合時贖回。

如果公司無法在該 18 個月內完成首次業務合併，則本公司可延長完成業務合併的時間最多兩次，每次額外延長三個月（或者，如果公司延長完成業務合併的時間全額延長最多 24 個月），或 2026 年 8 月 12 日（「合併期」），公司將 (1) 於清盤目的以外停止所有業務；(2) 在合理的情況下盡快停止所有業務可以，但之後不超過 10 個工作日，以每股價格贖回公共股份，以現金支付，等於當時存入信託帳戶的總金額，包括利息（減少最多 $）100,000 支付解散費用的利息及其利息將扣除應繳稅）除以當時發行及未發行的公共股份數目，贖回將完全消除公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分派的權利（如有）；及 (3) 在該等贖回後盡快，在其餘股東和董事會批准後盡快清算和解散在每種情況下，對本公司在開曼群島下的義務規定債權人的索償法律及其他適用法律的要求。公開認股權證或私人配售權證將不會有贖回權或清算分配，如本公司未能在 18 個月內完成首次業務合併，並且公司可延長完成業務合併的時間最多兩次，每張額外三個月（如果公司延長首次公開發行期限至最多 24 個月後，則可延長至最多 24 個月完成業務合併的完整時間）。

如果公司未能在組合期內完成業務合併，則初始股東將同意放棄其關於創辦人股份的清算權。然而，如果初始股東在首次公開發行後或之後收購公開股份，則如果公司未能在組合期內完成業務合併，他們將有權根據信託賬戶從公司的公開股份提取清算分配。承銷商同意，如果公司未能在組合期內完成業務合併，他們將放棄信託賬戶中持有的待付承銷佣金的權利（請參見附註6），並在此情況下，此類金額將包含在信託賬戶中的資金中，以用於贖回公司的公開股份。在這種分配情況下，信託賬戶剩餘可供分配的每股價值（包括信託賬戶資產）可能僅為每股10.05美元。為保護信託賬戶中的金額，贊助商同意，如果第三方對公司提供服務或售賣產品，或公司已與之進行書面意向書、保密或其他類似協議或業務合併協議的潛在目標業務要求索賠，導致信託賬戶中的資金低於（i）每股公開股份的10.05美元，或（ii）信託賬戶清算日期時每股公開股份實際金額的情況下，少於10.05美元，因信託資產價值下降所致，並減去應付稅金，贊助商將對公司承擔責任；但對於任何已對信託賬戶中的資金放棄所有權利的第三方或潛在目標業務的索賠（不論這種放棄是否可以強制執行）均不適用此責任，亦不適用於任何有關該公司對首次公開發行承銷商的賠償條款下的索賠，包括《1933年證券法》（經修訂後，以下簡稱“證券法”）下的負債。如果執行的放棄權被認定無法對第三方生效，則在任何對贊助商對第三方索賠的責任程度上，贊助商將不需承擔任何責任。公司將努力通過讓供應商、服務提供商（除了公司的獨立注冊會計師）、潛在目標業務或與公司開展業務往來的其他實體與公司簽署協議，放棄任何對信託賬戶中的資金的任何權利、標題、利益或索賠，以降低贊助商因債權人索賠而不得不對信託賬戶提供賠償的可能性。

流動性和資本來源

截至2024年6月30日，公司現金餘額為$25,000 ，並且工作資本虧損為$450,229 （不包括延後發行成本）。此外，公司已經並預期將繼續承擔為實現業務組合而產生的重大成本。為了公司根據會計準則更新（“ASU”）2014-15《披露關於實體可能繼續作為營業實體的不確定性》的進行營業能力評估，截至2024年6月30日，管理層已確定公司可以從某些創始股股東獲取資金，且這些個人有能力提供這些資金，足以資助公司超過一年的營運資本需求。此外，由於在2024年8月8日結束首次公開募股，公司擁有足夠的資金來滿足公司的一年營運資本需求，直到製作這些財務報表之日起至少一年。公司不能保證成功實現業務組合的計劃。

註 2。 重要會計政策摘要

注意：3。 首次公開募股

根據首次公開發行，公司已沽出 25,300,000 單位，包括 3,300,000 單位，根據承銷商行使超額配股選項，購買價為每單位$10.00 每個單位將包括一股A類普通股及半個可贖回認股權（“公開認股權”）。每整個認股權賦予持有人以價格$11.50 每股交易。在單位拆分時，不會發行部分認股權，只有整個認股權可交易。

註4。 定向增發

截至2024年8月8日，公司與首次公開發行及單位銷售同時完成，公司亦完成了定向增發(“Private Placement”)的動作。 7,665,000 單位(“Initial Private Placement Units”)起初的定向增發單位。在這次定向增發中，贊助商購買了 5,037,500 認股權證，而Cantor Fitzgerald & Co.和Odeon Capital Group LLC共同購買了 2,627,500 認股權證，每份定向增發單位售價為$1 每份定向增發單位售價為$，總收益為$7,665,000。每份定向增發單位持有人均有權持有一份A類普通股和半份可贖回認股權證(“Private Placement Warrants”)，以$購買一份A類普通股。11.50 美元每股轉移自庫藏股份。

每一整個定向增發認股權可按11.50美元每股的價格行使一股A類普通股。從向贊助商出售定向增發認股權所得的部分款項將添加到計劃中的公開發行所得的款項中，以存入信託賬戶。如果公司在組合期內未完成業務組合，則定向增發認股權將變得毫無價值。

贊助商及公司的高管和董事將同意，在有限例外情況下，在完成首次業務合併後的30天內不轉讓、指定或賣出任何定向增發權證。

備註 5。 關聯方交易

創辦人股份

於2023年12月19日發行一股B類普通股，以確立公司成立時的法律存在。此股份沒有經濟價值，後來被取消。

2024年1月11日，公司收到了$25,000 用於發行 5,750,000 B類普通股（即“創始股份”）。首批股東已同意放棄高達75萬個創始股份，按比例分配，前提是承銷商未完全行使購買額外單位的選項。

於2024年2月16日，公司發行了額外的創辦人股份（其中高達225,000股須視承銷商超額配售選項行使程度而決定是否需喪失），而該股份並未額外收取費用，並已作為基本報表的遞補。 1,725,000 基本報表中將追溯呈現上述股份。

於2024年5月31日，公司另外發行了創始股份（其中最多3750股可能會根據承銷商多餘配售權的行使程度而被沒收），而該股份並未額外支付任何金額，並已在基本報表中遞補。 28,750 創辦人股份（其中最多3750股可能會根據承銷商超額配售權的行使程度而被沒收），並未額外支付任何費用，並已在基本報表中遞補。

2024年7月19日，公司放棄創辦人股份，並未獲得任何對價。此調整是為了配合發行規模的減少，並已反映在公司的基本報表中。 1,178,750 截至2024年6月30日，公司的基本報表中反映已將創辦人股份進行了追溯調整，以符合發行規模的減少。 6,325,000 創始股份已發行並持有。

初始股東已同意，在初始業務組合完成後的一年或初始業務組合完成後公司完成清算、合併、股份交換或其他類似交易，令所有股東有權將其普通股換取現金、證券或其他財產的日期，以較早者為準，初始股份不轉讓、不指定或不賣出。儘管如上所述，如果A類普通股的收盤價等於或超過每股12.00美元（經調整考慮股份分割、股本資本化、重組、資本重組等），在初始業務組合後至少150天開始的30個交易日期間內的任何20個交易日，則創辦股份將被釋放。

公司與贊助方聯屬公司簽署協議，支付總額為

公司已簽署一項協議，自首次公開發行生效日起至公司完成業務合併及清算之早者，支付贊助商多達$10,000 每個月用於辦公空間、行政和壓力位服務。

關聯方貸款

於2024年1月11日，贊助商同意向該公司提供最多$的貸款，用於支付本次發行的部分費用。300,000 這些貸款不收利息，未經抵押，應於2024年12月31日或本次發行結束之早日到期。到2024年6月30日或2013年12月31日，貸款尚有未償還。 無 截至2024年6月30日或2013年12月31日，貸款的未償餘額是。

贊助商代表公司支付了一定的設立、營運或延期發行成本。這些金額應依需求支付，且不帶息。從2023年12月19日（成立）至2024年6月30日期間，贊助商支付了$228,274 代表公司支付。截至2024年6月30日，尚有$228,274 未償還。截至2024年6月30日，尚有 無 未償還餘額。截至2023年12月31日，尚有

此外，為了支付與業務組合相關的交易成本，贊助商、公司創始團隊成員或任何其聯屬機構可以（但不一定要）向公司借款所需款項（“營運資金貸款”）。如果公司完成業務組合，公司將償還營運資金貸款，其來自釋放給公司的信託賬戶款項。否則，營運資金貸款將僅從信託賬戶之外持有的資金中償還。如果業務組合未完成，公司可能會使用一部分從信託賬戶之外持有的款項來償還營運資金貸款，但不會使用存放在信託賬戶中的款項來償還營運資金貸款。營運資金貸款會在業務組合完成時無息償還；或者，在貸款人的選擇下，高達150萬美元的營運資金貸款金額可能轉換為發帖業務組合實體的認股權證，每份售價1.00美元。這些認股權證將與定向增發認股權證相同。除上述之外，如有的話，此類營運資金貸款的條款尚未確定，且不存在任何關於此類貸款的書面協議。截至目前，公司尚未根據營運資金貸款進行借款。

注意事項 6. 承諾事項與可能負擔之事項

註冊和股東權益

創辦人股份、定向增發權證、以及可能根據運營資金貸款轉換而發行的權證（以及定向增發權證行使或運營資金貸款轉換後發行的A類普通股），將有權根據拟議公開發行的生效日之前或之日簽署的登記和股東權協議享有登記權。這些證券持有人有權提出長達三個要求（不包括簡易式要求），要求公司註冊此類證券。此外，持有人在最初業務組合完成後對於後續提交的登記聲明擁有某些「附帶權」登記權利。公司將承擔與提交任何此類登記聲明相關的費用。

承銷協議

公司授予包銷商45天的期權，以按照首次公開發行價格購買多達3,300,000個額外單元以彌補超額配售數量，減去包銷折扣和佣金。2024年8月12日，與首次公開發行的結束同時，包銷商選擇全面行使超額配售期權。

承銷商在首次公開發行結束時，獲得每股的承銷折扣為$0.20 ，總計為$4,400,000 ，並將支付給承銷商欠款承銷佣金每股的$0.45 ，總計為$9,900,000 將支付給承銷商欠款承銷佣金每股的額外$0.65 ，總計為$2,145,000 將支付給承銷商欠款承銷佣金每股的額外$，該延遲費用將在公司完成業務組合後，根據承銷協議的條款，從信託賬戶中持有的金額中支付給承銷商，此事項乃承銷協議的規定。

風險與不確定因素

管理層目前正在評估重大的全球事件（例如COVID-19大流行、俄羅斯/烏克蘭以及以色列/巴勒斯坦的衝突）對行業板塊的影響，並得出結論，雖然這些事件對公司的財務狀況、業績以及/或完成業務組合的能力可能產生負面影響，但截至這些基本報表的日期，具體影響未能確定。這些基本報表不包括可能因此不確定性結果而進行的任何調整。

注意7。 股東的虧損

優先股 ——公司有權發行 1,000,000 優先股，每股 $0.0001 面額以美元計算，具有由公司董事會不時確定的指定、投票和其他權利和特權。截至2024年6月30日和2023年12月31日 無 優先股。

A類普通股 ——公司有權發行 200,000,000 每股面值$的A類普通股。0.0001 每股面值$的A類普通股股東，每股享有一票投票權。截至2024年6月30日和2023年12月31日，已發行或流通的A類普通股總共有 無 A類普通股。

b類普通股 ——公司有權發行 20,000,000 每股面值為$的B類普通股。2021年8月6日認購權過期後，　0.0001 每股。截至2024年6月30日，該公司發行並流通的b類普通股分別為 6,325,000 分別至2024年6月30日和2013年12月31日，b類普通股包括高達 6,325,000 b類普通股中包括高達 825,000 b類普通股可能會被初始股東無償轉讓給公司，以彌補承銷商部分或全部未行使超額配售權的情況，從而使初始股東在拟议的公开发行后合共持有公司已发行和流通的普通股的20%。

持有記名普通股的普通股東對股東應投票的所有事項享有每持有一股投一票的權利。持有A類普通股的股東和持有B類普通股的股東將共同作為一個類別就提交給股東表決的所有事項投票，除非法律要求另行規定。

普通B類股份將在首次業務組合時自動轉換為A類普通股，或在股東選擇之前提前進行，按一對一的比例進行調整，以反映股份細分、股息、股權發行、重組、資本重組等情況，並根據本條件進一步調整。在額外發行或被視為發行的A類普通股或權益鏈結證券超出拟議公開發行數量及與首次業務組合完成相關的發行數量的情況下，普通B類股份轉換成A類普通股的比例將進行調整（除非已發行和流通的普通B類股份持有人同意放棄有關任何此類發行或被視為發行的反稀釋調整，以使普通B類全部股份轉換為A類普通股的數量總計為當初拟議公開發行完成後的所有已發行及流通普通股的20%，以及與首次業務組合相關的所有A類普通股和權益鏈結證券的發行或被視為發行，不包括向首次業務組合中任何出售人發行或將要發行的股份或權益鏈結證券。

認股證

截至2024年6月30日和2023年12月31日，有 無 公開認股權證和私人認股權證尚未行使。

公開認股權只能行使整數股份。在拆分單位後，將不會發行分數公開認股權，只有整數公開認股權可交易。公開認股權將在之後的日期行使，即(a)完成業務組合後的30天，或(b)預期公開發行結束後12個月；在各種情況下均要求公司根據《證券法》頒布生效的有效登記聲明，涵蓋可按公開認股權行使的甲類普通股，並提供相關現行說明書，該股按照持有人的（或公司允許持有人在特定情況下以無現金方式行使認股權）住所所在州的證券法或大宗商品，或屬地的登記、符合資格或不受登記限制的適用法律下已登記。公司已同意，在初始業務組合結束後的15個業務日內，或者盡快，但最遲不晚於初始業務組合關閉後15個業務日，公司將盡商業上合理的努力向證券交易委員會提交有效的登記聲明，涵蓋可按認股權行使的甲類普通股，並維持相關現行說明書，直至認股權到期或根據認股權協議所述贖回。如果涵蓋可按認股權行使的甲類普通股的登記聲明在初始業務組合關閉後的第60個日後尚未生效，認股權持有人可以在公司未能維持有效的登記聲明期間，根據《證券法》第3(a)(9)條或其他豁免規定，在“無現金基礎”上行使認股權。儘管如上述，如果甲類普通股在行使認股權時未被列入國家證券交易所，以滿足《證券法》第18(b)(1)條對“覆蓋證券”的定義，公司可以選擇要求行使他們認股權的公開認股權持有人以“無現金基礎”行使，並且在公司選擇這樣做的情況下，公司將不需要提交或維持有效的登記聲明；在公司不採取這樣的選擇時，將盡商業上合理的努力根註冊或符合適用大宗商品法律的股份，以滿足無豁免規定的範圍。

這些warrants的行使價為每股$11.50 每份股份，經調整，將在業務組合完成后五年到期，或在贖回或清算时提前到期。此外，如果（x）最初業務組合的結算價或有效結算價低於每股$9.20（此結算價或有效結算價將由董事會誠信确定，在任何這樣的發行中，不考慮由贊助人或其聯屬公司持有的任何創始人股份，如適用，在此發行之前）（“新發行價”），（y）此類發行的總股本收益，以及相關利息，代表已完成初級業務組合當日可用於資助初級業務組合的總股本收益的比例超過60％（扣除贖回），且（z）A普通股的成交量加權平均交易價格，該價格為公司完成其初級業務組合的日前20個交易日起算的期間（該價格為“市值”）低於每股$9.20，則warrants的行使價將調整（最接近分）為等於市值及新發行價中較高者的115％，而下列“當A普通股價格等於或超過每股$18.00時贖回warrants”和“當A普通股價格等於或超過每股$10.00時贖回warrants”下的$10.00和$18.00每股贖回觸發價將調整（最接近分）為等於市值及新發行價中較高者的100％和180％，分別。

公司評估了公開認股權證和定向增發認股權證，以判斷它們應該歸類為權益或負債工具。這項評估基於對每個工具的具體條款進行評估，並根據ASC 480“區分負債和權益”（“ASC 480”）和ASC 815“衍生工具和避險”（“ASC 815”）中的適用權威指引。這項評估是基於該工具是否乃根據ASC 480自由證券型金融工具的規定符合ASC 480負債定義，以及該工具是否符合ASC 815賦予權益分類的所有要求，包括該工具是否與公司自己的普通股掛鉤，以及其他權益分類的條件。根據這樣的評估，公司將於首次公開發行時發行的公開認股權證和定向增發所發行的認股權證按照ASC 815的規定作為歸類為權益的工具進行會計處理，因為它們未達到負債標準。

當每股A類普通股價格等於或超過18.00美元時贖回認股權：一旦認股權可以行使，公司可能對未行使的認股權進行贖回（除非涉及定向增發認股權的情況。）

公司將不會贖回上述所述的認股權證，除非根據證券法生效涵蓋可行使認股權證而發出的A類普通股的登記聲明，並且有關該等A類普通股的最新招股章程在30天贖回期間全程可利用。

當每股A類普通股價格等於或超過10.00美元時，認股權證的贖回：一旦認股權證可行使，公司可以贖回未行使的認股權證：

對於上述目的，“普通A級股票的市價”將表示在向認股權持有人發出贖回通知書後的10個交易日內普通A級股票的成交量加權平均價。在任何情況下，認股權不得因此贖回功能而行使超過0.361個普通A級股票每個認股權（須進行調整）。

在任何情況下，公司均無需以淨現金解決任何warrants。如果公司無法在組合期限內完成業務組合並且公司清算賬戶中持有的所有基金類型，則warrants持有人將不會收到關於其warrants的任何款項，也不會收到關於此類warrants的公司資產資本都持有在信託賬戶之外的分配。因此，warrants可能變成沒有價值。

注意：8。 后續事件

公司評估了基本報表日後發生的後續事件和交易，直至基本報表發布日期。根據此審查，公司未識別出任何需要在基本報表中進行調整或披露的後續事件，除非如下所述。

如上所披露，於2024年8月8日，公司完成了單位的首次公開發行。 25,300,000 份額，包括承銷商行使其超額配售選擇權的全數，金額為 3,000,000 份額，單價為$10.00 美元，總收益為253,000,000。與IPO的完成和單位的銷售同時，公司完成了私募（“定向增發”） 7,665,000 單位(“Initial Private Placement Units”)起初的定向增發單位。在這次定向增發中，贊助商購買了 5,037,500 認股權證，而Cantor Fitzgerald & Co.和Odeon Capital Group LLC共同購買了 2,627,500 認股權證，每份定向增發單位售價為$1 每份定向增發單位售價為$，總收益為$7,665,000。每份定向增發單位持有人均有權持有一份A類普通股和半份可贖回認股權證(“Private Placement Warrants”)，以$購買一份A類普通股。11.50 美元每股轉移自庫藏股份。

贊助商支付了特定發行和行政費用，金額為$228,274，截至2024年6月30日仍未清償。這些金額已完全用首次公開募股的籌款解決。

2024年8月8日，由於承銷人選擇充分行使超額配售權利，共計 825,000 創辦人股份不再受到沒收。