美國
證券交易委員會
華盛頓,特區。20549
表格
當前報告
根據第13條或15(d)條款。
證券交易所法1934年
報告日期(最早事件日期):May 24, 2024
(公司章程中指定的準確公司名稱)
(州或其他司法管轄區
文件編號) (組織成立地的州或國家): |
(委員會檔案號) | (國
稅
號) 識別號碼。 |
主執行官辦公地址 | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:(585)768-2513(
無數據
(如自上次報告以來地址或名稱有變化,填上舊稱或舊地址)
如果本表8-K的提交同時滿足申報人根據下列規定的任何一個申報義務,請在下面適當的方框中打「X」:
根據證券法規則425條款(17 CFR 230.425)的書面通信 | |
根據交易所法規則14a-12條(17 CFR 240.14a-12)的規定的徵求材料 | |
根據交易所法規則14d-2(b)條(17 CFR 240.14d-2(b))的規定的開始前通訊 | |
根據交易所法規則13e-4(c)條(17 CFR 240.13e-4(c))的規定的開始前通訊 |
根據法案第12(b)節註冊的證券:
每一類別的名稱 | 交易符號 | 在每個交易所註冊的名稱 | ||
納斯達克資本市場 |
請在方框內打✓,以告知註冊人是否符合《1933年證券法》第405條規定所定義的新興成長型公司或《1934年證券交易法》第12億2條規定所定義的新興發展公司。
新興成長型企業
如果是新興成長公司,請勾選,如果註冊人已選擇不使用根據交易所法案第13(a)條提供的任何新的或修改的財務會計準則的延長過渡期,請勾選。
項 目 1.01 進入實質性重大協議
優先票據
開啓 2024 年 9 月 17 日,Aditxt, Inc.(”公司”)發行並出售了優先票據(”注意”) 到 合格投資者(”持有者”)的原始本金爲923,077美元,收購價爲60萬美元, 反映了323,077美元的原始發行折扣。該票據不計息,到期日爲(i)6月(以較早者爲準) 2025 年 18 日,以及 (ii) 公司在本協議發佈之日後首次單獨完成任何公開發行或私募股權的時間 或總收益至少爲100萬美元的證券。,公司可以預付未償還款項的任何部分 任何時候均爲本票據的本金,不得處以罰款。只要票據下仍有任何未清款項,則佔總收益的30% 本公司在本協議發佈之日或之後根據任何市場發行從出售公司普通股中獲得的收益, 應使用股票額度或其他類似交易來償還票據。本說明包含定義的某些標準違約事件 在註釋中。
關於本票據的上文描述並非完整,僅供參考,其完整性在於附表10.1中附有的本票據形式全文。
證券 購買協議– Evofem F-1系列可轉換優先股
2024年9月18日(“結束日期。”),公司簽訂了一份證券購買協議(“F-1系列證券購買協議”),並與Evofem Biosciences公司(“Evofem”)簽訂,根據協議,公司購買了260股Evofem的F-1系列可轉換優先股票,每股面值爲0.0001美元(“Evofem F-1優先股票根據F-1系列證券購買協議,公司與evofem簽署了註冊權協議,根據該協議,evofem同意在交割日後300天之內向SEC提交一份註冊聲明,涵蓋了evofem系列F-1優先股轉換後發行的普通股股份再售出,並要求SEC在(i)交割日後90日或(ii)evofem被通知後的第2個營業日之前,聲明該註冊聲明有效。註冊權協議公司和evofem簽署F-1系列證券購買協議的同時,簽署了註冊權協議,根據該協議,evofem同意在交割日後300天內向SEC提交一份註冊聲明,涵蓋了evofem系列F-1優先股轉換後發行的普通股股份再售出,並要求SEC在(i)交割日後90日或(ii)evofem被通知後的第2個營業日之前,聲明該註冊聲明有效。th交割日後90日或evofem被通知後的第2個營業日之前,使該註冊聲明生效。nd90日後或evofem收到SEC的口頭或書面通知,確認註冊聲明無需審核或不會再接受進一步審核。
關於F-1系列證券購買協議和登記權協議的上述描述不完整,並且完全受限於F-1系列證券購買協議和登記權協議表格的全部文本,其副本已作爲8-k表格提交。展品10.2和 展品10.3分別根據本次8-k表格提交的當前報告以及這些文件的全文進行引用。
事項2.03 直接產生財務債務或在主體的場外安排下擔保債務。
根據「1.01條款簽訂實質性協議」中關於發行票據的信息,此處所述信息已全部納入參考。
1
項目3.02 不合格的股權出售。
「Item」中所載信息已完全納入本文。公司根據《證券法》第4(a)(2)條規定免登記發行了該票據。 2.03 創建註冊人的直接財務債務或離資產負債表安排項下的債務與票據發行有關的內容已全部納入參考。公司依賴《證券法》第4(a)(2)條規定的註冊豁免發行了該票據。
其他.
市場 發展合作協議
2024年9月18日,公司子公司Pearsanta, Inc.與evofem biosciences簽署了市場開發合作協議("Pearsanta)合作協議)與evofem biosciences, Inc.("Evofem)的協議,根據該協議,Pearsanta和evofem同意合作開發Pearsanta的Mitomic子宮內膜症檢測的上市計劃("大都會人壽根據合作協議,Pearsanta授予evofem首購權(即“ROFR”,爲期24個月,自簽訂合作協議之日起(即“ROFR期限”)。根據合作協議,只有在首購權期間以下情況發生時,ROFR才會被觸發:(i)Pearsanta或其任何關聯公司或繼任者尋求在美國分銷MEt;以及(ii)Evofem已完成合作協議中約定的所有里程碑。
合作協議的上述描述並不完整,完整內容應以合作協議表格的全部文本爲準,副本已作爲文件提交。展示10.4 至8-K表格當前報告,並通過引用併入本文。
項 9.01 基本報表和附件
(d) 展示文件。
展示文物編號。 | 展示文件 | |
10.1 | 2024年9月到期的高級票據形式 | |
10.2 | 2024年9月證券購買協議形式 | |
10.3 | 2024年9月註冊權協議形式 | |
10.4 | 市場發展與合作協議 | |
104 | 封面互動數據文件(嵌入到XBRL文件中) |
2
簽名
根據1934年證券交易法的要求,公司已按其授權人的要求在其名義上籤署了此報告
日期: 2024年9月23日
Aditxt,Inc。 | ||
通過: | /s/ 阿姆羅.阿爾班納 | |
姓名:Luisa Ingargiola | Amro Albanna | |
標題: | 首席執行官 |
3