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根據規則433提交

註冊聲明編號 333-266390

2024年9月23日

康卡斯特股份有限公司

900,000,000歐元3.250%到期日爲2032年的歐元債券（「2032年歐元債券」）

900,000,000歐元3.550%到期日爲2036年的歐元債券（「2036年歐元債券」）

750,000,000英鎊5.250%到期日爲2040年的英鎊債券（「英鎊債券」）

2032年歐元債券和2036年歐元債券在此稱爲「歐元債券」。歐元債券和英鎊債券在此稱爲「債券」。

最終期限表

 

發行人：

    康卡斯特公司（以下簡稱“公司”)

擔保方：

    康卡斯特有線通信有限公司和NBCUniversal媒體有限公司

證券發行：

   

3.250% 歐元指數2023年到期票據

3.550%歐元票據 到期2036年

5.250%英鎊債券，到期2040年

面值:

   

歐元票據將以最低額爲€100,000和超額部分以€1,000的整數倍發行

 

英鎊票據將以最低額爲£100,000和超額部分以£1,000的整數倍發行

資金用途：

    我們打算利用本次發行的淨收入，在扣除承銷商折扣和費用後，用於營運資本和一般企業用途，包括全額贖回我們尚未償還的5.250%債券，截至2025年11月7日到期，並償還我們其他具有近期到期的債務。我們已於本日發出有關截至2025年11月7日到期的5.250%債券的贖回通知。

契約書：

    2013年9月18日生效的債券契約，由公司、其中指定的擔保方和作爲受託人的紐約梅隆銀行（"受託人），於2015年11月17日生效的首次補充契約，由公司、其中指定的擔保方和受託人簽訂，並於2022年7月29日生效的第二次補充契約，由公司、其中指定的擔保方和 受託人簽訂。

 

1

可選稅款贖回:

    公司可以在任何時候整體贖回每一系列債券，但不能部分贖回，贖回價格等於該等債券的總本金金額的100%，再加上未償還利息，但不包括將固定用於贖回的日期。如果由於美國法律（或根據美國法律頒佈的任何法規或裁決）的任何變化或修訂，或者關於這些法律、法規或裁決的適用或解釋的官方立場的任何變化或修訂，該變化或修訂是在此日期之後宣佈或生效，公司變得或者會根據公司選定的獨立法律顧問的書面意見有義務支付額外金額，如概述補充招股書中所述。

受託人：

    紐約梅隆銀行

支付代理:

    紐約梅隆銀行倫敦分行

預計評級：1

    穆迪評級:A3; 標普評級: A-; 惠譽：A-

聯席簿記管理人：

   

巴克萊銀行有限公司

BNP巴黎銀行

高盛有限責任公司

摩根士丹利及公司 國際有限公司

聯合經辦人：

   

桑坦德銀行股份有限公司

德意志銀行倫敦 分行

根士丹利(華麻)證券有限公司

美林國際

瑞穗國際有限公司

PNC資本市場有限責任公司

SMBC日興證券有限公司

法國興業銀行

多倫多道明銀行

美國合衆銀行投資公司

富國證券國際有限公司

 

1 

證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能隨時受到修訂或撤銷。

 

2

  

icbcmacau n2909

勞埃德證券 公司

natwest市場有限公司

蘇格蘭銀行（愛爾蘭）指定 活動公司

Truist證券有限公司

academy證券 公司

BNY Mellon資本市場有限責任公司

德國商業銀行 股份有限公司

荷蘭商業銀行股份有限公司比利時分支機構

Intesa Sanpaolo IMI 證券公司

Loop Capital Markets LLC

交易日：

    2024年9月23日

結算日期：

    2024年9月26日（T+3）

上市:

    公司打算在納斯達克全球貨幣市場上市每個系列的債券

 

3

2032年歐元指數票據

   

規定本金總額：

    €900,000,000

到期日：

    2032年9月26日

每三個月（3月，6月，9月，12月）的第18個日曆日，自2024年9月18日起，至到期日或可選贖回日（如適用）止。如果利息支付日不是工作日，則利息將在下一個工作日支付，不調整期末日期，且在延遲期間不支付利息。

    年息3.250%，從2024年9月26日開始計息

利息支付日期：

    每年9月26日支付，自2025年9月26日開始支付

基準德國國債利率：

    DBR 1.700%，到期日爲2032年8月15日

基準德國國債價格：

    97.560%

傳播至基準國債：

    125.5個點子

中間價格 利率：

    2.363%

轉售價差至 中值交換：

    +93個點子

到期收益率：

    3.293%

公開發行價格:

    99.702%加上自2024年9月26日起的應計利息（如有）

承銷商折扣：

    0.350%

淨收益給予康卡斯特，在支出之前：

    每900,000,000歐元2032年歐元指數債券本金金額的99.352%；總計894,168,000歐元

計息日規定：

    實際/實際(ICMA)

可自願贖回：

    在2032年歐元債券到期日（2032年歐元債券契約看漲日期）前三個月（即在2032年6月26日之前），公司可以選擇性地在任何時候全額或部分贖回2032年歐元債券， 贖回價格（以本金金額的百分比表示，並四捨五入至三位小數）等於以下兩者中的較大者：(1)（a）扣除到贖回日期爲止的剩餘應支付的本金和利息的現值總和（假定2032年歐元債券於2032年歐元債券契約看漲日期到期）按年折現率（實際/實際(ICMA))）等於

 

4

   適用的可比政府債券利率加20個點子，減去( b )贖回日期前應計利息，以及(2)要贖回的 2032 年歐元票據本金的 100%，再加上在贖回日期前的應計及未支付利息。2032 年歐元票據到期贖回日之後，公司可以在此日之後的任何時間贖回全部或部分的 2032 年歐元票據，贖回價格爲被贖回的 2032 年歐元票據的 100% 本金金額，再加上應計及未支付的利息。

附加發行：

    可以發行數量不受限制的額外 2032 年歐元票據。發行的 2032 年歐元票據和任何可能發行的額外 2032 年歐元票據可視爲《契約》項下的所有目的合併爲一系列。

CUSIP/ISIN/通用代碼：713448 EN4 / XS2064302735 / 206430273

    20030N EL1 / XS2909746310 / 290974631

 

5

2036年歐元指數

   

規定本金總額：

    €900,000,000

到期日：

    2036年9月26日

每三個月（3月，6月，9月，12月）的第18個日曆日，自2024年9月18日起，至到期日或可選贖回日（如適用）止。如果利息支付日不是工作日，則利息將在下一個工作日支付，不調整期末日期，且在延遲期間不支付利息。

    年息3.550%，自2024年9月26日起計息

利息支付日期：

    每年9月26日，自2025年9月26日起

基準德國國債利率：

    到期日爲2036年5月15日的DBR利率爲0.000%

基準德國國債價格：

    76.890%

傳播至基準國債：

    131.1個點子

中間價格 利率：

    2.465%

重新報價點差爲 中間價：

    +113 個點子

到期收益率：

    3.595%

公開發行價格:

    99.568% 加上自2024年9月26日以來的應計利息（如有）

承銷商折扣：

    0.375%

康卡斯特的淨收益，扣除費用前：

    €900,000,000 名義金額的2036年歐元債券的每張面值99.193%; 總共 €892,737,000

計息日規定：

    實際/實際 (ICMA)

可自願贖回：

    在2036年歐元票據到期日前（2026年6月26日）（即「2036年歐元票據贖回日」）之前，公司可以選擇隨時全額或部分贖回2036年歐元票據，按一個按整數保留三位小數的贖回價格（表示爲本金金額的百分比），該價格爲以下兩者中較大者：(1) (a)剩餘本金和利息的現值之和，在贖回日折現（假定2036年歐元票據在2036年歐元票據贖回日到期），按年計算（實際/實際（ICMA））

 

6

   適用可比政府債券利率加20個點子，減去(b)贖回日的利息計提，以及(2)將被贖回的2036年歐元債券本金金額的100%，加上，在任一情況下，截至贖回日的應計和未付利息。在2036年歐元債券到期贖回日之後，公司可以在任何時候全額或部分贖回2036年歐元債券，每次贖回的贖回價格等於應被贖回的2036年歐元債券本金金額的100%，加上截至贖回日的應計和未付利息。

額外發行：

    可無限額度地發行額外的2036年歐元債券。2036年歐元債券及可能發行的任何額外2036年歐元債券可視爲信託契約下的所有目的單一系列

CUSIP/ISIN/通用代碼：713448 EN4 / XS2064302735 / 206430273

    20030N EM9 / XS2909746401 / 290974640

 

7

英鎊債券型

   

規定本金總額：

    £750,000,000

到期日：

    2040年9月26日

每三個月（3月，6月，9月，12月）的第18個日曆日，自2024年9月18日起，至到期日或可選贖回日（如適用）止。如果利息支付日不是工作日，則利息將在下一個工作日支付，不調整期末日期，且在延遲期間不支付利息。

    年利率5.250%，自2024年9月26日起計息

利息支付日期：

    每年9月26日開始，自2025年9月26日起

基準國債利率：

    英國政府債券型，年息率爲4.250%，到期日爲2040年12月7日

基準國債價格：

    99.560%

相對基準國債的利差：

    +95個點子

到期收益率：

    5.306%

公開發行價格:

    99.411%，再加上截至2024年9月26日的應計利息（如果有）

承銷商折扣：

    0.495%

康卡斯特的淨收益，在扣除費用之前：

    按£750,000,000英鎊面值的英鎊債券；總計£741,870,000

計息日規定：

    實際/實際（ICMA）

可自願贖回：

    在2023年7月26日之前（英鎊債券到期日前三個月）（「英鎊債券贖回日」），公司可選擇性地全額或部分地贖回英鎊債券，而且可隨時進行，按照一個贖回價格（以債券面值的百分比表示，並四捨五入到三位小數），該價格取兩者中的較大值：（1）（a）剩餘應付本金和利息的現值之和，在贖回日按年貼現（假定英鎊債券在英鎊債券贖回日到期）（按實際/實際（ICMA）計算）的應用可比政府債券利率外加15個點子，減去（b）贖回日應計利息；及（2）要贖回的英鎊債券的100%面值，加上，

 

8

   無論是哪種情況，均爲贖回日的應計利息和未付利息。在英鎊票據面值兌現日當天或之後，公司可以隨時不時地在以下地點全部或部分兌換英鎊紙幣 贖回價格等於所贖回的英鎊票據本金的100％加上截至贖回之日的應計和未付利息。

其他發行：

    可以發行無限數量的額外英鎊紙幣。根據契約，無論出於何種目的，英鎊紙幣和可能發行的任何其他英鎊紙幣均可被視爲單一系列

CUSIP/ISIN /通用代碼：

    20030N EN7/XS2909746666/290974666

預計票據的交付將在9月26日左右用所付的款項支付， 2024 年，這是自本協議發佈之日之後的第三個工作日（此類結算週期稱爲 「T+3」）。根據規則 15c6-1 根據經修訂的1934年《證券交易法》，交易於 二級市場通常需要在一個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，希望在結算日期前一個工作日之前交易票據的買家 由於票據最初將在T+3結算，因此必須在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。

這些票據將由不附帶利息券的完全註冊的永久全球票據的實益權益代表，這將 以歐洲清算系統（「Euroclear」）運營商的名義註冊，並應在2024年9月26日左右存放在共同保管機構以及通過該銀行持有的權益的普通存託機構， 以及明訊銀行、匿名興業銀行（「明流」）。由Euroclear或Clearstream提名人持有的全球票據代表的任何票據都將受Euroclear和Clearstream當時適用的程序的約束，因爲 適用的。Euroclear和Clearstream目前的做法是向在清算之日營業結束時持有相關全球票據權益的登記參與者支付全球票據的款項 緊接每個適用的利息支付日期之前的系統工作日（出於這些目的，包括週一至週五，12月25日和1月1日除外）。

就2017/1129號法規（歐盟）而言，本條款表不是招股說明書，包括構成歐盟國內法一部分的招股說明書 英國根據經2020年歐盟（退出協議）法案修訂的2018年歐盟（退出協議）法。

 

9

MiFID II和英國MiFIR- 僅限專業人士/合格對手方（ECPs）/沒有PRIIPs或英國PRIIPs KID- 製造商目標市場（MiFID II和英國MiFIR產品管理）僅限合格對手方和專業客戶（所有配送渠道）。沒有準備PRIIPs或英國PRIIPs關鍵信息文件（KID），因爲這些備註對歐洲經濟區或英國的零售投資者不可用。

不對這份交易說明書及任何其他文件或與發行說明有關的材料進行通訊，也沒有由經授權人批准，用於《英國金融服務和市場法案》第21條的目的。因此，這些文件和/或材料不會分發給英國一般公衆，也不得傳遞給他們。此文件和其他文件和/或材料僅限分發給（i）在與投資相關事項具有專業經驗並符合投資專業人員定義（如《金融服務和市場法案2000年金融促銷訂單》第19（5）條所定義的），（ii）符合金融促銷訂單第49（2）（a）至（d）條，（iii）在英國之外，或（iv）是其他根據金融促銷訂單可以合法作出的人（統稱「相關人士」）。此文件僅針對相關人士，不應由非相關人士採取行動或依賴。與此交易說明書及任何其他文件或材料有關的任何投資活動將僅與相關人士進行。任何不是相關人士的英國個人不應執行或依賴此交易說明書或其任何內容。

相關的穩定規定，包括FCA/ICMA，將適用。

發行人已向SEC提交了與本通訊相關的註冊聲明（包括招股書和附屬招股書附錄）。在投資之前，您應閱讀該註冊聲明中的招股書、附屬招股書和發行人向SEC提交的其他文件，以獲取關於發行人和此次發行更完整的信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件，網址爲www.sec.gov。此外，發行人、任何承銷商或參與該發行的經紀人將安排發送招股書和招股書附錄給您，如果您通過致電barclays bank plc要求。 1-888-603-5847 或者撥打(800)聯繫巴黎銀行或者巴黎銀行集團 854-5674.

 

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