Diamondback能源宣佈定價增發次級普通股

 

2024年9月19日

 

天然氣能源公司Diamondback Energy, Inc. (納斯達克股票代碼: FANG)（「Diamondback」）今日宣佈通過Legacy Endeavor Stockholders（「賣方股東」）對公衆發行其普通股（「二次發行」）規模及定價上調至 12,770,000 股，該二次發行的股票，將由特定的賣方股東出售。從賣方股東出售股票中獲得的總收益約爲22億美元。Diamondback不會從賣方股東出售股票中獲得任何收益。預計二次發行將於2024年9月23日關閉，視乎一般性結案條件。同時，賣方股東還授予承銷商購買最多1,615,500股普通股的30天選擇權。

 

此外，Diamondback已同意按每股價格購買2,000,000股涉及二次發行的普通股（「股份回購」），價格與承銷商支付給賣方股東的價格相等，這是Diamondback現有股份回購計劃的一部分。Diamondback計劃以現有現金資金進行股份回購。承銷商不會因Diamondback在股份回購中回購的股份而獲得任何報酬。

 

Evercore ISI、花旗集團及摩根大通將作爲二次發行的聯合主承銷商。

 

二次發行的書面基本招股說明書和招股補充文件（一旦可獲得）可從Evercore Group L.L.C.（地址：美國紐約州紐約市東52街55號35樓，電話：(888) 474-0200，電郵：ecm.prospectus@evercore.com）、Broadridge金融解決方案公司c/o Citigroup（地址：紐約州埃奇伍德長島大道1155號，電話：800-831-9146）以及Broadridge金融解決方案公司c/o J.P. Morgan證券有限責任公司（地址：紐約州埃奇伍德長島大道1155號，電郵：prospectus-eq_fi@jpmchase.com）獲得。

 

普通股將根據之前向證券交易委員會提交的S-3表格生效的自動備案上市聲明進行出售。

 

本新聞稿不構成賣出或購買這些證券的要約，也不得在未在該州或司法管轄區根據該州或司法管轄區的證券法規進行註冊或合格前，以任何州或司法管轄區出售這些證券。次級發行只能通過招股說明書補充和相關基礎招股說明書進行。

關於鑽石背能源公司

Diamondback是一家獨立的石油和天然氣公司，總部位於德克薩斯州的米德蘭，專注於獲取、開發、探索和開發西德克薩斯盆地的非常規陸上石油和天然氣儲量。

 

關於前瞻性聲明的謹慎說明

 

這則新聞發佈包含了《1933年證券法》第27A條修正案和《1934年證券交易法》第21E條修正案的「前瞻性聲明」，涉及風險、不確定性和假設。除了歷史事實陳述之外的所有聲明，包括關於次級發行完成、Diamondback未來業績、業務策略、未來運營（包括鑽井計劃和資本計劃）、收入、損失、成本、費用、回報、現金流和財務狀況的估計和預測、儲量估計及其取代或增加儲量的能力、戰略交易（包括收購和處置）的預期益處以及管理層的計劃和目標（包括從運營現金流中獲得未來現金流和執行環保策略的計劃）都是前瞻性聲明。在本新聞發佈或Diamondback其他地方使用時，「目標」、「預計」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「預測」、「未來」、「指導」、「打算」、「可能」、「模型」、「展望」、「計劃」、「定位」、「潛力」、「預測」、「項目」、「尋求」、「應該」、「目標」、「將」、「願」等類似表達（包括這些詞的否定形式）均旨在識別Diamondback的前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這種識別詞。儘管Diamondback相信其前瞻性聲明在作出時是合理的，但它們涉及難以預測的風險和不確定性，在許多情況下超出了Diamondback的控制範圍。因此，前瞻性聲明並非未來業績的保證，Diamondback的實際結果可能與Diamondback在其前瞻性聲明中表達的有重大差異。有關這些風險和不確定性以及其他因素的信息可以在Diamondback向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的登記聲明、招股說明書和招股說明書補充以及其10-k、10-Q和8-k表格中找到，每種表格都可在SEC網站http://www.sec.gov免費獲取。Diamondback除非受適用法律要求，否則無需更新或修訂任何前瞻性聲明。

 

投資者聯繫人：

Adam Lawlis

+1 432.221.7467

alawlis@diamondbackenergy.com