第99.1展示文本
Diamondback Energy宣佈推出二次普通股發行
2024年9月19日
德克薩斯州密德蘭,2024年9月19日(環球新聞社) - Diamondback能源公司(NASDAQ:FANG)(「Diamondback」)今天宣佈,由某些Legacy Endeavor
股東(「出售股東」)進行的1127萬股普通股的承銷公開發行首次公開發行(「二次發行」),待市場和其他條件(「二級發行」)確定。 Diamondback將不會從出售的股票中獲得任何收益。出售股東還
授予承銷商30天的選擇權,以購買多達額外139.05萬股普通股。
此外,Diamondback已授權從承銷商處購買在二次發行中提供的200萬股普通股(「股份回購」)。 股份回購是Diamondback現有股票
回購計劃的一部分。 Diamondback打算從現有現金中出資進行股份回購。承銷商將不會收到任何補償,因爲Diamondback在股份回購中回購的股票。
Evercore ISI,花旗及J.P. Morgan將充當二級發行的共同主承銷商。
二級發行的基礎招股說明書和招股補充資料的副本,將有時可從Evercore Group L.L.C.獲得,注意:55 East 52nd Street,35樓,紐約,紐約10055,通過電話:(888)474-0200,或通過電子郵件:ecm.prospectus@evercore.com;花旗,c/o broadridge金融解決方案,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717(電話:800-831-9146);以及摩根大通證券有限責任公司,c/o broadridge金融
解決方案,1155 Long Island Avenue,Edgewood,紐約11717,通過電子郵件發送至prospectus-eq_fi@jpmchase.com。
普通股將根據此前向證券交易委員會提交的S-3表格的有效自動貨架註冊聲明出售。
本新聞稿不構成出售或購買這些證券的要約,也不得在未在相關州或司法管轄區按照該州或司法管轄區的證券法進行註冊或符合資格之前,在任何州或司法管轄區出售這些證券。二次發行只能通過招股說明書及相關基礎招股書進行。
關於鑽石背能源公司
Diamondback是一家總部位於得克薩斯州米德蘭的獨立石油和天然氣公司,專注於獲取、開發、探索和開發西得克薩斯盆地非傳統陸上石油和天然氣儲備。
關於前瞻性聲明的謹慎說明
本新聞稿包含《證券法》修正案第27A條及《證券交易法》修正案第21E條下的「前瞻性陳述」,涉及風險、不確定性和假設。除歷史事實陳述外,所有關於二次發行完成、Diamondback未來業績、業務策略、未來運營(包括鑽井計劃和資本計劃)、收入、損失、成本、費用、回報、現金流量和財務狀況的估計和預測、儲量估計及其取代或增加儲量的能力、戰略交易(包括收購和剝離)的預期益處以及管理層計劃和目標(包括未來經營現金流和環保策略實施計劃)的陳述均屬於前瞻性陳述。當在本新聞稿中或Diamondback的其他情況下使用時,「瞄準」、「預期」、「相信」、「持續」、「可能」、「估計」、「期望」、「預測」、「未來」、「指導」、「打算」、「可能」、「模型」、「展望」、「計劃」、「定位」、「潛力」、「預測」、「項目」、「尋求」、「應當」、「目標」、「將」及類似表達(包括這些術語的否定形式)以識別Diamondback的前瞻性陳述,儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類識別性詞語。儘管Diamondback相信其前瞻性陳述在製作時是合理的,但這些前瞻性陳述涉及難以預測的風險和不確定性,在許多情況下超出Diamondback的控制範圍。因此,前瞻性陳述並非未來業績的保證,Diamondback的實際結果可能與Diamondback在其前瞻性陳述中所表達的有所不同。有關這些風險、不確定性和其他因素的信息可以在Diamondback向美國證券交易委員會(「SEC」)的申報文件中找到,包括與二次發行相關的註冊聲明、招股說明書和招股說明書補充以及其在10-K、10-Q和8-K表格中的報告,所有這些文件均可在SEC網站http://www.sec.gov免費獲取。除非適用法律要求,Diamondback無義務更新或修訂任何前瞻性陳述。
投資者聯繫人:
Adam Lawlis
+1 432.221.7467
alawlis@diamondbackenergy.com