展示 4.2

$650,000,000

4.350% 2030年到期的高級票據

美國實驗室公司控股

如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。

發行人

以及

實驗室公司控股 INC。

如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。

保證人

以及

美國銀行信託公司，國家協會

如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。

受託人

此補充協議（稱爲「補充協議」）於2024年7月15日簽署，ORMAt TECHNOLOGIES，INC.爲發行人（稱爲「公司」），美國銀行信託公司全國協會爲受託人（稱爲「信託公司」）。

截至2024年9月23日

目錄

 

				P年齡
ARTICLE 1 RELATION TO I合同; D定義; R規則（rules） OF C施工（construction）
第1.01節。		補充信託的適用範圍			1
第1.02節。		與契約的關係			2
第1.03節。		定義			2
第1.04節。		大寫字母術語			7
第二條建議 S所有板塊
第2.01節。		證券名稱			7
第2.02節。		總本金金額			7
第2.03節。		到期日			7
第2.04節。		級別			7
第2.05節。		利息			7
第2.06節。		發行價格			7
第2.07節。		贖回條款			7
第2.08節。		形式和日期。			8
第2.09節。		轉換			8
第2.10節。		保證			8
第三條 O可選的 R贖回
第3.01節。		2029年債券、2034年債券和2054年債券各構成債券契約下的一系列債券。債券契約並不限制我們可以在債券契約下一次或多次發行的債券總金額。			10
第3.02節。		贖回通知書			10
第四條 A附加 C契約
第4.01節。		對於抵押品的限制			11
第4.02節。		L限制的銷售和租回交易。			13
第4.03節。		子公司債務和優先股的限制			14
第5條 O報價 致： REPURCHASE
第5.01節。		回購要約			14
第6條 M雜項
第6.01節。		繼承人和受讓人			15
第6.02節。		有效性			15
第6.03節。		批准合同書			15
第6.04節。		管轄法			15
第6.05節。		多份正本			16
第6.06節。		標題			16
第6.07節。		電子簽名			16
第6.08節。		電子通信			16

 

i

第一補充債券契約（本「補充債券契約」）於2024年9月23日止，由實驗室控股公司（一家特拉華州公司）（或其允許的繼任者）（「擔保公司母公司」），其全資子公司，美國實驗室公司，一家特拉華州公司（或其 允許的繼任者）（「公司」），和美國銀行信託公司，國家協會，作爲信託法下的受託人（「受託人」）之間。

證明如下

鑑於，該公司此前已經向受託人執行並交付了一份債券契約（「債券契約」），日期爲2024年9月23日；

鑑於，公司和擔保公司母公司擬根據債券契約創建一新一系列公司的證券，即由擔保公司母公司全額無條件擔保的4.350%截至2030年到期的優先票據；

鑑於，債券契約的2.01條規定，在系列證券發行前或當時，系列證券的條款應根據董事會授權下的補充契約或董事會董事證書確定；

鑑於，公司和擔保公司母公司希望根據債券契約提供建立一系列證券，並制定以下的形式和條款；

鑑於，公司和擔保公司母公司已要求受託人執行並交付此補充債券契約，爲授權此補充債券契約的執行和交付以及使其成爲公司和擔保公司母公司的有效和約束性協議完成或執行。

因此，鑑於上述理由及出於充分和有價值的考慮，特此承認，公司、擔保公司母公司和受託人相互約定，以證券持有人的平等和按比例的利益，如下所述：

第1條

RELATION TO I合同; D定義; R規則（rules） OF C施工（construction）

第1.01節。 補充信託的適用範圍經本補充契章實施的有關公約的變更、修改和補充僅適用於下文中定義的票據（Notes），並不適用於根據該公約發行的其他任何證券，除非與該等其他證券有關的補充契章明確納入該等變更、修改和補充。本補充契章的條款應取代公約中的任何相應條款。

 

1

第1.02節。 與信託契約的關係本補充信託契約構成信託契約的一個組成部分。

第1.03節。 定義對於本補充信託契約的所有目的，在本節中規定的以下術語應具有相應的含義。

「已承受債務」是指某個人在成爲公司的子公司時（i）存在的債務，或者（ii）在其承認資產時承擔的債務，每種情況下，除了與某人成爲公司子公司或者與該項收購有關時發生的債務，不包括與前述子公司或收購有關的債務。對於本節4.03的目的，任何已承受的債務在（A）承擔此類已承受債務責任的人成爲公司子公司之日起270天或者（B）與承擔此類已承受債務的相關資產收購交易完成之日之前都不被視爲已負債。

「可以歸屬的債務」是關於出售及回租交易的，相當於以下兩者中的較低者的金額：（1）財產的公允市場價值（由公司董事會按善意確定）；和（2）在其剩餘期限內根據租賃合同應支付的全部淨租金金額的現值，在以租賃條款中列明的或者內含的利率半年複利貼現計算。

「非投資級評級事件」 即表示在公告配備可能導致變更控制權的協議的日期後，直至 60天。 變更控制權發生後公告的期間，該期間將會延長，只要Notes的評級正接受任一評級機構公開宣佈有可能下調評級。

「資本化租賃」表示某個個人爲支付與由該個人取得或租用並用於其業務的房地產或設備相關的租金或其他款項而承擔的任何義務，該義務按照美國通用會計準則（GAAP）的規定應被記錄爲資本租賃；但僅限於本定義中，「GAAP」應指2019年11月25日生效的GAAP標準，而非不時生效的標準。

「股本」指任何一家公司的股本中的所有股份、利益、參與或其他等效物（不論如何命名），任何一名個人（非公司）中等效的所有權利益以及購買上述任何股本的所有或任何權證或期權。

「控制權變更」表示下列任何一項的發生：

 

(a)

公司及其子公司的所有或幾乎所有財產或資產（在一項或一系列相關交易中），直接或間接的出售、租賃、轉讓、讓與或其他處置方式（除了合併或重組），目標是「人」（如證券交易法第13(d)(3)條所指），而非公司或公司全資子擔保人的全部子公司;

 

2

(b)

通過與公司清算或解散有關的計劃；

 

(c)

任何交易（包括但不限於任何合併或合併）的完成 也就是說，除公司或作爲公司全資子公司的子公司擔保人以外的任何 「個人」（如《交易法》第13（d）（3）條中使用的術語）都成爲 「受益所有人」（如 在規則中定義 13d-3 和 13d-5 根據《交易法》），直接或間接佔公司50％以上的有表決權，按投票權衡量 超過股票數量；或

 

(d)

董事會多數成員不是續任董事的第一天。

儘管如此，爲公司創建控股公司而進行的交易將不被視爲 如果 (1) 根據此類交易，公司成爲該控股公司的全資子公司，以及 (2) 在該交易之後立即成爲該控股公司的有表決權股票的持有人，則涉及控制權變更 與該交易前夕公司有表決權的股票的持有人相同。

「控制權變更回購 事件」 是指控制權變更和評級低於投資等級事件的發生。

「合併總資產」 對於任何人而言，指截至任何日期，該人向委員會提交財務報表的最近一個財政季度的合併資產負債表上顯示的總資產總額，編制於 根據公認會計原則，並按預估值計算。

「持續董事」 是指截至確定之日任何 董事會成員，他：

 

(a)

在首次發行任何票據之日是該董事會的成員；或

 

(b)

經多數成員批准被提名當選或當選爲董事會成員 在提名或選舉（通過特定投票或批准公司的委託書）時擔任董事會成員的續任董事，在該委託書中，該成員被提名爲候選人 董事，對這樣的提名沒有異議）。

 

3

「擔保」指公司母公司保證根據本補充託管合同和信託本關於債券的義務，如本補充託管合同第2.10節中定義。

「投資級」是指穆迪將債券評級爲Baa3或更高（或其在穆迪（或其任何繼任者評級類別）下的等效品質） BBB- 或標準普爾將其評級爲S&P或更高（或其在標準普爾（或其任何繼任者評級類別）下的等效品質）（或是，如果由於公司無法控制的原因而導致評級機構停止對債券進行評級，則公司選擇的任何替代評級機構給出的等效投資級信用評級）。

「穆迪」指穆迪投資者服務公司，穆迪公司的子公司及其繼任者。

「債券」是指到期日爲2030年的6.5億美元4.35%優先票據，其CUSIP爲50540R AZ5。

「到期贖回日」指2030年3月1日。

「允許的收購負債」是指在公司或公司子公司根據此類收購負債的義務在收購負債到期後繼續處於未清償狀況，包括但不限於，提供用於交換公司債務證券的收購負債的真誠要約，該要約符合全國知名獨立投資銀行的意見，並與當時存在的類似性質要約的市場慣例一致；但前提是任何這類要約的初始到期日不晚於 270天 「收購的債務」定義中提及的期限；更進一步規定，「允許收購的債務」金額僅等於公司或公司子公司根據前述要求提出要收購的債務金額；而且進一步規定，前述收購要約要求不適用於資本化租賃形式的債務。

「允許負債」指（a）發行債券當日未清償的負債；（b）歸公司或公司子公司擁有或持有的集團內負債或優先股款項；（c）任何已經獲許可的收購負債；（d）履約按金債務或與工人賠償索賠相關的負債，均爲正常業務活動中擔保；以及（e）任何子公司擔保方的負債；但前提是，如果該子公司停止成爲子公司擔保方，該筆負債將被視爲在那個時間點產生，並且不再構成根據此款（e）的允許負債。

 

4

就任何人而言，「優先股」 是指任何及所有股份 該人發行的優先股（無論如何指定），在分配該人的財產和資產時，均有權優先於該人發行的一個或多個系列或類別的股本，無論其是否具有優先權或優先權 通過股息或清算進行分紅，無論是現在還清還的還是在本協議發佈之日之後發行。

「主要財產」 是指任何不動產 本公司或其子公司 (1) 擁有的位於美國的財產和任何相關建築物、固定裝置或其他改善設施，這些物業是第 2 項主要財產清單中包含的運營物業（或任何繼承財產） 表格年度報告中的項目（其中） 10-K 在最近結束的財政年度內向委員會提交的母公司擔保人的，或者是在申報後收購的經營性物業 如果在該申報之日之前已擁有，或者 (2) 截至確定之日前的最後一個財政季度末的賬面淨值超過其1％，則本應包含在該第2項中 截至同日的公司合併總資產。

就任何計算而言，「預計基礎」 是指 遵守參照合併總資產確定的契約，在按形式上對 (a) 負債的任何假設、發生、償還或其他處置，(b) 任何 本公司或其任何子公司或本公司或其任何子公司收購的任何個人或其任何子公司進行的收購或處置，以及 (c) 對本公司或其任何子公司產生重大影響的任何其他事件 在每種情況下，合併總資產的計算都是在用於計算合規性的合併資產負債表的日期之後進行的，也是在計算日期或之前。

「評級機構」 是指：

 

(a)

穆迪和標準普爾各有；以及

 

(b)

如果穆迪或標準普爾中任何一方停止對票據進行評級或未能公開對票據進行評級 出於公司控制範圍以外的原因，本公司選擇《交易法》第3（a）（62）條所指的 「全國認可的統計評級機構」 作爲替代機構 視情況而定，穆迪或標準普爾，或兩者兼而有之。

「受限子公司」 是指該公司的任何子公司 擁有主要財產的公司。

「S&P」 指標準普爾評級服務，隸屬於標準普爾評級服務 麥格勞-希爾公司及其繼任者。

「售後回租交易」 是指與任何人的任何安排 規定公司或任何受限子公司租賃不動產或個人財產，這些不動產或個人財產將由公司或此類受限子公司出售或轉讓給該人或已經或將要向其提供資金的任何其他人 由該人員以公司或此類受限子公司的此類財產或租賃義務的擔保爲前提付款。

 

5

「利率國債」指公司根據以下兩段確定的收益率，相對於任何贖回日期。

公司將在紐約市時間下午4:15後（或聯儲局理事會每日公佈美國政府債券收益率的時間後），在贖回日期前第三個工作日根據聯儲局理事會發布的最近統計公告中的收益率或最近的一天收益率確定「利率國債」。該統計公告被指定爲「選定利率（每日）—H.15」（或任何後續的命名或發佈）（「H.15」），標題爲「美國政府債券—國債常數到期—名義」（或任何後續標題）（「H.15 TCM」）。確定利率國債時，公司應選擇：（1）在H.15上與贖回日期到贖回看漲日期的期間（「剩餘期限」）完全相等的國債常數到期收益率；（2）如果在H.15上沒有與剩餘期限完全相等的國債常數到期，則選擇兩個收益率，一個收益率對應於H.15上比剩餘期限短的國債常數到期，一個收益率對應於H.15上比剩餘期限長的國債常數到期，並應以這些收益率在贖回看漲日期上直線插值（使用實際天數）並將結果四捨五入取三位小數；（3）如果在H.15上沒有比剩餘期限短或長的國債常數到期，則選擇與剩餘期限最接近的H.15上單一國債常數到期的收益率。對於本段而言，H.15上適用的國債常數到期將被視爲具有與距離贖回日期相等的有關月份或年份的到期日。

如果遇到TCm在贖回日期前第三個營業日停止發佈，則公司應根據每半年一次實際到期收益率於紐約市時間上午11時，選取最接近到期的美國國債證券的年利率來計算國庫券息。如果在到期贖回日期前第二個營業日，沒有一枚美國國債證券恰好在到期贖回日期或最接近到期贖回日期，公司應選擇最接近到期贖回日期之前的美國國債證券。如果在到期贖回日期有兩枚或更多的美國國債證券，或者有兩枚以上的美國國債證券符合前文所述條件，公司應從這兩枚或更多的美國國債證券中挑選出離面值最近的美國國債證券，基於紐約市時間上午11時這些美國國債證券的買盤和賣盤價格平均值。根據本段規定計算國庫券息時，適用美國國債證券的每半年一次實際到期收益率應基於這些美國國債證券的買盤和賣盤價格（以本金金額的百分比表示）的平均值，取三位小數四捨五入到。

 

6

「投票股票」，適用於任何個人的股票，指的是該個人的股權利益（不論如何定義）中具有普通選舉權用於選舉該個人大部分董事（或同等）的股份、權益、參與或其他等值物，排除僅因某種情況發生而擁有該權力的股份、權益、參與或其他等值物。

第1.04節。大寫字母術語此處使用的大寫術語但未定義的術語，在信託契約中應具有分配給它們的含義。

第2章

T建議 S所有板塊

依據信託契約，特此設立一系列證券，具有以下條款：

Section 2.01. 證券名稱證券系列應被指定爲截至2030年到期的4.350%優先票據，其CUSIP爲50540R AZ5。

（a）一名官員應以手動、電子或傳真簽名代表公司簽署票據。 總本金金額票據應最初發行總額爲6,500,000美元（不包括根據證券託管協定第2.05、2.06、2.07、2.08、3.07或9.04節登記、轉讓、交換或代爲發行的票據以及其他票據），並且隨時可發行額外票據，無需通知或徵得持有人同意，但如果額外票據與當時未償還的票據在美國聯邦所得稅目的上不可互換，則額外票據應具有單獨的CUSIP編號。

第2.03節。 到期日Notes的本金以及所有應計未付的利息的支付日期爲2030年4月1日，但應受到有關加速條款的約束。

第 2.04 條 級別Notes應爲公司的無擔保優先債務，與公司的所有其他無擔保和無次級優先的債務平級。

第2.05節。 利息Notes將自2024年9月23日起計息，或自最近一次已支付或已適當提供利息的利息支付日起，以每年4.350%的利率半年支付一次，支付日期爲每年的4月1日和10月1日，從2025年4月1日起開始。公司應支付利息給在利息支付日之前的3月15日或9月15日結算業務時登記有Notes的持有人。公司應根據 12個月的 360 天; 個月組成 30天個月。

第2.06節。 發行價。 [故意省略]

第2.07節。 贖回條款。本說明書應符合債券契約第10.02條的撤銷條件， 但用於債券契約第10.03(4)和(5)條的目的，"安全持有人"一詞應指代債券的實益所有人。

 

7

第2.08節。 形式和日期。（a）票據應基本符合附件A的格式。票據可能具有法律、股票交易所規則或慣例要求的標註、說明或背書。每張票據應標註其鑑證日期。

（b）票據中包含的條款和規定應構成本補充信託契約的一部分，並且公司和受託人在執行和交付本補充信託契約時明確同意遵守這些條款和規定。然而，如果任何票據的條款與本補充信託契約的明示規定相沖突，本補充信託契約的規定應爲主且具有約束力。

（c）票據應以全額登記的全球證券形式發行。全球證券應存入托管機構或由託管機構代表存入，並由託管機構或其提名人登記。除了信託契約第2.11節規定的情況外，全球證券僅可由託管機構轉讓全部而非部分權益，轉讓對象可以是託管機構的提名人或其提名人轉移給託管機構或託管機構的另一提名人，或由託管機構或其提名人轉移給託管機構的繼任者或該繼任者的提名人。此外，公司隨時可以決定不讓票據以全球證券形式代表，屆時將爲全球證券發行具有證明形式的票據。以此方式發行的具有證明形式的票據應僅以註冊形式發行，面值爲2000美元及其倍數，且僅以註冊形式發行。

第2.09節。 轉換票據不得轉換爲公司的普通股或其他證券。

第2.10節。 保證（a）母公司擔保人在此完全、無條件和不可撤銷地向受託人簽發和交付的每一位債券持有人，以及受託人及其繼任者和受讓人，保證（「擔保」）在適用的寬限期內，無論是在規定的到期日、加速還是贖回，或其他情況下，債券的本金、如有的溢價和利息的到期和準時支付，以及公司根據本契約及本附加契約的條款，根據本附加契約履行所有其他義務，向債券持有人或受託人按照本協議的條款履行。母公司擔保人在此同意，其在此項下的義務應無條件履行，不論債券的有效性或可執行性，或者公司根據本契約及本附加契約的義務，未採取任何執行行動，針對本契約，本附加契約或債券，針對公司或任何其他債務人的任何判決的恢復，任何執行採取的行動或其他情況（除完全履行外），否則可能構成合法或公平的免除或抗辯。

 

8

保證人同意，但是，本文件中的任何內容都不構成父保證人放棄票據和由此證明或載明的義務提交出示或索款要求的通知。父保證人進一步放棄任何針對註冊持票人可能提出的針對父保證人其他義務產生的反訴權。 抵消 父保證人約定，除非完全履行《契約書》，本《補充契約書》和票據中包含的義務，否則本保證將不會被清償。

父保證人應就根據本第2.10節規定由父保證人支付的任何金額取得所有註冊持票人的權利，但是，只有在票據的本金、溢價（如有）及利息以及根據本文註冊持票人欠其支付的其他任何金額全部清償後，父保證人方可執行此權利或收到基於此權利產生的任何支付。

如果父保證人、公司或其他情況下出現破產，停產或重組導致任何實施本保證的款項的支付或其他根據本文或本附錄根據享有的註冊持票人必須返還的情況，此保證將繼續有效或重新生效，如同這些支付未曾發生。

(b) 父保證人並通過接受票據的每位持有人特此確認，所有這些方當事人的意圖是，父保證人的保證不構成破產法或適用於其擔保的任何類似聯邦或州法律目的的欺詐轉讓或轉移。爲實現上述意圖，受託人、持有人和父保證人特此不可撤銷地同意，父保證人的義務將僅限於考慮到該等法律下相關的父保證人的最大金額和所有其他固定及或有義務後，導致父保證人根據其保證下的義務不構成欺詐轉讓或轉移的最大金額。

(c) 根據本第2.10節中規定的擔保條款，母公司擔保人不需要通過母公司擔保人的任一主管在託管人認證並交付的每張債券上背書的擔保證明其擔保。本補充契約將由母公司擔保人的一位主管代表簽署。本第2.10節中規定的擔保將完整有效，無需在每張債券上背書擔保註明。如果在託管人認證任何債券時，母公司擔保人的簽名在本補充契約上的主管不再擔任職務，那麼擔保仍然有效。託管人交付任何債券後，將構成根據本補充契約代表母公司擔保人擔保的適當交付。

 

9

第3條

O可選的 R贖回

第3.01條 2029年債券、2034年債券和2054年債券各構成債券契約下的一系列債券。債券契約並不限制我們可以在債券契約下一次或多次發行的債券總金額。在看漲日期之前，公司可選擇全額或部分贖回債券，任何時候都可以按照贖回價格（表示爲本金的百分比，並四捨五入到三位小數）贖回，贖回價格等於以下兩者中的較大值：（1）（a）未償還本金和利息的現值之和折現到贖回日期（假設債券在看漲日期到期）的半年基礎上（假設一年有兩次） 12個月的 360 天; 年份爲12個月），國庫券利率加上（x）在2028 Notes的情況下，爲15個點子；或在2031 Notes的情況下，爲20個點子，減去贖回日前應計的利息，並贖回逾期未付的適用系列債券的本金金額的100%； 30天 在償還日成本率加15個點子的財政利率減少（b）截至贖回日應計利息，並（2）贖回的票據本金金額的100%，加上在任一情況下，贖回日之前的應計並未償還的利息。

在等於要贖回的票據本金金額加上截至贖回日的應計未付利息的贖回價格的情況下，公司在兌現日之後的看漲日期可以選擇全部或部分贖回票據，隨時以任意次序進行。

大於$2,000本金金額的票據可以部分贖回，但只能以$1,000的整數倍數贖回。如果足夠支付所有票據（或部分）在兌現日應付贖回價格的金額（其中包括所有票據上的應計相關利息）在兌現日或之前存放到付款代理處，且滿足某些其他條件，則在該日期之後，根據贖回通知，有關票據（或其相應部分）的利息將停止累積。

第3.02節。 贖回通知書在票據贖回日期之前至少10天但不超過60天，公司應向準備贖回的每位票據持有人註冊地址郵寄或請求託管人郵寄，通過普通郵件或電子交付（或根據託管機構的程序以其他方式傳輸）一份贖回通知。

通知應識別要贖回的票據（包括CUSIP編號），並說明：

（a）贖回日期；

(b) 贖回價格（或計算該價格的方法）；

（c）付款代理的名稱和地址；

(d) 要求贖回的債券必須交還給付款代理以收取贖回價格；

(e) 如果不是所有未償還的債券都要被贖回，被贖回的債券的標識和本金金額；

 

10

(f) 除非公司未能償還該贖回款項，否則發出贖回通知的票據利息將在贖回日期後停止計息；

(g) 關於贖回通知中列出的或印在票據上的CUSIP編號的準確性沒有任何陳述；以及

(h) 下方第二段描述的任何先決條件。

公司根據公司選擇贖回的票據的贖回通知應由公司或根據公司的要求（在受託人向持有人發出該等通知之前任何時間之前可以撤銷或撤回的情況下）由受託人以公司的名義和費用發出。 如果按照本處規定的方式發送通知，則不論持有人是否收到該通知，該通知都被認爲已經發出。 無論如何，在郵寄或以適用程序規定的任何其他方式發送此類通知的情況下，或者在將整個或部分票據指定爲贖回的通知的不足，都不影響其他票據贖回的程序的有效性。

公司酌情可以以一個或多個先決條件爲前提發出票據贖回的通知。 如果此類贖回是受一個或多個先決條件滿足的約束的，該通知：（i）應描述每個這樣的條件，（ii）應聲明公司可以酌情推遲贖回日期直至該等條件滿足（或被公司放棄）甚至可能超過贖回通知發出後60天；以及（iii）在贖回日期之前，如果任何或全部這些條件不滿足或未獲放棄，該等通知可以被撤回。 一旦公司確定自己將不能滿足或放棄該等先決條件，公司將盡快通知持有人有關任何擱置或贖回的信息。 一旦贖回通知被寄出或發送，並視爲執行了在贖回通知中規定的任何先決條件，即被要求贖回的票據將在贖回日期到期支付贖回價格以及截至贖回日期已計息未付的利息。 此外，該通知可能規定贖回價格的支付以及公司履行有關該等贖回的義務可能由他人執行。

第4條

A附加 C契約

第4.01節。 對於抵押品的限制只要有任何票據未清償，公司將不會，也不會允許任何受限子公司，未經有效安排，制定、承擔、承受或存在任何抵押權於任何主要財產或受限子公司的股票或負債，用以擔保任何負債，而不使票據（只要其他負債被擔保）獲得同等比例的擔保。

 

11

上述限制不適用於：

(a) 對尚未到期或通過適當程序進行真誠質疑的稅款的留置權，前提是有足夠的儲備金 根據公認會計原則（視情況而定），將其保留在公司的賬簿或受限制子公司的賬簿上；

(b) 承運人、倉庫人員、機械師、物資人員、修理工或其他類似的普通留置權 業務過程擔保逾期未超過90天的債務或通過適當程序真誠質疑的債務；

(c) 與工傷補償、失業保險和其他社會保障立法有關的質押或存款；以及 根據保險或自保安排爲保險公司提供擔保責任的存款；

(d) 爲業績提供擔保的按金 投標、貿易合同（借款除外）、租賃、法定義務、擔保和上訴債券、履約按金和其他在正常業務過程中產生的類似性質的債務；

(e) 地役權， 通行權， 限制和其他類似內容 在正常業務過程中產生的抵押物，總的來說數額不大，在任何情況下都不會嚴重減損相關財產的價值，也不會對普通業務造成實質性干擾 開展公司或此類受限子公司的業務；

(f) 首次簽發之日存在的留置權 筆記；

(g) 與爲公司帳戶或受限帳戶簽發的貿易信用證有關的留置權 擔保此類信用證償還義務的附屬公司，前提是此類留置權僅對通過根據此類信用證或所有權和運輸文件付款而獲得的財產設保，以及 與此類財產有關的保險文件；

(h) 公司或受限子公司收購的知識產權留置權 （例如軟件）爲公司有義務或此類受限子公司向此類知識產權的賣方支付特許權使用費或類似款項的義務提供擔保，前提是此類留置權僅對知識產權構成抵押 與此類付款有關的財產；

(i) 對收購、購買、租賃時產生的任何財產或資產的任何留置權， 改善或開發本公司或任何受限子公司使用或持有的財產或資產，或在此之後的一年內爲購買價格或租賃的全部或部分擔保，或改善或開發的成本 的，此類財產或資產；

(j) 對收購時其上存在的任何財產或資產的任何留置權（提供 公司或任何限制性子公司（無論由此所擔保的債務是否由公司或任何受限子公司承擔）不是在預期進行此類收購時產生的）；

 

12

(k) 任何有利於公司或任何受限子公司的留置權；

(l) 與不構成違約事件的判決有關的留置權；

(m) 用於擔保有關延期、續展、再融資或退款（或連續延期、續展、再融資或退款）的任何留置權 部分或全部擔保任何在前述條款（f）至（l）中提到的留置債務或因任何有關此類債務的修改、同意或豁免而創建的留置權，只要該留置權不延伸至任何其他財產，且在延期、續展、再融資或退款時（由董事會確定）所擔保的債務不得超過此類留置權所擔保的資產的公允市值，或有關修改、同意或豁免的時候，視情況而定；或

(n) 用於擔保任何債務的留置權，該債務額，與不重複計算的（i）由不受前述規定允許的其他留置權擔保的所有其他債務，（ii）根據第4.02節（a）至（d）款不受允許的任何售後回租交易的歸屬負債，以及（iii）根據第4.03節（c）款由公司子公司根據該款所承擔的任何債務，在擔保此類債務的發生時不得超過公司合併總資產的10%。

第4.02節。 L限制的銷售和租回交易。只要仍有未償還的票據存在，公司不會，也不會允許任何受限子公司以任何主要財產爲對象進行任何售後回租交易，除非：

(a) 售後回租交易包括最多五年的租約；

(b) 銷售和回租交易發生在公司和子擔保方或子擔保方之間;

(c) 公司或受限制的子公司將有權以該等銷售和回租交易涉及的財產或資產作爲抵押擔保債務，而無需根據第4.01節平等且按比例爲債券提供擔保;

(d) 該等銷售和回租交易的現金收益至少等於其公允市值或相應的債務，公司在該銷售的淨收益或與該銷售和回租交易相關的應付債務中選擇金額，且於該銷售後270天內將其用於公司或受限制子公司的長期債務（不包括優先於債券的長期債務）的償還（非強制性償付，強制性提前還款或到期付款），或用於其他可比財產的收購、購買、改進或開發，包括其他業務的收購; 或

 

13

(e) 出售回租交易的可歸因債務數額與本款（e）下公司及其受限子公司的所有可歸因債務、本款（e）下未受其他條款規定允許的抵押權擔保的所有債務、以及本款（c）下公司子公司根據第 4.03 節的任何債務合計不超過公司合併總資產的 10%。

第4.03節。 子公司債務和優先股限制。 只要有任何票據未償還，公司不得致使或允許其直接或間接子公司發生、創造、發行、承擔或允許存在任何債務或優先股（除允許債務之外的債務）；除非上述債務或優先股的金額加起來超過時不超過（a）根據本第 4.03 節發行的除允許債務之外的所有其他債務（b）不得根據第 4.01 節（a）至（m）中否則允許的抵押權擔保的所有其他債務(c) 本條款（a）至（d）中否則允許的出售回租交易的可歸因債務；不超過債務數額應該是公司合併總資產的 10% 中較高的一個：（i）2,041.7 百萬美元 和（ii）公司合併總資產的 10%。

第5條

O報價 致： REPURCHASE

第5.01節。 回購要約如果發生控制權回購事件，則除非公司已行使其權利根據第3.01節的規定贖回票據，公司應向每位票據持有人提出回購其持有的全部或部分（以最低2,000美元及其整數倍的金額爲單位）票據的要約，並支付現金的回購價格，等於回購的票據總本金金額的101%再加上截至購買日期爲止的任何應計未付利息。在任何控制權回購事件發生後的30天內或在公司選擇的情況下，在任何控制權發生之前，但在公告控制權變更之後，公司將向每位持有人發送一封通知，描述構成或可能構成控制權回購事件的交易或交易，並提出在通知中指定的付款日期回購票據，該日期不得早於通知郵寄日期後10天，也不得晚於該通知郵寄日期後60天。如果在控制權變更完成之前發送通知，則通知應說明購買要約受制於控制權回購事件在通知中指定的付款日期或之前發生。公司將遵守《證券交易法》的規定和任何適用於票據回購的其他證券法律和法規，以及與控制權回購事件有關的證券法律和法規。在適用的證券法律和法規與票據的控制權回購事件規定存在衝突的情況下，公司將遵守適用的證券法律和法規，並不因此衝突而被視爲違反票據的控制權回購事件規定。 14e-1 交易所法規和其他適用的證券法律和法規要求，在控制權回購事件引起票據回購時，公司應遵守。在任何證券法律或法規的規定與票據的控制權回購事件規定存在衝突的程度下，公司將遵守適用的證券法律和法規，並不會因此衝突而被視爲違反票據的控制權回購事件規定。

 

14

在控制權回購事件支付日期，公司應在法律範圍內：

（a）接受根據其要約適當提供的所有票據或票據部分的支付；

（b）向支付代理存入與適當提供的所有票據或票據部分相關的總購買價格金額；和

（c）交付或令其交付給受託人已經接受的票據，並附有一份官員證明書，其中載明公司購買的票據的總本金金額。

支付代理將及時寄出給適當提供的票據持有人票價，而受託人將及時認證並寄出（或通過記賬傳送）一張新票據給每個持有人，該新票據的本金金額等於任何未購買部分的票據；但每張新票據的本金金額將爲2,000美元或超過該金額的整數倍。

如果第三方以公司作出要約所要求的方式、時間及其他情況符合公司要約要求，並且該第三方購買了所有適當提供且未撤回其要約下的票據，則公司無需在控制權回購事件發生時作出回購票據的要約。

期權

M雜項

第6.01節。 繼承人和受讓人。所有在本補充債券中包含的契約、條款、承諾和協議，無論是否明示，都應約束公司或擔保母公司及其繼任者和受讓人。

第6.02節。 有效性。本補充債券自簽署交付之日起生效。

第6.03節。 批准合同書經由本補充協議修訂的信託契約在所有方面均已得到認可和確認，本補充協議將被視爲信託契約的一部分，以本處和本約規定的方式和範圍。

第6.04節。 管轄法本補充協議應被視爲根據紐約州內部法律訂立的合同，並且在一切情況下應根據該州的法律解釋，但不應考慮適用的衝突法原則，這樣的適用將需要法律管轄範圍的其他司法管轄區的法律。

 

15

第6.05節。 多份正本。各方可以簽署任意數量的本補充契約副本。每份簽署的副本均爲原件，但它們共同代表同一協議。一份簽署的副本足以證明本補充契約。

第6.06節。 標題。本補充契約各部分的標題僅爲方便引用而插入，不旨在視爲本協議的一部分，也不應修改或限制本協議的任何條款或規定。

第6.07節。 電子簽名所有通知、批准、同意、請求以及此處的所有通信必須以書面形式提供，前提是發送給受託人的任何通信必須以由數字簽名提供者提供的手動簽名或數字簽名的形式提供（如由授權代表書面指定給受託人），且必須用英文書寫。公司和母公司擔保方同意承擔因使用數字簽名和電子方法向受託人提交通信而產生的所有風險，包括但不限於受託人根據未經授權的指示行事的風險，以及第三方攔截和濫用的風險。

第6.08節。電子通信蘋果母公司可通過電子郵件發送通知和其他通信。公司和母公司擔保方同意受託人無法判斷實際發送方的身份，受託人應當確定那些聲稱是由公司或母公司擔保方授權官員發送的通信實際上是由該授權官員發送的。公司和母公司擔保方應負責確保只有授權官員向受託人發送這類通信，公司、母公司擔保方和授權官員應負責保護受託人提供的適用用戶和授權代碼、密碼和身份驗證密鑰的使用和保密性。受託人不對因依賴和遵守此類通信而直接或間接導致的任何損失、成本或費用承擔責任，儘管這種通信可能與隨後的書面通信存在衝突或不一致。公司和母公司擔保方同意（i）承擔因使用電子郵件向受託人提交通信而產生的所有風險，包括但不限於受託人根據未經授權的指示行事的風險以及第三方攔截和濫用的風險；（ii）完全了解將通信發送給受託人的各種傳輸方法的保護措施和風險，並且可能存在比公司或母公司擔保方選擇的方法更安全的傳輸方法；（iii）將在傳輸通信時需要遵循的安全程序（如有）提供商業合理程度的保護，以滿足其特定需求和情況；（iv）在得知任何安全程序被破壞或未經授權使用時立即通知受託人。

 

16

證明人們爲此附加契約已於上述日期首先書寫之日簽字並履行。

 

[簽署頁至第一次補充債券信託契約]

 

[首要補充協議的簽名頁]

附表A

[首次註釋形式]

除非在債券契約第2.11節另有規定，此票據只能全額而非部分轉讓給託管人、託管人的另一名義人或繼任託管人或繼任託管人的名義人

CUSIP編號50540R AZ5

ISIN編號US50540RAZ55

編號 [  ]

$[ ]

4.350% 到期日2030年的優先票據

美國實驗室公司，一家特拉華州的公司，承諾在2030年4月1日支付給CEDE& CO.或註冊指定人，附表I所規定的本金金額。

利息支付日期：4月1日和10月1日，自2025年4月1日開始。

股權登記日：3月15日和9月15日。

本票據的其他條款詳見本票據的另一面。

公司證明本工具已得到適當執行。

日期: 2024年6月4日

 

受託人認證證書

 

美國銀行信託公司，國家協會，作爲受託人，證明這是信託契約中提到的證券之一。
通過：
		授權簽署人

日期: 2024年6月4日

[Note的FORM方式]

2030年到期的4.350%高級票據

 

1.

契約

本票據是實驗室公司（以下簡稱「公司」）根據2024年9月23日生效的《基礎契約》，與受託人簽訂的，由信託公司代表的經授權的債務證券系列中的一款，定名爲2030年到期的4.350%高級票據（以下簡稱「票據」）下發行的債務證券之一。另有於2024年9月23日補充的第一份《補充契約》（以下簡稱「補充契約」），連同《基礎契約》共同構成的契約（以下統稱「契約」），其中涉及公司、實驗室控股公司（以下簡稱「母公司擔保方」）及受託人。票據條款包括契約中規定的內容以及根據指向指定的1939年信託契約法案（以下簡稱「法案」）生效日期所包含在契約中的內容。在契約中定義但未在此處定義的術語具有契約中所賦予的含義。票據受到所有此類條款的約束，持有人可參考契約及法案了解這些條款的說明。

本票據爲公司的一般無抵押債務。根據《補充契約》（以下稱「擔保」），票據得到了公司的全額、無條件和不可撤銷的母公司保證。公司有權在不通知持有人或得到其同意的情況下參照契約發佈與票據在諸多方面（除了利息累積日期和首次付息日期外）相同條款和條件的額外債務證券。票據和任何額外債務證券將在契約下視爲一類債務證券。契約包含限制公司及其受限子公司對資產設定留置權和參與出售及回租交易的條款。契約還包含限制公司子公司承擔債務或發行優先股的條款。這些條款受到重要的例外和條件限制。

 

2.

利息

公司承諾按以上年利率支付本票本金的利息。公司應每年4月1日和10月1日半年支付一次利息，自2025年4月1日開始。票據利息從最近支付利息的日期開始計算，如果未支付利息，則從2024年9月23日開始計算。 利息應按照一個月的基礎計算。 12個月的 360 天; 個月 30天 個月，公司應按照票據所帶利率加1%的年利率支付拖欠的本金利息，並且應按照同一利率支付拖欠的利息分期付款，至法定範圍。

 

4

3.

支付方式

公司應付利息給持有人，除違約利息外，即使債券在記錄日之後且在付息日之前被取消，仍應在3月15日或9月15日營業結束時持有債券的人。持有人必須向付款代理交還債券以收取本金支付。公司應支付本金和利息以美國貨幣進行，該貨幣在支付時作爲用於償還公共和私人債務的法定貨幣。就全球貨幣代表的債券（包括本金、溢價和利息）的支付將通過將立即可用資金的電匯支付給美國託管信託公司指定的帳戶進行。就有實物債券的所有支付（包括本金、溢價和利息）將通過郵寄支票至每位持有人的註冊地址來進行；但是，就有實物債券的支付將通過將美元電匯至美國銀行ire立維護的帳戶，如果該持有者選擇通過書面通知託管人或付款代理在支付日期前30天立即指定此帳戶進行電匯支付（或者受託人在其自主權下接受的其他日期）。

 

4.	支付代理和安全註冊機構最初，受託人將擔任支付代理和安全註冊機構。公司可以任命和更改任何支付代理或安全註冊機構，而無需通知持有人。公司可以擔任支付代理或安全註冊機構。

最初，美國銀行信託公司-國家協會，即一個全國性銀行協會（「受託人」），將作爲付款代理和安全註冊機構。公司可以任命和更改任何付款代理、安全註冊機構或 共同證券註冊處代理人 註冊機構而無需通知。公司或其直接子公司可能擔任付款代理、安全註冊機構或 共同證券註冊處代理人 註冊機構。

 

5.

可選擇贖回

根據債券契約第3.01節的規定，票據可以在2021年3月1日（「本金贖回日」）之前公司選擇的任何時候或從時間​​到時間全部或部分贖回，贖回價格（表示爲本金金額的百分比，四捨五入到三位小數點）等於：較大者（1）（a）本金和利息的剩餘計劃支付現值之和，折現至贖回日期（假設票據在本金贖回日到期）以半年爲基礎（假設爲 月）的國庫券利率加15個點子（b）贖回日期之前應計利息減去全部資金本金額的100％的（2）被贖回的票據，以及在任一情況下直至贖回日期的應計但尚未支付的利息。12個月的 360 天; 年份爲12個月），國庫券利率加上（x）在2028 Notes的情況下，爲15個點子；或在2031 Notes的情況下，爲20個點子，減去贖回日前應計的利息，並贖回逾期未付的適用系列債券的本金金額的100%； 30天 在債券無論整體還是部分贖回之前，在2021年3月1日（「本金贖回日」）之前，公司可以根據公司的選擇，以贖回價格（表示爲本金金額的百分比並四捨五入到三個小數位）的不同，以美國國債收益率加15個點子減去（b）贖回日計息的利息，與贖回日的相關利息，剩餘本金和利息支付的現值之和（假設票據在本金贖回日到期，分半年折現）。

 

5

到期看漲日期或之後，票據可以根據公司的選擇，在任何時間和不時部分或全部贖回，以100%等於票據的本金金額加上到贖回日期爲止應計未償利息的贖回價格。

贖回通知將會在贖回日期前至少10天但不超過60天郵寄給每位應被贖回的票據持有人的註冊地址。本金金額超過$2,000的票據可以部分贖回，但必須是$1,000的倍數。如果足夠支付所有應於贖回日期贖回的票據（或其中部分）的贖回價格的資金在贖回日期之前與付款代理存入，並滿足特定的其他條件，則自贖回日期起利息停止計息。

公司可以自行決定在贖回通知中設置一個或多個條件先決。如果贖回受一個或多個條件先決的限制，通知（i）應描述每個條件，（ii）應聲明，公司有權自行決定，贖回日期可以被推遲（包括在贖回通知發送後超過60天），直到任何或所有這些條件得到滿足（或被公司放棄）；（iii）如果任何或所有這些條件在贖回日期前未得到滿足或被放棄，通知可能會被撤銷。公司應在確定無法滿足或放棄這些條件的情況下儘快通知持有人有關任何此類撤銷或推遲。一旦贖回通知被郵寄或發送後，須滿足贖回通知中規定的任何條件先決，被指定贖回的票據將在贖回日期到期並按適用的贖回價格加上截至贖回日期爲止的應計未付利息進行支付。此外，該通知可能規定贖回價格的支付和公司履行有關該贖回的義務可以由他人代爲執行。

就前述目的而言：

「國債利率」是指對於任何贖回日期，在下列兩段話規定的方式中公司所確定的收益率。

財政利率將由公司於下午4:15（紐約市時間）或聯儲局理事會在第三個業務日贖回日期前公佈美國政府債券收益率或在當日後公佈的相關信息後確定，基於最近的統計發佈。聯儲局理事會公佈的最新統計發佈指定的「利率（每日）—H.15」（或任何後繼指定或出版物）中在當日的最新信息，標題爲「美國政府債券—國庫券恒定到期—實值」（或任何後繼標題）。在確定財政利率時，公司應選擇適用的選項：（1）H.15上特定於從贖回日期至平價贖回日（「剩餘年限」）的國庫券到期的收益率；或（2）如果在H.15上沒有這種國庫券到期

 

6

等於剩餘壽命，兩個收益率分別對應H.15上比剩餘壽命短的國債常數到期收益率和H.15上比剩餘壽命長的國債常數到期收益率，並將按直線法插值至贖回日期（使用實際天數），並將結果四捨五入至三位小數；或者 (3) 如果H.15上比剩餘壽命短或長的國債常數到期收益率不存在，則取最接近剩餘壽命的單一國債常數到期收益率。對於本段的目的，H.15上的適用國債常數到期收益率應被視爲具有與贖回日期相距的相應月份數或年數的到期日。

如果贖回日期前第三個工作日起H.15 TCm不再公佈，公司將基於11:00 a.m.，紐約時間贖回日期前第二個工作日美國國債的到期收益率相當於年利率（即與對應贖回日期最接近或有效的剩餘壽命相等的美國國債）來計算國債利率。如果沒有美國國債到期於贖回日期，但存在兩個或更多假設贖回日期與贖回日期等距的美國國債，其中一個到期日在贖回日期之前，另一個到期日在贖回日期之後，公司將選擇到期日在贖回日期之前的美國國債。如果有兩個或多個美國國債到期於贖回日期，或有兩個或多個符合前述條件的美國國債，公司將從這兩個或多個美國國債中選擇按11:00 a.m.，紐約時間這些美國國債的買盤和賣盤價格（以本金額的百分比表示）的平均價值最接近面值的美國國債。根據本段條款確定國債利率時，應基於11:00 a.m.，紐約時間這些美國國債的買盤和賣盤價格的平均價值（以本金額的百分比表示），並四捨五入至三位小數。

 

6.

買回要約

如果發生控制權變更回購事件，除非公司已行使其根據票據第5款描述的贖回權，公司應向每位票據持有人提出要約，以現金回購該持有人的全部或部分（最低面額爲$2,000和$1,000的正整數倍的票面金額）票據的回購價格等於回購票據的總票面金額的101%加上截至購買日未償付的利息。在任何控制權變更回購事件發生後的30天內或在公司的選擇下，在任何控制權變更之前，但在公開宣佈控制權變更之後，公司將向每個持有人發送通知，描述構成或可能構成控制權變更回購事件的交易或交易，並提出在通知中指定的支付日回購票據，該日期不得早於10天，也不得晚於

 

7

自此類通知郵寄之日起 60 天。如果在控制權變更完成之日之前郵寄通知，則應說明購買要約以變更爲條件 控制權回購事件發生在通知中規定的付款日期或之前。公司應遵守規則的要求 14e-1 根據1934年的《證券交易法》（ 「交易法」）以及與控制權變更回購活動導致的票據回購相關的任何其他證券法律法規，前提是這些法律法規適用。到 如果任何證券法律或法規的規定與本第 6 款的控制權變更回購事件條款相沖突，則公司將遵守適用的證券法律法規，不會被視爲 由於此類衝突，違反了本第 6 款的規定以及適用於票據控制權變更回購活動條款的契約所有其他條款規定的義務。

在控制權變更回購活動付款之日，公司應在合法範圍內：

 

i.

接受根據其報價正確投標的所有票據或部分票據付款；

 

ii.

向付款代理人存入相當於所有票據總購買價格的金額或 已正確投標的部分票據；以及

 

iii.

向受託人交付或安排向受託人交付正確接受的票據以及高級管理人員的票據 證明公司購買的票據本金總額的證書。

付款代理將 立即向每位正確投標票據的持有人郵寄票據的購買價格，受託人將立即進行身份驗證並向每位持有人郵寄一張本金等於任何票據的新票據（或通過賬面記賬進行轉讓） 任何已交出的票據的未購買部分；前提是每張新票據的本金爲2,000美元或超過本金的1,000美元的整數倍數。

如果第三方在控制權變更回購活動中提出回購票據的要約，則不得要求公司提出回購票據的要約 以符合公司要約要求的方式、時間和其他方式發行，以及此類第三方購買根據其要約正確投標且未撤回的所有票據。

出於上述目的：

「低於投資等級評級事件」 是指兩家評級機構自評級之日起的任何一天對票據的評級均低於投資等級 可能導致控制權變更的安排的公告日期，直至控制權變更結束 60 天 控制權變更發生的公告之後的期限，該期限爲 只要兩家評級機構都公開宣佈考慮下調票據的評級，就可以延期。

 

8

「控制權變更」 是指發生以下任何一種情況：

 

(a)

直接或間接出售、租賃、轉讓、轉讓或其他處置（合併除外）或 在一項或一系列關聯交易中，將公司及其子公司的全部或幾乎所有財產或資產（總體而言）合併給任何 「個人」（如該術語所用） 《交易法》第13（d）（3）條），但公司或作爲公司全資子公司的子公司擔保人除外；

 

(b)

通過與公司清算或解散有關的計劃；

 

(c)

任何交易（包括但不限於任何合併或合併）的完成 也就是說，除公司或作爲公司全資子公司的子公司擔保人以外的任何 「個人」（如《交易法》第13（d）（3）條中使用的術語）都成爲 「受益所有人」（如 在規則中定義 13d-3 和 13d-5 根據《交易法》），直接或間接佔公司50％以上的有表決權，按投票權衡量 超過股票數量；或

 

(d)

董事會多數成員不是續任董事的第一天。

儘管如此，爲公司創建控股公司而進行的交易將不被視爲 如果 (1) 根據此類交易，公司成爲該控股公司的全資子公司，以及 (2) 在該交易之後立即成爲該控股公司的有表決權股票的持有人，則涉及控制權變更 與該交易前夕公司有表決權的股票的持有人相同。

「控制權變更回購 事件」 是指控制權變更和評級低於投資等級事件的發生。

「續任董事」 指截至確定之日的任何董事會成員：

 

(a)

在首次發行任何票據之日是該董事會的成員；或

 

(b)

經多數成員批准被提名當選或當選爲董事會成員 在提名或選舉（通過特定投票或批准公司的委託書）時擔任董事會成員的續任董事，在該委託書中，該成員被提名爲候選人 董事，對這樣的提名沒有異議）。

 

9

「投資級別」表示穆迪投資評級爲Baa3或更高（或其在穆迪的任何後繼評級類別下的等同級別）和 BBB- 標準普爾（或其在標準普爾的任何後繼評級類別下的等同級別）爲Baa3或更高（在每種情況下，如果此評級機構因不可抗力原因停止爲公司評級債券，則由公司選定的替代評級機構提供等同的投資級信用評級）。

「穆迪」指穆迪投資者服務有限公司，穆迪公司的子公司及其後續機構。

「評級機構」是指:

 

(a)

穆迪和標準普爾各指穆迪和標準普爾；

 

(b)

如果穆迪或標準普爾中任一家停止爲債券評級，或因公司無法控制的原因未能公開評級債券，則由公司選定的交易所法案第3（a）（62）條定義的「國家公認的統計評級機構」作爲穆迪或標準普爾的替代機構，或兩者。

「標準&貧窮」指麥格勞希爾公司的一個部門標準&貧窮評級服務及其後繼機構。

「投票股票」，適用於任何機構的股票，表示具有選舉該機構大多數董事（或等同事項）的普通表決權益的股份、利益、參與或其他等價物（無論如何命名），但不包括僅因發生意外事件而具有該權力的股份、利益、參與或其他等價物。

 

7.

面額；轉讓；交換

票據以兩千美元（$2,000）本金金額或超額的一千美元（$1,000）的整數倍的註冊形式發行，不附息券。持有人可根據債券條例轉讓或交換票據。安全登記機構可能要求持有人提供適當的背書或轉讓文件，並支付與之相關的稅款或政府收費，或者允許根據債券條例支付。公司無需（i）在發出有關同一系列未全部待付款的票據的贖回通知的郵寄日起前15天起至郵寄當日結束期間內發行、交換或登記任何票據，也不需要（ii）登記或交換任何待贖回的票據或任何系列或部分票據。

 

8.

被視爲所有者的人

本票據的登記持有人可視爲其所有者，適用於一切目的。

 

10

9.

未領取的資金

根據適用的被遺棄財產法，受託人和支付代理應在公司請求時支付他們持有的爲償還票據本金或利息而未領取兩年的資金，並且隨後，有權要求款項的持有人必須向公司尋求款項支付，作爲一般債權人。

 

10.

註銷和償還

在某些條件下，公司可以隨時終止對票據和信託文件下的部分或全部義務，如果公司通過向受託人不可撤銷地存入或導致存入資金或政府債券，或二者結合，用於償還票據本金和利息至提前贖回或到期，條件確符合贖回條款。

 

11.

修正、放棄

在信託文件中載明的某些例外情況下，（i）關於票據和票據，可在不低於票據本金未還額的持有人書面同意下修改相關信託文件，（ii）關於票據的任何違約或不遵守都可在佔票據本金未還額的多數持有人書面同意下豁免。

在信託文件載明的某些例外情況下，無需任何持有人同意，公司和受託人有權修改信託文件或票據以消除任何歧義、缺陷或不一致，或符合基本信託的五條內容，或提供無記名票據作爲已記名票據的補充或代替，或添加額外契約，或放棄公司授予的權利和權力，或添加額外違約事件，或添加擔保，或進行任何不會在實質上對任何持有人權利造成不利影響的變更，或提供在信託文件下發行新系列債務證券的安排，或證明指定後繼受託人。

 

12.	違約和救濟。如果某個系列的債券發生「事件違約」（在下文中定義）事件，則該系列債券持有人將具有特定權利，如下所述。

根據債券契約，債券的違約事件包括（i）債券利息逾期支付30天； （ii）債券本息逾期支付，在根據債券第5款規定的贖回、加速或其他情況下；（iii）公司未遵守債券契約或債券中的其他協議，在某些情況下需要通知和經過一段時間；（iv）公司或任何子公司的某些其他債務加速，如果加速金額（或未支付金額）至少爲2.00億美元；（v）公司或其任何子公司在到期時未支付至少爲2.00億美元的其他債務；以及（vi）關於公司發生某些破產或破產事件。

 

11

安防-半導體持有人除非在債券條例中規定的情況下，否則不得執行信託契約或票據。信託受託人可以拒絕執行信託契約、票據或擔保，除非收到令其滿意的賠償或擔保。在一定的限制範圍內，票據本金金額佔多數的持有人可以指導受託人在行使與票據有關的信託或權限時的行動。如果受託人決定隱瞞持有人之間任何持續的違約通知（除了本金或利息支付方面的違約），則可能對安全持有人保留通知，若認爲隱瞞通知符合持有人的利益。

 

13.	受託人與公司及擔保人之母公司的交易

在法案規定的一定限制範圍內，受託人以其個人或任何其他身份可以成爲債券的所有人或質權人，並可以與公司、擔保公司或其關聯公司進行交易，享有如果不是受託人時所擁有的同等權利。

 

14.

其他人無追索權。

作爲公司、擔保人或受託人的創始人、股東、官員或董事，作爲此類身份，不應對公司根據票據或信託契約下的義務或擔保公司根據擔保或信託契約下的義務，或基於、關於或由於這些義務或其創立所產生的任何索賠承擔任何責任。每個安全持有人接受票據時放棄並解除所有此類責任。該放棄和解除是發行票據的考慮的一部分。

 

15.

認證

此票據在由受託人（或認證代理）手動簽署本票據背面的認證證書之後才有效。

 

16.

縮寫詞

安防-半導體股東或受讓人的名稱中可以使用慣用縮寫，例如TEN COm（共有租戶），TEN ENt（整體共有租戶），Jt TEN（共有生存權聯名租戶而不是共有租戶），CUSt（託管人），以及U/G/M/A（未成年人贈予法案）。

 

17.

CUSIP編號

根據統一安全標識程序委員會發布的建議，公司已經在票據上刻印了CUSIP編號，並要求受託人在贖回通知中使用CUSIP編號，以方便股東。對於所刻印在票據上或包含在任何贖回通知中的這些數字的準確性不作保證，只能依靠其他放置在上面的身份證明號碼。

 

12

18.

適用法律。

本通知應受NEW YORK州法律管轄，並依照其進行解釋，但不得適用有關法律衝突的原則，以至於需要適用其他司法轄區的法律。

 

13

轉讓表格

爲了轉讓該票據，請填寫以下表單：

我或我們將此票據轉讓給

(請打印或把被轉讓人的姓名、地址和郵政編碼填寫在這裏)

(輸入被轉讓人的社會安全號碼或納稅人識別號碼)

並且不可撤銷地委任代理人在公司賬簿上轉讓此票據。代理人可以指定另一人代表他。

 

日期：				您的簽名：

請按照票面上您的名字準確簽字。

 

14

持有人選擇購買選項

簽署人選擇在此註明的票據或其部分（其最低面額爲$2,000及$1,000的整數倍 本金）在票據背面第6段規定的權益變動回購事件中由公司購買：

 

日期：
您的簽名：
（必須與票面上顯示的姓名一致）
稅務識別號碼：
簽名擔保*：

 

*	參與公認的簽名保證獎章計劃（或其他可接受的簽名保證人）的持有人。

要購買的本金金額（如果不是全部）：$    ,000

 

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美國實驗室公司控股

2030年到期的4.350%的優先票據

 

不。		時間表I*

 

日期		本金金額爲 全球票據				註釋
		$				原始發行

 

*	僅附加到全球貨幣註記。

 

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