美国

证券交易委员会

华盛顿，特区。20549

日程安排 14C

修正案一

1934证券交易法

勾选适当的选框：

激光光电公司

(根据其公司章程规定的注册者名称)

提交代理声明的人(如果不是注册人)

提交费用支付(勾选适当的选框):

说明

本《14C表格（修正案1号）》修订了由Laser Photonics Corporation公司向证券交易委员会（SEC）于2024年9月17日提交的《14C初步信息声明书（代理人声明书）》，以回应SEC的意见函，要求对批准提案1所需的普通股股份数量和代理声明书中所定义的持有控股股东的多数表决权依据进行澄清。

此修正案并非旨在反映或更新提交代理声明后发生的事件，也不会以除了根据上述更改所需的方式修改或更新其中披露的内容。

激光光电公司

1101 北凯勒路

Suite G-2

奥兰多，佛罗里达州 32810

(407)804-1000

股东书面同意行动通知，生效日期为2024年10月__日

亲爱的 股东：

Laser Photonics 公司，一家特拉华州公司（以下简称“公司”），特此通知我们在 2024 年 9 月 17 日作为股东登记的股东，股东大部分已经同意了以下方案，该方案通过了 2024 年 8 月 26 日的书面同意取代特别会议的方式进行投票。

为了批准2024年8月16日签订的证券购买协议中所规定的交易，包括公司与投资者之间的交易，并在行使2024年8月16日的购股权证的情况下，发行20％或更多的已发行普通股股票，每股面值0.001美元（美元）的普通股。

此信息说明首次邮寄给于2024年9月17日营业结束时登记在册的股东。本信息说明指定的行动在2024年10月 __ 日之后才生效，这个日期至少在本信息说明首次邮寄给于登记在册的股东之后20天。请您务必阅读完整的信息说明，了解公司大部分股东所采取的行动。

我们不要求您提供代理，

请勿向我们发送代理人。

公司行为是根据获得多数投票股份持有人的同意，并根据特拉华州法律和公司章程，允许多数投票权的持有人通过书面同意采取股东行动。此处不需要征集代理人，因为已持有公司已发行和流通的表决股票的多数大股东已经投票赞同所提议事项。

激光光电公司

1101 北凯勒路，G-2 套房

奥兰多，FL 32810

信息声明

我们不要求您提供代理，并要求您不要向我们发送代理。

常规信息

本信息声明正在向德拉华雷公司（以下简称“公司”）的股东提供，是为了批准证券购买协议中所 contemplat 的交易，该协议于2024年8月16日签署，是由公司和包括投资者在内的投资者签署的，包括，行使认股权证（以下简称“普通认股权证”）的过程中发行我公司已发行普通股票面值为$0.001的股份的20％或更多，日期为2024年8月16日。

截至信息披露声明之日，我们的表决证券包括我们的普通股，其中有13,770,427股处于未结清状态。 修订案的批准需要得到截至2024年9月19日（“记录日期”）发行和未结清的普通股的多数股东同意。进行股东业务所需的法定人数必须是记录日期发行和未结清的普通股的大多数股东。

我们的大股东ICt Investments, LLC（“同意股东”）有利地拥有8,438,695股普通股，占已发行普通股总数的约61%。 同意股东有权投票表决我公司大多数普通股，其数量超过了本说明书日期已发行和流通的普通股的大多数。同意股东已同意本说明书中提出的拟议行动，并有权通过该拟议公司行动，无需得到任何其他股东的一致同意。

根据特拉华州《公司法》第228条，本行为的书面同意获得批准，该法规定持有普通股的股东可以以书面同意代替开会进行授权或采取该行动，其投票数不得低于出席及投票的全部股份所需的最低票数。为了避免召开特别会议所涉及的成本，我们的董事会决定利用超过半数普通股股东的书面同意代替开会。

本信息声明将于2024年9月__日或附近邮寄给截止日记录的股东，并在该行动生效之前按照《1934年证券交易法》第14c-2条规定以告知您所述的公司行动。

提供本信息声明的全部费用由公司承担。我们将要求券商、股份代理人、托管人、受托人和其他类似的方当转发此信息声明给其记录所有投票证券股份的受益所有人，我们将对此类人员在转发此类材料时的实际开支予以补偿。

异议权

特拉华州普通公司法没有规定与拟议的行动相关的异议者评估权，我们的公司章程或公司条例也没有提供评估权。

提案 1 - 纳斯达克提案的批准

概括

本提案旨在根据纳斯达克证券交易市场有限责任公司规则5635(d)，批准发行公司未流通股份的20%或以上，与证券购买协议（如下定义）涉及的交易有关，包括但不限于向购买方（如下定义）发行普通股权证（如下定义）后行权发行普通股份。

背景

定向增发

在2024年8月16日，公司进行了一笔定向增发交易（“定向增发”），根据证券购买协议（“证券购买协议”），与某些机构投资者（“买方”）进行交易，募集总额为300万美元，扣除向发行代理商支付的费用和公司与定向增发有关的其他费用。公司打算将定向增发的净收益用于营运资金和一般公司用途。

作为定向增发的一部分，公司以每单位2.00美元的价格发行了1,500,000个单位（“单位”），每个单位由以下组成：（i）该公司的普通股（每股面值0.001美元）的一股（“普通股”），以及（ii）一份以每股4.34美元的行权价格购买普通股的权证，受调整（各自为“普通权证”且集体为“普通权证”）。普通权证将在发行后的六个月或股东批准条件下可行权，并于发行后的5.5年到期。

该公司还与Aegis于2024年8月16日签订了一份配售代理协议（以下简称“配售代理协议”），根据该协议，Aegis同意作为该公司定向增发的“最佳努力”的独家配售代理人。公司同意支付给Aegis现金配售费，金额等于定向增发所获得的总现金收益的8.0%，并支付Aegis在定向增发过程中发生的某些费用。根据配售代理协议，除非事先获得买方的书面同意，否则该公司将在证券购买协议中定义的“发行日期”后的60天内，不得：（a）直接或间接地提供、出售、发行或以其他方式转让或处置公司的任何股权或任何可以转换成公司股权的证券；（b）向监管机构提交或授权他人提交任何与公司股权或任何可以转换成公司股权的证券有关的注册声明；或（c）进入任何协议或公告意图执行前述（a）或（b）中所述行动。

与承销商协议和证券购买协议同时，于2024年8月16日，公司与购买方签订了一份注册备案协议（“注册备案协议”）。根据注册备案协议，公司有义务在交割日之后15天内向美国证券交易委员会（“SEC”）提交转售注册声明（“注册声明”），以注册认购普通权证所对应的股份的转售权。根据注册备案协议的条款，注册声明必须在提交日期后15天内生效，或者如果注册声明被SEC审核，则在提交日期后45天内生效。如果公司未能按照要求提交注册声明，未能按照要求使注册声明获得SEC的有效宣布，或者未能保持注册声明的有效性，公司将有义务向购买方支付一定的违约赔偿金。

普通认股权证将在股东批准日期（如下定义）获得后或2024年8月19日发行日期起六个月内随时行使，每股普通股的初始行使价格为4.34美元，终止日期为2030年2月18日。普通认股权证的行使价格和可行使的普通股股票数量将根据未来稀释发行和股票组合事件进行调整，包括股票送转、股票拆股并股、权益发行和证券购买协议签订后日期之后的普遍分配。无论何时，即使在认购日期之后，只要普通认股权证仍有效，公司以每股价格低于此类发行或销售或视为发行或销售（“基准价格”）之前的行使价格发行或销售任何普通股，那么在此类稀释发行之后，即行使价格将被降至不低于股东批准后的底价，即0.652美元，即纳斯达克上市规则5635(d)(1)(A)条款规定的起拍价的20%。

根据证券购买协议，公司必须在证券购买协议生效之后的尽早日期召开股东特别会议，但不得晚于私募定向增发的截止日期后60天，以获取股东的批准（“股东批准”），并以与其他管理提案一样的方式，在代理人声明中征求其股东的委托代理，并且所有被公司指定为代理人的人将投票支持该提案。私募定向增发的截止日期之后的十个工作日内，公司将向证券交易委员会（SEC）提交该委托代理声明，以获取股东批准。从证券购买协议生效日起至释放日（如下所定义）的六个月内，公司禁止对公司或其子公司的股票或普通股等值物股进行任何发行或达成发行协议（普通股等值物股定义为任何时候使持有人有权在任何时候取得普通股的公司证券，包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股证或其他工具，它在任何时候可以转换为或行使或交换或以其他方式使持有人有权获得普通股，如下所定义）（或这些单位的组合），涉及以变量利率交易（变量利率交易被定义为公司发行或出售任何普通股或普通股等值物股的交易，其（i）以转换价格、行使价格或汇率或其他价格发行或出售公司的普通股时，该价格基于后续发行的债务或股权证券的交易价格或报价变化或(ⅱ)以其转换、行使或交换价格在未来某个日期重新确定的情况或在未来某个日期重新确定的情况下，转换、行使或交换价或与公司业务或普通股市场直接或间接相关的特定或有条件事件或(３)订立或执行任何协议，包括但不限于股权信用额度或“市价”发行，公司可能按照确定的未来价格出售证券，而不管根据此类协议是否实际发行股票，而不管此类协议随后是否被取消，但前提是根据本协议可以行使的普通认股权证的发行不被视为变量利率交易，如下所定义）。

发行其他证券的效果

根据此方案描述的证券发行，将导致公司在交易前发行超过20%的普通股。因此，只要购买者拥有公司普通股的大量股份，他们可以对公司未来决策产生重大影响。我们的股东在购买者完全行使普通股权证的情况下，将遭受股份比例被稀释的损失。此外，由于普通股权证的行使价格可能进一步调整为较低的金额，股东可能会遭受更大的稀释效应。股东对方案1号的批准将适用于根据普通股权证发行的所有普通股，包括潜在的额外股份发行。

纳斯达克市场要求和股东批准的必要性

我们的普通股目前在纳斯达克资本市场上市，因此，公司受纳斯达克规则约束。纳斯达克市场规则5635(d)要求公司在与某些非公开发行有关的普通股发行之前获得股东批准，涉及公司发行的普通股(和/或可转换为普通股或行使购买权的债务工具、优先股或其他权益证券)的数量相当于已发行普通股的20%或更多，在该发行之前已发行的普通股的价格低于“最低价格”。“最低价格”是指:(i)签署约束性协议之前纳斯达克官方收盘价格(如在Nasdaq.com上反映的)；或(ii)普通股的纳斯达克官方收盘平均价格(如在Nasdaq.com上反映的)在签署约束性协议之前的五个交易日内。在此类非公开发行中发行的普通股，包括债务工具、期权、优先股或其他权益证券行使或转换后可发行的普通股，在确定是否已达到20%限制时将被视为发行的股份，但在某些情况下不适用，比如发行期限不低于六个月并且行使价格超过市值的认股权证。公司认为，与证券购买协议相关的交易文件所设想的交易，包括普通认股权证转换为普通股的全部发行，可能需要股东批准。

如果我们的股东不批准这项提议，普通认股权证将无法完全行使，以符合纳斯达克市场规则5635(d)。

附加信息

本摘要旨在为您提供有关证券购买协议和普通认股权证的基本信息。证券购买协议、普通认股权证的形式以及注册权协议的全部内容已作为附件提交给美国证券交易委员会（SEC）于2024年8月23日提交的8-K表格。

我们的修正后的公司章程没有授权累积投票。根据特拉华州普通股有限公司法，我们的董事会成员是由在年度股东大会上以投票方式参与或代表的股份中得到最高投票数的董事会成员产生的。这意味着在年度会议上获得最多赞成票的五位候选人将被选为董事。只有对某个候选人投赞成票的普通股票才会计入该候选人的获得最高票数中。未为特定候选人投票或股东代理未能正确授权投票的普通股票将不会计入该候选人的获得最高票数中

股东持有的已发行和流通的普通股在登记日所占的多数股份的肯定投票被要求批准纳斯达克提议。

董事会一致建议投票批准纳斯达克提案。

特定受益所有人和管理层的证券所有权

截至2024年9月16日，以下表格详细列出了有关我们资本股权，包括我们的普通股，以及转换为普通股的期权，由以下方持有的相关信息：

根据SEC的规定，我们已确定了有益所有权，此信息并不一定适用于其他任何目的。除脚注中指明的情况外，我们根据提供给我们的信息相信下表中所列的个人和实体对他们拥有的所有股份具有独立的表决权和投资权，但受到适用的社区财产法律的约束。本次发行前的适用持股百分比是基于2024年9月16日持有的15,270,427股普通股。

“股份数量占比”栏目的基数为截至2024年9月16日的共有15270427股普通股。 有利益所有权是根据SEC的规定和法规来确定的，包括对我们的普通股的投票或投资权力。截至2024年9月16日，目前可以行使或在60天内可以行使的期权所对应的普通股被认为是实有的和受益所有的，但计算该持有期权人的持股比例时不包括计算其他任何人的持股比例。除非另有声明，我们认为本表中的个人和实体对其所拥有的所有普通股享有独立的投票和投资权力，适用社区财产法。

ICT Investments, LLC 通过其对8,438,695股普通股的受益所有权拥有表决权控制权。

向共享地址的多个证券持有人仅交付一份网络可用通知，除非我们收到多个证券持有人的反对指示。如单份文档已送达共享地址的证券持有人的相关地址，则我们将根据书面或口头要求即时发送单独的网络可用通知副本。证券持有人可通过向Investor Relations，CareCloud，Inc.，7 Clyde Road，Somerset，NJ 08873发出书面请求，或通过致电(732) 873-5133，x134通知我们，希望单独接收网络可用通知副本。证券持有人可以使用相同的地址和电话号码请求将来所有的单个地址的单个副本或多个副本，包括任何股东大会通知、网络可用通知和公司年度报告。

只有一份信息声明发送给多个共享地址的安防持有人，除非公司收到来自一个或多个安防持有人的相反指示。 公司承诺在书面或口头要求后立即将信息声明的单独副本交付给共享地址的安防持有人，并提供说明以告知安防持有人如何通知公司，希望收到信息声明的单独副本。

安防持有人共用一个地址收到单份文件的情况下，可要求在奥兰多FL 32810年凯勒路1101号G-2套房的激光光子公司接收单独的信息声明。安防持有人共用一个地址的情况下也可以要求收到单份信息声明，如果他们收到多份文件也可要求在奥兰多FL 32810年凯勒路1101号G-2套房的激光光子公司收到单独的信息声明，电话：(407) 804-1000。

您可以在哪里获取更多信息

我们需要向美国证券交易委员会（SEC）提交年度、季度和特别报告、代理声明书和其他信息。您可以在SEC的公共参考室（位于华盛顿特区F大街100号）阅读和复印我们提交的任何文件。您还可以通过书面向SEC的公共参考部索取文件副本，收费标准请咨询华盛顿特区F大街100号1580室。如需了解公共参考室的操作规程，请拨打1-800-SEC-0330联系SEC。我们的SEC备案文件也可以从SEC的网站www.sec.gov免费获取。

在请求时，我们将免费向收到本信息声明的每位股东提供我们向SEC提交的文件以及其他公开可获取的信息的副本。任何公开文件的副本也可通过联系Laser Photonics Corporation, 1101 North Keller Road, Suite G, Orlando, Florida, 电话：(407) 804-1000，免费获取。