6-K

ascendis pharma a/s

日期：2024年9月23日

/s/ Michael Wolff Jensen

Michael Wolff Jensen

執行副總裁，首席法律官

以引用方式納入

表格上的這份報告 6-K 應視爲以引用方式納入表格上的註冊聲明 S-8 （註冊號 333-203040, 333-210810, 333-211512, 333-213412, 333-214843, 333-216883, 333-228576, 333-254101, 333-261550, 333-270088, 333-277519 和 333-281916) 和表格 F-3 （註冊號 333-209336, 333-211511, 333-216882, 333-223134, 333-225284, 333-256571 和 333-282196) Ascendis Pharma A/S（「公司」）（包括構成此類註冊聲明一部分的任何招股說明書）的股份，並自本報告提交之日起成爲其一部分該範圍未被隨後提交或提供的文件或報告所取代。

承保協議

2024年9月19日，公司與摩根大通證券有限責任公司簽訂了承保協議（「承保協議」） Stanley & Co.有限責任公司、Evercore Group L.L.C. 和高盛公司有限責任公司，作爲其中點名的幾家承銷商（統稱爲「承銷商」）的代表（「代表」），根據其規定公司同意向承銷商發行和出售2,000,000股美國存托股票（「ADS」），每股代表公司的一股普通股，每股面值1丹麥克朗（「本次發行」）。ADS 以每份ADS的公開發行價格150.00美元出售，並由承銷商以每份ADS141.00美元的價格從公司收購。根據承保協議的條款，公司授予承銷商30美元的權利天內，可按公開發行價格（減去承保佣金）向公司購買最多30萬張ADS。2024年9月20日，承銷商行使了全額購買額外30萬份美國存託憑證的選擇權。

本次發行是根據向美國證券交易委員會提交的招股說明書補充文件和相關招股說明書進行的表格上的公司貨架註冊聲明 F-3 （註冊編號 333-282196），在向證券公司申報後自動生效，以及交易委員會於 2024 年 9 月 18 日生效。

2024 年 9 月 23 日，本次發行結束，公司完成了股票的銷售和發行總計 2,300,000 個 ADS。在扣除承銷商佣金和公司應付的預計發行費用後，公司從本次發行中獲得了約3.236億美元的淨收益。

根據承保協議，公司同意向承銷商賠償某些負債，包括承保協議下的負債經修訂的1933年《證券法》，或繳納承銷商可能因此類負債而需要支付的款項。公司的所有董事和執行官以及公司也同意不出售或在未事先獲得代表代表代表承銷商書面同意的情況下，轉讓他們在2024年9月19日之後持有的45天內的任何普通股，但招股說明書中描述的某些例外情況除外補充。

承保協議的副本作爲附錄1.1附於此，並以引用方式納入此處。上述描述承保協議和封鎖安排並不自稱完整，只能參照此類展品對其進行全面限定。

Mazanti-Andersen關於本次發行中發行的證券有效性的意見副本作爲附錄5.1提交。

在本次發行中，公司修訂了公司章程，規定了ADS的發行和銷售。修正案的副本公司章程作爲附錄3.1附於此，並以引用方式納入此處。


展示文件不。		描述

1.1		於2024年9月19日簽署的承銷協議，由公司和代表方共同簽署。

3.1		公司章程。

5.1		Mazanti-Andersen的意見。

23.1		Mazanti-Andersen的同意（包含在附件5.1中）。