Exhibit 99.2
最近的發展
除非另有說明，或者上下文另有要求，「我們」，「我們的」，「我們公司」，「Bitdeer」 指的是比特大陸科技集團。未定義的大寫詞彙應根據我們於2023年12月31日結束的年度報告中定義的含義，該報告於2024年3月28日提交給證券交易委員會。
最近的發展
FreeChain業務收購
2024年9月13日，我們完成了對FreeChain Inc.（以下簡稱「FreeChain」）的全部已發行和流通股權（「FreeChain收購」）的收購，該公司是根據開曼群島法成立的有限責任免稅公司，由一些個人和這些個人的控股公司（統稱爲「FreeChain賣方」）持有。根據協議，我們同意以2000萬股A類普通股換取FreeChain的100%股權。發放給某些FreeChain賣方的Bitdeer股份將按照期間平均分期方式在五年或七年內授予vesting，受協議條件限制。某些FreeChain賣方還同意在收購後分別延緩六個月內不轉讓發行Bitdeer股份的50%，並延緩12個月內不轉讓發行Bitdeer股份的剩餘50%。
股份回購計劃
2024年9月6日，我們董事會批准了一項股份回購計劃，根據該計劃，我們可以在2024年9月9日至2025年9月8日之間回購高達1000萬美元價值的A類普通股。截至2024年9月23日，我們在股份回購計劃下回購了約145,762股A類普通股，金額約爲90萬美元。
可轉換票據發行
2024年8月20日，我們發行了總額爲172,500,000美元的8.50%可轉換到期2029年的高級票據（「可轉換票據」），包括根據承銷商在該發行中完全行使其超額配售權以購買額外可轉換票據的情況下發行的總額爲22,500,000美元的可轉換票據。
私募交易
2024年5月30日，我們與Tether International Limited（一家BVI公司，「泰達」）簽署了私募（「定向增發」）認購協議，根據協議我們向Tether發行了（i）18,587,360股A類普通股，以及（ii）一份權證，以美元10.00的行權價格相當於購買高達5,000,000股A類普通股的權利（「權證」）。我們從定向增發中獲得了1億美元的收入，如果權證得到完全行使，我們將再獲得高達5,000,000美元。該權證受慣例反稀釋條款約束，涵蓋與普通股股利和拆分或其他類似交易相關的加權平均反稀釋保護，與發行價格低於權證初始行權價格的普通股或普通股等值品相關。權證將根據Tether的選擇在2024年5月30日定向增髮結束後的12個月內行使。
1
挪威業務收購
2024年4月15日，我們完成了對來自BRYHNI.COm AS和RENOL INVESt AS（統稱爲「挪威賣方」）的TROLL HOUSING AS和TYDAL DATA CENTER AS的所有股權（「挪威收購」）的收購。與挪威收購完成相關，我們於2024年4月15日簽訂了：（1）一份總額爲15,000,000美元的受保障且可自由交易的考慮貸款協議（「票據購買協議」），到期日爲2024年4月15日後的五年，年利率爲6%，附帶以TROLL HOUSING AS和TYDAL DATA CENTER AS股份的首要股份質押作爲抵押物；以及（2）一份購買期權協議，授予挪威賣方以美元35.96的行權價獲得高達15,000,000美元A類普通股的買入選擇權。
截至2024年8月31日，我們已經根據債券購買協議的未償還本金餘額進行了部分償還，金額爲500萬美元。
在市場發行
2024年3月18日，我們與b. Riley Securities, Inc.、康泰菲茨傑拉爾德和康公司、尼德姆公司、羅斯資本合夥公司、StockBlock Securities LLC和羅森布拉特證券公司（以下統稱「銷售代理商」）簽訂了一份按市場發行銷售協議，根據該協議，我們可以不時通過銷售代理商以代理人或委託人的身份提供和出售總額高達2.5億美元的A類普通股。無法預測根據該協議實際出售的A類普通股數量，或者因這些銷售而產生的實際總收入。
截至2024年8月31日，我們根據按市場發行銷售協議合計出售了1,722,240股A類普通股，總計約1410萬美元。
承諾的股權融資
2023年8月8日，我們與b. Riley Principal Capital II簽訂了股本融資購買協議，根據該協議，我們有權向b. Riley Principal Capital II出售總額高達1.5億美元的A類普通股，受其中規定的某些限制和條件約束，在協議期內隨時進行。根據股本融資購買協議出售我們的A類普通股及任何銷售的時間完全出於我們的選擇，我們沒有義務向b. Riley Principal Capital II根據股本融資購買協議出售任何證券。
截至2024年8月31日，我們根據股本融資購買協議合計出售了8,089,181股A類普通股，總計約6200萬美元。
非IFRS財務指標
在評估我們的業務時，我們考慮並使用非IFRS措施，調整後的EBITDA和調整後的利潤/(虧損)作爲補充措施，用於審查和評估我們的運營績效。我們定義調整後的EBITDA爲利潤稅前、利息、折舊和攤銷費用，進一步調整以排除衍生負債公允價值變動、上市費用和根據IFRS 2會計準則的股份支付費用，並定義調整後的利潤/(虧損)爲利潤/(虧損)調整後排除衍生負債公允價值變動、上市費用和根據IFRS 2會計準則的股份支付費用。
我們提供這些非IFRS財務指標，因爲我們的管理層使用它們來評估我們的運營績效並制定業務計劃。我們還認爲使用這些非IFRS措施有助於投資者評估我們的運營績效。這些措施可能與其他公司使用的同名措施並非完全可比。因此，投資者不應單獨考慮這些措施，也不應將其作爲分析我們根據IFRS確定的期間損失的替代。我們通過將這些非IFRS財務指標與最接近的IFRS績效指標進行調解來補償這些侷限，所有這些都應在評估我們的績效時予以考慮。我們鼓勵投資者審查我們的全部財務信息，不要僅依賴單一財務指標。
2
以下表格展示了截至2024年6月30日和2023年的六個月的相關期間損失與調整後的EBITDA和調整後的利潤的調解。
|
截至6月30日的六個月
|
||||||||
|
2024
|
2023
|
|||||||
|
美元
|
美元
|
|||||||
|
（以千計）
|
||||||||
|
調整後的EBITDA
|
||||||||
|
本期虧損
|
(17,137
|
)
|
(49,827
|
)
|
||||
|
添加：
|
||||||||
|
折舊和攤銷
|
36,491
|
36,223
|
||||||
|
所得稅（收益）/費用
|
2,041
|
(2,807
|
)
|
|||||
|
利息收入，淨額
|
(617
|
)
|
(1,385
|
)
|
||||
|
上市費用
|
–
|
33,151
|
||||||
|
衍生負債公允價值變動
|
14,230
|
–
|
||||||
|
股票期權給付費用
|
15,896
|
21,847
|
||||||
|
調整後的EBITDA
|
50,904
|
37,202
|
||||||
|
調整後利潤
|
||||||||
|
本期虧損
|
(17,137
|
)
|
(49,827
|
)
|
||||
|
添加：
|
||||||||
|
上市費用
|
–
|
33,151
|
||||||
|
衍生負債公允價值變動
|
14,230
|
–
|
||||||
|
股票期權給付費用
|
15,896
|
21,847
|
||||||
|
Less
|
12,989
|
5,171
|
||||||
2024年6月30日和2023年的營運業績結果
以下表格總結了截至2024年6月30日的六個月的營運結果、營收細分和自然支出，以及2023年。這些信息應與我們截至2024年6月30日的未經審計的中期摘要的合併財務報表以及相關附註一起閱讀。任何特定時期的經營結果不一定能反映我們未來的趨勢。
以下表格總結了所示時期的經營結果。
|
截至6月30日的六個月
|
||||||||
|
2024
(未經審計)
|
2023
(未經審計)
|
|||||||
|
美元
|
美元
|
|||||||
|
（以千計）
|
||||||||
|
營業收入
|
218,735
|
166,403
|
||||||
|
營業收入成本
|
(160,199
|
)
|
(136,754
|
)
|
||||
|
毛利潤
|
58,536
|
29,649
|
||||||
|
銷售費用
|
(3,863
|
)
|
(4,315
|
)
|
||||
|
一般及管理費用
|
(30,821
|
)
|
(32,471
|
)
|
||||
|
研發費用
|
(29,212
|
)
|
(12,727
|
)
|
||||
|
上市費用
|
–
|
(33,151
|
)
|
|||||
|
其他營業收入/(費用)
|
3,177
|
(100
|
)
|
|||||
|
其他淨收益/(損失)
|
(13,020
|
)
|
1,608
|
|||||
|
經營虧損
|
(15,203
|
)
|
(51,507
|
)
|
||||
|
財務收入/（費用）
|
107
|
(1,127
|
)
|
|||||
|
稅前虧損
|
(15,096
|
)
|
(52,634
|
)
|
||||
|
所得稅收益/(費用)
|
(2,041
|
)
|
2,807
|
|||||
|
本期虧損
|
(17,137
|
)
|
(49,827
|
)
|
||||
3
下表詳細列出了我們的營業收入，在指定期間內。
|
截至6月30日的六個月
|
||||||||||||||||
|
2024
(未經審計)
|
2023
(未經審計)
|
|||||||||||||||
|
美元
|
%
|
美元
|
%
|
|||||||||||||
|
(以千爲單位，除了百分數)
|
||||||||||||||||
|
營業收入
|
||||||||||||||||
|
自挖是指爲公司自身的帳戶進行加密貨幣挖礦，從而直接獲得加密貨幣的高增值潛力。
|
90,084
|
41.2
|
34,713
|
20.9
|
||||||||||||
|
雲端算力
|
30,342
|
13.9
|
36,039
|
21.6
|
||||||||||||
|
算力訂閱
|
18,400
|
8.4
|
21,877
|
13.1
|
||||||||||||
|
電力訂閱
|
11,713
|
5.4
|
13,994
|
8.4
|
||||||||||||
|
在啓動器模式下提供的雲算力安排的額外考慮
|
229
|
0.1
|
168
|
0.1
|
||||||||||||
|
礦機銷售
|
–
|
–
|
2
|
*
|
||||||||||||
|
雲端託管安排
|
1,001
|
0.5
|
1,805
|
1.1
|
||||||||||||
|
普通託管
|
49,525
|
22.6
|
49,911
|
30.0
|
||||||||||||
|
會員託管
|
41,669
|
19.0
|
40,435
|
24.3
|
||||||||||||
|
其他(1)
|
6,114
|
2.8
|
3,498
|
2.1
|
||||||||||||
|
總收入
|
218,735
|
100.0
|
166,403
|
100.0
|
||||||||||||
| * |
少於0.1%但不爲零。
|
| (1) |
「其他」包括主要來源於提供技術和人力資源服務、託管挖礦機維修服務、投資物業租賃、挖礦機外圍產品銷售、集裝箱解決方案產品銷售和提供人工智能雲服務的營收。
|
下表按成本費用性質、銷售費用、總務及管理費用以及研發費用分類，顯示了所示時期的詳細費用構成。
|
截至6月30日的六個月
|
||||||||||||||||
|
2024
(未經審計)
|
2023
(未經審計)
|
|||||||||||||||
|
美元
|
%
|
美元
|
%
|
|||||||||||||
|
(以千爲單位，除了百分數)
|
||||||||||||||||
|
員工成本：薪資、工資和其他福利
|
28,987
|
12.9
|
24,345
|
13.1
|
||||||||||||
|
股份支付
|
15,896
|
7.1
|
21,847
|
11.7
|
||||||||||||
|
無形資產攤銷
|
640
|
0.3
|
154
|
0.1
|
||||||||||||
|
折舊：
|
||||||||||||||||
|
採礦機
|
9,487
|
4.2
|
11,208
|
6.0
|
||||||||||||
|
資產：固定資產
|
21,392
|
9.5
|
20,376
|
10.9
|
||||||||||||
|
投資物業
|
1,347
|
0.6
|
1,280
|
0.7
|
||||||||||||
|
租賃資產
|
3,625
|
1.6
|
3,205
|
1.7
|
||||||||||||
|
運營挖礦機器的電費成本
|
110,474
|
49.3
|
84,510
|
45.4
|
||||||||||||
|
一次性遞增開發費用
|
14,878
|
6.6
|
–
|
–
|
||||||||||||
|
售出挖礦機器的成本
|
–
|
–
|
4
|
*
|
||||||||||||
|
諮詢服務費
|
3,712
|
1.7
|
5,650
|
3.0
|
||||||||||||
|
辦公室費用
|
2,058
|
0.9
|
1,894
|
1.0
|
||||||||||||
|
差旅費用
|
1,760
|
0.8
|
1,227
|
0.7
|
||||||||||||
|
保險費用
|
1,566
|
0.7
|
692
|
0.4
|
||||||||||||
|
研發技術服務費
|
1,424
|
0.6
|
1,104
|
0.6
|
||||||||||||
|
廣告支出
|
1,082
|
0.5
|
628
|
0.3
|
||||||||||||
|
低值易耗品支出
|
843
|
0.4
|
1,126
|
0.6
|
||||||||||||
|
短期租賃支出
|
160
|
0.1
|
159
|
0.1
|
||||||||||||
|
物流費用
|
148
|
0.1
|
243
|
0.1
|
||||||||||||
|
可變支付租賃支出
|
134
|
0.1
|
193
|
0.1
|
||||||||||||
|
其他
|
4,482
|
2.0
|
6,422
|
3.5
|
||||||||||||
|
營業成本、銷售、管理和行政費用以及研發費用總額
|
224,095
|
100.0
|
186,267
|
100.0
|
||||||||||||
| * |
低於0.1%，但不是零。
|
4
2024年6月30日結束的六個月與2023年進行比較。
營業收入
截至2023年6月30日的六個月，我們的營業收入從1.6640億美元增加到了2024年6月30日的1.9870億美元，主要是由於自挖礦所產生的收入增加驅動。
| • |
截至2023年6月30日的六個月，我們自挖礦業務產生的收入大幅增長159.5%，從3.470萬美元增至了2024年6月30日的9.010萬美元。這一變化主要是由於：(i) 比特幣產量增加，主要源於戈杜挖礦數據中心運營帶來的自挖礦算力增加，該數據中心開始於2023年下半年，貫穿2024年上半年，(ii) 比特幣的平均價格上升，這是我們業務操作中涉及的最主要類型的數字貨幣。自挖礦所用算力根據六個月平均計算，2024年6月30日的六個月爲約6.8 EH/s，較2023年6月30日的6.8 EH/s有所增加。我們預計會根據市場情況在自挖礦和雲算力的銷售之間保持靈活分配算力。
|
| • |
截至2023年6月30日的六個月，雲算力所產生的收入從3.600萬美元減少至2024年6月30日的3.030萬美元，主要是由於來自算力訂閱和電力訂閱的收入減少。算力訂閱的銷售價格主要參照比特幣價格和銷售時的整體網絡算力定價，並在訂閱期限內均勻確認收入。算力訂閱所產生的收入不僅包括了2024年六個月之前的但也包括了歷史比特幣價格上漲所及的攤銷收入。算力訂閱收入的減少是由於：(i) 來自活躍歷史訂閱訂單的收入減少以及訂單逐漸到期，(ii) 有效的2024年六個月的算力訂閱訂單的平均銷售單價降低。算力訂閱分配到雲算力的六個月的平均算力爲1.6 EH/s，分別對應2024年6月30日和2023年6月30日。電力訂閱收入的減少是由於2024年第二季度由於最新的比特幣減半導致客戶毛利率降低而導致的活躍電力訂閱訂單量的變化。
|
| • |
從2023年6月30日結束的六個月的4990萬美元減少了0.8%的一般主機收入，至2024年6月30日結束的六個月的4950萬美元，主要是由於2024年第二季度主機容量平均減少，這是由於2024年4月最新的比特幣減半後，主機挖礦設備暫時關閉所致，與新一般主機客戶的容量增加以及根據我們客戶的挖礦獎勵的變量補償增加，驅動因比特幣平均價格高於截至2023年6月30日的六個月平均比特幣價格。
|
| • |
從2023年6月30日結束的六個月的4040萬美元增加了3.1%的會員主機收入，至2024年6月30日結束的六個月的4170萬美元，主要是由於會員主機的平均電費略微增加，這是我們收取客戶費用的基礎。
|
| • |
從2023年6月30日結束的六個月的350萬美元顯著增加了74.8%的其他收入，至2024年6月30日結束的六個月的610萬美元，主要是由於集裝箱解決方案產品、AI雲服務銷售收入和投資物業租賃收入增加。
|
營收成本
我們的成本增長從2023年6月30日結束的13680萬美元增加到2024年6月30日結束的16020萬美元，主要是由於運營挖礦機器的電費增加，部分抵消了挖礦數據中心人員造成的挖礦機器折舊減少和股票支付費用減少。
5
| • |
運營挖礦機器的電費從2023年6月30日結束的8450萬美元增加了30.7%，至2024年6月30日結束的11050萬美元，主要是由於：（i）自2019年下半年以來，不丹挪迪克的挖礦數據中心運營擴張導致整體能源消耗增加，（ii）2024年上半年平均電價略高於2019年上半年。
|
| • |
截至2023年6月30日結束的六個月，礦機折舊費用從1.12億美元下降至2024年6月30日結束的六個月的950萬美元，主要原因是(i) 2023年之前採購的礦機逐漸折舊完畢，(ii) 較長的使用壽命導致2023年採購的礦機折舊成本降低，(iii) 2024年上半年新部署的礦機數量減少，因爲我們專注於研發SEALMINER礦機，並計劃從2024年下半年開始自行製造挖礦機。
|
| • |
與2023年6月30日結束的六個月相比，歸因於營業成本的股份支付費用從260萬美元下降至2024年6月30日結束的六個月的130萬美元，這是因爲2024年6月30日結束的六個月對未解鎖股份獎勵按分級授予進度確認的費用較2023年6月30日結束的六個月有所減少。
|
銷售費用
我們的銷售費用從2023年6月30日結束的六個月的430萬美元下降至2024年6月30日結束的六個月的390萬美元，主要原因是(i) 員工成本（包括工資、薪水和其他福利）減少，以及(ii) 2024年6月30日結束的六個月對未解鎖股份獎勵按分級授予進度確認的股份支付費用減少，部分抵消了廣告費用的增加。
一般行政費用
我們的一般及行政費用從2023年6月30日結束的六個月的3250萬美元下降至2024年6月30日結束的六個月的3080萬美元，主要原因是(i) 2024年6月30日結束的六個月對未解鎖股份獎勵按分級授予進度確認的股份支付費用減少，以及(ii) 諮詢服務費用略有增加，部分抵消了員工成本的增加，包括工資、工資和其他福利給總務和行政人員。
研發費用
我們的研發費用從2023年6月30日結束的六個月中的1270萬美元增加到2024年6月30日結束的六個月中的2920萬美元，主要是由於(i) 2024年6月30日結束的六個月中1490萬美元一次性額外的與SEAL01芯片相關的開發費用，以及(ii) 員工成本的增加，包括工資、工資和其他福利給研發人員，部分抵消了2024年6月30日結束的六個月中根據分級授予計劃承認的股份獎勵的股份支付費用的減少。
上市費
我們在2023年6月30日結束的六個月中，因與Blue Safari Group Acquisition Corp.的業務合併相關，錄得上市費3320萬美元，相比之下，2024年6月30日結束的六個月中爲零。 與Blue Safari Group Acquisition Corp.進行的業務合併。
6
其他營業收入/費用
我們在2023年6月30日和2024年結束的六個月中分別發生了10萬美元的其他營業費用和320萬美元的其他營業收入。這一變化主要是由於數字貨幣處置淨投資收益的增加。
其他淨收益/(損失)
截至2023年6月30日的六個月，我們錄得其他淨收益爲160萬美元，主要是由於持有供交易之財務資產的公允價值變動所致。截至2024年6月30日的六個月，我們錄得其他淨損失爲1300萬美元，主要是由於泰達幣認股權證公允價值變動導致的1420萬美元虧損，部分抵消了持有供交易之財務資產公允價值變動的淨收益。
經營虧損
因此，我們截至2023年6月30日和2024年6月30日的六個月分別錄得運營虧損5150萬美元和1520萬美元。
所得稅收益/(費用)
截至2023年6月30日和2024年6月30日的六個月，我們分別錄得所得稅收益280萬美元和所得稅費用200萬美元。
淨虧損
因此，我們分別在截至2023年6月30日和2024年6月30日的六個月承擔淨損失4980萬美元和1710萬美元。
流動性和資本資源
截至2024年6月30日，我們的現金及現金等價物爲2.039億元美元，未上市債務工具中的法定貨幣投資爲100萬美元，可隨時贖回。我們主要通過來自主營業務的銷售加密貨幣的現金流以及在已註冊發行和定向增發交易中發行證券來融資我們的業務。我們相信，我們的現金及現金等價物以及與主營業務有關的加密貨幣出售預期收入將足以滿足我們當前和未來至少未來18個月的營運資金和資本支出需求。
截至2024年6月30日，我們的現金及現金等價物從2023年12月31日的1.447億元美元增加到了2.039億元美元，主要歸因於發行A類普通股的收入，部分抵消了我們在挪威和不丹挖礦數據中心的施工支出以及爲即將生產我們的SEALMINER礦機購買晶片的預付款。
截至2024年6月30日，我們的主要現金需求包括購買廠房、物業和設備、租賃義務和借款。除下文討論的內容外，截至2024年6月30日，我們沒有任何重大資本和其他承諾、長期債務或擔保。
購買物業、廠房和設備、投資性房產和無形資產。購買物業、廠房和設備、投資性房產和無形資產主要包括購買機械、設備以及與挖礦數據中心建設和運營相關的其他支出。2023年6月30日至2024年6月30日，購買物業、廠房和設備、投資性房產和無形資產的總現金流出分別爲2460萬美元和4690萬美元。截至2024年6月30日，我們有大約2040萬美元的計劃在未來12個月內支付用於挖礦數據中心建設的承諾，其中截至2024年6月30日，大約760萬美元已被確認入賬。
7
租賃義務。我們租用了大部分辦公室和一些數據中心，這些租賃安排通常具有兩至30年的初始租賃期。租賃合同通常是固定期限的，但可能有延期選項。除非我們有充分理由行使延期選項，在這些租賃中的任何延期選項都未包含在租賃負債中。如果合同終止後仍有可能終止租賃，那麼終止後期限只有在租賃可能不會終止時才會被包括在租賃期限內。租賃的總現金流出，包括支付的租金和支付的利息，截至2023年6月30日和2024年科目六個月期間分別約爲390萬美元和430萬美元。截至2024年6月30日，合同中約定的未打折支付金額在12個月內和超過12個月時分別爲830萬美元和9540萬美元。 數據中心 作爲2024年6月30日的借款，所佔承諾總額爲3780萬美元，其中包括(一)3000萬美元8%票面利率無抵押可轉換票據的本金淨值，減去未攤銷貼現和利息，截至2023年7月到期，根據2021年7月23日我們與VENTE Technology Group Investments L.P.（「VENTE」）簽署的認購協議發行，同時由VENTE作爲持票人，根據2021年12月15日同一方簽署的可轉換票據的第一修正證書以及根據2023年7月22日同一方簽署的可轉換票據的第二修正證書，因此我們已經還清了尚未償清的300萬美元本金（及從2023年7月1日起應計的利息）的票據，並將該票據的到期日延長至2025年7月21日，屆時我們將支付剩餘的票據款項；此外，300萬美元無抵押可轉換票據本金於2024年7月轉換爲A類普通股；以及(二)1500萬美元6%票面利率擔保票據的本金淨值，減去未攤銷額外費用和利息，根據2024年4月15日我們、不同時間的各種投資者、挪威人工智能技術公司和挪迪克信託公司簽署的票據購買協議發行，截至2029年4月到期，截至2024年8月31日，我們已根據此票據購買協議部分償還了美元500萬的未償還本金餘額。
借款作爲2024年6月30日的借款，所佔承諾總額爲3780萬美元，其中包括(一)3000萬美元8%票面利率無抵押可轉換票據的本金淨值，減去未攤銷貼現和利息，截至2023年7月到期，根據2021年7月23日我們與VENTE Technology Group Investments L.P.（「VENTE」）簽署的認購協議發行，同時由VENTE作爲持票人，根據2021年12月15日同一方簽署的可轉換票據的第一修正證書以及根據2023年7月22日同一方簽署的可轉換票據的第二修正證書，因此我們已經還清了尚未償清的300萬美元本金（及從2023年7月1日起應計的利息）的票據，並將該票據的到期日延長至2025年7月21日，屆時我們將支付剩餘的票據款項；此外，300萬美元無抵押可轉換票據本金於2024年7月轉換爲A類普通股；以及(二)1500萬美元6%票面利率擔保票據的本金淨值，減去未攤銷額外費用和利息，根據2024年4月15日我們、不同時間的各種投資者、挪威人工智能技術公司和挪迪克信託公司簽署的票據購買協議發行，截至2029年4月到期，截至2024年8月31日，我們已根據此票據購買協議部分償還了美元500萬的未償還本金餘額。
關於於2024年8月20日發行的總面額爲1億7250萬美元的8.5%可轉換優先票據到期日爲2029年的詳細信息，請參閱「––近期發展」中 (i)、2024年5月30日的定向增發 (ii)、2024年3月18日的市場發行銷售協議 (iii)、2023年8月8日股權融資購買協議 (iv)。
我們打算主要通過我們的現金及現金等價物以及與我們主要業務（被分類爲投資活動）相關的加密貨幣處置預期收益來資助我們現有和未來的主要現金需求。然而，我們未來的資本需求將取決於許多因素，包括加密貨幣的市場接受度、我們的增長、我們擴大基礎設施和算力的能力、我們有效控制成本的能力、吸引和保留客戶的能力、繼續研發挖礦芯片的能力、製造挖礦設備的能力、我們產品持續被市場接受的情況、銷售和營銷活動的擴張以及整體經濟狀況。如果目前和預期未來的資金來源不能滿足我們未來業務活動和需求的需求，我們可能需要尋求額外的股權或債務融資。出售額外的股權將導致公司股東權益進一步被稀釋。融資債務將導致債務償還義務，而規管此類債務的工具可能提供限制我們運營的營運和融資條款。如果需要從外部融資來源籌措額外資金，我們可能面臨可能無法按照我們能接受的條件或根本無法籌資的可能性。如果在我們期望時無法籌集額外資本，我們的業務、運營和財務狀況可能會受到不利影響。
我們沒有作出保證任何第三方的付款義務的承諾。我們沒有簽訂任何與我們股票掛鉤並被分類爲股東權益的衍生品合同，也沒有在我們的財務報表中反映出來。此外，我們沒有對轉讓給未納入合併範圍的實體的資產保留或潛在權益，該實體作爲向這種實體提供信貸、流動性或市場風險支持。我們也沒有對爲我們提供融資、流動性、市場風險或信貸支持，或者與我們進行租賃、對沖或產品開發服務的未納入合併範圍實體具有任何變量權益。
8
現金流量
以下表格列出了我們截至2023年6月30日和2024年6月30日六個月的合併現金流量表。
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截至6月30日的六個月
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2024
(未經審計)
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2023
(未經審計)
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美元
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美元
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（以千計）
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經營活動使用的淨現金流量
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(206,295
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)
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(157,129
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)
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投資活動產生的現金流量淨額
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112,481
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67,799
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籌資活動產生的淨現金流量
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153,425
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(10,283
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)
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現金及現金等價物淨增加/（減少）
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59,611
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(99,613
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)
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期初現金及現金等價物
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144,729
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231,362
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匯率變動對現金及現金等價物的影響
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(458
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)
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(1,546
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)
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期末現金及現金等價物
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203,882
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130,203
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經營活動
截至2024年6月30日止六個月，營業活動產生的淨現金流量爲2.063億元美元。我們淨損失17.1億元美元和營業活動產生的淨現金流量之間的差額主要歸因於：(i) 普通貨幣收入調整201億元美元，(ii) 與供應商預付款和其他資產的38.1億元美元變動相關的預付款變動，以及(iii) 與營業費用相關的其他應付款和預提款910萬元美元變動，部分抵消了(i) 折舊和攤銷調整3.65億元美元，主要與本報告期內運營活動中使用的採礦機器的折舊和主營業務操作以及與我們的採礦數據中心相關的物業、廠房和設備有關，(ii) 基於股權激勵計劃發行期權支出調整1.59億元美元，以及(iii) 泰達幣認股權證公允價值變動調整1420萬元美元。
截至2023年6月30日止六個月，營業活動產生的淨現金流量爲1.571億元美元。我們淨損失4.98億元美元和營業活動產生的淨現金流量之間的差額主要歸因於：(i) 普通貨幣收入調整1.535億元美元，(ii) 與存款和供應商預付款相關的其他預付款和其他資產的39.6億美元變動，以及(iii) 與營業費用相關的其他應付款和預提款480萬元美元變動，部分抵消了(i) 折舊和攤銷調整3.62億元美元，主要與本報告期內運營活動中使用的採礦機器的折舊和主營業務操作以及與我們的採礦數據中心相關的物業、廠房和設備有關，(ii) 與業務合併相關的上市費調整3.32億元美元，以及(iii) 基於股權激勵計劃發行期權支出調整2.18億元美元。
投資活動
2024年6月30日結束的六個月，投資活動產生的淨現金爲美元11250萬，主要歸因於出售數字貨幣獲得的收入爲美元16970萬，部分抵消了（i）購買房地產、廠房及設備、投資性房地產和無形資產支出爲美元4690萬，和（ii）現金 支付挪威收購的淨現金，減去現金收購額，爲美元630萬。
2023年6月30日結束的六個月，投資活動產生的淨現金爲美元6780萬，主要歸因於（i）出售數字貨幣獲得的收入爲美元12520萬和（ii）未上市債務工具贖回所獲得的美元3110萬的回報，部分抵消了（i）購買房地產、廠房及設備、投資性房地產和無形資產支出爲美元2460萬 和（ii）購買格杜（Gedu）礦業數據中心新建的採礦機器支出爲美元6250萬。
籌資活動
2024年6月30日結束的六個月，融資活動產生的淨現金爲美元15340萬，主要歸因於（i）定向增發淨收益爲9850萬美元，扣除承銷商折扣和佣金以及相關的發行費用，（ii）按照權益融資購買協議發行普通股獲得的收入淨額，減去交易成本約5160萬美元，和（iii）按照市價發行銷售協議發行普通股獲得的收入淨額，減去交易成本約560萬美元，抵消了支付的租賃費中的資本項的260萬美元。
2023年6月30日結束的六個月，融資活動使用的淨現金爲美元1030萬，主要歸因於主要與業務合併的交易成本支付的770萬美元和支付的租賃費中的資本項的260萬美元。
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