根據規則424(b)(7)提交
註冊文件號碼333-282225
招股說明書補充說明
12,770,000股

戴蒙德貝克能源公司
普通股
本招股說明書補充文件涉及戴蒙德貝克能源公司(Delaware州公司)普通股總計12,770,000股的轉售,由本招股說明書補充文件中列明的證券持有人(「轉售股東」)進行。我們不在本招股說明書補充文件中出售任何普通股,並不會從轉售股東的股票銷售中獲得任何收益。我們的普通股在納斯達克全球精選市場(「納斯達克」)上市,代碼爲「FANG」。2024年9月18日,我們的普通股最近報告的銷售價格爲每股178.12美元。
我們打算從承銷商處購買本次發行中提供的2,000,000股普通股,每股價格等於承銷商支付給賣方股東的價格,作爲我們現有的股票回購計劃(「股份回購」)的一部分。承銷商不會收到任何對我們回購的普通股的補償,任何在股份回購中購買的股份將停止流通,留作庫存股或被取消。請參閱「股份回購」。
部分賣方股東已授予承銷商購買額外1,615,500股普通股的選擇權,按比例分配,價格爲公開發行價格減去承銷折扣和佣金,在本招股說明書補充文件之日起30天內行使(「承銷商選擇權」)。我們將不會從賣方股東出售的股份所得到任何收益,無論是否行使承銷商選擇權。
我們的業務以及對我們普通股的投資涉及重大風險。這些風險在本招股說明書的S-頁以下標題「風險因素」中進行了描述,還包括隨附招股說明書以及參考文獻中包含的風險。6 本招股說明書補充的S-頁,以及隨附招股說明書和本參考文件中包含的風險陳述下述標題「風險因素」。
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每股
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總
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公開發行價格
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$178.00
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$2,273,060,000.00
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承銷折扣(1)
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$2.892500
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$31,152,225.00
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在扣除費用之前,收益將支付給出售股東
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$175.1075
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$2,236,122,775.00
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(1)
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有關承銷商支付的報酬的說明,請參見「承銷」部分。
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美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,並且未對本招股說明書的準確性或充分性發表意見。任何相反的聲明均屬犯罪行爲。
本招股說明書補充中提到的「承銷商」指的是本招股說明書補充中「承銷」部分中列明的承銷商。
承銷商預期將在2024年9月23日或之前交付股份並收到支付
承銷商
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Evercore ISI
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花旗集團
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摩根大通
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本招股說明書補充文件的日期爲2024年9月19日