展品10.11

转换协议

本转换协议（本“协议”协议”)就______ (下称“生效日期。”), 于Smart for Life，Inc. (一家内华达州公司，下称“公司”),以及______ (下称“持有人” 连同公司一起，称为“当事人”).

前言

A. 持有人是______________的记录和实际所有者，日期为_______，原始本金金额为$________（“ ”）单张债券各方一致同意截至本日未偿清的本金金额加上应计但尚未支付的利息为$_____________。

b.公司希望减少其债务负担以改善其资产负债表、增加股东权益并增强其获得额外融资的能力，而持有人理解对于公司来说，用公司股权来交换部分票据对公司最有利。

C. 双方希望取消$_____的借据金额（“已取消债务”），以换取公司普通股的______股份（“股份”）。股份数量等于已取消债务除以$____¹.

协议

因此现在在考虑到本协议中包含的相互契约和协议以及其他有效且有价值的考虑的基础上，特此确认收到并承认足额，各方特约定如下：

1。持有人特此通知 同意将取消的债务免除所有索赔、费用、留置权、合同、权利、期权， 各种类型和性质的担保权益, 抵押贷款, 抵押和限制 (统称, ”索赔”）。取消后，持有人承认并同意，取消的债务不得 未偿还期限更长，持有人在偿还取消的债务方面没有其他权利。考虑中 为了取消取消的债务，公司应立即向持有人发行股份，但无论如何不得超过两股 (2) 自本协议发布之日起的工作日。

2. 持有人在此声明并保证，持有人对该票据具有受益权和登记权，没有任何索赔。持有人从未转让或同意转让该票据。此协议的签署和交付，根据其条款和条件履行此协议，不会与持有人适用于持有人的任何协议，判决，法令，命令，法规产生冲突或违反任何协议，或构成其违约，也不会在持有人或持有人资产上产生任何种类或性质的索赔，包括但不限于持有人在公司中的股本权益。

3. 在公司的要求下，持有人将无需额外考虑地执行和交接其他出售、转让、转让、赋予和确认文件，以有效地将注销债务转让给公司以进行取消。

4. 本协议是一份具有约束力的协议，并构成双方就本协议所涉内容达成的完整协议。

5.本协议对当事方的继任人和受让人具有约束力并对其具有利益效力。

6. 本协议应受内华达州法律管辖，不考虑法律冲突原则。

7. 本协议可以用相同的副本进行签署。此协议的每个副本都被视为原始文件，但所有副本共同构成一份文件。扫描文件、电子邮件的PDF附件和电子签名将被视为原件。

【签名页面如下】

鉴此，各方已于上述日期签署本协议。