美國
證券及交易委員會
華盛頓特區20549
表格
目前的報告
根據1934年證券交易所法案第13或15(d)條款
報告日期（最早報告的事件日期）：
2024年9月20日（
（按章程規定的註冊人的確切名稱）
| (所在州或其他轄區) 公司註冊或組織 |
(設立或其它管轄地的州) | （美國國內國稅局僱主 |
|
|
||
| (主要領導機構的地址) | （郵政編碼） |
| ( |
(註冊人的電話號碼，包括區號)
無數據
（如自上次報告以來有更改，則填寫前任名稱或前任地址）
如果8-K表格的提交旨在同時滿足註冊人根據以下規定的任何一個規定，勾選下面適當的框:
| 根據證券法規定的425條規則的書面通信（17 CFR 230.425） | |
| 根據《交易所法》14a-12(b)條款（17 CFR 240.14a-12(b)）的徵求材料。 | |
| 根據《交易法》第14d-2（b）條規定（17 CFR 240.14d-2（b）），進行交易前溝通 | |
| 根據交易所法規13e-4(c)條款的預先啓動通信 (17 CFR 240.13e-4(c)) |
根據法案第12（b）項註冊的證券：
| 每一類的名稱 | 交易標誌 | 在其上註冊的交易所的名稱 | ||
| 本基金尋求於東歐地區註冊的主要權益關聯發行人的長期升值投資。 |
請在指定位置打勾，以指示註冊人是否符合1933年證券法（17 CFR §230.405）第405條規定或1934年證券交易法（17 CFR §240.12b-2）第120.2條規定的新興成長型企業。
新興成長公司
如果是新興成長性企業，請勾選是否選擇使用延長的過渡期以符合任何新的或修訂的財務會計準則，根據《交易法》第13(a)節的規定。
項目1.01.簽訂重大合同。
正如之前報道的那樣 2024 年 4 月 24 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表格（”之前的 8-K 表格”），在四月 2023 年 19 日，Onconetix, Inc.（”公司”）與威斯康星州的一家公司Veru Inc. 簽訂了資產購買協議 （”Veru”，以及資產購買協議，”Veru APA”）。根據Veru APA的條款， 該公司同意向Veru提供總額爲2,000萬美元的初始對價，其中包括（i）收盤時支付的600萬美元 在這筆交易中，（ii）以無息票據的形式再增加400萬美元，該票據將於2023年9月30日到期，以及 (iii) 以兩張相等（即每張500萬美元）的無息應付票據的形式再增加1,000萬美元，每張應付票據的到期日爲 2024 年 4 月 19 日（”April Veru Note”）和 2024 年 9 月 30 日（”九月真題筆記”）。九月 2023 年 29 日，公司簽訂了一項修正案（”Veru 修正案”）的 Veru APA。根據Veru修正案, 原定於2023年9月30日到期的400萬美元應付票據被視爲已付款，在 (1) 向Veru付款後已完全兌現 2023年9月29日將有100萬美元的即時可用資金，以及（2）在2023年10月3日之前向Veru發行3,000股系列股票 公司的優先股。
根據之前的信息披露，於2024年4月24日，公司與Veru簽訂了一份寬限協議（「原寬限協議」）。根據原寬限協議，Veru同意在2025年3月31日之前暫緩行使其在2024年4月的Veru票據下的權利和救濟措施。原寬限協議”）。根據原寬限協議，Veru同意，在2024年4月寬限期間暫緩行使其權利和救濟措施，直至2025年3月31日。2024年4月寬限期間”).
2024年9月19日，公司與Veru達成了一項修訂和重訂的暫緩協議（"公司"）, 該協議全面修訂和代替了原暫緩協議。根據修訂暫緩協議，Veru將暫緩行使其4月Veru票據和9月Veru票據下的權利，但須遵守以下條款和條件。A&R 暫緩協議該協議修訂並全面代替了原暫緩協議。根據A&R 暫緩協議，Veru將暫緩行使其4月Veru票據和9月Veru票據下的權利，但須遵守以下條款和條件。
根據A&R暫緩協議，2024年4月的暫緩期延續至最早的日期爲(a) 2025年3月31日 和(b) 出現違約事件（定義見A&R暫緩協議）。A&R暫緩協議 還將9月份Veru票據的到期日延長至 9月份的Veru票據的截止日期將提前至：(i) 2025年6月30日，或者(ii) 任何違約事件發生。 A&R暫緩協議還對原暫緩協議中的支付條款進行了一些修改，並對9月份的Veru票據的某些條款進行了修改，具體摘要如下。
根據《A＆R停止執行協議》的約定，公司同意在2024年4月緩解期內進行以下必需付款（「Required Payments」），首先支付4月份Veru票據上已計提但未支付的利息，然後將剩餘款項用於支付4月份Veru票據的未償還本金。在2024年4月緩解期間，根據《A＆R停止執行協議》，公司同意進行以下必需付款（「Required Payments」），首先支付4月份Veru票據上已計提但未支付的利息，然後將剩餘款項用於支付4月份Veru票據的未償還本金。在2024年4月緩解期內，根據《A＆R停止執行協議》，公司同意進行以下必需付款（「Required Payments」），首先支付4月份Veru票據上已計提但未支付的利息，然後將剩餘款項用於支付4月份Veru票據的未償還本金。
| ● | 利息 應從2024年4月20日起開始對4月Veru的未償本金餘額按年利率10%計息，直至4月Veru票據的未償本金餘額全額支付之日。 |
| ● | 每月支付額相當於Proteomedix獲得的營業收入的25%（從原暫緩協議中的15%增加），用於任何產品或服務的許可或銷售，（ii）用於全球範圍內銷售Proclarix的公司或其子公司的月度現金收入，以及（iii）來自Labcorp現金收入的公司或其子公司的里程碑支付或特許權使用費的月度現金收入，或某項出售或許可收入或支付的里程碑支付或版稅的月度現金收入 普通現金營業收入”，增加的金額從2024年10月20日開始，適用於2024年9月的現金收入 |
| ● | 在2024年4月減免期間，公司或其子公司進行的某些融資或其他業務以外的交易的淨收益的20％支付（在原寬限協議中增加到了10％），任何在2024年9月19日之後收到的淨收益的增加金額將開始支付。 |
| ● | 2024年8月份產生的普通現金收入的15%應於2024年9月26日支付給Veru； |
| ● | 四月Veru票據的剩餘餘額將在2024年四月展期期滿時到期。 |
1
公司和Veru也同意對9月份Veru票據在A&R暫緩協議中進行以下修正：
| ● | 如上所述，將到期日期延長至2025年6月30日； |
| ● | 2024年10月1日起，按年利率10%計算未償清的9月Veru票據本金餘額產生的利息，直至9月Veru票據的未償本金餘額被全額支付爲止； |
| ● | 9月Veru票據上的任何欠款，包括但不限於未償還的本金和應計利息，將以現金支付，或在Veru和公司之間相互書面同意的情況下，以公司普通股或現金與公司普通股的組合支付。 |
| ● | 在4月Veru票據的所有本金和利息全額償還後，公司將首先向9月Veru票據未計提的欠息支付所需支付，然後再支付9月Veru票據下應支付的剩餘本金。 |
| ● | 如果在2024年12月31日或之前以現金償還四月Veru注和九月Veru注的未清償本金及所有應計未付利息，則按照九月Veru注下公司履行其義務之總本金餘額將減少從$5,000,000到$3,500,000。 |
此外， 公司同意，在2024年9月5日舉行的公司股東年會上立即獲得公司反向股票拆分提案的股東批准，並實施對公司普通股的股票反向拆分以及將公司所有B系列優先股轉換爲普通股後，公司同意將全部Veru所持有的公司A系列優先股轉換爲普通股（“Conversion Shares”）。公司同意，在公司發行A系列優先股的第一個週年後，公司應確保轉換股份不受1933年證券法規的任何標誌或其他限制。
公司另外還同意償還Veru的費用支出，包括法律費用，最高達7500美元，以與A&R Forbearance協議的談判和簽訂相關。
上述A&R暫緩協議的描述並非完整，其完整性受A&R暫緩協議的條款和條件的限制，附件中附有一份A&R暫緩協議表格，參見附件10.1，此處參考並納入。更多關於原暫緩協議條款的信息，請參閱之前的8-k表格。
項目9.01財務報表和展品。
(d) 附件
| 10.1 | 公司和Veru之間於2024年9月19日簽署的修正和重籤的寬限協議 | |
| 104 | 封面交互數據文件（嵌入在Inline XBRL文檔中）。 |
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簽名
根據1934年證券交易法的要求，申報人已授權下列人員爲其簽署本報告。
| 日期：2024年9月20日 | ONCONETIX，INC。 | |
| 通過： | /s/ 卡琳娜·M. 費達斯 | |
| Karina M. Fedasz | ||
| 臨時首席財務官 | ||
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