展覽品99.3
此認股權證及其行使後發行的證券未根據1933年修訂版《證券法》進行登記。未經1933年修訂版《證券法》根據生效的註冊聲明或公司滿意的律師意見,可能不得出售、提供出售、抵押、質押或以其他方式轉讓。
認股權證 編號。: [*] | 認股權證 股份: [*] |
發行日期: [*] (“發行日期”) |
CARAVELLE INTERNATIONAL GROUP
購買股份權證
此認股權證由凱梧國際集團(以下簡稱“發行方”)向[*](以下簡稱“持有人”)發行,與買方所支付的考慮事項有關。購買人此認股權證由凱梧國際集團(以下簡稱“發行方”)向[*](以下簡稱“持有人”)發行,與買方所支付的考慮事項有關。權益代理此認股權證由凱梧國際集團(以下簡稱“發行方”)向[*](以下簡稱“持有人”)發行,與買方所支付的考慮事項有關。
1. 股票購買根據以下所載的條款和條件,持有本認股權證的人在將本認股權證交還給公司的總公司(或者在公司通知本持有人的書面通知的其他地點,或透過電子郵件),有權從公司購買公司的普通股,每股面額為US$0.0001(每股為一“份額""。)A類普通股(即「股份」)股東股份每股0.166美元的分配價格(該價格,按時調整,以下簡稱“行使價格”).
2. 行使期此認股權憑證可在認股權憑證發行日起至紐約時間下午5點結束的期間內全部或部分行使。日認股權憑證發行日之時起的第五(5)個年周年日為期至紐約時間下午5點結束。行使期”).
3. 运动方法當此認股權仍然有效並按照上述第2條的規定可行使時,持有人可以不時整體或部分行使在此所證明的購買權利。該行使應通過以下方式進行:
(i) 將認股權證連同行使通知一併遞交至公司的主要辦公地點或通過電子郵件;
(ii) 支付給公司金額,等於所購買股份的總行使價。
4. 股份證書;認股權證的修訂根據本認股權證所證明的購買權行使後,購買的股份數量所對應的一張或多張股份證書將在實際範圍內盡快發出,並且在交割認購通知後的三十(30)天內發出。 在部分行使時,公司應立即發行一份修訂認股權證,代表其下可購買的剩餘股份數量。該修訂認股權證的所有其他條款與條件應與本文所含之條款相同。
5. 股份發行公司承諾(i)股份在根據本認股權行使時將經適當而有效地發行,全額支付且無需進一步徵收,並且無需與發行有關的稅項、留置權和費用,(ii)在行使期間,公司將從其授權未發行的普通股中保留足夠的股份,以履行本認股權下的義務。
6. 行使價格和股份的數量調整此認股權的行使以及行使價格所能購買的證券種類和數量將隨時間而定期調整如下:
(a) | 子公司、組合和其他發行如果公司在本權證到期之前的任何時候分拆股份,或以其他形式進行合併,或者以股息形式發行額外的股份,則本權證行使時發行的股份數量將相應增加(在分拆或股票股利的情況下),或相應減少(在合併的情況下)。相應調整也將對每股應支付的購買價格進行調整,但購買本權證根據調整後可購買的總股數的總購買價格將保持不變。本6(a)款的任何調整將在分拆或合併生效之日的營業結束時生效,或在該股利的記錄日生效,如果沒有確定記錄日,則在進行該股利時生效。 |
(b) | 重新分類、組織和整合在任何重新分類、資本重組或公司資本股份變動(包括因公司變更控制權而發生的情況)的情況下,(非因區分、合併或股息所致,根據上述第6(a)條所提供),則公司應做出適當規定,以便本認股權憑證持有人有在本認股權憑證到期之前隨時購買公司股份及其他證券和資產的權利,購買總價等於行使本認股權憑證時應支付的金額,即是跟著擁有本認股權憑證的持有人購買數量相同的股份及其他證券和資產,就在該重新分類、組織或變動的持有人在該重新分類、組織或變動之前購買的股份數相同。在任何此類情況下,應對本認股權憑證持有人的權利和利益做出適當規定,以使本規定隨後適用於通過此處行使可转换的股份或其他证券和财产,並應對此處支付的每股购买价格做出適當調整,前提是總購買價格保持不變。 |
(c) | 調整通知當行使權證時,若需要調整可購股份數量或種類,或者行使價格,公司應立即通知持有人有關事件和行使此權證後可購買的股份數量、其他證券或財產。 |
7. 沒有碎股或代碼股行使這張認股權時不會發行碎股或代表碎股的股息,而是以行使價格為基準,公司將以現金支付碎股。
8. 公司的陳述本公司聲明所有所需進行的公司行動,包括公司、高級職員、董事和股東的行動,以進行本認股權的出售和發行,均已完成。
9. 買方的陳述與擔保 買方向公司陳述並擔保如下:
(a) | 此認股權證及其行使後可發行的股份是為其自身的賬戶而購買,用於投資,而非用於根據1933年證券法(經修訂)的意義內的任何分配或公開發行之用途。證券法案)。行使此認股權證後,如公司要求,購買方應書面確認,確認書形式應令公司滿意,以證明憑此認股權證行使而發行的證券是用於投資,而非用於分配或轉售。 |
(b) | 購買人明白,因為按照該部門4(a)(2)條款進行的豁免註冊和前期交割要求的交易,認股權證和股份未根據法案註冊。因此,持有人必須無限期持有這些股份,並且必須因此無限期承擔這項投資的經濟風險,除非將來轉讓該等股份的過程根據該法案註冊或者獲得註冊豁免。 |
(c) | 購買人在財務和業務事項上具有足夠的知識和經驗,能夠評估本認股權證及根據本認股權證條款購買的股份的優點和風險,並能夠保護自己在相關事宜上的利益。 |
(d) | 購買人能夠根據本認股權證的條款承擔購買股份的經濟風險。 |
(e) | 購買人符合《證券法》制定下實施的D規則501條所定義的“合格投資者”一詞。 |
10. 限制性標籤.
股份(除非根據法案註冊)應加蓋或印刷以下類似的標語:
(i) 本所代表的證券未根據1933年證券法修正案(以下簡稱“法案”)註冊。除非根據該轉讓的登記聲明根據該法案,否則這些證券不得轉讓,或者根據規則144或者公司的律師意見,根據該法案的註冊對於這些轉讓是不必要的。
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(ii)本證券受某些轉讓限制約束,如發行人與這些證券的原持有人之間於認購協議中所規定,歡迎向公司索取副本。這些轉讓限制對所有證券的受讓人均具約束力。
11. 認股權證可轉讓根據遵守本第11條的條款和條件,自發行日起30天後,本認股權證及其一切權利將可轉讓,持有者凡在出示本認股權證並附上書面轉讓指示後交還,即可無需費用(除了轉讓稅)轉讓。對於在登記本認股權證或依據本認股權證行使後取得的股份之前提出的任何要約、出售或其他處置,本持有者同意事先向公司發出書面通知,簡述處置方式,並附上持有人律師的書面意見或其他證據,如果公司要求,證明該要約、出售或其他處置可以在不依法登記或符合登記要求的情況下進行(根據當時有效的法案或聯邦或州證券法),並指明根據法律需否對本認股權證或股份施加任何限制轉讓的司法要求,以確保遵守該法律。收到該書面通知及如有要求的滿意意見或其他證據後,公司應盡快通知該持有者,該持有者可根據提交給公司的通知條款出售或處置本認股權證或該股份。如果根據本第11條擬定,評定為持有人的律師意見或其他證據未得到公司的滿意,公司將在作出該評定後盡快通知持有者,並於作出該評定後向該持有者詳細說明。根據本第11條轉移本認股權證或依此轉移的股份的每張證明書後的適用轉讓限制的說明,以便確保遵守該法律,除非在持有人的前述律師意見中,該限制說明證不是必須的。為確保遵守該法律,公司可能向其過戶登記代理發出停止過戶指示,有關這些限制。
12. 股東權利任何本認股權憑證持有人,作為認股權憑證持有人,均無權投票、領取分紅派息、或被視為公司股份或任何可能隨時憑本憑證行使而發行的其他證券的持有人,也不得將本內容解釋為授予本認股權憑證持有人作為此類持有人擁有公司股東的任何權利,或有權投票選舉董事或針對提交股東會議的任何事項投票,或對任何公司行動(無論是在股本重組、股票發行、股票重新分類、面值變更、合併、併購、轉讓、或其他)進行批准或否決,或接收會議通知,或接收分紅或認購權或其他,直至認股權憑證行使並本憑此行使應付股份可交付,如此處所規定。
13. 通知根據本合同規定或允許的通知和其他通信,應以書面形式進行,發出後即生效,在任何情況下都被視為在收到之時給出,或者如果提前,(a)交付給美國郵政服務或其他適用郵務服務後的五天,如果是採用一等郵件投遞,郵資預付,(b)交付後,如果是親自交付,(c)交付給聯邦快遞或類似的過夜快遞服務商,付運費後的一個工作日,(d)傳真傳輸後的一個工作日,在這種情況下,傳真傳輸要附上一封一等郵件,郵資預付,地址分別為(i)如果是發給購買方,根據[*]簽署的證券購買合同的簽名頁上的購買方地址,以及(ii)如果是發給公司,地址為60 Paya Lebar Road, #05-47 Paya Lebar Square, Singapore 409051, Attention: Cynthia Xi, 郵箱: cynthia.xi@htcoglobal.com,或由一方通過提前十天書面通知對方根據上述規定指定的其他地址。
14. 管轄法本認股權證及由本協議引起的所有行動將受紐約州法律管轄並按紐約州的法律解釋,不受紐約州或任何其他州之法律衝突規定的限制。
15. 行使認股權後,權利和義務仍然存在。 除非在此另有規定,本公司、本認股權持有人以及本認股權行使後發行的股份持有人的權利和義務將繼續存在。
(簽名頁面隨後)
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特此证明,以下签字人已授权其授权代表按照上述日期适当地执行本授权证书。
Caravelle International Group | ||
作者: | ||
名稱: | 韓細裳 | |
職稱: | 首席執行官 |
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展品A
運動通知書
給: 嘉年華國際集團
60巴耶利巴路
#05-47巴耶利巴廣場,新加坡409051
注意:Cynthia Xi
電郵:cynthia.xi@htcoglobal.com
1. 簽署人謹此選擇依據附有認股權證的條款購買Caravelle International Group的普通股(“股份”)。
2. 簽署者選擇以現金支付的方式行使附上的認股權,並隨函支付全部購買價格,以及所有適用的轉讓稅(如有)。
3. 請將該股票發行證書以代表所述股份 署名人的名義或指定的其他名義發行:
(名稱) | |
(地址) |
本人在此聲明並保證上述股份是代表本人賬戶進行投資,並非出於分發之目的進行購買。本人目前無意分發或轉售該股份,且本人在所附的認股權證的第9條(包括該條款的第9(e)款)中所作的所有陳述和保證截至本日是真實和正確的。
(簽名) | ||
(名稱) | ||
(日期) | (頭銜) |
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展示 b
轉讓形式
(僅在轉讓授權證書時簽署)
根據所得價值,簽署人特此出售、轉讓和移交附有的認股權,以購買CARAVELLE INTERNATIONAL GROUP普通股的權利,並委任代理人在CARAVELLE INTERNATIONAL GROUP的名冊上轉讓該權利,並授予代理人全權代理權。
日期:
(簽名必須完全符合認股權證正面所指定的持有人姓名) | ||
地址: | ||
在場見證人簽字: | |
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